鋰離子電池正極材料隔膜電解液生產(chǎn)廠家

1、鎳我國鎳礦品位低，露采比例很小，可采儲量僅占總儲量的10%，開采和冶煉的技術相對較為落后；選礦一般采用弱酸或弱堿介質(zhì)浮選工藝，與先進技術有差距，開采和冶煉的成本居高不下。2010年預計中國鎳消費量將達到40萬噸/年以后，中國將成為世界最大的鎳消費國?，F(xiàn)在中國鎳金屬基礎儲量只有230萬噸左右，近年來中國鎳礦勘探?jīng)]有重大進展，如果就按照這樣消費下去的話，10年后中國的鎳礦資源將逐漸消耗殆盡。鈷我國鈷金屬資源量約為140萬t，絕大多數(shù)為伴生資源，單獨的鈷礦床極少，品位較低，均作為礦山副產(chǎn)品回收，金屬回收率低、生產(chǎn)成本高。錳中國錳礦資源較多，在全國21個省(區(qū))均有產(chǎn)出；探明儲量的總保有儲量礦石5.6

2、6億噸，居世界第3位。富錳礦較少，在保有儲量中僅占6.4%。鋰我國的鋰礦資源豐富，以目前我國的鋰鹽產(chǎn)量計算，僅江西云母鋰礦就可供開采上百年。從鹽湖內(nèi)提取成本要遠低于從礦山中提取。鋰離子電池的應用領域鋰離子電池主要的應用方向有便攜式電子產(chǎn)品的充電電池、電動工具及電動汽車等。其中，在汽車動力電池的應用才剛剛開始。2007年度鋰離子電池市場結構如下圖六、鋰離子電池行業(yè)競爭格局1. 鋰離子電池行業(yè)，中、日、韓三分天下：l 低檔次手機領域，中方明顯優(yōu)勢，品牌手機領域，有較多國內(nèi)企業(yè)漸次進入。l 在手提電腦電池領域，因對一致性和安全性要求極高，國內(nèi)企業(yè)無力或無信心面對電池召回，幾乎沒有大規(guī)模進入的例子。日

3、韓具顯著優(yōu)勢。因手提電腦用電池類型單一，適合全自動化生產(chǎn)，未來國內(nèi)企業(yè)也難建立優(yōu)勢。l 在動力電池領域，國內(nèi)個別領先企業(yè)在國際上也不落后，但大多數(shù)企業(yè)仍面臨技術未達商用要求以及專利問題。電動自行車電池領域或可提供一較大的發(fā)展空間。2. 在高端產(chǎn)品及應用上，目前日本領先：第一梯隊第二梯隊第三梯隊三洋電機，索尼，三星比亞迪、atl、mbi、lg、力神、nec、maxell、lgbak，b&k等3. 全球主要鋰電池生產(chǎn)企業(yè)概況廠商合作伙伴/投資者已有客戶產(chǎn)能08pb08pea123通用電氣、寶潔、聯(lián)博基金、德國大陸think、沃爾沃卡車、戴姆勒、通用汽車約1500萬個電池單元（08年）-三洋-大眾、

4、本田、福特1000萬塊（15年）8.6929.34江森自控saft、德國大陸寶馬、戴姆勒、奇瑞-0.867.36德國大陸a123、江森自控、saft戴姆勒、大眾-0.30(1.85)compact powerlg化學通用汽車、現(xiàn)代-saft江森自控、德國大陸戴姆勒、福特-2.009.62enerdelener1、德爾福合資think60萬個電池包（11年）6.17(8.11)aesc日產(chǎn)、nec合資日產(chǎn)雷諾20萬臺（11年）-hve日立、神戶電機gm-peve豐田、三菱豐田100萬臺（11年）0.658.65湯淺電池三菱三菱20萬塊（09年）2.1756.534. 被看好的汽車鋰電池廠家據(jù)德意

