2019中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展.pdf

版權(quán)所有 2019 GSM Association 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 GSMA 代表全球移動運(yùn)營商的利益 致力于幫助 750 多家移動 運(yùn)營商與更廣泛的移動生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的 350 多家公司建立合作 關(guān)系 這些公司包括手機(jī)和設(shè)備制造商 軟件公司 設(shè)備供 應(yīng)商和互聯(lián)網(wǎng)公司 以及相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的組織 此外 GSMA 還負(fù)責(zé)在巴塞羅那 洛杉磯和上海舉辦的一年一度的業(yè)界 頂級 MWC 活動 以及 Mobile 360 Series 區(qū)域會議 欲了解更多信息 請?jiān)L問 GSMA 公司網(wǎng)站 請關(guān)注 GSMA 微信官方公眾號 GSMA MWCS GSMA 移動智庫是全球移動運(yùn)營商數(shù)據(jù) 分析和預(yù)測的權(quán)威 來源 同時(shí)是權(quán)威行業(yè)報(bào)告和研究的發(fā)行商 我們的數(shù)據(jù) 涵蓋各運(yùn)營商群體 網(wǎng)絡(luò)和移動虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商 遍布于 阿富汗到津巴布韋等各個(gè)國家 這是一套最精確完整的可 用行業(yè)指標(biāo) 由數(shù)以千萬的單個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)組成 并且每日進(jìn) 行更新 一流的運(yùn)營商 供應(yīng)商 監(jiān)管者 金融機(jī)構(gòu)和第 三方業(yè)內(nèi)公司使用 GSMA 移動智庫為戰(zhàn)略決策和長期投資計(jì) 劃提供依據(jù) 這些數(shù)據(jù)可作為行業(yè)的參考指標(biāo) 并經(jīng)常被 媒體和業(yè)內(nèi)引用 我們的分析師和專家團(tuán)隊(duì)會定期編制研 究報(bào)告 內(nèi)容涵蓋各個(gè)行業(yè) 引領(lǐng)行業(yè)思想風(fēng)潮 info 目錄 中國市場的整體背景2 內(nèi)容提要 中國強(qiáng)勢進(jìn)軍 5G 時(shí)代4 1行業(yè)概況8 1 1世界上的多數(shù)新增用戶將來自中國9 1 2中國智能手機(jī)使用率在國內(nèi)外均呈增長勢頭10 1 34G 領(lǐng)先 5G 呼之欲出10 1 45G 投資計(jì)劃開展伊始 財(cái)務(wù)展望相對謹(jǐn)慎14 2移動行業(yè)積極的社會經(jīng)濟(jì)影響16 2 1移動行業(yè)助力經(jīng)濟(jì)增長和就業(yè)17 2 2移動服務(wù)的消費(fèi)者參與度21 2 3移動行業(yè)解決社會挑戰(zhàn)24 3移動技術(shù)助推中國創(chuàng)新26 3 1智慧城市和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)27 3 2技術(shù)投資和初創(chuàng)企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)28 3 3中國不斷擴(kuò)大的電子商務(wù)市場28 3 4人工智能戰(zhàn)略29 3 5中國 TMT 行業(yè)的區(qū)塊鏈計(jì)劃30 4推動制定合適的政策來實(shí)現(xiàn) 5G 的承諾31 4 15G 頻譜政策32 4 2監(jiān)管現(xiàn)代化33 4 3垂直領(lǐng)域的跨行業(yè)政策36 4 4人工智能和倫理道德37 2018 82 69 中國是一個(gè)巨大的移動市場 截至 2018 年底擁有 12 億獨(dú)立用戶 規(guī)模幾乎是北美地區(qū)的四倍 其中 超過 97 的用戶來自中國大陸 其余用戶分布在 香港 澳門和臺灣三個(gè)市場 香港 澳門和臺灣都是領(lǐng)先的電信市場 它們在移 動服務(wù)和技術(shù)的采用方面先人一步 因而 獨(dú)立用 戶普及率和智能手機(jī)使用率都十分高 如此高的成 熟度意味著未來用戶的增長空間似乎較為有限 隨 著 4G 全面成為占主導(dǎo)地位的移動技術(shù) 未來幾年 能否有效提升收入將在很大程度上取決于運(yùn)營商利 用 5G 拓展新收入來源的能力 展望未來 這三個(gè) 市場將走向 5G 商業(yè)化的前沿 并在 2020 年啟動 相應(yīng)服務(wù) 隨著消費(fèi)者和企業(yè)不斷尋求利用下一代 網(wǎng)絡(luò)的諸多能力 預(yù)計(jì) 2025 年 5G 的采用率將遠(yuǎn) 高于全球平均水平 總連接數(shù)所占百分比 中國市場的整體背景 中國香港特別行政區(qū) 中國大陸 4G 2G 3G 技術(shù)分布 2018 2018 智能手機(jī)使用率 獨(dú)立用戶普及率 77 15 8 2018 89 75 4G 2G 3G 技術(shù)分布 2018 2018 智能手機(jī)使用率 獨(dú)立用戶普及率 66 12 21 中國市場的整體背景 2 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 這些市場的移動行業(yè)發(fā)展動態(tài)各具特點(diǎn) 但該報(bào)告 的關(guān)注重點(diǎn)將放在中國大陸 同時(shí)將其與日本 韓 國和美國以及處于領(lǐng)先地位的歐洲國家進(jìn)行比較 因此 我們關(guān)于中國的后續(xù)分析 數(shù)據(jù)點(diǎn)或圖表都 僅指中國大陸 中國澳門特別行政區(qū) 中國臺灣 2018 88 82 4G 2G 3G 技術(shù)分布 2018 2018 智能手機(jī)使用率 獨(dú)立用戶普及率 85 1 14 2018 90 76 4G 3G 技術(shù)分布 2018 2018 智能手機(jī)使用率 獨(dú)立用戶普及率 98 2 中國市場的整體背景 3 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 內(nèi)容提要 中國強(qiáng)勢進(jìn)軍 5G 時(shí)代 內(nèi)容提要 4 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 移動技術(shù)是加速數(shù)字化社會轉(zhuǎn)型的基石 政府和政策決策者為數(shù)字化推進(jìn)和行業(yè)先鋒提供平臺 中國是世界第二大經(jīng)濟(jì)體 占全球總國內(nèi)生 產(chǎn)總值 GDP 近五分之一 自 20 世紀(jì) 70 年 代后期以來 在政府政策和市場力量的合力 作用下 經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模增長 鋼鐵 汽 車和電信等行業(yè)迅速發(fā)展 如今 中國廣泛 而多樣化的移動生態(tài)系統(tǒng)為其數(shù)字化戰(zhàn)略提 供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ) 并對消費(fèi)者 企業(yè)和社會 產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響 中國擁有近 12 億用戶 是全球最大的移動市 場 特別引人關(guān)注的是移動互聯(lián)網(wǎng)普及率的 增長率 在 2018 年底已達(dá)到 58 在不到 十年的時(shí)間內(nèi)增長了三倍 因此 中國日益 壯大的中產(chǎn)階級群體越來越多地選擇線上購 物 導(dǎo)致本就巨大的國內(nèi)電子商務(wù)市場體量 愈加龐大 現(xiàn)金交易大大減少 中國擁有數(shù) 百萬精通技術(shù)的消費(fèi)者 他們熱衷于使用社 交媒體和各種應(yīng)用 因而對運(yùn)營商提出了更 高的網(wǎng)絡(luò)性能要求 中國運(yùn)營商在啟動 4G 方面雖然落后于一些發(fā) 達(dá)市場 但隨著認(rèn)識到用戶體驗(yàn)與使用數(shù)據(jù) 之間的直接關(guān)系 