金領(lǐng)單用戶上傳操作指導(dǎo)手冊(cè)

金領(lǐng)軟件上傳操作指導(dǎo)手冊(cè) 單用戶版 2010 05 1 壽險(xiǎn)建議書(shū) 輸入投保人資料 選擇客戶進(jìn)行 壽險(xiǎn)建議書(shū) 制作點(diǎn)擊工具欄 新建議書(shū) 按鈕 頁(yè)面彈出投保人信息添加框 依次填入投保人各項(xiàng)信息 其中 姓名 性別 客戶類(lèi)型 出生日期 為必填項(xiàng) 點(diǎn)擊 確定 如果客戶資料已經(jīng)錄入金領(lǐng) 請(qǐng)點(diǎn)擊 選擇已有客戶 在 客戶類(lèi)型 中選擇具體的客戶 點(diǎn)擊 確定 進(jìn)入建議書(shū)制作界面 2 壽險(xiǎn)建議書(shū) 輸入被保人資料 如果投保人與被保人為同一人 軟件默認(rèn)為相同 請(qǐng)勾選復(fù)選框 投保人與被保人相同 如下圖一 點(diǎn)擊 下一步 進(jìn)入建議書(shū)制作環(huán)節(jié) 1 如投保人與被保人為同一人 則勾選此處 2 點(diǎn)擊 下一步 開(kāi)始制作建議書(shū) 3 壽險(xiǎn)建議書(shū) 輸入被保人資料 如果投保人與被保人不為同一人 請(qǐng)去掉勾選 如下圖二 點(diǎn) 確定 在彈出信息框內(nèi)輸入被保險(xiǎn)人資料 點(diǎn) 確定 進(jìn)入建議書(shū)制作環(huán)節(jié) 2 點(diǎn)擊 是 彈出被保人信息輸入框 3 填寫(xiě)完被保人資料后點(diǎn)擊 確定 1 如投保人與被保人不是同一人 則不勾選 4 點(diǎn)擊 下一步 開(kāi)始制作建議書(shū) 4 壽險(xiǎn)建議書(shū) 添加主險(xiǎn) 點(diǎn)擊 添加主險(xiǎn) 在彈出的 險(xiǎn)種選擇 框內(nèi)用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)選所需主險(xiǎn) 點(diǎn) 確定 如選擇傳統(tǒng)險(xiǎn) 分紅險(xiǎn) 則在彈出的 投保信息 框內(nèi) 依據(jù)產(chǎn)品要求分別選擇 保障期限 交費(fèi)期限 保額 等信息 點(diǎn)擊 確定 1 點(diǎn)擊 添加主險(xiǎn) 3 鼠標(biāo)點(diǎn)擊選中所需主險(xiǎn) 點(diǎn) 確定 2 鼠標(biāo)點(diǎn)擊單選框 選擇產(chǎn)品系列 4 添加保障期限 交費(fèi)期限 保額 點(diǎn) 確定 5 壽險(xiǎn)建議書(shū) 添加主險(xiǎn) 如選擇萬(wàn)能險(xiǎn) 投連險(xiǎn) 則在彈出的 條件編輯 框內(nèi)設(shè)置首期 追加保費(fèi) 調(diào)整基本保額 部分領(lǐng)取 6 壽險(xiǎn)建議書(shū) 添加附險(xiǎn) 用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊 已搭配險(xiǎn)種列表 中的主險(xiǎn) 點(diǎn)擊 添加附險(xiǎn) 或 添加豁免 按鈕 即可添加附屬于該主險(xiǎn)的附險(xiǎn)或豁免險(xiǎn) 操作同 添加主險(xiǎn) 此處不再贅述 如需刪除所添加的主險(xiǎn)或附險(xiǎn) 只需用鼠標(biāo)點(diǎn)選 已搭配險(xiǎn)種列表 中該險(xiǎn)種 點(diǎn)擊 刪除 按鈕即可 2 點(diǎn)擊 刪除 2 點(diǎn)擊 是 刪除該險(xiǎn)種 1 鼠標(biāo)點(diǎn)擊選中主險(xiǎn) 7 壽險(xiǎn)建議書(shū) 