數(shù)碼相機市場關(guān)注與價格調(diào)查報告【最新精品】.doc

專業(yè)好文檔2006年數(shù)碼相機市場關(guān)注與價格調(diào)查報告一、市場概述及ZDC觀點2006年數(shù)碼相機市場經(jīng)歷著深刻的變化，在消費類數(shù)碼相機市場上，柯達(dá)推出V570及后續(xù)產(chǎn)品，使得雙鏡頭概念引入消費級DC。富士推出具有ISO3200感光度的便攜相機F30，在消費級相機大范圍引入高ISO概念。佳能A640以及三星NV10的上市，揭開了入門級千萬像素級別消費類數(shù)碼相機市場的競爭。伴隨著消費類數(shù)碼相機市場的變革，單反類數(shù)碼相機市場的變化更加突出，單反數(shù)碼相機廠商數(shù)量增加，韓系廠商三星開始涉足數(shù)碼單反領(lǐng)域。索尼并購柯尼卡美能達(dá)進(jìn)入單反數(shù)碼相機市場，而與此同時，柯尼卡美能達(dá)放棄相機事業(yè)。從產(chǎn)品的角度來看，2006年索尼數(shù)碼單反產(chǎn)品上市、最廉價數(shù)碼單反尼康D40的誕生、入門級千萬像素單反數(shù)碼相機爭奪激烈等，將單反數(shù)碼相機市場變得熱鬧非凡。在過去的2006年，像素的提升與價格的走低并行不悖。兩次主流像素產(chǎn)品的變更，吸引了用戶的眼光。而對消費者來說，更具有吸引力的仍是價格的不斷走低，尤其是千萬像素級別的數(shù)碼相機，不少產(chǎn)品已經(jīng)爆出2000元左右的價位。為使消費者對2006年整體數(shù)碼相機市場有一定的認(rèn)識，ZDC對2006年整體數(shù)碼相機市場關(guān)注狀況以及價格走勢進(jìn)行調(diào)查分析。本次調(diào)查主要涉及品牌關(guān)注、產(chǎn)品規(guī)格調(diào)查、全年價格變動調(diào)查、技術(shù)發(fā)展趨勢預(yù)測等五個方面。通過調(diào)查，ZDC得到以下主要結(jié)論：首先，從品牌的角度來看：在消費類數(shù)碼相機市場上，廠商云集、關(guān)注度分布集中。其中，日系廠商關(guān)注優(yōu)勢突顯，佳能與索尼保持高速增長態(tài)勢，數(shù)碼相機市場兩強爭霸局面正在逐步形成，預(yù)計2007年兩強對抗局面將逐步定型。尼康等其他廠商市場關(guān)注則相比2005年出現(xiàn)下跌現(xiàn)象，韓系廠商三星雖然關(guān)注比例同比高出2005年，但是關(guān)注比例增長速度放緩。柯達(dá)等廠商在市場的夾縫中生存，市場表現(xiàn)欠佳。國產(chǎn)廠商關(guān)注整體較低，且關(guān)注走勢呈下滑的勢頭。其次，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看：專業(yè)好文檔目前，600萬像素機型占據(jù)三分之一市場，而700萬像素數(shù)碼相機市場關(guān)注直線提升，成為主流勢不可擋。千萬像素級別的數(shù)碼相機也占據(jù)較高的比例，并將成為2007年市場的最大看點。從光學(xué)變焦的角度來看，3倍光學(xué)變焦機型由于在技術(shù)上能夠很好的把控，因而產(chǎn)品數(shù)量較為豐富，擔(dān)當(dāng)市場主流。7倍以上高倍光學(xué)變焦機型市場關(guān)注不高，在2007年關(guān)注比例仍將萎縮。再次，從產(chǎn)品的價格走勢來看：價格的走低一直是IT市場的必然趨勢，數(shù)碼相機市場表現(xiàn)突出，三大低端價位機型占據(jù)整體市場三分之二的比例。但是在單反市場上，由于5000元以下機型數(shù)量較少，因而關(guān)注比例不及5000-8000元機型。