7 1操作手冊銷售模塊

1、 2012 ERP系統(tǒng)R12培訓(xùn)-銷售管理 2012 目錄 1 2 3 4 5 概述概述 客戶管理客戶管理 價格管理價格管理 訂單管理訂單管理 信用管理信用管理 2012 3 訂單管理模塊概述訂單管理模塊概述 通過和其他模塊的集成，通過和其他模塊的集成，OracleOracle訂單管理模塊提供了一整套的靈活和訂單管理模塊提供了一整套的靈活和 全面的解決方案，滿足企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的各種需要。全面的解決方案，滿足企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的各種需要。 訂單管理模塊完成銷售訂單從錄入、挑庫到發(fā)貨，庫存和應(yīng)收鏈接的訂單管理模塊完成銷售訂單從錄入、挑庫到發(fā)貨，庫存和應(yīng)收鏈接的 整個流程；整個流程； 訂單提供了完整的客戶管

2、理，訂單流程管理，定價管理和發(fā)運(yùn)管理的訂單提供了完整的客戶管理，訂單流程管理，定價管理和發(fā)運(yùn)管理的 完整流程；完整流程； 2012 訂單管理與其他模塊集成訂單管理與其他模塊集成 4 2012 訂單管理的基本流程訂單管理的基本流程 與客戶簽訂訂單與客戶簽訂訂單 訂單錄入訂單錄入 完工入庫完工入庫 發(fā)貨發(fā)貨 計劃計劃 訂單登記訂單登記 標(biāo)準(zhǔn)訂單標(biāo)準(zhǔn)訂單 處理流程處理流程 關(guān)閉訂單關(guān)閉訂單 Oracle 應(yīng)收應(yīng)收 2012 退貨管理流程退貨管理流程 6 退貨管理退貨管理(RMA) 退錢退錢 輸入退貨訂單輸入退貨訂單 審批退貨訂單審批退貨訂單 接收退貨接收退貨 檢驗退貨檢驗退貨 入庫入庫 維修或替換維

3、修或替換 返回客戶返回客戶 合格合格 不合格不合格 產(chǎn)生紅沖發(fā)票產(chǎn)生紅沖發(fā)票 2012 目錄 1 2 3 4 5 概述概述 客戶管理客戶管理 價格管理價格管理 訂單管理訂單管理 信用管理信用管理 2012 客戶管理客戶管理 8 客戶客戶 配置文件配置文件 電話號碼電話號碼 地點(diǎn)地點(diǎn) 付款方法付款方法 聯(lián)系人聯(lián)系人 關(guān)系關(guān)系 業(yè)務(wù)目的業(yè)務(wù)目的 市場營銷市場營銷 付款方法付款方法銀行帳戶銀行帳戶配置文件配置文件電話號碼電話號碼聯(lián)系人聯(lián)系人 地點(diǎn)層地點(diǎn)層 頭層頭層 2012 客戶管理客戶管理 9 u業(yè)務(wù)目的 p每個地點(diǎn)都有一定的屬性,例如,收貨地址,開單地址 u客戶信息 p不能給一個地點(diǎn)分配重復(fù)的有

4、效業(yè)務(wù)目的 p對于一個客戶，每種業(yè)務(wù)目的只能有一個是主要的 p地點(diǎn)層的信息優(yōu)先于客戶層的信息 u信用控制 p客戶頭層信用檢查與控制 p客戶地點(diǎn)層信用檢查與控制 2012 為現(xiàn)有客戶分配組織為現(xiàn)有客戶分配組織 10 職責(zé)：B15_YHA00_五豐生鮮_OM_訂單管理系統(tǒng)超級用戶 菜單：訂單 -客戶-標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)入如下界面，輸入客戶名稱，單擊執(zhí)行按鈕查找到目標(biāo)客戶，點(diǎn)擊客戶地址欄上，詳細(xì)按鈕，進(jìn)入地址詳細(xì)信 息界面： 2012 為現(xiàn)有客戶分配組織為現(xiàn)有客戶分配組織 11 在客戶地址詳細(xì)信息界面，單擊創(chuàng)建地址按鈕，復(fù)制原有地址，單擊繼續(xù)按鈕； 2012 為現(xiàn)有客戶分配組織為現(xiàn)有客戶分配組織 12 為新增

5、組織添加上下文值，業(yè)務(wù)目的；單擊完成按鈕，完成現(xiàn)有客戶新組織添加； 2012 維護(hù)客戶付款條件維護(hù)客戶付款條件 13 查找到目標(biāo)客戶，進(jìn)入客戶地址詳細(xì)信息如下界面，選擇業(yè)務(wù)目的標(biāo)簽頁，選擇收單方詳細(xì)信息，進(jìn)入收單方詳細(xì)信 息界面： 2012 維護(hù)客戶付款條件維護(hù)客戶付款條件 14 在收單方詳細(xì)信息如下界面，地點(diǎn)用途詳細(xì)信息欄，填寫客戶付款條件，單擊應(yīng)用按鈕，完成客戶付款條件的維護(hù)； 2012 目錄 1 2 3 4 5 概述概述 客戶管理客戶管理 訂單管理訂單管理 價格管理價格管理 信用管理信用管理 2012 定價管理 基本定價 Oracle定單管理中包含基本的定價功能。用戶若不需要使用高級定價

