ERP系統(tǒng)選型教學(xué)課件

ERP系統(tǒng)選型

（一）知識目標·了解ERP系統(tǒng)選型的原則和步驟；·掌握ERP系統(tǒng)軟件選型的標準；·了解5S系統(tǒng)選型的階段要求；·了解PIECES系統(tǒng)選型的功能指標；·了解FACE系統(tǒng)選型的指標框架。（二）技能目標·利用ERP系統(tǒng)選型的方法為企業(yè)制定合適的ERP系統(tǒng)選型方案。

1．總體規(guī)劃，分步實施總體規(guī)劃和分步實施，重在總體規(guī)劃，總體規(guī)劃是前提，分步實施是步驟。沒有總體規(guī)劃的分步實施是無原則的實施?？傮w規(guī)劃要以企業(yè)未來3～5年的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需求為出發(fā)點，以企業(yè)的規(guī)模和效益為依據(jù)?？傮w規(guī)劃的內(nèi)容應(yīng)該包括信息化實施的范圍，各個項目選型的指導(dǎo)原則和標準，需要的軟件投入、硬件投入、服務(wù)投入，需要的人力資源配置，以及實施的時間表?？傮w規(guī)劃應(yīng)該遵循“需求驅(qū)動”的原則，很多企業(yè)以“技術(shù)驅(qū)動”為原則是錯誤的。分步實施是在總體規(guī)劃的指導(dǎo)下的具體行為。第一節(jié)ERP系統(tǒng)選型概述

一、ERP系統(tǒng)選型原則2．解決主要矛盾任何時候都有主要矛盾和次要矛盾，任何矛盾都有主要方面和次要方面。ERP項目也不例外。ERP是一個管理項目而不是一個軟件項目，ERP的推廣和應(yīng)用涉及到了企業(yè)的方方面面，在ERP的選型過程中一定要抓住主要矛盾的主要方面。各個層面的人員都會對系統(tǒng)提出需求，而有些需求是不一致的。管理的過程就是控制的過程。管理者與被管理者一定是以矛盾的形式出現(xiàn)的。因此，ERP項目是一個對最高管理者服務(wù)的項目，為最高管理者提供決策支持的項目。任何需求都要滿足就成了一個漫無邊界的項目，也就不稱其為項目（項目是有邊界的）。4．集成性與可擴展性集成性和可擴展性是ERP項目的兩個基本的要求。一方面，從業(yè)務(wù)與財務(wù)與信息流的一致的要求來看，系統(tǒng)一定是集成的，是一體化的；另一方面，從業(yè)務(wù)的發(fā)展和范圍來看，一個項目有不可能在一開始就包羅萬象，滿足企業(yè)的所有應(yīng)用，一定有擴展的需要。3．從全局利益出發(fā)

ERP項目的指導(dǎo)思想是基于供應(yīng)鏈的，不僅要求企業(yè)打破各個部門間的壁壘，還要看到客戶甚至客戶的客戶，看到供應(yīng)商甚至供應(yīng)商的供應(yīng)商。必須要從全局利益出發(fā)，也就是要從供應(yīng)鏈管理的需求作為出發(fā)點，而不能過分強調(diào)某局部的利益。5．總擁有成本一個企業(yè)用戶在選擇一個ERP方案時，常常關(guān)注的是一次性的投入，如果需要對幾個方案從價格方面評估時，總擁有成本才是一個比較恰當?shù)脑u價指標?？倱碛谐杀娟P(guān)注的不是一次性的購買成本，而是一段時間內(nèi)圍繞這套系統(tǒng)發(fā)生的直接費用。企業(yè)可以根據(jù)實際情況以三年為關(guān)注對象，也可以以五年為關(guān)注對象。6．從實際出發(fā)從實際出發(fā)包含了企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和現(xiàn)狀的實際，可支付能力的實際，人力資源的實際，供應(yīng)鏈上下游的實際，企業(yè)業(yè)務(wù)類型的實際，企業(yè)發(fā)展速度的實際，等等。ERP是一個管理工程、系統(tǒng)工程，要以企業(yè)自身的條件為基礎(chǔ)，循序漸進，持續(xù)改進，量力而行。既要反對貪大求全，投資無度，也要反對猶豫不決。

二、ERP系統(tǒng)選型的步驟

明確企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略業(yè)務(wù)需求選型意圖約束條件ERP選型軟件提供商咨詢公司評估1．明確企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略階段有效實施ERP需要企業(yè)首先明確企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，包括企業(yè)的發(fā)展方向、目標以及未來的經(jīng)營管理模式。只有了解了企業(yè)未來的愿景，才有可能解決企業(yè)需要利用ERP系統(tǒng)來干什么以及為什么需要投資ERP等關(guān)鍵的認識問題。2．明確選型意圖階段

