碳材料項目投資策劃書（范文模板）

1、泓域咨詢 MACRO/碳材料項目投資策劃書碳材料項目投資策劃書xxx集團有限公司報告說明負極材料行業(yè)的分布與鋰離子電池行業(yè)的分布有相似，也有不同。相似之處在于，華南、華東區(qū)域為負極材料企業(yè)的主要聚集地。華南的泛珠三角和華東的泛長三角地區(qū)是中國鋰離子電池的主要生產(chǎn)基地，負極材料企業(yè)在鄰近布局，可以降低運輸成本、提升產(chǎn)品價格競爭優(yōu)勢、提升客戶響應速度及優(yōu)化售后服務，同時利于掌握電池廠的生產(chǎn)動態(tài)。據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，約65%的負極材料生產(chǎn)企業(yè)集中于華南和華東兩大區(qū)域。不同之處在于，部分負極材料廠商也選擇在華中地區(qū)布局，其中又以湖南、河南為主。其中，湖南為中國天然石墨礦的主要礦藏地，因此湖南的天然石墨企業(yè)

2、具有顯著的資源優(yōu)勢；而河南地區(qū)因地方政府對鋰電產(chǎn)業(yè)支持較多，配套較為完善，也吸引了部分負極材料廠商在當?shù)卦?。約23%的負極材料生產(chǎn)企業(yè)集中在華中地區(qū)。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資22214.64萬元，其中：建設投資17536.23萬元，占項目總投資的78.94%；建設期利息356.27萬元，占項目總投資的1.60%；流動資金4322.14萬元，占項目總投資的19.46%。項目正常運營每年營業(yè)收入43300.00萬元，綜合總成本費用35321.95萬元，凈利潤5837.47萬元，財務內(nèi)部收益率19.22%，財務凈現(xiàn)值3319.30萬元，全部投資回收期6.13年。本期項目具有較強的財務盈利能力，

3、其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。鋰離子電池作為新能源汽車的重要成本構(gòu)成，其成本下降是新能源汽車大規(guī)模推廣的前置條件。因此，作為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上的一環(huán)，負極材料行業(yè)有不斷降低成本的壓力。雖然新能源汽車的大規(guī)模推廣必然帶來負極材料行業(yè)規(guī)模的大幅增長，但如果企業(yè)不能做到規(guī)?；a(chǎn)并通過規(guī)范的管理降低成本，可能導致在收入增長的同時出現(xiàn)毛利率下降的情形。本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內(nèi)容基于公

4、開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目總論第二章 項目背景分析第三章 項目建設單位說明第四章 行業(yè)、市場分析第五章 選址可行性分析第六章 產(chǎn)品方案分析第七章 進度計劃第八章 組織機構(gòu)及人力資源第九章 風險防范第十章 投資方案分析第十一章 項目經(jīng)濟效益第十二章 項目總結(jié)分析第十三章 附表附錄第一章 項目總論一、項目提出的理由負極材料生產(chǎn)具有較強的規(guī)模經(jīng)濟效應。較早進入該行業(yè)且取得領先地位的廠商，不斷通過擴產(chǎn)以增強規(guī)模經(jīng)濟，獲得明顯的成本優(yōu)勢，對新進入者構(gòu)成成本競爭上的壓力。另一方面，由于下游客戶已逐步趨于集中，下游

5、客戶對供應商的生產(chǎn)規(guī)模也提出了較高要求，新進入者由于產(chǎn)能不足，在生產(chǎn)供給的及時性、可靠性上無法提供足夠的保證，也導致新進入者在爭奪大型客戶時處于劣勢。因此，負極材料行業(yè)存在較高的規(guī)模壁壘。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。二、項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：碳材料項目2、承辦單位名稱：xxx集團有限公司3、項目性質(zhì)：擴建4、項目建設地點：xx園區(qū)5、項目聯(lián)系人：姚

6、xx（二）主辦單位基本情況公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建

7、設，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。（三）項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約45.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為：12000噸碳材料/年。三、項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資22214.64萬元，其中：建設投資1

8、7536.23萬元，占項目總投資的78.94%；建設期利息356.27萬元，占項目總投資的1.60%；流動資金4322.14萬元，占項目總投資的19.46%。四、資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資22214.64萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx集團有限公司計劃自籌資金（資本金）14943.77萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額7270.87萬元。五、項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：43300.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：35321.95萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：5837.47萬元。4、財務內(nèi)部收

