ERP期末大作業(yè)-ERP項(xiàng)目實(shí)施模擬和演練

1、ERP項(xiàng)目實(shí)施模擬和演練目 錄1. ERP實(shí)施四個(gè)階段的主要任務(wù)1 1.1. 項(xiàng)目定義1 1.2. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)4 1.3. 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)5 1.4. 上線支持62. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和物料編碼規(guī)則7 2.1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的概念7 2.2. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備7 2.3. 物料編碼的規(guī)則以家電為例113. BOM結(jié)構(gòu)圖和結(jié)構(gòu)表12 3.1. BOM的定義12 3.2. BOM結(jié)構(gòu)圖以家電為例13 3.3. BOM結(jié)構(gòu)表以家電為例144. 采購(gòu)流程業(yè)務(wù)流程藍(lán)圖15 4.1. 采購(gòu)價(jià)格資料維護(hù)流程15 4.2. 采購(gòu)申請(qǐng)流程16 4.3. 采購(gòu)訂單流程17 4.4. 采購(gòu)收料流程18 4.5. 采購(gòu)?fù)肆狭鞒?9 4.6.

2、 采購(gòu)結(jié)算流程205. 案例植入21 5.1. 項(xiàng)目背景21 5.2. 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段21 5.3. 起初數(shù)據(jù)錄入與核對(duì)216. 總結(jié)體會(huì)241. ERP實(shí)施四個(gè)階段的主要任務(wù)1.1. 項(xiàng)目定義1.1.1. 項(xiàng)目立項(xiàng) 1、交接項(xiàng)目所有相關(guān)文檔。例如，客戶方招標(biāo)文件、金蝶方投標(biāo)文件、項(xiàng)目方案建議書、軟件使用合同、實(shí)施合同、服務(wù)合同、來(lái)往E-mail等。 2、介紹客戶方相關(guān)重要人員，并分析他們的特點(diǎn)，了解他們的關(guān)注點(diǎn)。例如，項(xiàng)目決策者是誰(shuí)，決策者較為信任的人是誰(shuí)，本項(xiàng)目的負(fù)責(zé)部門和可能的負(fù)責(zé)人有哪些，有利于推進(jìn)項(xiàng)目的人有哪些，以及相關(guān)的對(duì)策。 3、對(duì)客戶企業(yè)自身進(jìn)行了解。例如，客戶所處的行業(yè)、客戶的

3、主要產(chǎn)品、重要的客戶及供應(yīng)商、客戶的重要且特殊的業(yè)務(wù)流程、客戶現(xiàn)在的管理水平如何、信息化的主要目的等。 4、對(duì)實(shí)施工作進(jìn)行初步規(guī)劃，制定實(shí)施策略，落實(shí)相關(guān)資料，初步形成意向性的項(xiàng)目實(shí)施小組名單 5、項(xiàng)目經(jīng)理初步制定項(xiàng)目實(shí)施方案書（初稿）、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（初稿）。1.1.2. 成立項(xiàng)目組織 1、顧問(wèn)方的主要工作事項(xiàng)：由項(xiàng)目經(jīng)理提出實(shí)施團(tuán)隊(duì)人員建議，并定義各角色的主要職責(zé)；由主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門溝通后，確定項(xiàng)目組成員；由公司正式發(fā)文形成實(shí)施團(tuán)隊(duì)任命書，并明確相關(guān)人員及主要責(zé)任；到客戶現(xiàn)場(chǎng)由銷售由銷售人員負(fù)責(zé)將實(shí)施團(tuán)隊(duì)介紹給客戶；項(xiàng)目經(jīng)理向客戶方主管領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)解釋項(xiàng)目實(shí)施公約的意義和要求，指導(dǎo)客戶成立項(xiàng)目

4、實(shí)施小組；建議客戶確定項(xiàng)目小組成員名單后，簽署項(xiàng)目實(shí)施公約，讓項(xiàng)目組成員滿懷榮譽(yù)感和責(zé)任感；開會(huì)宣布項(xiàng)目實(shí)施公約，并簽署，以項(xiàng)目小組成員聯(lián)系表的格式記錄項(xiàng)目小組成員的聯(lián)系方式；請(qǐng)客戶制定獎(jiǎng)懲制度，可提供項(xiàng)目實(shí)施管理（獎(jiǎng)懲）制度作為參考。 2、客戶方的主要工作事項(xiàng)：認(rèn)真了解項(xiàng)目實(shí)施公約的意義，并按照顧問(wèn)方的建議成立項(xiàng)目實(shí)施小組；組織項(xiàng)目組成員開會(huì)并簽署項(xiàng)目實(shí)施公約；制定獎(jiǎng)懲制度并報(bào)送高層領(lǐng)導(dǎo)簽署后作為公司制度發(fā)文，人事部門按其制度進(jìn)行考核。1.1.3. 項(xiàng)目調(diào)研 1、對(duì)客戶做整體上的了解。首先可以對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行訪談。從整體上了解客戶所處的行業(yè)、行業(yè)的特性及企業(yè)在行業(yè)中所處的位置，企業(yè)自身管理的特