但是尼康D40的出現(xiàn)，將打破這一價格體系，必將為5000元以下機型的關(guān)注度帶來一定的提升，而這一現(xiàn)象將在2007年中顯現(xiàn)出來。二、品牌結(jié)構(gòu)調(diào)查(一)整體市場1、整體品牌結(jié)構(gòu)關(guān)注集中，三甲廠商統(tǒng)占大半江山根據(jù)用戶的關(guān)注狀況，ZDC得出2006年度中國市場最受用戶關(guān)注的15大數(shù)碼相機品牌關(guān)注分布對比。佳能以26.9%的關(guān)注比例在排行榜上高居榜首，并且將與隨后廠商在關(guān)注比例懸殊上拉大到10個百分以上。佳能在2006年的市場表現(xiàn)可圈可點，從產(chǎn)品上來看，佳能的明星產(chǎn)品接連不斷，尤其是低端A系列產(chǎn)品表現(xiàn)最為突出，從A540、A530、A430、A630、A640、A700等機型吸引用戶眼光。在單反數(shù)碼相機市場上，千萬像素級別的400D成為350D的替代機型，并在市場關(guān)注度上迅速超過兩大競爭對手索尼100與尼康D80。調(diào)查顯示，位居排行榜第二的索尼在2006年度獲得16.4%的關(guān)注比例。索尼一直沿著時尚的路線前進(jìn)，在2005年底索尼卡片機T7以超薄的特征大獲全勝，為索尼T系列產(chǎn)品在市場上獲得較高的關(guān)注奠定基礎(chǔ)。在索尼隨后的產(chǎn)品線當(dāng)中，T9再續(xù)T7鋒芒，在最受用戶關(guān)注排行榜上把持冠軍位置長達(dá)半年之久。此外，索尼單反數(shù)碼相機100的上市，宣告了索尼進(jìn)軍單反數(shù)碼相機市場的決心，可以說其也為索尼整體市場關(guān)注的提升起到促進(jìn)作用。專業(yè)好文檔在排行榜上，尼康獲得10.3%的關(guān)注比例，并且排名降至第三的位置。在2005年尼康與佳能市場爭奪較為激烈，關(guān)注比例懸殊不大，但進(jìn)入2006年消費類數(shù)碼相機市場表現(xiàn)欠佳導(dǎo)致其在關(guān)注度上被索尼所超越。三星在2006年度以0.7個百分點的微弱優(yōu)勢超過柯達(dá)，在排行榜上名列第四。而柯達(dá)則以7.5百分點的關(guān)注比例，降至第五。隨后的是奧林巴斯，其在本年度整體獲得5.1%的關(guān)注比例。富士與松下這兩家廠商關(guān)注比例接近，懸殊不及0.1個百分點。卡西歐與理光分別以3.2%與2.6%的關(guān)注比例處于排行榜第九和第十的位置。賓得以1.1%的關(guān)注比例處于排行榜第十一的位置，位居第十二至第十五的廠商均為國產(chǎn)廠商，且關(guān)注比例較低，均在1個百分點以下。從關(guān)注比例分布狀況來看，數(shù)碼相機市場關(guān)注比例分布集中，前三甲廠商累計關(guān)注比例占據(jù)整體市場的大半江山。(1)消費類數(shù)碼相機市場格局在消費類數(shù)碼相機市場上，索尼與佳能二者占據(jù)近50%的關(guān)注比例，且二者在關(guān)注度上的懸殊縮小到10個百分點以內(nèi)。但與佳能28.9%的關(guān)注度相比，索尼不及20個百分點的關(guān)注比例仍然較低。三星在消費類數(shù)碼相機市場上位居三甲之列，并獲得了9.3%的關(guān)注比例。但是與處于第一陣營的佳能與索尼相比仍有較大的懸殊。柯達(dá)與尼康依次隨后，二者關(guān)注比例分別為7.3%與6.4%。需要指出的是，在消費類數(shù)碼相機市場上，尼康的市場表現(xiàn)并不盡人意，導(dǎo)致其排名位居第五。松下、富士與奧林巴斯這三家廠商關(guān)注比例均處于5-6個百分點之間，在排行榜上依次位列第六至第八。余下兩家廠商分別為卡西歐與理光，二者關(guān)注比例分別為4.3%與3.8%。