物流產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)中的金融解決方案

1、 目目 錄錄 前前 言言 中南地區(qū)迅速崛起的專業(yè)醫(yī)藥物流集團(tuán)中南地區(qū)迅速崛起的專業(yè)醫(yī)藥物流集團(tuán) 國(guó)內(nèi)銀行供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r國(guó)內(nèi)銀行供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r 供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品介紹供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品介紹 物流供應(yīng)鏈融資開展現(xiàn)狀及計(jì)劃物流供應(yīng)鏈融資開展現(xiàn)狀及計(jì)劃 結(jié)束語(yǔ)結(jié)束語(yǔ) 前前 言言 機(jī)遇與挑戰(zhàn) 金融危機(jī)爆發(fā)、新醫(yī)改政策實(shí)施對(duì)醫(yī)藥物流行業(yè)的發(fā)展提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)；而國(guó)家與地方政 府鼓勵(lì)培育大型醫(yī)藥流通企業(yè)網(wǎng)集團(tuán)的政策，以及gsp認(rèn)證制度下的行業(yè)結(jié)構(gòu)重組趨勢(shì)則意味 著千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。 主導(dǎo)要素 把握機(jī)遇、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的決定性因素在于企業(yè)是否具有拓展資金融通渠道和資金融通能力。 解決方法 將物流資本與金融

2、資本的對(duì)接融合。物流資本運(yùn)營(yíng)為企業(yè)集團(tuán)及客戶群體的金融活動(dòng)提供操 作基礎(chǔ)；而金融資本為物流資本的規(guī)?；瘮U(kuò)張和專業(yè)化成長(zhǎng)提供解決手段。 經(jīng)驗(yàn) 以物流港作為業(yè)務(wù)平臺(tái)，輔以醫(yī)藥商貿(mào)和連鎖零售兩個(gè)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)打造醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資本運(yùn) 營(yíng)基礎(chǔ)，同時(shí)與金融機(jī)構(gòu)積極開展合作，通過(guò)物流金融工具的創(chuàng)新為產(chǎn)業(yè)資本的發(fā)展提供資 金支持。 中南地區(qū)迅速崛起的專業(yè)醫(yī)藥物流集團(tuán)中南地區(qū)迅速崛起的專業(yè)醫(yī)藥物流集團(tuán) 藥業(yè)集團(tuán)有限公司始創(chuàng)于1999年3月，現(xiàn)已發(fā)展成為集醫(yī)藥研發(fā)、 物流批發(fā)配送、連鎖零售、電子商務(wù)、臨床應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)于一體的現(xiàn)代 化大型醫(yī)藥企業(yè)集團(tuán),下轄湖南醫(yī)藥食品物流配送有限公司、湖南新 農(nóng)合醫(yī)藥連鎖有限公司、藥業(yè)集

3、團(tuán)有限公司湖南醫(yī)藥貿(mào)易分公司、藥 業(yè)集團(tuán)有限公司醫(yī)療分公司，是湖南省乃至中南地區(qū)醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī) 模和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)集團(tuán)。 總投資總投資4.84.8億元，建筑面積億元，建筑面積4.94.9萬(wàn)平方米，倉(cāng)儲(chǔ)面積萬(wàn)平方米，倉(cāng)儲(chǔ)面積3.53.5萬(wàn)平方米，萬(wàn)平方米， 庫(kù)存容量庫(kù)存容量6060萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，日吞吐量萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，日吞吐量6 6萬(wàn)箱，日處理訂單萬(wàn)箱，日處理訂單20002000單以上，單以上， 設(shè)計(jì)規(guī)模超過(guò)設(shè)計(jì)規(guī)模超過(guò)100100億元億元 中南地區(qū)規(guī)模最大的現(xiàn)代醫(yī)藥食品物流中心中南地區(qū)規(guī)模最大的現(xiàn)代醫(yī)藥食品物流中心 廣泛的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)完善的信息系統(tǒng)強(qiáng)大的倉(cāng)儲(chǔ)容量先進(jìn)的倉(cāng)儲(chǔ)處理現(xiàn)代化辦公環(huán)境 政策支持

4、：政策支持： 國(guó)家“雙高一優(yōu)”重點(diǎn)項(xiàng)目 國(guó)家發(fā)改委企業(yè)信息化示范工程 國(guó)家國(guó)債專項(xiàng)資金貼息項(xiàng) 目 國(guó)家“倍增計(jì)劃”項(xiàng)目 國(guó)家商務(wù)部“千村萬(wàn)鄉(xiāng)”市場(chǎng)工程項(xiàng)目 湖南省政府重點(diǎn)工程 湖南省首家獲得第三方醫(yī)藥物流營(yíng)運(yùn)資格的企業(yè) 湖南省十大生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)標(biāo)志性工程項(xiàng)目 中南地區(qū)現(xiàn)代化、專業(yè)化和規(guī)?；膫}(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)中南地區(qū)現(xiàn)代化、專業(yè)化和規(guī)模化的倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè) 經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)：經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)： 中國(guó)首家醫(yī)藥公共保稅倉(cāng)中國(guó)首家醫(yī)藥公共保稅倉(cāng) 經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，集團(tuán)成為集醫(yī)藥批發(fā)、連鎖零售、物流配送、電子商務(wù)、臨床應(yīng) 用等產(chǎn)業(yè)于一體的現(xiàn)代化大型醫(yī)藥企業(yè)集團(tuán)，而物流港的運(yùn)營(yíng)使集團(tuán)“一個(gè)平臺(tái)，兩 個(gè)網(wǎng)絡(luò)”的戰(zhàn)略規(guī)劃得以實(shí)現(xiàn)。在傳