運(yùn)營商們加大了在網(wǎng)絡(luò)方 面的投入 隨之而來的是 移動數(shù)據(jù)速度得 到提升 同時(shí) 相比那些澳洲和美國用戶 中國用戶以更快的速度遷移到了 4G 服務(wù) 在 短時(shí)間內(nèi)形成了大眾市場和規(guī)模經(jīng)濟(jì) 運(yùn)營 商們正在致力于將 5G 推向市場并將在這一領(lǐng) 域居于世界領(lǐng)先位置 中國將主辦 2022 年 冬奧會和殘奧會 這將進(jìn)一步加速 5G 部署的 步伐 中國還擁有龐大的智能手機(jī)制造業(yè) 其家喻 戶曉的品牌和不太知名的品牌都在國內(nèi)外市 場都取得了成功 與此同時(shí) 隨著安全問題 日益受到全球關(guān)注 中國網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備供應(yīng) 商在某些市場開始面臨挑戰(zhàn) 中國政府認(rèn)識到轉(zhuǎn)型傳統(tǒng)行業(yè) 比如健康 零售等的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟 即使面臨充滿變數(shù) 的地緣政治環(huán)境 仍然堅(jiān)定不移地推動中國 的數(shù)字化進(jìn)程 國家還投資于人工智能等一 系列新興技術(shù)行業(yè) 使得外部融資激增 與 此同時(shí) 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司和移動運(yùn)營商都處 于創(chuàng)新的前沿 經(jīng)常合作開發(fā)和應(yīng)用先進(jìn)的 解決方案 這些都有利于提高效率 實(shí)現(xiàn)成 本節(jié)約并提供新的收入來源 同時(shí) 中國決策者已采取重要措施 意在實(shí) 現(xiàn)國家電信監(jiān)管框架的現(xiàn)代化 為進(jìn)一步的 數(shù)字化發(fā)展建立平臺 盡管應(yīng)該考慮進(jìn)一步 改革 但許多技術(shù)進(jìn)步很快就會實(shí)現(xiàn) 更多 產(chǎn)業(yè)將采用數(shù)字化解決方案并將其商業(yè)化 運(yùn)營商下定決心提供卓越的連接性能以助力 中國進(jìn)軍 5G 時(shí)代 以此促進(jìn)國家向領(lǐng)先的數(shù) 字化社會轉(zhuǎn)型并提升在國際舞臺的影響力 內(nèi)容提要 5 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 17 億 2025 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 政府財(cái)政 移動生態(tài)系統(tǒng)對政府財(cái)政的貢獻(xiàn) 未計(jì)算監(jiān)管和頻譜費(fèi)用之前 6 0 萬億元人民幣 5 2 萬億元人民幣 移動產(chǎn)業(yè) 對 GDP 的貢獻(xiàn) 5830億元 人民幣 2018 2023 獨(dú)立 移動用戶 SIM 連接 15 億 11 7 億 12 2 億 82 0 6 普及率 2018 2018 2025 0 9 復(fù)合年增長率 2018 25 復(fù)合年增長率 2018 25 占人口總量的百分比 85 109 普及率 占人口總量的百分比 115 5 5 1 2 萬億元人民幣 1 1 萬億元人民幣 20182025 資本支出占收入的百分比運(yùn)營商總收入 2025 年 4G 采用率 智能手機(jī) 使用率 4 6 億 19 億 占全國總連接數(shù)的 72 2018 69 88 20182025 2025 年 5G 連接數(shù)量 2025 年授權(quán)頻段蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量 不含授權(quán)式蜂窩物聯(lián)網(wǎng) 28 工作崗位 就業(yè) 2018 850 萬 直接和間接 17 億 2025 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 政府財(cái)政 移動生態(tài)系統(tǒng)對政府財(cái)政的貢獻(xiàn) 未計(jì)算監(jiān)管和頻譜費(fèi)用之前 6 0 萬億元人民幣 5 2 萬億元人民幣 移動產(chǎn)業(yè) 對 GDP 的貢獻(xiàn) 5830億元 人民幣 2018 2023 獨(dú)立 移動用戶 SIM 連接 15 億 11 7 億 12 2 億 82 0 6 普及率 2018 2018 2025 0 9 復(fù)合年增長率 2018 25 復(fù)合年增長率 2018 25 占人口總量的百分比 85 109 普及率 占人口總量的百分比 115 5 5 1 2 萬億元人民幣 1 1 萬億元人民幣 20182025 資本支出占收入的百分比運(yùn)營商總收入 2025 年 4G 采用率 智能手機(jī) 使用率 4 6 億 19 占全國總連接數(shù)的 72 2018 69 88 20182025 2025 年 5G 連接數(shù)量 2025 年授權(quán)頻段蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量 13 2018 移動生態(tài)系統(tǒng)所支持的 01 行業(yè)概況 行業(yè)概況 8 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 中國的獨(dú)立移動用戶 來源 GSMA 移動智庫圖 1 1 1 世界上的多數(shù)新增用戶將來自中國 截至 2018 年底 中國是全球最大的移動市場 獨(dú)立 移動用戶數(shù)量接近 12 億 1 這相當(dāng)于普及率達(dá)到人 口總量的 82 相比歐洲的 86 和美國的 85 中國將在約五年內(nèi)達(dá)到相似的水平 早在 2000 年 初 中國的用戶普及率僅為 4 而當(dāng)時(shí)美國和幾個(gè) 歐洲國家已經(jīng)超過 30 隨著中國移動服務(wù)的迅速 普及 用戶普及率現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)大幅增長 中國用戶人均擁有 1 3 張 SIM 卡 截至 2018 年底 連 接總數(shù)達(dá)到 15 億 2 相當(dāng)于市場普及率接近 110 中國的移動市場主要有三家授權(quán)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商 中國移動 中國電信和中國聯(lián)通 中國移動是其中 最大的公司 占連接總量的 60 其他兩家運(yùn)營商 目前各占約 20 份額 最近幾年 隨著總體潛在市場漸趨飽和 并且運(yùn)營 商面臨為更多貧困或偏遠(yuǎn)地區(qū)覆蓋網(wǎng)絡(luò)的新挑戰(zhàn) 獨(dú)立用戶數(shù)量和相應(yīng)普及率的增速已放緩 因此 與 2008 2013 年間的超高增長率 例如 獨(dú)立用 戶總數(shù)增加一倍以上 相比 中國未來的增長將趨 于平緩 盡管如此 2018 2025 年間 中國將增加 5 700 萬 用戶 而隨著基礎(chǔ)移動服務(wù)消費(fèi)者升級 移動互聯(lián) 網(wǎng)用戶將增加 3 13 億 中國將在未來幾年內(nèi)成為全 球移動互聯(lián)網(wǎng)用戶增長的最大單一貢獻(xiàn)者之一 接 近全球總增加量的 20 1 截至該期間結(jié)束時(shí)訂閱移動服務(wù)的獨(dú)立用戶總數(shù) 用戶 和 連接 是兩個(gè)不同的 概念 因?yàn)橐粋€(gè)獨(dú)立用戶可有多個(gè)連接 2 截至該期間結(jié)束時(shí)在移動網(wǎng)絡(luò)上注冊的獨(dú)立 SIM 卡總數(shù) 不含蜂窩 M2M 2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 獨(dú)立用戶 百萬 用戶普及率 1 500 1 250 1 000 750 500 250 0 82 43 85 行業(yè)概況 9 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 1 2 中國智能手機(jī)使用率在國內(nèi)外均呈增長勢頭 1 3 4G 領(lǐng)先 5G 呼之欲出 截至 2018 年底 中國智能手機(jī)連接數(shù)已超過 10 億 使用率 占總連接比例 不包括授權(quán)式蜂窩物聯(lián) 