互聯(lián)網(wǎng)券商加金融大數(shù)據(jù)現(xiàn)貨轉(zhuǎn)型新趨勢(shì)

1、,BUSINES POWEROINT,互聯(lián)網(wǎng)券商+金融大數(shù)據(jù) 現(xiàn)貨轉(zhuǎn)型新方向,互聯(lián)網(wǎng)券商+金融大數(shù)據(jù)模式三大優(yōu)勢(shì),模式安全合規(guī),品種更適合推廣,公司利潤數(shù)倍提升,模式簡(jiǎn)介,PART 01,該模式源自海外市場(chǎng)已發(fā)展成熟的復(fù)制交易機(jī)制，目前國外大量基金及經(jīng)紀(jì)商正在開展此類業(yè)務(wù)。該模式下的公司盈利來源于兩部分：,一是，投資者交易產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi) 二是，基于投資者交易數(shù)據(jù)，進(jìn)行跟單的收益,Tip1. 互聯(lián)網(wǎng)券商 一家可以投資股票（滬/深港通A股、美股、港股）、期現(xiàn)貨(黃金、白銀、原油等)、外匯、債券、期權(quán)、指數(shù)期貨等上千個(gè)品種的證券公司,Tip2. 金融大數(shù)據(jù) 基于客戶交易數(shù)據(jù)，制定方向性跟單投資策略。,

2、01,模式優(yōu)勢(shì),PART 02,1 ) 客戶所有訂單直接通過全球最大互聯(lián)網(wǎng)券商盈透證券，進(jìn)入世界各大交易所進(jìn)行撮合交易。,安全合規(guī),2）客戶開戶入金直接轉(zhuǎn)入盈透證券為客戶開設(shè)的花旗銀行獨(dú)立賬戶中，券商公司不能接觸或挪用客戶資產(chǎn)，且交割出金時(shí)資產(chǎn)只能向同名賬戶流通。,02,1,（1）品種更適合推廣,模式優(yōu)勢(shì),以國內(nèi)A股交易者為例，若轉(zhuǎn)戶到盈透證券，不僅可以繼續(xù)投資A股，還可以享受美元升值（年化8%左右）,包括A50、恒指、德指、道指等期貨。A50是中國A股的股指期數(shù)，股指期貨是中國最熱門的金融衍生品,黃金、白銀、原油、豬肉、橡膠、天然氣等近百個(gè)交易品種,美元/人民幣貨幣對(duì)已成外匯市場(chǎng)最火爆的品種

3、，是投資者美元資產(chǎn)配置的最佳選擇,1,2,3,（2）交易平臺(tái)品種簡(jiǎn)介,模式優(yōu)勢(shì),4,股票,指數(shù)期貨,期/現(xiàn)貨,現(xiàn)貨,模式優(yōu)勢(shì),現(xiàn)貨平臺(tái)開發(fā)客戶往往以股票作為突破口，然后再引導(dǎo)至現(xiàn)貨品種。 如借助互聯(lián)網(wǎng)券商品牌公信力，在自身產(chǎn)品線基礎(chǔ)上增加股票、期貨、外匯等品種，會(huì)更具說服力，有利于原有業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開發(fā)。 新增的交易品種，與現(xiàn)貨平臺(tái)現(xiàn)有交易品種，相互補(bǔ)充相互促進(jìn)，可有效降低開發(fā)難度，極大提高客戶轉(zhuǎn)化率。,有100個(gè)意向客戶，其中5-10人可轉(zhuǎn)化為現(xiàn)貨客戶，剩余意向客戶中對(duì)股票、外匯、期貨感興趣的大約20人左右，則這部分可以轉(zhuǎn)化為互聯(lián)網(wǎng)券商客戶，成為新的盈利鏈條，獲得額外利潤。,交易平臺(tái)可制定相應(yīng)的