5、統(tǒng)的物流手段和現(xiàn)代信息技術(shù)的支撐下，集團(tuán)將 不斷地實(shí)現(xiàn)自己的企業(yè)愿景，創(chuàng)造出醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)的創(chuàng)新盈利模式。 兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)兩個(gè)網(wǎng)絡(luò) 產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)物流配送網(wǎng)絡(luò)物流配送網(wǎng)絡(luò) 一個(gè)平臺(tái)一個(gè)平臺(tái) 傳統(tǒng)物流手段運(yùn)作 現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)支持 醫(yī)藥食品物流港醫(yī)藥食品物流港 物流資本與產(chǎn)業(yè)資本兩翼并舉，推動(dòng)事業(yè)騰飛 物流交易平臺(tái) 及時(shí)配送服務(wù) 外包服務(wù) 物流交易平臺(tái) 物流增值服務(wù) 物流咨詢管理 電子商務(wù) 信息化共享平臺(tái) 終端客戶網(wǎng)絡(luò)共享 采購(gòu)服務(wù) 醫(yī)藥交易平臺(tái) 產(chǎn)品銷售代理 公共保稅倉(cāng)平臺(tái) 貨代報(bào)關(guān) 物流資本物流資本 醫(yī)藥信用卡醫(yī)藥信用卡 金融資本金融資本 銀行融資結(jié)算平臺(tái) 擔(dān)保服務(wù)擔(dān)保服務(wù) 銀行結(jié)算銀行結(jié)算

6、融資代理融資代理 墊資采購(gòu)墊資采購(gòu) 通過(guò)物流資本和金融資本的有機(jī)結(jié)合和相互促進(jìn)，集團(tuán)力求將商流、信息流、物 流、資金流融為一體，打造“智能化、現(xiàn)代化、規(guī)模化”的總部經(jīng)濟(jì)集團(tuán)。 現(xiàn)代物流模式創(chuàng)新盈利模式 藥品商貿(mào) 收入 批發(fā)批發(fā) 醫(yī)院直銷醫(yī)院直銷 藥品倉(cāng)儲(chǔ) 收入 倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ) 增值服務(wù)增值服務(wù) 融資服務(wù) 收入 融資服務(wù)費(fèi)融資服務(wù)費(fèi) 藥品連鎖 收入 直營(yíng)直營(yíng) 加盟加盟 藥品配送 收入 自營(yíng)自營(yíng) 外包外包 積累資金 收入 代理采購(gòu)代理采購(gòu) 投資投資 國(guó)內(nèi)銀行供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r國(guó)內(nèi)銀行供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r 供應(yīng)鏈融資（supply chain financing），指基于企業(yè)商品交易項(xiàng)下應(yīng) 收應(yīng)付，

7、預(yù)收預(yù)付和存貨融資而衍生出來(lái)的組合融資，銀行通過(guò)審查整 條供應(yīng)鏈，基于對(duì)供應(yīng)鏈管理程度和核心企業(yè)的信用實(shí)力的掌握，對(duì)其 核心企業(yè)和上下游多個(gè)企業(yè)提供靈活運(yùn)用的金融產(chǎn)品和服務(wù)的一種融資 模式，通過(guò)對(duì)信息流、物流、資金流的有效控制或者對(duì)有實(shí)力的關(guān)聯(lián)方 的責(zé)任捆綁，從而提供融資服務(wù)。 簡(jiǎn)而言之，供應(yīng)鏈融資就是對(duì)核心企業(yè)及其存在貿(mào)易關(guān)聯(lián)的企業(yè)群開展 的融資業(yè)務(wù)。 供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品金融服務(wù)特點(diǎn)： 1.以企業(yè)真實(shí)交易為背景2.與企業(yè)物流、信息流和資金流“三流”的運(yùn)行相伴相隨 3.貫穿供應(yīng)鏈上下游企業(yè)運(yùn)作全流程、各環(huán)節(jié) 5.參與企業(yè)“三流”的運(yùn)作，掌握企業(yè)核心商業(yè)機(jī) 密 4.提供結(jié)構(gòu)化、多產(chǎn)品組合的綜合化融資

8、服務(wù) 6.流動(dòng)性強(qiáng)、 風(fēng)險(xiǎn)分散度高 供應(yīng)鏈金融服務(wù)與傳統(tǒng)企業(yè)貸款服務(wù)的對(duì)比： 傳統(tǒng)企業(yè)貸款服務(wù)供應(yīng)鏈金融服務(wù) 國(guó)內(nèi)首家提出國(guó)內(nèi)首家提出 “面向中小企業(yè)面向中小企業(yè)”、“面向貿(mào)易融資面向貿(mào)易融資”，開展供應(yīng)鏈金融，開展供應(yīng)鏈金融 服務(wù)服務(wù) 創(chuàng)新推出“1+n”供應(yīng)鏈融資2002年 率先提出“面向中小企業(yè)、面向貿(mào)易融資”，推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型2005年 自主研發(fā)“自償性貿(mào)易融資”授信體系，迄今領(lǐng)先同業(yè)2005年 供應(yīng)鏈金融榮獲“深圳市金融創(chuàng)新獎(jiǎng)”，最佳中小企業(yè)融資方案，獲 “2006商業(yè)標(biāo)桿”、“2007國(guó)際金融產(chǎn)品創(chuàng)新卓越表現(xiàn)獎(jiǎng)”、“2007 中國(guó)最佳商業(yè)模式”、“中小企業(yè)融資突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)” 2006年 深

