中國(guó)外資銀行在華業(yè)務(wù)市場(chǎng)產(chǎn)銷分析與盈利空間研究報(bào)告

1、中國(guó)外資銀行在華業(yè)務(wù)市場(chǎng)產(chǎn)銷分析與盈利空間研究報(bào)告（2012-2016）報(bào)告簡(jiǎn)介：目前，外資銀行進(jìn)入中國(guó)主要有以下方式：一是參股或控股中資金融機(jī)構(gòu)，中資銀行性質(zhì)未變；二是在華建立代表處，待條件具備升格為分行，最后升級(jí)為獨(dú)立法人銀行；三是在中國(guó)建立合資銀行、村鎮(zhèn)銀行、小額貸款公司等其他形式的金融機(jī)構(gòu)，但性質(zhì)上屬外資銀行。外資銀行在華機(jī)構(gòu)從地區(qū)分布特征看，外資銀行機(jī)構(gòu)主要集中在我國(guó)東部沿海城市，大部分集中在我國(guó)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的中心城市，如上海、深圳、廣州、北京、天津、大連、廈門等地，這些城市外資銀行設(shè)立分行的數(shù)量占到在華外資銀行分行總數(shù)的87%。截至2011年底，35家外資法人銀行、45家外國(guó)銀行分

2、行獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)，25家外資法人銀行、25家外國(guó)銀行分行獲準(zhǔn)從事金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，5家外資法人銀行獲準(zhǔn)發(fā)行人民幣金融債。從來源國(guó)別(地區(qū))分布特征看，目前，港資、韓資、日資、美資、歐資銀行在華均設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，甚至一些新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家也開始在我國(guó)建立網(wǎng)點(diǎn)。在華外資銀行來自德國(guó)、日本以及我國(guó)香港地區(qū)的最多，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量占到在華外資銀行總數(shù)的60%左右，其次為法國(guó)、美國(guó)、英國(guó)等國(guó)家。這些國(guó)家和地區(qū)的銀行來華設(shè)立銀行機(jī)構(gòu)較多。從國(guó)際超強(qiáng)銀行在華分布特征看，進(jìn)入美國(guó)財(cái)富雜志排行榜500強(qiáng)的國(guó)際跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)中，已有一半以上在華建立了機(jī)構(gòu)，在投資銀行、公司金融、個(gè)人銀行業(yè)務(wù)各方便競(jìng)相發(fā)展業(yè)務(wù)，與中資銀行

3、展開了激烈的競(jìng)爭(zhēng)，尤其在上海、廣州、北京、深圳、天津等大城市尤為突出。觀研網(wǎng)（Insight&Info Consulting Ltd）發(fā)行的報(bào)告書中國(guó)外資銀行在華業(yè)務(wù)市場(chǎng)產(chǎn)銷分析與盈利空間研究報(bào)告（2012-2016）主要研究外資銀行在華業(yè)務(wù)行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)特性（產(chǎn)能、 產(chǎn)量、供需），投資分析（市場(chǎng)現(xiàn)狀、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)特點(diǎn)等以及區(qū)域市場(chǎng)分析）、競(jìng)爭(zhēng)分析（行業(yè)集中度、競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)因素等）、工藝技術(shù)發(fā)展?fàn)?況、進(jìn)出口分析、渠道分析、產(chǎn)業(yè)鏈分析、替代品和互補(bǔ)品分析、行業(yè)的主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)因素、政策環(huán)境、重點(diǎn)企業(yè)分析（經(jīng)營(yíng)特色、財(cái)務(wù)分析、競(jìng)爭(zhēng)力分析）、商業(yè)投資 風(fēng)險(xiǎn)分析、市場(chǎng)定位及機(jī)會(huì)分析、以及相關(guān)的

4、策略和建議。調(diào)研方式和數(shù)據(jù)來源：觀研天下有自己獨(dú)立研發(fā)部門。部門成員分別擅長(zhǎng)在中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)、食品、醫(yī)藥、機(jī)械、IT通訊、能源化工等領(lǐng)域進(jìn)行深入調(diào)查研究。定期 不定期采訪各行業(yè)資深人士，并進(jìn)行約稿。各行業(yè)公開信息：業(yè)內(nèi)企業(yè)及上、下游企業(yè)的季報(bào)、年報(bào)和其它公開信息；各類中英文期刊數(shù)據(jù)庫(kù)、圖書館、科研院所、 高等院校的文獻(xiàn)資料；數(shù)據(jù)部分來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫(kù)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家統(tǒng) 計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場(chǎng)監(jiān) 測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)。第一章 外資銀