網(wǎng) 接近 70 盡管使用率落后于韓國 84 美 國 82 和英國 79 中國仍是絕對意義上持續(xù) 增長的少數(shù)幾個(gè)市場之一 中國在 2018 年新增了 2 1 億智能手機(jī)連接 占全球新增連接的 30 以上 預(yù)計(jì)到 2025 年 中國的連接數(shù)將超過 14 億 繼續(xù) 保持全球智能手機(jī)市場的霸主地位 使用率將達(dá)到 88 分別落后美國和韓國三個(gè)百分點(diǎn) 但領(lǐng)先于 歐洲主要五國 3 同時(shí) 中國還擁有多家智能手機(jī)制造商 其中包括華 為 vivo OPPO 和小米 中國消費(fèi)者對最新旗艦設(shè) 備的需求依然強(qiáng)勁 但更換生命周期相對較短 99 的手機(jī)在購買時(shí)為新機(jī) 而全球比例為 90 4 華為是中國最大的手機(jī)廠商 并在 2018 年超過蘋果 成為全球第二大手機(jī)廠商 OPPO 現(xiàn)已在五個(gè)歐洲市 場推出手機(jī) 而深圳的傳音在向非洲出售智能手機(jī) 方面處于領(lǐng)先地位 2013 2016 年間 中國運(yùn)營商加速了資本支出 以 在全國范圍內(nèi)鋪設(shè) 4G 網(wǎng)絡(luò) 截至 2018 年底 4G 服務(wù)覆蓋范圍超過人口的 99 而在 2013 年推出 4G 時(shí)僅為 10 同時(shí) 4G 的生命周期尚未結(jié)束 近 期投資均集中在網(wǎng)絡(luò)升級上 中國移動 中國電信 和中國聯(lián)通都已推出 LTE Advanced Pro 技術(shù) 4G 已成功賦能從互聯(lián)消費(fèi)者向數(shù)字化消費(fèi)者的轉(zhuǎn) 型 其典型特征是用戶越來越愿意使用社交媒體平 臺以及各種在線服務(wù) 截至 2018 年底 中國有 12 億 4G 連接 相當(dāng)于總連接數(shù)的 77 5 截至 2022 年 廣泛覆蓋 價(jià)格合理的智能設(shè)備 更多地使用數(shù)據(jù) 密集型服務(wù)以及對更高速度的需求都將有助于進(jìn)一 步增加 2 6 億個(gè) 4G 連接并逐步淘汰 2G 和 3G 隨著 消費(fèi)者過渡到 5G 服務(wù) 4G 采用率將隨之下降 隨著早期技術(shù)的逐步淘汰 4G 將繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位 3 法國 德國 意大利 西班牙和英國 4 中國消費(fèi)者正走在數(shù)字技術(shù)的最前沿 2018 年德勤中國移動消費(fèi)者調(diào)查 5 授權(quán)頻段蜂窩物聯(lián)網(wǎng)除外 行業(yè)概況 10 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 中國將與日本 韓國 美國和某些海灣國家一道 成為 5G 商用的領(lǐng)跑者 并將引領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)程 GSMA 移動智庫預(yù)測 到 2025 年 中國的 5G 連接 數(shù)量將超過北美和歐洲的總和 位列全球第一 我 們預(yù)計(jì)截至 2025 年底 中國的 5G 連接數(shù)將達(dá)到 4 6 億 占全國總連接數(shù)的 28 目前 中國運(yùn)營商正在評估非獨(dú)立和獨(dú)立 5G 組網(wǎng)方 式的優(yōu)缺點(diǎn)和相應(yīng)的組網(wǎng)方案 與此同時(shí) 其他一 些市場的運(yùn)營商明確將首先采用非獨(dú)立 5G 模式 將 現(xiàn)有的 4G 基礎(chǔ)設(shè)施和目標(biāo)小型小區(qū)納入熱點(diǎn)區(qū)域 獨(dú)立的 5G 網(wǎng)絡(luò)將允許 4G 和 5G 服務(wù)并行運(yùn)行 消 除 LTE 集成的復(fù)雜性 同時(shí)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì) 然而 新網(wǎng)絡(luò)的增建意味著這種方案在早期階段的成本將 更加高昂 盡管網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和頻譜效率改進(jìn)有望使 5G 的每單位數(shù)據(jù)成本低于 4G 5G 商業(yè)化指日可待 中國連接數(shù)量按接入技術(shù)分布圖 連接數(shù)所占百分比 來源 GSMA 移動智庫圖 2 5G4G3G2G 100 80 60 40 20 0 201720182019202020212022202420252023 行業(yè)概況 11 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 中國 5G 發(fā)展?fàn)顩r 來源 GSMA 移動智庫圖 3 強(qiáng)大和迅捷的移動連接是現(xiàn)代數(shù)字社會和數(shù)字經(jīng)濟(jì) 蓬勃發(fā)展的基礎(chǔ)元素 再結(jié)合獨(dú)特的數(shù)字身份 移 動連接已成為經(jīng)濟(jì) 金融和社會發(fā)展的重要組成部 分 移動連接使公民能夠隨時(shí)隨地獲取公共和私人 服務(wù) 還能與服務(wù)提供方互動 以便提高自身及 相關(guān)機(jī)構(gòu)的效率和生產(chǎn)力 進(jìn)而享受更高質(zhì)量的 生活 大規(guī)模的數(shù)據(jù)流量增漲能夠?yàn)閿?shù)字經(jīng)濟(jì)提供支持 500 400 300 200 100 0 202020212022202320242025 28 65 連接 百萬 人口覆蓋率采用率 所占總連接數(shù)百分比 行業(yè)概況 12 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 數(shù)字社會或經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵組成部分 6 來源 GSMA 移動智庫圖 4 在中國 智能手機(jī)的普及以及 4G 的廣泛應(yīng)用促使 移動互聯(lián)網(wǎng)的使用率大幅度提高 這為中國在數(shù)字 社會價(jià)值鏈上的攀升提供了強(qiáng)勁的動力 根據(jù)愛立 信提供的數(shù)據(jù) 2018 年中國移動數(shù)據(jù)流量總量達(dá)到 每月 8 6 艾字節(jié) EB 這一數(shù)字與 2017 年每月 2 7 EB 相比要超出 3 倍多 7 與 2015 年每月 0 5 EB 相 比更是一騎絕塵 8 隨著 5G 服務(wù)的普及和創(chuàng)新移動 應(yīng)用及內(nèi)容的使用 截至 2024 年 預(yù)計(jì)總流量將 達(dá)到每月 29 EB 復(fù)合年增長率為 22 這就相當(dāng) 于每部智能手機(jī)每月消費(fèi)的移動數(shù)據(jù)流量將從 2018 年的 7 2 GB 至少增長到 2024 年的 19 GB 6 數(shù)字身份 推動亞太地區(qū)數(shù)字社會的發(fā)展 GSMA 移動智庫 2018 7 2018 年 11 月愛立信移動報(bào)告 8 2017 年 6 月愛立信移動報(bào)告 數(shù)字公民 具體來說 政府 企業(yè)和公民之間的互動會通過數(shù)字渠道提供和使用公共服務(wù) 數(shù)字生活方式 使用智能設(shè)備訪問本地相關(guān)內(nèi)容和非核心通信解決方案 提供更便捷的體驗(yàn) 移動支付 通過擴(kuò)大市場準(zhǔn)入 取代現(xiàn)金 以及使用數(shù)字渠道促進(jìn)訂單的處理與交付來簡化商業(yè) 活動 數(shù)字身份 身份證明是社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先決條件 對獲取基本服務(wù)而言至關(guān)重要 移動技術(shù)得天 獨(dú)厚的優(yōu)勢是實(shí)現(xiàn)可訪問和包容性的數(shù)字身份 連通性 快速 可靠和持續(xù)的個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)訪問是創(chuàng)建 分配和使用數(shù)字應(yīng)用和服務(wù)的基礎(chǔ) 行業(yè)概況 13 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 