9、圳發(fā)展銀行的供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品和服務(wù)受到了企業(yè)的歡迎、政府機(jī)關(guān)的支持、金 融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的鼓勵(lì)，不僅增加了貸款業(yè)務(wù)收入，而且藉此增進(jìn)了與相關(guān)方面的合 作關(guān)系，取得經(jīng)濟(jì)回報(bào)和社會(huì)認(rèn)可的雙重收獲。 為支持醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)融資需求，深圳發(fā)展銀行專門推出了“藥品供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)”， 并將其延伸為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式 合作思路：合作思路： 以核心企業(yè)（“1”）為依托點(diǎn)， 順應(yīng)供應(yīng)鏈內(nèi)部形成的依存關(guān)系 和真實(shí)的貨物交易背景，由核心 廠商推薦下游資質(zhì)優(yōu)良的貿(mào)易商 或買家（“n”)，由我行為其提 供授信等金融服務(wù)，幫助核心廠 商實(shí)現(xiàn)大額銷售，搶占市場(chǎng)份額， 緩解買賣雙方的資金壓力，促進(jìn) 供應(yīng)鏈生態(tài)良性循環(huán)發(fā)展。 “n n”藥廠等經(jīng)

10、銷商藥廠等經(jīng)銷商“1 1”藥廠（核心廠商）藥廠（核心廠商） 合作模式：合作模式： 核心企業(yè)（“1”）下游經(jīng)銷商或 買家（“n”）從我行取得授信， 向核心企業(yè)先行支付貨款；核心 企業(yè)收款后按照購(gòu)銷合同及合作 協(xié)議書約定發(fā)運(yùn)融資項(xiàng)下的貨物， 通過(guò)以我行作為收貨人、發(fā)運(yùn)到 我行指定地點(diǎn)，并在發(fā)生合作協(xié) 議未履約的情況下由“1”承擔(dān)退 款責(zé)任等方式共同控制風(fēng)險(xiǎn)。 深發(fā)展藥品供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)合作模式 建設(shè)銀行供應(yīng)鏈融資十大產(chǎn)品種類 國(guó)內(nèi)開展供應(yīng)鏈融資力度最大，融資產(chǎn)品品種最多的商業(yè)銀行國(guó)內(nèi)開展供應(yīng)鏈融資力度最大，融資產(chǎn)品品種最多的商業(yè)銀行 保稅倉(cāng)融資法人賬戶透支保單融資 應(yīng)收賬款融資保 理倉(cāng)單融資動(dòng)產(chǎn)融資

11、訂單融資 電子商務(wù)融資金銀倉(cāng)融資 建設(shè)銀行規(guī)定：本行對(duì)外流動(dòng)資金貸款中必須匹配建設(shè)銀行規(guī)定：本行對(duì)外流動(dòng)資金貸款中必須匹配20%20%的供應(yīng)鏈融資貸款的供應(yīng)鏈融資貸款 在國(guó)外供應(yīng)鏈融資已經(jīng)被廣泛使用推動(dòng)下，作為向中小企業(yè)開展融資業(yè)務(wù)的重要 渠道之一，我國(guó)也在近兩年加快了供應(yīng)鏈融資方案設(shè)計(jì)和推行的力度，除深發(fā)展 與中國(guó)建設(shè)銀行之外，尚有以下銀行進(jìn)行了供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)的推廣與嘗試: 在線賬款管理方案在線賬款管理方案: : 以領(lǐng)先的平臺(tái)和服務(wù)理念為企業(yè) 解決賬款管理難題的業(yè)務(wù)方案 采購(gòu)商支持方案采購(gòu)商支持方案 為采購(gòu)商解決在采購(gòu)過(guò)程中的各 種問題，緊密上下游的銀行支持 方案 供應(yīng)商支持方案供應(yīng)商支持方

12、案 為供應(yīng)商解決在銷售過(guò)程中的各 種問題，緊密上下游的銀行支持 方案 區(qū)內(nèi)企業(yè)貿(mào)易融資方案區(qū)內(nèi)企業(yè)貿(mào)易融資方案 為出口加工區(qū)和保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)度 身定制的嶄新服務(wù)方案 l供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)利益分析企業(yè) 解決上下游企業(yè)融資難題，無(wú) 需花費(fèi)自己的信用或其他成本 上下游有效的融資安排降低整 個(gè)供應(yīng)鏈融資成本，進(jìn)而降低 產(chǎn)品成本 開辟新的融資渠道，提前取得 銀行信貸資金支持 減少存貨和在途貨物的資金占 用，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模授信額度可 循環(huán)使用 增加向核心廠家單次訂貨的規(guī) 模，獲得更大的采購(gòu)折扣和其 他優(yōu)惠，可以提前鎖定商品采 購(gòu)價(jià)格，防止?jié)q價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 增強(qiáng)整個(gè)供應(yīng)鏈的整體競(jìng)爭(zhēng)力 和可持續(xù)發(fā)展能力 有利于進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)

