2019年9月產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)市場月度報告.pdf

China Index Academy 產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)市場月度報告 2019年9月 中國指數(shù)研究院 CONTENTS 03 01 02 產(chǎn)業(yè)政策 動向 工業(yè)用地 市場 企業(yè) 動態(tài) 目 錄 中共中央 國務院 印發(fā) 交通強國建設綱要 國務院 同意南昌等7個高新區(qū)建設國家自主創(chuàng)新示范區(qū) 國辦 發(fā)布意見推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 此外 工信部 陜西 安徽等部門或區(qū)域均有利好產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動向 本期月報將 逐一解讀 供求 1 8月土地推出 成交面積同比均下降 8月土地推出面積同環(huán)比均下降 成交面積同環(huán)比均增長 價格 1 8月成交樓面均價同比下降 8月成交樓面均價同環(huán)比均下降 溢價率 1 8月工業(yè)用地成交溢價率同比下降 8月溢價率環(huán)比增長 招商蛇口 與昆鋼控股攜手合作 綠地 與中興通訊全面戰(zhàn)略合作 此外 平安集團 北大資源 鞍鋼等企業(yè)均有產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動向 本期月報將逐一 剖析點評 市場 數(shù)據(jù) 企業(yè) 動態(tài) 政策 動向 政策動向 PART 1 1 中共中央 國務院 印發(fā) 交通強國建設綱要 2 國務院 同意南昌等7個高新區(qū)建設國家自主創(chuàng)新示 范區(qū) 3 國辦 發(fā)布意見推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 4 工信部 印發(fā)意見促進制造業(yè)產(chǎn)品和服務質(zhì)量提升 5 陜西 印發(fā) 陜西省新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃 2019 2023年 6 安徽 印發(fā) 安徽省新一代人工智能產(chǎn)業(yè)基地建設實 施方案 7 海南 出臺產(chǎn)業(yè)準入禁止限制目錄 5 中共中央 國務院 印發(fā) 交通強國建設綱要 9月19日 中共中央 國務院印發(fā) 交通強國建設綱要 提出到2035年 基本建成交通強國 擁有發(fā)達的快速網(wǎng) 完善的干線網(wǎng) 廣泛的基礎網(wǎng) 基本形成 全國123出行交通圈 和 全球 123快貨物流圈 基本實現(xiàn)交通治理體系和治理能力現(xiàn)代化 基本形成現(xiàn)代化綜合交通體系 點評與啟示 綱要 的發(fā)布將促進由依靠傳統(tǒng)要素驅(qū)動向更加注重創(chuàng)新驅(qū)動的方式轉(zhuǎn)變 構建安 全 便捷 高效 綠色 經(jīng)濟的現(xiàn)代化綜合交通體系 這將有助于緩解城市交通擁堵 提升城鄉(xiāng)區(qū) 域交通協(xié)調(diào)發(fā)展層次 提升交通國際競爭力和影響力 1 2 3 4 5 6 運輸服務便捷舒適 經(jīng)濟高效 交通裝備先進適用 完備可控 基礎設施布局完善 立體互聯(lián) 安全保障完善可靠 反應快速 開放合作面向全球 互利共贏 科技創(chuàng)新富有活力 智慧引領 綱要 6 國務院 同意南昌等7個高新區(qū)建設國家自主創(chuàng)新示范區(qū) 9月5日 國務院同意南昌等7個高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設國家自主創(chuàng)新示范區(qū) 要求積極開展科 技體制改革和機制創(chuàng)新 加強資源優(yōu)化整合 在優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群培育 高水平科技創(chuàng)新基地建 設 科技投融資體系構建 人才引進培養(yǎng) 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化 知識產(chǎn)權協(xié)同保護 科技精準扶 貧 協(xié)同開放創(chuàng)新等方面探索示范 努力創(chuàng)造出可復制 可推廣的經(jīng)驗 點評與啟示 此舉有助于充分發(fā)揮江西省區(qū)位優(yōu)勢 資源優(yōu)勢 人才優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)技術優(yōu)勢 探索 適合地區(qū)特點的創(chuàng)新道路 創(chuàng)新模式和創(chuàng)新機制 推進優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群培育 促進高水平科技 創(chuàng)新基地建設 打造出長江經(jīng)濟帶經(jīng)濟與生態(tài)聯(lián)動發(fā)展的創(chuàng)新高地 國家 自主創(chuàng)新 示范區(qū) 南昌 新余 景德鎮(zhèn) 