用友軟件操作流程

演講人：2025-03-05用友軟件操作流程目錄CATALOGUE01用友軟件概述02基礎(chǔ)操作與界面介紹03核心功能模塊詳解04數(shù)據(jù)錄入、查詢與報表生成05系統(tǒng)設(shè)置與維護管理06常見問題解答與故障排除PART01用友軟件概述公司背景與發(fā)展歷程公司創(chuàng)立用友公司成立于1988年，總部位于北京市海淀區(qū)中關(guān)村，以推動企業(yè)管理信息化為使命。重要里程碑1989年，用友研發(fā)了名為UFO的報表編制軟件，被譽為“中國第一表”，解決了財務(wù)人員大量繁瑣的工作。發(fā)展歷程多年來，用友公司不斷升級產(chǎn)品，從Windows平臺到網(wǎng)絡(luò)平臺，始終保持技術(shù)領(lǐng)先。近期動態(tài)2020年，用友網(wǎng)絡(luò)加快YonBIP的統(tǒng)一技術(shù)平臺iuap研發(fā)，發(fā)布了低代碼開發(fā)平臺。用戶界面用友軟件界面友好，操作簡單，易于上手，降低了用戶的學(xué)習(xí)成本。功能模塊用友軟件涵蓋了企業(yè)管理、ERP、集團管理、人力資源管理、客戶關(guān)系管理等多個領(lǐng)域，提供全面的企業(yè)信息化解決方案。技術(shù)特點用友軟件采用先進的技術(shù)架構(gòu)，支持云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等，確保軟件的高效運行和數(shù)據(jù)的安全性。自定義功能用友軟件提供了豐富的自定義功能，可以根據(jù)企業(yè)需求進行個性化設(shè)置，滿足多樣化的管理需求。軟件功能與特點適用范圍用友軟件適用于各行各業(yè)的企業(yè)，包括制造業(yè)、商貿(mào)業(yè)、服務(wù)業(yè)等，為企業(yè)提供全面的信息化管理解決方案。用友軟件在制造業(yè)、零售業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)擁有廣泛的應(yīng)用場景，能夠幫助企業(yè)實現(xiàn)精細化管理，提高運營效率。用友軟件的客戶群體非常廣泛，包括大型企業(yè)、中小型企業(yè)、集團企業(yè)等，都可以找到適合自己的產(chǎn)品和服務(wù)。眾多知名企業(yè)都選擇了用友軟件作為他們的信息化合作伙伴，取得了顯著的經(jīng)濟效益和管理效益。適用范圍及客戶群體客戶群體行業(yè)應(yīng)用成功案例PART02基礎(chǔ)操作與界面介紹支持用戶名密碼登錄、手機號驗證碼登錄、微信/QQ/支付寶授權(quán)登錄。登錄方式輸入用戶名和密碼，選擇登錄的賬套或點擊“注冊”進行新用戶注冊。登錄界面點擊右上角的用戶頭像，選擇“退出”按鈕即可安全退出系統(tǒng)。退出流程登錄與退出流程010203主界面布局及功能區(qū)域劃分菜單欄包括文件、編輯、查看、工具、幫助等常用操作，方便用戶進行各種功能操作。工具欄顯示當(dāng)前狀態(tài)下可用的快捷操作圖標(biāo)，如新增、保存、查詢、打印等。導(dǎo)航區(qū)顯示當(dāng)前用戶可訪問的所有功能模塊，通過點擊可快速進入相應(yīng)界面。工作區(qū)展示當(dāng)前所選功能的詳細信息和操作界面，用戶可在此進行具體業(yè)務(wù)操作。快捷鍵Ctrl+S（保存）、Ctrl+C（復(fù)制）、Ctrl+V（粘貼）、Ctrl+X（剪切）等。模糊查詢在查詢框中輸入關(guān)鍵字，即可快速查找到相關(guān)信息或功能。批量操作在列表界面，可通過多選或全選進行批量刪除、導(dǎo)出、打印等操作。自定義界面根據(jù)個人習(xí)慣和需求，可自由調(diào)整界面布局、設(shè)置常用功能快捷方式等。常用快捷鍵與操作技巧PART03核心功能模塊詳解財務(wù)管理模塊概述包括財務(wù)核算、預(yù)算管理、資金管理、成本管理、財務(wù)分析等核心功能。財務(wù)管理模塊操作流程01日常賬務(wù)處理流程從憑證錄入、審核、記賬到結(jié)賬，全面管理企業(yè)日常賬務(wù)。02財務(wù)報表生成與分析自動生成資產(chǎn)負債表、利潤表等財務(wù)報表，支持多維度數(shù)據(jù)分析。03預(yù)算管理流程包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整等環(huán)節(jié)，提高企業(yè)預(yù)算管理水平。04實現(xiàn)從供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂到采購入庫的全過程管理。采購管理實時更新庫存信息，支持庫存預(yù)警、庫存調(diào)撥等操作。庫存管理01020304涵蓋采購管理、庫存管理、銷售管理、物流管理等核心功能。供應(yīng)鏈管理模塊概述管理銷售訂單、發(fā)貨、開票等環(huán)節(jié)，提高銷售業(yè)務(wù)處理效率。銷售管理供應(yīng)鏈管理模塊應(yīng)用實例人力資源管理模塊功能介紹人力資源管理模塊概述包括人事管理、薪酬管理、考勤管理、培訓(xùn)管理等核心功能。人事管理實現(xiàn)員工信息錄入、調(diào)動、離職等全生命周期管理。薪酬管理支持多種薪資計算方式，實現(xiàn)薪資核算、發(fā)放、報表生成等功能?？记诠芾碛涗泦T工出勤情況，支持加班、請假等考勤審批流程?？蛻絷P(guān)系管理模塊使用技巧涵蓋客戶信息管理、銷售過程管理、客戶服務(wù)管理等核心功能?？