5、點(diǎn)和重點(diǎn)，企業(yè)對(duì)本次信息化的期望等。 2、拜訪客戶高層。了解企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、核心業(yè)務(wù)、發(fā)展目標(biāo)等決策性信息。了解客戶高層對(duì)本次信息化的期望、關(guān)注重點(diǎn)等。最重要的是取得客戶高層的支持，要求每周將項(xiàng)目進(jìn)度狀況報(bào)告親自遞送給高層，在此過(guò)程中不斷強(qiáng)化高層對(duì)項(xiàng)目的重視。 3、調(diào)研各部門。首先參觀部門，介紹并認(rèn)識(shí)各部門人員（最好取相關(guān)人員名片，沒(méi)有的請(qǐng)記住重要人員姓名），尤其要對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行訪談，并取得他（她）對(duì)項(xiàng)目的支持。之后在會(huì)議室進(jìn)行該部門的調(diào)研，顧問(wèn)不僅針對(duì)調(diào)研報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行了解，同時(shí)也要根據(jù)參觀的狀況，靈活地詢問(wèn)關(guān)鍵點(diǎn)。顧問(wèn)要掌握發(fā)問(wèn)技巧，使現(xiàn)場(chǎng)氣氛保持活躍，在不經(jīng)意間得到需要的信息，并做好筆記。

6、4、提交調(diào)研報(bào)告。根據(jù)調(diào)研中了解的情況，編寫調(diào)研報(bào)告，如果當(dāng)天無(wú)法完整地記錄下當(dāng)天所了解的內(nèi)容，也應(yīng)列出所了解的內(nèi)容提綱，以免過(guò)后忘記。待調(diào)研完成后，編寫并提交詳細(xì)的調(diào)研報(bào)告。1.1.4. 制定實(shí)施方案和實(shí)施計(jì)劃 確立實(shí)施范圍，主要包括公司組織范圍、模塊范圍和軟件應(yīng)用范圍；確定項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)，主要包括整體目標(biāo)、實(shí)施目標(biāo)；制定實(shí)施策略；確定項(xiàng)目組織要求與責(zé)任；介紹實(shí)施過(guò)程中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和雙方任務(wù)；制定項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，主要包括驗(yàn)收方式和各模塊驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；明確項(xiàng)目實(shí)施的約束條件；預(yù)測(cè)項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，并提出風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的解決措施。1.1.5. 項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)與客戶方項(xiàng)目經(jīng)理確定啟動(dòng)大會(huì)議程，落實(shí)

7、各發(fā)言人的時(shí)間；按大會(huì)議程召開啟動(dòng)大會(huì)，項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)PPT中需要接受啊項(xiàng)目實(shí)施方案的各項(xiàng)內(nèi)容，目的是讓客戶高層了解實(shí)施過(guò)程、風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任、范圍等內(nèi)容；做好會(huì)議記錄，記錄實(shí)施方案主要內(nèi)容。客戶方領(lǐng)導(dǎo)講話及客戶方相關(guān)人員宣誓等，并公布在客戶宣傳欄中，讓所有客戶方員工都了解項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)內(nèi)容；簽訂項(xiàng)目實(shí)施公約，并交換實(shí)施文檔。1.1.6. 中高層培訓(xùn) 對(duì)客戶中高層進(jìn)行實(shí)施方法論培訓(xùn)；參訓(xùn)人員須寫出心得體會(huì)并相互討論交流。1.1.7. 軟件安裝 檢查客戶軟硬件環(huán)境是否滿足系統(tǒng)正常運(yùn)行要求，對(duì)于不滿足或存在的隱患立即提出改善建議，要求在軟件安裝前完成；安裝服務(wù)器，記錄相關(guān)硬件換機(jī)的配置信息及系統(tǒng)安裝軟件的設(shè)