9、益率（FIRR）：19.22%。5、全部投資回收期（Pt）：6.13年（含建設期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：15929.09萬元（產(chǎn)值）。六、項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需24個月的時間。七、項目實施的可行性（一）不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項目的建設，將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公司研發(fā)實力，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢

10、競爭地位，為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。（二）公司行業(yè)地位突出，項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域，已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質(zhì)量、管理等在內(nèi)的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良好生產(chǎn)管理基礎，并且擁有國際先進的生產(chǎn)、檢測設備；在技術研發(fā)方面，公司系國家高新技術企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制，具備進一步升級改造的條件；在營銷網(wǎng)絡建設方面，公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系，營銷網(wǎng)絡拓展具備可復制性。八、研究結(jié)論綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持

11、的項目，項目的經(jīng)濟和社會效益客觀，項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標。九、主要經(jīng)濟指標一覽表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積30000.00約45.00畝1.1總建筑面積53827.43容積率1.791.2基底面積17100.00建筑系數(shù)57.00%1.3投資強度萬元/畝381.522總投資萬元22214.642.1建設投資萬元17536.232.1.1工程費用萬元15267.982.1.2工程建設其他費用萬元1940.792.1.3預備費萬元327.462.2建設期利息萬元356.272.3流動資金萬元4322.143資金籌措萬元22214.643.1自籌

12、資金萬元14943.773.2銀行貸款萬元7270.874營業(yè)收入萬元43300.00正常運營年份5總成本費用萬元35321.956利潤總額萬元7783.297凈利潤萬元5837.478所得稅萬元1945.829增值稅萬元1623.0610稅金及附加萬元194.7611納稅總額萬元3763.6412工業(yè)增加值萬元12909.1513盈虧平衡點萬元15929.09產(chǎn)值14回收期年6.13含建設期24個月15財務內(nèi)部收益率19.22%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3319.30所得稅后第二章 項目背景分析一、發(fā)展原則1、創(chuàng)新機制，深化改革。加快體制機制創(chuàng)新，積極穩(wěn)妥推進產(chǎn)業(yè)體制改革。加大科技創(chuàng)新政策、

13、資金投入，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。2、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動，協(xié)同發(fā)展。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)與關聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展，培育關聯(lián)生產(chǎn)性服務業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)成鏈發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，增強行業(yè)發(fā)展的整體性和協(xié)調(diào)性，擴大高端產(chǎn)品服務供給，加快產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品向價值鏈中高端躍升。3、堅持融合發(fā)展。推進業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進信息技術與產(chǎn)業(yè)深度融合，強化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。4、因地制宜，科學發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類型制定科學合理的工作路線，指導推動產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。二、行業(yè)及市場分析1、動力電池異軍突起動力電池市場又稱為鋰離子電池的新能源汽車市場。廣義的新能源汽車是指采用非傳統(tǒng)化石燃料作為動

14、力來源，在動力控制和驅(qū)動方面與傳統(tǒng)汽車相異，具有新技術、新結(jié)構(gòu)的汽車類型。而具體到我國，新能源汽車基本指電動汽車，包括純電動汽車、插電式混合動力汽車。產(chǎn)業(yè)導入期（2009-2013年）這段時期，新能源汽車剛開始在國內(nèi)發(fā)展。2009年,在汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中，我國提出實施新能源汽車戰(zhàn)略，推動純電動汽車、充電式混合動力汽車及其關鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化。然而在相當長的一段時間內(nèi)，我國新能源汽車的產(chǎn)量并沒有明顯的增長。原因是：首先在這一段時期，我國汽車企業(yè)在新能源技術上的儲備不足，難以提供令消費者滿意的產(chǎn)品；其次，新能源汽車相關產(chǎn)業(yè)鏈還處于比較初期的階段，生產(chǎn)成本難以降低；最后，這一段時間的國家政策推動

15、主要體現(xiàn)在以“十城千輛”政策為代表的一部分示范性城市電動車推廣，主要涉及的領域是公交、出租、公務、市政、郵政等領域。對私人消費者的購買行為，雖然在2010年，財政部、科技部、工信部及發(fā)改委共同發(fā)布了私人購買新能源汽車試點財政補助資金管理暫行辦法，對2010-2012年期間私人購買新能源汽車的行為進行財政補貼，但受限于新能源汽車在當時普遍存在的技術不成熟、消費者體驗較差的情形，效果不明顯。2013年，我國新能源汽車的產(chǎn)量僅有1.75萬輛，規(guī)模極小。快速增長期（2014-2016年）2014年開始，我國新能源汽車產(chǎn)量突飛猛進。一方面，經(jīng)過了多年的技術儲備，主流車企已具備規(guī)模生產(chǎn)新能源汽車的能力，新