業(yè)務(wù)需求約束條件提高運營效率改善管理控制優(yōu)化供應(yīng)鏈增強客戶服務(wù)技術(shù)上舊系統(tǒng)IT基礎(chǔ)設(shè)施不完善組織上業(yè)務(wù)流程組織結(jié)構(gòu)高層的認識和支持員工培訓(xùn)財務(wù)預(yù)算時間約束3．ERP選型評估階段

ERP系統(tǒng)選型應(yīng)該包括ERP軟件的選擇、供應(yīng)商的選擇和實施咨詢服務(wù)商的選擇。在進行ERP軟件系統(tǒng)選擇時，除了要考慮目前急需實施的核心模塊以外，還要考慮企業(yè)在不遠的將來需要進一步擴展的選擇策略等。

三、ERP系統(tǒng)軟件選型標準1．軟件系統(tǒng)的功能及性能ERP系統(tǒng)軟件的功能應(yīng)以滿足企業(yè)當前和今后的發(fā)展要求為準?？疾燔浖墓δ埽环矫嬉⒁饪疾燔浖到y(tǒng)各模塊滿足本企業(yè)業(yè)務(wù)管理需求的程度和廣度，另一方面要注意考察軟件系統(tǒng)功能本身所具有的柔性及可擴充性。隨著將來業(yè)務(wù)管理向著縱深和橫向的擴張，軟件系統(tǒng)應(yīng)該能提供靈活的業(yè)務(wù)流程定義及相應(yīng)的功能定義和擴充。軟件系統(tǒng)的性能主要是指運行的穩(wěn)定性，運行的效率，系統(tǒng)架構(gòu)的先進性、安全性及軟件質(zhì)量。2．軟件系統(tǒng)的文檔完整性軟件系統(tǒng)提供的主要文檔應(yīng)包括：詳細功能介紹書、用戶操作手冊、系統(tǒng)運行維護手冊、系統(tǒng)底層數(shù)據(jù)字典說明書、系統(tǒng)實施指導(dǎo)書以及各類層次的培訓(xùn)教材。比如：原理及概念、系統(tǒng)功能與操作、系統(tǒng)開發(fā)平臺及工具等方面的教材，若為國外軟件，最好能同時提供中文版及英文原版文檔資料。3．開發(fā)系統(tǒng)所使用的數(shù)據(jù)庫平臺和前臺軟件工具軟件工具應(yīng)能方便快速地學(xué)習(xí)和掌握，以方便用戶進行二次化開發(fā)工作，最好能提供前臺及后臺的某層次的源程序，即能提供客戶端源程序、數(shù)據(jù)服務(wù)庫服務(wù)器端的所有存儲過程、觸發(fā)器、視圖等源代碼。4．軟件系統(tǒng)模塊配套的完整性軟件系統(tǒng)模塊的配套完整與否，各模塊的信息集成度如何，應(yīng)注意系統(tǒng)提供的是各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的集成，而非各功能模塊之間通過數(shù)據(jù)信息接口互通資源，否則將可能導(dǎo)致系統(tǒng)的信息不能實時同步，以及出現(xiàn)數(shù)據(jù)冗余。第二節(jié)5S系統(tǒng)選型

內(nèi)部準備階段考察階段模擬階段招標階段決策階段

一、內(nèi)部準備階段（1）制定企業(yè)信息化戰(zhàn)略（2）組建ERP系統(tǒng)選型小組（3）制訂選型工作計劃（4）ERP知識培訓(xùn)（5）現(xiàn)狀分析

二、考察階段1．制訂考察計劃隨著選型工作的開展，要根據(jù)遠粗近細的原則對工作計劃進行不斷地維護更新，細化考察階段的計劃，確認各項工作的開始日期、完成日期、工作內(nèi)容、工作標準以及工作責(zé)任人等，使其的確具有指導(dǎo)各項工作的實際意義。2．資料收集整理選型小組的所有人員首先要通過觀看ERP的演示建立對ERP系統(tǒng)的一個初步的感性認識，觀看完畢后小組人員要對演示的內(nèi)容進行充分的討論和交流。然后，針對每一個待定的ERP系統(tǒng)實地考察已經(jīng)得到應(yīng)用的典型客戶。4．編寫考察報告考察報告應(yīng)該包括考察計劃、實際的考察狀況、小組成員的考察意見、小組的考察共識以及收集的各種資料的匯總。3．實地考察系統(tǒng)提供商企業(yè)可以根據(jù)自己的選型工作和預(yù)算，實地考察ERP系統(tǒng)提供商。目的是親自了解ERP提供商的員工工作氛圍和服務(wù)質(zhì)量，了解提供商的技術(shù)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，至少要對3個候選ERP系統(tǒng)提供商進行考察。

