公司并購(gòu)律師合同樣本

公司并購(gòu)律師合同樣本第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“買(mǎi)方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“賣(mài)方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

鑒于：

1.買(mǎi)方有意購(gòu)買(mǎi)賣(mài)方所持有的目標(biāo)公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）的全部或部分股權(quán)。

2.雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、并購(gòu)事項(xiàng)

1.1買(mǎi)方同意購(gòu)買(mǎi)賣(mài)方所持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)。

1.2目標(biāo)公司的股權(quán)比例、收購(gòu)價(jià)格、支付方式等具體事宜，雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

二、保密條款

2.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及并購(gòu)過(guò)程中涉及的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

2.2未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容。

三、知識(shí)產(chǎn)權(quán)

3.1雙方確認(rèn)，目標(biāo)公司所擁有的全部知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸目標(biāo)公司所有。

3.2買(mǎi)方在并購(gòu)?fù)瓿珊?，有?quán)使用目標(biāo)公司所擁有的全部知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

四、陳述與保證

4.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性作出如下陳述與保證：

（1）雙方均為合法存在的法人、其他組織或自然人，具備簽訂和履行本合同的法律資格和能力。

（2）雙方提供的所有文件、資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

（3）本合同內(nèi)容符合國(guó)家法律法規(guī)及政策規(guī)定。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金。

5.2違約金金額按實(shí)際損失的一定比例計(jì)算，最高不超過(guò)合同總價(jià)款的百分之二十。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向目標(biāo)公司所在地的人民法院提起訴訟。

七、合同生效與解除

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2除法律另有規(guī)定外，任何一方不得擅自解除本合同。

七、其他

8.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

附件：

1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

2.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

3.目標(biāo)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

4.目標(biāo)公司股東名冊(cè)

5.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表

6.目標(biāo)公司審計(jì)報(bào)告

7.雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議

8.其他相關(guān)文件

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡(jiǎn)稱“買(mǎi)方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“賣(mài)方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

丙方（以下簡(jiǎn)稱“第三方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

鑒于：

1.買(mǎi)方有意購(gòu)買(mǎi)賣(mài)方所持有的目標(biāo)公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）的全部或部分股權(quán)。

2.第三方作為買(mǎi)方指定的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，參與本次并購(gòu)交易，提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和協(xié)助。

3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、并購(gòu)事項(xiàng)

1.1買(mǎi)方同意購(gòu)買(mǎi)賣(mài)方所持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)。

1.2目標(biāo)公司的股權(quán)比例、收購(gòu)價(jià)格、支付方式等具體事宜，雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

1.3第三方在本合同中承擔(dān)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的角色，為買(mǎi)方提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和協(xié)助。

二、第三方責(zé)任與權(quán)利

2.1第三方應(yīng)按照買(mǎi)方的委托，對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、法律合規(guī)性等進(jìn)行盡職調(diào)查。

2.2第三方有權(quán)要求賣(mài)方、目標(biāo)公司及其關(guān)聯(lián)方提供必要的文件、資料和解釋。

2.3第三方有權(quán)根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，向買(mǎi)方提出并購(gòu)建議，包括但不限于收購(gòu)價(jià)格、支付方式、交割條件等。

2.4第三方有權(quán)在并購(gòu)過(guò)程中，代表買(mǎi)方與賣(mài)方、目標(biāo)公司及其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行談判和協(xié)商。

三、買(mǎi)方權(quán)益保障

3.1買(mǎi)方享有對(duì)目標(biāo)公司股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，賣(mài)方不得在未通知買(mǎi)方的情況下，將目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。

3.2買(mǎi)方有權(quán)要求賣(mài)方提供目標(biāo)公司的完整財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、法律文件等，以確保并購(gòu)交易的公平性。

3.3買(mǎi)方有權(quán)要求賣(mài)方承擔(dān)因目標(biāo)公司歷史債務(wù)、法律糾紛等可能給買(mǎi)方造成的損失。

3.4買(mǎi)方有權(quán)要求賣(mài)方在并購(gòu)?fù)瓿珊?，繼續(xù)履行目標(biāo)公司的合同義務(wù)，確保目標(biāo)公司的正常運(yùn)營(yíng)。

四、賣(mài)方違約及限制條款

4.1賣(mài)方違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向買(mǎi)方支付違約金。

4.2違約金金額按實(shí)際損失的一定比例計(jì)算，最高不超過(guò)合同總價(jià)款的百分之三十。

4.3賣(mài)方不得在并購(gòu)?fù)瓿珊?，以任何方式干預(yù)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理和決策。

4.4賣(mài)方不得泄露買(mǎi)方商業(yè)秘密，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

五、爭(zhēng)議解決

5.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

5.2協(xié)商不成的，任何一方均可向目標(biāo)公司所在地的人民法院提起訴訟。

六、合同生效與解除

6.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

6.2除法律另有規(guī)定外，任何一方不得擅自解除本合同。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