16、能源汽車的各項技術指標有了明顯提升，消費者使用體驗大幅提升。其次，上下游相關產(chǎn)業(yè)鏈也從無到有，以電池容量口徑統(tǒng)計計算的細分占比逐漸成熟，各種原材料的生產(chǎn)成本在規(guī)模效應之下也有明顯降低，進而降低了整車的生產(chǎn)成本。最后，國家政策助推在這一波產(chǎn)業(yè)擴張中起到了催化劑的作用。在上一輪補貼政策于2012年底到期之后，2013年9月財政部、科技部、工信部及發(fā)改委等四部委發(fā)布關于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應用工作的通知，對2014-2015年繼續(xù)執(zhí)行補貼政策8。多重因素助力之下，2014年成為我國的新能源汽車產(chǎn)量爆發(fā)元年，當年實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)量7.85萬輛，同比上年增長348.57%，并在隨后兩年延續(xù)了較高的增長

17、速度。受益于新能源汽車的高速增長，動力電池市場異軍突起。根據(jù)高工鋰電的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年動力電池在鋰離子電池中占比為14.72%，2016年迅速增長到45.08%。出貨量方面，動力電池出貨量從2014年的4.4GWh增加到2016年的27.5GWh，同比增長約6倍。（1）消費電池為最大應用領域消費電子市場的主要細分應用領域包括手機、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設備等。手機市場方面，全球手機產(chǎn)量逐年增長，但增長逐漸放緩，據(jù)高工鋰電披露，2016年全球手機產(chǎn)量為19.5億部，僅增長3.17%。手機產(chǎn)量增長放緩的原因在8隨后在2015年5月，四部委關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持

18、政策的通知，將補貼政策予以延續(xù)。過去幾年里智能手機對功能手機的取代催生了換機潮，但當前智能手機普及率已經(jīng)很高，消費者的換機動力有所降低。雖然手機產(chǎn)量增長放緩，由于單個手機搭載的電池容量在增大，以容量計算的手機電池規(guī)模依然在較快增長。此外，以小米、華為、OPPO、VIVO為代表的國產(chǎn)手機廠商在智能手機領域逐步發(fā)力，使得國產(chǎn)手機在手機市場的影響力逐步增強，并進一步給國產(chǎn)鋰離子電池廠商帶來更多業(yè)務機會。筆記本電腦方面，近年來全球筆記本電腦市場產(chǎn)量處于不斷降低的態(tài)勢。2016年全球產(chǎn)量2.88億臺，同步下降1.03%。平板電腦方面，受到大屏手機的沖擊，平板電腦的產(chǎn)量亦出現(xiàn)輕微下滑，2016年全球平板電

19、腦出貨量2.15億臺，同比下滑4.0%?？纱┐髟O備以智能手環(huán)、智能手表為主。2016年全球可穿戴設備產(chǎn)量達0.93億套，同比增長23.8%。但由于可穿戴設備體積、功耗相對較小，一般只需要搭載小容量的鋰離子電池，因此對消費電池市場的容量貢獻有限?？傮w而言，受到下游需求影響，消費電池占鋰離子電池市場的比例有所下降。但從市場規(guī)模來看，消費類電池依然是三大終端應用市場中最大的領域，2016年其市場規(guī)模接近動力電池與儲能電池的總和。2014-2016年，我國消費電池分別出貨23.4GWh、26.7GWh、30.4GWh，以電池容量計算的絕對總量依然在增長中。（2）儲能電池尚待發(fā)力儲能電池市場目前尚處于培

20、育階段。2016年，儲能電池市場鋰離子電池占比5.08%。相比其他兩類電池，儲能電池市場規(guī)模很小。雖然鋰離子電池已經(jīng)是全球主要的儲能系統(tǒng)之一，但其在儲能領域面臨多種技術競爭，包括機械儲能（如抽水儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能）、化學儲能（如金屬/空氣電池）、電磁儲能（如超導儲能、超級電容器）。近幾年來，隨著鋰離子電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，由規(guī)模效應與技術革新帶來的鋰離子電池儲能系統(tǒng)價格呈現(xiàn)快速下降趨勢，從2012年的2.8元/Wh降低到2016年的1.1元/Wh，其性價比逐步提高。未來隨著鋰離子電池成本進一步下降，鋰離子電池將在儲能市場獲得更為廣泛的應用。2、區(qū)域分布廣東及周邊區(qū)域先發(fā)優(yōu)勢明顯我國鋰離子

