金蝶K3銷售管理系統(tǒng)操作全流程指南

金蝶K3銷售管理系統(tǒng)操作全流程指南演講人：日期：系統(tǒng)登錄與模塊介紹銷售業(yè)務(wù)流程銷售單據(jù)處理財(cái)務(wù)處理與核算系統(tǒng)控制與設(shè)置報(bào)表分析與決策支持常見問題與解決方案CATALOGUE目

錄01PART系統(tǒng)登錄與模塊介紹用戶登錄系統(tǒng)管理員可根據(jù)實(shí)際情況，為不同用戶分配不同的角色和權(quán)限，以確保數(shù)據(jù)安全。權(quán)限管理密碼修改為保護(hù)賬戶安全，用戶可在登錄后，隨時(shí)修改自己的密碼。輸入用戶名和密碼，點(diǎn)擊登錄按鈕，即可進(jìn)入金蝶K3銷售管理系統(tǒng)。用戶登錄與權(quán)限管理銷售管理模塊功能概述客戶管理支持客戶信息錄入、查詢、修改、刪除等功能，便于銷售人員跟進(jìn)客戶。訂單管理支持訂單錄入、審核、發(fā)貨、退貨等流程，提高銷售效率。銷售報(bào)表提供多種銷售報(bào)表，如銷售額、毛利、訂單數(shù)量等，幫助銷售人員及時(shí)了解銷售情況。界面布局系統(tǒng)界面簡(jiǎn)潔明了，主要分為菜單欄、工具欄、主工作區(qū)和狀態(tài)欄等區(qū)域。系統(tǒng)界面與導(dǎo)航說明菜單導(dǎo)航通過菜單欄可快速找到所需功能模塊，點(diǎn)擊相應(yīng)菜單項(xiàng)即可進(jìn)入。圖標(biāo)說明工具欄中的圖標(biāo)對(duì)應(yīng)常用操作，如新增、修改、刪除、查詢等，方便用戶快速操作。02PART銷售業(yè)務(wù)流程銷售報(bào)價(jià)創(chuàng)建與審批報(bào)價(jià)單錄入銷售人員根據(jù)客戶需求，在系統(tǒng)內(nèi)錄入產(chǎn)品報(bào)價(jià)信息，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等。報(bào)價(jià)審批報(bào)價(jià)調(diào)整報(bào)價(jià)單提交后，由上級(jí)主管或財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審批，確保報(bào)價(jià)符合公司政策和利潤要求。若客戶對(duì)報(bào)價(jià)有異議，銷售人員可在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，并重新提交審批。123銷售訂單生成與客戶確認(rèn)訂單生成報(bào)價(jià)審批通過后，銷售人員根據(jù)客戶需求，在系統(tǒng)內(nèi)生成正式的銷售訂單。030201訂單確認(rèn)銷售訂單生成后，需與客戶進(jìn)行確認(rèn)，包括訂單內(nèi)容、價(jià)格、交貨期等。訂單變更若客戶對(duì)訂單有變更需求，銷售人員需及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行修改，并重新與客戶確認(rèn)。生產(chǎn)計(jì)劃與訂單跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)客戶訂單和庫存情況，系統(tǒng)自動(dòng)生成生產(chǎn)計(jì)劃，包括生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)線等。訂單跟蹤銷售人員可通過系統(tǒng)實(shí)時(shí)跟蹤訂單生產(chǎn)進(jìn)度，確保訂單按時(shí)完成。生產(chǎn)調(diào)整若生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常情況，銷售人員可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整訂單生產(chǎn)計(jì)劃，并與客戶溝通。發(fā)貨驗(yàn)貨訂單生產(chǎn)完成后，倉庫管理員進(jìn)行發(fā)貨前的驗(yàn)貨，確保產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量符合訂單要求。發(fā)貨確認(rèn)驗(yàn)貨通過后，倉庫管理員在系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)發(fā)貨，并生成發(fā)貨單。物流跟蹤銷售人員可通過系統(tǒng)實(shí)時(shí)跟蹤物流信息，確保貨物及時(shí)到達(dá)客戶手中。簽收確認(rèn)客戶收到貨物后，銷售人員需與客戶確認(rèn)簽收，并處理相關(guān)簽收手續(xù)。發(fā)貨驗(yàn)貨與物流跟蹤03PART銷售單據(jù)處理錄入出庫單信息在銷售出庫單中，錄入商品名稱、數(shù)量、價(jià)格、客戶名稱、出庫日期等信息。審核出庫單確認(rèn)出庫單信息無誤后，提交給審核人員進(jìn)行審核。審核通過后，出庫單生效，庫存數(shù)量相應(yīng)減少。銷售出庫單錄入與審核銷售發(fā)票生成與核對(duì)根據(jù)銷售出庫單或銷售合同，在系統(tǒng)中生成相應(yīng)的銷售發(fā)票。生成銷售發(fā)票核對(duì)發(fā)票上的商品名稱、數(shù)量、價(jià)格、稅額等信息是否與銷售出庫單或合同一致，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。核對(duì)發(fā)票信息將核對(duì)無誤的發(fā)票提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。提交財(cái)務(wù)部門銷售退貨處理流程提交退貨申請(qǐng)客戶提出退貨申請(qǐng)后，在系統(tǒng)中錄入退貨信息，包括退貨商品、數(shù)量、原因等。