1 4 5G 投資計(jì)劃開展伊始 財(cái)務(wù)展望相對謹(jǐn)慎 在包括日本和韓國在內(nèi)的亞太地區(qū)較為發(fā)達(dá)的市場 當(dāng)中 核心移動營收正在承受用戶增長有限 以及 更廣泛的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng) 例如 IP 信息服務(wù) 競爭所 帶來的壓力 中國當(dāng)前十年的年度移動營收在持續(xù) 上升 預(yù)計(jì) 2020 年將達(dá)到近 1 770 億美元 1 2 萬億 人民幣 9 2018 年至 2025 年 中國運(yùn)營商的年 度營收將以 1 2 的復(fù)合年增長率增長 而在此期 間 中國的移動營收增長將占全球移動營收增長總 量的 16 這些年來 中國運(yùn)營商年度營收增長速度一直在放 緩 鑒于激烈的競爭和零售價(jià)格監(jiān)管 預(yù)計(jì) 2021 年的增速僅為 1 低于 2017 年的 4 遠(yuǎn)落后于 2013 年 14 以上的增速 而自 2021 至 2025 年 增速將逐漸持平 因此 2010 2017 年移動營收高 達(dá) 7 1 的復(fù)合年增長率在未來七年內(nèi)預(yù)計(jì)將很難再 度出現(xiàn) 移動營收持續(xù)增長 但勢頭趨于平穩(wěn) 中國移動營收 十億 來源 GSMA 移動智庫圖 5 200 180 160 140 120 100 20152016201720182019202020212022202320242025 180 164 9 此報(bào)告中的貨幣換算使用的是此處所述的 2018 年第 4 季度人民幣 美元兌換匯率 行業(yè)概況 14 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 中國資本支出和資本強(qiáng)度 來源 GSMA 移動智庫圖 6 2010 年至 2018 年 中國運(yùn)營商在資本支出項(xiàng)目上 投入超過 2 680 億美元 約合 1 9 萬億元人民幣 由于運(yùn)營商尋求提供幾乎無處不在的 4G 服務(wù)覆蓋范 圍 2015 年投資額最高 超過前三年 實(shí)現(xiàn)這一目 標(biāo)后 資本支出在 2016 年 2018 年顯著下降 而 支出逐步轉(zhuǎn)向 4G 網(wǎng)絡(luò)升級 以提供性能上的改進(jìn)和 更快的吞吐速度 目前中國運(yùn)營商已經(jīng)準(zhǔn)備開始推行 5G 近日 中國 聯(lián)通宣布 2019 年預(yù)計(jì)將有可能投入 60 億到 80 億 用于 5G 投資 預(yù)測各大運(yùn)營商的投資將在 2020 年 后進(jìn)一步攀升 這將有可能會增加目前 13 的資本 支出 收入比率 運(yùn)營商掀起下一波資本支出浪潮 50 40 30 20 10 0 20102011201220132014201520162017201820192020 資本支出 十億 資本支出 營收 百分比 28 17 行業(yè)概況 15 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 02 移動行業(yè)積極的 社會經(jīng)濟(jì)影響 移動行業(yè)積極的 社會經(jīng)濟(jì)影響 16 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 1 0 移動生態(tài)系統(tǒng)為中國經(jīng)濟(jì)做出了重大貢獻(xiàn) 它所帶來的經(jīng)濟(jì)增加值高達(dá) 7 500 億美元 2018 年約合 5 2 萬億元人民幣 占 GDP 的 5 5 這包括移動生態(tài)系統(tǒng)的直接 影響 以及移動服務(wù)和技術(shù)的使用率增加所帶來的間接影響及生產(chǎn)率的提高 2 1 移動行業(yè)助力經(jīng)濟(jì)增長和就業(yè) 移動生態(tài)系統(tǒng)包括移動運(yùn)營商 基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供 商 移動產(chǎn)品和服務(wù)的零售商和分銷商 手機(jī)制造 商以及移動內(nèi)容 應(yīng)用程序和服務(wù)的提供商 這些 公司對 GDP 的直接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)是通過衡量其對經(jīng)濟(jì)的 增加值來估算的 其中包括員工薪酬 企業(yè)經(jīng)營盈 余和稅收 2018 年 中國移動生態(tài)系統(tǒng)帶來的經(jīng)濟(jì)總增加值為 2 800 億美元 約合 1 9 萬億元人民幣 占 GDP 的 2 1 其中網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商約占 50 設(shè)備制造對 GDP 貢獻(xiàn)卓著 其產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)增加值達(dá)到 900 億 美元 約合 6 500 億元人民幣 而在 2018 年全球 設(shè)備制造商貢獻(xiàn)的 1250 億美元經(jīng)濟(jì)增加值當(dāng)中 中國設(shè)備制造商占據(jù)了其中的 70 直接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn) 移動生態(tài)系統(tǒng)的直接 GDP 貢獻(xiàn) 十億美元 2018 年 GDP 比重 來源 GSMA 移動智庫 注 由于四舍五入的原則 總數(shù)可能稍有偏差 圖 7 130 0 7 90 0 3 40 0 1 10 0 04 5 基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商移動運(yùn)營商設(shè)備制造商零售商和分銷商內(nèi)容 應(yīng)用和 服務(wù)提供商 移動行業(yè)積極的 社會經(jīng)濟(jì)影響 17 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 除了直接的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)之外 移動生態(tài)系統(tǒng)中的各公 司還從供應(yīng)鏈中的供應(yīng)商處采購資源和服務(wù) 例 如 手機(jī)制造商從芯片供應(yīng)商處采購芯片 而移動 內(nèi)容提供商則需要來自更廣泛 IT 領(lǐng)域的服務(wù) 此 外 移動生態(tài)系統(tǒng)所產(chǎn)生的部分利潤和收入還將用 于其他商品和服務(wù) 進(jìn)而刺激這些部門的下一步經(jīng) 濟(jì)活動 根據(jù)我們的估計(jì) 2018 年這類附加經(jīng)濟(jì) 活動所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)增加值高達(dá) 1 000 億美元 約合 6 770 億元人民幣 占 GDP 的 0 7 移動技術(shù)的使用還推動了工人和企業(yè)的生產(chǎn)力和效 率的提高 不同類型的移動技術(shù)對國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)力 有著不同的影響 基本的移動語音和信息服務(wù)使工人和企業(yè)能夠 更加有效地進(jìn)行溝通 例如 減少非生產(chǎn)性差旅 時(shí)間 3G 和 4G 技術(shù)支持工人和企業(yè)使用移動數(shù)據(jù)和 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 這樣可以改善信息和服務(wù)的獲取方 式 提高許多行業(yè) 包括金融和醫(yī)療行業(yè) 的業(yè) 務(wù)流程效率 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可實(shí)現(xiàn)服務(wù)的數(shù)字化并改進(jìn)工業(yè)流程 隨著這些技術(shù)越來越多地被采用 我們期望能夠 利用這些技術(shù)在制造 物流和零售等領(lǐng)域節(jié)省成 本和提高運(yùn)營效率 以創(chuàng)造顯著的效益 這些生產(chǎn)力方面的影響在 2018 年共帶來 3 700 億美 元 約合 2 5 萬億人民幣 