xx公司平衡記分卡系統(tǒng).ppt

1、1,天 朗 公 司 平 衡 記 分 卡 系 統(tǒng),天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,2,天朗公司戰(zhàn)略操作手冊,平衡記分卡系統(tǒng),1、平衡記分卡系統(tǒng)概述 2、天朗平衡記分卡系統(tǒng)建立參考 3、如何將戰(zhàn)略通過平衡記分卡系統(tǒng)執(zhí)行到個人身上,3,戰(zhàn)略實施的核心思想,戰(zhàn)略實施不僅是目標系統(tǒng)的建立，更重要的是按計劃實現(xiàn)這一目標系統(tǒng)，而實現(xiàn)中的關(guān)鍵因素在于：要讓每個部門、每個人明白自己在戰(zhàn)略中所處的位置以及行為給戰(zhàn)略帶來的影響，并將這些影響與對個人的評價直接聯(lián)系。,我們將使用平衡記分卡系統(tǒng)幫助天朗公司進行戰(zhàn)略的實施,平衡記分卡的特殊之處在于，它不僅對以往的業(yè)績進行財務(wù)衡

2、量，更將實現(xiàn)未來業(yè)績的驅(qū)動因素作為現(xiàn)在業(yè)績的衡量指標，換句話說，它體現(xiàn)出這樣一種思想：公司的各個部門及每位員工不僅為現(xiàn)在而努力，更為將來而奮斗。這與戰(zhàn)略展開和實施的思路是一致的。 今天，企業(yè)的競爭環(huán)境十分復(fù)雜，以至極有必要細致了解其長遠目標及實現(xiàn)目標的方法體系，并將這些思想通過組織貫徹到每個部門及每位員工心中，平衡記分卡正是這樣一種工具，它將企業(yè)的使命和戰(zhàn)略分解成為一整套業(yè)績衡量方法并貫徹到部門及員工。這些方法為戰(zhàn)略實施提供了管理框架，雖然平衡記分卡仍然重視實現(xiàn)財務(wù)目標，但是它還包括如何實現(xiàn)財務(wù)目標，包括學習與成長、內(nèi)部經(jīng)營、客戶關(guān)系建立等實現(xiàn)目標的手段。平衡記分卡使公司能夠一方面追蹤財務(wù)結(jié)果

3、，一方面監(jiān)視在提高能力和獲得公司實現(xiàn)未來增長所需要的無形資產(chǎn)等方面的進展。,天朗公司戰(zhàn)略操作手冊,平衡記分卡系統(tǒng),4,平衡記分卡系統(tǒng)簡介（一）,戰(zhàn)略目標體系,財務(wù),客戶,學習與成長,內(nèi)部,目標,評估,計劃,目標,評估,計劃,目標,評估,計劃,目標,評估,計劃,為了實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的成功，我們要在 財務(wù)上達到什么樣的標準？,為了實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的成功，我們要在 客戶實現(xiàn)上達到什么樣的標準以最終 實現(xiàn)作為核心目標的財務(wù)指標？,為了實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的成功，我們要在 內(nèi)部管理上進行什么樣的改善以最終 實現(xiàn)作為核心目標的財務(wù)指標？,為了實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的成功，我們要如何保持改變和提高的能力以保證以上三個目標體系的實現(xiàn)？

4、,平衡記分卡強調(diào)：財務(wù)和非財務(wù)衡量方法必須融入組織所有級別員工的心中。 將戰(zhàn)略目標分解為有形的日常目標 一線員工必須了解自己行動的財務(wù)后果 中層干部必須了解長期財務(wù)成功的各種因素,客戶實現(xiàn)才能保證財務(wù)成功,內(nèi)部提高才能保證財務(wù)成功,保證客戶實現(xiàn)能力的提高,保證內(nèi)部管理的提高,天朗公司戰(zhàn)略操作手冊,平衡記分卡系統(tǒng),5,平衡記分卡系統(tǒng)簡介（二）,編制戰(zhàn)略目標，明確驅(qū)動因素,闡明憧憬 達成共識 制定目標體系 明確驅(qū)動因素,明確經(jīng)營單位與戰(zhàn)略目標體系的關(guān)系,宣傳及教育 確定部門目標 目標達成與獎懲制度掛鉤,目標細化及實施進度，導(dǎo)入預(yù)決算體系,戰(zhàn)略倡議的銜接 資源配置 建立階段里程碑 制定部門平衡記分卡

5、體系 導(dǎo)入預(yù)決算體系,戰(zhàn)略反饋并實施循環(huán),建立戰(zhàn)略反饋系統(tǒng) 執(zhí)行戰(zhàn)略評價 進行審查和學習,平衡記分卡作為行動的戰(zhàn)略框架,平衡記分卡可以作為一個戰(zhàn)略管理系統(tǒng)存在，其作用過程如下： 1、編制戰(zhàn)略目標，明確驅(qū)動因素 2、明確經(jīng)營單位與戰(zhàn)略目標體系的關(guān)系 3、目標細化及實施進度，導(dǎo)入預(yù)決算體系 4、戰(zhàn)略反饋并實施循環(huán),天朗公司戰(zhàn)略操作手冊,平衡記分卡系統(tǒng),天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,6,天朗公司戰(zhàn)略操作手冊,平衡記分卡系統(tǒng),1、平衡記分卡系統(tǒng)概述 2、天朗平衡記分卡系統(tǒng)建立參考 3、如何將戰(zhàn)略通過平衡記分卡系統(tǒng)執(zhí)行到個人身上,7,天朗平衡記分卡系統(tǒng)總體

