全面優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)與全球價(jià)值鏈管理--從格蘭仕成本管理說(shuō)起(ppt79).ppt

1、全面優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)與全球價(jià)值鏈管理從格蘭仕成本管理說(shuō)起,德信誠(chéng)培訓(xùn)教材,高層管理者的任務(wù)戰(zhàn)略管理的今天和昨天,戰(zhàn)略管理,市場(chǎng)環(huán)境,昨天,率先進(jìn)入一個(gè)利潤(rùn)豐厚的行業(yè)，建立自己的防御性?xún)?yōu)勢(shì)。,今天,結(jié)合自身的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)，外部環(huán)境的機(jī)會(huì)和威脅，選擇合適的目標(biāo)市場(chǎng)和定位。與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在那里決勝。,牧草、奶酪 不穿鞋的“市場(chǎng)”！,別人已經(jīng)進(jìn)入怎么辦？,美國(guó)波士頓大學(xué)10年跟蹤研究的結(jié)果,要在當(dāng)今的全球經(jīng)濟(jì)中生存， 關(guān)鍵是通過(guò)世界級(jí)的運(yùn)營(yíng)， 向顧客提供優(yōu)質(zhì)的、具有 競(jìng)爭(zhēng)性?xún)r(jià)格的產(chǎn)品或服務(wù)。,212家美國(guó)企業(yè)關(guān)于“制造業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)”的調(diào)查項(xiàng)目,精益生產(chǎn)的啟示,全球最佳的GE公司怎么說(shuō)？,杰克韋爾奇（

2、GE前董事長(zhǎng)，CEO）：“打破官僚體制，要勇于面對(duì)現(xiàn)實(shí)” GE”群策群力” 六個(gè)西格瑪統(tǒng)領(lǐng)全局 吉姆麥納尼利（GE三個(gè)董事長(zhǎng)候選者之一，3M公司董事長(zhǎng)）：“沒(méi)有什么英雄式的發(fā)明家，只有類(lèi)似成本控制、六個(gè)西格瑪、追求效能等詞匯這可不是老公司的那一套?！?格蘭仕成本管理是優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)的難得案例,“在中國(guó)家電行業(yè)里，格蘭仕在成本管理方面是非常優(yōu)秀的?！保持译娖髽I(yè)領(lǐng)導(dǎo)人）,“企業(yè)應(yīng)該追求象格蘭仕那樣，把成本做得低到無(wú)人企及?！保ㄋ涡掠睿?業(yè)內(nèi)企業(yè)評(píng)價(jià),咨詢(xún)專(zhuān)家評(píng)價(jià),關(guān)鍵是格蘭仕的成本管理與它的總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略具有高度的內(nèi)在一致性。由于具有了成本管理的優(yōu)勢(shì)，使格蘭仕才能真正實(shí)現(xiàn)了“物美價(jià)廉”。,降低成本

3、的不同思路,削減員工、克扣員工工資 壓榨供應(yīng)商 偷工減料，降低質(zhì)量 逃避應(yīng)盡的義務(wù)，例如必須的售后服務(wù),員工保持本地區(qū)中上的收入水平 與供應(yīng)商穩(wěn)定合作，準(zhǔn)時(shí)付款，給經(jīng)銷(xiāo)商全額補(bǔ)水，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) 質(zhì)量一流，消費(fèi)者滿(mǎn)意 全球市場(chǎng)40份額,業(yè)內(nèi)某些企業(yè),格蘭仕的做法,格蘭仕成本管理的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值：規(guī)模、成本與價(jià)格的良性循環(huán),從1萬(wàn)臺(tái)到1500萬(wàn)臺(tái)。充分發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)的力量。,產(chǎn)量每達(dá)到一個(gè)新高度，就把保本點(diǎn)調(diào)整到遠(yuǎn)高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)量的規(guī)模，使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)，而自己的優(yōu)勢(shì)得到擴(kuò)大。,一、格蘭仕成本管理簡(jiǎn)述,格蘭仕成本的基本構(gòu)成,生產(chǎn)成本 設(shè)備、材料、消耗、人工 財(cái)務(wù)成本 資金利用效率 銷(xiāo)售成本 銷(xiāo)售隊(duì)伍