13、占有率 擴(kuò)大產(chǎn)銷量及客戶群體 穩(wěn)定與下游的貿(mào)易關(guān)系，強(qiáng)化對(duì)下游 企業(yè)的控制力度，提升供應(yīng)鏈整體競(jìng) 爭(zhēng)力 l供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)利益分析銀行 擴(kuò)大業(yè)務(wù)收入擴(kuò)大業(yè)務(wù)收入 深發(fā)展2008年三季報(bào)顯示，該行貿(mào)易融資貸款總額為1074億元，分別占 公司貸款和全部貸款的二分之一和三分之一強(qiáng)。 增強(qiáng)與核心企業(yè)增強(qiáng)與核心企業(yè) 的合作關(guān)系的合作關(guān)系 供應(yīng)鏈上下游交易方關(guān)系圍繞銀行信用和銀行主導(dǎo)的交易方式得到鞏固 并日益加強(qiáng)對(duì)銀行的依賴，使銀行真正從技術(shù)層面捆綁客戶群體，實(shí)現(xiàn) 網(wǎng)絡(luò)性占有，提高客戶忠誠(chéng)度和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的進(jìn)入門檻。 挖掘新客戶資源挖掘新客戶資源 截至2007年12 月末，深發(fā)展存量貿(mào)易融資客戶將近3000家，

14、客戶增幅同比 達(dá)52.2%；貿(mào)易融資表內(nèi)外授信余額近800億元，同比增幅38.92%，占全行 公司業(yè)務(wù)授信的比例較年初提高4.66%。 解決受信主體信解決受信主體信 用與供應(yīng)鏈整體用與供應(yīng)鏈整體 信用不對(duì)稱矛盾信用不對(duì)稱矛盾 銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中不再片面強(qiáng)調(diào)受信主體的財(cái)務(wù)特征和行業(yè)地位， 不再孤立評(píng)價(jià)作出信貸決策，而注重結(jié)合真實(shí)貿(mào)易背景下交易各方全面的 信用評(píng)估、結(jié)構(gòu)授信組合下供應(yīng)鏈條面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流程設(shè)計(jì)對(duì)操作風(fēng) 險(xiǎn)的控制效果以及對(duì)企業(yè)違約成本的評(píng)估等，作出對(duì)具體節(jié)點(diǎn)的信貸決策。 有利于銀行對(duì)貸有利于銀行對(duì)貸 款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制 風(fēng)險(xiǎn)敞口沿供應(yīng)鏈延伸或過(guò)渡轉(zhuǎn)移而不再集中于單個(gè)客戶

15、，分散到供應(yīng) 鏈條上的風(fēng)險(xiǎn)將以合同、票據(jù)等手段實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)客戶群體的責(zé)任捆綁。 結(jié)構(gòu)授信使供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)參與者盡可能地納入銀行的監(jiān)控范圍，并提供 了資金回流控制的解決方案，使現(xiàn)金流的全過(guò)程得以控制。 供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品介紹供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品介紹 在國(guó)外供應(yīng)鏈融資已經(jīng)被廣泛使用推動(dòng)下，我國(guó)也在近兩年加快了供 應(yīng)鏈融資方案設(shè)計(jì)和推行的力度。經(jīng)過(guò)兩年實(shí)踐和探索，2007年國(guó)內(nèi) 各家金融機(jī)構(gòu)推出的供應(yīng)鏈融資方案可歸納為保兌倉(cāng)融資服務(wù)方案、 代理監(jiān)管融資服務(wù)方案、保理融資服務(wù)方案三種類型。 l國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù) 指境內(nèi)銷貨方（債權(quán)人）將其因向境內(nèi)購(gòu)貨方（債務(wù)人）銷售商品、提供服務(wù)或其他原 因所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)

16、讓給銀行，由銀行為銷貨方提供應(yīng)收賬款融資及商業(yè)資信調(diào)查、 應(yīng)收賬款管理的綜合性金融服務(wù)。國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)可分為單保理業(yè)務(wù)和雙保理業(yè)務(wù)兩種。 定定 義義 購(gòu)銷雙方均須在銀行開立基本存款賬戶或一般存款賬戶或政府部門的零余額賬戶； 銷貨方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)較好，與購(gòu)貨方有良好穩(wěn)定的業(yè)務(wù)往來(lái)，履約記 錄良好； 對(duì)應(yīng)收賬款的管理能力較強(qiáng)，應(yīng)收賬款賬齡結(jié)構(gòu)合理，壞賬比例較低；具備回購(gòu)應(yīng)收賬 款的能力； 購(gòu)貨方經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范，現(xiàn)金流量充足，償債能力較強(qiáng)；無(wú)拖欠銷貨方貨款及其他不良信 用記錄。 交易雙方要求交易雙方要求 購(gòu)貨方購(gòu)貨方 銷貨方銷貨方 保理申請(qǐng)人保理申請(qǐng)人 銷貨方銷貨方 開戶行開戶行 保理行保

17、理行 2 申請(qǐng)辦理保理 5 書面通知（公 開保理） 7 到期付款 8 扣收融資本息 1 銷售商品 3 調(diào)查資信及交易情況 4 發(fā)放融資 6 提示付款 國(guó)內(nèi)雙保理業(yè)務(wù)流程國(guó)內(nèi)雙保理業(yè)務(wù)流程 銷售方式為短期賒銷，付款期限原則不 超過(guò)12個(gè)月，有追索權(quán)保理可適當(dāng)放寬 至18個(gè)月； 保理業(yè)務(wù)買賣雙方原則上應(yīng)是非關(guān)聯(lián)企 業(yè)； 賣方與買方建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的銷售往 來(lái)，有連續(xù)、穩(wěn)定的應(yīng)收賬款現(xiàn)金流； 買方付款正常，無(wú)不良記錄； 產(chǎn)品應(yīng)是標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、同質(zhì)性強(qiáng)的商品； 特許經(jīng)營(yíng)，專利等市場(chǎng)不宜定價(jià)的不在 范圍之內(nèi)； 付款方式明確，有確定的付款到期日； 合同中未含有禁止轉(zhuǎn)讓、寄售或保留所 有權(quán)條款。 應(yīng)收帳款要求應(yīng)