6、結(jié)構(gòu)圖,天朗公司平衡記分卡系統(tǒng),業(yè) 務(wù) 部 門 記 分 卡,財 務(wù) 中 心,公司辦公室,發(fā) 展 研 究 部,人 力 資 源 部,經(jīng) 營 事 業(yè) 部,資產(chǎn)管理事業(yè)部,部門在公司目標體系中的位置 部門任務(wù)陳述 部門目標體系及考評手段（一年、兩年、三年） 以平衡記分卡為基礎(chǔ)的戰(zhàn)略執(zhí)行考評（一年、兩年、三年）,項 目 中 心,個 人 平 衡 記 分 卡,8,公司總體平衡記分卡,天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,9,提高資產(chǎn)總額、降低資產(chǎn)負債率,完善適用的產(chǎn)品體系 對客戶的價值體現(xiàn) 按時交付使用,品牌管理,品牌知名度 品牌美譽度,市場研究,提高項目決策準確率,

7、質(zhì)量管理,增加工程優(yōu)質(zhì)率,銷售管理,客戶落單率,成本管理,降低項目總成本,項目過程控制,房地產(chǎn)事業(yè)部 財務(wù)中心,對房地產(chǎn)事業(yè)部 對外接項目,內(nèi)部結(jié)算體系,財務(wù)中心,預(yù)、決算體系,房地產(chǎn)事業(yè)部 財務(wù)中心,提高效率及準確率,員工素質(zhì)的提高,完善的內(nèi)部管理體系,企業(yè)文化建設(shè),完善的項目支持,財務(wù),客戶,內(nèi)部,學習 和 提高,天朗實業(yè)總公司經(jīng)營目標體系（三年）,縮短資金使用周期,降低風險,增加銷售收入,提高利潤率,10,降低資產(chǎn)負債率,財務(wù),客戶,學習與成長,內(nèi)部,品牌管理 市場研究 質(zhì)量管理 成本管理 銷售管理 項目過程控制 項目支持 預(yù)決算體系 內(nèi)部結(jié)算體系 信息管理系統(tǒng),目標,評估,計劃,降低

8、風險 提高 利潤率 縮短資金 使用周期 增加 銷售收入,目標,評估,計劃,完善適 用的產(chǎn) 品體系 對客戶 的價值 體現(xiàn) 按時 交付 使用,目標,評估,計劃,員工素質(zhì) 的提高 完善的內(nèi)部 管理體系 企業(yè)文化 建設(shè) 提高效率 及準確率,目標,評估,計劃,目標體系細分（三年）,商品房 銷售率 降低開發(fā)成本 及綜合運營成本 房地產(chǎn)項目開發(fā) 及銷售周期 地產(chǎn)項目 銷售收入,商品房項目累計銷售率高于90%,綜合利潤率提高至 %,開發(fā)及銷售周期縮短10%,地產(chǎn)項目銷售收入達至18億 （不含松山項目）,調(diào)查分析,綜合分析,產(chǎn)品交期,提供優(yōu)質(zhì)的各檔次產(chǎn)品系列， 滿足客戶需求,提高客戶價值實現(xiàn)指數(shù),保證按時交付產(chǎn)

9、品,調(diào)查分析,比較分析,比較分析,比較分析,比較分析,比較分析,比較分析,比較分析,調(diào)查分析,價值評估,提高品牌知名度及美譽度指數(shù),提高市場研究的準確率及針對性,提高優(yōu)質(zhì)率,降低開發(fā)成本及綜合運營成本,提高服務(wù)質(zhì)量提高客戶滿意度,過程控制價值評估結(jié)論為效益提高,提高內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量,提高成本控制能力,提高成本控制能力,提高信息處理及反應(yīng)能力,綜合測評,價值考評,綜合測評,比較分析,建設(shè)精干、團結(jié)的員工隊伍， 形成良好的人力資源體系,體系運轉(zhuǎn)效率及精度大幅度提高,提高員工士氣指數(shù)，形成團隊效應(yīng),提高事務(wù)無差錯率，提高信息 傳遞速度及反應(yīng)速度,11,客戶價值的實現(xiàn),客戶的價值實現(xiàn),=,+,+,產(chǎn)品情況

10、,客戶實現(xiàn),客戶吸引,功能,知名度,售后服務(wù),時間,價格,質(zhì)量,美譽度,專業(yè),熱情周到,便捷,價值 構(gòu)成：,參照 指標：,相關(guān) 部門：,產(chǎn)品 選擇度 產(chǎn)品 適用性,工程 優(yōu)質(zhì)率,價格 滿意度 付款 選擇度 項目 總成本,按時 交付,可參照的 優(yōu)秀物業(yè) 管理 物業(yè)管理 滿意度,物業(yè) 管理 滿意度,手續(xù)相對簡便 服務(wù)熱情細致 專業(yè)水平高 客戶滿意度高 客戶成交率,市場調(diào)查結(jié)果 客戶訪問指數(shù),企劃經(jīng)營部 物業(yè)公司,企劃經(jīng)營部 公司辦公室 法律事務(wù)部,物業(yè)公司 公司辦公 室,相關(guān)項目部 資產(chǎn)管理事業(yè)部 財務(wù)中心 綜合管理部,天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,

11、12,學習與成長評估手段框架,提高措施,評估手段,員工能力、 素質(zhì)的培養(yǎng),基礎(chǔ)辦公設(shè)施,企業(yè)文化、 行動氣氛,雇員滿意程度,雇員效率及準確率,留住雇員,雇員對管理體系的滿意度,雇員感到滿意的因素包括： 參與決策 工作認同度 在作好本職工作時得到肯定 主觀能動性得到鼓勵 各部門的積極配合 公司的總體認同度 發(fā)展空間和個人提高機會,13,業(yè)務(wù)部門記分卡 財務(wù)中心,14,降低資產(chǎn)負債率,成本管理,降低項目總成本,項目過程控制,房地產(chǎn)事業(yè)部 財務(wù)中心,內(nèi)部結(jié)算體系,財務(wù)中心,預(yù)、決算體系,房地產(chǎn)事業(yè)部 財務(wù)中心,提高效率及準確率,員工素質(zhì)的提高,完善的內(nèi)部管理體系,企業(yè)文化建設(shè),財務(wù),客戶,內(nèi)部,學習