4、及其支出 管理成本 管理人員及其開(kāi)支 ,（一）生產(chǎn)的八大成本管理,格蘭仕的八大成本管理,采購(gòu)成本 最主要的成本項(xiàng) 最難降的成本 技術(shù)成本 從設(shè)計(jì)開(kāi)始 主要是提高通用件的比例,格蘭仕的八大成本管理,質(zhì)量成本 1的不合格率對(duì)成本的影響也是巨大的。 目前合格率在99以上 消耗成本 1也是驚人的 表格記錄 能源成本 儀表,格蘭仕八大成本管理,管理費(fèi)用 資金成本 高質(zhì)量銷(xiāo)售，現(xiàn)款現(xiàn)貨，沒(méi)有一筆壞帳 盡量不貸款 人工成本 骨干隊(duì)伍穩(wěn)定vs.一般工人流動(dòng) 計(jì)件制報(bào)酬,采購(gòu)成本,“質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)”的三大標(biāo)準(zhǔn) 穩(wěn)定的質(zhì)量 同行最低的價(jià)格 在格蘭仕附近設(shè)倉(cāng)庫(kù)，靈活應(yīng)變 連續(xù)數(shù)年，每年采購(gòu)成本均能在已有的基礎(chǔ)上再

5、降低10。,采購(gòu)成本,行業(yè)地位決定強(qiáng)侃價(jià)能力 成為格蘭仕的供應(yīng)商就成為了“世界制造”的合作伙伴 對(duì)供應(yīng)商的配合 準(zhǔn)時(shí)付款 管理輔導(dǎo) 沒(méi)有額外要求 穩(wěn)定合作關(guān)系,自配套問(wèn)題,自配套主要從質(zhì)量保證角度考慮 零部件 電力 部分零部件自配套較大程度降低成本 定時(shí)器從30多元降到10元以下 不提倡自配套，但是迫于形勢(shì)，自配套比重還是較高。,按訂單生產(chǎn)和采購(gòu),很早開(kāi)始推行“零庫(kù)存、大流水，產(chǎn)供銷(xiāo)平衡”； 對(duì)三種庫(kù)存均按訂單進(jìn)行管理，責(zé)任到人； 外購(gòu)零部件 自制零部件 產(chǎn)成品 在內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)之間調(diào)節(jié)生產(chǎn)能力,設(shè)備成本,設(shè)備全部采用一流設(shè)備，保證生產(chǎn)效率； 整合，低成本搬來(lái)跨國(guó)公司的生產(chǎn)設(shè)備； 全員生產(chǎn)保全（T

6、PM）。,（三）銷(xiāo)售成本,經(jīng)銷(xiāo)商合作,廠(chǎng)商合作，共同降價(jià) 在大降價(jià)的過(guò)程中要求經(jīng)銷(xiāo)商配合，降低毛利率 利益回報(bào) 現(xiàn)款現(xiàn)貨 降價(jià)完全補(bǔ)水,銷(xiāo)售隊(duì)伍,格蘭仕80多億元的銷(xiāo)售額由160名銷(xiāo)售人員完成； 內(nèi)銷(xiāo)100人，外銷(xiāo)60人 國(guó)內(nèi)同行 TCL； 海爾。,辦事處定位,銷(xiāo)售辦事處條件為家電行業(yè)內(nèi)最簡(jiǎn)陋； 誠(chéng)信、理念基礎(chǔ)上建立與商家的合作關(guān)系； 銷(xiāo)售辦事處的定位是為商家服務(wù)，而不是“公關(guān)”。,營(yíng)銷(xiāo)成本,文化營(yíng)銷(xiāo) 幾乎不做電視廣告 剛性營(yíng)銷(xiāo) 與媒體保持良好合作 格蘭仕的廣告費(fèi)用相當(dāng)于同樣銷(xiāo)售額的其他家電企業(yè)十分之一,（四）管理成本,管理人員,管理人員占公司人員比例很低； 管理骨干隊(duì)伍保持穩(wěn)定； 部分管理部