生存金領(lǐng)取 如所選主險(xiǎn)有生存金返還利益 可點(diǎn)擊 生存金領(lǐng)取 按鈕進(jìn)行設(shè)置 點(diǎn) 確定 完成 返回建議書(shū)制作頁(yè)面 1 鼠標(biāo)點(diǎn)擊選中主險(xiǎn) 2 點(diǎn)擊 生存金領(lǐng)取 3 在彈出框中設(shè)置生存金領(lǐng)取 點(diǎn)擊 確定 8 壽險(xiǎn)建議書(shū) 保險(xiǎn)利益 分紅測(cè)算圖 如所選主險(xiǎn)為分紅險(xiǎn) 在點(diǎn)擊 保險(xiǎn)利益 分紅測(cè)算圖 按展業(yè)需要和險(xiǎn)種特色勾選各項(xiàng)保險(xiǎn)利益 程序?qū)@示該產(chǎn)品組合的利益視圖 如所選主險(xiǎn)為萬(wàn)能 投連險(xiǎn) 請(qǐng)點(diǎn)擊 萬(wàn)能 投連測(cè)算圖 程序會(huì)同樣顯示該產(chǎn)品的利益視圖 點(diǎn)擊 下一步 進(jìn)入建議書(shū)頁(yè)面編輯環(huán)節(jié) 1 鼠標(biāo)點(diǎn)擊選中主險(xiǎn) 2 如所選主險(xiǎn)為分紅險(xiǎn) 則點(diǎn)擊 保險(xiǎn)利益 分紅測(cè)算圖 如為萬(wàn)能 投連險(xiǎn) 則點(diǎn)擊 萬(wàn)能 投連測(cè)算圖 3 按展業(yè)需要和險(xiǎn)種特色勾選各項(xiàng)保險(xiǎn)利益 程序?qū)@示該產(chǎn)品組合的利益視圖 4 點(diǎn)擊 下一步 進(jìn)行建議書(shū)頁(yè)面編輯 9 壽險(xiǎn)建議書(shū) 建議書(shū)頁(yè)面編輯 根據(jù)建議書(shū)產(chǎn)品組合特色或客戶生肖等情況選擇建議書(shū)封面 開(kāi)篇問(wèn)候語(yǔ) 結(jié)束語(yǔ)和輸出內(nèi)容 根據(jù)建議書(shū)產(chǎn)品組合特色選擇建議書(shū)中 保險(xiǎn)利益演示表 所需的利益項(xiàng)和表格行 點(diǎn)擊 下一步 生成建議書(shū) 建議書(shū)封面 開(kāi)篇問(wèn)候語(yǔ)結(jié)束語(yǔ) 輸出內(nèi)容 表格項(xiàng) 表格項(xiàng)最多只能選15項(xiàng) 點(diǎn)擊 下一步 生成建議書(shū) 10 壽險(xiǎn)建議書(shū) 檢視建議書(shū) 檢視建議書(shū)產(chǎn)品組合無(wú)誤后 點(diǎn)擊 生成預(yù)覽 按鈕可生成一份完整的建議書(shū) 點(diǎn)擊工具欄的 簽單 退保 按鈕 可對(duì)該份建議書(shū)做狀態(tài)標(biāo)識(shí) 點(diǎn)擊 保存 可將該建議書(shū)保存到金領(lǐng)軟件的建議書(shū)列表中 以備將來(lái)查詢 修改 點(diǎn)擊 上一步 可回退進(jìn)行建議書(shū)頁(yè)面編輯修改 點(diǎn)擊 制作投保單 可將該份建議書(shū)直接轉(zhuǎn)化為電子投保書(shū) 點(diǎn)擊 生成預(yù)覽 可生成完整建議書(shū) 11 壽險(xiǎn)建議書(shū) 預(yù)覽建議書(shū) 點(diǎn)擊菜單欄 首頁(yè) 前頁(yè) 后頁(yè) 末頁(yè) 等按鈕可以對(duì)建議書(shū)進(jìn)行預(yù)覽 展示 點(diǎn)擊菜單欄 打印 按鈕 可以將建議書(shū)打印出來(lái)送給客戶 點(diǎn)擊菜單欄 保存 按鈕 可以將建議書(shū)保存為PDF格式文件 通過(guò)電子郵件發(fā)送給客戶 12 電子投保書(shū) 