(2)單反類數(shù)碼相機市場格局以下是2006年度最受關(guān)注的單反數(shù)碼相機廠商關(guān)注比例對比。專業(yè)好文檔在單反數(shù)碼相機市場上，形成三大特點：首先，佳能與尼康兩大廠商對峙局面比較突出，且二者關(guān)注比例接近，分別為40.6%與38.0%，關(guān)注比例懸殊不及3個百分點。其次，佳能與尼康兩家廠商占據(jù)近五分之四的市場關(guān)注比例，反映了單反數(shù)碼相機市場關(guān)注高度集中。再次，其他廠商關(guān)注比例較低，均在8個百分點以下，與前兩大廠商關(guān)注懸殊較大。2、與2005年市場關(guān)注對比佳能保持高速增長勢頭與2005年相比，2006年數(shù)碼相機市場呈現(xiàn)出兩大變化的勢頭：首先，關(guān)注比例向大廠商集中的勢頭更加突出。其次，在2006年的排行榜上，索尼與尼康的易位、三星超越柯達(dá)與奧林巴斯排名升至第四，成為2006年數(shù)碼相機市場的看點。以下是2005年與2006年十大數(shù)碼相機廠商關(guān)注比對比調(diào)查。與2005年對比可見，上榜的這十家廠商當(dāng)中，僅佳能、索尼、三星與松下這四家廠商關(guān)注比例同比高出2005年度。其中，佳能在2006年將關(guān)注比例大幅提升，超過了26個百分點，高出2005年達(dá)到6個百分點以上。索尼與三星關(guān)注比例上升幅度相對小，松下提升幅度在1個百分點左右。去年位居第二的尼康在2006年的排名降至第三，且關(guān)注比例同比低于去年4個百分點左右。關(guān)注比例出現(xiàn)大幅度下滑的還有柯達(dá)，變動幅度為5個百分點。其他廠商關(guān)注比例的波動幅度相對較小，可見數(shù)碼相機市場除了一線廠商波動幅度較大外，其他廠商關(guān)注比例變化幅度不大。(二)品牌增長率調(diào)查八家廠商出現(xiàn)負(fù)增長在ZDC關(guān)注調(diào)查監(jiān)測結(jié)果中顯示，最受用戶關(guān)注的十家廠商當(dāng)中，僅佳能與索尼則呈現(xiàn)出大幅增長，其他八家廠商在2006年度呈現(xiàn)出負(fù)增長的狀況。以下是前十大廠商在2006年的關(guān)注度增長變化狀況對比。專業(yè)好文檔調(diào)查結(jié)果顯示，2006年佳能與索尼市場關(guān)注出現(xiàn)大幅增長，其中，佳能上漲了10個百分點以上，索尼隨后，關(guān)注比例增長幅度超過9個百分點。其他八家廠商關(guān)注比例均呈現(xiàn)出負(fù)增長的態(tài)勢，其中柯達(dá)關(guān)注比例負(fù)增長幅度最大，達(dá)到6.7個百分點。尼康隨后，負(fù)增長幅度達(dá)到3.5個百分點。關(guān)注比例負(fù)增長達(dá)到1個百分點以上的還有奧林巴斯與理光，二者負(fù)增長幅度依次為1.9%與1.1%。其他廠商關(guān)注比例負(fù)增長幅度相對較小。從這一增長狀況可見，關(guān)注比例向佳能與索尼這兩家廠商集中的勢頭比較突出。而其他廠商在2006年度市場表現(xiàn)不佳。(三)主流廠商關(guān)注走勢對比1、前五大廠商佳能索尼持續(xù)上漲調(diào)查結(jié)果顯示，在TOP1-TOP5這前五家廠商當(dāng)中，佳能與索尼關(guān)注比例一直處于上漲狀態(tài)。但相比之下，佳能上漲速度快于索尼。尼康與柯達(dá)這兩家廠商關(guān)注比例緩慢下跌。三星關(guān)注走勢相對平穩(wěn)，全年關(guān)注比例上升幅度較小。2、TOP6-TOP10五家廠商五廠商表現(xiàn)欠佳在TOP6-TOP10這五家廠商當(dāng)中，奧林巴斯關(guān)注比例下滑速度相對較快。