7、門(mén)之間共用人員； 堅(jiān)持自己培養(yǎng)為主。,管理機(jī)構(gòu),整個(gè)公司只有三個(gè)層次，一竿子到底； 反應(yīng)快； “不拜這個(gè)神，到不了第二個(gè)廟”。,老梁總,每天工作15到16個(gè)小時(shí) 不追求當(dāng)官,陸工,“我們很少參與各種外部會(huì)議”,廉潔,沒(méi)有“自留地” 不講私情,評(píng)論：關(guān)于格蘭仕的規(guī)模經(jīng)濟(jì),規(guī)模經(jīng)濟(jì)的基本規(guī)律,總固定成本,總變動(dòng)成本,平均單位成本,規(guī)模,成本,幾個(gè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)（固定成本）的案例,半導(dǎo)體制造 中芯國(guó)際 高科技制造（半導(dǎo)體代工企業(yè)） 基臺(tái)，每個(gè)2001000萬(wàn)美元 上海華虹 2001年虧損8億元 無(wú)錫華晶 封裝合格率不到80 無(wú)言的結(jié)局,造船 8萬(wàn)噸散裝貨船，日本企業(yè)需要19萬(wàn)工時(shí)，中日合資企業(yè)需要39萬(wàn)工

8、時(shí)，國(guó)內(nèi)船廠(chǎng)平均80萬(wàn)工時(shí)。 SWS世界一流的硬件裝備,與日本、韓國(guó)船廠(chǎng)一樣，但是每年造船噸位數(shù)能力，韓國(guó)600萬(wàn)噸，SWS100萬(wàn)噸。,汽車(chē)： 廣州本田 神龍富康,微波爐的規(guī)模經(jīng)濟(jì),“世界經(jīng)理人”：格蘭仕新的營(yíng)銷(xiāo)策略在哪里？,“從生產(chǎn)這個(gè)角度來(lái)看，年產(chǎn)1萬(wàn)臺(tái)10萬(wàn)臺(tái)之間規(guī)模經(jīng)濟(jì)最為明顯，單臺(tái)成本可以降低20%以上，從10萬(wàn)臺(tái)到50萬(wàn)臺(tái)單臺(tái)生產(chǎn)成本可以降低15%左右，從50100萬(wàn)臺(tái)，單臺(tái)生產(chǎn)成本可以降低10%左右，規(guī)模達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)之后，規(guī)模經(jīng)濟(jì)就不太明顯了?！?最難是拋棄固定成本IBM電子商務(wù)的一則廣告,搖搖欲墜的熱氣球。,如何才能阻止熱氣球墜落？,所有的東西都被固定住了！,可憐的PHIL

9、,廣告主題：拋棄固定成本，不是PHIL！,別人需要昂貴的代價(jià)才能得到的設(shè)備，格蘭仕只要很少的資金； 別的企業(yè)幾個(gè)人做一個(gè)人的事，而格蘭仕體制的優(yōu)勢(shì)下，一個(gè)人能做幾個(gè)人的事。 這就是格蘭仕的規(guī)模經(jīng)濟(jì),企業(yè)怎樣提高盈利能力？,設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造（質(zhì)量、消耗、能源、人工）、營(yíng)銷(xiāo)、物流、服務(wù)，人力資源、行政管理。,兩大來(lái)源： 第一，對(duì)企業(yè)的價(jià)值鏈組成進(jìn)行精心設(shè)計(jì)； 第二，提高價(jià)值鏈上每個(gè)環(huán)節(jié)的效率。,傳統(tǒng)與創(chuàng)新的結(jié)合,傳統(tǒng)： 企業(yè)人員非常精簡(jiǎn)，全公司13000多人只有160名管理人員。 （后面進(jìn)一步分析）,創(chuàng)新： 超越OEM的模式，低成本整合跨國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手昂貴的一流生產(chǎn)設(shè)備，節(jié)約大量設(shè)備投資。,格蘭仕

