工行沙龍策劃.doc

高端客戶理財沙龍策劃案一、前言：在當今競爭激烈的金融市場格局中，要想脫穎而出成為市場的領(lǐng)先者，就必須秉持客戶為中心的理念，通過各種形式向其提供全方位專業(yè)、高效、差異化的服務(wù)，以提高客戶忠誠度，增強本銀行的競爭力。作為工行長期以來的合作伙伴，泰康人壽一直致力于為合作伙伴提供補充性金融產(chǎn)品和服務(wù)，通過雙方的合作，為客戶提供更全面的金融理財服務(wù)，進而達到工行、客戶、泰康三方共贏的局面。為此，我司特別策劃高端客戶理財沙龍活動，加大工行保險業(yè)務(wù)的推動力度，為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù)。二、活動目的1、讓工行高端客戶感受到作為工行客戶所得到的超值服務(wù)和關(guān)懷尊重，提升客戶對工行的品牌忠誠度。2、樹立銀行和泰康的企業(yè)形象，加強泰康與銀行的合作3、邀請前期已經(jīng)對相關(guān)產(chǎn)品有所了解的客戶參加，通過營造銷售環(huán)境和氛圍，幫助柜員促成保單4、工行可通過此次理財沙龍，為今后組織其他產(chǎn)品（如銀行自營業(yè)務(wù)、代理基金等）的推介活動積累經(jīng)驗。三、活動時間待定四、活動地點待定五、推介產(chǎn)品泰康人壽幸福人生A款終身年金保險(分紅型)泰康之家養(yǎng)老社區(qū)計劃六、活動組織形式冷餐會+理財講座的形式提供飲料、水果或糕點，在輕松熱烈的氛圍中由專業(yè)的講師授課七、七、邀請客戶對象：銀行穩(wěn)定的高端客戶，年收入20萬左右為宜，年齡3050歲，有一定的保險觀念，有財務(wù)支配權(quán)，已經(jīng)介紹或購買過保險產(chǎn)品，人數(shù)以20人30人為宜。八、參會人員支行領(lǐng)導、網(wǎng)點主任、網(wǎng)點客戶經(jīng)理、柜員、泰康人壽銀保部經(jīng)理、講師及會務(wù)人員。九、講授內(nèi)容一、溝通“個人財富管理”的理財觀念和方法。讓客戶意識到及早對未來生活進行規(guī)劃，方能擁有自由、自主的生活方式。二、向客戶明確保險產(chǎn)品在遺產(chǎn)稅、規(guī)避債務(wù)、資產(chǎn)傳承等方面的重要性和唯一性。三、介紹養(yǎng)老社區(qū)項目，提前規(guī)劃自身養(yǎng)老服務(wù)問題。十、活動流程：（一）前期準備時間項目前一周雙方共同討論理財沙龍課件工作人員的確定及分工主持人、講師、主持人稿的確定邀請函提前確定并送工行下發(fā)客戶前三天物品清單的確定及準備費用申請前兩天召開銀行參會人員準備會議客戶人數(shù)、客戶資料的再次確認主持人、講師試講前一天召開客戶經(jīng)理和工作人員準備會會場布置、調(diào)試音響（串場）物品檢視（獎品、禮品、胸花、宣傳品、投影片、投影儀、電腦、橫幅等）當天全體工作人員提前一小時集中到達會場產(chǎn)品說明會開始（二）現(xiàn)場流程時間項目10：00各環(huán)節(jié)人員到位：布置會場；調(diào)試音響；循環(huán)播放投影片禮儀小姐迎賓；簽到14：00主持人宣布說明會開始并介紹出席說明會的雙方領(lǐng)導14：0014：10請銀行行長講話（支行簡介、品牌與服務(wù)、突出泰康人壽是工行的重要且優(yōu)秀的合作伙伴、此次理財沙龍的目的，希望達成的效果）14：1014：20請?zhí)┛等藟垲I(lǐng)導講話,并作公司介紹14：20主持人介紹講師出場14：2015：30理財專題講授15：3016：00促成即時唱單、并頒獎在此期間可進行抽獎活動16：30活動結(jié)束注：在理財沙龍當中，強調(diào)音樂的烘托（主持人講話開始和結(jié)束、講師上臺下臺、行長講話前后均播放音樂，在會前的溝通時間及會后的促成時間皆可放音樂來促進氣氛的營造）（三）會后跟蹤為了充分發(fā)揮理財沙龍的效果，除了在現(xiàn)場的說明促成外，對于在現(xiàn)場未簽單的客戶，要由客戶經(jīng)理持續(xù)追蹤，提高成功率。并且可以向說明會結(jié)束后一周內(nèi)簽單的客戶提供一定的促銷獎品。十一、需銀行支持的工作一、銀行網(wǎng)點主任向柜員宣導理財沙龍的目的、對象、時間、地點、邀請客戶人數(shù)等內(nèi)容二、在遞送請柬時，對客戶初選和預銷售，以提高理財沙龍的成效三、銀行與會工作人員與泰康人壽一起召開準備會四、提前知會客戶人數(shù)與大致情況，以便泰康人壽做好準備工作五、前一天向與會客戶提醒參會六、會議中接待客戶，積極促成十二、工作人員安排（以下部分內(nèi)容只需泰康人壽內(nèi)部完成）項目責任人主持人講師進場禮儀：迎賓簽到、發(fā)放資料袋現(xiàn)場禮儀：抽獎、禮品發(fā)放音控燈光電腦、投影攝影現(xiàn)場布置現(xiàn)場協(xié)調(diào)費用申請十三、物品清單序號物品數(shù)量責任人1課程投影片（會前循環(huán)播放、授課、會議流程）2客戶資料袋（包括銀行宣傳資料、泰康產(chǎn)品折頁、公司宣傳資料等）3邀請函4簽到本，簽字筆5橫幅6電腦投影設(shè)備7音樂8胸花、臺花9演講臺10茶