21、電池生產(chǎn)呈現(xiàn)區(qū)域集群的格局，其中泛珠三角區(qū)域、泛長三角區(qū)域為我國鋰離子電池的主要生產(chǎn)區(qū)域。京津冀區(qū)域也曾作為我國鋰離子電池的重要產(chǎn)地之一，此外部分中部省市近年來產(chǎn)量增長較快。泛珠三角區(qū)域（廣東、廣西、江西、福建）作為消費電子產(chǎn)品制造基地，在早年的3C消費品行業(yè)發(fā)展帶動之下，形成了鋰離子電池的完備制造體系，始終領先于其他區(qū)域。2016年，泛珠三角區(qū)域共生產(chǎn)鋰離子電池49.40億只，占全國總產(chǎn)量的比重為63.00%，占比相比上一年增長1.21%。其中，廣東省生產(chǎn)鋰離子電池23.64億只，占全國總產(chǎn)量的比重為42.65%，是我國最重要的鋰離子電池生產(chǎn)基地。泛長三角區(qū)域（上海、浙江、江蘇、安徽）由于環(huán)

22、境承載因素限制，部分產(chǎn)能往其他區(qū)域轉(zhuǎn)移。2016年，泛長三角區(qū)域鋰離子電池產(chǎn)量占比出現(xiàn)輕微下降，2016年長三角區(qū)域生產(chǎn)鋰離子電池12.94萬只，產(chǎn)量有所增長，但其占全國總產(chǎn)量比重為16.50%，相比上年減少3.58%。傳統(tǒng)的第三級京津冀區(qū)域（北京、天津）近年來占比持續(xù)走低。受區(qū)域龍頭企業(yè)三星電子逐步搬遷產(chǎn)能以及產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整等因素影響，京津冀區(qū)域2012-2016年間產(chǎn)量分別為6.27、5.49、5.46、4.40、4.07億只，產(chǎn)量逐年下滑。近年來，因產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，部分鋰離子電池企業(yè)逐步往其他區(qū)域轉(zhuǎn)移。除泛珠三角、泛長三角、京津冀區(qū)域外的其他區(qū)域2012年-2016年間產(chǎn)量從1.4億只增長到12

23、.0億只，占全國產(chǎn)量比例從3.36%增長到15.31%。其中湖北、河南、重慶等省市近年產(chǎn)量增長較多。三、建設地宏觀環(huán)境分析當前時期，仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，面臨諸多發(fā)展機遇：和平發(fā)展合作共贏仍是時代主流，世界經(jīng)濟增長態(tài)勢總體趨好；國家深入實施新一輪西部大開發(fā)戰(zhàn)略，扶持中西部地區(qū)培育新的增長點，支持貧困地區(qū)與全國同步全面建成小康社會，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、加快城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，提供了歷史性機遇；城鄉(xiāng)基礎設施支撐能力進一步提升，產(chǎn)業(yè)和消費結(jié)構(gòu)加快升級，市場活力動力更加強勁，保持經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展的空間廣闊、潛力巨大。同時，必須清醒地看到，全市經(jīng)濟社會發(fā)展仍存在不少困難和問題，新常態(tài)下面臨的挑

24、戰(zhàn)更加復雜嚴峻。主要表現(xiàn)在：傳統(tǒng)增長動力逐步減弱，新興增長動力難以接續(xù)，穩(wěn)增長壓力大；先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展滯后，科技創(chuàng)新能力薄弱，轉(zhuǎn)型升級困難多；資源環(huán)境約束趨緊，土地等資源供需矛盾加大，保持良好生態(tài)環(huán)境形勢嚴峻；開放型經(jīng)濟發(fā)展水平低，區(qū)位優(yōu)勢和作用未能充分發(fā)揮，輻射帶動能力弱；貧困人口多、貧困面廣，基本公共服務保障能力不足，城鄉(xiāng)居民收入差距仍然較大，城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展任務艱巨，等等。新常態(tài)下實現(xiàn)全面建成小康社會目標的難度加大，必須積極主動適應新常態(tài)，準確把握經(jīng)濟社會發(fā)展階段性的新要求，搶抓新機遇、激發(fā)新動力、創(chuàng)造新條件、夯實新基礎，實現(xiàn)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。四、行業(yè)發(fā)展主要任務(一)優(yōu)化組織結(jié)

