西部證券：首次公開發(fā)行招股意向書摘要

1、 西部證券股份有限公司 （住所：陜西省西安市東新街號(hào)信托大廈） 首次公開發(fā)行招股意向書摘要 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商） 招商證券股份有限公司 （住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈座層） 1-2-0 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 發(fā)行人聲明 本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡要情況，并不包 括招股意向書全文的各部分內(nèi)容。招股意向書全文同時(shí)刊載于深交所網(wǎng)站。投資 者在做出認(rèn)購決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀招股意向書全文，并以其作為投資決定的依 據(jù)。 投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì) 人、律師、會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。 發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾招股

2、意向書及其摘要不存在虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對招股意向書及其摘要的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、 完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股意向書及其 摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。 中國證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其 對發(fā)行人股票的價(jià)值或者投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反 的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。 1-2-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 釋義 本招股意向書摘要中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義： 發(fā)行人/本公 司/公司/西部 證券 陜西電投

3、陜西電力 陜西省投 上海城投控股 西部信托 遠(yuǎn)大集團(tuán) 遠(yuǎn)大華創(chuàng) 陜西信托 指 指 指 指 指 指 指 指 指 西部證券股份有限公司 陜西省電力建設(shè)投資開發(fā)公司 陜西省電力公司 陜西省投資集團(tuán)（有限）公司 上海城投控股股份有限公司 西部信托有限公司 中國遠(yuǎn)大集團(tuán)有限責(zé)任公司 北京遠(yuǎn)大華創(chuàng)投資有限公司 原陜西信托投資有限公司 10 11 12 13 14 15 16 西部期貨 紐銀西部基金 陜西證券 寶雞證券 健橋證券 智德期貨 西北信托 指 指 指 指 指 指 指 西部期貨有限公司，其前身為“西安智 德期貨經(jīng)紀(jì)有限公司” 紐銀梅隆西部基金管理有限公司 原陜西證券有限公司 原寶雞證券公司 原健橋證

4、券股份有限公司 西安智德期貨經(jīng)紀(jì)有限公司 原陜西省西北信托投資有限公司 紐約銀行梅隆資產(chǎn)管理國際有限公司 （bnymellonassetmanagement internationallimited），一家根據(jù)英 17紐銀梅隆指格蘭及威爾士法律組建及存續(xù)的有限 責(zé)任公司，系紐約梅隆銀行（thebank ofnewyorkmellon）旗下紐約梅隆銀 行資產(chǎn)管理公司的全資子公司 18 19 20 21 22 證監(jiān)會(huì) 陜西證監(jiān)局 上交所 深交所 登記結(jié)算公司 指 指 指 指 指 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 上海證券交易所 深圳證券交易所 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

5、1-2-2 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 財(cái)政部 發(fā)改委 人民銀行 銀監(jiān)會(huì) 陜西省政府 陜西省國資委 本次發(fā)行 招股書/本招 股書 保薦人/主承 銷商 發(fā)行人律師/ 本公司律師 中瑞岳華 上海東華 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 中華人民共和國財(cái)政部 中國國家發(fā)展和改革委員會(huì) 中國人民銀行 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 陜西省人民政府 陜西省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委 員會(huì) 本公司根據(jù)本招股書所載條件公開首 次公開發(fā)行人民幣普通股的行為 本招股意向書 招商證券股份有限公司 北京市君澤君律師事務(wù)所 中瑞岳華

6、會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合 伙） 上海東華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 原陜西同盛資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司； 2002年，根據(jù)北京財(cái)政局財(cái)協(xié) 2002795號(hào)文的批復(fù)，陜西同盛資產(chǎn) 35陜西同盛指 評估有限責(zé)任公司與中宇資產(chǎn)評估有 限責(zé)任公司、寧夏瑞衡資產(chǎn)評估有限責(zé) 任公司、北京維爾利得資產(chǎn)評估有限責(zé) 任公司共同重組組建了中宇資產(chǎn)評估 有限責(zé)任公司 36 37 38 39 40 41 創(chuàng)新類證券公 司 規(guī)范類證券公 司 元 公司法 證券法 章程/公司章 程 指 指 指 指 指 指 依據(jù)關(guān)于從事相關(guān)創(chuàng)新活動(dòng)證券公司 評審暫行辦法通過中國證券業(yè)協(xié)會(huì)組 織創(chuàng)新試點(diǎn)類評審的證券公司 依據(jù)規(guī)范類證券公司評審暫行辦法

7、通過中國證券業(yè)協(xié)會(huì)組織規(guī)范類評審 的證券公司 人民幣元，但文中另有所指的除外 中華人民共和國公司法 中華人民共和國證券法 西部證券股份有限公司章程（草 案），待證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后于本公司股票上 市之日起生效 1-2-3 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 “股票指數(shù)期貨”的簡稱，是一種以股 42股指期貨指票價(jià)格指數(shù)作為標(biāo)的物的金融期貨合 約 證券公司將客戶交易結(jié)算資金交由獨(dú) 立的第三方（即具備第三方存管資格的 商業(yè)銀行）。在第三方存管模式下，存 管銀行負(fù)責(zé)客戶交易結(jié)算資金的存管， 43第三方存管指 為客戶提供銀證轉(zhuǎn)賬、資金存取和查詢 等服務(wù)；證券公司負(fù)責(zé)投資者的證券交 易、證券管理以及根據(jù)交易所和登

8、記結(jié) 算公司的交易結(jié)算數(shù)據(jù)清算投資者的 資金和證券，證券公司不再向客戶提供 交易結(jié)算資金存取服務(wù) 根據(jù)證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦 法，證券公司開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)、設(shè)立分 44風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備指 支機(jī)構(gòu)等存在可能導(dǎo)致凈資本損失的 風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)按一定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn) 備并與凈資本建立對應(yīng)關(guān)系，確保各項(xiàng) 風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備有對應(yīng)的凈資本支撐 證券公司從客戶交易結(jié)算資金、自營證 券業(yè)務(wù)的自有資金中繳存于中國證券 45結(jié)算備付金指登記結(jié)算有限責(zé)任公司的結(jié)算備用資 金，專用于證券交易成交后的清算，具 有結(jié)算履約擔(dān)保作用 客戶用于買賣證券的交易結(jié)算資金，也 稱客戶交易結(jié)算資金，包括客戶為保證 足額交收而存入的資金，出售有價(jià)