新建空白投保書(shū) 建議書(shū)轉(zhuǎn)換投保書(shū) 客戶信息 投保事項(xiàng) 健康告知 財(cái)務(wù)及其他告知 生成預(yù)覽 打印投保書(shū) 制作投保書(shū)有兩種方式 可以新建空白投保書(shū)后錄入信息 也可以將已經(jīng)設(shè)計(jì)好的建議書(shū)轉(zhuǎn)換為投保書(shū) 以省略部分客戶信息和投保險(xiǎn)種信息的重復(fù)錄入 業(yè)務(wù)員信息欄 上傳投保書(shū) 13 電子投保書(shū) 條形碼下載 首次使用電子投保書(shū)功能 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示下載條形碼 點(diǎn)擊 是 開(kāi)始下載直接點(diǎn)擊 條形碼下載 每次可下載20個(gè)條形碼 當(dāng)剩余可用條形碼不足5個(gè)時(shí) 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示下載條形碼 以保證正常的使用需要 1 點(diǎn)擊 電子投保書(shū) 2 首次使用要求下載條形碼 點(diǎn)擊 是 后開(kāi)始下載 直接點(diǎn)擊 條形碼下載 也可獲取條形碼 14 電子投保書(shū) 條形碼下載 您還可以進(jìn)入用戶模式 點(diǎn)擊菜單欄 系統(tǒng)維護(hù) 條形碼下載 獲取條形碼 15 電子投保書(shū) 新建投保書(shū) 點(diǎn)擊工具欄 新投保單 或 新增 按鈕將新建一張空白投保書(shū) 16 電子投保書(shū) 客戶信息 投保人 如果投保人作為客戶已經(jīng)在金領(lǐng)中保存了相關(guān)資料 那么您在這里可以點(diǎn)擊 自動(dòng)引用 在彈出窗口 客戶選擇 中選擇投保人姓名 點(diǎn)擊 確認(rèn) 后相關(guān)的信息就直接導(dǎo)入 不需要重復(fù)填寫(xiě)如果投保人的相關(guān)資料沒(méi)有保存在金領(lǐng)中 則需要逐項(xiàng)填寫(xiě)金領(lǐng)中的客戶資料維護(hù)在這個(gè)時(shí)候顯得尤為重要 因?yàn)樗茏屇愕牟僮鞲r(shí)省力 點(diǎn)擊 自動(dòng)引用 選擇投保人后點(diǎn)擊 確認(rèn) 17 電子投保書(shū) 客戶信息 被保人 系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)投保人為被保險(xiǎn)人本人如果投保人是被保險(xiǎn)人本人 則需勾選兩者之間的關(guān)系為 本人 且無(wú)需錄入被保險(xiǎn)人資料如果投保人與被保險(xiǎn)人不是同一人 則需勾選兩者之間的關(guān)系 然后在頁(yè)面右側(cè)輸入被保險(xiǎn)人的資料 18 電子投保書(shū) 填寫(xiě)規(guī)則提示和校驗(yàn) 為方便錄入正確信息 系統(tǒng)會(huì)對(duì)每個(gè)項(xiàng)目自動(dòng)給出提示如果出現(xiàn)錄入錯(cuò)誤和漏錄的情況 系統(tǒng)也會(huì)給出錯(cuò)誤提示藍(lán)色為錄入提示 紅色為錯(cuò)錄 漏錄提示 為方便錄入正確信息 系統(tǒng)會(huì)對(duì)每個(gè)項(xiàng)目自動(dòng)給出提示 如果出現(xiàn)錄入錯(cuò)誤和漏錄的情況 系統(tǒng)也會(huì)給出錯(cuò)誤提示 19 電子投保書(shū) 清空客戶信息 點(diǎn)擊 清空重填 后 已錄入的相關(guān)信息將全部清空并能重新錄入 錄入完客戶信息后 點(diǎn)擊 下一步 