三、模擬階段

1．制訂模擬計劃由于模擬工作需要ERP提供商配合，因此制訂模擬計劃時要與提供商商討確定。一般來說，每一個候選ERP系統(tǒng)都應(yīng)單獨模擬，也有專家認為同時進行模擬有助于構(gòu)筑競爭的環(huán)境，更有利于判斷各自的工作效率。因此，模擬要根據(jù)企業(yè)的實際情況自行決定模擬的形式。

2．設(shè)計模擬方案模擬方案由企業(yè)和ERP提供商共同設(shè)計。模擬方案包括模擬的時間和地點、對用戶的具體要求、對ERP提供商的具體要求、對數(shù)據(jù)的要求、對業(yè)務(wù)流程的要求以及對模擬環(huán)境的要求等。3．準備模擬數(shù)據(jù)模擬數(shù)據(jù)的準備是企業(yè)按照ERP提供商的要求提供的數(shù)據(jù)內(nèi)容和數(shù)據(jù)格式。模擬數(shù)據(jù)是以簡化的形式提供的，但是這些數(shù)據(jù)是真實的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并有典型意義，這種準備的過程和方式也是檢驗ERP系統(tǒng)的重要內(nèi)容。

4．搭建模擬環(huán)境搭建模擬環(huán)境是指企業(yè)用戶按照ERP提供商提出的要求，結(jié)合企業(yè)的業(yè)務(wù)特點臨時建立的可供ERP系統(tǒng)模擬運行的任務(wù)。搭建模擬環(huán)境需要一定的投資，不過這個過程中的軟件、硬件都可以在ERP系統(tǒng)實施中得到使用的。5．模擬運行模擬運行主要包括模擬成本核算、模擬業(yè)務(wù)流程、模擬環(huán)境的安全試驗三個方面。當這三個方面的模擬得到正確的結(jié)果時，算是比較理想的情景；如果模擬出現(xiàn)差錯，一定要認真分析產(chǎn)生錯誤的原因。如果是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置不合理或者其他業(yè)務(wù)原因，那就修改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；如果確實是ERP系統(tǒng)設(shè)計的問題，那么該ERP系統(tǒng)就應(yīng)該被淘汰。

6．編寫模擬評價報告報告可以從運行效率和運行效果兩個方面來對候選ERP系統(tǒng)排序。其中，運行效率是指ERP系統(tǒng)的單位業(yè)務(wù)操作的時間，運行效果是ERP系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)操作的正確性。

四、招標階段

1．編寫招標書編寫招標書是實現(xiàn)招標采購的不可缺少的環(huán)節(jié)。招標書一般由兩部分組成，商務(wù)部分和技術(shù)部分。商務(wù)部分應(yīng)該詳細、準確和清晰地給出投標人須知、合同條件、投標書報價及附件、法定代表人證明書及其授權(quán)委托書、財務(wù)建議書、合同協(xié)議書等。技術(shù)部分應(yīng)該詳細給出ERP系統(tǒng)招標的背景、招標內(nèi)容、詳細的技術(shù)性能要求、產(chǎn)品交付方式、培訓(xùn)及維護等相關(guān)技術(shù)內(nèi)容。2．招標首先按照國家法律要求或行業(yè)慣例在指定的媒介上公開發(fā)布招標公告，招標公告的格式應(yīng)該規(guī)范，內(nèi)容應(yīng)該準確。如果投標的提供商眾多，可以進行初選，有選型小組對報名的ERP提供商進行初步篩選。開標和評標是公開投標人的標書、投標人宣講標書內(nèi)容以及評標專家對投標書內(nèi)容進行全面評價和比較。

3．編寫招標報告編寫招標報告實際上是選型小組和評價愛專家記錄整個評標過程和評標結(jié)果的活動。最重要的內(nèi)容是記錄最后的評標結(jié)果，對候選的ERP系統(tǒng)進行最后的排序，列在首位的ERP系統(tǒng)就是中標的ERP系統(tǒng)。五、決策階段決策階段是根據(jù)評標結(jié)果確認中標ERP系統(tǒng)的過程。

第三節(jié)PIECES系統(tǒng)選型

服務(wù)PIECES性能信息控制經(jīng)濟效率1．性能性能功能用于描述企業(yè)當前的運行效率，分析當前業(yè)務(wù)處理的速度。性能的指標主要有：吞吐量、響應(yīng)時間。吞吐量表示單位時間內(nèi)處理的業(yè)務(wù)量，響應(yīng)時間表示完成一項業(yè)務(wù)所耗費的平均時間。