4、跟單投資策略，多倍跟單，則可獲取多倍收益，超過目前現(xiàn)貨收益率。,該模式下的客戶通過全球最大互聯(lián)網(wǎng)券商進(jìn)行投資，公信力強(qiáng)，易被吸引，豐富交易品種更能滿足客戶多樣化的投資需求，客戶的入金量通常要遠(yuǎn)高于現(xiàn)貨客戶。,公司利潤數(shù)倍（有效）提升,3,03,PART 03,互聯(lián)網(wǎng)券商的商業(yè)模式解析, 券商的商業(yè)模式基本是一致的,國內(nèi)影響力較大的傳統(tǒng)券商，包括中信證券、海通證券、國泰君安、廣發(fā)證券等，而互聯(lián)網(wǎng)券商中起步較早的有老虎證券、富途證券、大航海證券等。這里，我們分別以中信證券和大航海證券為例進(jìn)行解析。,互聯(lián)網(wǎng)券商的商業(yè)模式解析,全球最大的互聯(lián)網(wǎng)券商，2007年在納斯達(dá)克上市，股票代碼（IBKR）,股本

5、資產(chǎn)達(dá)50多億美元，并于2009年1月獲得中國證監(jiān)會(huì)許可（證監(jiān)許可20094號(hào)）。 盈透證券在全球各主要交易所都是正式清算類會(huì)員，歐美市場(chǎng)的主要對(duì)沖基金，全部都有盈透證券的基金賬戶，股神巴菲特的基金也設(shè)立于此。 客戶開戶入金直接轉(zhuǎn)入盈透證券為客戶開設(shè)的花旗銀行獨(dú)立賬戶中，入金成功后，可以在盈透證券官網(wǎng)查詢。,互聯(lián)網(wǎng)券商發(fā)展實(shí)力,PART 04,目前，老虎證券、青石證券、富途證券和e投睿等，都是通過對(duì)接境外券商成為互聯(lián)網(wǎng)券商，其中，老虎證券、青石證券均對(duì)接盈透證券。他們的盈利都來自客戶交易傭金。不同的是，老虎證券、青石證券、富途證券依靠客戶自主交易而獲取傭金，e投睿則選擇國外社交投資模式，客戶可

6、以通過跟單復(fù)制紅利，這種模式能夠刺激客戶主動(dòng)進(jìn)行交易，有效增加交易量。,04,富途證券,互聯(lián)網(wǎng)券商發(fā)展實(shí)力,1）富途證券通過對(duì)接法巴證券成為互聯(lián)網(wǎng)券商，主要交易品種為美股、港股。 2）2014年，富途證券獲得了騰訊、經(jīng)緯中國以及紅杉資本的1000萬美元A輪融資。 3）2015年，騰訊控股、經(jīng)緯創(chuàng)投以及紅杉資本再次追投6000萬美元作為富途證券的B輪融資。 4）2016年9月，富途證券累計(jì)交易額突破3000億元。,1）青石證券通過對(duì)接盈透證券成為互聯(lián)網(wǎng)券商，主要交易品種為美股、港股。 2）2014年成立，由網(wǎng)易與騰訊聯(lián)合創(chuàng)始人曾李青戰(zhàn)略投資。青石證券擁有新西蘭券商牌照和香港證監(jiān)會(huì)證券交易經(jīng)營牌照

7、。,青石證券,老虎證券,互聯(lián)網(wǎng)券商發(fā)展實(shí)力,1）老虎證券通過對(duì)接盈透證券成為互聯(lián)網(wǎng)券商，主要交易品種為美股、港股、A股。 2）2014年6月，老虎證券主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)成立，隨后獲得景林投資、真格基金、險(xiǎn)峰華興、美團(tuán)王興等20余家機(jī)構(gòu)和個(gè)人的戰(zhàn)略投資。 3）2015年9月，老虎證券獲得小米科技A輪億元人民幣投資。 4）2016年9月，單月交易額破120億人民幣。,1）2014年獲得平安集團(tuán)和俄羅斯最大銀行SBTVentureCapital以及其他投資方共計(jì)2700萬美元投資。 e投睿的成功，源于對(duì)金融大數(shù)據(jù)下的客戶盈利能力進(jìn)行選擇性復(fù)制跟單，通過復(fù)制跟單模式調(diào)動(dòng)投資者的交易積極性，而這僅僅是金融大數(shù)據(jù)應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)券商的開始。 2）通過借鑒國外基金公司成熟的經(jīng)驗(yàn)，充分發(fā)揮金融大數(shù)據(jù)