蛻絷P(guān)系管理模塊概述統(tǒng)一記錄客戶信息，支持客戶分類、客戶跟進等操作。記錄客戶咨詢、投訴等信息，及時響應(yīng)客戶需求，提高客戶滿意度?？蛻粜畔⒐芾韽匿N售線索到銷售訂單，全程跟蹤銷售進展，提高銷售成功率。銷售過程管理01020403客戶服務(wù)管理PART04數(shù)據(jù)錄入、查詢與報表生成數(shù)據(jù)錄入方法及注意事項批量導(dǎo)入適用于數(shù)據(jù)量較大的場景，可以通過Excel、CSV等文件格式將數(shù)據(jù)批量導(dǎo)入系統(tǒng)。注意事項包括確保數(shù)據(jù)格式正確、數(shù)據(jù)間關(guān)系清晰以及導(dǎo)入前的數(shù)據(jù)校驗。集成錄入通過與其他系統(tǒng)（如財務(wù)軟件、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等）的集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動錄入。注意事項包括確保集成接口的穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)同步的及時性。手工錄入直接通過鍵盤或鼠標(biāo)將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，適用于數(shù)據(jù)量較小的場景。注意事項包括確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、及時備份和防止重復(fù)錄入。030201可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求設(shè)置查詢條件，如日期、部門、項目等。通過靈活設(shè)置查詢條件，可以快速篩選出所需數(shù)據(jù)。查詢條件設(shè)置查詢結(jié)果可以以表格、圖表等多種形式展示，便于用戶直觀了解數(shù)據(jù)情況。同時，還可以對查詢結(jié)果進行排序、分組、篩選等操作，以滿足不同用戶的需求。查詢結(jié)果展示數(shù)據(jù)查詢條件設(shè)置與結(jié)果展示報表生成步驟根據(jù)業(yè)務(wù)需求選擇合適的報表模板，設(shè)置報表參數(shù)和數(shù)據(jù)來源，最后生成報表。報表生成后可以保存、導(dǎo)出或打印。自定義選項用戶可以根據(jù)自己的需求自定義報表的樣式、格式、數(shù)據(jù)展示方式等。自定義選項包括報表標(biāo)題、表頭、表體、表尾等各個部分，以及數(shù)據(jù)展示的格式和精度等。通過自定義選項，可以生成更符合業(yè)務(wù)需求的報表，提高報表的實用性和可讀性。報表生成步驟及自定義選項PART05系統(tǒng)設(shè)置與維護管理根據(jù)企業(yè)實際業(yè)務(wù)需求和職責(zé)，創(chuàng)建不同的角色并賦予相應(yīng)的權(quán)限。角色定義為每個角色分配適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)功能和操作權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。權(quán)限分配根據(jù)員工職責(zé)和崗位需求，將其分配到相應(yīng)的角色中，實現(xiàn)用戶與角色的關(guān)聯(lián)。用戶管理用戶權(quán)限分配及角色設(shè)置010203根據(jù)企業(yè)的實際情況，設(shè)置系統(tǒng)的基礎(chǔ)參數(shù)，如組織結(jié)構(gòu)、幣種、會計期間等。參數(shù)設(shè)置制定統(tǒng)一的編碼規(guī)則，確保系統(tǒng)中各項數(shù)據(jù)的唯一性和準(zhǔn)確性。編碼規(guī)則根據(jù)企業(yè)需求，自定義表單和報表中的字段，滿足特定業(yè)務(wù)需求。自定義字段系統(tǒng)參數(shù)配置方法論述定期備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)，以防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)日志查看在數(shù)據(jù)丟失或損壞時，及時恢復(fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。查看系統(tǒng)日志，了解系統(tǒng)運行狀態(tài)和操作記錄，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。數(shù)據(jù)備份恢復(fù)和日志查看途徑PART06常見問題解答與故障排除安裝前準(zhǔn)備嘗試重新下載安裝包，以管理員身份運行安裝程序，或檢查安裝日志排查錯誤原因。安裝失敗處理卸載問題使用系統(tǒng)自帶的卸載程序或?qū)I(yè)卸載工具進行卸載，確保完全刪除用友軟件及其所有組件。確保系統(tǒng)環(huán)境符合要求，關(guān)閉殺毒軟件等可能干擾安裝的程序。軟件安裝卸載過程中遇到問題解決方案嘗試重啟軟件或計算機，檢查系統(tǒng)資源是否充足，關(guān)閉其他占用資源的程序。程序無響應(yīng)檢查數(shù)據(jù)源是否正確，確認報表公式無誤，重新計算或?qū)霐?shù)據(jù)。報表數(shù)據(jù)錯誤檢查是否具備使用該功能的權(quán)限，或嘗試重新安裝或更新軟件