12、 和 提高,財務(wù)中心在公司目標體系中的位置,縮短資金使用周期,提高利潤率,天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,15,財務(wù)中心任務(wù)陳述（三年）：,在公司的戰(zhàn)略目標達成體系中，我們這三年的任務(wù)如下： 學習與成長：我們將提供必要的培訓及充分的鍛煉機會，使財務(wù)部的員工素質(zhì)得以提高，并產(chǎn)生參與財務(wù)決策的信心和榮譽感，我們尊重每一位員工的勞動，并鼓勵他們向更高的專業(yè)水準進步，我們將共同提高工作效率及準確率，為我們的工作目標打好基礎(chǔ)。 內(nèi)部經(jīng)營：我們的在戰(zhàn)略體系中的主要工作是構(gòu)建和完善內(nèi)部結(jié)算體系、預(yù)決算體系并對項目進行過程控制，籍此進行良好的成本管理，進而提高公司

13、經(jīng)營的利潤空間，與此同時，我們將開展集團化運作的研究和準備工作，為公司的進一步發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。 客戶：我們對客戶并不產(chǎn)生直接的影響，但是，正是由于我們的出色工作，我們將提供給客戶性價比更優(yōu)的產(chǎn)品。另一方面，我們應(yīng)該認識到，在公司中，我們的工作并不產(chǎn)生直接的增值過程，我們的存在是因為我們的融資能力、成本管理能力以及資本管理能力為我們的同事提供了幫助，從這個意義上來說，我們的同事就是我們的客戶。 財務(wù)：公司當前最大的目標就是降低資產(chǎn)負債率，對此，我們將通過以上三個方面的努力，為公司降低成本、提高利潤率、縮短資金使用周期，進而達致公司設(shè)定的戰(zhàn)略目標。,16,財務(wù)中心目標體系及考評手段（一年）,學習

14、與提高,內(nèi)部經(jīng)營,客戶,財務(wù),員工素質(zhì)的提高 管理體系的完善 良好的工作氛圍 工作效率及準確率,內(nèi)部結(jié)算體系 預(yù)決算體系 項目過程控制 成本管理,管理中心 房地產(chǎn)事業(yè)部 資產(chǎn)管理事業(yè)部 經(jīng)營事業(yè)部,提高利潤率 縮短資金使用周期,戰(zhàn)略目標,部門目標,培養(yǎng)優(yōu)秀、穩(wěn) 定的員工隊伍 建立完善的管 理體系 形成良好的工 作氛圍 工作效率及準 確率,提高員工工作滿意度 員工專業(yè)素質(zhì)的提高 建立健全財務(wù)部管理制度及工作流程 提高員工士氣 提高團隊合作精神 財務(wù)工作效率及準確度,建立、完善內(nèi) 部結(jié)算體系 建立、完善預(yù) 決算體系 實施項目過程 監(jiān)控與反饋 達到預(yù)期的成 本目標,牽頭建立內(nèi)部結(jié)算體系 牽頭建立預(yù)決

15、算體系 實施項目過程財務(wù)監(jiān)控 提高過程監(jiān)控效能及財務(wù)分析效能,提高市場理解 能力 提高戰(zhàn)略理解 能力 提高審計能力 提高房地產(chǎn)經(jīng) 營知識,提高市場理解能力 提高戰(zhàn)略理解能力 提高審計能力 提高房地產(chǎn)經(jīng)營知識,提高利潤率 縮短資金使用 周期,財務(wù)監(jiān)控對戰(zhàn)略目標的達成產(chǎn)生直接影響,戰(zhàn)略目標,部門目標,戰(zhàn)略目標,部門目標,戰(zhàn)略目標,部門目標,17,財務(wù)中心：以平衡記分卡為基礎(chǔ)的戰(zhàn)略執(zhí)行考評（一年）,財務(wù) （40%）,客戶 （15%）,內(nèi)部經(jīng)營 （25%）,學習與成長 （20%）,得分,項目,部門目標,評價手段,得分,權(quán)重,加權(quán)得分,員工滿意度調(diào)查 員工績效考評 員工士氣評估 工作無差錯率 部門績效評

16、估,比較分析,專項考評 過程控制報告的價值考評 比較分析,專項考核 部門績效考評,提高員工工作滿意度 員工專業(yè)素質(zhì)的提高 建立健全管理制度及工作流程 提高員工士氣 提高團隊合作精神 財務(wù)工作效率及準確度,牽頭建立內(nèi)部結(jié)算體系 牽頭建立預(yù)決算體系 實施項目過程財務(wù)監(jiān)控 提高過程監(jiān)控效能及財務(wù)分析 效能,財務(wù)監(jiān)控對戰(zhàn)略目標的達成產(chǎn)生直接影響,提高市場理解能力 提高戰(zhàn)略理解能力 提高審計能力 提高房地產(chǎn)經(jīng)營知識,4% 4% 2% 3% 3% 4%,6% 6% 6% 7%,6% 2% 5% 2%,40%,18,財務(wù)中心目標體系及考評手段（兩年）,學習與提高,內(nèi)部經(jīng)營,客戶,財務(wù),員工素質(zhì)的提高 管理體

