中國園林景觀行業(yè)概況、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析和行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析.doc

.中國園林景觀行業(yè)概況、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析和行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析一、近十年來，政府對園林綠化的投入加大改革開放以來， 我國的城鎮(zhèn)化進程速度極快， 城鎮(zhèn)化率已從1978年的17.90%躍升至2016年的57.35%， 但是距離發(fā)達國家80%的平均城鎮(zhèn)化率仍有較大差距，未來我國城鎮(zhèn)化率有較大可能繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長趨勢。 根據(jù)世界城鎮(zhèn)化趨勢的一般規(guī)律，我國已經(jīng)逐步進入城鎮(zhèn)化發(fā)展的中后期，大型城市的規(guī)模增長放緩，而居民對城市質(zhì)量的要求與日俱增。城市基礎設施建設、城市質(zhì)量提升、基礎設施更新?lián)Q代等多重需求將逐步釋放，共同作用于風景園林市場的擴大。2006-2016 年我國城鎮(zhèn)化率情況（%） 鑒于園林綠化在城市建設中的重要作用， 政府對城市園林綠化的投入金額一直維持在較高水平。近年來，受到全社會固定資產(chǎn)投資總額增速下滑影響，2015年，我國城市園林綠化固定資產(chǎn)投資額亦有所降低，但仍達到 2,075 億元。2005-2015 年我國城市園林綠化固定資產(chǎn)投資額 二、風景園林行業(yè)四大細分領域發(fā)展空間較為廣闊 風景園林設計主要涉及市政公共園林、休閑度假園林、生態(tài)濕地和地產(chǎn)景觀園林四大領域。發(fā)行人所處行業(yè)的市場容量與四大領域的投資建設規(guī)模緊密相關，經(jīng)濟的增長和人們生態(tài)意識的提高為四大領域的發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件，進而擴寬了風景園林行業(yè)的市場前景。 （1）市政公共園林市場仍有較大成長空間 城鎮(zhèn)化支撐市政公共園林市場繼續(xù)擴容 城鎮(zhèn)化進程的推進給風景園林行業(yè)帶來了契機，近年來，政府在園林和綠化方面的投資金額從2005 年的 411 億元增長到2015 年的 2,075 億元，年均復合增長率為 17.57%。城市建設逐步向精致化、園林化邁進，市政公共園林的建設需求仍保持在較高水平。 舊城區(qū)的改造將提升存量需求 我國未來市政公共園林的市場不僅來自于城市化進程所帶來的新增市場容量，也同樣來自于現(xiàn)有城市化水平下存量市場的再升級。在我國城市中存在大量舊城區(qū)、城中村等居住環(huán)境較差、利用率較低的區(qū)域，由于城市土地資源緊缺，為了改善市容市貌，盤活中心城市的存量土地，舊城區(qū)改造和城中村拆遷成為許多城市的建設重點。過去片面地追求經(jīng)濟高增長，單純追求城市建筑建設的行為導致城市公共綠地用地緊張、綠化面積少，這不符合現(xiàn)代人對城市環(huán)境的要求，因此政府也在不斷地加大對現(xiàn)有城區(qū)綠地的投資力度。 園林建設受重視程度不斷提高 園林建設已經(jīng)成為評價一個城市人居環(huán)境、生活水平、生態(tài)建設等方面的重要指標。發(fā)達的城市園林不僅提高了市民的生活質(zhì)量和滿足感，而且有利于旅游開發(fā)和招商引資。因此，越來越多的城市、縣區(qū)將園林建設作為發(fā)展規(guī)劃的重點之一，不斷加大對園林建設的投入。2015 年，全國城市綠地面積已達 266.96 萬公頃， 建成區(qū)綠化覆蓋率提高到40.12%， 人均公園綠地面積提高到 13.35 平方米。2005-2015 年我國城市（公園）綠地面積、建成區(qū)綠化覆蓋率情況 隨著人們生活水平的不斷提高，對生活質(zhì)量、生存環(huán)境的關注日益增強，越來越多的城市把創(chuàng)建園林城市、宜居城市擺在了突出的位置。未來市政公共園林市場仍有成長空間。 （2）休閑度假區(qū)園林建設需求較大 近年來，我國旅游行業(yè)進入快速發(fā)展時期。根據(jù)2015 年中國旅游業(yè)統(tǒng)計公報 數(shù)據(jù)顯示， 2015 年全國旅游業(yè)總收入達到 4.13 萬億元， 較前一年增長 11%，高于 GDP 增速。