18、收帳款要求 國(guó)內(nèi)雙保理業(yè)務(wù)流程國(guó)內(nèi)雙保理業(yè)務(wù)流程 銷貨方銷貨方 購(gòu)貨方購(gòu)貨方 購(gòu)貨方購(gòu)貨方 開戶行開戶行 銷貨方銷貨方 開戶行開戶行 保理行保理行 1 銷售商品 銷貨方銷貨方 保理申請(qǐng)人保理申請(qǐng)人 8 保理授權(quán)書 5 保理額度確認(rèn)書 3 保理約請(qǐng)書 7 書面通知（公開保理） 10 到期付款 3 資 信 調(diào) 查 2 申 請(qǐng) 辦 理 保 理 11 扣 收 融 資 本 息 6 發(fā) 放 融 資 4 資 信 調(diào) 查 9 提 示 付 款 單保理辦理?xiàng)l件單保理辦理?xiàng)l件 有追索有追索 權(quán)保理權(quán)保理 銷貨方銷貨方購(gòu)貨方購(gòu)貨方 aa-（含）以上不限 a+、a、a- a- （含）以上 bbb+（含）以下aa-（含）

19、以上 辦理隱蔽保理，銷貨方須在bbb（含）以上 無(wú)追索無(wú)追索 權(quán)保理權(quán)保理 bbb（含）以上aa-（含）以上，或符合 條件的政府、軍隊(duì) 雙保理辦理?xiàng)l件雙保理辦理?xiàng)l件 有追索權(quán)雙保理，銷貨方信用等級(jí)須在bbb級(jí) （含）以上； 無(wú)追索權(quán)雙保理，購(gòu)貨方信用等級(jí)須在aa-級(jí) （含）以上。 l國(guó)內(nèi)發(fā)票融資國(guó)內(nèi)發(fā)票融資 定定 義義 指境內(nèi)銷貨方（借款人）在不讓渡應(yīng)收賬款債權(quán)情況下，以其在國(guó)內(nèi)商品交易中所產(chǎn)生的 發(fā)票為憑證，并以發(fā)票所對(duì)應(yīng)的應(yīng)收賬款為第一還款來(lái)源，由銀行為其提供的短期貸款。 發(fā)票及其所對(duì)應(yīng)的應(yīng)收賬款須符合的條件發(fā)票及其所對(duì)應(yīng)的應(yīng)收賬款須符合的條件 發(fā)票真實(shí)、合法、有效，票面要素與商品交易內(nèi)容

20、一致，符合購(gòu)銷合同要求； 發(fā)票所列商品為銷貨方的主營(yíng)產(chǎn)品； 應(yīng)收賬款還款期限一般不超過(guò)6個(gè)月，最長(zhǎng)不超過(guò)9個(gè)月； 應(yīng)收賬款權(quán)屬清楚、沒有瑕疵，銷貨方未將其轉(zhuǎn)讓給任何其他人，也未向其他人設(shè)定任 何質(zhì)權(quán)和其他優(yōu)先受償權(quán)。 銀行關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)銀行關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 貿(mào)易背景虛假 應(yīng)收帳款已收回虛假發(fā)票 同一應(yīng)收帳款重復(fù)辦理融資 應(yīng)收帳款無(wú)法控制，融資喪失還款來(lái)源 貸款行貸款行 3 發(fā)放融資 6 扣收融資本息 借款人借款人 銷貨方銷貨方 購(gòu)貨方購(gòu)貨方 1 銷售商品 2 申請(qǐng)發(fā)票融資 4 轉(zhuǎn)寄發(fā)票 提示付款路徑 5 到期付款入專戶 4 資 信 調(diào) 查 3 委托調(diào)查 銷貨方銷貨方 購(gòu)貨方購(gòu)貨方 購(gòu)貨方購(gòu)貨

21、方 開戶行開戶行 借款人借款人 銷貨方銷貨方 貸款行貸款行 5 出具調(diào)查報(bào)告 1 銷售商品 7 轉(zhuǎn)寄發(fā)票、提示付款路徑 6 發(fā) 放 融 資 2 申 請(qǐng) 發(fā) 票 融 資 9 扣 收 融 資 本 息 8 到期付款入專戶 國(guó)內(nèi)發(fā)票融資（異地購(gòu)貨）國(guó)內(nèi)發(fā)票融資（異地購(gòu)貨）國(guó)內(nèi)發(fā)票融資（本地購(gòu)貨）國(guó)內(nèi)發(fā)票融資（本地購(gòu)貨） l國(guó)內(nèi)信用證國(guó)內(nèi)信用證 定定 義義 指開證行依照申請(qǐng)人的申請(qǐng)開出的,憑符合信用證條款的單據(jù)支付的付款承諾。借鑒國(guó)際信 用證的經(jīng)驗(yàn)，目的在于完善結(jié)算方式，解決企業(yè)間相互拖欠嚴(yán)重，資金周轉(zhuǎn)不靈的問題， 是國(guó)內(nèi)貿(mào)易融資的重要品種。 分分 類類 即期信用證即期信用證：符合信用證條款規(guī)定的單據(jù)提

