BCG寶鋼重組報告2-內(nèi)部分析Report02-Asse.ppt

1、報告二：寶鋼現(xiàn)有貿(mào)易資產(chǎn)、資源和業(yè)務現(xiàn)狀評估報告 二OO一年八月一日,THE BOSTON CONSULTING GROUP,報告內(nèi)容簡介,本報告對寶鋼現(xiàn)有的主要貿(mào)易資產(chǎn)、資源和業(yè)務現(xiàn)狀，按如下業(yè)務板塊，做了戰(zhàn)略評估： 原材料貿(mào)易 廢鋼貿(mào)易 設(shè)備/備件貿(mào)易 成品貿(mào)易 剪切加工業(yè)務 新業(yè)務 本報告是寶鋼貿(mào)易重組咨詢項目系列報告之二。,綜述（一）,貿(mào)易業(yè)務,戰(zhàn)略方向,業(yè)務模式,戰(zhàn)略資產(chǎn),戰(zhàn)略資產(chǎn)概評,原材料 廢鋼 設(shè)備與備件,擴張鐵礦石集成業(yè)務 立足與寶鋼的現(xiàn)有核心競爭優(yōu)勢，同時努力提高服務水平 兩種銷售渠道：直供和中間商 整合資源，一體化運作 積極發(fā)展廢鋼業(yè)務，確保廢鋼的資源供應 成為中國廢鋼市

2、場上的龍頭企業(yè)，供給寶鋼集團下的鋼廠和社會的廢鋼需求 更好的服務股份公司和集團內(nèi)的其他鋼廠 成為國內(nèi)相關(guān)業(yè)務領(lǐng)域內(nèi)的大型貿(mào)易商,一體化運作 非核心經(jīng)營業(yè)務分離 區(qū)分操作不同客戶 參與礦山開采，確保資源供應（相應的價值創(chuàng)造，還有待于評估） 投資發(fā)展廢鋼的拆卸業(yè)（拆船，拆車） 建立大型的廢鋼分選加工基地 海外設(shè)備供應商的進口代理，在整個價值鏈上提供服務 挑選“拳頭”備件產(chǎn)品，做進口代理,客戶群 銷售隊伍 與鋼廠的關(guān)系 物流管理 技術(shù) 供應商網(wǎng)絡(luò) 供應商管理體系 設(shè)備和技術(shù) 與鋼廠的關(guān)系 財務實力 客戶群 供應商網(wǎng)絡(luò) 銷售隊伍 工程項目管理經(jīng)驗,在物流和技術(shù)上占優(yōu)，需要進一步發(fā)展客戶群 在供應商網(wǎng)絡(luò)

3、方面具有強大優(yōu)勢, 需要進一步發(fā)展實業(yè) 具有豐富的項目管理經(jīng)驗，需要進一步發(fā)展客戶,綜述（二）,貿(mào)易業(yè)務,戰(zhàn)略方向,業(yè)務模式,戰(zhàn)略資產(chǎn),戰(zhàn)略資產(chǎn)概評,成品貿(mào)易 剪切加工 新業(yè)務,鞏固和增長寶鋼在高增長和高附加值產(chǎn)品細分市場的市場份額 積極擴展剪切加工配送業(yè)務 建立一個覆蓋全國的剪切配送網(wǎng)絡(luò)，成為市場的領(lǐng)先者 發(fā)現(xiàn)新業(yè)務增長點，大力發(fā)展新業(yè)務 下游行業(yè)（不銹鋼制品，集裝箱，等）,按不同的細分市場，可以定制業(yè)務模式兩個的組成部分 重點客戶管理 （對于大客戶） 區(qū)域性的服務 （對于小客戶） 設(shè)置地區(qū)性的結(jié)構(gòu)以實現(xiàn)作業(yè)率最大化 與成品貿(mào)易的管理協(xié)作以促進增長/拓展 給客戶的價值定位不應該僅僅局限于剪切

