新華信托-華岳1號(hào)投融資 并購(gòu)基金集合資金 信托計(jì)劃.doc

新華信托-華岳1號(hào)投融資 并購(gòu)基金集合資金 信托計(jì)劃1、 項(xiàng)目基本要素信托目的：受托人通過(guò)組建專(zhuān)業(yè)化基金管理團(tuán)隊(duì)，貫徹信托公司主動(dòng)管理原則，秉持價(jià)值投資理念，充分發(fā)揮新華信托在主動(dòng)管理型 基金產(chǎn)品的創(chuàng)新能力和行業(yè)整合優(yōu)勢(shì) ，通過(guò)并購(gòu)重組或投行方式，以債權(quán)、股權(quán)、資產(chǎn)收益權(quán)或受讓信托受益權(quán)等方式投資 于各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)及資 本市場(chǎng)中具有良好重整價(jià)值的項(xiàng)目。投資范圍包括但不限于各類(lèi)實(shí) 業(yè)、十二五規(guī)劃重點(diǎn)鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)、金融機(jī)構(gòu)持有的股權(quán)、債權(quán)、資產(chǎn)收益權(quán)和信托受益權(quán)資產(chǎn)，通過(guò)并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)資源的重新配置、優(yōu)化及價(jià)值提升，在保持資金的低風(fēng)險(xiǎn)，高效率的基礎(chǔ)上，發(fā)掘超額價(jià)值，為投資者提供專(zhuān)業(yè)規(guī)范的資產(chǎn)管理服務(wù)，并獲得良好的投資收益。規(guī)模：規(guī)模不超過(guò)4億元，滿1.5億元可成立。期限：2年（12個(gè)月可提前結(jié)束）本信托 計(jì)劃成立生效滿1.5年后受托人可自行決定是否開(kāi)放申購(gòu) ，若開(kāi)放申購(gòu)，持有信托受益 權(quán)滿1.5年以上的受益人需提前三個(gè)月向受托人申請(qǐng)繼續(xù)保留其信托受益權(quán)。委托人預(yù)期收益：100萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)金額300萬(wàn)元 ， 10%/年300萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)金額800萬(wàn)元 ， 12%/年800萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)金額， 13%/年分配方式：每滿整信托年度分配一次2、 風(fēng)控措施（1） 項(xiàng)目分類(lèi)監(jiān)管：信托計(jì)劃投資于具體項(xiàng)目時(shí)，按照項(xiàng)目的實(shí)際情況，對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)管，對(duì)于股權(quán)投資和債權(quán)投資不同類(lèi)別的投資項(xiàng)目，采用不同的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。以股權(quán)方式投資于項(xiàng)目公司時(shí)，以低于市場(chǎng)產(chǎn)值較大折扣控制項(xiàng)目公司絕對(duì)控股權(quán)，或參股于高成長(zhǎng)、高利潤(rùn)率而風(fēng)險(xiǎn)可控的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，具備足夠的安全空間；獲得等同于優(yōu)先股的權(quán)利；對(duì)項(xiàng)目公司委派執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，（2） 根據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制項(xiàng)目公司公章、財(cái)務(wù)；更換管理層乃至全面接管項(xiàng)目公司。以債權(quán)方式投資時(shí)，且抵押率按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求控制在合理的限度內(nèi)（原則上不高于50%），必要時(shí)辦理強(qiáng)制執(zhí)行公證。以收益權(quán)或受益權(quán)方式投資于項(xiàng)目公司時(shí)，不低于上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對(duì)項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)進(jìn)行主動(dòng)管理，以提升項(xiàng)目公司的價(jià)值。