10、的模式,“拿來(lái)主義”模式,“超OEM”模式,“濕OEM”模式,格蘭仕“拿來(lái)主義”模式拋棄了三大風(fēng)險(xiǎn)。 盛洪,跨國(guó)公司的設(shè)備、市場(chǎng)與研發(fā),格蘭仕的管理能力,中國(guó)的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì),格蘭仕拋棄固定成本妙計(jì),通常認(rèn)為的固定成本被非固定化 設(shè)備 通常認(rèn)為的非固定成本其實(shí)具有很大的固定性。 管理人員,菲利普科特勒：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手4的降價(jià)應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)？ 20的降價(jià)如何實(shí)現(xiàn)？ 戴爾電腦 人民捷運(yùn) EASYGROUP,絕大部分降價(jià)成功的企業(yè)都是基于對(duì)價(jià)值鏈的精心構(gòu)思（商業(yè)模式）,美國(guó)電影院以賣(mài)爆米花為主要盈利來(lái)源！,深圳航空公司,學(xué)習(xí)美國(guó)西南航空公司，成為優(yōu)質(zhì)服務(wù)、低成本的航空公司。,二、透視“八大成本管理法”,供應(yīng)

11、鏈管理的良好實(shí)踐 QCD協(xié)調(diào)的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng) 低成本改進(jìn)方法,（一）供應(yīng)鏈管理的良好實(shí)踐,為什么能連續(xù)4年實(shí)現(xiàn)10？,采購(gòu)成本： 平均每臺(tái)微波爐的原材料成本。 核心是供應(yīng)鏈管理問(wèn)題。,成本管理：從設(shè)計(jì)開(kāi)始,產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不是研發(fā)部門(mén)一個(gè)部門(mén)的事，而是全公司的大事。 供應(yīng)部門(mén)參與設(shè)計(jì)階段的工作，對(duì)是否能采購(gòu)到合格的通用部件很有意義！ 供應(yīng)商早期參與,供應(yīng)商開(kāi)發(fā),管理水平優(yōu)秀的新本地供應(yīng)商加入公司的供應(yīng)商體系,價(jià)值分析與價(jià)值工程,價(jià)值分析決不能關(guān)門(mén)進(jìn)行： 供應(yīng)商參與 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手標(biāo)竿比較,非傳統(tǒng)產(chǎn)品的采購(gòu),消耗品、間接原材料、服務(wù)的采購(gòu)和使用 企業(yè)的薄弱環(huán)節(jié),供應(yīng)商輔導(dǎo),小供應(yīng)商的質(zhì)量水平往往與主機(jī)廠(chǎng)有較大的差距

12、： 企業(yè)在規(guī)模成長(zhǎng)過(guò)程中，經(jīng)營(yíng)理念還停留在老的階段。 借調(diào)管理人員 供應(yīng)商人員培訓(xùn),供應(yīng)商會(huì)議,供應(yīng)商信息共享 供應(yīng)商業(yè)績(jī)匯報(bào) 供應(yīng)商獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)議,采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃和管理,合作伙伴非常重要,企業(yè)的發(fā)展實(shí)際上是企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展，而最直接的就是供應(yīng)商等合作伙伴！,漂亮的房子 磁懸浮列車(chē) 東方紋理防偽,（二）QCD協(xié)調(diào)的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng),建立了高水準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng),類(lèi)似JIT 嚴(yán)格按訂單生產(chǎn)、采購(gòu) 持續(xù)改進(jìn) QCD協(xié)調(diào)下的低成本才是真正有競(jìng)爭(zhēng)力的低成本。 創(chuàng)新產(chǎn)品、差異化產(chǎn)品、高科技,質(zhì)量不只是產(chǎn)品質(zhì)量,麥當(dāng)勞，顧客對(duì)快餐店的滿(mǎn)意程度： 約40取決于食品本身， 20取決于食品的清潔程度， 約15取決于員工的本身服務(wù)