富士與松下這兩家廠商關(guān)注比例走勢較為穩(wěn)定，在2006年的四個季度中關(guān)注比例在5個百分點左右徘徊?？ㄎ鳉W與理光這兩家廠商關(guān)注比例走勢接近，而這均在2月份呈現(xiàn)專業(yè)好文檔出上漲勢頭。但從第三季度開始，卡西歐關(guān)注比例升至最高點，隨后下跌。而理光在第二季度升至最高點之后，在隨后的半年中均以下跌為主。3、四大國產(chǎn)廠商關(guān)注比例低、關(guān)注走勢保持下跌在數(shù)碼相機市場上，雖然國產(chǎn)廠商奮力直追，但是對于核心技術(shù)把握較少且進(jìn)入時間較短，導(dǎo)致在2006年市場上關(guān)注比例一直較低。以下是2006年四個季度中四家國產(chǎn)廠商關(guān)注比例走勢對比狀況。調(diào)查結(jié)果顯示，關(guān)注比例較低與關(guān)注比例走勢下跌成為這四家國產(chǎn)廠商在數(shù)碼相機市場的主要特征。其中，表現(xiàn)最為突出的當(dāng)屬愛國者與聯(lián)想，二者關(guān)注比在四個季度中均下跌0.4個百分點以上。明基與拍得麗在2006年四個季度中，關(guān)注比例出現(xiàn)漲降波動的現(xiàn)象，但是年底仍以下滑為主。從這一調(diào)查數(shù)據(jù)結(jié)果來看，國產(chǎn)數(shù)碼相機廠商在短暫的時間內(nèi)難以獲得較高的市場關(guān)注度，在當(dāng)前市場上遠(yuǎn)不足與國外廠商相抗衡。三、產(chǎn)品規(guī)格關(guān)注調(diào)查1、整體市場的像素關(guān)注比例對比600萬像素DC三分天下像素是目前消費者衡量數(shù)碼相機產(chǎn)品最直觀的標(biāo)準(zhǔn)之一，根據(jù)用戶這一消費習(xí)性，ZDC對2006年度數(shù)碼相機像素關(guān)注變化進(jìn)行調(diào)查分析。對比可見，2006年600萬像素的數(shù)碼相機占據(jù)三分之一以上的市場關(guān)注度，在市場上處于主流的位置。在2006年5月份讓出市場主流位置的500萬像素機型由于價格優(yōu)勢，在市場上占據(jù)了23.2%的關(guān)注比例。但是，伴隨著整體市場高像素產(chǎn)品不斷走高的發(fā)展勢頭，500萬像素數(shù)碼相機關(guān)注將逐漸走低。700萬像素與800萬像素產(chǎn)品關(guān)注比例接近，分別為17.6%與14.1%。高端1000萬及以上與低端400萬及以下產(chǎn)品關(guān)注比例均較低，分別為6.4%與5.2%。專業(yè)好文檔2、數(shù)碼變焦倍數(shù)關(guān)注調(diào)查高倍變焦DC關(guān)注較低雖然像素在不斷走高，但是光學(xué)變焦并沒有沿著這一軌跡前行。在2006年，3倍光學(xué)變焦的數(shù)碼相機由于產(chǎn)品數(shù)量較多，市場普及度較大，決定了這類產(chǎn)品市場主流地位穩(wěn)定。以下是不同光學(xué)變焦數(shù)碼相機關(guān)注比例分布對比。調(diào)查結(jié)果顯示，3倍光學(xué)變焦的數(shù)碼相機占據(jù)整體市場關(guān)注度的58.6%，主流地位穩(wěn)定。4-7倍光學(xué)變焦的數(shù)碼相機在市場上數(shù)量相對較少，導(dǎo)致關(guān)注比例僅為24.4%。7倍以上光學(xué)變焦機型被稱為“大變焦”數(shù)碼相機，但是這類產(chǎn)品在2006年市場發(fā)展并不理想，關(guān)注比例不及20個百分點。四、價格變動調(diào)查分析(一)不同價位關(guān)注分布1、消費類中低端產(chǎn)品壟斷三分之二市場在2006年的數(shù)碼相機市場上，競爭的慘烈導(dǎo)致價格杠桿被各大廠商充分利用。