的經(jīng)濟(jì)增加值 占 GDP 的 2 7 總體而言 考慮到直接 間接和生產(chǎn)力方 面的影響 2018 年移動行業(yè)創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)增加值總額 為 7 500 億美元 約合 5 2 萬億元人民幣 相當(dāng)于 中國 GDP 的 5 5 移動技術(shù)的間接影響及其對生產(chǎn)力的影響 GDP 總體貢獻(xiàn) 包括直接 間接和生產(chǎn)力影響 十億美元 2018 年 GDP 比重 來源 GSMA 移動智庫圖 8 注 由于四舍五入的原則 總數(shù)可能稍有偏差 5 5 2 7 0 7 1 1 1 0 移動運(yùn)營商移動生態(tài)系統(tǒng)的 其他參與者 間接生產(chǎn)力總計(jì) 移動生態(tài)系統(tǒng) 130 150 100 370750 移動行業(yè)積極的 社會經(jīng)濟(jì)影響 18 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 2018 年 移動運(yùn)營商和更廣泛的移動生態(tài)系統(tǒng)為中 國近 300 萬人提供了直接的就業(yè)機(jī)會 此外 生態(tài) 系統(tǒng)中的經(jīng)濟(jì)活動還在其他領(lǐng)域創(chuàng)造了工作崗位 為移動生態(tài)系統(tǒng)提供生產(chǎn)所需商品和服務(wù) 例如 芯片或運(yùn)輸服務(wù) 的公司為了滿足移動行業(yè)的需求 將雇用更多的工人 而移動行業(yè)支付的工資 對政 府的財(cái)政貢獻(xiàn)和利潤也將用于其他能夠提供更多工 作崗位的領(lǐng)域 據(jù)我們估計(jì) 2018 年移動行業(yè)通過這種方式間接支 持了 550 萬個(gè)工作崗位 使其創(chuàng)造 直接和間接 的工作崗位總數(shù)達(dá)到 850 萬個(gè) 就業(yè) 就業(yè)影響 崗位數(shù) 百萬 2018 來源 GSMA 移動智庫分析圖 9 注 由于四舍五入的原則 總數(shù)可能稍有偏差 基礎(chǔ)設(shè)施 供應(yīng)商 移動運(yùn)營商設(shè)備制造商零售商和 分銷商 正式 零售商和 分銷商 非正式 內(nèi)容 應(yīng)用和 服務(wù)提供商 直接間接總計(jì) 3 0 0 3 0 3 0 3 0 9 1 2 0 1 8 55 5 移動行業(yè)積極的 社會經(jīng)濟(jì)影響 19 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 移動生態(tài)系統(tǒng)還通過普遍稅收為政府部門財(cái)政做出 了巨大的貢獻(xiàn) 其中包括增值稅 公司稅 所得稅 及公司和員工貢獻(xiàn)的社會保障金 據(jù)我們估計(jì) 移 動生態(tài)系統(tǒng)在 2018 年對政府的公共財(cái)政做出了 840 億美元 約合 5 830 億元人民幣 的稅收貢獻(xiàn) 政府財(cái)政 移動行業(yè)對政府財(cái)政的貢獻(xiàn) 2018 十億美元 來源 GSMA 移動智庫分析圖 10 注 由于四舍五入的原則 總數(shù)可能稍有偏差 我們預(yù)計(jì) 中國移動生態(tài)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)在相對數(shù) 字和絕對數(shù)字上都將繼續(xù)增長 在增加值方面 我 們預(yù)計(jì) 截至 2023 年移動行業(yè)將為中國經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn) 8 700 億美元 約合 6 0 萬億人民幣 高于 2018 年 的 7 500 億美元 約合 5 2 萬億人民幣 未來展望 手機(jī)增值稅企業(yè)利潤稅工薪稅和社會保障金總計(jì)移動服務(wù)增值稅 84 22 13 23 26 移動行業(yè)積極的 社會經(jīng)濟(jì)影響 20 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 移動生態(tài)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn) 2023 年展望 十億美元 來源 GSMA 移動智庫圖 11 GSMA 移動智庫的年度消費(fèi)者調(diào)查衡量了智能手機(jī) 和非智能手機(jī)用戶在 10 個(gè)類別 26 個(gè)用例和服務(wù)方 面的參與度水平 該調(diào)查根據(jù) 36 000 位消費(fèi)者的 使用模式 10 隨后將其劃分到四個(gè)不同的部分 以 反映他們的移動參與度水平 愛好型 所有用例類別中參與度最高的早期采 用者 實(shí)用型 對大多數(shù)用例的使用率較高 但仍在嘗 試其他某些用例 例如金融服務(wù) 工作型 與上述類別相比 只在較少用例中適度 使用 交流型 除傳統(tǒng)通信 例如 語音呼叫和短消息 外 所有用例的使用率都比較低 2 2 移動服務(wù)的消費(fèi)者參與度 10 在 34 個(gè)參與調(diào)查的國家當(dāng)中 每個(gè)國家共有 1000 名 18 歲以上的受訪者 中國和印度各有 2000 名受訪者 201820192020202120222023 410 120 870 340 400 390 380 370 370 120 850 110 820 110 800 100 760 100 750 330 320310 290 280 直接間接生產(chǎn)力 移動行業(yè)積極的 社會經(jīng)濟(jì)影響 21 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 在 34 個(gè)參與調(diào)查的國家當(dāng)中 中國在 每月使用 蜂窩流量進(jìn)行手機(jī)通話 這一項(xiàng)上的參與度分?jǐn)?shù) 特別高 大約 97 的智能手機(jī)用戶每月?lián)艽蚧蚪?聽通過移動網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)碾娫?而 90 的智能手機(jī) 用戶則會使用 VoIP 服務(wù)撥打或接聽此類電話 在 信息服務(wù)方面 與手機(jī)短信相比 中國消費(fèi)者更 加青睞基于 IP 的應(yīng)用 例如微信和 QQ 對于年 齡在 18 34 歲之間的用戶來說尤其如此 其中超 過 96 的用戶每月都會使用即時(shí)信息通訊應(yīng)用 數(shù)字商務(wù)是中國運(yùn)營商和生態(tài)系統(tǒng)參與者關(guān)注的 重點(diǎn)領(lǐng)域 大約 81 的智能手機(jī)用戶 約 8 6 億 每月至少一次使用他們的設(shè)備通過非接觸式移動 支付技術(shù)購買商品 日本這一比例為 15 法國 為 12 在市中心居住的 18 34 歲移動用戶參與 度最高 達(dá)到 94 中國的許多實(shí)體零售商能 夠接受通過微信支付和支付寶等平臺進(jìn)行付款 相當(dāng)大比例的中國智能手機(jī)用戶每月都會玩游戲 并消費(fèi)免費(fèi)的音樂和視頻內(nèi)容 但是和一些主要 的歐洲市場相比 中國在使用移動電話尋找工作 或獲取政府服務(wù)方面的參與度較低 2018 年 GSMA 移動智庫消費(fèi)者調(diào)查的關(guān)鍵數(shù)據(jù) 每月參與特定用例的智能手機(jī)用戶比例 圖 12來源 GSMA 移動智庫 100 80 60 40 20 0 蜂窩語音 通話 即時(shí)通訊社交網(wǎng)絡(luò)游戲網(wǎng)銀求職非接觸式 支付 中國日本韓國美國 移動行業(yè)積極的 社會經(jīng)濟(jì)影響 22 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 8 15 43 33 41 30 45 17 23 27 8 16 10 52 28 中國消費(fèi)者劃分 年齡組 圖 13來源 GSMA 移動智庫 隨著移動設(shè)備智能化程度的不斷提高 數(shù)字服務(wù)變 得更加豐富 社會聯(lián)系更加緊密 而消費(fèi)者行為也 在持續(xù)發(fā)展 在中國 現(xiàn)如今的數(shù)字消費(fèi)者未來很 可能成為 5G 時(shí)代的增強(qiáng)型客戶 他們將越來越多地 采用新興技術(shù) 其中包括沉浸式現(xiàn)實(shí) 用于智慧家 居 城市和建筑的技術(shù)解決方案和應(yīng)用程序 以及 無人機(jī)送貨 消費(fèi)類機(jī)器人和自動駕駛汽車等新型 服務(wù) 中國年齡較大的用戶參與度明顯更低 也就是說他 們大多數(shù)是 交流型 或 工作型 絕大多數(shù) 千禧一代 約占總?cè)丝诘?30 是愛好型或?qū)嵱?