9、證券 46客戶保證金指所得到的所有款項(xiàng)（減去經(jīng)紀(jì)傭金和其 他正當(dāng)費(fèi)用），持有證券所獲得的股息、 現(xiàn)金股利、債券利息，上述資金獲得的 利息，以及證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他資金 向客戶出借資金供其買入上市證券或 47融資融券指者出借上市證券供其賣出，并收取擔(dān)保 物的經(jīng)營活動(dòng) 48 49 ipo 我國/中國/國 內(nèi)/內(nèi)地 指 指 首次公開發(fā)行股票并上市 中華人民共和國，但就本招股書而言， 不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政 區(qū)和臺(tái)灣地區(qū) 1-2-4 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 50 51 52 53 gdp wto 最近三年/報(bào) 告期 報(bào)告期末 指 指 指 指 國內(nèi)生產(chǎn)總值 worldtradeorg

10、anization，世界貿(mào)易 組織 2009年、2010年、2011年 2009年末、2010年末、2011年末 本招股書中任何表格中若出現(xiàn)總計(jì)數(shù)與所列數(shù)值總和不符，均為四舍五入所致。 1-2-5 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 第一節(jié)重大事項(xiàng)提示 一、我國證券市場周期性變化引致的盈利波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 我國證券公司的經(jīng)營狀況與證券市場行情及其走勢有較強(qiáng)的相關(guān)性。證券公 司主要業(yè)務(wù)包括:經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、自營業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。如果證 券市場行情走強(qiáng)，投資者交易活躍，市場總體交易量大，證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相 應(yīng)會(huì)有較好的盈利情況；自營和客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)直接受市場景氣程度影響，在 市場景氣時(shí)盈利水

11、平提升；同時(shí)，證券公司的投資銀行業(yè)務(wù)在市場景氣時(shí)也會(huì)有 較好表現(xiàn)。如果證券市場行情走弱，證券價(jià)格下降，市場交易活躍程度下降，融 資和并購活動(dòng)減少，則證券公司的投資銀行、自營、經(jīng)紀(jì)和客戶資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù) 的經(jīng)營難度將會(huì)增大，盈利水平可能大幅度下降。而證券市場行情受國民經(jīng)濟(jì)發(fā) 展速度、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)政政策、貨幣政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r以及投資心理等諸 多因素影響，存在一定的不確定性和較強(qiáng)的周期性。境外市場的主權(quán)債務(wù)危機(jī)也 使全球經(jīng)濟(jì)面臨較大的不確定性，有可能對我國證券市場產(chǎn)生不利影響，從而影 響公司業(yè)績。若未來證券市場處于較長時(shí)間的不景氣周期，則會(huì)對公司的盈利情 況造成不利影響，甚至可能出現(xiàn)公司上市當(dāng)年

12、營業(yè)利潤比上年下滑50%以上的風(fēng) 險(xiǎn)。境外市場的主權(quán)債務(wù)危機(jī)也使全球經(jīng)濟(jì)面臨較大的不確定性，有可能對我國 證券市場產(chǎn)生不利影響，從而影響公司業(yè)績。 二、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制、股東對所持股份自愿鎖定 的安排 本公司控股股東陜西電投及第三大股東西部信托（陜西電投的控股子公司） 分別承諾：自發(fā)行人股票在證券交易所上市交易之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者 委托他人管理其直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人收購該部分股份。 此外，鑒于證監(jiān)會(huì)于2011年1月10日核準(zhǔn)陜西電投受讓西部信托所持本公司 1-2-6 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 5%股權(quán)，陜西電投還承諾：自持股日起60個(gè)月內(nèi)不

13、轉(zhuǎn)讓其所持發(fā)行人前述5% 的股權(quán)。 本公司其他股東分別承諾：自發(fā)行人股票在證券交易所上市交易之日起12 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其已直接或間接持有的發(fā)行人股份。此外，鑒于證監(jiān)會(huì)分別于 2011年1月10日和2011年5月17日核準(zhǔn)了上海城投控股和遠(yuǎn)大華創(chuàng)持有本公 司5%以上股權(quán)的股東資格，上海城投控股和遠(yuǎn)大華創(chuàng)還分別承諾：自持股日起 36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持發(fā)行人的股權(quán)。 根據(jù)境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實(shí)全國社會(huì)保障基金實(shí)施辦法（財(cái) 企200994號(hào)）和關(guān)于西部證券股份有限公司國有股轉(zhuǎn)持有關(guān)問題的批復(fù)（陜 國資產(chǎn)權(quán)發(fā)2011193號(hào)），對于經(jīng)陜西省國資委批準(zhǔn)國有股東劃轉(zhuǎn)至全國社會(huì)保 障基金理事會(huì)持有的本

14、公司國有股，全國社會(huì)保障基金理事會(huì)將承繼原國有股東 的鎖定承諾。 三、股利分配政策、現(xiàn)金分紅比例及滾存利潤分配的安排 1、股利分配原則：公司實(shí)行連續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司的利潤分配 重視對投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展； 2、利潤的分配形式：公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合的方式分配 股利； 3、公司每年以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的30%， 具體分紅比例及是否采取股票股利分配方式根據(jù)公司當(dāng)年的具體情況及未來正 常經(jīng)營發(fā)展的需要確定，相關(guān)議案經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)； 4、公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露原因，獨(dú)立 董事應(yīng)當(dāng)

15、對此發(fā)表獨(dú)立意見； 5、公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要確需調(diào)整利潤分配 政策的，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī) 定，有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案需經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)批 1-2-7 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 準(zhǔn)。 6、未來三年內(nèi)，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分 配利潤的30%。 截至2011年12月31日，本公司可供分配的未分配利潤總額為 1,093,239,607.73元。根據(jù)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，如果公司在2012 年完成股票發(fā)行并上市，則自本次公司發(fā)行股票并上市之日前所形成的可供分配 的