5、志銀行調(diào)研顯示，整車企業(yè)最愿意與以下10家企業(yè)合作開發(fā)汽車鋰電池：1）johnsoncontrols-saft（美國江森自控和和法國saft的合資公司）；2）a123系統(tǒng)公司（由麻省理工學院、通用電氣等投資成立，該公司與大陸集團有合作）；3）lg化學（該公司在美國有子公司compactpower）；4)enerdel（ener1和德爾福的合資公司）；5）aesc（日產(chǎn)和nec的合資公司）；6）peve（豐田和松下的合資公司）；7）gs湯淺；8）日立；9）三洋電機；10）三星。規(guī)劃中的動力電池汽車七、國內(nèi)制造基地分布情況及產(chǎn)業(yè)概況l 主要集中在廣東、山東、江蘇、浙江、天津等地，廣東占總量的60%

6、以上。廣東省也主要集中在深圳、東莞、中山等地。其中，深圳就有比亞迪、比克、邦凱、華粵寶等領先的國產(chǎn)制造企業(yè)，是我國最大的生產(chǎn)基地。l 我國為數(shù)眾多的鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)中，內(nèi)資企業(yè)約40%，外資和中外合作企業(yè)占50%以上，包括日本三菱、索尼、tdk等均在境內(nèi)新建和收購了生產(chǎn)工廠。l 內(nèi)資企業(yè)在整體性能和可靠性低于日韓，主要原因是設備自動化程度較低，產(chǎn)品一致性較差，產(chǎn)品只能作為單只電池使用，不能連成電池組使用，因此一般用在手機、數(shù)碼相機、便攜游戲機及mp3和dvd等移動視聽設備上。唯一是湖南瑞翔與三星合資，向三星提供錳酸鋰和三元材料。l 筆記本電腦用電池主要被韓國三星、lg，日本索尼、三洋、松下等

7、壟斷。比克、力神等內(nèi)資領先企業(yè)已逐步進入筆記本電腦市場。八、國內(nèi)主要的鋰離子電池制造商及其經(jīng)營態(tài)勢公司背景現(xiàn)狀比亞迪民營企業(yè)港股上市公司世界第二大鋰電池生產(chǎn)商。主要業(yè)務是手機電池業(yè)務，尚不能進入圓柱型鋰電市場，已經(jīng)幾乎打入了所有國際著名手機公司。計劃在08年成為全球最大的手機鋰電商。動力鋰電池也只是處于開發(fā)階段。中信國安盟固利母公司在a股上市08年動力鋰電池產(chǎn)能為2000萬安時，09年可達1億安時深圳比克民營企業(yè)納斯達克上市公司世界十大鋰電池商之一，08年產(chǎn)能達3億只。依靠資本運作，在3-4年的時間里，迅速做大了規(guī)模，月鈷酸鋰用量在150-200噸之間，現(xiàn)正在努力追求產(chǎn)品升級，已基本放棄低端鋼

8、殼電池的生產(chǎn)，主要以鋁殼電池為主，主要客戶為國內(nèi)品牌手機廠。另外成套引進了圓柱型電池的自動化生產(chǎn)線，該公司的圓柱型電池主要目標客戶是臺灣筆記本電池生產(chǎn)商（電池組裝），其產(chǎn)品暫時還沒進入國際品牌筆記本電腦廠。天津力神天津津能國投高科技等合資2008年產(chǎn)能達2.5億只。成套引進日本設備，目前主要的國際客戶是摩托羅拉。該公司投入巨大，但是，因體制原因，發(fā)展速度一直不快。深圳雷天民營企業(yè)2007年產(chǎn)能達1.5億安時澳柯瑪新能源母公司在a股上市2009年鋰電池產(chǎn)能預計可達8000萬只tcl金能電池母公司在a股上市研制聚合物鋰電池，2008年產(chǎn)能達6000萬只蘇州星恒聯(lián)想投資和中科院合資2007年產(chǎn)能為3

