2012城商行發(fā)展六策略

1、2012城商行發(fā)展六策略2011年，國際經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，各類潛在風險明顯增多，并釋放出二次衰退的信號。國內(nèi)物價持續(xù)攀高，通脹壓力不減，工業(yè)增加值增速下滑，固定資產(chǎn)投資同比回落，出口和消費基本保持平穩(wěn)，整體經(jīng)濟延續(xù)放緩態(tài)勢。國內(nèi)外經(jīng)濟金融發(fā)展中出現(xiàn)的新變化、新問題，將對2012年我國銀行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不同程度的影響。因此，正確地判斷和把握2012年國內(nèi)經(jīng)濟金融走勢，對于城商行各項業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展是非常必要的。2012年國內(nèi)經(jīng)濟金融走勢預(yù)測2012年，受美、歐債務(wù)危機沖擊，市場信心動搖，全球制造業(yè)活動收縮，我國出口、投資需求將會面臨較大下行壓力，潛在風險也在增加。預(yù)計2012年國內(nèi)經(jīng)濟增長將受外圍環(huán)境影

2、響進一步放緩，但整體經(jīng)濟增速會在季度間呈現(xiàn)前低后穩(wěn)走勢。主要判斷依據(jù)是：一是經(jīng)濟政策基本保持連續(xù)性。2012年將繼續(xù)實施積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策，為投資增長提供了良好的政策氛圍，這將會對經(jīng)濟增長起到重要的支撐作用。二是投資增長動力依然強勁。鑒于2012年“十二五”規(guī)劃項目將加快實施，基礎(chǔ)設(shè)施投資增速有望提升，包括水利、電網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保、海洋工程裝備、文化產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，國家都設(shè)定了具體的投資計劃。三是消費增長保持平穩(wěn)。糧食供求平穩(wěn)，食品價格和通脹預(yù)期下降，工資上漲，個人所得稅減征、醫(yī)療和教育改革，這些因素有利于促進消費穩(wěn)定。2012年中國經(jīng)濟發(fā)展也存在一些隱憂：一是出口增長難以達到上年水平。二是房

3、地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控未見放松，對固定資產(chǎn)投資增速將產(chǎn)生回落影響。三是我國經(jīng)濟正處在成本上升階段，短期內(nèi)物價上漲壓力仍然存在，生產(chǎn)要素價格回落概率較小。資源要素價格升高將會推高工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本，成品價格升高，減低公眾需求。工業(yè)企業(yè)利潤與需求密切相關(guān)，需求回落一方面使得企業(yè)融資需求減退，縮減生產(chǎn)規(guī)模；另一方面，也會帶動企業(yè)盈利增速下滑。四是房地產(chǎn)企業(yè)將面臨更為嚴峻的去庫存與資金流問題，行業(yè)整體利潤率將呈下降態(tài)勢。由于2012年中國面臨的國際經(jīng)濟形勢與2011年相比更加復(fù)雜和嚴峻，國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，“穩(wěn)增長”被看做是首要任務(wù)。2012年宏觀經(jīng)濟調(diào)控繼續(xù)推行積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，著力擴大國

4、內(nèi)需求，著力加強自主創(chuàng)新和節(jié)能減排，著力深化改革開放，著力保障和改善民生。財政政策方面，預(yù)計出口企業(yè)、中小微企業(yè)、生產(chǎn)型服務(wù)業(yè)減稅政策改革進一步推進，房產(chǎn)稅、資源稅、環(huán)境稅等領(lǐng)域有望邁出步伐，財政支出政策將加大民生等消費性支出以及促進發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的領(lǐng)域，如在保障性住房、水利、海洋經(jīng)濟、節(jié)能減排的環(huán)保設(shè)備投資等領(lǐng)域。貨幣政策方面，存款準備金率有下調(diào)可能，這有助于銀行擴大信貸投放，2012年利率下調(diào)的空間不大。信貸政策的導(dǎo)向?qū)⑦M一步促進優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，預(yù)計信貸投放將緊扣國家投資重點基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃項目。2012年我國銀行業(yè)發(fā)展趨勢我國銀行業(yè)本身就是國家宏觀調(diào)控的重要載體和政策傳導(dǎo)的關(guān)鍵渠道

5、，銀行業(yè)的發(fā)展更是與宏觀大背景密不可分。預(yù)計2012年國內(nèi)銀行業(yè)將呈現(xiàn)以下特點：一是防范風險任務(wù)艱巨，全面精細化風險管理日益迫切。在當前國際局勢更加動蕩、國內(nèi)經(jīng)濟增長有所放緩、流動性趨于緊張的大環(huán)境下，銀行業(yè)面臨的潛在風險還在積聚，主要表現(xiàn)在：一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進，部分行業(yè)和企業(yè)不良貸款反彈壓力加大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的風險將直接反映在商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上；二是考慮到2012年房價下跌風險較大，預(yù)計房地產(chǎn)相關(guān)貸款不良余額及比例將會溫和上升，其中資產(chǎn)質(zhì)量壓力主要集中于房地產(chǎn)開發(fā)貸款，特別是中小型房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)貸款；三是政府融資平臺方面，部分平臺項目面臨巨大還款壓力，而一些平臺項目的貸款條件和償債能