16、滾存利潤由本次發(fā)行后新老股東按發(fā)行后的股份比例享有。 1-2-8 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 第二節(jié)本次發(fā)行概況 股票種類： 每股面值： 本次發(fā)行規(guī)模： 每股發(fā)行價(jià)格： 發(fā)行市盈率： 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)： 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)： 發(fā)行市凈率： 發(fā)行方式： 發(fā)行對象： 承銷方式： 發(fā)行費(fèi)用： 人民幣普通股（a股） 人民幣1.00元 本次發(fā)行不超過20,000萬股，占發(fā)行后本公司股份 總數(shù)的比例不超過16.67% 【】元 【】倍 3.18元（截至2011年12月31日） 【】元 【】倍（按每股發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計(jì) 算） 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià) 發(fā)行相結(jié)合的方式 在

17、證券交易所開立股票賬戶的境內(nèi)自然人、法人及 其他機(jī)構(gòu)（包括證券投資基金），但是法律、法規(guī)禁 止購買的除外 由主承銷商牽頭組織的承銷團(tuán)以余額包銷方式承銷 本次發(fā)行費(fèi)用總額為【】萬元，其中承銷費(fèi)【】萬 元；保薦費(fèi)【】萬元；審計(jì)和驗(yàn)資費(fèi)【】萬元；律 師費(fèi)【】萬元；上市及登記費(fèi)用【】萬元 1-2-9 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 第三節(jié)發(fā)行人基本情況 一、發(fā)行人基本情況 （一）發(fā)行人名稱（中文）：西部證券股份有限公司 發(fā)行人名稱（英文）：westernsecuritiesco.,ltd （二）注冊資本：100,000.00萬元 （三）法定代表人：劉建武 （四）成立日期：2001年1月9日 （五）

18、住所：陜西省西安市東新街232號(hào)信托大廈（郵政編碼：710004） （六）經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng) 相關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；證券投資 基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù). （七）董事會(huì)秘書：王寶輝 （八）聯(lián)系人：王寶輝 （九）電話號(hào)碼：（029）87406171 （十）傳真號(hào)碼：（029）87406372 （十一）互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http:/ （十二）電子信箱： 1-2-10 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 二、發(fā)行人歷史沿革及改制重組情況 （一）發(fā)行人的設(shè)立方式 本公司系經(jīng)證監(jiān)會(huì)、陜西省政府批準(zhǔn)，在陜西證券合并重組寶雞證券、

19、陜西 信托和西北信托所屬證券營業(yè)部的基礎(chǔ)上，吸收符合法定條件的企業(yè)以現(xiàn)金入 股，采取發(fā)起設(shè)立方式，于2001年1月9日注冊成立的股份有限公司。 2000年6月27日，陜西證券和寶雞證券的原股東、陜西信托、西北信托以 及陜西省電力公司等新入股股東共同簽署了關(guān)于組建西部證券股份有限公司的 協(xié)議書（以下簡稱“發(fā)起人協(xié)議”）。根據(jù)該協(xié)議，發(fā)起人一致同意在陜西證 券進(jìn)行重組的基礎(chǔ)上，發(fā)起設(shè)立“西部證券股份有限公司”。 2000年7月3日，陜西省政府以關(guān)于設(shè)立西部證券股份有限公司的批復(fù) （陜政函2000132號(hào)）同意設(shè)立本公司。 2000年8月30日，證監(jiān)會(huì)以關(guān)于西部證券股份有限公司籌建方案的批復(fù) （證監(jiān)

20、機(jī)構(gòu)字2000197號(hào)）核準(zhǔn)本公司籌建。 2001年1月8日，證監(jiān)會(huì)以關(guān)于西部證券股份有限公司開業(yè)的批復(fù)（證 監(jiān)機(jī)構(gòu)字20013號(hào)）同意本公司開業(yè)，核準(zhǔn)本公司注冊資本為人民幣10億元， 核準(zhǔn)本公司的發(fā)起人股東及其出資，同意西部證券股份有限公司章程。本公 司開業(yè)后，陜西證券、寶雞證券依法解散，其所屬營業(yè)部與陜西信托和西北信托 所屬證券營業(yè)部均依法變更為本公司的證券營業(yè)部。 2001年1月9日，本公司在陜西省工商行政管理局注冊成立，獲發(fā)注冊號(hào) 為6100001011168的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（2007年11月15日換發(fā)注冊號(hào)為 610000100026931的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照)。2001年1月11日

21、，本公司取得證 監(jiān)會(huì)核發(fā)的z28461000號(hào)經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證。 （二）發(fā)起人及其投入資產(chǎn)的內(nèi)容 1、成立時(shí)股本和發(fā)起人股東出資情況、成立時(shí)股本和發(fā)起人股東出資情況 本公司設(shè)立時(shí)注冊資本為人民幣100,000.00萬元，折合股份總數(shù)100,000.00 1-2-11 1 3 5 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 萬股。其中：37,175.65萬元系陜西證券和寶雞證券的原股東以陜西證券和寶雞 證券的整體資產(chǎn)和證券特許經(jīng)營權(quán)，以及陜西信托和西北信托以所屬證券營業(yè)部 資產(chǎn)和證券特許經(jīng)營權(quán)（以下簡稱“非現(xiàn)金資產(chǎn)”）出資，折合37,175.65萬股； 其余62,824.35萬元系發(fā)起人以現(xiàn)金出資，折

22、合62,824.35萬股。本公司設(shè)立時(shí)發(fā) 起人具體出資情況如下： 序 號(hào) 發(fā)起人名稱 出資金額/方式(萬元) 非現(xiàn)金資產(chǎn)現(xiàn)金 認(rèn)股數(shù)(股) 認(rèn)股比 例(%) 陜西省電力建設(shè)投資開發(fā)公司4,450.8815,549.12200,000,00020.00 2陜西省電力公司20,000.00200,000,00020.00 陜西信托投資有限公司12,075.451,529.91136,053,60013.61 4西北電力開發(fā)有限責(zé)任公司 陜西省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限 10,698.02 10,698.02 106,980,200 106,980,200 10.70 10.70 公司 6 7 8 9 陜

23、西省西北信托投資有限公司 中國遠(yuǎn)大集團(tuán)公司 陜西秦銀工貿(mào)開發(fā)公司 西安惠群集團(tuán)公司 6,394.64 5,894.71 2,210.51 1,500.00 63,946,400 58,947,100 22,105,100 15,000,000 6.39 5.89 2.21 1.50 10長安信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限1,473.6814,736,8001.47 公司 11陜西寶光集團(tuán)有限公司1,473.6814,736,8001.47 12寶雞橋梁廠450.72549.2810,000,0001.00 13 14 陜西正元電力實(shí)業(yè)發(fā)展總公司 中國電信集團(tuán)陜西省電信公司 816.42 1,000.