9、600萬安時atl東莞新能源科技公司tdk子公司被tdk收購后，其業(yè)務發(fā)展更加迅速，而且進入了日本高端市場。atl是一家由職業(yè)經(jīng)理人加風險投資、自主開發(fā)成功聚合物生產(chǎn)技術的公司，目前其主要供應商是杉杉，并初步形成了戰(zhàn)略伙伴關系，雙方在技術方面有較深的合作。萬向電動車公司萬向集團子公司2010年車用動力電池產(chǎn)能可達1500萬安時另外規(guī)模還相對比較大的公司有邦凱、華粵寶、邁科、天貿(mào)、哈爾濱光宇、力多威、優(yōu)科等，其正極材料月用量在20-50噸月之間。稍具規(guī)模的公司還有：伊斯達、盈力、德賽、鴻德等，其正極材料使用量在10-20噸月。其他都是較小的公司，大小公司總計有約100家。九、鋰離子電池技術的發(fā)展

10、方向l 開發(fā)更高體積容量的電池，這需要更高克容量的材料與之配合。l 提高電池的安全性，同樣需要高安全性的材料與之配合。l 開發(fā)大型動力鋰電，與之配套的是要開發(fā)動力電池用材料，如錳酸鋰、磷酸亞鐵鋰等。十一、主要電池廠商材料選用情況公司正極材料負極材料電解質(zhì)封裝形式結構形狀豐田鈷酸鋰石墨液體金屬螺旋式橢圓松下鎳錳鈷酸鋰混合液體金屬螺旋式橢圓江森自控鈷酸鋰石墨液體金屬螺旋式圓柱日立錳酸鋰/三元固體碳粒液體金屬螺旋式圓柱/橢圓aesc錳酸鋰/三元固體碳粒液體袋裝堆棧式棱柱三洋錳酸鋰/三元混合液體金屬螺旋式圓柱gs湯淺電池錳酸鋰/鈷酸鋰固體碳粒液體金屬螺旋式橢圓a123磷酸鐵鋰石墨液體金屬螺旋式圓柱/橢

11、圓lg化學錳酸鋰固體碳粒凝膠體袋裝堆棧式棱柱三星錳酸鋰/三元石墨液體金屬螺旋式圓柱sk corp錳酸鋰石墨液體袋裝螺旋式棱柱東芝錳酸鋰低溫氧化碳液體袋裝/金屬螺旋式棱柱altairnano錳酸鋰低溫氧化碳液體袋裝堆棧式棱柱比亞迪磷酸鐵鋰-液體金屬螺旋式圓柱/橢圓electrovaya聚合金屬鋰-威龍科技磷酸鐵鋰-聚合物袋裝堆棧式棱柱2、國內(nèi)鋰電池材料的銷售預測：產(chǎn)品王教授預測張總預測彭總預測正極材料鈷酸鋰09年12000噸09年18000噸-錳酸鋰09年5000噸09年8000噸08年8000噸09年15000噸三元正極材料09年6000噸09年6000噸-二元正極材料-09年1000噸-磷酸

12、鐵鋰2009年500噸2010年2000噸2011年后可能出現(xiàn)爆炸性增長，在6000噸以上2009年1000噸2010年2000噸2011年后可能出現(xiàn)爆炸性增長，在6000噸以上-正極材料小計09年23500噸09年34000噸-負極材料09年10000噸09年18000噸-電解液09年10000噸09年18000噸-b第三部分 鋰離子電池正極材料一、正極材料的分類及其運用主要產(chǎn)品產(chǎn)品用途及特點鈷酸鋰目前應用最廣泛的鋰電池正極材料，具有開路電壓高、比能量大、循環(huán)壽命長等特點；生產(chǎn)的鋰電池主要用于通訊數(shù)碼類電池領域。鈷價格昂貴，鈷酸鋰的毒性較大。目前技術上，容量已幾乎發(fā)揮到極限。受資源等制約，有

13、被替代之勢。鎳鈷錳酸鋰（三元）電化學容量高、循環(huán)性能好、成本低、具有三元協(xié)同效應；主要用于通訊數(shù)碼類成本相對較低的鋰離子電池領域。目前生產(chǎn)工藝相對成熟。錳酸鋰研究已相對成熟，成本低，無污染, 制備容易,安全性能好，理論容量低、循環(huán)性能較差，受電池體積小型化趨勢的制約，主要用于動力電池、低成本電池領域。磷酸鐵鋰最具潛力的鋰電池正極材料之一，理論容量相對較高，價格低、熱穩(wěn)定性好、無污染，優(yōu)良的充放電循環(huán)性能。目前只有少數(shù)廠家掌握制備技術；主要用于動力電池領域。由于導電性能較差，需參雜其他材料，振實密度低，比容量相對較小，在小電池領域，同樣尺寸電池只有現(xiàn)有電池容量的一半不到。工藝極特殊，制造難度大。

