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文檔簡介
1、我國雞蛋市場及雞蛋期貨合約介紹,大宗商品風控部 魯靜,我國雞蛋生產(chǎn)和消費格局,蛋雞養(yǎng)殖,影響雞蛋價格的主要因素,主要內(nèi)容,四,二,三,一,雞蛋期貨介紹,自1984年開始,我國雞蛋產(chǎn)量連續(xù)26年保持全球第一。2011年我國雞蛋產(chǎn)量2350.2萬噸,占世界總產(chǎn)量約36%。,一、我國雞蛋生產(chǎn)和消費格局,我國近幾年雞蛋產(chǎn)量基本保持在2%左右的增長率。,一、我國雞蛋生產(chǎn)和消費格局,除中國以外,美國、印度、日本、墨西哥、俄羅斯和巴西等國雞蛋產(chǎn)量位于世界前列。,一、我國雞蛋生產(chǎn)和消費格局,我國雞蛋進出口量很小,年出口在10萬噸,進口在500噸左右,出口量僅占年產(chǎn)量的0.5%左右。 我國雞蛋主要出口香港、澳門
2、。,一、我國雞蛋生產(chǎn)和消費格局,世界雞蛋一年的貿(mào)易量大概為200萬噸,雞蛋主要進口國是德國、伊拉克、荷蘭等;主要出口國荷蘭、美國等。我國雞蛋出口量占世界總出口量的5%左右。,一、我國雞蛋生產(chǎn)和消費格局,雞蛋消費 我國雞蛋消費以鮮雞蛋為主,蛋制品消費不足10%。 按照消費途徑來分,雞蛋消費分為工業(yè)消費(保潔蛋、食品行業(yè)及深加工蛋等)、家庭消費(居民直接購買未經(jīng)過保潔處理的鮮蛋)和戶外消費(包括餐飲行業(yè)和機構(gòu)消費蛋)。中國禽蛋消費依然以家庭消費為主。2010年中國禽蛋工業(yè)消費、家庭消費和戶外消費分別為551萬噸、1491萬噸和784萬噸,分別占國內(nèi)禽蛋消費的19.50%、52.76%和27.74%
3、。,一、我國雞蛋生產(chǎn)和消費格局,根據(jù)FAO數(shù)據(jù),我國雞蛋人均消費量在世界排名第三,2009年人均雞蛋消費18.5公斤,僅次于巴拉圭和日本。,一、我國雞蛋生產(chǎn)和消費格局,我國從2000-2009年人均雞蛋消費量平均增速為1.9%。從國家統(tǒng)計局的城鄉(xiāng)家庭雞蛋消費來看,近幾年城鎮(zhèn)家庭消費比較穩(wěn)定,農(nóng)村家庭消費有所增長,拉動雞蛋需求增長的主要是農(nóng)村居民。,一、我國雞蛋生產(chǎn)和消費格局,分地區(qū)雞蛋產(chǎn)量 我國雞蛋生產(chǎn)主要集中在河南、山東、河北、江蘇、四川、遼寧、湖北、安徽、黑龍江等省區(qū)。2011年雞蛋產(chǎn)量超過兩百萬噸的有山東、河南、河北、遼寧四省,其產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的一半以上。,一、我國雞蛋生產(chǎn)和消費格局,
4、分地區(qū)雞蛋消費 雞蛋消費集中在人口大省,以及經(jīng)濟比較發(fā)達的地區(qū)。從2010年國家統(tǒng)計局禽蛋消費數(shù)據(jù)來看,全國31個省市地區(qū)中,年消費量超過100萬噸的有10個地區(qū),分別是山東、廣東、河南、江蘇、河北、安徽、四川、遼寧、浙江和湖北等省。其中山東、廣東、河南和江蘇四省需求超過200萬噸,四省之和占全國總需求約32%。,一、我國雞蛋生產(chǎn)和消費格局,我國各省份雞蛋消費,雞蛋貿(mào)易流向 雞蛋產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)的不匹配,造成大量雞蛋貿(mào)易物流。簡單來看主要從產(chǎn)量大的華北、東北等地區(qū)流向東南、華南地區(qū)以及北京、天津、上海等大城市。雞蛋供需缺口主要集中在三大區(qū)域:京津地區(qū)、滬浙地區(qū)和廣東地區(qū)。京津地區(qū)的雞蛋主要來自內(nèi)蒙、