24、0010,000,000 8,164,200 1.00 0.82 15陜西省國際信托投資股份有限736.847,368,4000.74 公司 16 17 上海長安國際經(jīng)貿(mào)公司 陜西移動(dòng)通信有限公司 657.26 700.007,000,000 6,572,600 0.70 0.66 1-2-12 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 18 19 陜西漢江藥業(yè)股份有限公司 長嶺（集團(tuán)）股份有限公司 540.86 600.006,000,000 5,408,600 0.60 0.54 合計(jì)37,175.6562,824.351,000,000,000100.00 2、發(fā)起人股東非現(xiàn)金資產(chǎn)出資的具體情

25、況、發(fā)起人股東非現(xiàn)金資產(chǎn)出資的具體情況 本公司設(shè)立時(shí)，發(fā)起人股東非現(xiàn)金資產(chǎn)出資總額為37,175.65萬元，其中： 陜西證券、寶雞證券原股東以及陜西信托和西北信托根據(jù)陜西同盛以1999年12 月31日為評估基準(zhǔn)日評估并經(jīng)原陜西省國資局確認(rèn)的評估后的凈資產(chǎn)（不含證 券特許經(jīng)營權(quán)）合計(jì)出資31,425.65萬元，以經(jīng)陜西同盛評估并出具無形資產(chǎn)價(jià) 值咨詢性報(bào)告書并經(jīng)全體發(fā)起人認(rèn)可的證券特許經(jīng)營權(quán)合計(jì)出資5,750萬元，具 體內(nèi)容和形式如下： 單位：萬元 資產(chǎn)項(xiàng)目 陜西證券 原股東 寶雞證券 原股東 陜西信托西北信托合計(jì) 流動(dòng)資產(chǎn)117,247.9424,427.0156,007.5517,902.6

26、4215,585.14 其中：現(xiàn)金及銀行存款26,885.5110,445.6621,077.107,482.3765,890.64 清算備付金66,318.9812,186.5930,186.507,422.47116,114.54 應(yīng)收賬款21,613.921,534.561,100.90656.1124,905.49 應(yīng)收利息195.19195.19 自營證券 待兌付債券 買入返售證券 拆出資金 1,754.722,597.65 41.75 132.67 367.50 114.20 1,479.76 461.25 4,466.57 1,521.51 593.92 367.50 交易保證金

27、 待攤費(fèi)用 560.00 114.81 206.44 53.75 503.4990.00 1,359.93 168.56 1-2-13 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 其他流動(dòng)資產(chǎn) 長期資產(chǎn) 其中：長期投資 固定資產(chǎn) 其他長期資產(chǎn) 其中：交易席位費(fèi) 長期待攤費(fèi)用 遞延資產(chǎn) 其他資產(chǎn) 5,558.79 1,848.94 3,709.85 3,437.11 2,200.00 1,237.11 214.69 1,706.78 422.24 1,284.54 520.00 520.00 4,580.78 265.83 4,314.96 1,413.40 940.00 473.40 1.28 1,3

28、87.47 1,387.47 723.39 645.00 78.39 1.28 13,233.82 2,537.01 10,696.82 6,093.90 4,305.00 1,710.51 78.39 214.69 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債 負(fù)債總計(jì) 凈資產(chǎn)（不含證券特許 126,458.5326,653.7962,001.7320,013.50235,127.55 113,661.7522,061.3352,813.1315,165.70203,701.91 113,661.7522,061.3352,813.1315,165.70203,701.91 經(jīng)營權(quán)） 證券特許經(jīng)營權(quán) 12,796.7

29、8 1,940.00 4,592.46 850.00 9,188.60 2,150.00 4,847.80 810.00 31,425.65 5,750.00 非現(xiàn)金出資資產(chǎn)合計(jì)14,736.785,442.4611,338.605,657.8037,175.65 注：上表數(shù)據(jù)摘自陜西同盛出具的資產(chǎn)評估報(bào)告書及無形資產(chǎn)價(jià)值咨詢性報(bào)告書 根據(jù)合并重組協(xié)議和發(fā)起人協(xié)議，發(fā)起人一致同意，自本公司成立 之日起一年內(nèi)，若本公司承接的非現(xiàn)金資產(chǎn)發(fā)生實(shí)際損失，則由原擁有該等資產(chǎn) 的股東承擔(dān)，并由其自行補(bǔ)足或以分紅所得予以彌補(bǔ)；在此期間內(nèi)，如果收回原 被認(rèn)定為損失的資產(chǎn)，則由原擁有該等資產(chǎn)的股東享有。 三、有

30、關(guān)股本的情況 （一）總股本、本次發(fā)行的股份，股份流通限制和鎖定安排 本次發(fā)行前，本公司的股份總數(shù)為100,000.00萬股。根據(jù)發(fā)行方案，本次擬 發(fā)行不超過20,000.00萬股，本次發(fā)行后股份總數(shù)不超過120,000.00萬股，本次 1-2-14 1 2 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后股份總數(shù)的比例不超過16.67%。 本公司控股股東陜西電投及第三大股東西部信托（陜西電投的控股子公司） 分別承諾：“自發(fā)行人股票在證券交易所上市交易之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者 委托他人管理其直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人收購該部分股份?！?此外，鑒于證監(jiān)會(huì)于2011年1月10日

31、核準(zhǔn)陜西電投受讓西部信托所持本公司 5%股權(quán)，陜西電投還承諾：“自持股日起60個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持發(fā)行人前述5% 的股權(quán)?！?本公司其他股東分別承諾：“自發(fā)行人股票在證券交易所上市交易之日起12 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其已直接或間接持有的發(fā)行人股份?！贝送?，鑒于證監(jiān)會(huì)分別于 2011年1月10日和2011年5月17日核準(zhǔn)了上海城投控股和遠(yuǎn)大華創(chuàng)持有本公 司5%以上股權(quán)的股東資格，上海城投控股和遠(yuǎn)大華創(chuàng)還分別承諾：“自持股日起 36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持發(fā)行人的股權(quán)?！?根據(jù)境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實(shí)全國社會(huì)保障基金實(shí)施辦法（財(cái) 企200994號(hào)）和關(guān)于西部證券股份有限公司國有股轉(zhuǎn)持有關(guān)問題的批復(fù)（陜 國