型 隨著千禧一代和 Z 世代移動用戶年齡的增長 中國高參與度消費(fèi)者的密度將逐漸提高 這雖然為 移動運(yùn)營商提供了機(jī)遇 但平衡網(wǎng)絡(luò)投資和數(shù)據(jù)流 量的變現(xiàn)仍然是他們的一大挑戰(zhàn) 愛好型實(shí)用型工作型交流型 18 3435 4445 5455 64 3 移動行業(yè)積極的 社會經(jīng)濟(jì)影響 23 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 可持續(xù)發(fā)展目標(biāo) 2 消除饑餓 實(shí)現(xiàn)糧食安全 改善營養(yǎng)狀況和促進(jìn)可持續(xù)農(nóng)業(yè) 運(yùn)營商們開始越來越多地提供有關(guān)農(nóng)業(yè)和營養(yǎng)實(shí)踐的增值服務(wù) VAS 以及通過移動支付技術(shù) 提供金融服務(wù) 與此同時(shí) 利用智能無人機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)解決方案監(jiān)控天氣模式有助于農(nóng)民更好地 適應(yīng)氣候變化 盡管移動互聯(lián)網(wǎng)普及率從 2010 年初的 20 增長到 今天的 60 左右 但亞太地區(qū)仍有 24 億人口處于 離線狀態(tài) 主要集中在低收入和中等收入國家 雖 然孟加拉國 巴基斯坦和印度等市場的數(shù)字鴻溝最 大 但中國無法訪問移動互聯(lián)網(wǎng)的移動用戶數(shù)仍然 最多 中國的人口總數(shù)超過 14 億 移動互聯(lián)網(wǎng)普及 率每增加一個(gè)百分點(diǎn) 就意味著有 1 400 萬人實(shí)現(xiàn) 互聯(lián) 根據(jù) GSMA 的移動連接指數(shù) 11 中國有四項(xiàng)主要指 標(biāo)均高于區(qū)域平均水平 事實(shí)上 在過去三年中 中國已躋身 先進(jìn) 陣營 并已接近 領(lǐng)導(dǎo)者 陣 營的門檻 隨著基礎(chǔ)設(shè)施 可購性 消費(fèi)者意愿和 內(nèi)容方面的挑戰(zhàn)得到解決 我們預(yù)計(jì)到 2025 年 全國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶將增加 3 13 億 總數(shù)將超過 11 億 占總?cè)丝诘?79 與聯(lián)合國其他成員國一樣 中國支持了 17 個(gè)可持續(xù) 發(fā)展目標(biāo) 旨在消除貧困 保護(hù)地球以及確保共同 富裕 移動通信在應(yīng)對可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)所提出的各 種社會和經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用 這些挑戰(zhàn) 包括貧困 衛(wèi)生 教育 性別平等 就業(yè) 治安 氣候變化和身份 移動技術(shù)提供了有助于解決這些 問題的工具和應(yīng)用 并用創(chuàng)新方法來建立更高效的 環(huán)境可持續(xù)型社會 通過中國移動的精準(zhǔn)扶貧系統(tǒng) 政府扶貧工作者可以 使用智能手機(jī)收集農(nóng)村貧困家庭的信息 了解他們的 健康狀況 飲食和飲水條件 使政府能夠更有效地 管理扶貧工作 與此同時(shí) 來自非政府組織和政府的 信息和資源 通過應(yīng)用程序 在農(nóng)村群體中實(shí)現(xiàn)共 享 人們因此也能夠了解扶貧政策 求職應(yīng)聘以及獲 取重要信息 如健康咨詢或教育機(jī)會 精準(zhǔn)扶貧 系統(tǒng)還可以為農(nóng)村貧困家庭提供電子商務(wù)渠道 幫 助其銷售農(nóng)產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)創(chuàng)收 截至目前 該系統(tǒng)已在 10 個(gè)省份 60 個(gè)市縣推廣使 用 覆蓋 720 萬貧困人口 為 71 萬扶貧干部提供服 務(wù) 中國移動的目標(biāo)是 截至 2020 年 要覆蓋中國 1 000 萬貧困人口 提供智能工具 將數(shù)以千計(jì)的福 利資源與政府工作人員聯(lián)系起來 幫助政府執(zhí)行精 準(zhǔn)扶貧政策 2 3 移動行業(yè)解決社會挑戰(zhàn) 實(shí)現(xiàn)全面互聯(lián) 實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo) 中國移動的精準(zhǔn)扶貧系統(tǒng) 12 11 12 2018 年移動行業(yè)影響報(bào)告 可持續(xù)發(fā)展目標(biāo) GSMA 2018 移動行業(yè)積極的 社會經(jīng)濟(jì)影響 24 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 可持續(xù)發(fā)展目標(biāo) 9 建造具備抵御災(zāi)害能力的基礎(chǔ)設(shè)施 促進(jìn)具有包容性的可持續(xù)工業(yè)化 推動 創(chuàng)新 移動行業(yè)在可持續(xù)發(fā)展目標(biāo) 9 中發(fā)揮著關(guān)鍵作用 既是網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施提供商 也是其他行業(yè)發(fā) 展的催化劑 運(yùn)營商在 3G 和 4G 技術(shù)方面加大了投資力度 旨在通過創(chuàng)新的解決方案在偏遠(yuǎn)地 區(qū)部署網(wǎng)絡(luò) 讓最貧困的人群都能夠負(fù)擔(dān)得起移動服務(wù) 在工信部的指導(dǎo)下 2004 年中國移動啟動了 村村 通 促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)普遍接入網(wǎng)絡(luò) 根據(jù)該項(xiàng)目 到 2017 年底 中國移動將為 12 2 萬個(gè)偏遠(yuǎn)村莊接 入手機(jī)訪問 為 38 6 萬個(gè)行政村提供固定寬帶接入 服務(wù) 2016 年 中國電信繼續(xù)建設(shè)農(nóng)村地區(qū)和偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的 通信網(wǎng)絡(luò) 中國電信參與了政府主導(dǎo)的普及服務(wù)試 點(diǎn)項(xiàng)目 并將固定寬帶基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)大至覆蓋 85 的 行政村 截至 2017 年底 中國電信已完成行政村約 4 萬項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)任務(wù) 還建立了本地服務(wù)點(diǎn) 促進(jìn) 電子商務(wù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 自 2016 年以來 中國聯(lián)通在偏遠(yuǎn)地區(qū)和西部地區(qū)擴(kuò) 大了光纖寬帶和 4G 網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍 目前已在 1 6 萬 多個(gè)行政村開展寬帶建設(shè)工作 中國聯(lián)通還推出了 各種優(yōu)惠的移動資費(fèi)方案 使農(nóng)民等農(nóng)村地區(qū)用戶 能夠以每月 8 元的資費(fèi)享受電信服務(wù) 中國運(yùn)營商實(shí)現(xiàn)農(nóng)村地區(qū)互聯(lián) 移動行業(yè)積極的 社會經(jīng)濟(jì)影響 25 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 03 移動技術(shù)助推 中國創(chuàng)新 移動技術(shù)助推中國創(chuàng)新26 