5、遼西、魯北及河北等地;滬浙地區(qū)雞蛋主要來自蘇北、安徽、湖北等地;廣東地區(qū)雞蛋主要來自湖北、膠東、河北南部沙河、倌陶等地。,一、我國雞蛋生產(chǎn)和消費格局,小結(jié),一、我國雞蛋生產(chǎn)和消費格局,1、我國雞蛋產(chǎn)量和人均消費量在世界名列前茅,近幾年產(chǎn)量和消費量的年均增速穩(wěn)定在2%左右,預計未來仍將保持這種增速,不會出現(xiàn)過大幅度增長。 2、我國雞蛋主要用來滿足國內(nèi)需求,進出口貿(mào)易量很小。 3、雞蛋主產(chǎn)區(qū)多分布在北方糧食主產(chǎn)區(qū),而且氣溫相對較低,有利于蛋雞養(yǎng)殖。而南方沿海等經(jīng)濟比較發(fā)達的地區(qū)是雞蛋主要流入地區(qū)。 4、我國雞蛋消費仍以鮮雞蛋為主,深加工消費量比重很小,不到5%。,雞蛋種類 不同的蛋雞種類決定雞蛋顏
6、色,不同顏色的雞蛋質(zhì)量差異不大。我國主要有三種:褐殼蛋、白殼蛋和粉殼蛋。褐殼蛋占75%左右,白殼占3%,粉殼22%。粉殼蛋雞是褐殼與白殼雜交而來。,二、蛋雞養(yǎng)殖,雞蛋新鮮度檢驗指標 雞蛋的氣室高度是反映雞蛋新鮮度的重要參數(shù),雞蛋越新鮮,氣室越小。檢驗中一般采用哈夫單位(根據(jù)蛋白的高度和蛋質(zhì)量計算得出)來反映新鮮度,新鮮雞蛋哈夫值在80以上,隨著存放時間變長,哈夫值變小。,二、蛋雞養(yǎng)殖,哈夫單位測量儀,雞蛋存儲時間 不同的溫度條件對雞蛋的存儲時間有比較大的影響,一般來說溫度越高,雞蛋保存期限越短。而且蛋殼破損將加速雞蛋的變質(zhì)。,二、蛋雞養(yǎng)殖,不同溫度條件下完整蛋和破殼蛋的腐敗時間,2.5度冷藏條
7、件下雞蛋品質(zhì)變化,雞蛋運輸 運輸方式以汽運為主,高速路享受“綠色通道”待遇,免收通行費用。 運輸途中采用瓦楞紙箱加蛋托進行長途運輸,可以大大降低破碎率。,二、蛋雞養(yǎng)殖,雞蛋貿(mào)易方式,二、蛋雞養(yǎng)殖,一般養(yǎng)殖戶雞蛋貿(mào)易: 養(yǎng)殖戶和消費者由中間的產(chǎn)地批發(fā)商和銷地批發(fā)商連結(jié)。我國目前90%的雞蛋貿(mào)易靠這種方式。,大型蛋雞養(yǎng)殖公司或者公司+農(nóng)戶貿(mào)易: 一般是品牌蛋生產(chǎn)商,如德清源等,雞蛋產(chǎn)出后進行清潔和包裝,利用專業(yè)物流直接送至商超。,蛋雞養(yǎng)殖周期 一只蛋雞養(yǎng)殖時間基本為17個月,前4-5個月為育成期,這期間蛋雞養(yǎng)殖只有投入沒有產(chǎn)出。育成期結(jié)束后,蛋雞開始產(chǎn)蛋,產(chǎn)蛋初期產(chǎn)蛋率慢慢提升,到達高峰期后產(chǎn)蛋率
8、能達到95%以上(100只蛋雞每天產(chǎn)蛋95枚),90%以上的產(chǎn)蛋高峰期能維持4-5個月,總的產(chǎn)蛋時間能達12個月,產(chǎn)蛋率下降后蛋雞淘汰,淘汰后的蛋雞還能出售。每只蛋雞一生產(chǎn)蛋量在250-270枚。,二、蛋雞養(yǎng)殖,育雛期(0-6周),育成(7-11周),高峰前期(12-23周),高峰期(24-40周),產(chǎn)蛋后期(41-72周),蛋雞繁育體系 現(xiàn)代蛋雞基本都是通過繁殖育種技術(shù)而來,曾祖代可以稱之為原種雞,曾祖代繁育出祖代,祖代再繁育出父母代蛋雞,最后才是商品代蛋雞。一套祖代蛋雞能生產(chǎn)40-45套左右父母代蛋雞,一套父母代蛋雞能生產(chǎn)80套左右商品代蛋雞。,二、蛋雞養(yǎng)殖,祖代蛋雞存欄規(guī)模 2009年以