居民可支配收入的增加以及交通基礎設施的建設為旅游行業(yè)的發(fā)展提供了良好的條件。2016 年，我國居民人均 GDP 超過 7,000 美元，按照國際旅游業(yè)的一般發(fā)展規(guī)律，當一國人均 GDP 達到 5,000 美元時，休閑度假游消費將進入強勁增長時期。 “十二五” 期間， 國家政策積極扶持旅游業(yè)尤其是休閑度假旅游的發(fā)展。 2014 年，國務院頒布關于促進旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見 ，提出“到 2020 年，境內(nèi)旅游總消費額達到 5.5 萬億元，城鄉(xiāng)居民年人均出游 4.5 次，旅游業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重超過 5%”的目標。 2016 年， 中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要頒布，明確提出“大力發(fā)展旅游業(yè)” ， “支持發(fā)展休閑旅游” ， “適度開發(fā)公眾休閑、旅游觀光、生態(tài)康養(yǎng)服務和產(chǎn)品” 。 在國民經(jīng)濟發(fā)展和宏觀政策支持的雙重利好刺激下， 人們對于休閑度假的需求正逐步上升，這在一定程度上也加大了休閑度假園林的建設需求，為風景園林行業(yè)帶來新的增長動力。 （3）公眾生態(tài)保護意識漸強，生態(tài)濕地市場空間漸廣 濕地被稱為“地球之腎” ，其在涵養(yǎng)水源、調(diào)節(jié)氣候、降解污染物和保護生物多樣性等方面發(fā)揮著重要作用，具有巨大的環(huán)境效益。 根據(jù)第二次全國濕地資源調(diào)查結果顯示：全國濕地總面積 5,360.26 萬公頃，濕地面積占國土面積的比率（即濕地率）為5.58%；與第一次調(diào)查同口徑比較，濕地面積減少了 339.63 萬公頃，減少率為 8.82%。其中自然濕地面積 4,667.47萬公頃，占全國濕地總面積的 87.08%；與第一次調(diào)查同口徑比較，自然濕地面積減少了337.62 萬公頃，減少率為 9.33%。 為實現(xiàn)人地和諧以及經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，政府已頒布一系列保護濕地的政策。 2004年， 國務院批準 全國濕地保護工程規(guī)劃 （2002-2030 年） ， 計劃到 2030年，使全國濕地保護區(qū)達到 713 個，國際重要濕地達到 80 個，90%以上天然濕地得到有效保護；完成濕地恢復工程140.40 萬公頃，在全國范圍內(nèi)建成 53 個國家濕地保護與合理利用示范區(qū)，濕地生態(tài)系統(tǒng)的功能和效益得到充分發(fā)揮，實現(xiàn)濕地資源的可持續(xù)利用。 隨著國家對濕地生態(tài)環(huán)境的日益重視， 我國各地區(qū)已認識到濕地保護的重要性，各地區(qū)開發(fā)濕地保護區(qū)、建設濕地公園等項目逐漸增多，為風景園林行業(yè)在生態(tài)濕地領域的發(fā)展提供了機遇。 風景園林行業(yè)作為規(guī)劃者廣泛參與到生態(tài)濕地的保護、恢復以及建設的實踐中。生態(tài)濕地現(xiàn)有市場與未來潛在市場為風景園林行業(yè)提供豐富的業(yè)務來源。 （4）多層次的房地產(chǎn)市場保證了地產(chǎn)景觀園林的穩(wěn)定需求 地產(chǎn)景觀園林市場是伴隨著房地產(chǎn)市場的發(fā)展而成長起來的， 在過去的十年中，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資額由 2006 年的 19,422.90 億元增長到 2016 年的102,581.00 億元，復合增長率為18.11%，帶動了包括地產(chǎn)景觀園林等多個行業(yè)的發(fā)展。目前我國房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)形成了以商品住宅用房、商品營業(yè)用房、保障性住房和棚戶區(qū)改造為主體的市場格局。根據(jù)以往數(shù)據(jù)統(tǒng)計，房地產(chǎn)項目配套園林景觀投入占項目銷售收入的比例為 1-4%，其中高層、小高層住宅投資項目中，園林投入占銷售收入的比例為1-3%，別墅和類別墅的比例為 2-4%。以此推算，每年近 10 萬億規(guī)模的房地產(chǎn)市場投資將給房地產(chǎn)園林景觀市場帶來潛在的業(yè)務機會。