5、行在華發(fā)展概況 1第一節(jié) 我國(guó)引進(jìn)和發(fā)展外資銀行經(jīng)歷階段 1一、初始階段(1979-1989年) 1二、發(fā)展階段(1990-1996年) 1三、低迷階段(1997-2000年) 1四、飛躍階段(2001-2006年) 2五、穩(wěn)進(jìn)階段(2007-現(xiàn)今) 2第二節(jié) 外資銀行在華投資進(jìn)程與特點(diǎn)分析 3一、外資銀行在華投資進(jìn)程 3二、外資銀行在華投資特點(diǎn)分析 5第三節(jié) 外資銀行的進(jìn)入對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的影響 8一、從銀行效率角度分析 8二、從銀行管理角度分析 8三、從銀行業(yè)務(wù)角度分析 8四、從銀行人才角度分析 8第二章 外資銀行在華經(jīng)營(yíng)現(xiàn)況分析 10第一節(jié) 2011年外資銀行在華發(fā)展現(xiàn)狀分析 10一、外資銀

6、行在華機(jī)構(gòu)設(shè)置 10二、外資銀行在華業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀 10三、外資銀行本土化現(xiàn)狀 11四、外資銀行競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 12五、中國(guó)需要外資銀行 14第二節(jié) 2011年外資銀行在華發(fā)展中存在的問題分析 15一、相關(guān)監(jiān)管法規(guī)不到位，操作性不強(qiáng) 15二、資產(chǎn)規(guī)模仍然偏小，金融占比較低 16三、境內(nèi)存款少，籌資成本高 16四、信貸業(yè)務(wù)集中度高，風(fēng)險(xiǎn)上升趨勢(shì)明顯 17五、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)少，銀行服務(wù)功能有限 17六、內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不嚴(yán)，“邊緣”違規(guī)經(jīng)營(yíng)在一定程度上依然存在 17七、外資銀行管理機(jī)制不夠協(xié)調(diào)統(tǒng)一 18第三節(jié) 2011年外資銀行本土化存在的問題分析 18一、人員本土化存在結(jié)構(gòu)性缺陷 18二、中小型外資銀

7、行客戶本土化嚴(yán)重不足 19三、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及營(yíng)銷的模式生搬硬套 19第三章 中國(guó)對(duì)外資銀行的監(jiān)管分析 21第一節(jié) 2011年內(nèi)外資銀行監(jiān)管政策的國(guó)際比較及對(duì)中國(guó)的啟示 21一、內(nèi)外資銀行監(jiān)管措施的比較 21二、內(nèi)外資銀行統(tǒng)一監(jiān)管原則的比較 23三、國(guó)際經(jīng)驗(yàn)對(duì)中國(guó)的啟示 24第二節(jié) 2011年外資銀行審慎監(jiān)管分析 26一、國(guó)際金融法上的審慎監(jiān)管原則 26二、中國(guó)對(duì)外資銀行的審慎監(jiān)管的具體規(guī)定 29三、評(píng)析與結(jié)論 31第三節(jié) 2011年銀行業(yè)開放形勢(shì)下中國(guó)外資銀行監(jiān)管問題 34一、中國(guó)對(duì)外資銀行監(jiān)管中存在的主要問題 34二、完善中國(guó)外資銀行監(jiān)管的對(duì)策建議 34第四節(jié) 2011年外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管比較分

