個人理財服務的實地路演方案

1、個人理財服務的實地路演方案附件2個人理財服務實地路演方案提綱策略時間三、路演安排四、路演內容五、主要流程六、行銷策略七、社區(qū)路演八、鬧市路演方案w：本次理財服務全國路演，對個人銀行業(yè)務而言，是一次通過將“一卡通” 現有功能按客戶的需求進行差異化組合.以“個人理財整體解決方案”的形式 推介給客戶的宣傳活動。路演活動的核心在于互動一一即通過與客戶的直接交 流，了解其需求，再將合適的產品推薦給客戶的過程。時間:本次路演的活動期間為5月19日至7月1日。路演安排:實地路演分社區(qū)路演和鬧市路演，并以社區(qū)路演為重點?？傂袑傮w形象、 活動報道、活動方式作出規(guī)定，同時提供社區(qū)活動與鬧市活動的具體項目及合 作

2、伙伴的必選和備選方案，由各分行通過社區(qū)調査和資源安排，決定具體活動 項目及合作伙伴。總行將派兩組人員參與部分分行的實地路演活動?？傂袇⑴c 日程表如下：（其他分行（部）自行決定在5月19日至7月1日期間實地路演的具體時間；*為公司銀行部舉辦企業(yè)理財推介活動地點）時間地點（第一組）地點（第二組）5月1汨福州*5月20日福州*5月26日上海*青島*5月27日上海*青島*6月2日武漢濟南6月3日武漢濟南6月9日成都天津*6月10日成都天津*6月16日大連6月17日大連6月23日廣州*長沙6月24日廣州*長沙6月30日南昌沈陽7月1日南昌沈陽路演內容:在對現有產品進行整合包裝的基礎上，根據客戶的不同角度

3、的需求，形成 五個“功能包”：都市銀行、商務銀行、社區(qū)銀行、網上銀行和我的銀行。各功 能包主要功能如下：都市銀行：證券買賣、外匯買賣、自助貸款、轉帳匯款、自助繳費、商戶消 費、網通IP商務銀行：異地取款、商戶消費、VTM卡、酒店預訂、手機銀行、社區(qū)銀行：網上開戶、證券買賣、網通IP、代理繳費、自助繳費、電話銀 行、網上匯款網上銀行：網上個人銀行大眾版、網上個人銀行專業(yè)版、網上證券我的銀行：客戶特殊理財解決方案的提供；重點推介：證券買賣、外匯 買賣、網上個人銀行專業(yè)版主要流程：主要流程見下表，分行具體操作程序見社區(qū)路演部分和鬧市路演部分:總行總體策劃提出項目建議4月15日分行選址社區(qū)確定具體活動

4、項 目擬定合作伙伴*刖調查1r路演開始要求合作伙伴制定合作與活動方案刖天成宀完1r分行準備5月10日總行審閱4月30日制疋具體方案、八刖刖（附合作方案）主要行銷策略1媒介策略1.1互聯網媒介：在網上路演中，總行會安排各分行活動花絮及圖片的播放；1.2傳統媒介：在全國路演開始前，總行統一安排在各大媒體進行宣傳；各分行 （部）再自主決定路演期間的媒體配合。社區(qū)路演1. 社區(qū)路演活動形式：以社區(qū)居民活動、多方面的生活信息咨詢配合理財服務宣 傳。2社區(qū)路演輔助活動效果說明：2.1舉辦社區(qū)居民競賽或游戲活動及提供以理財服務為主的、多方面的生活信息 咨詢交流吸引居民；2.2.選擇合適的合作伙伴加強本次社區(qū)

5、路演活動的影響和效果，樹立招商銀行積 極參與構建新的社區(qū)生活方式的形象。3. 社區(qū)路演場景安排：3.1區(qū)域：小型主持臺、都市銀行區(qū)、商務銀行區(qū)、社區(qū)銀行區(qū)、網上銀行區(qū)、我的銀行區(qū)、開卡區(qū)。3.2設計：總行統一安排廣告公司設計以上區(qū)域的背景板（除開卡區(qū)）、分行按要求制作4社區(qū)路演操作程序：組建社區(qū)路演指揮與籌備小組。分行進行選址。（選址原則見附件1中四.1.1）取得物業(yè)管理公司的同意與支持。向社區(qū)物業(yè)管理公司提出合作倡議（倡議書見附件4）。在物業(yè)管理公司協助下，了解社區(qū)居民構成和社區(qū)基礎配套設施的使用情況， 展開社區(qū)調查（調查問卷見附件 5）。社區(qū)調查的作用主要有三點：使居民盡早 的了解活動并提

6、高居民的參與程度；了解居民的意見，達到吸引人群的作用； 了解居民使用一卡通的初步情況，有助于在路演活動實行有的放矢的推介。因 此，建議各分行（部）先進行社區(qū)調查，時間安排上有困難的分行在可以清楚 了解社區(qū)居民意向與習慣的情況下，也可不進行社區(qū)調查。聯系合作伙伴。向符合要求（見附件 6）的意向合作者發(fā)出合作伙伴倡議書及 路演介紹（倡議書見附件7,路演介紹見附件1）。確定社區(qū)居民活動項目并致函通知居民，組織報名。參照社區(qū)情況、社區(qū)調 查結果及各項活動具體方案（以電子郵件下發(fā)）確定社區(qū)居民活動項目。在管 理處協助下致函逐戶通知（致函形式見附件 8）。確定合作伙伴、合作形式及合作方案。制定突發(fā)情況處理