9、前,我國祖代蛋雞主要靠進口,但隨著國內(nèi)蛋雞育種技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)在我國進口和國產(chǎn)祖代蛋雞差不多各占一半。2012年祖代蛋雞平均存欄為48.22萬套,處于中等水平,禽業(yè)協(xié)會推算36萬套左右的祖代雞即可滿足市場需求。,二、蛋雞養(yǎng)殖,商品代蛋雞存欄及養(yǎng)殖規(guī)模 2011年我國蛋雞存欄15.38億只,主要以2000-9999只存欄的養(yǎng)殖場為主。養(yǎng)殖規(guī)模在過去10年有所擴大,但相比國外先進水平仍有很大差距。美國養(yǎng)雞場平均養(yǎng)殖規(guī)模在30萬至100萬之間,我國雞蛋生產(chǎn)的規(guī)?;杂写岣?。,二、蛋雞養(yǎng)殖,我國商品代蛋雞存欄,我國商品代蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模,蛋雞養(yǎng)殖成本飼料占80%以上 蛋雞養(yǎng)殖成本主要是飼料成本,蛋雞養(yǎng)殖全
10、程成本中飼料成本一般在80%以上。蛋雞養(yǎng)殖飼料的主要成分是玉米和豆粕,其中玉米占60%,豆粕占22%,其他成分主要是雜粕、麥麩以及維生素、礦物質(zhì)添加劑等。因此,玉米和豆粕的價格對蛋雞養(yǎng)殖成本的影響很大。下表可以看出雞蛋價格和玉米相關(guān)性達74%,和豆粕為37%;雞蛋成本與玉米相關(guān)性為89%,與豆粕為60%。,二、蛋雞養(yǎng)殖,一般規(guī)模蛋雞養(yǎng)殖戶的成本和收益 國內(nèi)中等規(guī)模蛋雞養(yǎng)殖戶養(yǎng)一批雞(5000只,1年半的時間)的總投入在70萬左右,其中前期育成成本13萬,產(chǎn)蛋期飼料成本50萬;總收入80萬左右,其中雞蛋收入70萬,淘汰雞收入10萬,一批雞下來利潤10萬左右,換成年化收益率為8-10%,行情比較差
11、的年份可能更低。,二、蛋雞養(yǎng)殖,總結(jié),二、蛋雞養(yǎng)殖,1、不同顏色的雞蛋營養(yǎng)價值一樣。 2、雞蛋保質(zhì)期:正常溫度下(15-30度)在20-30天左右,夏季(30度以上)7-20天,冬季(15度以下)為30-50天左右。0-5度的恒溫庫條件下,雞蛋保質(zhì)期在2個月以上。 3、蛋雞配套繁育體系:一套祖代蛋雞能產(chǎn)出45套左右父母代蛋雞,一套父母代蛋雞能產(chǎn)出80只左右商品代蛋雞。因此,36萬套左右的祖代蛋雞便能產(chǎn)出13億只商品蛋雞,基本能滿足全國需求。 4、養(yǎng)殖周期:一只蛋雞的養(yǎng)殖周期在16-17個月左右,前4-5個月為育成期,不給養(yǎng)殖戶帶來收入;產(chǎn)蛋期12個月左右,一生平均產(chǎn)出290個蛋。 5、養(yǎng)殖成本
12、:一只蛋雞從開始養(yǎng)到產(chǎn)蛋需投入30元左右才開始給養(yǎng)殖戶帶來收益。全程養(yǎng)殖成本130-140元,其中飼料成本占85%左右。 6、養(yǎng)殖收入:蛋雞養(yǎng)殖收入分為兩塊雞蛋收入(130元,占87%)和淘雞收入(20元,占13%)。,三、影響雞蛋價格的主要因素-價格波動規(guī)律,雞蛋價格波動大周期 從祖代蛋種雞到商品蛋上市至少需要18個月時間,養(yǎng)殖周期較長是形成雞蛋價格周期波動的主要原因。,從歷史價格圖來看,雞蛋價格具有較強的周期波動規(guī)律,從96年到現(xiàn)在,雞蛋價格已經(jīng)經(jīng)歷了六個波動周期,每個周期的時間為3年左右,周期內(nèi)上漲和下跌的時間分別為10-26個月不等,周期高點到低點的平均波動幅度在30%左右。,雞蛋價格