2006-2016 年我國房地產(chǎn)行業(yè)投資情況 (單位：億元) 三、行業(yè)的競爭狀況 （1）行業(yè)集中度尚低，但將逐步提高 截至目前，我國風景園林行業(yè)企業(yè)數(shù)量總計已超過 16,000 家，其中園林設計類企業(yè) 1,200 余家。整體而言，我國風景園林行業(yè)競爭較為激烈，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小公司”的特點。 隨著市場化程度的加深和行業(yè)體制、機制的逐步完善，風景園林行業(yè)將出現(xiàn)新一輪的整合，優(yōu)勝劣汰的局面會更加突出，一些中小園林企業(yè)會被逐步淘汰，部分綜合實力較強的大型園林企業(yè)將乘勢擴大市場份額，行業(yè)集中度將逐步提高，行業(yè)市場秩序也有望進一步規(guī)范。 （2）行業(yè)區(qū)域特征明顯，優(yōu)秀企業(yè)開始跨區(qū)域發(fā)展 市政公共園林以地方政府為投資主體， 許多園林企業(yè)是由各地園林局下屬事業(yè)單位改制設立而成，該類企業(yè)因歷史原因與政府部門存在廣泛的聯(lián)系，普遍將主營業(yè)務放在市政公共園林項目領域， 進而通過在該項目類型上的區(qū)域壟斷優(yōu)勢擴展其他領域的業(yè)務，這類企業(yè)在所處區(qū)域內(nèi)具有較強的競爭力，行政區(qū)域形成了一道天然壁壘， 阻擋了其他地區(qū)園林企業(yè)的進入。 此外， 風景園林作品注重 “因地制宜” ，不同地域?qū)υO計手法和施工技術的要求都有所不同，這在一定程度上限制了園林企業(yè)向外擴展的可能性。 （3）細分領域存在差異化競爭 絕大多數(shù)風景園林企業(yè)的主營業(yè)務側(cè)重于產(chǎn)業(yè)鏈中的一個環(huán)節(jié)， 只有部分園林企業(yè)的業(yè)務能夠涵蓋苗木生產(chǎn)與銷售、園林設計與咨詢、園林工程施工、園林養(yǎng)護全部四個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)， 但即使是行業(yè)排名前列的公司也只能在經(jīng)營上對四個環(huán)節(jié)有所取舍和側(cè)重。風景園林行業(yè)主要包括市政公共園林、休閑度假園林、生態(tài)濕地和地產(chǎn)景觀園林等細分領域。 3、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 從收入角度來看，在園林設計領域，品牌、設計師和設計方案是設計企業(yè)核心競爭力的體現(xiàn)，設計作品本身具有較高的技術含量，園林設計業(yè)務的收費往往與設計企業(yè)的品牌形象掛鉤。 園林設計企業(yè)的競爭是設計風格及企業(yè)綜合實力的競爭，而不是價格競爭。 從成本角度分析，園林設計業(yè)務具有“輕資產(chǎn)”的特點，固定成本占比很低，變動成本則較為穩(wěn)定。 園林設計業(yè)務的變動成本主要包括設計人員的工資獎金及采購曬圖文印等勞務的支出，設計人員的基本工資較低，獎金以項目收入作為基準，計提比例較為穩(wěn)定，曬圖文印行業(yè)屬于完全競爭市場，價格競爭較為激烈，采購曬圖文印勞務的成本占設計業(yè)務收入的比例較低，因此，園林設計業(yè)務的毛利率較高且比較穩(wěn)定。 設計師的工資及獎金是園林設計業(yè)務最主要的成本， 其變動對該業(yè)務的毛利率影響較大，因此，如果行業(yè)內(nèi)不發(fā)生惡性人才競爭，園林設計業(yè)務的高毛利率將得以維持。 四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 1、有利因素 （1）持續(xù)增長的中國經(jīng)濟 風景園林行業(yè)的發(fā)展與社會經(jīng)濟發(fā)展水平有較強的關聯(lián)性， 持續(xù)快速發(fā)展的國內(nèi)經(jīng)濟是風景園林行業(yè)高速發(fā)展的根本推動力。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2006至 2016年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值的年均復合增長率高達 12.99%。2016 年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值達 74.41 萬億元，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別同比增長 7.8%和8.2%。