32、資產(chǎn)權(quán)發(fā)2011193號(hào)），對于國有股東劃轉(zhuǎn)至全國社會(huì)保障基金理事會(huì)持有的 本公司國有股，全國社會(huì)保障基金理事會(huì)將承繼原國有股東的鎖定承諾。 （二）發(fā)起人、前十名股東、前十名自然人股東持股數(shù)量及比例 發(fā)起人、前十名股東、前十名自然人股東持股情況如下： 1、發(fā)起人、發(fā)起人 本公司設(shè)立時(shí)發(fā)起人共計(jì)19家，包括陜西證券原股東9家（其中，陜西信 托和西北信托同時(shí)還投入其自有的證券營業(yè)部資產(chǎn)）、寶雞證券原股東3家以及 新入股股東7家，具體情況如下： 序號(hào)發(fā)起人名稱 陜西省電力建設(shè)投資開發(fā)公司 陜西省電力公司 股東身份 寶雞證券原股東 新入股股東 認(rèn)股數(shù)(股) 200,000,000 200,000,00

33、0 認(rèn)股比 例(%) 20.00 20.00 1-2-15 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 陜西信托投資有限公司 西北電力開發(fā)有限責(zé)任公司 陜西省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公 司 陜西省西北信托投資有限公司 中國遠(yuǎn)大集團(tuán)公司 陜西秦銀工貿(mào)開發(fā)公司 西安惠群集團(tuán)公司 長安信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限 公司 陜西證券原股東 新入股股東 新入股股東 陜西證券原股東 陜西證券原股東 陜西證券原股東 新入股股東 陜西證券原股東 136,053,600 106,980,200 106,980,200 63,946,400 58,947,100 22,105,100

34、15,000,000 14,736,800 13.61 10.70 10.70 6.39 5.89 2.21 1.50 1.47 11 12 13 14 15 16 17 18 19 陜西寶光集團(tuán)有限公司 寶雞橋梁廠 陜西正元電力實(shí)業(yè)發(fā)展總公司 中國電信集團(tuán)陜西省電信公司 陜西省國際信托投資股份有限公 司 上海長安國際經(jīng)貿(mào)公司 陜西移動(dòng)通信有限公司 陜西漢江藥業(yè)股份有限公司 長嶺（集團(tuán)）股份有限公司 合計(jì) 陜西證券原股東 寶雞證券原股東 新入股股東 陜西證券原股東 陜西證券原股東 新入股股東 陜西證券原股東 新入股股東 寶雞證券原股東 14,736,800 10,000,000 10,000,

35、000 8,164,200 7,368,400 7,000,000 6,572,600 6,000,000 5,408,600 1,000,000,000 1.47 1.00 1.00 0.82 0.74 0.70 0.66 0.60 0.54 100.00 2、前十名股東、前十名自然人股東、前十名股東、前十名自然人股東 截止招股意向書摘要簽署日，發(fā)行人無自然人股東，發(fā)行人前十名股東持股 數(shù)量及比例如下： 序號(hào)股東名稱股數(shù)（股）占股份總數(shù)的比例 陜西省電力建設(shè)投資開發(fā)公司 上海城投控股股份有限公司 西部信托有限公司 1-2-16 362,388,800 306,980,200 150,000,

36、000 36.24% 30.70% 15.00% 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 北京遠(yuǎn)大華創(chuàng)投資有限公司 陜西綜合利用電力開發(fā)有限公司 西安惠群集團(tuán)公司 陜西寶光集團(tuán)有限公司 南京天訊科技發(fā)展有限公司 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 10四川省乾盛投資有限公司 58,947,100 22,136,800 15,000,000 14,736,800 14,378,968 10,000,000 9,600,000 5.89% 2.21% 1.50% 1.47% 1.44% 1.00% 0.96% 3、國家股、國有法人股股東、外資股股東、國家股、國

37、有法人股股東、外資股股東 截止招股意向書摘要簽署日，發(fā)行人無外資股股東，發(fā)行人國家股、國有法 人股數(shù)量及比例如下： 序號(hào)股東名稱股數(shù)（股） 占股份總數(shù)的 比例 股份性質(zhì) 陜西省電力建設(shè)投資開發(fā)公司 上海城投控股股份有限公司 西部信托有限公司 西安惠群集團(tuán)公司 陜西寶光集團(tuán)有限公司 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 中國電信集團(tuán)陜西省電信公司 陜西通信實(shí)業(yè)公司 合計(jì) 362,388,800 306,980,200 150,000,000 15,000,000 14,736,800 10,000,000 8,164,200 6,572,600 873,842,600 36.24%國有法人股（ss） 30.70

38、%國有法人股（ss） 15.00%國有法人股（ss） 1.50%國有法人股（ss） 1.47%國有法人股（ss） 1.00%國有法人股（ss） 0.82%國有法人股（ss） 0.66%國有法人股（ss） 87.39% （三）發(fā)行人的發(fā)起人、控股股東和主要股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系 本次發(fā)行前，本公司第一大股東陜西電投對本公司第三大股東西部信托出資 35,824.46萬元，持有西部信托57.78%的股權(quán)；本公司第九大股東中鐵寶橋集團(tuán) 有限公司對西部信托出資863.50萬元，持有西部信托1.39%的股權(quán)。除前述情形 外，本公司主要股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 1-2-17 西部證券股份有限公司招股意向書摘要

39、四、發(fā)行人業(yè)務(wù)情況 （一）發(fā)行人主營業(yè)務(wù)概況 經(jīng)證監(jiān)會(huì)及陜西省工商行政管理局核準(zhǔn)，本公司的經(jīng)營范圍為：證券經(jīng)紀(jì)； 證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)相關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證券承銷與保薦； 證券自營；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。 經(jīng)過十一年的發(fā)展，本公司始終堅(jiān)持“穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范發(fā)展”的經(jīng)營原則， 努力構(gòu)造賣方業(yè)務(wù)與買方業(yè)務(wù)并重、服務(wù)性業(yè)務(wù)與投資性業(yè)務(wù)并重的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)， 經(jīng)紀(jì)、自營、投資銀行業(yè)務(wù)成為公司主要利潤來源，投資銀行、研發(fā)中心等部門 逐步得到加強(qiáng)，各業(yè)務(wù)部門收入在報(bào)告期內(nèi)均有較大增長。收購健橋證券的證券 類資產(chǎn)后，公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，加之2009年、