7.2本合同一式兩份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

附件：

1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

2.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

3.目標(biāo)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

4.目標(biāo)公司股東名冊(cè)

5.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表

6.目標(biāo)公司審計(jì)報(bào)告

7.第三方資質(zhì)證明文件

8.雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議

9.其他相關(guān)文件

第三方介入本次并購(gòu)交易，旨在為買(mǎi)方提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，保障買(mǎi)方的權(quán)益，降低并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。甲方作為主導(dǎo)方，通過(guò)增加權(quán)利條款和利益條款，確保在并購(gòu)過(guò)程中獲得最大程度的保障。同時(shí)，通過(guò)增加賣(mài)方的違約及限制條款，約束賣(mài)方行為，維護(hù)甲方的合法權(quán)益。本次并購(gòu)交易的成功，將為甲方帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡(jiǎn)稱“賣(mài)方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“買(mǎi)方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

丙方（以下簡(jiǎn)稱“第三方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

鑒于：

1.乙方有意購(gòu)買(mǎi)賣(mài)方所持有的目標(biāo)公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）的全部或部分股權(quán)。

2.第三方作為買(mǎi)方指定的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，參與本次并購(gòu)交易，提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和協(xié)助。

3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、并購(gòu)事項(xiàng)

1.1乙方同意購(gòu)買(mǎi)賣(mài)方所持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)。

1.2目標(biāo)公司的股權(quán)比例、收購(gòu)價(jià)格、支付方式等具體事宜，雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

1.3第三方在本合同中承擔(dān)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的角色，為買(mǎi)方提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和協(xié)助。

二、第三方責(zé)任與權(quán)利

2.1第三方應(yīng)按照買(mǎi)方的委托，對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、法律合規(guī)性等進(jìn)行盡職調(diào)查。

2.2第三方有權(quán)要求賣(mài)方、目標(biāo)公司及其關(guān)聯(lián)方提供必要的文件、資料和解釋。

2.3第三方有權(quán)根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，向買(mǎi)方提出并購(gòu)建議，包括但不限于收購(gòu)價(jià)格、支付方式、交割條件等。

2.4第三方有權(quán)在并購(gòu)過(guò)程中，代表買(mǎi)方與賣(mài)方、目標(biāo)公司及其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行談判和協(xié)商。

三、買(mǎi)方權(quán)益保障

3.1買(mǎi)方享有對(duì)目標(biāo)公司股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，賣(mài)方不得在未通知買(mǎi)方的情況下，將目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。

3.2買(mǎi)方有權(quán)要求賣(mài)方提供目標(biāo)公司的完整財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、法律文件等，以確保并購(gòu)交易的公平性。

3.3買(mǎi)方有權(quán)要求賣(mài)方承擔(dān)因目標(biāo)公司歷史債務(wù)、法律糾紛等可能給買(mǎi)方造成的損失。

3.4買(mǎi)方有權(quán)要求賣(mài)方在并購(gòu)?fù)瓿珊螅^續(xù)履行目標(biāo)公司的合同義務(wù)，確保目標(biāo)公司的正常運(yùn)營(yíng)。

四、賣(mài)方權(quán)益保障

4.1賣(mài)方享有在并購(gòu)交易中的主導(dǎo)權(quán)，包括但不限于確定收購(gòu)價(jià)格、支付方式、交割條件等。

4.2賣(mài)方有權(quán)要求買(mǎi)方在盡職調(diào)查過(guò)程中提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

4.3賣(mài)方有權(quán)要求買(mǎi)方在并購(gòu)?fù)瓿珊螅凑蘸贤s定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

4.4賣(mài)方有權(quán)要求買(mǎi)方在并購(gòu)?fù)瓿珊?，繼續(xù)履行目標(biāo)公司的合同義務(wù)，確保目標(biāo)公司的正常運(yùn)營(yíng)。

五、甲方違約及限制條款

5.1買(mǎi)方違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向賣(mài)方支付違約金。

5.2違約金金額按實(shí)際損失的一定比例計(jì)算，最高不超過(guò)合同總價(jià)款的百分之三十。

5.3買(mǎi)方不得在并購(gòu)?fù)瓿珊?，以任何方式干預(yù)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理和決策。

5.4買(mǎi)方不得泄露賣(mài)方商業(yè)秘密，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向目標(biāo)公司所在地的人民法院提起訴訟。

七、合同生效與解除

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2除法律另有規(guī)定外，任何一方不得擅自解除本合同。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

7.2本合同一式兩份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

附件：

1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

2.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

3.目標(biāo)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

4.目標(biāo)公司股東名冊(cè)

5.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表

6.目標(biāo)公司審計(jì)報(bào)告

7.第三方資質(zhì)證明文件

8.雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議

9.其他相關(guān)文件

乙方為主導(dǎo)的目的和意義在于確保其在并購(gòu)交易中的權(quán)益得到充分保障，通過(guò)明確的權(quán)利條款和利益條款，乙方能夠更好地控制交