13、態(tài)度。 三者構(gòu)成“質(zhì)量整體”的要素。,以質(zhì)量為基礎(chǔ)的成本競(jìng)爭(zhēng),“如果質(zhì)量不比別人高，價(jià)格就得低一點(diǎn)；” 高質(zhì)量也可以低成本,四個(gè)質(zhì)量管理等級(jí),一級(jí)“檢驗(yàn)” 通過(guò)檢查保證質(zhì)量，幾乎沒(méi)有質(zhì)量意識(shí)和專(zhuān)門(mén)知識(shí)； 廢品率超過(guò)5，返工率超過(guò)3 工藝、服務(wù)和設(shè)計(jì)質(zhì)量未經(jīng)檢驗(yàn) 研發(fā)與生產(chǎn)幾乎完全脫節(jié) 二級(jí)“保證” 廢品率3.1%，返工率2.7%； 開(kāi)始檢測(cè)工藝的穩(wěn)定性，服務(wù)質(zhì)量已經(jīng)明確，設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)還沒(méi)有出來(lái) 工人開(kāi)始參與,三級(jí)“預(yù)防”（格蘭仕） 廢品率和返工率分別為1.5%和1.7%； 工藝穩(wěn)定，零次品率經(jīng)常； 為最佳質(zhì)量和最低成本，實(shí)行供應(yīng)商一體化。 四級(jí)“完美” 頂尖企業(yè)、零缺陷 面向直接客戶(hù)，產(chǎn)品質(zhì)量

14、優(yōu)越 企業(yè)文化重組,質(zhì)量管理等級(jí)提高對(duì)利潤(rùn)的回報(bào),高質(zhì)量、低成本、高利潤(rùn),兩個(gè)跳躍： 質(zhì)量達(dá)到二級(jí)，銷(xiāo)售利潤(rùn)接近平均數(shù)； 由二到三級(jí)，銷(xiāo)售利潤(rùn)率提高1倍。 工藝程序穩(wěn)定的企業(yè)與程序不穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，成本低68%。其中： 質(zhì)量成本占34； 勞動(dòng)力和機(jī)器的生產(chǎn)率較高。,質(zhì)量管理水平的克勞斯比檢驗(yàn),質(zhì)量與成本的關(guān)系,中國(guó)市場(chǎng)上主要消費(fèi)品的平均合格率只有70。（國(guó)家質(zhì)檢總局抽查結(jié)果） 生產(chǎn)時(shí)的合格率是多少？,克勞斯比：制造公司的不符合要求的代價(jià)占營(yíng)運(yùn)成本的2025，而服務(wù)公司的則占營(yíng)運(yùn)成本的3040。其實(shí)，要獲得質(zhì)量只要花費(fèi)幾個(gè)百分點(diǎn)的預(yù)防和教育費(fèi)用。,（三）低成本的改進(jìn)方法,格蘭仕的選擇,裝備要

15、用先進(jìn)的，思想要用實(shí)用的，但是不要時(shí)髦的。 沒(méi)有ERP/SCM/CRM，沒(méi)有電子商務(wù)。 戰(zhàn)略性采購(gòu)、供應(yīng)鏈管理、戰(zhàn)略聯(lián)盟、超分工整合等實(shí)在提高競(jìng)爭(zhēng)力的思想都用了。,各項(xiàng)成本均有儀表測(cè)量、數(shù)據(jù)記錄，不斷調(diào)整指標(biāo)，使管理越來(lái)越優(yōu)秀。,解決問(wèn)題的兩種思路,美國(guó) 創(chuàng)新，也就是應(yīng)用最新、最高成本的科技，例如：發(fā)展中的電腦和其他工具，以及投資大筆金錢(qián)。,日本 改善。利用常識(shí)性的工具、檢查表及技巧，不須花費(fèi)多少金錢(qián)。 改善涉及每一個(gè)人的工作。它所取得的進(jìn)步是奠定公司最重要的基礎(chǔ)，是公司獲利的真正來(lái)源。,改善的三項(xiàng)基本原則,環(huán)境維持 5S(整理、整頓、清掃、清潔、教養(yǎng))目的是從學(xué)習(xí)、實(shí)踐到自律。沒(méi)有自律的員工