17、系的完善 良好的工作氛圍 工作效率及準確率,內(nèi)部結(jié)算體系 預(yù)決算體系 集團化運作研究 項目過程控制 成本管理,管理中心 房地產(chǎn)事業(yè)部 資產(chǎn)管理事業(yè)部 經(jīng)營事業(yè)部 新項目,提高利潤率 縮短資金使用周期,戰(zhàn)略目標,部門目標,培養(yǎng)優(yōu)秀、穩(wěn) 定的員工隊伍 建立完善的管 理體系 形成良好的工 作氛圍 工作效率及準 確率,提高員工工作滿意度 員工專業(yè)素質(zhì)的提高 建立財務(wù)人才儲備及激勵制度 提高員工士氣 提高團隊合作精神 財務(wù)工作效率及準確度,完善、維護內(nèi) 部結(jié)算體系 完善、維護預(yù) 決算體系 開展集團化運作研究 實施項目過程 監(jiān)控與反饋 達到預(yù)期的成 本目標,維護內(nèi)部結(jié)算體系的正常運行 維護預(yù)決算體系的正常

18、運行 集團化運作財務(wù)體系研究 保證項目過程財務(wù)監(jiān)控 提高過程監(jiān)控效能及財務(wù)分析效能,提高市場理解 能力 提高戰(zhàn)略理解 能力 提高審計能力 提高房地產(chǎn)經(jīng) 營知識 新項目可行性論證,提高市場理解能力 提高戰(zhàn)略理解能力 提高審計能力 提高房地產(chǎn)經(jīng)營知識 新項目理解及財務(wù)論證,提高利潤率 縮短資金使用 周期,財務(wù)監(jiān)控對戰(zhàn)略目標的達成產(chǎn)生直接影響,戰(zhàn)略目標,部門目標,戰(zhàn)略目標,部門目標,戰(zhàn)略目標,部門目標,19,財務(wù)中心：以平衡記分卡為基礎(chǔ)的戰(zhàn)略執(zhí)行考評（兩年）,財務(wù) （50%）,客戶 （15%）,內(nèi)部經(jīng)營 （15%）,學習與成長 （20%）,得分,項目,部門目標,評價手段,得分,權(quán)重,加權(quán)得分,提高員

19、工工作滿意度 員工專業(yè)素質(zhì)的提高 建立財務(wù)人才儲備及激勵制度提高員工士氣 提高團隊合作精神 財務(wù)工作效率及準確度,維護內(nèi)部結(jié)算體系的正常運行 維護預(yù)決算體系的正常運行 集團化運作財務(wù)體系研究 保證項目過程財務(wù)監(jiān)控 提高過程監(jiān)控效能及財務(wù)分析 效能,提高市場理解能力 提高戰(zhàn)略理解能力 提高審計能力 提高房地產(chǎn)經(jīng)營知識 新項目理解及財務(wù)論證,財務(wù)監(jiān)控對戰(zhàn)略目標的達成產(chǎn) 生直接影響,員工滿意度調(diào)查 員工績效考評 員工士氣評估 工作無差錯率 部門績效評估 人力資源評估,比較分析,專項考評 過程控制報告的價值考評 比較分析,專項考核 部門績效考評,4% 4% 2% 3% 3% 4%,3% 3% 2% 3

20、% 4%,3% 2% 5% 2% 3%,50%,20,財務(wù)中心目標體系及考評手段（三年）,學習與提高,內(nèi)部經(jīng)營,客戶,財務(wù),員工素質(zhì)的提高 管理體系的完善 良好的工作氛圍 工作效率及準確率,內(nèi)部結(jié)算體系 預(yù)決算體系 集團化運作預(yù)備 項目過程控制 成本管理,管理中心 房地產(chǎn)事業(yè)部 資產(chǎn)管理事業(yè)部 經(jīng)營事業(yè)部 新項目,提高利潤率 縮短資金使用周期,戰(zhàn)略目標,部門目標,培養(yǎng)優(yōu)秀、穩(wěn) 定的員工隊伍 建立完善的管 理體系 形成良好的工 作氛圍 工作效率及準 確率,提高員工工作滿意度 員工專業(yè)素質(zhì)的提高 完善的人才儲備 建立健全集團化財務(wù)運作體系 提高員工士氣 提高團隊合作精神 財務(wù)工作效率及準確度,維護

21、內(nèi)部結(jié)算體系 維護預(yù)決算體系 集團化運作預(yù)備 項目過程監(jiān)控與反饋 達到預(yù)期的成 本目標,維護內(nèi)部結(jié)算體系的正常運行 維護預(yù)決算體系的正常運行 集團化運作財務(wù)體系預(yù)備 保證項目過程財務(wù)監(jiān)控 提高過程監(jiān)控效能及財務(wù)分析效能,提高市場理解 能力 提高戰(zhàn)略理解 能力 提高審計能力 提高房地產(chǎn)經(jīng) 營知識 新項目經(jīng)營理解能力,提高市場理解能力 提高戰(zhàn)略理解能力 提高審計能力 提高房地產(chǎn)經(jīng)營知識 新項目經(jīng)營理解能力,提高利潤率 縮短資金使用 周期,財務(wù)監(jiān)控對戰(zhàn)略目標的達成產(chǎn)生直接影響,戰(zhàn)略目標,部門目標,戰(zhàn)略目標,部門目標,戰(zhàn)略目標,部門目標,21,財務(wù)中心：以平衡記分卡為基礎(chǔ)的戰(zhàn)略執(zhí)行考評（三年）,財務(wù)