審核退貨申請(qǐng)?zhí)幚硗素浫霂鞂徍送素浬暾?qǐng)，確認(rèn)退貨原因是否合理，并核對(duì)退貨商品的數(shù)量和狀態(tài)。審核通過后，安排退貨商品入庫，并更新庫存數(shù)量。同時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行退款或換貨處理。123在系統(tǒng)中輸入相關(guān)條件，如時(shí)間、客戶名稱、單據(jù)類型等，即可快速查詢到對(duì)應(yīng)的銷售單據(jù)。查詢銷售單據(jù)對(duì)于已審核的銷售單據(jù)，如需修改，需先取消審核，然后進(jìn)行修改操作，并重新審核。對(duì)于已提交財(cái)務(wù)部門處理的單據(jù)，需與財(cái)務(wù)部門協(xié)商后進(jìn)行修改。修改銷售單據(jù)銷售單據(jù)查詢與修改04PART財(cái)務(wù)處理與核算銷售收入確認(rèn)憑證生成自動(dòng)化憑證模板設(shè)置憑證審核與過賬根據(jù)銷售訂單、出庫單等銷售業(yè)務(wù)單據(jù)，確認(rèn)銷售收入并生成銷售收入憑證。系統(tǒng)支持自動(dòng)生成銷售收入憑證，減少人工操作，提高財(cái)務(wù)處理效率。根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，設(shè)置銷售收入憑證模板，包括憑證字、摘要、會(huì)計(jì)科目等。生成的銷售收入憑證需經(jīng)過審核后才能過賬，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。銷售收入憑證生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)處理成本結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則設(shè)置根據(jù)企業(yè)成本核算規(guī)則，設(shè)置銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則，包括成本計(jì)算方法、結(jié)轉(zhuǎn)科目等。成本計(jì)算與結(jié)轉(zhuǎn)根據(jù)銷售出庫單等業(yè)務(wù)單據(jù)，計(jì)算銷售成本并結(jié)轉(zhuǎn)至相應(yīng)科目。成本憑證生成與審核銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)后，系統(tǒng)自動(dòng)生成成本憑證，需經(jīng)過審核后進(jìn)行過賬。成本異常處理若銷售成本出現(xiàn)異常，需及時(shí)查找原因并進(jìn)行調(diào)整，確保成本核算的準(zhǔn)確性。應(yīng)收賬款確認(rèn)與記錄根據(jù)銷售發(fā)票等單據(jù)，確認(rèn)應(yīng)收賬款并記錄在系統(tǒng)中。應(yīng)收賬款管理01收款管理對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的應(yīng)收賬款進(jìn)行收款操作，包括收款登記、核銷等。02賬齡分析與壞賬處理對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)壞賬風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。03往來賬款對(duì)賬定期與客戶進(jìn)行往來賬款對(duì)賬，確保雙方賬目清晰無誤。04按照不同維度（如產(chǎn)品、客戶、地區(qū)等）統(tǒng)計(jì)銷售額，生成銷售報(bào)表。根據(jù)銷售額和銷售成本，計(jì)算銷售毛利，并進(jìn)行同比、環(huán)比等分析。根據(jù)銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)銷售人員和銷售團(tuán)隊(duì)進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)，采用統(tǒng)計(jì)方法或模型進(jìn)行銷售趨勢(shì)預(yù)測(cè)，為企業(yè)決策提供支持。銷售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)與分析銷售額統(tǒng)計(jì)銷售毛利分析銷售業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估銷售趨勢(shì)預(yù)測(cè)05PART系統(tǒng)控制與設(shè)置ABCD價(jià)格控制策略類型包括最低售價(jià)、最高售價(jià)、指導(dǎo)價(jià)等多種策略。價(jià)格控制策略設(shè)置價(jià)格生效范圍全局生效、按客戶分類、按產(chǎn)品分類。價(jià)格調(diào)整方式手動(dòng)調(diào)整、自動(dòng)調(diào)整（按成本、按市場(chǎng)）。價(jià)格審批流程設(shè)置審批人、審批步驟、審批規(guī)則。設(shè)置客戶賬期，控制客戶欠款時(shí)間。信用期限設(shè)置超過信用額度或期限，系統(tǒng)自動(dòng)凍結(jié)訂單。訂單控制01020304根據(jù)客戶的信用狀況設(shè)置信用額度。信用額度設(shè)置根據(jù)客戶歷史交易情況，自動(dòng)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估客戶信用管理配置角色定義根據(jù)銷售職責(zé)劃分不同角色，如銷售經(jīng)理、銷售員等。權(quán)限分配設(shè)置不同角色的系統(tǒng)操作權(quán)限，如訂單處理、客戶管理、價(jià)格調(diào)整等。