我國國民經(jīng)濟的持續(xù)增長為風景園林行業(yè)創(chuàng)造了潛在的市場需求，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。 （2）國家相關產(chǎn)業(yè)政策的推動 “十八大”報告中提出， “大力推進生態(tài)文明建設，努力建設美麗中國，實現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展” 。這是“生態(tài)文明”首次被單獨列出，并作重要論述。自1992 年國務院頒布了第一部直接對城市綠化進行全面規(guī)定和管理的行政法規(guī)之后，政府陸續(xù)頒布了多項有關城市園林綠化的行政法規(guī)，顯示出政府對改善城市生態(tài)環(huán)境，構建環(huán)境友好型社會，實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的決心。由住建部發(fā)起的“國家園林城市”評選活動和“國家生態(tài)園林城市”的試點工作極大地激發(fā)了地方政府建設城市園林的積極性。風景園林行業(yè)作為城市綠化、環(huán)境保護、生態(tài)修復等方面的重要參與者將面臨著較大的發(fā)展機遇。 （3）城鎮(zhèn)化與消費升級帶動行業(yè)細分領域的全面發(fā)展 在風景園林行業(yè)的細分領域中，市政公共園林、休閑度假園林、生態(tài)濕地、地產(chǎn)景觀園林市場整體發(fā)展速度較快，從而帶動了園林設計業(yè)務的發(fā)展 （4）生態(tài)環(huán)保漸成社會主流意識，大眾審美要求漸高 追求人與自然和諧相處的需求是風景園林行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的保證。 風景園林行業(yè)具有修復、保護和改善生態(tài)環(huán)境的重要功能，這使行業(yè)持續(xù)發(fā)展成為必然。隨著人們對所身處城市的面貌、人居環(huán)境以及生活質(zhì)量的要求不斷提高，市政園林的建設必須不斷滿足人們?nèi)找嫣嵘膶徝酪螅?從而形成對風景園林行業(yè)持續(xù)性的需求。 （5）多元化的投資主體挖掘多層次的市場需求 上世紀 90 年代中期以前，風景園林行業(yè)的投資和消費主體多為各地政府和事業(yè)機關單位，對風景園林的需求主要集中在市政園林和公共風景區(qū)的建設，需求比較單一，市場容量較小。但隨著市場化改革的深入，越來越多的機構組織加入了對風景園林行業(yè)的投資當中。 多元化的投資主體促使風景園林企業(yè)向細分領域縱深發(fā)展，深入挖掘不同層次的市場需求。多元化投資極大程度上拓展了風景園林行業(yè)整體的市場需求，對整個行業(yè)的持續(xù)發(fā)展起到重要作用。 2、不利因素 （1）園林專業(yè)人才培養(yǎng)周期長，人才供給難以滿足需求 對于園林設計來說，業(yè)務專業(yè)性很強，從業(yè)人員要經(jīng)過長時間的實踐才能逐步成為符合行業(yè)要求的人才。鑒于設計人才培養(yǎng)周期較長，風景園林行業(yè)很可能出現(xiàn)人才供給不足的局面，從而制約行業(yè)的發(fā)展。 （2）風景園林行業(yè)的標準化體系不健全 一個行業(yè)的制度是否標準、健全關乎行業(yè)未來的健康發(fā)展，近 20 年來，雖然風景園林行業(yè)標準化程度得到了很大的提升， 但與其他領域相比仍處于較低水平。行業(yè)標準體系結構不合理、系統(tǒng)性不完善、標準體系總體發(fā)展不平衡、標齡過長、技術含量低等一系列問題困擾著行業(yè)的健康發(fā)展。 隨著行業(yè)的發(fā)展壯大，風景園林行業(yè)的作用也越來越被市場所重視，行業(yè)標準的落后已經(jīng)成為行業(yè)的短板，制約了行業(yè)的規(guī)范發(fā)展，建立切實可行的標準評價體系成為風景園林行業(yè)的當務之急。 （3）宏觀經(jīng)濟增長放緩 近年來，我國 GDP 增長速度放緩，2015 年、2016 年我國 GDP 增速分別為6.9%、6.7%，宏觀經(jīng)濟呈現(xiàn)下行態(tài)勢。盡管政府財政收入和固定資產(chǎn)投資增速依然保持高水平，但增長速度明顯回落；2015 年全國一般公共預算收入 152,217億元，比上年同口徑2增長 5.8%；2016 年全國一般公共預算收入 159,552 億元，比上年同口徑增長4.5%。2015年度、2016 年度，全社會固定資產(chǎn)投資額分別為