22、交到開證行后，必須立即付款（收到單據(jù)次日 起5個(gè)銀行營(yíng)業(yè)日內(nèi)） 延期付款信用證延期付款信用證：符合信用證條款規(guī)定的單據(jù)提交到開證行后，必須立即（收到單據(jù)次日 起5個(gè)銀行營(yíng)業(yè)日內(nèi)）發(fā)出到期付款確認(rèn)書，并應(yīng)于信用證規(guī)定的到期日付款（例如裝運(yùn)日 期后x天） 議付信用證議付信用證：指定某銀行可以辦理議付的延期付款信用證 延期付款或議付期限最長(zhǎng)不超過(guò)180天 1 簽訂購(gòu)銷合同 2 申 請(qǐng) 開 證 8 來(lái) 單 通 知 9 付 款 贖 單 3 開立信用證 7 寄單索償 10 付款 4 來(lái) 證 通 知 6 交 單 并 委 托 收 款 11 付 款 開證申請(qǐng)人開證申請(qǐng)人 購(gòu)貨方購(gòu)貨方 受益人受益人 銷貨方銷貨方

23、 受益人受益人 開戶行開戶行 開證行開證行 5 發(fā)貨 1 簽訂購(gòu)銷合同 2 申 請(qǐng) 開 證 9 來(lái) 單 通 知 10 到 期 付 款 3 開立信用證 7 寄單提示付款 11 付款 4 來(lái) 證 通 知 6 交 單 并 委 托 收 款 12 付 款 開證申開證申 請(qǐng)人請(qǐng)人 購(gòu)貨方購(gòu)貨方 受益人受益人 銷貨方銷貨方 受益人受益人 開戶行開戶行 開證行開證行 5 發(fā)貨 8 到期付款確認(rèn)書 國(guó)內(nèi)信用證（即期）業(yè)務(wù)流程國(guó)內(nèi)信用證（即期）業(yè)務(wù)流程國(guó)內(nèi)信用證（延期付款）業(yè)務(wù)流程國(guó)內(nèi)信用證（延期付款）業(yè)務(wù)流程 l國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下-打包貸款打包貸款 定定 義義 指銀行應(yīng)賣方（國(guó)內(nèi)信用證受益人）的申請(qǐng)，

24、以其收到的信用證項(xiàng)下的預(yù)期銷貨款作為還 款來(lái)源，為解決賣方在貨物發(fā)運(yùn)前，因支付采購(gòu)款、組織生產(chǎn)、貨物運(yùn)輸?shù)荣Y金需要而向 其發(fā)放的短期貸款 需提供的資料需提供的資料 國(guó)內(nèi)信用證打包貸款申請(qǐng)書； 國(guó)內(nèi)信用證正本及所有修改書正本； 商品買賣合同。 敘作打包貸款的國(guó)內(nèi)信用證正本及修改書正本必須交由銀行保管，原證批注“已辦理打 包貸款”字樣。要求借款人必須向銀行交單，還款到期前借款人還可辦理該信用證項(xiàng)下的 賣方融資業(yè)務(wù)，但融資款項(xiàng)須首先直接償還銀行打包貸款本息。 1 簽訂購(gòu)銷合同 5 申 請(qǐng) 打 包 貸 款 6 發(fā) 放 打 包 貸 款 8 交 單 并 委 托 收 款 12 付款 9 寄單索償 2 申 請(qǐng)

25、 開 證 10 來(lái) 單 通 知 借款人借款人 銷貨方銷貨方 受益人受益人 開證申開證申 請(qǐng)人請(qǐng)人 購(gòu)貨方購(gòu)貨方 受益人開受益人開 戶行戶行 7 生產(chǎn)備貨裝運(yùn) 11 付 款 贖 單 13 扣 劃 融 資 本 息 開證行開證行 3 開立信用證 4 來(lái) 證 通 知 打包貸款業(yè)務(wù)流程打包貸款業(yè)務(wù)流程審查程序?qū)彶槌绦?l國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下-賣方融資賣方融資 定定 義義 指以借款人（國(guó)內(nèi)信用證受益人）收到延期付款國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下的應(yīng)收賬款作為主要還款來(lái) 源，由銀行提供的短期融資。 風(fēng)險(xiǎn)分類風(fēng)險(xiǎn)分類 賣方融資業(yè)務(wù)比照風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為0的低風(fēng)險(xiǎn)信貸業(yè)務(wù)授信、授權(quán)有關(guān)規(guī)定辦理。 分分 類類 賣方融資（議付）賣

26、方融資（議付）：指銀行在單證一致、單單一致的條件下，扣除議付利息和手續(xù)費(fèi)后 有追索權(quán)地向受益人給付對(duì)價(jià)的行為。 賣方融資（非議付）賣方融資（非議付）：指在信用證及其項(xiàng)下單據(jù)存在不符點(diǎn)或不能確認(rèn)單證一致的情況下， 在收到開證行（保兌行，下同）的到期付款確認(rèn)書后，有追索權(quán)地對(duì)國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下單據(jù)進(jìn) 行的融資。 1 簽訂購(gòu)銷合同 6 交 單 并 申 請(qǐng) 議 付 7 審 單 議 付 10 到 期 付 款 11 付款 8 寄單索償 2 申 請(qǐng) 開 證 9 來(lái) 單 通 知 開證行開證行受益人受益人 開戶行開戶行 融資申請(qǐng)人融資申請(qǐng)人 銷貨方銷貨方 受益人受益人 開證申請(qǐng)人開證申請(qǐng)人 購(gòu)貨方購(gòu)貨方 5 發(fā)貨