鷹潭 撫州 吉安 贛州 7 國務院辦公廳 發(fā)布意見推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 9月17日 國務院辦公廳發(fā)布 關于促進全民健身和體育消費推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見 提出了10個方面政策舉措 明確支持體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺建設 鼓勵體育服務綜合體建設 推動 互 聯(lián)網(wǎng) 體育 發(fā)展等相關內(nèi)容 點評與啟示 意見 的發(fā)布有助于優(yōu)化體育產(chǎn)業(yè)供地 強化體育產(chǎn)業(yè)要素保障 激發(fā)市場活力和 消費熱情 促進體育用品制造業(yè) 冰雪產(chǎn)業(yè)等相關產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展 推動體育產(chǎn)業(yè)增長極的打造 推 動體育產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè) 意 見 完善產(chǎn)業(yè)政策 優(yōu)化發(fā)展環(huán)境 實施 體育 行動 促進融合發(fā)展 改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構 豐富產(chǎn)品供給 加強平臺支持 壯大市場主體 夯實產(chǎn)業(yè)基礎 提高服務水平 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局 促進協(xié)調(diào)發(fā)展 8 9月6日 工信部印發(fā) 關于促進制造業(yè)產(chǎn)品和服務質(zhì)量提升的實施意見 計劃建設一批國家標 準 行業(yè)標準與團體標準協(xié)調(diào)配套的標準群引領行業(yè)質(zhì)量提升 推動不少于10個行業(yè)或領域建立 質(zhì)量分級工作機制 完善重點產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量追溯機制 提高企業(yè)質(zhì)量和品牌的競爭力 點評與啟示 意見 的出臺有助于優(yōu)化質(zhì)量發(fā)展環(huán)境 培育制造業(yè)競爭新優(yōu)勢 提升制造業(yè)質(zhì) 量總體水平 提高質(zhì)量基礎支撐能力 持續(xù)優(yōu)化質(zhì)量發(fā)展環(huán)境 提升行業(yè)質(zhì)量工作體系效率 為 實施制造強國 質(zhì)量強國戰(zhàn)略奠定堅實基礎 工信部 印發(fā)意見促進制造業(yè)產(chǎn)品和服務質(zhì)量提升 落實企業(yè)質(zhì)量主體責任 增強質(zhì)量提升動力 優(yōu)化質(zhì)量發(fā)展環(huán)境 加快重點產(chǎn)業(yè)質(zhì)量提升 意見 9 陜西 印發(fā) 陜西省新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃 2019 2023年 9月9日 陜西省印發(fā) 陜西省新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃 2019 2023年 明確推進人工智能 技術在智能制造 智慧文旅 智慧醫(yī)療與健康 智慧教育 智能公共服務等重點領域應用示范 計 劃到2023年 人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1000億元 點評與啟示 規(guī)劃 的出臺有助于完善人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和基礎設施 推動基礎前沿理 論 核心技術 協(xié)同平臺 創(chuàng)新應用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面取得重要進展 推進具有地域特色的開放 創(chuàng)新平臺的塑造 促進人工智能成為培育新動能的重要引擎和新的增長點 推動人工智能示范應用 加速人工智能企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展 促進人工智能產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展 加強基礎理論和關鍵技術研究 建設人工智能創(chuàng)新平臺 培育人工智能優(yōu)勢產(chǎn)品 規(guī)劃 10 安徽 印發(fā) 安徽省新一代人工智能產(chǎn)業(yè)基地建設實施方案 9月9日 安徽省印發(fā) 安徽省新一代人工智能產(chǎn)業(yè)基地建設實施方案 計劃到2025年 人工智 能關鍵核心技術和重點應用領域達到世界先進水平 人工智能新產(chǎn)業(yè) 新業(yè)態(tài) 新模式加速涌現(xiàn) 智能語音 中國聲谷 智能機器人 智能家居 智能網(wǎng)聯(lián)汽車 類腦智能等人工智能產(chǎn)業(yè)基地核 心競爭力進一步增強 點評與啟示 方案 的發(fā)布有助于促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)基地建設 