14、配套電解液研發(fā)稍落后。對工藝要求極嚴，因動力電池一般由多個電池串并后組成，故對單個電池的一致性要求極高。鎳酸鋰合成困難，目前量極少。二、各種正極材料的性能比較鈷酸鋰鎳酸鋰鎳鈷錳錳酸鋰磷酸鐵鋰容量(mah/g)140-160170-180150160100-120130-150充放電壽命(次)1000100010005005000工作溫度()與穩(wěn)定性-20至55度，熱穩(wěn)定性一般-20至55度，不穩(wěn)定-20至55度，熱穩(wěn)定較好-20至55度，熱穩(wěn)定性好-20至55度，熱穩(wěn)定性很好原材料資源貧乏較多較貧乏豐富豐富原材料成本高較低中低低安全性較差、保護電路設計復雜差，保護電路設計復雜較好好優(yōu)異蘊藏量稀

15、少較多較貧乏豐富豐富環(huán)保性較差較差較差好好工作電壓/v3.73.53.63.83.2電池綜合性能好較好較好一般較好三、國內(nèi)生產(chǎn)正極材料的主要企業(yè)公司背景現(xiàn)狀比亞迪民營企業(yè)，港股上市公司鈷酸鋰產(chǎn)能2000噸、磷酸鐵鋰產(chǎn)能1000噸以上中信國安盟固利母公司在a股上市08年錳/鎳/鈷鋰電池正極2500噸湖南杉杉母公司在a股上市鈷酸鋰產(chǎn)能4000噸，錳酸鋰500噸其他約500噸北京當升北京礦冶研究院、深圳創(chuàng)投公司控股08年鈷酸鋰產(chǎn)能達3000噸遠期可達5000噸湖南瑞翔上海致達科技、中南大學合資鈷酸鋰產(chǎn)能2000噸其他鋰正極材料產(chǎn)能1000噸北大先行東圣科技、北京大學合資鈷酸鋰產(chǎn)能1500噸，磷酸鐵鋰

16、500噸三元300噸天津斯特蘭民營企業(yè)2010年內(nèi)實現(xiàn)磷酸鐵鋰產(chǎn)能2000噸新鄉(xiāng)格瑞恩母公司為河南金龍銅管集團年產(chǎn)2000噸錳酸鋰，100噸磷酸鐵鋰深圳天驕母公司中國寶安年產(chǎn)三元材料1000噸，計劃2009年150噸磷酸鐵鋰深圳貝特瑞母公司中國寶安磷酸鐵鋰年產(chǎn)能1500噸臨沂杰能母公司中國寶安錳酸鋰產(chǎn)能2000噸（2010年規(guī)劃3000噸），磷酸鐵鋰產(chǎn)能200噸湖南浩潤民營企業(yè)2008年磷酸鐵鋰產(chǎn)能1000噸寧波金和民營企業(yè)三元材料、鈷酸鋰合計年產(chǎn)能1600噸以上一、負極材料的種類負極材料以石墨、固體碳粒為主。也有一些新的負極材料，如鈦酸鋰是取代碳負極的一個新材料。二、國內(nèi)負極材料的主要生產(chǎn)企

17、業(yè) 公司背景現(xiàn)狀深圳貝特瑞母公司中國寶安在a股上市碳負極材料產(chǎn)能6000噸，居全球第二。是國內(nèi)鋰電池碳負極材料標準制定者。價格為6萬元/噸左右。2008年，貝特瑞收購了天津鐵誠公司，使其碳負極材料成本下降30%。上海杉杉科技母公司在a股上市目前有鋰電池負極材料cms（中間相炭微球）產(chǎn)能1200噸。曾經(jīng)為降低成本轉用人工石墨和天然石墨，此后，因為電池循環(huán)放電次數(shù)不高，又回到了cms的技術上。目前，杉杉股份的cms價格每噸在10萬元以上長沙海容湖南宏升創(chuàng)投、長沙星城微晶石墨公司控股鋰電池中高端負極材料年產(chǎn)能2000噸新鄉(xiāng)遠東電子民營企業(yè)2009年達到石墨負極材料產(chǎn)能3000噸以上北京創(chuàng)亞恒業(yè)不明負