25、構(gòu)支持優(yōu)勢骨干企業(yè)以技術、資本、資源、品牌等為紐帶，實施跨地區(qū)、跨所有制聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和要素配置效率。支持中小加工企業(yè)發(fā)揮機制靈活、貼近市場、專精特新、吸納就業(yè)能力強的優(yōu)勢，加快自主創(chuàng)新，著力發(fā)展面向消費市場的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品服務。形成個性化發(fā)展，大中小企業(yè)協(xié)調(diào)并進的發(fā)展格局。(二)強化政策落實，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以新型工業(yè)化為牽引，加快推進消費升級，開展示范試點，推進新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷擴大應用市場。協(xié)調(diào)各部門職能部門，出臺相應的政策措施，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。促進全行業(yè)整體素質(zhì)的提高和經(jīng)濟效益的增長。(三)實施重點企業(yè)培育工程加大對產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)扶持力度，支持企業(yè)做大做強。引導各類資源要素向行業(yè)龍頭企

26、業(yè)集聚，鼓勵龍頭企業(yè)跨地區(qū)、跨行業(yè)并購重組。引導中小企業(yè)開展專業(yè)化配套、承擔重點產(chǎn)業(yè)化項目、參與制定相關標準。 (四)多渠道融資，加大金融支持力度拓寬行業(yè)融資渠道，為行業(yè)搭建銀企對接平臺，暢通金融機構(gòu)與優(yōu)勢企業(yè)的溝通渠道，對在推進轉(zhuǎn)型升級有推動作用的重點項目和企業(yè)加大信貸支持力度；通過提供并購貸款、并購票據(jù)等方式支持各類社會資本參與產(chǎn)業(yè)企業(yè)兼并重組。五、項目建設的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領

27、先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。六、行業(yè)發(fā)展保障措施(一)開展宣傳引導統(tǒng)一思想認識，充分認識產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性，加強領導，明確責任。加大產(chǎn)業(yè)招商服務宣傳，匯編產(chǎn)業(yè)相關文件，強化產(chǎn)業(yè)法律法規(guī)和政策的宣貫，運用各種媒介，擴大區(qū)域產(chǎn)業(yè)知名度。(二)注重規(guī)劃引導各地區(qū)要針對本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點和市場需求現(xiàn)狀，加強對產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的引導，做好本地區(qū)規(guī)劃與相關規(guī)劃的銜接，發(fā)揮規(guī)劃的指導性，強化規(guī)劃的約束性和權(quán)威性，引導行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。(三)加強組織領導加強溝通，密切配合，深入基層，加強指導和監(jiān)督檢查，掌握規(guī)劃實施情況，及時協(xié)調(diào)處理存在的問題；各地區(qū)要加強組織領導，制定保障規(guī)劃實施的方案

28、，及時解決規(guī)劃實施中的新情況和新問題，確保規(guī)劃的實施，持續(xù)推進規(guī)劃實施。(四)完善扶持政策進一步完善民營經(jīng)濟發(fā)展有關政策。針對民營企業(yè)在載體建設、創(chuàng)建品牌、引進人才、掛牌上市、設立研發(fā)機構(gòu)、進口自用設備、融資等方面需求，完善扶持政策。加大政策宣傳、執(zhí)行和落實力度，健全民營經(jīng)濟政策落實第三方評估機制和監(jiān)督檢查機制，組織力量開展明察暗訪，及時發(fā)現(xiàn)、堅決糾正政策執(zhí)行和落實環(huán)節(jié)中的突出問題，全力推動各項政策舉措落實到位。(五)優(yōu)化投資環(huán)境優(yōu)化服務機制。完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展的服務機制，優(yōu)化政策引導、市場監(jiān)管、質(zhì)量監(jiān)督服務職能，提高管理和服務水平。優(yōu)化發(fā)展模式。根據(jù)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，結(jié)合園區(qū)發(fā)展規(guī)劃等相關規(guī)劃的實施，

29、積極引導產(chǎn)業(yè)關聯(lián)項目或企業(yè)向重點園區(qū)聚集，集群發(fā)展。加快編制產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃，優(yōu)化投資布局，落實重點項目建設用地，促成產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地、成本洼地。優(yōu)化配套建設。落實產(chǎn)業(yè)園區(qū)和重點項目相關配套建設，利用多種合作模式，合作共建，推進項目落地。(六)厚植人才隊伍推動重點企業(yè)與高等院校、專業(yè)院所的合作。推動重點產(chǎn)業(yè)集群與高等職業(yè)學校合作，建立一批實訓基地，定向培養(yǎng)專業(yè)技術工人。從行業(yè)龍頭骨干、單項冠軍、隱形冠軍和專精特新企業(yè)中遴選企業(yè)主要負責人，組建創(chuàng)新型企業(yè)家培育庫，培養(yǎng)一批具有國際視野與創(chuàng)新能力的企業(yè)家。第三章 項目建設單位說明一、公司基本信息1、公司名稱：xxx集團有限公司2、法定代表人：姚xx3、