8、置信息；對(duì)客戶一定要強(qiáng)調(diào)備份的重要性，協(xié)助客戶完成每日數(shù)據(jù)庫(kù)備份；測(cè)試遠(yuǎn)程控制軟件，并培訓(xùn)客戶使用各設(shè)置；結(jié)合ERP系統(tǒng)管理員手冊(cè)內(nèi)容，培訓(xùn)客戶IT管理員并協(xié)助其安裝客戶端。1.2. 藍(lán)圖設(shè)計(jì)1.2.1. 核心小組成員培訓(xùn) 與客戶方項(xiàng)目經(jīng)理討論培訓(xùn)計(jì)劃，并協(xié)調(diào)講師資源；應(yīng)檢查事先規(guī)劃的各部門參訓(xùn)人員是否合適，應(yīng)該參加的人員是否未列入名單，必要顧問(wèn)需要到各部門與參訓(xùn)人員一一面談，面談時(shí)要觀察被訪人的辦公環(huán)境、周圍的同事與其講話的口氣、其處理實(shí)物的風(fēng)格，并判斷此人的能力及態(tài)度，協(xié)助客戶項(xiàng)目經(jīng)理放確定人員；每一模塊可安排一半時(shí)間，結(jié)合培訓(xùn)PPT和系統(tǒng)以授課形式培訓(xùn)，當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行考試和統(tǒng)計(jì)考試分?jǐn)?shù)并進(jìn)行公

9、布；每一塊模板的另一半時(shí)間以日常業(yè)務(wù)單據(jù)為依據(jù)實(shí)戰(zhàn)演練此模塊的操作；每一快培訓(xùn)完成后留一天時(shí)間給學(xué)員做練習(xí)，檢查方式是顧問(wèn)第二次上課前檢查練習(xí)的單據(jù)并統(tǒng)計(jì)練習(xí)成績(jī)以備檔；綜合培訓(xùn)簽到狀況、上課表現(xiàn)、考試成績(jī)及課后練習(xí)因素，評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果并請(qǐng)客戶確認(rèn)。1.2.2. 制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范 查看現(xiàn)有編碼規(guī)范是否符合編碼原則；編碼原則講解；BOM分層原則講解；討論物料、客戶、供應(yīng)商的編碼規(guī)范。1.2.3. 準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)指導(dǎo)客戶如何進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備；分別以每一類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)講解必須填寫的字段，對(duì)重要字段要進(jìn)行詳細(xì)解釋；對(duì)客戶準(zhǔn)備的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行最終檢查。1.2.4. 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理1、將ERP標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程的

10、紙質(zhì)文件或電子文件交給客戶方項(xiàng)目經(jīng)理，請(qǐng)其轉(zhuǎn)交相關(guān)模塊流程討論人員預(yù)先瀏覽，如存在疑問(wèn)可在討論時(shí)一并提出。2、客戶存在現(xiàn)有流程文檔的，先請(qǐng)其講解流程，在符合ERP流程時(shí)適時(shí)指出對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)作業(yè)；對(duì)于不符合的流程現(xiàn)場(chǎng)與客戶進(jìn)行溝通。如果能得到客戶的同意現(xiàn)場(chǎng)修改流程，在系統(tǒng)模擬時(shí)重點(diǎn)關(guān)注此修改部分。當(dāng)場(chǎng)無(wú)法溝通一致的，請(qǐng)客戶自行商討并給出結(jié)果。客戶沒(méi)有此流程文檔，那么就按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行講解，相關(guān)部門及角色進(jìn)行調(diào)整并記錄客戶已同意次流程。3、將所有流程逐一進(jìn)行討論，如客戶確無(wú)此流程可跳過(guò)；在討論時(shí)顧問(wèn)要重點(diǎn)討論以下幾個(gè)方面：各角色權(quán)限分配、每一業(yè)務(wù)流程存在的意義、相關(guān)報(bào)表、輸出的單據(jù)的聯(lián)數(shù)及各關(guān)聯(lián)的分

11、配、單據(jù)類型的確定。1.2.5. 流程優(yōu)化與流程模擬 按照流程逐個(gè)請(qǐng)相關(guān)人員利用計(jì)算機(jī)以現(xiàn)實(shí)作業(yè)單據(jù)為例進(jìn)行操作，相關(guān)系統(tǒng)單據(jù)套打出來(lái)，與真實(shí)上線操作要求完全一致；在模擬過(guò)程中顧問(wèn)須全程指導(dǎo)，及時(shí)指出錯(cuò)誤或疏漏的地方，并提醒在場(chǎng)所有人員注意；該部門人員流程模擬完成之后，需請(qǐng)?jiān)摬块T經(jīng)理親臨現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，讓部門經(jīng)理了解實(shí)際狀況，預(yù)估上線將會(huì)遇到的困難；大型企業(yè)參加人數(shù)較多，顧問(wèn)可先對(duì)業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行模擬指導(dǎo)和驗(yàn)收，再由業(yè)務(wù)骨干對(duì)其他人員進(jìn)行指導(dǎo)和驗(yàn)收，顧問(wèn)可抽查人員狀況。1.2.6. 確認(rèn)新業(yè)務(wù)藍(lán)圖 將優(yōu)化后需要確認(rèn)的業(yè)務(wù)流程整理成冊(cè)，供雙方簽字確認(rèn)。1.3. 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)1.3.1. 初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 給