27、12 扣 劃 融 資 款 項(xiàng) 后 入 賬 3 開立信用證 4 來(lái) 證 通 知 賣方融資（議付）業(yè)務(wù)流程賣方融資（議付）業(yè)務(wù)流程 1 簽訂購(gòu)銷合同 9 發(fā) 放 融 資 7 寄單提示付款 8 到期付款確認(rèn)書 融資申請(qǐng)人融資申請(qǐng)人 銷貨方銷貨方 受益人受益人 開證申請(qǐng)人開證申請(qǐng)人 購(gòu)貨方購(gòu)貨方 受益人開戶受益人開戶 行行 開證行開證行 2 申 請(qǐng) 開 證 5 發(fā)貨 6 交 單 并 申 請(qǐng) 賣 方 融 資 1 0 來(lái) 單 通 知 11 到 期 付 款 12 付款 13 扣 劃 融 資 本 息 后 入 賬 3 開立信用證 4 來(lái) 證 通 知 賣方融資（非議付）業(yè)務(wù)流程賣方融資（非議付）業(yè)務(wù)流程 l國(guó)內(nèi)信

28、用證項(xiàng)下國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下-買方融資買方融資 定定 義義 指我行應(yīng)開證申請(qǐng)人要求，與其達(dá) 成國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下單據(jù)及貨物所有 權(quán)歸銀行所有的協(xié)議后，銀行以信 托收據(jù)的方式向其釋放單據(jù)并先行 對(duì)外付款的行為。 信托收據(jù)指由開證申請(qǐng)人出具的 用以表明銀行對(duì)該國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下 有關(guān)單據(jù)及其所代表的貨物享有所 有權(quán)的書面文件。 1 簽訂購(gòu)銷合同 2 申 請(qǐng) 開 證 9 發(fā) 放 融 資 并 放 單 7 寄單托收 9 付款 4 來(lái) 證 通 知 6 交 單 并 委 托 收 款 10 付 款 借款人借款人 購(gòu)貨方購(gòu)貨方 開證申請(qǐng)人開證申請(qǐng)人 受益人受益人 銷貨方銷貨方 受益人受益人 開戶行開戶行 開證行開證行 5 發(fā)貨

29、 8 申 請(qǐng) 買 方 融 資 11 到 期 歸 還 融 資 3 開立信用證 買方融資業(yè)務(wù)流程買方融資業(yè)務(wù)流程 物流供應(yīng)鏈融資開展現(xiàn)狀及計(jì)劃物流供應(yīng)鏈融資開展現(xiàn)狀及計(jì)劃 物流港以“規(guī)?；?、規(guī)范化”作為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)，主業(yè)及副 業(yè)拓展及區(qū)域布局需要充裕的資金支持。針對(duì)目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在開 展供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品業(yè)務(wù)研發(fā)和業(yè)務(wù)推廣方興未艾的局面，集團(tuán)決定通 過(guò)配合商業(yè)銀行在供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品金融服務(wù)創(chuàng)新，保證資金融通渠道 的暢通。 2008年4月8日，與工商銀行合作發(fā)行了首張醫(yī)藥聯(lián)名卡 牡丹醫(yī)藥聯(lián)名信用卡 個(gè)個(gè) 人人 卡卡 商商 務(wù)務(wù) 卡卡 牡丹醫(yī)藥聯(lián)名信用卡吸引了客戶的積極加盟，有效帶動(dòng)物流業(yè)務(wù)的發(fā)展

30、 1.解決藥品保障配送的結(jié)算帶來(lái)的流通成本增高的問題。持卡人使用聯(lián)名 信用卡即可在藥業(yè)集團(tuán)進(jìn)行藥品采購(gòu)或消費(fèi)，也可在其他場(chǎng)所刷卡消費(fèi)， 二者皆可獲得工行的積分獎(jiǎng)勵(lì)； 2. 把藥業(yè)集團(tuán)各子公司vip客戶會(huì)員制與工商銀行牡丹信用卡有機(jī)地結(jié)合 在一起，實(shí)現(xiàn)了銀行信用卡和會(huì)員卡的“二卡合一” 。 3. “牡丹聯(lián)名醫(yī)藥卡”代替現(xiàn)金實(shí)現(xiàn)交易功能，由銀行代終端企業(yè)或零售商 支付貨款，提高配送效率，從而避免藥品保障配送的結(jié)算帶來(lái)的流通成本 增高的問題。 4.銀企互動(dòng)聯(lián)盟在醫(yī)藥領(lǐng)域是一種金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，可增加銀行的結(jié)算收 入和中間業(yè)務(wù)收入。 5.為客戶提供56天的免息貸款，為客戶解決急需的流動(dòng)資金。 l首次創(chuàng)新

31、性嘗試首次創(chuàng)新性嘗試牡丹醫(yī)藥聯(lián)名信用卡牡丹醫(yī)藥聯(lián)名信用卡 為了滿足自身和客戶的融資需求，分為物流港自用“銀銷通”供應(yīng)鏈融資 產(chǎn)品和物流港上下游客戶“銀銷通”供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品兩種 產(chǎn)品種類 國(guó)內(nèi)信用證、銀行票據(jù)、保函、流動(dòng)資金貸款等 產(chǎn)品形式 倉(cāng)單質(zhì)押和股東擔(dān)保 保證方式 3個(gè)月、6個(gè)月和12個(gè)月融資期限 湖南醫(yī)藥物流配送有限公司核心企業(yè) 融資企業(yè)具有真實(shí)的貿(mào)易關(guān)系融資前提 1.指定商品存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)；2.融資企業(yè)繳納保證金或預(yù)存部分貨款；3.倉(cāng)單控制風(fēng)險(xiǎn)控制 l核心金融解決方案核心金融解決方案“銀銷通銀銷通”供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品 1.物流港上下游客戶“銀銷通”供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程圖 1 上下