2．信息服務(wù)PIECES性能信息控制經(jīng)濟效率

信息功能用于描述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入、輸出以及處理方面存在的各種問題，可以針對某一個具體的業(yè)務(wù)進行詢問。一般來說，當數(shù)據(jù)在輸入和處理過程時稱為數(shù)據(jù)，當數(shù)據(jù)處于輸出位置時稱為信息。3．經(jīng)濟經(jīng)濟功能主要從成本和收益角度分析企業(yè)目前存在的問題。目的要使企業(yè)的成本可計算、可跟蹤以及盡量使成本在同行業(yè)中保持競爭力等，對于收益方面則要找出企業(yè)無法獲利或獲利不足的原因，盡量使企業(yè)能從對市場需求滿足的過程中獲取更多的收益。4．控制控制功能主要是對安全機制和控制手段的數(shù)量的描述。如果安全機制和控制手段的數(shù)量過少，就容易造成輸入的數(shù)據(jù)是不完整的或是缺少的。而安全機制和控制手段過多，會使業(yè)務(wù)的處理速度大大降低。5．效率效率功能主要用于研究企業(yè)業(yè)務(wù)中是否存在浪費時間、物料和人等資源的現(xiàn)象。常見的描述效率的問題有：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否被重復(fù)記錄、輸入、處理；業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中有沒有浪費人、設(shè)備、物料等。6．服務(wù)服務(wù)功能主要是從業(yè)務(wù)結(jié)果角度來分析企業(yè)當前系統(tǒng)存在的問題。常見的描述服務(wù)的問題有：當前使用的系統(tǒng)生成的結(jié)果是否準確；使用當前的系統(tǒng)是否困難；當前使用的系統(tǒng)能否處理新業(yè)務(wù)等等。第四節(jié)FACE系統(tǒng)選型

1．功能功能指標包括功能模塊、工作流引擎、準確性和適應(yīng)性以及定制化等四個方面。功能模塊主要是評價ERP系統(tǒng)的功能模塊和企業(yè)需求的關(guān)聯(lián)程度。工作流引擎用于評價ERP系統(tǒng)的工作流引擎是否具有可視性、是否能夠處理各種復(fù)雜情況、是否可以讀取和存儲數(shù)據(jù)庫中的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。準確性和適應(yīng)性用于評價ERP系統(tǒng)的正確性以及處理不同業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)量時具有的性能。定制化指標主要用于描述ERP系統(tǒng)是否需要定制、需要定制功能模塊的數(shù)量、定制內(nèi)容的復(fù)雜程度以及廠商的態(tài)度等。由于經(jīng)過定制的ERP系統(tǒng)可能會存在一定的安全質(zhì)量隱患，所以不建議通過大量定制來滿足企業(yè)的需求。2．保證保證指標包括界面友好性、文檔完整性、廠商和技術(shù)等四個方面。界面友好性主要描述ERP系統(tǒng)的易學(xué)習(xí)性、易操作性、易實用性等。文檔完整性主要描述ERP系統(tǒng)配套的用戶手冊、培訓(xùn)手冊、特殊功能模塊的設(shè)計文檔格式規(guī)范程度、結(jié)合合理性、易讀性等。廠商是描述ERP系統(tǒng)提供商的持續(xù)經(jīng)營能力，包括對廠商的研發(fā)能力、廠商的財務(wù)質(zhì)量、廠商的銷售網(wǎng)絡(luò)等的評價。其中，技術(shù)主要描述ERP系統(tǒng)廠商對企業(yè)客戶提供的技術(shù)維護、技術(shù)支持和技術(shù)回復(fù)等。3．成本成本指標包括價格和總體擁有成本兩個方面。在價格上應(yīng)首先考慮滿足企業(yè)的需求，再考慮價格的高低。ERP系統(tǒng)的總體擁有成本的確定是一項比較復(fù)雜的工作，關(guān)鍵要考慮到資產(chǎn)的所有關(guān)聯(lián)成本，在實踐中并沒有普遍接受的計算總體擁有成本的公式。一般地，總體擁有成本包括：購買成本、安裝成本、財務(wù)成本、傭金、能源成本、維修成本、升級成本、轉(zhuǎn)換成本、培訓(xùn)成本、支持成本、服務(wù)成本、維持成本、安全成本、風(fēng)險成本等。4．環(huán)境環(huán)境指標包括硬件化境、軟件環(huán)境、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)以及體系架構(gòu)等四個方面。硬件環(huán)境和軟件環(huán)境主要描述ERP系統(tǒng)運行需要的硬件環(huán)境、軟件環(huán)境和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，加上數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)就構(gòu)成了ERP系統(tǒng)的運行平臺，如Windows環(huán)境、U