推動醫(yī)療 教育 健康 養(yǎng)老 公共安全等領域人工智能技術研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)應用的產(chǎn)業(yè)集群建設 提升產(chǎn)業(yè)集聚度 打 造人工智能產(chǎn)業(yè)高地 促進安徽成為全國新一代人工智能創(chuàng)新應用先導區(qū) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)和創(chuàng) 新發(fā)展示范區(qū) 基地 基 金 強 化資本支 撐體系 A 龍頭 配 套 構 建產(chǎn)業(yè)生 態(tài)體系 B 智能 制 造 健 全智能制 造體系 C 自主 協(xié) 同 完 善產(chǎn)業(yè)創(chuàng) 新體系 D 實施路徑 11 海南 出臺產(chǎn)業(yè)準入禁止限制目錄 9月16日 海南省印發(fā) 海南省產(chǎn)業(yè)準入禁止限制目錄 2019年版 明確建立產(chǎn)業(yè)準入負面清 單制度 全面禁止高能耗 高污染 高排放產(chǎn)業(yè)和低端制造業(yè)發(fā)展 目錄 在國家市場準入負面 清單上做加法 在 三高一低 產(chǎn)業(yè)方面提出比國家更嚴格的要求 點評與啟示 目錄 的發(fā)布有助于規(guī)范產(chǎn)業(yè)準入 推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構轉(zhuǎn)型升級 推動形成定位清晰 產(chǎn)業(yè)集聚 空間集中 運作高效的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局 充分落實 海南生態(tài)環(huán)境質(zhì)量只能變好 不 能變差 的要求 打造具有持續(xù)增長動力的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新引擎 禁止類指不允許新增固定資產(chǎn)投資項目 列明時間的現(xiàn)有產(chǎn)能要按 期限退出 禁止類包括6大門類 18個大類 19條管理措施 目錄 限制類主要包括區(qū)域限制 規(guī)模限制和產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié) 工藝及產(chǎn)品限 制 包括兩大門類 5個大類 5條管理措施 工業(yè)用地市場 供求 供求 1 8月土地推出 成交面積同比均下 降 8月土地推出面積同環(huán)比均下降 成交 面積同環(huán)比均增長 價格 價格 1 8月成交樓面均價同比下降 8 月成交樓面均價同環(huán)比均下降 溢價率 溢價率 1 8月工業(yè)用地成交溢價率同比下 降 8月溢價率環(huán)比增長 PART 2 13 供求 1 8月土地推出 成交面積同比均下降 8月土地推出面積 同環(huán)比均下降 成交面積同環(huán)比均增長 1 8月土地推出 成交同比均下降 2019年1 8月 全國300城共推出工業(yè)用地5 3億 同比 下降3 1 同期全國300城共成交工業(yè)用地4 7億 同比下降2 0 單月來看 8月 全國 300城工業(yè)用地推出0 7億 同比下降6 3 環(huán)比下降2 1 成交0 6億 同比增長15 3 環(huán)比增長0 3 數(shù)據(jù)來源 CREIS中指數(shù)據(jù) 注 上文所述推出 成交面積均為規(guī)劃建筑面積 圖 2011年 2019年8月全國300城工業(yè)用地推出成交情況圖 2018年8月 2019年8月全國300城按月份工業(yè)用地推出成交情況 40 20 0 20 40 0 2 4 6 8 10 201120122013201420152016201720182019 1 8 億 平 米 推出規(guī)劃建筑面積 左 成交規(guī)劃建筑面積 左 推出規(guī)劃建筑面積同比 右 成交規(guī)劃建筑面積同比 右 40 0 40 80 0 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 0 1 2 億 平 米 推出規(guī)劃建筑面積 左 成交規(guī)劃建筑面積 左 推出規(guī)劃建筑面積同比 右 成交規(guī)劃建筑面積同比 右 14 價格 1 8月成交樓面均價同比下降 8月成交樓面均價同環(huán)比均 下降 1 8月成交樓面均價同比下降 8月成交樓面均價同環(huán)比均下降 2019年1 8月 全國300城工業(yè) 用地成交樓面均價為274元 同比下降2 53 單月來看 8月全國工業(yè)用地成交樓面均價為 267元 同比下降5 6 環(huán)比下降12 6 8月工業(yè)用地溢價率環(huán)比增長 2019年1 8月 全國300城工業(yè)用地平均溢價率為1 30 較上 年同期下降1 02個百分點 8月 全國300城工業(yè)用地溢價率為2 53 較上月增長1 8個百分點 圖 2011年 2019年8月全國300城工業(yè)用地 成交樓面均價及溢價率 圖 2018年8月 2019年8月全國300城按月份工業(yè)用地 成交樓面均價及溢價率 數(shù)據(jù)來源 CREIS中指數(shù)據(jù) 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 