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 截至 2018 年底 中國授權(quán)頻譜蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量 已達(dá)到 6 72 億 占亞太地區(qū)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù) 90 以 上 占全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù) 60 以上 到 2025 年 受各種行業(yè)垂直應(yīng)用的推動作用 中國的授權(quán)頻譜 蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將增加到 19 億左右 窄帶物聯(lián)網(wǎng) NB IoT 技術(shù)已被選中用于在全國范圍內(nèi)部署 以 支持智慧城市 如公用事業(yè)儀表 共享自行車以 及智慧農(nóng)業(yè)等用例 大規(guī)模部署以及由此產(chǎn)生的大 量芯片需求將有望降低芯片組的價(jià)格 這將進(jìn)一步 推動蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的增長 為積極響應(yīng)中國的 十三五 規(guī)劃 許多智慧城市 倡議紛紛涌現(xiàn) 例如 2017 年 深圳燃?xì)?中國 電信 華為和金卡智能集團(tuán)聯(lián)合試用了窄帶物聯(lián)網(wǎng) 的燃?xì)獗?而中國移動在云南和貴州省成功開展了 智能停車解決方案試點(diǎn) 13 中興上海世博會智慧城 市項(xiàng)目采用供應(yīng)商的多層物聯(lián)網(wǎng)平臺架構(gòu)來提供多 種解決方案 如智能街道照明和空氣質(zhì)量監(jiān)控 此 外 GSMA 正在與移動行業(yè)合作建立物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù) 生態(tài)系統(tǒng) 以通過應(yīng)用程序編程接口 API 向開發(fā) 人員和第三方提供來自多個(gè)來源的統(tǒng)一數(shù)據(jù)集 中國 移動和中國聯(lián)通是 GSMA 物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)項(xiàng)目的積極貢 獻(xiàn)者 空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)就是他們的實(shí)踐項(xiàng)目之一 14 工業(yè)現(xiàn)代化是政府規(guī)劃的另一關(guān)鍵支柱 其目的是 通過實(shí)現(xiàn)機(jī)器互聯(lián)對工廠進(jìn)行重組 以實(shí)現(xiàn)先進(jìn) 的機(jī)器人技術(shù) 并通過增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) AR 對員工進(jìn)行 技能培訓(xùn) 例如 愛立信在其南京制造工廠的窄帶 物聯(lián)網(wǎng)模塊上安裝了實(shí)時(shí)運(yùn)動傳感器 以改進(jìn)價(jià)格 昂貴的高精度螺絲刀的校準(zhǔn)過程 15 此外 中國電 信 河北五維航電科技有限公司和煙臺恒遠(yuǎn)智能科 技共同推出了一個(gè)數(shù)字管理轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 利用窄帶物 聯(lián)網(wǎng)和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析來縮短產(chǎn)品制造周期 加快制 造速度并降低成本 因此 GSMA 移動智庫預(yù)測 到 2025 年 亞太地 區(qū)智能制造連接將達(dá)到 5 3 億以上 占全球總量的 50 以上 遠(yuǎn)高于 2018 年底的約 7 000 萬 16 中 國運(yùn)營商 云服務(wù)提供商和設(shè)備供應(yīng)商的各種倡議 將在很大程度上推動這一增長 3 1 智慧城市和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) 13 移動物聯(lián)網(wǎng)案例研究 大中華區(qū) GSMA 2018 14 15 移動物聯(lián)網(wǎng)案例研究 愛立信智能工廠 GSMA 2018 16 物聯(lián)網(wǎng) 連接和服務(wù)的下一波浪潮 GSMA 移動智庫 2018 移動技術(shù)助推中國創(chuàng)新27 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 2017 年 中國民營企業(yè)對科技型初創(chuàng)企業(yè)和其他新 興企業(yè)投資 900 億美元 合人民幣 6 220 億元 由 于紅杉資本中國基金 經(jīng)緯中國 IDG 資本和真格基 金等許多大型投資者的存在 中國在全球外部融資中 所占份額正不斷上升 在過去幾年中 這些大型投資 者各投資 100 多筆交易 百度 阿里巴巴和騰訊 被 稱為 BAT 也突破其核心業(yè)務(wù)的邊界 投資或收購內(nèi) 容和媒體 游戲 共享經(jīng)濟(jì)和金融技術(shù)公司 與此同 時(shí) 華為則在探索增強(qiáng)其在數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域的國際影響 力 例如收購了兩家以色列初創(chuàng)企業(yè) HexaTier 一 家數(shù)據(jù)庫安全公司 和 Toga Networks 一家基于軟 件的系統(tǒng)設(shè)計(jì)和芯片設(shè)計(jì)公司 此外 電信公司的風(fēng)險(xiǎn)投資活動也在增加 因?yàn)檫\(yùn) 營商希望加速創(chuàng)新 增強(qiáng)自身實(shí)力 抵御外界顛 覆 2017 年第四季度 中國電信成立了兩個(gè)投資單 位 中國電信集團(tuán)投資有限公司和天翼資本控股有 限公司 管理資產(chǎn)超過 800 億人民幣 合 120 億美 元 中移創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基金主導(dǎo)了多輪投資 其中有兩 輪融資均價(jià)值 1 億美元 合人民幣 6 92 億元 中國 聯(lián)通成立了子公司中國聯(lián)通風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 并 獲得了來自 BAT 的戰(zhàn)略投資 中國許多城市現(xiàn)在都成了技術(shù)中心 能夠?yàn)槌鮿?chuàng) 企業(yè)提供商業(yè)支持以及人才 網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字工具等關(guān) 鍵資源 北京中關(guān)村成立于 30 年前 目的是要打造 中國硅谷 而現(xiàn)如今 中關(guān)村已成為近 9 000 家技術(shù)公司的孵化地 孕育了不計(jì)其數(shù)的 獨(dú)角 獸 公司 正是這些中心使得包括摩拜單車在內(nèi)的 中國企業(yè)能夠走出國門 同樣還有美圖秀秀 一款 帶有圖像編輯軟件的自拍應(yīng)用 這款應(yīng)用深受年 輕消費(fèi)者的青睞 該公司在巴西 印度 印度尼西 亞 日本 新加坡 韓國 英國和美國均開設(shè)了海 外辦事處 中國已經(jīng)成為全球最大的零售 或者企業(yè)對消費(fèi)者 即 B2C 電子商務(wù)市場 2017 年?duì)I業(yè)額達(dá) 2450 億美 元 合人民幣 1 7 萬億元 同比增長 30 17 中國的 移動互聯(lián)網(wǎng)用戶是全球電子商務(wù)平臺參與度最高的群 體之一 在中國 69 的智能手機(jī)用戶每月使用手機(jī) 在網(wǎng)上購買商品和服務(wù) 另有 16 的用戶也有網(wǎng)購行 為 只是頻率略低 18 中國消費(fèi)者在 11 月 11 日 光棍 節(jié) 尤為活躍 這是一個(gè)比 黑色星期五 和 網(wǎng)絡(luò) 星期一 加起來還要盛大的網(wǎng)購狂歡節(jié) 2018 年的 這一天 僅阿里巴巴電子商務(wù)平臺的交易額就達(dá)到了 2135 億元人民幣 合 310 億美元 移動寬帶的廣泛使用 4G 網(wǎng)絡(luò)的日益普及以及智能 