32、游客戶上下游客戶（核心企業(yè)）（核心企業(yè)） 物流港物流港 中國(guó)郵儲(chǔ)（湖南）中國(guó)郵儲(chǔ)（湖南） 23 4 6 5 7 1.1.與其經(jīng)銷商簽訂貿(mào)易合同，保證貿(mào)易背景真實(shí)、有效；與其經(jīng)銷商簽訂貿(mào)易合同，保證貿(mào)易背景真實(shí)、有效； 2.2.向銀行推介客戶，客戶向銀行預(yù)存所采購(gòu)商品總價(jià)款向銀行推介客戶，客戶向銀行預(yù)存所采購(gòu)商品總價(jià)款 的保證金，銀行為客戶辦理不超過(guò)的保證金，銀行為客戶辦理不超過(guò) 其采購(gòu)總價(jià)款其采購(gòu)總價(jià)款 的的“銀銷通銀銷通”供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)；供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)； 3.3.銀行給予客戶他項(xiàng)額度授信，向以供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品的方式代經(jīng)銷商支付貨款。向客戶開具與銀行給予客戶他項(xiàng)額度授信，向以供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品的方式

33、代經(jīng)銷商支付貨款。向客戶開具與 所采購(gòu)商品等價(jià)的發(fā)票和銷售清單；所采購(gòu)商品等價(jià)的發(fā)票和銷售清單； 4.4.將客戶所采購(gòu)商品發(fā)往銀行指定的物流港倉(cāng)儲(chǔ)保存，物流港將倉(cāng)單提交給銀行；將客戶所采購(gòu)商品發(fā)往銀行指定的物流港倉(cāng)儲(chǔ)保存，物流港將倉(cāng)單提交給銀行； 5.5.客戶將所采購(gòu)商品倉(cāng)單作為質(zhì)押，將質(zhì)押?jiǎn)谓挥摄y行，采購(gòu)商品進(jìn)行循環(huán)封閉運(yùn)行管理；客戶將所采購(gòu)商品倉(cāng)單作為質(zhì)押，將質(zhì)押?jiǎn)谓挥摄y行，采購(gòu)商品進(jìn)行循環(huán)封閉運(yùn)行管理； 6.6.客戶如需提取所質(zhì)押的商品，須向銀行補(bǔ)存本次采購(gòu)商品等值的貨款；客戶如需提取所質(zhì)押的商品，須向銀行補(bǔ)存本次采購(gòu)商品等值的貨款； 7.7.銀行向客戶開具提貨單，憑銀行所出具的提貨單方

34、能發(fā)出貨物。銀行向客戶開具提貨單，憑銀行所出具的提貨單方能發(fā)出貨物。 1 物流物流 物流港物流港中國(guó)郵儲(chǔ)（湖南）中國(guó)郵儲(chǔ)（湖南） 1.1.藥品生產(chǎn)廠家簽訂貿(mào)易合同，保證貿(mào)易背景真實(shí)、有效；藥品生產(chǎn)廠家簽訂貿(mào)易合同，保證貿(mào)易背景真實(shí)、有效； 藥品生產(chǎn)廠家藥品生產(chǎn)廠家 2 2.2.向銀行預(yù)存所采購(gòu)商品總價(jià)款向銀行預(yù)存所采購(gòu)商品總價(jià)款 的款項(xiàng)，銀行為其辦理不超過(guò)其采購(gòu)總價(jià)款的款項(xiàng)，銀行為其辦理不超過(guò)其采購(gòu)總價(jià)款 的的“銀銷銀銷 通通”供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)；供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)； 3 3.3.銀行給予一般額度授信，向藥品生產(chǎn)廠商以供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品的方式代支付貨款。藥品生產(chǎn)廠銀行給予一般額度授信，向藥品生產(chǎn)廠商以供應(yīng)

35、鏈融資產(chǎn)品的方式代支付貨款。藥品生產(chǎn)廠 商向開具與所采購(gòu)商品等價(jià)的發(fā)票和銷售清單；商向開具與所采購(gòu)商品等價(jià)的發(fā)票和銷售清單； 4 4.4.藥品生產(chǎn)廠家將所采購(gòu)的商品發(fā)往物流港倉(cāng)儲(chǔ)保存；藥品生產(chǎn)廠家將所采購(gòu)的商品發(fā)往物流港倉(cāng)儲(chǔ)保存； 5 5 5.5.集團(tuán)公司為物流提供最高額擔(dān)保，物流的主要股東提供連帶責(zé)任保證。集團(tuán)公司為物流提供最高額擔(dān)保，物流的主要股東提供連帶責(zé)任保證。 2.物流港自用“銀銷通”供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程圖 “創(chuàng)業(yè)富民、千店連鄉(xiāng)、萬(wàn)人就業(yè)”活動(dòng) 2009年6月30日，共青團(tuán)湖南省委發(fā)文通知，將依托藥業(yè)集團(tuán)物流和醫(yī)藥行業(yè)優(yōu)勢(shì)，由團(tuán) 省委組織湖南省各級(jí)共青團(tuán)組織開展為農(nóng)村青年提供醫(yī)藥行業(yè)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，引導(dǎo)青年自 愿加盟湖南新農(nóng)合醫(yī)藥連鎖有限公司，扶持和帶動(dòng)青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)。 活動(dòng)時(shí)間及目標(biāo) 2009年2011年，新農(nóng)合連鎖