7、方案。制定路演具體方案并上報總行（格式見附件9）。落實準備：確定獎品、相關物品與設備及人員。（11）現場布置。按總行統一設計的形式布置現場并配備相應設備。（12）進行路演。（活動時間安排建議見后，主要文案以電子郵件下發(fā)）運用數碼相 機（或相機）拍攝活動現場、作為活動花絮傳送到指定網站的郵箱（郵箱地址 隨后通知），在路演活動專欄播放。（13）路演總結。在路演活動結束后，各分行就社區(qū)路演和鬧市路演活動進行總結（總結要點見電子郵件），于7月5日前上報總行個人銀行部。路演總結將成為 我行此后開發(fā)產品和開展營銷的參考依據之一，因此，務必保證總結的真實性、 有效性和針對性。為此，在每場路演活動后，由各咨詢

8、人員對當場活動的有關 情況作簡單記錄（要點見電子郵件），總結中的客戶反饋部分可根據小結進行匯 總。5社區(qū)路演配備以下列表中的配備種類及數量安排，是為保證較好運作效果的最低限，各 分行原則上不宜再減少，而如果條件允許且能保證設備的正常運作的情況下， 可以再增加設備種類（如座機電話）與數量。配備數量功能區(qū)合計都市銀行商務銀行社區(qū)銀行網上銀行我的銀行開卡區(qū)終端1111116移動電話1113電話線11 2復印機11數碼相機1業(yè)務服務人員22222313后勤人員124保安人員126社區(qū)路演活動安排：（10:00-15:00）第一部分：開場白（配音樂） 5分鐘以內第二部分：申奧簽字及繪畫活動開始的儀式20

9、分鐘以內 第三部分：咨詢與交流活動開始，主舞臺休息1小時（主持人控制現場） 第四部分：游戲活動/競賽活動開始 40分鐘以內注：1咨詢與交流活動一直持續(xù)至活動結束。2主持人主要文案見附件3。鬧市路演活動方案1活動形式：以主舞臺的主持人推介、節(jié)目表演、有獎問答、游戲活動及各功能 區(qū)的咨詢交流、現場服務組成。2. 鬧市路演場景安排2.1區(qū)域：主舞臺、都市銀行區(qū)、商務銀行區(qū)、社區(qū)銀行區(qū)、網上銀行區(qū)、我的 銀行區(qū)、開卡區(qū)2.2設計與制作：總行統一安排廣告公司設計以上區(qū)域的背景板（除開卡區(qū)）分行按要求制作3鬧市路演操作程序：組建指揮和籌備小組。選址。（選址原則見附件1中四.2.1）取得有關管理部門同意。確

10、定路演合作者?？梢越Y合鬧市路演舉辦地特征，從社區(qū)路演合作者中選擇。上報方案。與社區(qū)路演方案合并上報。（格式見附件9）落實準備：獎品、相關物品與設備、人員安排。（詳見附件3）現場布置。進行鬧市路演。（鬧市路演主舞臺時間安排見后、鬧市路演文案以電子郵件下 發(fā)）4. 鬧市路演配備建議：以下列表中的配備種類及數量安排，是為保證較好運作效果的最低限，各 分行原則上不宜再減少，而如果條件允許且能保證設備的正常運作的情況下， 可以再增加設備種類（如座機電話）與數量。配備數量功能區(qū)合計都市商務社區(qū)網上我的開卡區(qū)銀行銀行銀行銀行銀行終端1112128移動電話1214電話線11復印機11數碼相機1業(yè)務服務人員33

11、333318后勤人員1111121 7保安人員245主舞臺活動時間與內容安排建議：第一部分(10:00-11:00)1. 開場白，介紹各功能區(qū)(配背景音樂) 5分鐘2. 舞蹈節(jié)目5分鐘3. 業(yè)務推介：專業(yè)版、網上購物；現場提問與發(fā)獎。10分鐘4. 節(jié)目3分鐘5. 有獎問答5分鐘6. 抽獎 4分鐘第二部分(12:00-13:00)1. 業(yè)務推介：外匯買賣、一多戶；現場提問與發(fā)獎。(背景音樂)10分鐘2. 節(jié)目3分鐘3. 游戲 5分鐘4. 抽獎 5分鐘第三部分(12:00-13:00)1. 現場介紹與演示一卡通證券買賣；現場提問(背景音樂)15分鐘2. 節(jié)目3分鐘3. 游戲 5分鐘4. 有獎問答5分鐘5. 抽獎 5分鐘第四部分1. 節(jié)目（搖滾類）2分鐘2. 推介自助貸款、專業(yè)版與異地通存通兌；提問（背景音樂3. 游戲 5分鐘4. 有獎問答 5分鐘5. 抽獎 5分鐘第五部分（14:00-15:00）1. 推介汽車按揭貸款、VTM卡、預定酒店、IP電話。2. 節(jié)目3分鐘3. 問答 5分鐘4. 游戲 5分鐘5. 抽獎 5分鐘第六部分（15:00-16:00）1.