22、（50%）,客戶 （15%）,內(nèi)部經(jīng)營 （15%）,學習與成長 （20%）,得分,項目,部門目標,評價手段,得分,權(quán)重,加權(quán)得分,提高員工工作滿意度 員工專業(yè)素質(zhì)的提高 完善的人才儲備 建立健全集團化財務(wù)運作體系 提高員工士氣 提高團隊合作精神 財務(wù)工作效率及準確度,維護內(nèi)部結(jié)算體系的正常運行 維護預(yù)決算體系的正常運行 集團化運作財務(wù)體系預(yù)備 保證項目過程財務(wù)監(jiān)控 提高過程監(jiān)控效能及財務(wù)分析 效能,提高市場理解能力 提高戰(zhàn)略理解能力 提高審計能力 提高房地產(chǎn)經(jīng)營知識 新項目經(jīng)營理解能力,財務(wù)監(jiān)控對戰(zhàn)略目標的達成產(chǎn)生直接影響,員工滿意度調(diào)查 員工績效考評 員工士氣評估 工作無差錯率 部門績效評估

23、 人力資源評估,比較分析,專項考評 過程控制報告的價值考評 比較分析,專項考核 部門績效考評,2% 2% 2% 4% 3% 3% 4%,3% 3% 2% 3% 4%,3% 2% 5% 2% 3%,50%,22,財務(wù)中心：平衡記分卡戰(zhàn)略執(zhí)行考評評分標準,財 務(wù),客 戶,內(nèi) 部 經(jīng) 營,學 習 與 成 長,部門目標,員工工作滿意度 員工專業(yè)素質(zhì) 人才儲備 員工士氣 團隊合作精神 財務(wù)工作效率及準確度,內(nèi)部結(jié)算體系的運行 預(yù)決算體系的運行 財務(wù)分析效能 項目過程財務(wù)監(jiān)控 集團化運作財務(wù)體系,市場理解能力 戰(zhàn)略理解能力 審計能力 房地產(chǎn)經(jīng)營知識 新項目經(jīng)營,財務(wù)監(jiān)控對戰(zhàn)略 目標的達成產(chǎn)生 直接影響,0

24、 分,1 分,2 分,3 分,4 分,5 分,戰(zhàn)略目標 未達成,戰(zhàn)略目標達成 財務(wù)監(jiān)控未發(fā)揮作用,戰(zhàn)略目標達成 財務(wù)監(jiān)控作用較小,戰(zhàn)略目標達成 財務(wù)監(jiān)控作用尚可,戰(zhàn)略目標達成 財務(wù)監(jiān)控作用較大,戰(zhàn)略目標達成 財務(wù)監(jiān)控作用極大,日常工作與相關(guān) 部門合作極差0.6 +,專項考核成績（五分制）0.4,日常工作與相關(guān) 部門合作很差0.6 +,日常工作與相關(guān) 部門合作較差0.6 +,日常工作與相關(guān) 部門合作一般0.6 +,日常工作與相關(guān) 部門合作較好0.6 +,日常工作與相關(guān) 部門合作很好0.6 +,新項目財務(wù)工作極差,新項目財務(wù)工作很差,新項目財務(wù)工作較差,新項目財務(wù)工作尚可,新項目財務(wù)工作較好,新項

25、目財務(wù)工作很好,運行極差,運行很差,運行較差,運行一般,運行較好,運行很好,各項分析報告及 研究報告低于 1 篇 / 半年 水平低劣，未認真 思考,各項分析報告及 研究報告低于 2 篇 / 半年 水平很差，未認真 思考,各項分析報告及 研究報告 3 - 4 篇 / 半年 水平較差，思考 深度不夠,各項分析報告及 研究報告 3 - 4 篇 / 半年 水平一般，思考 深度尚可,各項分析報告及 研究報告 3 - 4 篇 / 半年 水平較好，思考 深度較高,各項分析報告及 研究報告 4 篇以上 / 半年 水平很高，思考 深度很深,員工對工作極端不滿,通過專項考核證實 員工專業(yè)素質(zhì)極差,人才儲備水平極差

26、,員工士氣極度低落,團隊合作效率極低,工作效率極低，已嚴 重影響整體工作效率,員工對工作很不滿,通過專項考核證實 員工專業(yè)素質(zhì)很差,人才儲備水平很差,員工士氣很低落,團隊合作效率很低,工作效率低，已 影響整體工作效率,員工對工作不滿,通過專項考核證實 員工專業(yè)素質(zhì)差,人才儲備水平差 未達到 1：1,員工士氣低落,團隊合作效率低,工作效率低，已 影響整體工作效率,員工對工作表示認可,通過專項考核證實 員工專業(yè)素質(zhì)一般,人才儲備水平一般 達到 1：1,員工士氣一般,團隊合作效率一般,工作效率一般，對總 體運作效率略有促進,員工對工作較為滿意,通過專項考核證實 員工專業(yè)素質(zhì)較好,人才儲備水平一般 達

27、到 1：1.5,員工士氣較為高昂,團隊合作效率較好,工作效率較好，對總 體運作效率有促進,員工對工作非常滿意,通過專項考核證實 員工專業(yè)素質(zhì)很好,人才儲備水平很好 達到 1：2,員工士氣非常高昂,團隊合作效率很好,工作效率很好，對總 體運作效率很有促進,23,業(yè)務(wù)部門記分卡 發(fā)展研究部,24,發(fā)展研究部在公司目標體系中的位置,降低資產(chǎn)負債率,完善適用的產(chǎn)品體系 對客戶的價值體現(xiàn) 按時交付使用,品牌管理,品牌知名度 品牌美譽度,市場研究,提高項目決策準確率,質(zhì)量管理,增加工程優(yōu)質(zhì)率,銷售管理,客戶落單率,成本管理,降低項目總成本,項目過程控制,房地產(chǎn)事業(yè)部 財務(wù)中心,對房地產(chǎn)事業(yè)部 對外接項目,