4、業(yè)務 投資和發(fā)展下游深加工業(yè)務 不銹鋼制品 集裝箱生產(chǎn) 各業(yè)務的價值創(chuàng)造機會還有待評估,客戶群 銷售隊伍 與鋼廠的關(guān)系 物流體系 系統(tǒng) 財務實力 客戶關(guān)系管理體系 客戶群 銷售隊伍 與鋼廠的關(guān)系 物流體系 設(shè)備技術(shù) 系統(tǒng) 客戶關(guān)系管理體系 研發(fā)隊伍 銷售隊伍 生產(chǎn)設(shè)備,具有堅實的客戶基礎(chǔ)，需要進一步發(fā)展客戶關(guān)系管理體系 需要進一步發(fā)展客戶和多元化的鋼源 需要進一步發(fā)展研發(fā)優(yōu)勢,原材料,原材料貿(mào)易,業(yè)務模型,能力,戰(zhàn)略資產(chǎn),關(guān)鍵績效指標,戰(zhàn)略與 業(yè)務方向,國際貿(mào)易,新業(yè)務,廢鋼,設(shè)備與備件,成品,中游,深加工產(chǎn)品,上游,下游,IT和電子商務,總部行政職能,組織結(jié)構(gòu)組成部分,鐵礦石,煤礦,集裝箱,

5、汽車,其它,重點客戶管理,地區(qū)公司,剪切中心,運輸物流,總體戰(zhàn)略方向第一階段研究成果總結(jié),擴張鐵礦石集成業(yè)務 考慮到物流的重要性，實行分地區(qū)整合市場 北方和長江市場應成為優(yōu)先的目標市場 立足與寶鋼的現(xiàn)有核心競爭優(yōu)勢，同時努力提高服務水平 繼續(xù)增強寶鋼在資源，價格和技術(shù)方面的優(yōu)勢 同時大力加強銷售與服務環(huán)節(jié) 兩種銷售渠道：直供和中間商 寶鋼可通過中間商向小型客戶提供服務 而與中型客戶的交易中應注重銷量的控制與客戶關(guān)系 整合資源，一體化運作，確保規(guī)模與協(xié)同效應的充分發(fā)揮 提升運作效率 充分實現(xiàn)規(guī)模與協(xié)同效應,相應的業(yè)務模式業(yè)務模式的表述,一體化運作 鐵礦石，煤炭，輔料一體化運作 貿(mào)易與物流一體化動

6、作 原進口鐵礦石各核心單位一體化運作 非核心經(jīng)營業(yè)務分離 非礦業(yè)的物流部分與礦業(yè)的物流相分離 物流的經(jīng)營管理與生產(chǎn)作業(yè)相分離 區(qū)分操作不同客戶 寶鋼內(nèi)/外兩種客戶 南/北/長江三個市場應分別操作 投資礦山（相應的價值創(chuàng)造，還有待于評估） 參與礦山開采，確保資源供應,戰(zhàn)略性資產(chǎn)在物流和技術(shù)上占優(yōu)，需要進一步發(fā)展客戶群,戰(zhàn)略資產(chǎn),子公司部門,寶礦,寶島,原料貿(mào)易部,總評(1),客戶群 銷售隊伍 與鋼廠的關(guān)系 物流管理 技術(shù),配貨中心,(1). 總評是對于所有資產(chǎn)的有機結(jié)合的評估 資料來源:訪談，寶鋼數(shù)據(jù),無,無,無,無,廢鋼貿(mào)易,原材料,業(yè)務模型,能力,戰(zhàn)略資產(chǎn),關(guān)鍵績效指標,戰(zhàn)略與 業(yè)務方向,國

7、際貿(mào)易,新業(yè)務,廢鋼,成品,中游,深加工產(chǎn)品,上游,下游,IT和電子商務,總部行政職能,組織結(jié)構(gòu)組成部分,鐵礦石,煤礦,集裝箱,汽車,其它,重點客戶管理,地區(qū)公司,剪切中心,運輸物流,設(shè)備與備件,總體戰(zhàn)略方向和業(yè)務模式管理層訪談綜述,總體戰(zhàn)略方向,積極發(fā)展廢鋼業(yè)務，確保廢鋼的資源供應 廢鋼進口 國內(nèi)廢鋼回收 廢鋼的分選加工和拆卸 成為中國廢鋼市場上的龍頭企業(yè) 不僅供給寶鋼集團下的鋼廠 . 還供給社會廢鋼需求,相應的業(yè)務模式,投資發(fā)展廢鋼的拆卸業(yè) 拆船 拆車 建立大型的廢鋼分選加工基地（相關(guān)的成本分析和投資分析有待于進一步研究）,戰(zhàn)略性資產(chǎn)在供應商網(wǎng)絡(luò)方面具有強大優(yōu)勢, 需要進一步發(fā)展實業(yè),戰(zhàn)略