12、客戶的相關(guān)操作人員培訓(xùn)基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備上所需要的工作、注意事項(xiàng)等；各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)開始準(zhǔn)備初始化動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)；客戶要確認(rèn)基礎(chǔ)資料完成，并保證其正確性、規(guī)范性，顧問(wèn)對(duì)其進(jìn)行最終邏輯性檢查。1.3.2. 最終用戶培訓(xùn)制定培訓(xùn)計(jì)劃；準(zhǔn)備培訓(xùn)資料；準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)境；軟件操作培訓(xùn)；培訓(xùn)考核；培訓(xùn)工作小結(jié)。1.3.3. 系統(tǒng)初始化培訓(xùn)系統(tǒng)初始化操作流程及注意事項(xiàng)；建立數(shù)據(jù)中心；錄入初始數(shù)據(jù)；錄入基礎(chǔ)資料和初始余額；檢查初始數(shù)據(jù)，結(jié)束初始化。1.3.4. 上線輔導(dǎo) 1、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、解決操作員操作及流程等方面所遇到的問(wèn)題（行政組織、業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)權(quán)責(zé)范圍與事先設(shè)定的不一致），及時(shí)匯總與歸類。 2、項(xiàng)目經(jīng)理（實(shí)施方）每天組織日

13、小結(jié)會(huì)議，會(huì)議議程包括：本日各部門發(fā)生的問(wèn)題、問(wèn)題是否已經(jīng)解決、解決的措施是什么。未解決的問(wèn)題，解決方案是什么，預(yù)計(jì)未來(lái)將會(huì)發(fā)生的問(wèn)題及對(duì)策。上線輔導(dǎo)時(shí)間結(jié)束后也要請(qǐng)客戶方項(xiàng)目經(jīng)理將本日會(huì)議主持續(xù)下去。 3、每周金蝶方項(xiàng)目經(jīng)理與客戶方項(xiàng)目經(jīng)理共同向客戶經(jīng)理報(bào)告進(jìn)度及狀況，將本周日會(huì)議問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行提煉與總結(jié)，報(bào)告時(shí)注意不要停留在細(xì)節(jié)而需要把握總體，如與計(jì)劃進(jìn)度比較如何，部門間無(wú)法協(xié)調(diào)的問(wèn)題，項(xiàng)目可否控制，人員情緒及不利言論需要總經(jīng)理激勵(lì)及要求的。1.4. 上線支持1.4.1. 編寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編寫項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告；編寫項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。1.4.2. 召開項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告客戶方項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施工作成果；客戶方領(lǐng)

14、導(dǎo)小組組長(zhǎng)對(duì)實(shí)施工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，并宣布項(xiàng)目實(shí)施成功驗(yàn)收；顧問(wèn)方領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)對(duì)實(shí)施工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，并承諾將一如既往地提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；雙方簽署項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。1.4.3. 項(xiàng)目交接 交接實(shí)施資料；交流實(shí)施工作過(guò)程，重點(diǎn)事項(xiàng)交流；雙方在工作交接單上簽字。2. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和物料編碼規(guī)則2.1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的概念ERP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是指企業(yè)中物料編碼、工藝流程、BOM等數(shù)據(jù)資源，另外加上工時(shí)、定額、員工、部門等數(shù)據(jù)。包括存貨信息、業(yè)務(wù)信息、財(cái)務(wù)信息、生產(chǎn)制造參數(shù)、物料清單、業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目、期初余額錄入方面的設(shè)置。我們小組在項(xiàng)目模擬演練中，對(duì)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)置有了較清楚的了解，從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置學(xué)習(xí)中掌握了以下幾個(gè)知識(shí)點(diǎn)：2.2.