30、注冊資本：910萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2013-8-57、營業(yè)期限：2013-8-5至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事碳材料相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)

31、品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。三、公司競爭優(yōu)勢（一）工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數(shù)，以滿足客戶需求，已經(jīng)積累了豐富的工藝技術。經(jīng)過多年的技術改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客

32、戶提供一體化綜合服務。（二）節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念，依托科技創(chuàng)新，注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放，實現(xiàn)污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn)，提高三廢末端治理水平，保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入，公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。（三）智能生產(chǎn)優(yōu)勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng)，將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺，智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化，在確保滿足客戶的各類功能性需求

33、的同時縮短了產(chǎn)品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗，能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。（五）經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經(jīng)營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè)，對行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握，對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網(wǎng)絡

34、管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額8973.817179.056730.366371.41負債總額4601.663681.333451.243267.18股東權(quán)益合計4372.153497.723279.113104.23公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入28883.2923106.6321662.4720507.

35、14營業(yè)利潤4951.113960.893713.333515.29利潤總額4330.533464.423247.903074.68凈利潤3247.902533.362338.492208.57歸屬于母公司所有者的凈利潤3247.902533.362338.492208.57五、核心人員介紹1、姚xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、羅xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出

36、生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、段xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、葉xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。5、潘xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任

37、xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。6、何xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、崔xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、薛xx，中國國

38、籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化，股東回報最大化。七、公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進。公司順應產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以技術創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點，致力于構(gòu)造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，

39、抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發(fā)投入，注重技術創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進一步加強環(huán)境保護工作，積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術，保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進一步完善公司內(nèi)部治理機制，按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行，提升運營質(zhì)量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上，根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點，以新技術新產(chǎn)品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網(wǎng)絡，加強銷售隊伍建設，優(yōu)化

40、以營銷人員為中心的銷售責任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務贏得客戶，充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產(chǎn)權(quán)的基礎上，進一步加強知識產(chǎn)權(quán)的保護工作，將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產(chǎn)的保護，切實做好知識產(chǎn)權(quán)的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化

41、研發(fā)隊伍素質(zhì)，創(chuàng)新管理機制和服務機制，積極參加行業(yè)標準的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍，是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養(yǎng)與引進工作，培育優(yōu)秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢，開展技術合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術人員的整體素質(zhì)；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和

42、產(chǎn)品質(zhì)量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調(diào)動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司，實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結(jié)合，進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產(chǎn)線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金

43、需求，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進一步增長，業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能

44、否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司在新產(chǎn)品新技術開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經(jīng)營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時，加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構(gòu)建良好的銀

45、企合作關系，及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才，應對經(jīng)營規(guī)?？焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度，確保高素質(zhì)技術人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制，吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結(jié)和諧的企業(yè)文化，強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感，保持

46、公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性；3、加強年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅(qū)動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向，推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質(zhì)量，豐富服務內(nèi)容，完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第四章 行業(yè)、市場分析一、市場分析1、產(chǎn)業(yè)關鍵共性技術發(fā)展指南確定優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)關鍵共性技術205項，其中包括“五、電子信息與通信業(yè)-（四）鋰離子電池-2鋰離子電池關

47、鍵材料及設備技術：硅基、錫基等高能量密度負極材料；鈦酸鋰、硬碳為代表的高功率密度、高安全性負極材料（循環(huán)壽命10000次）；低成本、高性能石墨負極材料（成本降低10%以上，能量密度360mAh/g）。2、中國制造2025提升動力電池、驅(qū)動電機、高效內(nèi)燃機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系。3、國家“十三五”規(guī)劃綱要支持新一代信息技術、新能源汽車、生物技術、綠色低碳、高端裝備與材料、數(shù)字創(chuàng)意等領域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。4、關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知在2016-2020年繼續(xù)實施新能源汽車推廣

48、應用補助政策，并規(guī)定了2016年新能源汽車推廣應用補助標準5、鋰離子電池簡介電池按工作性質(zhì)可以分為一次電池和二次電池。一次電池是不可循環(huán)使用的電池；二次電池則以多次充放電、循環(huán)使用，如先后實現(xiàn)商業(yè)化應用的鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池等。鋰離子電池是指分別使用兩種不同的能可逆地嵌入與脫嵌鋰離子的化合物作為正極與負極的二次電池。電池充電時，正極的鋰原子電離為帶正電荷的鋰離子和電子。帶正電的鋰離子從正極出發(fā)，穿過薄膜后來到負極，并在負極與電子合成鋰原子。電池放電時則完全相反，鋰離子從負極材料表面電離為鋰離子和電子，其中帶正電荷的鋰離子從負極出發(fā)，穿過薄膜后來到正極，并與電子合成鋰原子。相