進(jìn)入投保事項(xiàng)頁(yè)面 20 電子投保書(shū) 投保事項(xiàng) 添加投保險(xiǎn)種 添加投保險(xiǎn)種的操作與制作建議書(shū)時(shí)的操作步驟和頁(yè)面是保持一致的 見(jiàn)本章 壽險(xiǎn)建議書(shū) 注意 萬(wàn)能 投連如果沒(méi)有首期追加保費(fèi)可以不設(shè)置 調(diào)整基本保額和部分領(lǐng)取不允許設(shè)置 21 電子投保書(shū) 投保事項(xiàng) 交費(fèi)信息 交費(fèi)信息中的內(nèi)容 系統(tǒng)會(huì)根據(jù)投保的險(xiǎn)種進(jìn)行判斷是否需要選擇 如投保一年期附加險(xiǎn)需選擇是否自動(dòng)申請(qǐng)續(xù)保 是否接受E服務(wù) 此項(xiàng)必須選擇 如投保鐘愛(ài)一生時(shí)需要選擇養(yǎng)老金領(lǐng)取方式 如果投保507 508時(shí)需要選擇是否享有醫(yī)?；蚬M(fèi)醫(yī)療 如投保主險(xiǎn)為萬(wàn)能險(xiǎn)或幸福定期時(shí) 系統(tǒng)自動(dòng)屏蔽 不必選擇 如投保主險(xiǎn)為分紅險(xiǎn)需要選擇紅利選擇方式 22 電子投保書(shū) 投保事項(xiàng) 投連賬戶及身故保險(xiǎn)金受益人 接著上一頁(yè)的操作 我們將最右邊的上下滾動(dòng)條往下拉 這時(shí)可以看到投連賬戶及身故保險(xiǎn)金受益人設(shè)置界面 如下圖 如果投保的主險(xiǎn)為投連險(xiǎn) 需要填寫(xiě)賬戶分配比例 如果存在兩個(gè)以上的身故保險(xiǎn)金受益人 可以點(diǎn)擊 新增 按鈕 增加身故保險(xiǎn)金受益人的錄入 身故保險(xiǎn)金受益人信息的錄入與投保人 被保險(xiǎn)人信息錄入基本相同 也有自動(dòng)引用的功能 身故保險(xiǎn)金受益人分為法定和指定兩類(lèi) 系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)為指定 如果選擇法定 可以不錄入相關(guān)信息 23 電子投保書(shū) 投保事項(xiàng) 轉(zhuǎn)帳授權(quán) 1 如果選擇首期交費(fèi)方式為自交 續(xù)期交費(fèi)方式為自交 則不必錄入轉(zhuǎn)帳信息 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)屏蔽轉(zhuǎn)賬授權(quán)相關(guān)信息欄 如果選擇銀行轉(zhuǎn)賬方式 則要求填寫(xiě)賬戶信息 2 拉動(dòng)上下滾動(dòng)條至頁(yè)面最下方 帳戶所有人可以選擇為投保人結(jié)算賬戶 被保險(xiǎn)人結(jié)算賬戶或投保人信用卡 選擇后系統(tǒng)自動(dòng)帶出姓名 3 點(diǎn)擊 查詢 系統(tǒng)會(huì)彈出銀行列表對(duì)話框 并根據(jù)國(guó)內(nèi)銀行 國(guó)外銀行和信用卡進(jìn)行分類(lèi) 4 鼠標(biāo)點(diǎn)擊選中投保人或被保險(xiǎn)人開(kāi)戶行后 點(diǎn)擊 確定 完成開(kāi)戶銀行選擇操作 24 電子投保書(shū) 投保事項(xiàng) 閱讀轉(zhuǎn)帳協(xié)議 點(diǎn)擊 閱讀轉(zhuǎn)賬協(xié)議 按鈕 頁(yè)面下方將伸展出轉(zhuǎn)賬協(xié)議內(nèi)容 拉動(dòng)最右邊的上下滾動(dòng)條即可讓客戶閱讀查看 投保事項(xiàng)設(shè)置完成后點(diǎn)擊 下一步 25 電子投保書(shū) 