13、波動規(guī)律大周期和小周期規(guī)律明顯,三、影響雞蛋價格的主要因素-價格波動規(guī)律,雞蛋價格波動小周期季節(jié)性走勢,從上面雞蛋的歷史平均價格來看,雞蛋價格年內(nèi)波動呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性規(guī)律:5-9月趨向于上漲,10-4月價格趨向于下跌,并且有秋季高點和春季低點。全年價格高點傾向于出現(xiàn)在9月份左右,全年價格低點傾向于出現(xiàn)在4月份左右。,三、影響雞蛋價格的主要因素-供給,供給 是影響我國雞蛋價格長期走勢的主要因素 近年來我國雞蛋消費增長趨勢已經(jīng)比較緩慢,年增長保持在1-2%的速度,而且雞蛋基本屬于“剛需”消費,人均消費量變化不大。外加雞蛋不易儲存的特性,每年雞蛋的供給量近似等于消費量,長期來看,雞蛋的價格走勢主要由
14、雞蛋供給數(shù)量或者說產(chǎn)蛋期蛋雞存欄數(shù)量來決定。,三、影響雞蛋價格的主要因素-需求,需求的季節(jié)性變化是造成雞蛋小周期波動的主要原因 臨近假日,雞蛋消費增長,雞蛋價格也隨之上揚。9月左右是中秋國慶消費旺季,外加學生開學,食堂備貨,雞蛋需求往往達到全年最高水平。另外春節(jié)過后,雞蛋價格往往也一路下滑,長假之后,需求也隨之走弱。,三、影響雞蛋價格的主要因素,影響雞蛋價格的其他因素,疫情,疫情爆發(fā)后影響蛋雞存欄以及雞蛋流通,從而影響雞蛋供給和調(diào)運。今年上半年H7N9造成大量的產(chǎn)蛋雞無法淘汰,蛋雞超期服役,短期內(nèi)雞蛋供給大量增加,雞蛋價格大幅下挫。,養(yǎng)殖成本,玉米和豆粕價格變化令養(yǎng)殖成本發(fā)生變化,每年8,9月
15、份正是玉米青黃不接之際,也推動雞蛋成本上漲,價格上揚。,天氣,雞蛋主產(chǎn)區(qū)天氣不好可能會造成雞蛋調(diào)運困難或者增加運輸成本,短期內(nèi)造成局部地區(qū)雞蛋價格上漲。,國家農(nóng)業(yè)政策,國家農(nóng)業(yè)政策或補貼等可能鼓勵蛋雞養(yǎng)殖或者養(yǎng)殖規(guī)模擴大,從而對存欄帶來影響。,流動人口,流動人口的趨勢變化將對不同地區(qū)間雞蛋消費變化造成影響。,城鎮(zhèn)化,隨著經(jīng)濟發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程,農(nóng)村人口人均雞蛋消費量還有比較大的提升空間。,三、影響雞蛋價格的主要因素,總結(jié) 上述因素都可以歸結(jié)到供給和需求兩個方面。,供給,疫情,天氣因素:產(chǎn)蛋和物流,產(chǎn)蛋雞存欄,養(yǎng)殖成本:玉米和豆粕價格變化,需求,城鎮(zhèn)化提高農(nóng)民收入,流動人口變化,季節(jié)性需求變化:假
16、期、學校開學,消費者飲食習慣變化,進出口,國家農(nóng)業(yè)政策,33,1919年12月,開始掛牌雞蛋期貨 1966年,增加鮮雞蛋期貨 1960-1961年,持倉量達到頂點,成交量、成交額僅次于大豆和小麥。 1982年9月停止交易,四、雞蛋期貨,雞蛋期貨交易先例美國和日本都曾經(jīng)上市雞蛋期貨,美國雞蛋期貨退市原因:企業(yè)規(guī)模增大,19401965美國雞蛋期貨持倉情況,34,四、雞蛋期貨,雞蛋期貨交易先例美國和日本都曾經(jīng)上市雞蛋期貨,日本雞蛋期貨概況 1999年試驗上市 2004年正式上市 2010年停止交易 不成功原因分析 雞蛋產(chǎn)業(yè)已完成規(guī)模化過程 現(xiàn)貨市場規(guī)模?。?60萬噸) 現(xiàn)金結(jié)算,結(jié)算價格代表性差,
17、日本雞蛋期貨持倉量與成交量,日本養(yǎng)雞場數(shù)量變化,大商所雞蛋期貨合約,四、雞蛋期貨,合約大?。?手雞蛋為5噸,即10000斤(1斤雞蛋約8個,1手差不多8萬個雞蛋,約為一個10萬蛋雞存欄養(yǎng)殖戶1天的產(chǎn)蛋量),按4元/斤的市場價格來計算,每手合約價值約40000塊,按5%的保證金來算一手為2000塊。 報價單位:元/500千克,即元/1000斤,按4元/斤的市價的話,盤面價格為4000元。 合約月份:沒有最熱的7和8月,天氣過熱,雞蛋質(zhì)量得不到保證。,雞蛋交割質(zhì)量標準,四、雞蛋期貨,通過我們調(diào)研了解,市場上大部分雞蛋都能符合大商所的質(zhì)量標準,可交割的雞蛋數(shù)量充足。 現(xiàn)貨交易中一般小個蛋相比大個蛋約