49、對于傳統(tǒng)的二次電池（如鉛酸電池），鋰離子電池具有能量密度高、循環(huán)壽命長、充放電性能好、使用電壓高、無記憶效應、污染較小和安全性高等優(yōu)勢。鋰離子電池經(jīng)過多年的發(fā)展，工藝已經(jīng)趨于成熟，價格逐步下降，加上國家政策助推，導致鋰離子電池在電池行業(yè)的市場份額持續(xù)提升。鋰離子電池的終端應用包括消費電池市場、動力電池市場及儲能電池市場。正極材料的鋰離子電池為例，介紹鋰離子電池工作原理。鈷酸鋰是鋰離子電池的一種常用材料，其他常用的正極材料還包括三元材料、磷酸鐵鋰材料等。采用不同正極材料的鋰離子電池的工作原理沒有差異。其中，消費電池市場是最大的終端應用，2016年在鋰離子電池的終端應用中占到49.84%。動力電池

50、市場是鋰離子電池的第二大終端應用，2016年在鋰離子電池終端應用中占比達到45.08%，是近年來增長最快的領域。6、鋰離子電池負極材料簡介負極材料是鋰離子電池最重要的原材料構(gòu)成之一，與正極材料、電解液、隔膜合稱鋰離子電池的四大原材料。根據(jù)日本產(chǎn)業(yè)研究所IIT的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，負極材料在鋰離子電池材料成本中占比為10%左右。鋰離子電池負極材料一般可分為兩大類。第一類是碳材料，包括人造石墨、天然石墨、復合石墨、中間相碳微球等。碳材料是當前市場的主流應用，其中應用得最多的是人造石墨與天然石墨。人造石墨與天然石墨作為最主流的負極材料，其技術已基本成熟，而且在性價比方面占據(jù)較強優(yōu)勢。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，2016

51、年中國負極材料市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，人造石墨與天然石墨合計占比達95%。其中，人造石墨在負極材料中占比達到68%，天然石墨則為27%。復合石墨、中間相碳微球也具有一定的應用，但體量相對較小。除上述四種碳材料外，其他碳材料離產(chǎn)業(yè)化、實用化還有較長距離。第二類為非碳材料，包括鈦基材料、錫基材料、硅基材料、氮化物等。非碳材料目前尚未出現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的材料，但部分材料具有較好的潛力，屬于負極材料中長期的發(fā)展方向。其中較有潛力得到廣泛應用的是硅碳材料，目前國內(nèi)各主流負極材料廠商均已對該材料開展研發(fā)投入，且普遍進入試樣階段，但離大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應用尚有一些距離，尚待技術突破為產(chǎn)業(yè)化鋪平道路。7、全球鋰離子電池行業(yè)高

52、速發(fā)展隨著鋰離子電池在消費電池市場得到廣泛普及，并在汽車領域逐步得到應用，鋰離子電池全球市場規(guī)模自2009年以來始終保持正增長。2015年，全球鋰離子電池市場規(guī)模達到約215億美元。8、中國鋰離子電池行業(yè)影響力日益加強中國是鋰離子電池最主要的生產(chǎn)國之一。2014年，中國鋰離子電池產(chǎn)量達52.87億只，占全球總產(chǎn)量比重達到71.2%，已連續(xù)十年位居全球首位。2016年，我國鋰離子電池年產(chǎn)量達到78.42億只，相比2008年的10.33億只增長約7倍，年復合增長率為28.84%。出口方面亦有不俗表現(xiàn)。據(jù)海關總署數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國凈出口鋰離子電池達37.25億美元。值得注意的是，自2012年

53、我國鋰離子電池出口金額首次超過進口金額之后6，我國鋰離子電池凈出口數(shù)據(jù)已連續(xù)4年增長，我國已從鋰離子電池的凈進口國完全成長為成為鋰離子電池的凈出口國。二、行業(yè)發(fā)展及市場前景分析1、客戶壁壘在鋰離子電池生產(chǎn)中，下游廠商對于電池的安全、穩(wěn)定、一致性要求很高；下游知名廠商對于供應商的選擇極為謹慎，對供應商提供的材料反復測試之后才能采用，從送樣、小試、中試、大試到批量生產(chǎn)往往需要1年左右的時間。當下游廠商因產(chǎn)能擴張而催生對負極材料的新增需求時，也往往愿意優(yōu)先向已建立穩(wěn)定合作關系的供應商采購。因此，對于已進入知名客戶供應商體系的負極材料廠商而言，其銷售的穩(wěn)定性較高，難以被輕易替代。而對于市場的新進入者而