（3）自主管理，完善的投資決策機(jī)制受托人設(shè)立了投 資決策委員會(huì)為最 高決策機(jī)構(gòu)，明確投 資管理原則與框架； 專(zhuān)業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)和投 資顧問(wèn)，制定合理的投資計(jì)劃，監(jiān)督信托資金嚴(yán)格按既定的投資策略和投資規(guī)則運(yùn)作。嚴(yán)格的投資策略與標(biāo)準(zhǔn)交易對(duì)手、項(xiàng)目公司：股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，監(jiān)督構(gòu)架完善，管理層穩(wěn)定，無(wú)法律糾紛、無(wú)社會(huì)負(fù)面影響項(xiàng)目環(huán)境、背景：政策友好型，相關(guān)資產(chǎn)的證書(shū)、法律文本齊全，具有領(lǐng)先概念，擁有地緣型稀缺性優(yōu)勢(shì)的高品質(zhì)發(fā)展投資項(xiàng)目（4）項(xiàng)目投資指標(biāo)：擁有充足的可抵押資產(chǎn)及現(xiàn)金等價(jià)物，風(fēng)險(xiǎn)控制措施不低于公司現(xiàn)行審核標(biāo)準(zhǔn)；具有良好的成本優(yōu)勢(shì)，內(nèi)部收益率不低于行業(yè)平均水平擁有切實(shí)、可預(yù)見(jiàn)盈利的財(cái)務(wù)狀況公司產(chǎn)權(quán)清晰，項(xiàng)目法律、財(cái)務(wù)關(guān)系清晰，無(wú)潛在的權(quán)屬、法律及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)3、 交易結(jié)構(gòu)4、 投資決策委員會(huì)簡(jiǎn)介本基金投資決策委員會(huì)是根據(jù)本基金受益人大會(huì)授權(quán)建立的最高決策機(jī)構(gòu)。投資決策委員會(huì)由5人組成。投資決策委員會(huì)表決事項(xiàng)經(jīng)全體委員三分之二以上多數(shù)表決同意通過(guò)，方可生效。（1）投資決策委員會(huì)構(gòu)成：錢(qián)建蓉先生：男，46歲， 1988年畢業(yè)于蘇州大學(xué)數(shù)學(xué)系，2000年獲中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA學(xué)位。目前除擔(dān)任中銳控股集團(tuán)董事長(zhǎng)，同時(shí)還兼任全國(guó)青聯(lián)委員、中國(guó)青年企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、上海市政協(xié)委員、江蘇省政協(xié)委員。張革先生：男，44歲，1989年至1994年， 先后任職于香港渣打銀行珠海分行信貸部和會(huì)計(jì)部、香港東亞銀行廣州分行國(guó)際結(jié)算部；1994 年起，任加拿大蒙特利爾銀行中國(guó)區(qū)首席內(nèi) 控官兼廣州 分行副行 長(zhǎng)；2009年6月至今，任新華信托首席運(yùn)營(yíng)官、副總經(jīng)理。張林先生：男，1998年起，先后任郵政儲(chǔ)蓄銀行重慶分行計(jì)財(cái)部科員；稽查科科員；信貸部科員；信貸部科長(zhǎng)助理；渣打銀行中國(guó)有限公司信貸部經(jīng)理；2009年至今任新華信托股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理。王天飛先生：男，50歲，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任上海業(yè)務(wù)總部CEO；并擔(dān)任中國(guó)經(jīng)濟(jì)法研究會(huì)理事、浙江省金融學(xué)會(huì)理事、湖州市商業(yè)銀行獨(dú)立董事、上海新滬商資產(chǎn)管理俱樂(lè)部副會(huì)長(zhǎng)等。在金融投資領(lǐng)域積累近二十五年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有豐富的國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的投資運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和本土資源。陳晨先生：男，45歲，1991年畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué)，2004年加入新華信托，從事信托投融資、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)，現(xiàn)任新華信托股份有限公司上海業(yè)務(wù)總部首席運(yùn)營(yíng)官 。