15、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備2.2.1. 確定工作范圍首先根據(jù)ERP項(xiàng)目范圍確定哪些數(shù)據(jù)需要準(zhǔn)備，然后確定參與部門和人員配備，進(jìn)而確定工作計(jì)劃，切記不可將所有工作只交給一個(gè)部門甚至一個(gè)人做，必須對(duì)此項(xiàng)工作的艱難程度有充分的認(rèn)識(shí)。工作計(jì)劃中還要注意安排定期的會(huì)議，以方便工作人員之間溝通。2.2.2. 建立必要的編碼原則ERP軟件對(duì)數(shù)據(jù)的管理是通過(guò)編碼實(shí)現(xiàn)的，編碼可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行唯一的標(biāo)識(shí)，并且貫穿以后的查詢和應(yīng)用，建立編碼原則是為了使后面的工作有一個(gè)可以遵循的原則，也為龐雜的數(shù)據(jù)確定了數(shù)據(jù)庫(kù)可以識(shí)別的唯一標(biāo)識(shí)方法，所謂磨刀不誤砍柴工，大家切不可急于求成，忽略了這些重要的工作。另外，編碼原則的制定屬于企業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的

16、建立，應(yīng)該按照ISO9000的標(biāo)準(zhǔn)制定和管理，尤其對(duì)于量大的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（如物料主文件的編碼）必須由多個(gè)部門共同確定方案。2.2.3. 建立公用信息建立的公用信息包括公司、子公司、工廠、倉(cāng)庫(kù)、部門、員工信息、貨幣代碼等基本信息。這些數(shù)據(jù)會(huì)在其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中被引用，并且數(shù)據(jù)量不大，可以利用較少的時(shí)間和人力完成。如果整理其他數(shù)據(jù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)缺少公用信息再補(bǔ)的話，整體效率和進(jìn)度會(huì)大打折扣。2.2.4. BOM結(jié)構(gòu)的確定（根據(jù)企業(yè)情況可選）如果企業(yè)應(yīng)用生產(chǎn)系統(tǒng)、計(jì)劃或產(chǎn)品研發(fā)模塊，BOM就是必須的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。這里首先應(yīng)該明確原料到半成品、半成品到產(chǎn)品的級(jí)次關(guān)系，這步工作的難點(diǎn)是半成品設(shè)定的問(wèn)題。如果半成品設(shè)定層

17、次少或?qū)哟尾辉O(shè)定，今后的統(tǒng)計(jì)分析就不能細(xì)化；如果半成品設(shè)定多，就會(huì)大大增加數(shù)據(jù)量。如果遇到下列情況，那么半成品要設(shè)置編碼管理：對(duì)半成品建立庫(kù)存賬、或者采用安全庫(kù)存管理、半成品對(duì)外銷售或用于售后服務(wù)，除此以外半成品盡量不用編碼，也不用錄入軟件系統(tǒng)，BOM 每多一層，相應(yīng)增加BOM數(shù)據(jù)量的同時(shí)還會(huì)增加物料信息的數(shù)據(jù)量，我個(gè)人的觀點(diǎn)是盡量少的BOM階次可以使這項(xiàng)工作處于可控狀態(tài)。2.2.5. 集第一手資料，將原來(lái)的離散數(shù)據(jù)從不同部門集中在這些離散數(shù)據(jù)中，僅物料基本信息一項(xiàng)，字段就包括生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、財(cái)務(wù)的信息。在這步中，應(yīng)利用統(tǒng)一格式的表格在各個(gè)部門間交叉流轉(zhuǎn)，讓各部門將與自己相關(guān)的數(shù)據(jù)填入

18、表格，完成后傳遞給下個(gè)部門，以此類推，直到完成此步工作。在工作中應(yīng)注意傳遞的安排，傳遞路徑需提前確定。為了保證工期，可以讓不同部門同時(shí)開始，然后交叉?zhèn)鬟f，或者一個(gè)部門完成一小部分后就傳遞給下個(gè)部門。同時(shí)，將每張發(fā)出的表格統(tǒng)一編號(hào)（唯一），并在部門間交接時(shí)作好記錄，這樣不僅可以控制進(jìn)度，還能避免數(shù)據(jù)丟失。2.2.6. 數(shù)據(jù)檢查完整性檢查：完整性即記錄數(shù)量是否完整。可以請(qǐng)企業(yè)中有經(jīng)驗(yàn)的人員復(fù)查或計(jì)算一下總數(shù)，將其和歷史數(shù)據(jù)比較。同時(shí)還要檢查字段的完整性，所有的ERP軟件都有必須輸入的字段，如果缺少這些字段就會(huì)造成系統(tǒng)的不穩(wěn)定，如物料的提前期、默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)等。另外還有一些非軟件要求的必須輸入的字段，對(duì)企