手機(jī)使用率的提高 尤其是在農(nóng)村地區(qū) 將推動中 國市場的進(jìn)一步發(fā)展 如今已無處不在的支付寶和微 信支付等支付平臺也將得到更廣泛的使用 隨著電子 商務(wù)的發(fā)展 跨境貿(mào)易的利潤空間將日益增大 僅就 中國而言 2017 年跨境貿(mào)易額就將超過 1 250 億美元 合人民幣 8 650 億元 19 約 64 的中國消費(fèi)者表示 有意增加網(wǎng)上消費(fèi) 這可能會對整個(gè)經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生積極 的連鎖反應(yīng) 3 2 技術(shù)投資和初創(chuàng)企業(yè)生態(tài)系統(tǒng) 3 3 中國不斷擴(kuò)大的電子商務(wù)市場 17 中國互聯(lián)網(wǎng)觀察 China Internet Watch 2017 年第二季度 另請參閱 數(shù)字身份 中國和東南亞地區(qū)最新趨勢與動態(tài) GSMA 2018 18 2018 年 GSMA 移動智庫消費(fèi)者調(diào)查 19 中國跨境電商 海淘 機(jī)遇 The Cross border E commerce Haitao Opportunity in China Frost Sullivan 與 Azoya Consulting 2018 移動技術(shù)助推中國創(chuàng)新28 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 全球人工智能行業(yè)目前正由美國和中國的大型科技 企業(yè)主導(dǎo) 這些企業(yè)在該領(lǐng)域內(nèi)大舉投資和招募人 才 騰訊在深圳和美國華盛頓州開設(shè)了人工智能實(shí) 驗(yàn)室 于 2017 年 5 月推出了 騰訊云小微 智能音箱 和服務(wù)開放平臺 提供與西方同類產(chǎn)品相類似的能 力 然而 該公司的主要人工智能重點(diǎn)之一是醫(yī)療 保健 現(xiàn)如今 成千上萬的醫(yī)療機(jī)構(gòu)都擁有各自的 微信公眾號 開通患者在線預(yù)約服務(wù) 騰訊可以利 用這些數(shù)據(jù) 幫助訓(xùn)練人工智能算法 開發(fā)虛擬醫(yī) 療保健助手 2017 年第四季度 阿里巴巴宣布計(jì)劃斥資 150 億美 元 合 1 040 億元人民幣 研究 基礎(chǔ)科學(xué)和顛覆 性技術(shù) 并推出了利用人工智能的商業(yè)產(chǎn)品 如 FashionAI 阿里巴巴還通過旗下研發(fā)機(jī)構(gòu) Damo Academy 達(dá)摩院 生產(chǎn)其首款內(nèi)部人工智能芯片和 量子處理器 與此同時(shí) 百度提供了一系列依托人工 智能的服務(wù) 如百度大腦 并正在探索人工智能的進(jìn) 一步開發(fā)和商業(yè)化 以支持各垂直領(lǐng)域的集團(tuán)戰(zhàn)略 例如阿波羅無人駕駛汽車計(jì)劃 它還有一個(gè)語音助手 DuerOS 目前使用量已超過 2 億臺設(shè)備 除了 BAT 三家公司之外 華為在 2018 年 10 月舉行的大會上展 示了其人工智能戰(zhàn)略 并推出了全新的 Ascend 系列 人工智能芯片 華為計(jì)劃在其新興云計(jì)算業(yè)務(wù)所依托 的服務(wù)器上部署 Ascend 910 芯片 而 310 芯片的設(shè)計(jì) 初衷則是支持智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備等聯(lián)網(wǎng)設(shè)備 在這些公司大舉推進(jìn)一系列人工智能計(jì)劃的同時(shí) 中國政府提供了大量支持 包括提供資金鼓勵開展 研究 2017 年 中國發(fā)布了 新一代人工智能發(fā)展 計(jì)劃 該計(jì)劃規(guī)定了國家的宏偉目標(biāo) 即在 2030 年前成為人工智能全球領(lǐng)導(dǎo)者 屆時(shí)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)價(jià)值 將達(dá)到 1 萬億人民幣 合 1 450 億美元 該計(jì)劃 分三個(gè)階段實(shí)施 第一個(gè)階段是與美國實(shí)現(xiàn)同步 并在 2020 年之前培養(yǎng)一批世界領(lǐng)先的人工智能企 業(yè) 私人融資規(guī)模充分反映了這一點(diǎn) 在 2018 年上 半年 中國人工智能公司籌集了 317 億美元 合人 民幣 2 190 億元 幾乎占全球相關(guān)領(lǐng)域資金總額的 四分之三 21 第二階段是在 2025 年之前完善立法 并將人工智能應(yīng)用于醫(yī)藥 制造業(yè) 農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域 希望借此促使中國在第三個(gè)五年階段躋身全球領(lǐng)先 地位 與此同時(shí) 中國的三家移動運(yùn)營商已逐漸認(rèn)識到人 工智能對未來業(yè)務(wù)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及推動自主和智 能網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的戰(zhàn)略重要性 為響應(yīng)政府的人工智能 戰(zhàn)略 中國移動于 2017 年 12 月面向開發(fā)者推出了 一個(gè)名為 Empyrean 的開放平臺 此后與諾基亞簽 署了一份諒解備忘錄 旨在研究人工智能和機(jī)器學(xué) 習(xí)在 5G 網(wǎng)絡(luò)安全性和可靠性方面的應(yīng)用 中國移 動還將大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)相結(jié)合以應(yīng)對電信詐 騙 因?yàn)?2017 年消費(fèi)者因電信詐騙遭受的損失超過 人民幣 130 億元 合 19 億美元 22 與此同時(shí) 中國電信正與諾基亞和英特爾合作開發(fā) 支持人工智能的云網(wǎng)絡(luò) 旨在以極低的時(shí)延提供大 規(guī)模市場服務(wù) 同時(shí)還與華為一起主導(dǎo)一個(gè)歐洲電 信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會 ETSI 工作組的工作 最后 中國聯(lián)通 與百度達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系 旨在將人工智能和 其他領(lǐng)先技術(shù)應(yīng)用于未來的產(chǎn)品和服務(wù) 中國聯(lián)通 還擔(dān)任中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟副理事長單位 該聯(lián)盟于 2017 年 10 月在北京舉行了首次會議 3 4 人工智能戰(zhàn)略 GSMA 移動智庫最新的年度消費(fèi)者調(diào)查顯示 中國 將成為非接觸式移動支付的超級大國 中國社交媒 體和電子商務(wù)平臺搶先推出移動錢包 使得中國的 非接觸式支付月度使用量居全球之首 81 的智能手 機(jī)用戶每月至少使用手機(jī)進(jìn)行一次非接觸式支付 而在韓國和美國 這一比例分別為 44 和 29 因 此 2017 年中國移動支付的價(jià)值達(dá)到 120 萬億元人民 幣 合 17 萬億美元 和一年前相比增加了一倍 20 20 隨著移動支付興起 中國的一些商家拒收現(xiàn)金 金融時(shí)報(bào) 2019 年 1 月 21 簡報(bào) 中國人工智能公司在 2018 年上半年籌集了 317 億美元 動點(diǎn)科技 technode 2018 年 12 月 22 中國移動利用大數(shù)據(jù)和人工智能打擊電信詐騙 中國日報(bào) 2018 年 9 月 移動技術(shù)助推中國創(chuàng)新29 中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展 2019 區(qū)塊鏈最初側(cè)重于金融支付和交易 但現(xiàn)在關(guān)注點(diǎn) 開始轉(zhuǎn)向更廣泛的用途 包括信任和所有權(quán)原則 這些包括身份管理 資產(chǎn)可追溯性 供應(yīng)鏈透明度 和執(zhí)行智能合約 鑒于目前有超過 3 200 萬