參與管理過(guò)的信托財(cái)產(chǎn)超過(guò)100億元，有較為豐富的信托投融資和管理經(jīng)驗(yàn)。（2）投資顧問(wèn)簡(jiǎn)介 投資顧問(wèn)由中銳控股集團(tuán)有限公司（或其下屬的投資管理公司）擔(dān)任。中銳控股集團(tuán)成立于1996年，注冊(cè)資金為人民幣15000萬(wàn)元，法定代表人錢(qián)建蓉，公司經(jīng)營(yíng)范圍包括教育產(chǎn)業(yè)投資、酒店業(yè)投資及相關(guān)行業(yè)投資、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)及經(jīng)紀(jì)與咨詢、物業(yè)管理、國(guó)內(nèi)貿(mào)易等。 中銳控股集團(tuán)經(jīng)過(guò)十多年的勵(lì)精圖治，已逐步發(fā)展成一家多元化發(fā)展的民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋商業(yè)地產(chǎn)投資、職業(yè)教育、學(xué)校投資和運(yùn)營(yíng)，地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，全資和控股30余家子公司和學(xué)校。 集團(tuán)總部位于上海，以長(zhǎng)三角地區(qū)為發(fā)展中心，并輻射全國(guó)。中銳控股集團(tuán)業(yè)務(wù)主要涵蓋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、職業(yè)教育、國(guó)際教育及基礎(chǔ)教育及商業(yè)地產(chǎn)幾大板塊。5、 項(xiàng)目亮點(diǎn)（1）受托人實(shí)力雄厚，資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富 新華信托股份有限公司成立于1979年，是我國(guó)最早的信托公司之一，2009年1月英國(guó)巴克萊銀行入股新華信托并持有19.50%的股份，使后者成為國(guó)內(nèi)首批引入海外知名戰(zhàn)略投資者的信托公司。截至2011年12月底，新華信托管理資產(chǎn)近人民幣700億元，發(fā)行能力、盈利能力、風(fēng)險(xiǎn)控制、專(zhuān)業(yè)能力等各方面均處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。（2）自主管理，風(fēng)控措施完善 為保障投資者利益，防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，受托人建立了完整的投資決策和操作流程及內(nèi)部監(jiān)控制度，強(qiáng)化投資管理過(guò)程中，各個(gè)主體之間的約束與互相監(jiān)督。（3） 預(yù)期收益率高，有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力客戶預(yù)期收益率為10%-13%，高于目前投資市場(chǎng)上的同類(lèi)信托產(chǎn)品，有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（4）多元化的運(yùn)作，提高了資金運(yùn)用效率。資金閑置期間也可將信托資金投資于銀行存款、國(guó)債、金融債、公司債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、貨幣市場(chǎng)基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信貸資產(chǎn)投資、票據(jù)資產(chǎn)投資、信托產(chǎn)品以及中國(guó)銀監(jiān)會(huì)允許投資基金投資的其他金融工具，實(shí)現(xiàn)信托資金的多元化運(yùn)作，提高資金運(yùn)用效率，分散投資風(fēng)險(xiǎn)。六、其他信息7-30天以內(nèi)預(yù)期收益3% 3個(gè)月預(yù)期收益5.5%6個(gè)月預(yù)期收益6.5% 12-24個(gè)月預(yù)期收益8.5-11%產(chǎn)品種類(lèi)產(chǎn)品名稱期限投資門(mén)檻預(yù)期年化收益投資回報(bào)方式備注固定期限類(lèi)中信*3個(gè)月300萬(wàn)5.5%3個(gè)月到期到期還本付息無(wú)認(rèn)購(gòu)費(fèi)*建發(fā)12個(gè)月100萬(wàn)8.25%季度付息，到期還本付息無(wú)認(rèn)購(gòu)費(fèi)*基建24個(gè)月300萬(wàn)9.5%半年付息，到期還本付息無(wú)認(rèn)購(gòu)費(fèi)產(chǎn)品種類(lèi)產(chǎn)品名稱期限投資門(mén)檻預(yù)期年化收益?zhèn)渥⒎枪潭ㄆ?