18、有0.2元/斤左右的升水,不過通過我們測算,市場上交易的85%都屬于大碼蛋,市場報價也以大碼蛋為主,因此期貨交割也應該以大碼蛋為主。,標準品質(zhì)量要求 替代品質(zhì)量差異與升貼水,雞蛋漲跌停板和保證金制度,四、雞蛋期貨,持倉超過8萬手提高保證金:,臨近交割月提高保證金:,漲跌停板與其他合約一致:,雞蛋期貨限倉制度,四、雞蛋期貨,雞蛋合約單邊持倉大于1.5萬手時,期貨公司會員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的25%;當雞蛋合約單邊持倉小于等于1.5萬手時,期貨公司會員該合約持倉不受限制。 對于非期貨公司會員和客戶,一般月份雞蛋持倉不能超過300手,進入交割月不能超過5手。,雞蛋交割倉庫所在地,四、雞蛋期
19、貨,我們計算雞蛋從湖北到廣東的運輸費用加上裝卸車費用為0.17元/斤,大商所設立的湖北與廣東的貼水0.2元/斤,基本符合實際情況。 當前的設立的交割庫比較分散,可能出現(xiàn)交割配對后,同一買方配對被分散到不同交割地區(qū)的情況,這將對買方交割非常不利。,雞蛋交割庫分為兩種:恒溫倉庫和廠庫。 恒溫倉庫指0-5度的冷藏庫,廠庫是養(yǎng)殖戶的倉庫(非恒溫庫)。 交割庫主要設置在雞蛋主產(chǎn)區(qū)和主銷區(qū)。目前設立的交割庫有15個左右,其中5個恒溫庫,10個交割廠庫。廠庫一般為大型養(yǎng)殖企業(yè)倉庫,其交割的雞蛋一般可以實行免檢制度,交割成本相比恒溫庫低很多。,雞蛋交割倉儲、檢驗費用,四、雞蛋期貨,倉儲費用:6元/噸/天(恒溫
20、庫費用),按20天算的話為600元/手。養(yǎng)殖戶自己的廠庫的話,不存在倉儲費,而且基本可以免檢。 每日損耗:重量的0.2%,按20天約為4%,約為1600元/手。由賣方承擔,與現(xiàn)貨貿(mào)易一致。 出入庫費用:60元/噸,300元/手。 交割手續(xù)費:1元/噸,5元/手。 檢驗費:10元/個雞蛋,一手抽69個雞蛋,檢驗費690元/手。 包裝費用:現(xiàn)貨物流中,雞蛋包裝分為短途和長途兩種。短途即散框,框可以重復利用,費用較低;長途采用紙箱+蛋托,費用較高,但破損率極低,且一般不重復使用??缡≠Q(mào)易一般都采用紙箱,而且大商所交割雞蛋也規(guī)定需采用紙箱。一箱雞蛋紙箱+蛋托成本約8元,一手約1700元。 上述共計48
21、95元/手,約為合約總價值的12%。折算每斤雞蛋約0.5元。刨除損耗和包裝,交割成本約0.16元/斤,也就是賣方交割的雞蛋成本會比市場價高出0.16元/斤左右。若是廠庫交割,免除檢驗費和倉儲費用,賣方交割成本將非常低(3分/斤)。但一般廠庫養(yǎng)殖戶生產(chǎn)的都是 品牌蛋,質(zhì)量高于一般市面雞蛋,因此在期貨盤面交割可能比較吃虧。,標準品質(zhì)量要求 替代品質(zhì)量差異與升貼水,雞蛋期貨交割方式,四、雞蛋期貨,采取交割月最后交割日一次性交割方式,也就是進入交割月后的第一天到最后交割日都可以生成倉單,但交付貨物只能在最后交割日后(與其相對應的是滾動交割,進入交割月后生成的倉單隨時可以配對交割)。而從交割月第一天到最后交割日至少有16-20天的時間,而雞蛋作為保質(zhì)期較短的品種,越早生成倉單的話,雞蛋質(zhì)量出問題風險越大。 不允許標準期貨倉單轉(zhuǎn)現(xiàn),主要 為了實現(xiàn)雞蛋的對垛交割,保證雞蛋來源的可追溯性。而且雞蛋在倉庫也實行對垛管理。 賣方標準倉單交到交易所后不退回交割保證金,只有在買方對雞蛋質(zhì)量無異
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