54、言，開拓新客戶將消耗大量的時間精力，且結(jié)果存在很大的不確定性。因此，負極材料行業(yè)存在很強的客戶壁壘。2、資金壁壘負極材料行業(yè)具有資金密集型的特征。一方面，新產(chǎn)品的研發(fā)需要長期的資金投入，且由于產(chǎn)品研發(fā)存在不確定性、研發(fā)后能否通過目標客戶的驗證存在不確定性進而導致銷售實現(xiàn)的不確定性，導致研發(fā)方面的投入較高；另一方面，負極材料的生產(chǎn)具有較強的規(guī)模性，導致企業(yè)需要投入較高資金擴大生產(chǎn)規(guī)模以獲取經(jīng)濟性；最后，鋰離子電池行業(yè)尚處于高速發(fā)展的行業(yè)初中期，下游廠商不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，普遍處于現(xiàn)金較緊缺的狀態(tài)，因此導致交易結(jié)算賬期較長，對企業(yè)的資金實力也提出較高的要求。3、技術壁壘鋰離子電池負極材料行業(yè)具有技術

55、密集型的特征。雖然負極材料的原理已基本確定，但生產(chǎn)工藝一直在不斷改進，不斷有新的突破出現(xiàn)。因此，生產(chǎn)廠家必須在負極材料行業(yè)具有深厚的技術積累，對現(xiàn)有材料的原材料選擇、生產(chǎn)工藝的細節(jié)設置、成品的質(zhì)量把控有深入的研究，才能在現(xiàn)有的負極材料行業(yè)擁有一席之地。同時，生產(chǎn)廠家還需要對行業(yè)前沿不斷深入跟蹤研究，通過持續(xù)的研發(fā)升級以保持性能先進性。優(yōu)秀的負極材料廠商還必須對應下游不同應用場景的特定化需求，進行特定性能的負極材料產(chǎn)品開發(fā)，制造出具有快充、高倍率、高能量密度等獨特特性的負極材料產(chǎn)品。因此，負極材料行業(yè)存在較高的技術壁壘。4、規(guī)模壁壘負極材料生產(chǎn)具有較強的規(guī)模經(jīng)濟效應。較早進入該行業(yè)且取得領先地位

56、的廠商，不斷通過擴產(chǎn)以增強規(guī)模經(jīng)濟，獲得明顯的成本優(yōu)勢，對新進入者構(gòu)成成本競爭上的壓力。另一方面，由于下游客戶已逐步趨于集中，下游客戶對供應商的生產(chǎn)規(guī)模也提出了較高要求，新進入者由于產(chǎn)能不足，在生產(chǎn)供給的及時性、可靠性上無法提供足夠的保證，也導致新進入者在爭奪大型客戶時處于劣勢。因此，負極材料行業(yè)存在較高的規(guī)模壁壘。5、宏觀周期性鋰離子電池負極材料行業(yè)的下游受到宏觀周期性的影響。在消費電池市場板塊，鋰離子電池受到下游周期性的一定影響，但由于消費類電子產(chǎn)品的單品價格相對較低，且更換周期相對較短，受到宏觀經(jīng)濟變動影響較小。而在動力電池市場板塊，由于新能源汽車屬于消費者的大額支出，且耐用周期較長，其受到宏觀周期變動的影響較大。如果宏觀經(jīng)濟增速減緩，導致居民收入縮減，將導致汽車消費支出受到明顯影響。6、區(qū)域性鋰離子電池負極材料行業(yè)呈現(xiàn)出一定的區(qū)域和特征。因為下游鋰離子電池廠商的地域分布主要集中在沿海一帶，最主要在長三角和珠三角地區(qū)，因此材料行業(yè)廠商有逐客戶而居、在鄰近區(qū)域設廠的動力，并因此形成泛長三角、泛珠三角以客戶為主導的區(qū)域聚集。另一方面，在泛長三角、泛珠三角區(qū)域集聚形成后，隨著我國工業(yè)布局的調(diào)整，部分電池廠、材料廠出于對人工成本、地價成本的考慮，也有逐步向內(nèi)地省份與資源所在地布局的趨勢，形成以上游資源為主導的區(qū)域聚