40、2010年投資銀行 業(yè)務(wù)收入增幅較大，公司整體收入結(jié)構(gòu)日趨合理。 本公司最近三年主要業(yè)務(wù)營業(yè)收入情況單位：萬元 項(xiàng)目 2011年年度2010年度2009年度 金額比例（%）金額比例（%）金額比例（%） 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入 投資銀行業(yè)務(wù)收入 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入 自營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù) 收入合計(jì) 77,518.49 8,770.90 655.61 13,041.09 3,293.16 103,279.25 75.06 8.49 0.63 12.63 3.19 100.00 120,151.14 15,433.22 564.24 16,910.47 583.11 153,642.18 78.20 10.04

41、 0.37 11.01 0.38 100.00 154,411.11 4,681.68 24.60 13,409.98 1,852.58 174,379.95 88.55 2.68 0.01 7.69 1.06 100.00 資料來源：公司經(jīng)中瑞岳華審計(jì)之財(cái)務(wù)報(bào)告 （二）發(fā)行人行業(yè)競爭情況以及發(fā)行人在行業(yè)中的競爭地位 1、發(fā)行人行業(yè)競爭情況、發(fā)行人行業(yè)競爭情況 進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，我國證券市場相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件不斷 出臺(tái)，行業(yè)監(jiān)管體系不斷完善。2001年下半年開始，我國證券市場進(jìn)入了長期 1-2-18 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 的調(diào)整期，部分券商經(jīng)營困難、違規(guī)問題大量暴露

42、；證監(jiān)會(huì)自2003年以來實(shí)施 證券公司綜合治理，對高危證券公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處置，并自2004年以來實(shí)施分類 監(jiān)管，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)差異和管理水平將證券公司分為創(chuàng)新試點(diǎn)類、規(guī)范類、風(fēng)險(xiǎn)類和 處置類，對于不同類別的證券公司在業(yè)務(wù)開展上進(jìn)行差別對待。自2007年開始 證監(jiān)會(huì)頒布了證券公司分類監(jiān)管工作指引（試行），并于2010年進(jìn)行了進(jìn)一 步修訂，對證券公司的分類轉(zhuǎn)向以風(fēng)險(xiǎn)管理能力為基礎(chǔ)，結(jié)合公司市場競爭力和 持續(xù)合規(guī)狀況為標(biāo)準(zhǔn)，將證券公司分為a（aaa、aa、a）、b（bbb、bb、b）、c （ccc、cc、c）、d、e等5大類11個(gè)級(jí)別，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對不同類別的證券公司實(shí) 施區(qū)別對待的監(jiān)管政策。經(jīng)過近年來的綜合治

43、理及分類監(jiān)管，證券公司的數(shù)量有 所下降，但通過證券公司間的重組整合，行業(yè)的資本基本夯實(shí)，無序化競爭的局 面得到改善。目前，我國證券市場仍是一個(gè)不夠成熟、尚待完善的市場，市場競 爭顯現(xiàn)出以下特點(diǎn)： （1）業(yè)務(wù)品種相對單一，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象比較突出 證券公司分類監(jiān)管實(shí)施以來，監(jiān)管部門鼓勵(lì)創(chuàng)新類證券公司在風(fēng)險(xiǎn)可測、可 控和可承受的前提下，進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新、經(jīng)營方式創(chuàng)新和組織創(chuàng)新。但由于創(chuàng)新類 業(yè)務(wù)受限于市場成熟度以及政策環(huán)境，各證券公司的創(chuàng)新類業(yè)務(wù)開展比較有限， 業(yè)務(wù)種類相對單一，不同證券公司之間的盈利模式差異化程度較低，主要收入來 源依舊為經(jīng)紀(jì)、自營、投行三大傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象比較突出。 （2）行

44、業(yè)集中度提高，證券公司間分化嚴(yán)重 經(jīng)過近年來的市場淘汰和綜合治理，數(shù)十家證券公司被關(guān)閉，部分優(yōu)質(zhì)證券 公司抓住機(jī)會(huì)通過收購兼并、托管、重組等方式實(shí)現(xiàn)了低成本擴(kuò)張，擴(kuò)大了市場 份額，具有強(qiáng)大綜合競爭力的全國性大型證券公司與在某些區(qū)域市場、細(xì)分市場 具有競爭優(yōu)勢的中型證券公司共存的行業(yè)格局日益顯現(xiàn)。 （3）行業(yè)對外開放程度不斷加深，國際競爭壓力日益顯現(xiàn) 我國2001年加入wto時(shí)做出了關(guān)于證券業(yè)開放的相關(guān)承諾，2007年5月 中美第二次戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對話期間做出了進(jìn)一步擴(kuò)大金融業(yè)開放范圍、加快開放進(jìn)程 的承諾。目前，高盛、瑞銀、瑞信、德意志銀行、摩根士丹利等外國金融機(jī)構(gòu)已 1-2-19 西部證券股份有限

45、公司招股意向書摘要 通過設(shè)立外資參股公司的方式進(jìn)入中國市場，成立了中金公司、中銀國際、高盛 高華、瑞銀證券、海際大和、財(cái)富里昂、瑞信方正、中德證券、摩根士丹利華鑫 等外資參股證券公司。進(jìn)入中國資本市場的外國金融機(jī)構(gòu)歷史悠久、資本雄厚、 具有強(qiáng)大的綜合實(shí)力，內(nèi)資證券公司面臨外國金融機(jī)構(gòu)及其設(shè)立的外資參股證券 公司帶來的巨大競爭壓力。 2、發(fā)行人在行業(yè)中的競爭地位、發(fā)行人在行業(yè)中的競爭地位 本公司作為一家綜合類證券公司，2005年10月，被中國證券業(yè)協(xié)會(huì)評為首 批7家規(guī)范類證券公司之一；2007年1月，成為第19家創(chuàng)新類證券公司；在證 監(jiān)會(huì)2011年度證券公司分類評價(jià)工作中，被評為b類證券公司（b