19、業(yè)今后的業(yè)務(wù)和統(tǒng)計(jì)分析有用的字段也要列入檢查范圍，例如客戶分類和所屬地區(qū)等。正確性檢查：正確性的范圍很廣，這里不做一一說(shuō)明，可以由企業(yè)自己根據(jù)需要制定檢查原則。有些錯(cuò)誤如會(huì)計(jì)科目是資產(chǎn)類型的，但是因?yàn)槿藶殄e(cuò)誤輸入成負(fù)債類型的，再比如有的物料是采購(gòu)來(lái)的，但是錄入成自制件，這樣的錯(cuò)誤在系統(tǒng)上線前必須發(fā)現(xiàn)并改正。唯一性檢查：數(shù)據(jù)的唯一性應(yīng)該從兩個(gè)角度檢查，常見錯(cuò)誤有多個(gè)實(shí)物編成同一個(gè)編碼，如果以后錄入系統(tǒng)，成熟的ERP軟件會(huì)提示編碼已經(jīng)存在，并拒絕接受。同時(shí)一個(gè)實(shí)物對(duì)應(yīng)多個(gè)編碼的現(xiàn)象也必須杜絕，這種錯(cuò)誤ERP軟件是發(fā)現(xiàn)不了的，必須利用人工查找，否則在上線后會(huì)發(fā)生多個(gè)賬務(wù)錯(cuò)誤。在改正錯(cuò)誤的同時(shí)，要做好

20、資料版本的控制，這個(gè)工作在多部門參與的數(shù)據(jù)整理工作中尤為重要。曾經(jīng)有個(gè)客戶，多個(gè)部門都在同時(shí)修改一份相同的資料，修改之后的文檔中只有自己的一部分?jǐn)?shù)據(jù)是正確的，其他部門數(shù)據(jù)還是錯(cuò)誤的。在錄入數(shù)據(jù)時(shí)，無(wú)論以誰(shuí)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)都是不行的，必須用正確的數(shù)據(jù)替換錯(cuò)誤數(shù)據(jù)后進(jìn)行合并才行。由此可見，針對(duì)每類數(shù)據(jù)都應(yīng)該設(shè)置負(fù)責(zé)部門和負(fù)責(zé)人員，每次修改后由負(fù)責(zé)人員將文檔的版本更新，同時(shí)舊版本數(shù)據(jù)也要保存。這樣做可將誤操作的損失降低到最小。2.2.7. 將數(shù)據(jù)錄入軟件系統(tǒng)錄入前應(yīng)該將基礎(chǔ)數(shù)據(jù)原始檔案歸檔，對(duì)于以電子文檔保存的數(shù)據(jù)，應(yīng)該將數(shù)據(jù)備份好，并注明整理人員、完成時(shí)間和最后版本，如果是打印的紙介質(zhì)，應(yīng)該將其保存在專

21、門的文件柜中，作為重要文檔管理。接下來(lái)的的錄入工作是艱巨而枯燥的重復(fù)工作。通常的錄入方法有手工錄入和利用工具導(dǎo)入這兩種。這些方法各有利弊。（1） 所有軟件都提供錄入界面，可以調(diào)集人員將數(shù)據(jù)逐條錄入，或者利用軟件的復(fù)制功能復(fù)制類似的數(shù)據(jù)，然后進(jìn)行關(guān)鍵字段的修改。這種方法比較安全，完善的ERP軟件可在錄入的同時(shí)自動(dòng)查錯(cuò)，大多數(shù)前期未查出的錯(cuò)誤可以在錄入時(shí)被系統(tǒng)提示并禁止錄入，由此保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。這種方法的缺點(diǎn)是工作量大，完成時(shí)間和記錄條數(shù)是倍數(shù)的關(guān)系。如果數(shù)據(jù)量不大，推薦利用此方法，安全、可靠，事后檢查工作量也小。（2）如果項(xiàng)目組中有數(shù)據(jù)庫(kù)高手，并且用人工錄入在人力和時(shí)間上都不能實(shí)現(xiàn)，可以采用直