8、析 35一、流動(dòng)性監(jiān)管制度的基本理論 35二、流動(dòng)性監(jiān)管的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 37三、中國(guó)對(duì)外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定 40四、完善中國(guó)外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管制度建議 41第五節(jié) 2011年外資入股中資商業(yè)銀行的法律監(jiān)管 44一、外資入股中資商業(yè)銀行的動(dòng)因分析 44二、外資入股中資商業(yè)銀行的立法現(xiàn)狀及問題 45三、發(fā)展建議 48第六節(jié) 2011年對(duì)外資銀行監(jiān)管的政策選擇分析 52一、中國(guó)對(duì)外資銀行市場(chǎng)準(zhǔn)入的監(jiān)管 52二、中國(guó)對(duì)外資銀行市場(chǎng)運(yùn)作的監(jiān)管 53三、中國(guó)外資銀行市場(chǎng)退出管理 55第四章 后WTO時(shí)期外資銀行運(yùn)行分析 56第一節(jié) 入世以來外資銀行發(fā)展的基本特點(diǎn) 56一、外資銀行迅猛擴(kuò)張 56二、外資

9、銀行進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的主要方式 56三、外資銀行在華業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r良好 56四、外資銀行通常采取定位于高端客戶的發(fā)展模式 57五、高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是外資銀行參與競(jìng)爭(zhēng)的重要手段 58六、外資銀行認(rèn)為其競(jìng)爭(zhēng)主要來自其他外資銀行 60七、外資銀行的營(yíng)銷手段獨(dú)特、客戶服務(wù)針對(duì)性強(qiáng) 60八、人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，員工薪酬增速高 61九、中外資銀行各有其優(yōu)劣 61十、外資銀行基本認(rèn)可中國(guó)銀行業(yè)開放的政策 61第二節(jié) 后WTO時(shí)期外資銀行對(duì)中資銀行的影響及對(duì)策 62一、外資銀行對(duì)東道國(guó)銀行影響的理論 62二、外資銀行對(duì)中資銀行的挑戰(zhàn)與威脅 64第三節(jié) 后WTO時(shí)期中資銀行迎戰(zhàn)外資銀行的路徑選擇 67第五章 上海市中外資銀行

10、客戶構(gòu)成差異及流動(dòng)狀況分析 73第一節(jié) 2011年上海市中外資銀行客戶構(gòu)成的比較分析 73一、客戶注冊(cè)資金規(guī)模比較分析 73二、客戶產(chǎn)業(yè)分類比較分析 74第二節(jié) 2011年上海市中外資銀行客戶流動(dòng)狀況的比較分析 76第三節(jié) 2011年上海市中外資銀行客戶結(jié)算業(yè)務(wù)量的比較分析 76一、大額支付結(jié)算量比較分析 76二、同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)量比較分析 77第四節(jié) 2011年上海市中外資銀行客戶支付信用狀況的比較分析 78第五節(jié) 上海市中外資銀行客戶比較分析的幾個(gè)結(jié)論 78第六章 外資銀行參股中資銀行分析 81第一節(jié) 外資入股國(guó)內(nèi)銀行的歷史背景和現(xiàn)實(shí)意義 81第二節(jié) 2011年外資參股中資銀行的特點(diǎn)和影響

11、 83一、外資參股中資銀行的原因 83二、外資參股中資銀行的主要特點(diǎn) 84三、外資參股對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的影響 85第三節(jié) 2011年外資參股中資銀行模式及問題分析 86一、外資參股中資銀行的主要模式 86二、對(duì)外資參股中資銀行，監(jiān)管部門應(yīng)關(guān)注的問題 87三、政策建議 90第四節(jié) 外資參股對(duì)中國(guó)城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的影響分析 93一、外資參股城市商業(yè)銀行的概況 93二、經(jīng)營(yíng)效率的變化分析 93三、政策建議 94第五節(jié) 2011年外資入股中資銀行的問題與對(duì)策 95一、外資金融機(jī)構(gòu)入股中資商業(yè)銀行可能帶來的問題 95二、對(duì)策建議 98第七章 中外資銀行競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及零售業(yè)務(wù)發(fā)展比較分析 100第一節(jié) 外資銀