46、類bb級(jí)）。 2010年度，公司各項(xiàng)重要財(cái)務(wù)指標(biāo)在業(yè)內(nèi)均居于中上游水平，其中，凈資 本收益率位居行業(yè)第21位。公司反映盈利能力的收入、利潤、凈資本收益率指 標(biāo)排名較資產(chǎn)類指標(biāo)更加靠前，表明公司資產(chǎn)運(yùn)用能力、運(yùn)用效率較為突出。 本公司2010年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及行業(yè)排名單位：萬元 項(xiàng)目 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 凈資本 營業(yè)收入 凈利潤 凈資本收益率 規(guī)模/收益率 1,225,882 311,727 250,429 151,938 53,704 21.91% 業(yè)內(nèi)排名 44 45 46 34 34 21 資料來源：中國證券業(yè)協(xié)會(huì) 本公司自成立以來，面對激烈的市場競爭和行業(yè)周期性變化，不斷提高自身 的管理水平

47、、業(yè)務(wù)水平，努力提升公司競爭力和盈利能力，各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn) 的發(fā)展，連續(xù)十一年保持盈利。 1-2-20 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 五、發(fā)行人主要固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及土地使用權(quán) （一）發(fā)行人主要固定資產(chǎn)情況 1、本公司擁有的固定資產(chǎn)情況、本公司擁有的固定資產(chǎn)情況 本公司固定資產(chǎn)主要為房屋建筑物、交通運(yùn)輸設(shè)備、電子設(shè)備及電器設(shè)備。 本公司擁有的固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰、使用狀態(tài)良好，最近三年各期末固定資產(chǎn)原價(jià)、 累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備和賬面價(jià)值分類列示如下： 單位：萬元 項(xiàng)目 一、原價(jià)合計(jì) 其中：房屋、建筑物 交通及運(yùn)輸設(shè)備 電子設(shè)備 電器設(shè)備 其他設(shè)備 二、累計(jì)折舊合計(jì) 其中：房屋、建筑物 交通

48、及運(yùn)輸設(shè)備 電子設(shè)備 電器設(shè)備 其他設(shè)備 2011年12月31日 34,999.15 10,604.34 4,081.36 17,841.32 1,779.04 693.09 17,113.43 2,650.16 1,952.53 11,008.57 1,029.27 472.89 2010年12月31日 33,914.26 10,604.34 3,929.80 17,069.19 1,701.61 609.32 14,598.42 2,426.32 1,706.09 9,096.60 913.22 456.19 2009年12月31日 33,874.75 10,604.34 3,649.71

49、 17,538.99 1,553.23 528.48 14,221.69 2,202.49 1,294.73 9,272.78 1,000.09 451.61 三、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備累計(jì) 金額合計(jì) - 其中：房屋、建筑物 交通及運(yùn)輸設(shè)備 電子設(shè)備 - - - - - - - - - 1-2-21 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 電器設(shè)備 其他設(shè)備 四、固定資產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì) 其中：房屋、建筑物 交通及運(yùn)輸設(shè)備 電子設(shè)備 電器設(shè)備 其他設(shè)備 - - 17,885.73 7,954.18 2,128.83 6,832.75 749.77 220.20 - - 19,315.83 8,178.01

50、2,223.71 7,972.59 788.39 153.13 - - 19,653.05 8,401.85 2,354.98 8,266.21 553.14 76.86 資料來源：中瑞岳華出具之審計(jì)報(bào)告 2、本公司使用的房屋及土地使用權(quán)、本公司使用的房屋及土地使用權(quán) （1）本公司的自有房產(chǎn)和土地使用權(quán)情況 截至2011年12月31日，本公司及其所屬的營業(yè)部共擁有房產(chǎn)21處，面積 共計(jì)12,803.3平方米，其中深圳7處、西安6處、上海3處、寶雞3處、咸陽2 處。 （2）本公司租賃房產(chǎn)的情況 截至2011年12月31日，本公司總部租賃房產(chǎn)共8處，所屬營業(yè)部租賃房 產(chǎn)共72處，子公司西部期貨租賃

51、房產(chǎn)10處，所有房屋租賃合同均合法有效。 （二）主要無形資產(chǎn)情況 1、無形資產(chǎn)概況、無形資產(chǎn)概況 公司無形資產(chǎn)主要包括商標(biāo)權(quán)、計(jì)算機(jī)軟件、交易席位費(fèi)等。最近三年各期 末無形資產(chǎn)原價(jià)、累計(jì)攤銷、減值準(zhǔn)備和賬面價(jià)值分類列示如下： 表642單位：萬元 項(xiàng)目 一、原價(jià)合計(jì) 交易席位費(fèi) 2011年12月31日 8,800.16 3,367.97 2010年12月31日 7,878.46 3,367.97 2009年12月31日 7,371.73 3,582.97 1-2-22 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 計(jì)算機(jī)軟件 二、累計(jì)攤銷合計(jì) 交易席位費(fèi) 計(jì)算機(jī)軟件 5,432.19 6,314.50 3

52、,365.97 2,948.53 4,510.49 5,366.90 3,348.77 2,018.13 3,788.75 4,744.41 3,533.96 1,210.45 三、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備累計(jì)金 額合計(jì) - 交易席位費(fèi) 計(jì)算機(jī)軟件 四、無形資產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì) 交易席位費(fèi) 計(jì)算機(jī)軟件 - - 2,485.66 2.00 2,483.66 - - 2,511.56 19.21 2,492.36 - - 2,627.32 49.02 2,578.30 資料來源：中瑞岳華出具之審計(jì)報(bào)告 2、商標(biāo)、商標(biāo) 截至2011年12月31日，本公司共持有注冊商標(biāo)兩項(xiàng)，其基本情況如下： （1）文字圖形組合商