22、接導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫(kù)的方法，這樣做的優(yōu)點(diǎn)是效率高，完成時(shí)間與數(shù)據(jù)表個(gè)數(shù)成倍數(shù)關(guān)系。缺點(diǎn)是隱含錯(cuò)誤多，不易檢查，曾經(jīng)有個(gè)客戶在上線幾個(gè)月后發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，反復(fù)檢查后發(fā)現(xiàn)是數(shù)據(jù)中有個(gè)字段空缺造成的，但是錄入的數(shù)據(jù)是可以由系統(tǒng)自動(dòng)填寫默認(rèn)值的。如果采用此方法，應(yīng)該在前面的檢查工作中設(shè)定嚴(yán)格的檢查步驟，尤其在正確性檢查中，對(duì)重要字段要逐個(gè)檢查，這項(xiàng)工作可以利用各種軟件技術(shù)輔助人工進(jìn)行。（3）另外一種方法結(jié)合了以上兩種方法的優(yōu)點(diǎn)。曾經(jīng)有一個(gè)客戶開發(fā)了一個(gè)程序模擬人工工作，基本原理是首先從電子表格中讀一條記錄的第一個(gè)字段（模仿人眼看數(shù)據(jù)的功能），然后在ERP錄入界面中的相應(yīng)字段錄入該數(shù)據(jù)（模擬人手的操作），再次讀下個(gè)

23、字段，再次錄入程序此記錄完成后轉(zhuǎn)下一條記錄。此方法利用程序的錄入界面錄入，繼承了界面錄入的差錯(cuò)功能，同時(shí)和數(shù)據(jù)導(dǎo)入相比，不需要人工干預(yù)，可以一天24小時(shí)的工作，速度也是很高的，不過(guò)需要高水平的程序員，至今還只見過(guò)一個(gè)客戶成功采用過(guò)此方法。2.2.8. 系統(tǒng)檢核 完成錄入工作后仍然不能徹底放松，必須再次檢查，此時(shí)最好的方法是利用軟件程序測(cè)試數(shù)據(jù)，例如將數(shù)據(jù)庫(kù)備份成一個(gè)新的數(shù)據(jù)庫(kù)，將企業(yè)常用的流程在新數(shù)據(jù)庫(kù)中做一遍，通過(guò)檢查結(jié)果的正確性來(lái)驗(yàn)證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性。 在收集和整理這兩個(gè)步驟中，各企業(yè)根據(jù)自身員工的技術(shù)和特長(zhǎng)，通常會(huì)用一些工具軟件輔助數(shù)據(jù)收集和整理工作，常用的有MS Excel、Acces

24、s、FoxPro、SQL server等。利用工具軟件不僅能大大提高收集和整理的效率，更大的優(yōu)勢(shì)是能夠查錯(cuò)，下幾條簡(jiǎn)單指令就可以發(fā)現(xiàn)大部分錯(cuò)誤，如果依靠人工比對(duì)檢查，所需的時(shí)間和工作量都是企業(yè)無(wú)法承受的。2.3. 物料編碼的規(guī)則以家電為例2.3.1. 零件的編碼X X XXX XX X X X ：大類，R，表示電阻、c，表示電容、L，表示電感、M表示機(jī)構(gòu)類等：材質(zhì)類別，如P為塑料類，c表示陶瓷類等：阻值、容量等：耐壓等：誤差精度等級(jí)：特別指定：包裝方式例如：ZR6代表了容值為22000PF=22NF50V誤差為+80一20的陶瓷電容2.3.2. 組件的編碼XXXX-X XX X X ：產(chǎn)品代號(hào)

25、，如6SRD：第六型SRD；：PCB板別制程號(hào)別，如A、B、C板；：版本號(hào)別，如Ol為第一版產(chǎn)品；：組件別，如s為單元電路組件、x為成品組件；：制造類別，M、B為SMD正反面裝配；A、R為臥立式自動(dòng)插件裝配、I為手工插件；C為補(bǔ)焊作業(yè)；S個(gè)別加工動(dòng)作；F、P為成品組裝與包裝等。3. BOM結(jié)構(gòu)圖和結(jié)構(gòu)表3.1. BOM的定義BOM表（Bill of Material）即物料清單，是計(jì)算機(jī)可以識(shí)別的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)文件，也是ERP的主導(dǎo)文件。ERP系統(tǒng)中BOM的種類包括：縮排式BOM、匯總的BOM、反查用BOM、成本BOM、計(jì)劃BOM。BOM表在金蝶軟件操作中的形式如下：3.2. BOM結(jié)構(gòu)圖以家電