健康告知 健康告知中點(diǎn)擊 是 相關(guān)內(nèi)容在對(duì)話框中錄入 系統(tǒng)將自動(dòng)將錄入內(nèi)容導(dǎo)入說(shuō)明欄中 必須填寫(xiě)對(duì)話框中的相關(guān)內(nèi)容 否則無(wú)法點(diǎn)擊 確認(rèn) 按鈕 如果投保人與被保險(xiǎn)人為同一人時(shí) 只需要錄入被保險(xiǎn)人的告知事項(xiàng) 1 勾選此處 告知詢問(wèn)事項(xiàng) 2 如選 是 則自動(dòng)彈出 說(shuō)明欄 窗口 請(qǐng)?jiān)趶棾龃翱谥袖浫朐敿?xì)告知內(nèi)容 3 錄入全部告知項(xiàng)后 點(diǎn)擊 下一步 進(jìn)入財(cái)務(wù)及其他告知頁(yè)面 26 電子投保書(shū) 財(cái)務(wù)及其他告知 財(cái)務(wù)及其他告知中勾選 是 相關(guān)內(nèi)容在對(duì)話框中錄入 系統(tǒng)將自動(dòng)將錄入內(nèi)容導(dǎo)入說(shuō)明欄中 必須填寫(xiě)對(duì)話框中的相關(guān)內(nèi)容 否則無(wú)法點(diǎn)擊 確認(rèn) 按鈕 1 點(diǎn)擊輸入框 彈出年收入錄入對(duì)話框 2 錄入告知的內(nèi)容 點(diǎn)擊 確認(rèn) 完成此項(xiàng)告知 3 錄入全部告知項(xiàng)后 點(diǎn)擊下一步進(jìn)入業(yè)務(wù)員信息頁(yè)面 27 電子投保書(shū) 業(yè)務(wù)員信息 銷(xiāo)售渠道 可根據(jù)實(shí)際情況選擇 個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)普通單 個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)職團(tuán)單 共同展業(yè) 和 銀保IC 業(yè)務(wù)員姓名和代碼系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出 不需要錄入 在金領(lǐng)的 系統(tǒng)維護(hù) 個(gè)人資料設(shè)置 中 如果設(shè)置了本人的移動(dòng)電話 住宅電話或辦公電話號(hào)碼 直接點(diǎn)擊 移動(dòng)電話 住宅電話 或 辦公電話 按鈕后 電話號(hào)碼將直接導(dǎo)入 避免輸入錯(cuò)誤 在金領(lǐng)的 系統(tǒng)維護(hù) 個(gè)人資料設(shè)置 中 如果設(shè)置了部組號(hào)可以直接帶出 28 選擇 打印日期 該日期將自動(dòng)顯示在客戶簽字欄處 電子投保書(shū) 共同展業(yè)人員信息 如果銷(xiāo)售渠道選擇了 共同展業(yè) 則需要同時(shí)錄入第二招攬人的信息 如果兩名共同展業(yè)的業(yè)務(wù)員分屬不同部組 則輸入部組號(hào)時(shí)首先輸入第一招攬人部組號(hào) 然后加上空格 再輸入第二招攬人部組號(hào) 如果銷(xiāo)售渠道選擇了 共同展業(yè) 則需要在此處錄入第二招攬人的相關(guān)信息 如果兩名共同展業(yè)的業(yè)務(wù)員分屬不同部組 則輸入部組號(hào)時(shí)首先輸入第一招攬人部組號(hào) 然后加上空格 再輸入第二招攬人部組號(hào) 29 錄入完所有信息后 點(diǎn)擊 確認(rèn) 進(jìn)入檢視預(yù)覽頁(yè)面 電子投保書(shū) 檢視預(yù)覽 如果錄入的信息存在錯(cuò)誤或遺漏 系統(tǒng)會(huì)拒絕生成預(yù)覽 