6、力不足，預(yù)計平臺貸款不良余額會有所上升。各類風險相互混雜、疊加，迫使銀行業(yè)從更廣闊和更長遠的角度來審視風險管理，不僅要提高風險管理架構(gòu)的全面性，還要注重風險管理細節(jié)，提高對風險事件累積效應(yīng)的預(yù)判能力。二是存款負債難度加大，流動性管理壓力上升。目前來看，隨著經(jīng)濟增長放緩，銀行業(yè)存貸款整體高速發(fā)展在短期內(nèi)將很難再現(xiàn)，過高的資本消耗發(fā)展模式難以為繼，具備核心競爭力的銀行將開始體現(xiàn)其競爭優(yōu)勢?！按婵盍⑿小崩砟钫鸩交貧w管理層視野，存款負債難度加大。特別是處于通脹壓力之下，緊縮貨幣將成為央行貨幣政策的重要取向，企業(yè)派生存款增速顯著回落。而且，在負利率時代，居民理財意識不斷增強，傾向把財富轉(zhuǎn)換為存款之外的

7、其他形式，使儲蓄存款負債難度進一步加大。三是凈息差提升，但不能帶來銀行贏利能力的明顯提高。旺盛的貸款需求保證了貸款較高的收益水平，由于住房按揭貸款年初重定價，這將成為2012年凈息差上升的最大驅(qū)動力，2012年陸續(xù)到期的老貸款置換成新貸款時，貸款利率也將有一定程度的上升而提高收益水平。但是影響銀行盈利水平變化的有息差水平、規(guī)模增長、非息收入、成本收入比和信貸成本等多種因子。在穩(wěn)健貨幣政策下，2012年貨幣投放并不會產(chǎn)生20082009年的信貸爆炸式增長，銀行規(guī)模增長將會放緩。四是資本壓力與日俱增，高資本消耗模式難以為繼。未來我國銀行業(yè)面臨的資本壓力將是前所未有的，高資本消耗模式將難以為繼。主要

8、原因為：一是巴塞爾協(xié)議誕生以來，監(jiān)管當局日益重視對銀行資本的監(jiān)管，使其成為吸收損失的緩沖機制，也成為制約銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的主要變量。二是資本內(nèi)生能力不能滿足新增信貸的資本需求。目前，國內(nèi)企業(yè)信貸資金需求缺口仍然較大。但是，我國銀行業(yè)資本補充的自我實現(xiàn)機制還沒有建設(shè)到位，資本的價值創(chuàng)造績效不高，資本內(nèi)生補充能力不強。三是進一步融資的空間有限。短期內(nèi)，銀行通過股票或債券等外源融資的空間將會變得相對有限。城市商業(yè)銀行2012年的業(yè)務(wù)發(fā)展策略針對國內(nèi)外經(jīng)濟金融走勢變化對商業(yè)銀行的可能性影響，2012年城商行的業(yè)務(wù)發(fā)展策略可從以下幾個方面考慮。一是順應(yīng)投資增速放緩及結(jié)構(gòu)調(diào)整變化趨勢，推進信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整。城商行

9、要充分發(fā)揮金融機構(gòu)支持結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要推力和杠桿作用，找準著力點和突破口，進一步優(yōu)化調(diào)整自身信貸投放，合理匹配信貸額度。首先，加強行業(yè)分析和研究，密切關(guān)注國家產(chǎn)業(yè)政策變化，進一步明確信貸投向政策和客戶、業(yè)務(wù)準入邊界與底線，對受經(jīng)濟下行影響比較大的行業(yè)實行風險限額管理，如鋼貿(mào)、紡織、機械制造等行業(yè)。其次，加強對“十二五”發(fā)展規(guī)劃的研究，加大對經(jīng)營所在區(qū)域中國家支持發(fā)展的戰(zhàn)略項目和優(yōu)質(zhì)項目的篩選和營銷。第三，堅持區(qū)別對待、有保有壓的信貸政策，堅決抑制高耗能、高污染和產(chǎn)能過剩行業(yè)信貸投入增長，控制行業(yè)信貸風險。第四，支持與居民消費直接相關(guān)行業(yè)發(fā)展，加大對現(xiàn)代物流等新興服務(wù)業(yè)的金融扶持力度。二是堅守風險