8、資產(chǎn),子公司部門,廢鋼貿(mào)易部,實業(yè)公司,新華公司,欣然公司,業(yè)通公司,寶力公司,無,無,無,無,無,無,無,無,無,無,供應商網(wǎng)絡(luò) 供應商管理體系 設(shè)備和技術(shù) 與鋼廠的關(guān)系 財務實力,總評(1),(1). 總評是對于所有資產(chǎn)的有機結(jié)合的評估 資料來源:訪談，寶鋼數(shù)據(jù),設(shè)備與備件貿(mào)易,原材料,業(yè)務模型,能力,戰(zhàn)略資產(chǎn),關(guān)鍵績效指標,戰(zhàn)略與 業(yè)務方向,國際貿(mào)易,新業(yè)務,廢鋼,設(shè)備與備件,成品,中游,深加工產(chǎn)品,上游,下游,IT和電子商務,總部行政職能,組織結(jié)構(gòu)組成部分,鐵礦石,煤礦,集裝箱,汽車,其它,重點客戶管理,地區(qū)公司,剪切中心,運輸物流,總體戰(zhàn)略方向和業(yè)務模式管理層訪談綜述,更好的服務股份

9、公司和寶鋼集團內(nèi)的其他鋼廠 設(shè)備和備品備件進口 工程項目管理 技術(shù)輸出 進一步發(fā)展和擴張設(shè)備和備件業(yè)務，成為國內(nèi)相關(guān)業(yè)務領(lǐng)域內(nèi)的大型貿(mào)易商,設(shè)備業(yè)務 海外設(shè)備供應商的進口代理 通過在整個價值鏈上提供服務，建立競爭優(yōu)勢 （物流運輸，技術(shù)服務，等等） 備品備件業(yè)務 挑選“拳頭”產(chǎn)品（量大，技術(shù)含量高，等 等），從事這些產(chǎn)品的國內(nèi)進口代理業(yè)務,總體戰(zhàn)略方向,相應的業(yè)務模式,戰(zhàn)略性資產(chǎn)具有豐富的項目管理經(jīng)驗，需要進一步發(fā)展客戶,戰(zhàn)略資產(chǎn),子公司部門,設(shè)備一部,備品備件部,設(shè)備二部,無,客戶群 供應商網(wǎng)絡(luò) 銷售隊伍 工程項目管理經(jīng)驗,總評(1),(1). 總評是對于所有資產(chǎn)的有機結(jié)合的評估 資料來源:訪

10、談，寶鋼數(shù)據(jù),成品貿(mào)易,原材料,業(yè)務模型,能力,戰(zhàn)略資產(chǎn),關(guān)鍵績效指標,戰(zhàn)略與 業(yè)務方向,國際貿(mào)易,新業(yè)務,廢鋼,設(shè)備與備件,成品,中游,深加工產(chǎn)品,上游,下游,IT和電子商務,總部行政職能,組織結(jié)構(gòu)組成部分,鐵礦石,煤礦,集裝箱,汽車,其它,重點客戶管理,地區(qū)公司,運輸物流,總體戰(zhàn)略方向第一階段研究成果總結(jié),市場研究 寶鋼在高增長和高附加值產(chǎn)品細分市場，具有較高的市場份額 這些市場高度集中，產(chǎn)品規(guī)格高并面臨國際競爭壓力 內(nèi)部問題 沒有正式的協(xié)調(diào)和溝通渠道和激勵機制 很少有提供度身定做的套餐式服務 外部比照 大部分鋼鐵聯(lián)合企業(yè)采用協(xié)同的重點客戶管理（KAM） 總體戰(zhàn)略方向 鞏固和增長寶鋼在高增