28、內(nèi)部結(jié)算體系,財務(wù)中心,預(yù)、決算體系,房地產(chǎn)事業(yè)部 財務(wù)中心,提高效率及準確率,員工素質(zhì)的提高,完善的內(nèi)部管理體系,企業(yè)文化建設(shè),完善的項目支持,財務(wù),客戶,內(nèi)部,學習 和 提高,縮短資金使用周期,降低風險,增加銷售收入,提高利潤率,戰(zhàn)略規(guī)劃及實施控制,25,發(fā)展研究部任務(wù)陳述：,在公司的戰(zhàn)略目標達成體系中，我們這三年的任務(wù)如下： 學習與成長：與其他業(yè)務(wù)部門相比，我們需要考慮更多的不是企業(yè)的現(xiàn)在，而是企業(yè)的未來，我們的工作重心在于我們每天要思考這樣一個問題：為了明天更好的發(fā)展，今天我們該做些什么并且如何做才能達到效果最優(yōu)？我們制定出企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略并時刻觀察戰(zhàn)略執(zhí)行情況及執(zhí)行結(jié)果，從這個角度來說

29、，我們的員工不僅應(yīng)具備管理人員的理論知識和操作能力，更應(yīng)培養(yǎng)自己對宏觀環(huán)境的理解能力以及對微觀環(huán)境的觀察能力，我們將在以上四個方面重點提高自己。 內(nèi)部經(jīng)營：我們不對目標系統(tǒng)的達成直接負責，但我們應(yīng)該意識到，我們對目標系統(tǒng)本身負責，這意味著我們的工作包括兩個方面：1、根據(jù)企業(yè)的自身情況及發(fā)展前景制定企業(yè)戰(zhàn)略并監(jiān)督執(zhí)行；2、研究及導(dǎo)入適合企業(yè)發(fā)展目標的管理體系并負責企業(yè)內(nèi)的推行及督導(dǎo)。 客戶：我們的工作成果必須由公司的各部門執(zhí)行才能產(chǎn)生效果，我們的成績將由我們同事的行動來體現(xiàn)，從這個意義上來說，我們并不直接面對最終客戶，我們的客戶就是我們的同事們，我們必須全方位了解并理解他們的工作和他們的想法，只

30、有這樣，我們的工作才能真正產(chǎn)生效果。 財務(wù)：我們不對財務(wù)目標的達成直接負責，但是，財務(wù)目標如不能達成，至少能證明我們在以下兩方面的工作上存在缺陷：1、戰(zhàn)略的制定脫離了實際或戰(zhàn)略執(zhí)行督導(dǎo)不力；2、沒能使管理體系在戰(zhàn)略達成過程中產(chǎn)生真正的幫助。因此，我們對公司財務(wù)目標負有較大的間接責任。,26,發(fā)展研究部目標體系及考評手段（一年）,學習與提高,內(nèi)部經(jīng)營,客戶,財務(wù),降低資產(chǎn)負債率 提高資產(chǎn)總額,完善適用的產(chǎn)品體系 客戶的價值實現(xiàn) 按時交付 內(nèi)部服務(wù),控制系統(tǒng)建設(shè) 管理體系建設(shè),員工素質(zhì)的提高 管理體系的完善 良好的工作氛圍 工作效率及準確率,培養(yǎng)優(yōu)秀、穩(wěn) 定的員工隊伍 戰(zhàn)略執(zhí)行 建立完善的管 理體

31、系 形成良好的工 作氛圍 工作效率及準 確率,提高員工工作滿意度 員工專業(yè)素質(zhì)的提高 戰(zhàn)略能力的培養(yǎng) 建立健全發(fā)展研究部管理制度及工作流程 提高員工士氣 提高團隊合作精神 工作效率及準確度,控制系統(tǒng)建設(shè) 管理體系建設(shè),控制系統(tǒng)的可行性論證 控制系統(tǒng)的實施方案 參與建立各個控制系統(tǒng) 管理體系的可行性論證 管理系統(tǒng)的實施方案 參與各個管理系統(tǒng)的建立,提高市場理解 能力 提高其他部門業(yè)務(wù)理解能力 提高戰(zhàn)略理解 能力 提高房地產(chǎn)經(jīng) 營知識,提高市場理解能力 提高其他部門業(yè)務(wù)理解能力 提高戰(zhàn)略理解能力 提高房地產(chǎn)經(jīng)營知識,降低資產(chǎn)負債率 提高資產(chǎn)總額,戰(zhàn)略目標的可行性論證 戰(zhàn)略評價 戰(zhàn)略執(zhí)行督導(dǎo),戰(zhàn)略目

32、標,部門目標,戰(zhàn)略目標,部門目標,戰(zhàn)略目標,部門目標,戰(zhàn)略目標,部門目標,27,發(fā)展研究部：以平衡記分卡為基礎(chǔ)的戰(zhàn)略執(zhí)行考評（一年）,財務(wù) （40%）,客戶 （20%）,內(nèi)部經(jīng)營 （20%）,學習與成長 （20%）,得分,項目,目標,評價手段,得分,權(quán)重,加權(quán)得分,提高員工工作滿意度 員工專業(yè)素質(zhì)的提高 戰(zhàn)略能力的培養(yǎng) 發(fā)展研究部管理制度及工作流程 提高員工士氣 提高團隊合作精神 工作效率及準確度,控制系統(tǒng)的可行性論證 控制系統(tǒng)的實施方案 參與建立各個控制系統(tǒng) 管理體系的可行性論證 管理系統(tǒng)的實施方案 參與各個管理系統(tǒng)的建立,提高市場理解能力 提高其他部門業(yè)務(wù)理解能力 提高戰(zhàn)略理解能力 提高房