18、極材料年產(chǎn)能1500噸余姚宏遠碳素民營企業(yè)鋰電池中負極材料年產(chǎn)能1200噸遼寧弘光科技股份制企業(yè)負極材料年產(chǎn)能約1000噸佛山高明三高民營企業(yè)石墨負極材料年產(chǎn)能500噸湖南輝宇民營企業(yè)，技術負責人來自復旦大學負極材料年產(chǎn)能300噸以上企業(yè)產(chǎn)能共計16,000噸，其它小廠產(chǎn)能按總計4,000噸計算，全國總計20,000噸，可生產(chǎn)50億安時，即1750萬kwh；如果一輛續(xù)航力100km的電動車需電池20kwh，上述產(chǎn)能可供88萬輛/年的混合動力車生產(chǎn)。4b第五部分 鋰離子電池電解液一、國內(nèi)生產(chǎn)鋰電池電解液的主要企業(yè) 公司背景現(xiàn)狀張家港國泰華榮母公司在a股上市：江蘇國泰目前產(chǎn)能2500噸，2010年

19、可達5000噸珠海賽緯民營企業(yè)產(chǎn)能約1000噸深圳宙邦民營企業(yè)目前產(chǎn)能2000噸以上東莞杉杉母公司在a股上市：杉杉股份目前產(chǎn)能1000噸，二期可達4000噸廣州天賜廣州天賜企業(yè)集團控股產(chǎn)能2000噸北京創(chuàng)亞恒業(yè)不明，可能有香港背景產(chǎn)能1500噸天津金牛母公司為邢臺礦業(yè)集團產(chǎn)能約1000噸北京中盛偉僑盟固利股東之一為中信國安盟固利產(chǎn)能約1000噸汕頭金光民營企業(yè)產(chǎn)能約1000噸電解液是影響鋰電池性能又一重要材料，占鋰電池成本的12%左右，毛利率接近40%。目前國內(nèi)電池生產(chǎn)商電解液配套也已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。以上合計，現(xiàn)有產(chǎn)能13000噸，遠景產(chǎn)能18000噸。華榮、珠海賽緯電子定位高端市場，其他企業(yè)

20、只能做中低端市場。二、關鍵原材料六氟磷酸鋰電解液的主要原材料為六氟磷酸鋰，六氟磷酸鋰要求純度高、游離酸與水分低，但由于本身極易吸潮分解，因此生產(chǎn)難度大，對原料及設備要求苛刻，屬典型的高科技、高危生產(chǎn)環(huán)境、高難生產(chǎn)的“三高”技術產(chǎn)品。實驗室到工業(yè)化生產(chǎn)的過程可能會很長。六氟磷酸鋰占電解液成本的50%左右，毛利率高達75，目前市場基本上被關東電化學工業(yè)、suterakemifa、森田化學等幾家日本企業(yè)壟斷。三、六氟磷酸鋰在國內(nèi)的進展1、江蘇國泰(002091)六氟磷酸鋰項目預計2009年底進行中試設備的調(diào)試。如果中試成功，將審慎地實施300噸/年六氟磷酸鋰項目。2、巨化股份（600160)是中國最大的氟化工生產(chǎn)基地，位于“中國氟都”浙江衢州，號稱可提供成熟的六氟磷酸鋰工藝生產(chǎn)路線、配套的主要生產(chǎn)設備、配方。實際能夠實現(xiàn)的可能性小。3、目前實際走在國內(nèi)前列的應該是天津化工研究設計院。5b第六部分 鋰離子電池其他組成一、隔膜隔膜是鋰電材料中技術壁壘最高的