權(quán)限審批高權(quán)限用戶審批低權(quán)限用戶的操作請(qǐng)求。權(quán)限審計(jì)記錄用戶操作日志，以便追溯和審計(jì)。銷售員權(quán)限分配設(shè)置系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)參數(shù)，如貨幣單位、計(jì)量單位、稅率等。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)維護(hù)產(chǎn)品、客戶、供應(yīng)商等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)支持批量導(dǎo)入/導(dǎo)出基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提高數(shù)據(jù)維護(hù)效率。數(shù)據(jù)導(dǎo)入/導(dǎo)出定期備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)，支持?jǐn)?shù)據(jù)恢復(fù)操作。數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)06PART報(bào)表分析與決策支持訂單數(shù)量與金額統(tǒng)計(jì)銷售訂單的數(shù)量、總金額等數(shù)據(jù)。銷售訂單執(zhí)行情況分析01訂單完成率分析銷售訂單的完成情況及未完成原因。02訂單執(zhí)行效率評(píng)估銷售訂單的執(zhí)行效率，包括發(fā)貨及時(shí)率、驗(yàn)收合格率等。03客戶滿意度通過訂單執(zhí)行情況，間接反映客戶滿意度。04產(chǎn)品銷量與銷售額統(tǒng)計(jì)各產(chǎn)品的銷售量和銷售額，并排名。產(chǎn)品銷售排名報(bào)表產(chǎn)品市場(chǎng)份額分析各產(chǎn)品在市場(chǎng)中的份額，以及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。產(chǎn)品銷售趨勢(shì)展示各產(chǎn)品銷售的趨勢(shì)，為未來的銷售策略提供依據(jù)。產(chǎn)品盈利能力評(píng)估各產(chǎn)品的盈利能力，包括毛利率、凈利率等。01020304分析各客戶的利潤貢獻(xiàn)度，識(shí)別高價(jià)值客戶。分析客戶的銷售結(jié)構(gòu)，包括產(chǎn)品類型、數(shù)量、價(jià)格等。評(píng)估客戶的盈利能力，為制定個(gè)性化銷售策略提供依據(jù)。根據(jù)利潤分析結(jié)果，制定相應(yīng)的客戶關(guān)系維護(hù)策略?？蛻翡N售利潤分析客戶利潤貢獻(xiàn)度客戶銷售結(jié)構(gòu)客戶盈利能力客戶關(guān)系維護(hù)分析歷史銷售數(shù)據(jù)，揭示銷售趨勢(shì)和季節(jié)性波動(dòng)。銷售趨勢(shì)分析根據(jù)銷售預(yù)測(cè)和趨勢(shì)分析，設(shè)定合理的銷售目標(biāo)。銷售目標(biāo)設(shè)定01020304介紹時(shí)間序列分析、因果分析等銷售預(yù)測(cè)方法。銷售預(yù)測(cè)方法根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果和實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整銷售策略和計(jì)劃。銷售策略調(diào)整銷售預(yù)測(cè)與趨勢(shì)分析07PART常見問題與解決方案檢查單據(jù)信息是否填寫完整確保單據(jù)所有必填項(xiàng)均已正確填寫，無遺漏。審核流程設(shè)置檢查單據(jù)的審核流程是否正確，包括審批人員和審批步驟。數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性校驗(yàn)核對(duì)單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，如金額、數(shù)量、單價(jià)等。單據(jù)狀態(tài)確認(rèn)確認(rèn)單據(jù)是否處于可審核狀態(tài)，例如是否已被其他操作鎖定。單據(jù)審核失敗處理憑證生成異常解決憑證模板設(shè)置檢查憑證模板是否正確，確保模板中的科目、借貸方向等符合規(guī)定。憑證分錄檢查仔細(xì)檢查生成的憑證分錄，查看是否有錯(cuò)誤或不合理的分錄。原始單據(jù)檢查核對(duì)原始單據(jù)是否完整、準(zhǔn)確，確保生成的憑證與實(shí)際業(yè)務(wù)相符。憑證生成規(guī)則調(diào)整根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整憑證生成規(guī)則，以滿足特殊業(yè)務(wù)需求。數(shù)據(jù)同步校驗(yàn)檢查系統(tǒng)各模塊之間的數(shù)據(jù)是否同步，如庫存、銷售、財(cái)務(wù)等。數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性核實(shí)對(duì)比實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)，找出差異并進(jìn)行修正。數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)在進(jìn)行數(shù)據(jù)修正前，先備份數(shù)據(jù)，以防數(shù)據(jù)丟失或誤操作。數(shù)據(jù)維護(hù)與管理加強(qiáng)數(shù)