33、地產(chǎn)經(jīng)營知識,戰(zhàn)略目標的可行性論證 戰(zhàn)略評價 戰(zhàn)略執(zhí)行督導(dǎo),員工滿意度調(diào)查 員工績效考評 員工士氣評估 工作無差錯率 部門績效評估 專項考評,比較分析 專項考評,專項考評 過程控制報告的價值考評 比較分析,專項考核 部門績效考評,2% 2% 4% 2% 3% 3% 4%,4% 4% 2% 4% 4% 2%,4% 5% 7% 4%,10% 10% 20%,28,發(fā)展研究部目標體系及考評手段（兩年）,學習與提高,內(nèi)部經(jīng)營,客戶,財務(wù),降低資產(chǎn)負債率 提高資產(chǎn)總額,完善適用的產(chǎn)品體系 客戶的價值實現(xiàn) 按時交付 內(nèi)部服務(wù) 新項目,控制系統(tǒng)建設(shè) 管理體系建設(shè) 集團化運作研究,員工素質(zhì)的提高 管理體系的完

34、善 良好的工作氛圍 工作效率及準確率,培養(yǎng)優(yōu)秀、穩(wěn) 定的員工隊伍 戰(zhàn)略執(zhí)行 建立完善的管 理體系 形成良好的工 作氛圍 工作效率及準 確率,提高員工工作滿意度 員工專業(yè)素質(zhì)的提高 戰(zhàn)略能力的培養(yǎng) 建立發(fā)展研究部人才儲備 提高員工士氣 提高團隊合作精神 工作效率及準確度,控制系統(tǒng)建設(shè) 管理體系建設(shè) 集團化運作研 究,參與維護各個控制系統(tǒng) 參與各個管理系統(tǒng)的維護 集團化運作研究 集團化運作可行性論證,提高市場理解 能力 提高其他部門業(yè)務(wù)理解能力 提高戰(zhàn)略理解 能力 提高房地產(chǎn)經(jīng) 營知識 新項目,提高市場理解能力 提高其他部門業(yè)務(wù)理解能力 提高戰(zhàn)略理解能力 提高房地產(chǎn)經(jīng)營知識 新項目可行性論證 新項

35、目實施方案研究,降低資產(chǎn)負債率 提高資產(chǎn)總額,戰(zhàn)略目標的可行性論證 戰(zhàn)略執(zhí)行督導(dǎo) 戰(zhàn)略評價,戰(zhàn)略目標,部門目標,戰(zhàn)略目標,部門目標,戰(zhàn)略目標,部門目標,戰(zhàn)略目標,部門目標,29,發(fā)展研究部：以平衡記分卡為基礎(chǔ)的戰(zhàn)略執(zhí)行考評（兩年）,財務(wù) （40%）,客戶 （20%）,內(nèi)部經(jīng)營 （20%）,學習與成長 （20%）,得分,項目,目標,評價手段,得分,權(quán)重,加權(quán)得分,提高員工工作滿意度 員工專業(yè)素質(zhì)的提高 戰(zhàn)略能力的培養(yǎng) 建立發(fā)展研究部人才儲備 提高員工士氣 提高團隊合作精神 工作效率及準確度,參與維護各個控制系統(tǒng) 參與各個管理系統(tǒng)的維護 集團化運作研究 集團化運作可行性論證,提高市場理解能力 提高

36、其他部門業(yè)務(wù)理解能力 提高戰(zhàn)略理解能力 提高房地產(chǎn)經(jīng)營知識 新項目可行性論證 新項目實施方案研究,戰(zhàn)略目標的可行性論證 戰(zhàn)略執(zhí)行督導(dǎo) 戰(zhàn)略評價,員工滿意度調(diào)查 員工績效考評 員工士氣評估 工作無差錯率 部門績效評估 專項考評,比較分析 專項考評,專項考評 過程控制報告的價值考評 比較分析,專項考核 部門績效考評,2% 2% 4% 2% 3% 3% 4%,5% 5% 4% 6%,3% 4% 5% 3% 2% 3%,10% 10% 20%,30,發(fā)展研究部目標體系及考評手段（三年）,學習與提高,內(nèi)部經(jīng)營,客戶,財務(wù),降低資產(chǎn)負債率 提高資產(chǎn)總額,完善適用的產(chǎn)品體系 客戶的價值實現(xiàn) 按時交付 內(nèi)部服

37、務(wù) 新項目,控制系統(tǒng)建設(shè) 管理體系建設(shè) 集團化運作預(yù)備,員工素質(zhì)的提高 管理體系的完善 良好的工作氛圍 工作效率及準確率,培養(yǎng)優(yōu)秀、穩(wěn) 定的員工隊伍 戰(zhàn)略執(zhí)行 建立完善的管 理體系 形成良好的工 作氛圍 工作效率及準 確率,提高員工工作滿意度 員工專業(yè)素質(zhì)的提高 戰(zhàn)略能力的培養(yǎng) 完善發(fā)展研究部人才儲備 提高員工士氣 提高團隊合作精神 工作效率及準確度,控制系統(tǒng)建設(shè) 管理體系建設(shè) 集團化運作預(yù) 備,參與維護各個控制系統(tǒng) 參與各個管理系統(tǒng)的維護 集團化運作方案設(shè)計 集團化運作模擬運行,提高市場理解 能力 提高其他部門業(yè)務(wù)理解能力 提高戰(zhàn)略理解 能力 提高房地產(chǎn)經(jīng) 營知識 新項目,提高市場理解能力