12、行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 100一、外資銀行長(zhǎng)期以來積累了先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念和管理方式 100二、外資銀行在體制及經(jīng)營(yíng)機(jī)制方面的優(yōu)勢(shì) 100三、外資銀行提供多樣化的產(chǎn)品，重視產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌建設(shè) 100四、外資銀行具備雄厚的資金實(shí)力和較高的盈利水平 101五、外資銀行在服務(wù)手段及服務(wù)方式方面具有明顯的優(yōu)勢(shì) 102第二節(jié) 中資銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 102一、中資銀行擁有本土經(jīng)營(yíng)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì) 102二、中資銀行擁有國(guó)家信譽(yù)優(yōu)勢(shì) 103三、中外資銀行與同享國(guó)民待遇，可以改變中資銀行在某些方面的劣勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位 103第三節(jié) 外資銀行與中資銀行的具體競(jìng)爭(zhēng)分析 103一、在高端客戶方面的激烈競(jìng)爭(zhēng) 103二、在中間業(yè)務(wù)、創(chuàng)新業(yè)

13、務(wù)等高端業(yè)務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng) 104第四節(jié) 中外資銀行零售業(yè)務(wù)的比較分析 105一、信用卡業(yè)務(wù) 105二、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù) 106三、私人銀行業(yè)務(wù) 106四、理財(cái)業(yè)務(wù) 107第八章 外資商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)與借鑒 112第一節(jié) 外資商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn) 112一、高級(jí)管理層重視合規(guī)經(jīng)營(yíng) 112二、不斷調(diào)整和完善合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)，保證合規(guī)部門的相對(duì)獨(dú)立 112三、明確合規(guī)部門職責(zé)，處理好合規(guī)與內(nèi)審的關(guān)系 114四、在有效的組織結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，建立合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理框架 115五、將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與業(yè)務(wù)流程優(yōu)化相結(jié)合，減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生 115六、培育良好的合規(guī)文化 116第二節(jié) 對(duì)我國(guó)中資商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

14、管理的啟示 116一、改進(jìn)公司治理，提高董事會(huì)和高管層對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任 116二、建立清晰的戰(zhàn)略定位和合理的組織結(jié)構(gòu) 117三、注重合規(guī)和流程的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)合規(guī)方案“以任務(wù)為中心”向“以流程為中心”轉(zhuǎn)變 117第九章 2012-2016年我國(guó)外資銀行發(fā)展對(duì)策與建議分析 119第一節(jié) 促進(jìn)我國(guó)外資銀行發(fā)展的對(duì)策 119一、建立健全外資銀行監(jiān)管法規(guī)體系，增強(qiáng)操作性 119二、努力提升外資銀行發(fā)展規(guī)模，擴(kuò)大品種，適當(dāng)增加網(wǎng)點(diǎn) 119三、進(jìn)一步落實(shí)外資銀行并表監(jiān)管、三方會(huì)談和外部審計(jì)制度 120四、加強(qiáng)對(duì)外資銀行新業(yè)務(wù)領(lǐng)域和新業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)交叉領(lǐng)域的研究 120五、建立統(tǒng)一、高效的外資銀行監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)

15、制 121第二節(jié) 外資銀行本土化的有關(guān)建議 121第三節(jié) 后危機(jī)時(shí)代新興市場(chǎng)國(guó)家外資銀行的監(jiān)管策略 122一、金融危機(jī)后新興市場(chǎng)國(guó)家外資銀行監(jiān)管策略及其變化 122二、新興市場(chǎng)國(guó)家外資銀行監(jiān)管新策略 124第十章 2012-2016年外資銀發(fā)展趨勢(shì)及策略分析 127第一節(jié) 2012-2016年外資銀行發(fā)展的基本趨勢(shì) 127一、業(yè)務(wù)重點(diǎn)集中于東部沿海地區(qū)，但對(duì)內(nèi)陸地區(qū)的投資趨于增加 127二、業(yè)務(wù)品種更加豐富，競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化 127三、客戶發(fā)展模式呈現(xiàn)從高端下移的趨勢(shì) 128四、交叉銷售能力進(jìn)一步加強(qiáng) 128五、對(duì)最具有潛力的市場(chǎng)和客戶的爭(zhēng)奪更加激烈 129第二節(jié) 2012-2016年全面入世后外資銀行發(fā)展趨勢(shì)分析 130第三節(jié) 2012-2016年外資銀行在華擴(kuò)張的方式及策略 132一、外資銀行在華擴(kuò)張概況 132二、外資銀行進(jìn)入中國(guó)的方