53、標(biāo)取得國家工商行政管理總局商 標(biāo)局頒發(fā)的商標(biāo)注冊證，注冊號(hào)為1789381，注冊有效期自2002年6月14 日至2012年6月13日，核定服務(wù)項(xiàng)目（第36類）：公共基金，基金投資，金融 分析，金融服務(wù)，金融評估，金融信息，金融咨詢，受托管理，有價(jià)證券的發(fā)行， 證券和公債經(jīng)紀(jì)，證券交易行情，資本投資，組織收款。 （2）文字圖形組合商標(biāo)取得國家工商 行政管理總局商標(biāo)局頒發(fā)的商標(biāo)注冊證，注冊號(hào)為1789382，注冊有效期自 2002年6月14日至2012年6月13日，核定服務(wù)項(xiàng)目（第36類）：公共基金， 基金投資，金融分析，金融服務(wù)，金融評估，金融信息，金融咨詢，受托管理， 有價(jià)證券的發(fā)行，證券和公

54、債經(jīng)紀(jì)，證券交易行情，資本投資，組織收款。 本公司已取得上述注冊商標(biāo)專用權(quán)的權(quán)屬證書，不存在產(chǎn)權(quán)糾紛或潛在糾 紛，也不存在設(shè)置質(zhì)押或其他權(quán)利限制的情形。本公司不存在許可他人使用注冊 1-2-23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 商標(biāo)專用權(quán)的情形。 3、互聯(lián)網(wǎng)域名、互聯(lián)網(wǎng)域名 截至本招股書簽署日，本公司（含下屬子公司）已注冊備案的域名共計(jì)26 項(xiàng)，具體如下： 序號(hào)域名 西部證券股份有限公司.com 注冊時(shí)間 2000年3月24日 2001年4月5日 2002年5

55、月21日 2008年1月8日 2008年1月8日 到期時(shí)間 2013年3月24日 2014年4月5日 2014年5月21日 2014年1月8日 2013年1月8日 西部證券股份有限公司.公司2008年1月9日 西部證券股份有限公司.中國2008年1月9日 2013年1月9日 2013年1月9日 西部證券.com west95582.mobi westsecu95582.mobi jinding95582.mobi 金鼎智富.com 2008年9月12日 2009年3月11日 2010年2月10日 2010年2月10日 2010年2月10日 2010年2月10日 2010年2月10日 2010年

56、2月10日 2010年2月10日 2010年2月10日 2010年2月10日 2011年1月13日 2011年1月13日 2011年1月13日 2011年1月13日 2011年1月13日 2011年1月13日 2011年2月24日 1-2-24 2013年9月12日 2013年3月11日 2013年2月10日 2013年2月10日 2013年2月10日 2013年2月10日 2013年2月10日 2013年2月10日 2013年2月10日 2013年2月10日 2013年2月10日 2013年1月13日 2013年1月13日 2013年1月13日 2013年1月13日 2013年1月13日 2

57、013年1月13日 2016年2月24日 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 西部證券.net2011年10月28日2016年10月28日 4、交易席位、交易席位 截至2011年12月31日，本公司擁有上交所和深交所a股、b股證券交易 席位合計(jì)67個(gè)。 （三）主要業(yè)務(wù)資格 截至2011年12月31日，除擁有證監(jiān)會(huì)核發(fā)的z28461000號(hào)經(jīng)營證券業(yè) 務(wù)許可證所列證券業(yè)務(wù)的資格外，公司（含下屬子公司）還擁有以下單項(xiàng)業(yè)務(wù) 資格： 序 號(hào) 業(yè)務(wù)資格 證券業(yè)務(wù)外匯經(jīng)營許可證 網(wǎng)上證券委托業(yè)務(wù)資格 批準(zhǔn)機(jī)關(guān) 國家外匯管理局 證監(jiān)會(huì) 取得時(shí)間 2

58、001.6.25 2002.3.12 全國銀行間同業(yè)拆借中心組織的債全國銀行間同業(yè)拆 券交易資格借中心 2002.9.9 全國銀行間同業(yè)拆借市場成員資格 上交所國債買斷式回購交易資格 開放式證券投資基金代銷業(yè)務(wù)資格 “上證基金通”業(yè)務(wù)資格 場內(nèi)申購業(yè)務(wù)參與資格 權(quán)證買入資格結(jié)算參與人資格 人民銀行 上交所 證監(jiān)會(huì) 上交所 深交所 深交所 2002.12.25 2004.12.21 2005.4.22 2005.7.29 2005.8.11 2005.8.17 10 13 權(quán)證交易資格 登記結(jié)算公司結(jié)算參與人資格 公開發(fā)行股票詢價(jià)對象 證券承銷與保薦業(yè)務(wù)資格 創(chuàng)新業(yè)務(wù)資格 上交所 登記結(jié)算公司

59、中國證券業(yè)協(xié)會(huì) 證監(jiān)會(huì) 中國證券業(yè)協(xié)會(huì) 2005.8.18 2006.3.16 2006.4.27 2006.5.20 2007.1.5 1-2-25 15 16 18 22 23 西部證券股份有限公司招股意向書摘要 代辦股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)資格 股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)資格 中國證券業(yè)協(xié)會(huì) 中國證券業(yè)協(xié)會(huì) 2007.4.16 2007.4.16 17 19 20 21 上交所固定收益證券綜合電子平臺(tái) 交易商資格 甲類結(jié)算參與人資格 上交所大宗交易系統(tǒng)合格投資者資 格 為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)資格 財(cái)富長安1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 代辦系統(tǒng)主辦券商業(yè)務(wù)資格證書 自營業(yè)務(wù)參與股指期貨資格 上交所 登記結(jié)算公司 上交所 證監(jiān)會(huì) 證監(jiān)會(huì) 中國證券業(yè)協(xié)會(huì) 中國金融期貨交易 所 2007.7.10 2007.8.6 2008.6.6 2009.7.3 2010.6.23 2011.10.16 2011.7.15 六、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易 （一）同業(yè)競爭 本公司第一大股東陜西電投直接持有本公司36.24%的股份，并通過其控股 子公司西部信托間接持有本公司15%的股份，為本公司的控股股東。陜西電投經(jīng) 營范圍為：省電力建設(shè)資金的籌集、省電力建設(shè)項(xiàng)目的開發(fā)和管理。陜西電投不 從事證券業(yè)務(wù)，與本公司不存在同業(yè)競爭。 本公司第三大股東西部信托為陜西電投的控股子公司，持有本公司15%的股 份，其