16、不可能提供良好的產(chǎn)品和服務(wù)給顧客。 消除MUDA 致力于把一切不產(chǎn)生附加價(jià)值的活動(dòng)都消除，而不是投資新設(shè)備等。 標(biāo)準(zhǔn)化 PDCA/SDCA均是關(guān)于過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn)化,過(guò)程保證結(jié)果。前者致力于改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，后者致力于維持標(biāo)準(zhǔn)。,改善的回報(bào),今井正明：“據(jù)我的經(jīng)驗(yàn)估計(jì)，在現(xiàn)場(chǎng)導(dǎo)入良好的環(huán)境維持，可以降低50的不合格率。再加上標(biāo)準(zhǔn)化，又可以降低新數(shù)字一半的不合格率?！?一切減少消耗、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、機(jī)器利用率的管理行為都是消除MUDA，是改善。,簡(jiǎn)單,格蘭仕干任何事情都追求以簡(jiǎn)單的方式進(jìn)行，關(guān)鍵是效果，能達(dá)到目的，而不是形式。,“復(fù)雜”很難，卻不意味著高水平。 認(rèn)為、沒(méi)有必要的復(fù)雜,為什么格蘭仕能保持很簡(jiǎn)單的

17、組織結(jié)構(gòu)，那么少的人就可以做那么多的事情？,簡(jiǎn)單原則一：牢記最終目的,核科學(xué)家：肩負(fù)世界和平的重任,環(huán)境科學(xué)家：肩負(fù)可持續(xù)發(fā)展重任,農(nóng)業(yè)科學(xué)家：肩負(fù)全世界人吃飯問(wèn)題。,還記得搖搖欲墜的熱氣球嗎？ 故事主題：誰(shuí)應(yīng)該被丟下去？,小孩子的回答,簡(jiǎn)單原則二：先做最重要的,教授的最后一課： 一個(gè)木桶究竟能裝多少東西？ 大石頭、小石頭、沙子、水,保持資源緊張也是節(jié)省成本的妙計(jì)之一！,三、當(dāng)前成本管理對(duì)中國(guó)企業(yè)的突出意義,成本競(jìng)爭(zhēng)者大行其道,美國(guó)沃爾瑪、戴爾持續(xù)高速增長(zhǎng) 瑞安航空公司從歐洲第三升至第一 EASYGROUP的迅速崛起 3COM（中國(guó)）在全行業(yè)不景氣條件下逆勢(shì)增長(zhǎng) 中國(guó)比亞迪低成本淹死日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,越是全球化、越是微利時(shí)代，越是擁有優(yōu)秀運(yùn)作能力的企業(yè)大行其道，他們不僅市場(chǎng)份額越來(lái)越大，而且利潤(rùn)豐厚。,美國(guó)沃爾瑪,2002年2180億美元，增長(zhǎng)14； 銷(xiāo)售毛利率21.23，凈利率3以上； LIFO Inventory Adjustment存貨管理系統(tǒng)降低成本6700萬(wàn)元； 風(fēng)格： 要代表顧客，毫不手軟地砍價(jià)。 人員： 總裁開(kāi)股東會(huì)不住酒店； 采購(gòu)隊(duì)伍8人住一個(gè)房間。,充滿(mǎn)自豪感地把自己定位在制造環(huán)節(jié),任何產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟階段都將轉(zhuǎn)向成本競(jìng)爭(zhēng)。 接納世界成熟產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移是中國(guó)目前的一大機(jī)遇。 成本和市場(chǎng)是中國(guó)接納產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的基本依靠，