250 270 290 元 平 米 成交樓面均價 左 平均溢價率 右 0 1 1 2 2 3 3 4 4 200 220 240 260 280 300 320 元 平 米 成交樓面均價 左 平均溢價率 右 企業(yè)動態(tài) PART 3 1 招商蛇口 與昆鋼控股攜手合作 2 綠地 與中興通訊全面戰(zhàn)略合作 3 平安集團 與山東戰(zhàn)略合作 4 北大資源 布局國際智慧家居科創(chuàng)城 5 鞍鋼 與中國航發(fā)戰(zhàn)略合作 16 招商蛇口 與昆鋼控股攜手合作 9月18日 招商蛇口與昆鋼控股簽訂 昆鋼本部搬遷轉(zhuǎn)型項目合作協(xié)議 雙方將攜手合作 以新 型城鎮(zhèn)化建設和產(chǎn)城融合為目標 按照 文化 旅游 新型城鎮(zhèn)化 的主題 將昆鋼本部打造成為 全新的工業(yè)遺址文化旅游及大健康基地 點評與啟示 此次合作將發(fā)揮雙方在綜合開發(fā)運營與特色資源方面的優(yōu)勢 有助于打造西南區(qū)域 產(chǎn)城一體 產(chǎn)城融合的新城開發(fā)樣板 建造 千億產(chǎn)值 萬人就業(yè) 的產(chǎn)城人文協(xié)同發(fā)展的生態(tài) 智慧示范城區(qū) 進一步推進云南省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級 招商 蛇口 昆鋼 控股 2017年 招商蛇口通過與昆鋼控股達成合作 獲得了昆鋼及所屬企業(yè)所 的9個項目操盤權 2018年4月 昆鋼控股與招商局集團簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)議 雙方將共 同在城市與園區(qū) 金融服務 物流商貿(mào) 一帶一路 大健康等領域 相關產(chǎn)業(yè)進行深度開發(fā)與建設 投資總額將超過1800億元 2019年5月 昆鋼本部搬遷改造項目將進入實質(zhì)階段 2019年7月 昆明鋼鐵股份有限公司競得了安寧草鋪街道1宗約4952 83 畝工業(yè)用地 土地成交金額為74292 45萬元 土地單價約15萬元 畝 這塊工業(yè)用地將用于新廠區(qū)搬遷用地 17 綠地 與中興通訊全面戰(zhàn)略合作 9月25日 綠地集團與中興通訊簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)議 雙方將開創(chuàng)地產(chǎn)開發(fā)和人工智能的合作 新模式 合作將聚焦5G應用 智慧基建 雙創(chuàng)平臺等領域的核心業(yè)務發(fā)展需求 踐行 5G 數(shù)字 國家戰(zhàn)略 推進地產(chǎn)領域科技轉(zhuǎn)型 點評與啟示 此次合作有助于充分發(fā)揮雙方在行業(yè)內(nèi)的資源 技術優(yōu)勢 大力推動5G 云計算 大數(shù)據(jù) 物聯(lián)網(wǎng)等新技術與地產(chǎn)行業(yè)市場的深度融合 打造智慧地產(chǎn)生態(tài)體系 為地產(chǎn)行業(yè)注入創(chuàng) 新元素 助力地產(chǎn)行業(yè) 數(shù)字 轉(zhuǎn)型 滿足人民群眾對美好生活的向往 合作內(nèi)容 5G應用探索 智慧園區(qū)類產(chǎn)品 智能家居智慧城市 園區(qū) 項目合作 數(shù)字化規(guī)劃與轉(zhuǎn)型 18 平安集團 與山東戰(zhàn)略合作 9月26日 平安集團與山東省政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 雙方將在基礎建設投資等領域 積極探索 多樣化合作模式 充分發(fā)揮平安在金融 金融科技 數(shù)據(jù)運營 信息安全等方面的優(yōu)勢 重點著 力于重大基礎設施 互聯(lián)網(wǎng) 政務服務 智慧社會保障服務 新型城市智腦等重點項目合作 點評與啟示 此次合作 有助于充分發(fā)揮平安集團 金融 科技 優(yōu)勢 推進 數(shù)字山東 建設 助力山東加快推進新舊動能轉(zhuǎn)換重大工程 推動其建設新時代現(xiàn)代化強省建設 平安集團 山東省 戰(zhàn)略合作合作領域 基礎建設 投資 租賃住房 建設 智慧城市 建設 投融資 銀行結(jié)算 業(yè)務 保險業(yè)務 19 北大資源 布局國際智慧家居科創(chuàng)城 9月 北大資源擬投資200億元 建設一座占地超2600畝 以研發(fā)設計創(chuàng)新和智慧數(shù)據(jù)中臺為核 心引擎的科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)新城 成都國際智慧家居科創(chuàng)城項目將率先建立 全球 生活美學設計研發(fā)中 心 引入國內(nèi)外設計資源及生產(chǎn)制造廠商資源 解決中小企業(yè)無設計 難設計的發(fā)展瓶頸 點評與啟示 此次布局 將有助于進一步擴大北大資源在產(chǎn)業(yè)新城領域的影響力 項目的落地將 吸引更多產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)的入駐 這將有助于推動區(qū)域就業(yè) 促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和城市形象提