38、提高其他部門業(yè)務(wù)理解能力 提高戰(zhàn)略理解能力 提高房地產(chǎn)經(jīng)營知識 參與新項目建立與管理,降低資產(chǎn)負債率 提高資產(chǎn)總額,戰(zhàn)略目標的可行性論證 戰(zhàn)略執(zhí)行督導(dǎo) 戰(zhàn)略評價,戰(zhàn)略目標,部門目標,戰(zhàn)略目標,部門目標,戰(zhàn)略目標,部門目標,戰(zhàn)略目標,部門目標,31,發(fā)展研究部：以平衡記分卡為基礎(chǔ)的戰(zhàn)略執(zhí)行考評（三年）,財務(wù) （50%）,客戶 （15%）,內(nèi)部經(jīng)營 （15%）,學習與成長 （20%）,得分,項目,目標,評價手段,得分,權(quán)重,加權(quán)得分,提高員工工作滿意度 員工專業(yè)素質(zhì)的提高 戰(zhàn)略能力的培養(yǎng) 完善發(fā)展研究部人才儲備 提高員工士氣 提高團隊合作精神 工作效率及準確度,參與維護各個控制系統(tǒng) 參與各個管理系

39、統(tǒng)的維護 集團化運作方案設(shè)計 集團化運作模擬運行,提高市場理解能力 提高其他部門業(yè)務(wù)理解能力 提高戰(zhàn)略理解能力 提高房地產(chǎn)經(jīng)營知識 參與新項目建立與管理,戰(zhàn)略目標的可行性論證 戰(zhàn)略執(zhí)行督導(dǎo) 戰(zhàn)略評價,員工滿意度調(diào)查 員工績效考評 員工士氣評估 工作無差錯率 部門績效評估 專項考評,比較分析 專項考評,專項考評 過程控制報告的價值考評 比較分析,專項考核 部門績效考評,2% 2% 4% 2% 3% 3% 4%,5% 5% 4% 6%,3% 4% 7% 3% 3%,10% 10% 20%,32,發(fā)展研究部：平衡記分卡戰(zhàn)略執(zhí)行考評評分標準,財 務(wù),客 戶,內(nèi) 部 經(jīng) 營,學 習 與 成 長,部門目標

40、,員工工作滿意度 員工專業(yè)素質(zhì) 人才儲備 員工士氣 團隊合作精神 工作效率及準確度,市場理解能力 戰(zhàn)略理解能力 其他部門理解能力 房地產(chǎn)經(jīng)營知識 新項目經(jīng)營,戰(zhàn)略目標可行性論證 戰(zhàn)略執(zhí)行督導(dǎo) 戰(zhàn)略評價,0 分,1 分,2 分,3 分,4 分,5 分,戰(zhàn)略目標未達成，與 事實相差 20% 以上,日常工作與相關(guān) 部門合作極差0.6 +,專項考核成績（五分制）0.4,日常工作與相關(guān) 部門合作很差0.6 +,日常工作與相關(guān) 部門合作較差0.6 +,日常工作與相關(guān) 部門合作一般0.6 +,日常工作與相關(guān) 部門合作較好0.6 +,日常工作與相關(guān) 部門合作很好0.6 +,新項目研究工作極差,新項目研究工作很

41、差,新項目研究工作較差,新項目研究工作尚可,新項目研究工作較好,新項目研究工作很好,員工對工作極端不滿,通過專項考核證實 員工專業(yè)素質(zhì)極差,人才儲備水平極差,員工士氣極度低落,團隊合作效率極低,工作效率極低，已嚴 重影響整體工作效率,員工對工作很不滿,通過專項考核證實 員工專業(yè)素質(zhì)很差,人才儲備水平很差,員工士氣很低落,團隊合作效率很低,工作效率低，已 影響整體工作效率,員工對工作不滿,通過專項考核證實 員工專業(yè)素質(zhì)差,人才儲備水平差 未達到 1：1,員工士氣低落,團隊合作效率低,工作效率低，已 影響整體工作效率,員工對工作表示認可,通過專項考核證實 員工專業(yè)素質(zhì)一般,人才儲備水平一般 達到

42、1：1,員工士氣一般,團隊合作效率一般,工作效率一般，對總 體運作效率略有促進,員工對工作較為滿意,通過專項考核證實 員工專業(yè)素質(zhì)較好,人才儲備水平一般 達到 1：1.5,員工士氣較為高昂,團隊合作效率較好,工作效率較好，對總 體運作效率有促進,員工對工作非常滿意,通過專項考核證實 員工專業(yè)素質(zhì)很好,人才儲備水平很好 達到 1：2,員工士氣非常高昂,團隊合作效率很好,工作效率很好，對總 體運作效率很有促進,評價報告少于 1次/年,戰(zhàn)略目標未達成，與 事實相差 10% 以上,評價報告 1次/年,戰(zhàn)略目標未達成，與 事實相差 10% 以內(nèi),評價報告 2次/年,戰(zhàn)略目標達成，與 事實相差 10% 以

43、內(nèi),評價報告 3次/年,戰(zhàn)略目標達成，與 事實相差 10% 以上,評價報告 4次/年,戰(zhàn)略目標達成，與 事實相差 20% 以上,能根據(jù)情況及時評價,管理體系研究及建立,控制系統(tǒng)研究及建立,集團化運作研究,運行極差,運行很差,運行較差,運行一般,運行較好,運行很好,各項分析報告及 研究報告低于 1 篇 / 半年 水平低劣，未認真 思考,各項分析報告及 研究報告低于 2 篇 / 半年 水平很差，未認真 思考,各項分析報告及 研究報告 3 - 4 篇 / 半年 水平較差，思考 深度不夠,各項分析報告及 研究報告 3 - 4 篇 / 半年 水平一般，思考 深度尚可,各項分析報告及 研究報告 3 - 4 篇 / 半年 水平較好，思考 深度較高,各項分析報告及 研究報告 4 篇以上 / 半年 水平很高，思考 深度很深,研究報告低于1 篇 / 一年水平低劣，未 認真思考,研究報告低于2 篇 / 一年水平