11、長和高附加值產(chǎn)品細分市場的市場份額,相應的業(yè)務模式業(yè)務模式的表述,按不同的細分市場，可以定制業(yè)務模式兩個的組成部分 重點客戶管理 區(qū)域性的服務 將協(xié)同合作的重點客戶管理（KAM）方法制度化，為重點行業(yè)內(nèi)的大客戶提供更為優(yōu)先的服務（例如：汽車、家電用品、包裝） 對于更加分散的領(lǐng)域和中小客戶保持區(qū)域性的結(jié)構(gòu)，以確保與客戶的密切關(guān)系 對于不同的客戶，提供不同的服務項目,戰(zhàn)略性資產(chǎn)具有堅實的客戶基礎(chǔ)，需要進一步發(fā)展客戶關(guān)系管理體系,戰(zhàn)略資產(chǎn),子公司部門,華東,南方,北方,西南,商貿(mào),浦東,遼寶,山寶,客戶群 銷售隊伍 與鋼廠的關(guān)系 物流體系 系統(tǒng) 財務實力 客戶關(guān)系管理體系,總評(1),(1). 總評

12、是對于所有資產(chǎn)的有機結(jié)合的評估 資料來源:訪談，寶鋼數(shù)據(jù),成品剪切加工,原材料,業(yè)務模型,能力,戰(zhàn)略資產(chǎn),關(guān)鍵績效指標,戰(zhàn)略與 業(yè)務方向,國際貿(mào)易,新業(yè)務,廢鋼,設(shè)備與備件,成品,中游,深加工產(chǎn)品,上游,下游,IT和電子商務,總部行政職能,組織結(jié)構(gòu)組成部分,鐵礦石,煤礦,集裝箱,汽車,其它,剪切中心,運輸物流,總體戰(zhàn)略方向第一階段研究成果總結(jié)和管理層訪談綜述,市場研究 隨著客戶更注重專業(yè)化生產(chǎn)，以及由于海外供應商的進入使市場進一步發(fā)展，尤其是在中國加入世貿(mào)組織之后，剪切市場預計將有所增長 外部比照 Thyssen Shutle 和 Ryerson 的服務中心分布在各地區(qū)，確保更加接近客戶 服務

13、中心不專門銷售鋼廠產(chǎn)品，也不存在僅銷售不具有競爭性產(chǎn)品的規(guī)定(Corus & Thyssen Schulte) 總體戰(zhàn)略方向 積極擴展剪切加工配送業(yè)務 建立一個覆蓋全國的剪切配送網(wǎng)絡(luò)，成為市場的領(lǐng)先者,相應的業(yè)務模式業(yè)務模式的表述,投資和擴展剪切服務，并根據(jù)市場發(fā)展情況分成多個階段 應該設(shè)置地區(qū)性的結(jié)構(gòu)以使生產(chǎn)能力的利用率實現(xiàn)最大化 單獨設(shè)置業(yè)務實體，整合剪切中心，作為進入下游服務的基礎(chǔ) 需要與成品貿(mào)易的管理協(xié)作以促進增長/拓展-應有謹慎的投資態(tài)度 給客戶的價值定位不應該僅僅局限于剪切業(yè)務，應該包括： 高質(zhì)量的剪切加工服務 多樣的鋼材品種 專業(yè)化的物流與庫存管理 迅捷的客戶反饋,戰(zhàn)略性資產(chǎn)需要進一步發(fā)展客戶和多元化的鋼源,戰(zhàn)略資產(chǎn),子公司部門,申井,寶森,杭寶,寶儲凌,寶井昌,青島,客戶群 銷售隊伍 與鋼廠的關(guān)系 物流體系 設(shè)備技術(shù) 系統(tǒng) 客戶關(guān)系管理體系,重慶,無,無,無,無,無,無,無,無,無,無,總評(1),(1). 總評是對于所有資產(chǎn)的有機結(jié)合的評估 資料來源:訪談，寶鋼數(shù)據(jù),新業(yè)務,原材料,業(yè)務模型,能力,戰(zhàn)略資產(chǎn),關(guān)鍵績效指標,戰(zhàn)略與 業(yè)務方向,國際貿(mào)易,新業(yè)務,廢鋼,設(shè)備與備件,成品,中游,深加工產(chǎn)品,上游,下游,IT和電子商務,總部行政職能,組織結(jié)構(gòu)組成部分,鐵礦石,煤礦,集裝箱,汽車,其它,重點客戶管理,地區(qū)公司,剪切中心,運輸物流,