在有錯(cuò)誤或遺漏的頁(yè)面上給出紅色提示 直到?jīng)]有錯(cuò)誤和遺漏后才能執(zhí)行預(yù)覽 點(diǎn)擊頁(yè)面左下角的標(biāo)簽 可以在不同頁(yè)面之間切換 檢視錄入的內(nèi)容是否正確或有遺漏 檢視完畢后 點(diǎn)擊 生成預(yù)覽 系統(tǒng)要求設(shè)置條形碼 生成預(yù)覽投保書(shū)時(shí) 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)分配一個(gè)條形碼到此投保書(shū)上 完成打印操作后 此條形碼不會(huì)再重復(fù)使用 如果沒(méi)有條形碼 則無(wú)法生成預(yù)覽投保書(shū) 點(diǎn)擊 確定 進(jìn)入打印 保存電子投保書(shū)頁(yè)面 30 電子投保書(shū) 打印 保存投保書(shū) 1 點(diǎn)擊 打印 選擇打印方式為直接打印 2 投保書(shū)和建議書(shū)一樣可以保存為PDF文件 如果是自動(dòng)分配條形碼 此處顯示的條形碼為電子投保書(shū)專用的0004條形碼 如果選擇手工輸入條形碼則顯示的是普通投保書(shū)0001條形碼 31 電子投保書(shū) 上傳投保書(shū) 必須先打印投保書(shū)后才可以進(jìn)行上傳 如未打印 上傳時(shí)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示 首期交費(fèi)方式必須選擇 銀行轉(zhuǎn)賬 如首期交費(fèi)方式為 其他 上傳時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示無(wú)法上傳 1 點(diǎn)擊 上傳 將投保書(shū)數(shù)據(jù)上傳自動(dòng)核保 2 選擇上網(wǎng)方式后 點(diǎn)擊 確定 進(jìn)行上傳 3 上傳成功后系統(tǒng)彈出對(duì)話框提示 點(diǎn)擊 確定 32 電子投保書(shū) 查看核保信息 1 上傳成功后 投保書(shū)狀態(tài)變更為 已指定上傳 在列表中選擇已上傳的投保書(shū) 2 點(diǎn)擊 查看核保信息 后 將彈出行銷(xiāo)支持管理系統(tǒng)登錄頁(yè)面 3 輸入用戶名和密碼 點(diǎn)擊 登錄 后進(jìn)入電子投保書(shū)核保結(jié)果查看頁(yè)面 33 電子投保書(shū) 查看核保信息 頁(yè)面更新 此頁(yè)面可以看到已上傳的投保書(shū)條形碼及投保人姓名 險(xiǎn)種代碼 險(xiǎn)種簡(jiǎn)稱 保費(fèi)金額 打印日期 上傳日期 投保書(shū)狀態(tài) 以及反饋的核保結(jié)果 34 投保書(shū)狀態(tài)分為 待審核 請(qǐng)您稍后刷新或重新進(jìn)入該頁(yè)面進(jìn)行查看 已審核 表示您提交的投保資料已通過(guò)自動(dòng)核保 接下來(lái)您可到柜面遞交客戶簽名確認(rèn)的投保書(shū) 以便承保 請(qǐng)確認(rèn)客戶身份 說(shuō)明投保單中存在疑似客戶需要您的確認(rèn) 詳細(xì)操作見(jiàn)下頁(yè) 數(shù)據(jù)異常 請(qǐng)到柜面交單 需要您到柜面交單 電子投保書(shū) 確定客戶身份 頁(yè)面更新 系統(tǒng)進(jìn)行核保時(shí) 會(huì)根據(jù)客戶姓名 性別 證件類(lèi)型 證件號(hào)碼 出生日期在公司的已投保客戶數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行對(duì)比 如發(fā)現(xiàn)存在部分信