家族謀劃顧問合同協(xié)議

家族謀劃顧問合同協(xié)議?甲方（委托人）：姓名：______________________性別：______________________身份證號碼：________________聯(lián)系地址：________________聯(lián)系電話：________________乙方（受托人）：名稱：____________________統(tǒng)一社會信用代碼：__________法定代表人：________________聯(lián)系地址：________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方家族在家族事務(wù)管理、財富傳承、戰(zhàn)略規(guī)劃等方面存在需求，乙方作為專業(yè)的家族謀劃顧問機構(gòu)，具備豐富的經(jīng)驗和專業(yè)知識，能夠為甲方提供相關(guān)專業(yè)服務(wù)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方向甲方提供家族謀劃顧問服務(wù)事宜達成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容及要求（一）家族事務(wù)管理咨詢1.協(xié)助甲方梳理家族事務(wù)管理架構(gòu)，包括但不限于家族成員關(guān)系協(xié)調(diào)、家族決策流程優(yōu)化等。2.根據(jù)甲方家族特點和需求，制定個性化的家族事務(wù)管理制度和規(guī)范，確保家族事務(wù)有序運行。（二）財富傳承規(guī)劃1.對甲方家族的現(xiàn)有財富狀況進行全面評估，包括資產(chǎn)種類、價值、分布等。2.基于評估結(jié)果，為甲方制定財富傳承方案，涵蓋傳承方式（如遺囑、信托、保險等）的選擇、傳承對象的確定、傳承時機的把握等。3.協(xié)助甲方實施財富傳承方案，包括與相關(guān)金融機構(gòu)、法律機構(gòu)等進行溝通協(xié)調(diào)，確保方案的順利執(zhí)行。（三）家族戰(zhàn)略規(guī)劃1.分析甲方家族所處的行業(yè)環(huán)境、市場趨勢以及家族發(fā)展現(xiàn)狀，為家族制定長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。2.根據(jù)家族戰(zhàn)略規(guī)劃，提供具體的實施路徑和行動計劃，包括資源配置、業(yè)務(wù)拓展、人才培養(yǎng)等方面的建議。3.定期對家族戰(zhàn)略規(guī)劃的實施情況進行跟蹤評估，根據(jù)實際情況及時調(diào)整優(yōu)化戰(zhàn)略規(guī)劃。（四）其他相關(guān)服務(wù)1.應(yīng)甲方要求，提供與家族謀劃相關(guān)的法律、稅務(wù)、財務(wù)等方面的咨詢服務(wù)，解答甲方在家族事務(wù)管理過程中遇到的專業(yè)問題。2.協(xié)助甲方組織家族會議、培訓(xùn)活動等，提升家族成員的管理意識和專業(yè)素養(yǎng)。二、服務(wù)期限本合同服務(wù)期限自____年__月__日起至____年__月__日止。服務(wù)期滿前，雙方如無異議，則本合同自動延續(xù)____年。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解乙方的服務(wù)進展情況，要求乙方及時匯報工作成果。有權(quán)對乙方提供的服務(wù)方案和建議提出意見和建議，并要求乙方進行調(diào)整和完善。在乙方違反本合同約定或未能達到服務(wù)要求時，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任或采取補救措施。2.義務(wù)向乙方提供真實、準(zhǔn)確、完整的家族相關(guān)信息資料，包括但不限于家族成員情況、財富狀況、家族事務(wù)管理現(xiàn)狀等，以便乙方能夠準(zhǔn)確了解甲方需求，制定合理的服務(wù)方案。按照本合同約定及時支付服務(wù)費用。積極配合乙方開展工作，為乙方提供必要的協(xié)助和支持，確保服務(wù)工作的順利進行。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本合同約定收取服務(wù)費用。根據(jù)甲方提供的信息和資料，獨立開展服務(wù)工作，并依據(jù)專業(yè)知識和經(jīng)驗做出合理的判斷和決策。在服務(wù)過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的信息存在虛假、誤導(dǎo)或不完整等情況，有權(quán)要求甲方補充或更正相關(guān)信息，由此導(dǎo)致服務(wù)期限延長或增加服務(wù)成本的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.義務(wù)組建專業(yè)的服務(wù)團隊，為甲方提供優(yōu)質(zhì)、高效、專業(yè)的家族謀劃顧問服務(wù)。服務(wù)團隊成員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)資質(zhì)和豐富的實踐經(jīng)驗，并嚴(yán)格遵守職業(yè)道德規(guī)范。按照本合同約定的服務(wù)內(nèi)容和要求，制定詳細的服務(wù)計劃和工作方案，并確保服務(wù)工作的全面、準(zhǔn)確、及時完成。定期向甲方匯報服務(wù)進展情況，及時提交工作成果報告，包括但不限于家族事務(wù)管理咨詢報告、財富傳承規(guī)劃方案、家族戰(zhàn)略規(guī)劃報告等，并根據(jù)甲方意見進行修改完善。對甲方提供的信息資料嚴(yán)格保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。四、服務(wù)費用及支付方式（一）服務(wù)費用甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費用為人民幣____元/年（大寫：____元整）。（二）支付方式1.甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起____個工作日內(nèi)，向乙方支付首期服務(wù)費用人民幣____元（大寫：____元整）。2.此后，甲方應(yīng)在每年服務(wù)期限開始前____個工作日內(nèi)，向乙方支付當(dāng)年剩余服務(wù)費用。（三）費用調(diào)整如因服務(wù)內(nèi)容增加、服務(wù)難度加大或市場行情變化等原因，導(dǎo)致乙方服務(wù)成本增加，乙方有權(quán)在提前____日書面通知甲方的情況下，對服務(wù)費用進行適當(dāng)調(diào)整。甲方應(yīng)在收到通知后的____個工作日內(nèi)，與乙方協(xié)商確定調(diào)整后的服務(wù)費用，并按照新的費用標(biāo)準(zhǔn)支付費用。五、保密條款1.雙方應(yīng)對在本合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、家族信息等予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本合同生效之日起____年。六、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本合同約定按時支付服務(wù)費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的____%向乙方支付違約金。逾期超過____日的，乙方有權(quán)暫停服務(wù)，并要求甲方支付已完成服務(wù)對應(yīng)的費用及違約金。2.若甲方違反保密義務(wù)，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣____元（大寫：____元整），并賠償乙方因此遭受的全部損失。如甲方的違約行為給乙方造成的損失超過違約金數(shù)額的，甲方還應(yīng)繼續(xù)賠償乙方超出部分的損失。3.若甲方擅自變更或解除本合同，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣____元（大寫：____元整），并賠償乙方因此遭受的全部損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本合同約定的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)期限提供服務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方應(yīng)采取補救措施繼續(xù)履行合同，并按照未履行部分服務(wù)費用的____%向甲方支付違約金。如乙方的違約行為給甲方造成損失的，還應(yīng)賠償甲方的全部損失。2.若乙方違反保密義務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣____元（大寫：____元整），并賠償甲方因此遭受的全部損失。如乙方的違約行為給甲方造成的損失超過違約金數(shù)額的，乙方還應(yīng)繼續(xù)賠償甲方超出部分的損失。3.若乙方擅自變更或解除本合同，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣____元（大寫：____元整），并賠償甲方因此遭受的全部損失。七、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。如補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（簽字/蓋章）：_______________