2006年年初，各大廠商有在低端市場大戰(zhàn)宏圖的斗志，但是市場并沒有被很好的激活。低端像素數(shù)碼相機在市場上并沒有受到關(guān)注，市場主流價位仍停留在2001-2500元這一價位區(qū)間。調(diào)查結(jié)果顯示，在2006年消費類數(shù)碼相機市場上，2000元及以下、2001-2500元與2501-3000元這三大價位區(qū)間產(chǎn)品形成對抗之勢。尤其是2000元及以下產(chǎn)品與2001-2500元之間的機型，關(guān)注比例均超過了30個百分點，分別為30.5%與32.0%。2501-3000元之間的產(chǎn)品以21.6%的關(guān)注比例隨后。其他價位區(qū)間產(chǎn)品累計關(guān)注比例不及16個百分點。從這一數(shù)據(jù)結(jié)果顯示可見，消費類數(shù)碼相機產(chǎn)品當(dāng)中，中低端機型市場關(guān)注較高。2、單反類5000-8000元單反DC占據(jù)半壁江山2006年，索尼的介入掀起了單反數(shù)碼相機市場競爭的高潮，尤其是在入門級別的千萬像素產(chǎn)品上，表現(xiàn)比較突出。以下是不同價位區(qū)間單專業(yè)好文檔反數(shù)碼相機市場關(guān)注度分布狀況。調(diào)查結(jié)果顯示，5000-8000元之間的入門級單反數(shù)碼相機聚集了整體市場一半以上的關(guān)注比例?？梢哉f，2006年索尼100、尼康D80與佳能400D這三款產(chǎn)品在市場上的搏殺，為這一價位區(qū)間產(chǎn)品關(guān)注的提升起到較大的促進(jìn)作用。8001-10000元與10001-15000元這兩大價位區(qū)間產(chǎn)品關(guān)注比例接近，分別為11.9%與12.3%。其他高端價位區(qū)間產(chǎn)品關(guān)注比例累計11.8%。此外，低端5000元以下產(chǎn)品由于價格優(yōu)勢獲得10.9%的關(guān)注比例。值得一提的是，在2006年第四季度中，尼康低端單反數(shù)碼相機D40的上市，以4000元左右的價位重建了低端消費類數(shù)碼相機市場新的價格體系。在ZDC看來，D40的市場沖擊，必將帶來低端數(shù)碼相機產(chǎn)品關(guān)注比例的提升。(二)價格指數(shù)走勢1、整體市場全年數(shù)碼相機市場價格變化超過10個百分點2006年可以說是數(shù)碼相機市場的轉(zhuǎn)折年，新品的不斷出現(xiàn)沖擊著整體數(shù)碼相機市場的價格，而在降價大潮的影響下，價格又不斷走低，這些因素促使2006年數(shù)碼相機市場價格走勢上下波動，全年變化幅度超過10個百分點。從時間上來看，2月份往往在時間上處于新年價格戰(zhàn)之后，此時各大廠商將部分產(chǎn)品的價格調(diào)整到原來的價格，造成價格指數(shù)走勢呈上升的態(tài)勢。在2月至4月份，處于傳統(tǒng)的銷售淡季，雖然各大廠商不斷推出新品，但是部分產(chǎn)品還未正式出現(xiàn)在終端消費市場上，因而沒有給整體價格帶來上升。為迎接五一假期的到來，4月份數(shù)碼相機市場上104款產(chǎn)品出現(xiàn)價格下調(diào)，成為價格大戰(zhàn)的“前奏”。但是在5月份新品沖擊下，導(dǎo)致價格指數(shù)出現(xiàn)二次攀升，但隨后再度緩慢下跌。專業(yè)好文檔在6月份至8月份暑期期間，數(shù)碼相機市場價格起伏不定，但是整體變化幅度相對較小。從9月份開始，數(shù)碼相機市場進(jìn)入傳統(tǒng)的“金九銀十”的銷售黃金時期，價格戰(zhàn)難以避免使得價格指數(shù)在10月份降