10、管理底線，切實加強重點領(lǐng)域風險防范。城商行在把握外部經(jīng)濟金融走勢和開展業(yè)務(wù)的同時，應(yīng)高度關(guān)注當前經(jīng)濟金融形勢下新的風險特征，重視和防范相關(guān)業(yè)務(wù)風險。首先，要加強信貸業(yè)務(wù)重點風險的防范，強化風險排查，善于及時發(fā)現(xiàn)風險隱患，重點防范企業(yè)以虛假貿(mào)易背景、利用信用證等貿(mào)易融資或票據(jù)業(yè)務(wù)套取銀行信用。加強對客戶實際運營情況的了解，不僅要全面掌握企業(yè)真實的負債、擔保等情況，還要重點了解企業(yè)法定代表人或?qū)嶋H控制人以及關(guān)聯(lián)企業(yè)對外融資情況，在此基礎(chǔ)上，科學(xué)確定授信額度。其次，加強審查，嚴控貿(mào)易融資業(yè)務(wù)風險在當前十分復(fù)雜的國際環(huán)境下，城商行需要分析梳理外貿(mào)企業(yè)客戶的經(jīng)營與財務(wù)狀況，及時調(diào)整信貸政策，規(guī)避部分外貿(mào)

11、企業(yè)由于人民幣升值帶來的經(jīng)營風險。同時，要分析各類外貿(mào)產(chǎn)品在國際市場上競爭力變化趨勢，對產(chǎn)品有國際市場需求的外貿(mào)企業(yè)，積極開展貿(mào)易融資和出口信貸等業(yè)務(wù)，拓展國際業(yè)務(wù)規(guī)模和服務(wù)領(lǐng)域。第三，提高對流動性風險管理的認識，前瞻性做好預(yù)判管理。建立健全流動性風險預(yù)警機制，做好對資產(chǎn)負債流動性的預(yù)測和分析，通過預(yù)測和分析，完成對潛在流動性的衡量，排除警情，使流動性風險減至最低程度。三是做好客戶分層細化，提升服務(wù)水平。結(jié)合當前外部環(huán)境和政策影響，2012年城商行的工作重點應(yīng)在注重維護和穩(wěn)定現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上，從組織架構(gòu)、授信體制、信貸額度、產(chǎn)品創(chuàng)新、定價能力等方面大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)。提高對目標客戶的分層

12、管理能力，加強市場細分、客戶細分和定價機制的研究，進一步明確和夯實市場定位。通過創(chuàng)新產(chǎn)品、加強服務(wù)渠道建設(shè)，以差異化的手段服務(wù)客戶，不斷挖掘客戶新的需求，努力滿足客戶新的需求。四是加大存款營銷力度，穩(wěn)定資金來源。堅持“存款立行”，并非對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的簡單強調(diào)，而是應(yīng)對當前嚴峻經(jīng)濟和金融形勢所采取的一項重大舉措，是保持城市商業(yè)銀行流動性充足、進而實現(xiàn)安全運營的根本。2012年存款形勢更加嚴峻，存款的爭奪將更加激烈，因此，城商行要及時進行吸存技術(shù)、渠道和管理創(chuàng)新，豐富存款來源，推進重點營銷，穩(wěn)定存款。在存款營銷對策上，首先，把客戶營銷與客戶理財相結(jié)合，把品牌營銷與產(chǎn)品營銷相結(jié)合，加快開展新產(chǎn)品、新技術(shù)

13、創(chuàng)新，整合物理和電子銷售渠道，進行聯(lián)動營銷，向目標客戶提供金融服務(wù)綜合解決方案，實現(xiàn)存款業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)的同步發(fā)展。其次，實施客戶細分和差異化服務(wù)策略，按照客戶貢獻度和潛力大小細分客戶，有針對性地進行存款營銷。一方面利用地緣優(yōu)勢，加強與政府部門的聯(lián)系，積極參與政府項目的投招標工程，大力營銷機構(gòu)存款。同時，全力發(fā)展企業(yè)存款，利用全方位金融服務(wù)方案，提高財務(wù)顧問服務(wù)能力，做好企業(yè)存款大戶的管理和穩(wěn)定工作。并盡力發(fā)掘存款增長點，緊盯市場，采取靈活多樣的營銷手段，拓展新客戶群，積極競爭新的優(yōu)質(zhì)客戶。第三，充分利用考核和促銷政策作用，促進低成本存款業(yè)務(wù)發(fā)展，合理控制高成本、不穩(wěn)定存款業(yè)務(wù)發(fā)展。五是挖掘新消

14、費熱點，努力拓展消費貸款業(yè)務(wù)。首先，在當前消費需求不斷擴大，消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級情況下，加大對居民消費需求變化趨勢的研究，在完善個人住房貸款和現(xiàn)有消費貸款產(chǎn)品與服務(wù)同時，瞄準新的消費熱點，開發(fā)新的業(yè)務(wù)品種，加大信貸消費服務(wù)力度，提高消費信貸占貸款總額的比例。其次，要抓住消費結(jié)構(gòu)升級和網(wǎng)上購物等新型消費方式加速發(fā)展的契機，大力發(fā)展電子銀行業(yè)務(wù)，及時發(fā)展新的業(yè)務(wù)模式，滿足社會日益增長的金融服務(wù)需求。最后，進一步豐富銀行信用卡功能，增強信用卡支付范圍和渠道，并在目標客戶市場中大力推廣信用卡，充分利用當前消費需求迅速擴大的有利時期，促進信用卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展。六是密切關(guān)注房地產(chǎn)市場下調(diào)帶來的資產(chǎn)質(zhì)量影響。首先，加大風險量化