26、為例一個(gè)產(chǎn)品由哪些物料(標(biāo)準(zhǔn)件、零部件、原材料)組成，以及這些物料在組成時(shí)的從屬關(guān)系、數(shù)量關(guān)系(也就是產(chǎn)品結(jié)構(gòu))，是進(jìn)行MRP運(yùn)算時(shí)首先必須明確的內(nèi)容。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹直觀地表達(dá)了成品、標(biāo)準(zhǔn)件、零部件、原材料等物料之間地從屬關(guān)系和數(shù)量構(gòu)成關(guān)系，為了便于計(jì)算機(jī)識(shí)別，把用圖示表達(dá)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化成某種數(shù)據(jù)格式，這種以數(shù)據(jù)格式來(lái)描述產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的文件就是物料清單，也即BOM是定義產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的技術(shù)文件，因此它又稱為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表或BOM表。圖3-1 x的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹圖2-1所示是一棵4級(jí)的x產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹，其中，大寫字母表示“加工件”，小寫字母表示“采購(gòu)件”，括號(hào)中數(shù)字表示父項(xiàng)與子項(xiàng)之間的數(shù)量關(guān)系(父項(xiàng)對(duì)子項(xiàng)的用

27、量因子)。由圖2-1，可以清晰地看到：產(chǎn)品x由6個(gè)h、3個(gè)A和2個(gè)D組成，而加工件A則由4個(gè)C和2個(gè)b組成，依次類推。 一個(gè)產(chǎn)品通常具有多層的結(jié)構(gòu)，通過(guò)把多層的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化成多個(gè)單層的結(jié)構(gòu)，可以簡(jiǎn)化BOM的存儲(chǔ)格式，一種常見的做法是：在BOM中，每一個(gè)關(guān)系都定義成“父項(xiàng)子項(xiàng)”的形式，并給出父項(xiàng)對(duì)于子項(xiàng)的用量因子，同時(shí)，一個(gè)關(guān)系中的某個(gè)從屬子項(xiàng)也可以在其它關(guān)系中充當(dāng)“父項(xiàng)”，這樣一來(lái)，關(guān)于一個(gè)產(chǎn)品的所以“父項(xiàng)子項(xiàng)”關(guān)系的集合，就完整地表達(dá)了產(chǎn)品地結(jié)構(gòu)。圖3-2 BOM的記錄結(jié)構(gòu)3.3. BOM結(jié)構(gòu)表以家電為例表3-1 產(chǎn)品X的物料清單(BOM) 在圖3-2的記錄結(jié)構(gòu)模型中，有關(guān)物料的詳細(xì)信息獨(dú)立存儲(chǔ)

28、在物料主文件中，而在BOM表中，父項(xiàng)和子項(xiàng)通過(guò)物料編碼來(lái)記錄，該編碼與物料主文件中的物料記錄相對(duì)應(yīng)。假設(shè)圖3-1是以物料編碼表示的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，那么，表達(dá)產(chǎn)品x結(jié)構(gòu)的物料清單如表3-1。4. 采購(gòu)流程業(yè)務(wù)流程藍(lán)圖4.1. 采購(gòu)價(jià)格資料維護(hù)流程4.2. 采購(gòu)申請(qǐng)流程4.3. 采購(gòu)訂單流程4.4. 采購(gòu)收料流程4.5. 采購(gòu)?fù)肆狭鞒?.6. 采購(gòu)結(jié)算流程5. 案例植入5.1. 項(xiàng)目背景 寧波遠(yuǎn)景電器有限公司是一家中日合資的電器專業(yè)制造企業(yè)，坐落于寧波市江北區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。本公司以技術(shù)研究開發(fā)為先導(dǎo)，以提高現(xiàn)代家居水平為目標(biāo)，主要產(chǎn)品為抗菌，除臭等功能性塑膠電子產(chǎn)品。本公司在外觀三維造型設(shè)計(jì)，電子技術(shù)，模具設(shè)計(jì)制造，塑膠成型等方面有較強(qiáng)的實(shí)力。主要開發(fā)電子與塑膠技術(shù)合為一體的中小型家用電器。并承接客戶所委托的電器或塑料制品的OEM&ODM訂單。依靠強(qiáng)大的設(shè)計(jì)實(shí)施能力強(qiáng)化市場(chǎng)應(yīng)用，以服務(wù)需求為主的客觀態(tài)度為客戶設(shè)計(jì)具有世界先進(jìn)水平的產(chǎn)品。公司的原則，以客為本，以客優(yōu)先，銳意進(jìn)取，精益求精。公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：以“新穎、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉”三大核心競(jìng)爭(zhēng)力，以最佳的性價(jià)比服務(wù)與客戶，竭誠(chéng)歡迎海內(nèi)外客商前來(lái)合作，共創(chuàng)輝煌。5.2. 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段 首先進(jìn)行帳套的建立，按