6、，可 以僅實施定單管理模塊?；径▋r功能將包含Oracle中的訂單模塊中的價 格功能，如：價格清單，折扣，運(yùn)費(fèi)，基本價格公式等 高級定價Advanced Pricing 高級定價模塊將覆蓋基本定價的所有特點(diǎn)，并可以實現(xiàn)更復(fù)雜的價格確定 規(guī)則。如：產(chǎn)品促銷，產(chǎn)品禮券，銷售返點(diǎn)計算等 2012 價格管理價格管理 17 u價目表 價目表在建立銷售訂單時非常重要，原因是每個物品在輸入到單據(jù)時必須要有價格 u價目表基本信息 p名稱:可在系統(tǒng)中建立多個價格表供不同的限定詞使用或在不同的有效日期內(nèi)使 用.例如,可根據(jù)不同的地區(qū)建立地區(qū)價目表或根據(jù)不同年份建立年產(chǎn)品基本價格 表 p幣種:不同的貨幣必須要建立不

7、同的價目表。 p有效日期可用來模擬企業(yè)不同時間段價格。 2012 價格管理-價目表 18 u職責(zé)：B15_YHA00_五豐生鮮_OM_訂單管理系統(tǒng)超級用戶 u菜單：定價 -價目表-價目表設(shè)置 u進(jìn)入如下界面，錄入價目表名稱、說明、有效日期、所含物料、單位、價格，單擊保存按 鈕； 2012 目錄 1 2 3 4 5 概述概述 客戶管理客戶管理 訂單管理訂單管理 價格管理價格管理 信用管理信用管理 2012 20 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨 (分銷商分銷商) 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨 (制造商制造商) 客戶下訂單客戶下訂單 輸入訂單輸入訂單 計劃計劃 下達(dá)訂單到制造下達(dá)訂單到制造 發(fā)運(yùn)產(chǎn)品并更新庫存發(fā)運(yùn)產(chǎn)品并更新庫

8、存 給客戶開票給客戶開票 完成完成完成完成完成完成 僅開票僅開票 確認(rèn)訂單確認(rèn)訂單 1 2 3 4 1 2 3 6 5 1 2 3 7 6 5 44 2012 訂單管理訂單管理 21 u訂單管理器 u錄入訂單 u登記訂單 u發(fā)放挑庫 u發(fā)運(yùn)確認(rèn) uOM與AR接口 u銷售退貨 u維護(hù)訂單 2012 訂單管理器訂單管理器 22 u錄入銷售訂單 u查詢已有的銷售訂單 u可以在訂單管理器中完成絕大多數(shù)對訂單的操作 u訂單的復(fù)制/取消/修改/拆分/暫掛/暫掛釋放運(yùn)用 u可以使用Ctrl、Shift鍵進(jìn)行記錄的多選以便成批修改 2012 訂單管理器界面訂單管理器界面 23 2012 普通內(nèi)銷訂單流程普通內(nèi)

9、銷訂單流程 24 訂單錄入訂單錄入 訂單登記訂單登記 挑庫發(fā)放挑庫發(fā)放 發(fā)運(yùn)確認(rèn)發(fā)運(yùn)確認(rèn) 更新庫存數(shù)據(jù)更新庫存數(shù)據(jù)計應(yīng)收帳款計應(yīng)收帳款 處理物料搬單處理物料搬單 2012 錄入訂單錄入訂單 25 u銷售訂單分為訂單頭和訂單行 u銷售訂單頭需要維護(hù)的信息包括 p客戶、客戶采購單號、客戶發(fā)運(yùn)/開票地址 p訂單編號、訂單類型、價目表、銷售員、幣種 p付款方式、發(fā)運(yùn)庫存組織、發(fā)運(yùn)方式 u銷售訂單行需要維護(hù)的信息包括 p行號、物品名稱/數(shù)量/單位、行的類型、物品的價格、計劃日期、發(fā)貨地 點(diǎn)、稅碼等 p物品必須是在某個庫存組織中已經(jīng)定義過，且可以銷售 p可以使用其它單位作為物品銷售的單位，但必須屬于同類

10、p在同一個訂單上可以同時存在幾種不同的訂單行類型 p價目表缺省地繼承訂單頭價目表，但可以更改 p輸入退貨信息時，可以參考發(fā)票、銷售訂單、采購訂單 2012 錄入訂單頭錄入訂單頭 26 u職責(zé)：B15_YHA00_五豐生鮮_OM_訂單管理系統(tǒng)超級用戶 u菜單：訂單 -訂單，退貨-銷售訂單 u進(jìn)入如下界面，錄入訂單頭客戶、訂單類型、價目表、銷售人員等信息，單擊保存按鈕； 2012 登記訂單登記訂單 27 u錄入完整訂單行信息物料，訂購數(shù)量等保存、登記訂單進(jìn)一步處理 u系統(tǒng)會檢查有沒有輸入處理限制要求的所有字段，否則會收到遺漏字段的通知 u登記訂單以后，訂單受到處理限制的約束 p訂單類型不允許更改

11、p可以設(shè)置新的處理約束限制其他字段的修改 2012 發(fā)放挑庫發(fā)放挑庫 28 事務(wù)處理（挑庫確認(rèn)）事務(wù)處理（挑庫確認(rèn)） 來源地點(diǎn)來源地點(diǎn)待發(fā)區(qū)待發(fā)區(qū) 挑庫單挑庫單 根據(jù)挑庫規(guī)則查找物品來根據(jù)挑庫規(guī)則查找物品來 源源 運(yùn)行挑庫發(fā)放請求運(yùn)行挑庫發(fā)放請求 產(chǎn)生物產(chǎn)生物 料搬運(yùn)料搬運(yùn) 單單 2012 挑庫發(fā)放訂單挑庫發(fā)放訂單 29 u職責(zé)：B15_YHA00_五豐生鮮_OM_訂單管理系統(tǒng)超級用戶 u菜單：訂單 -發(fā)放-發(fā)放銷售訂單-發(fā)放銷售訂單 u進(jìn)入如下界面，選擇相應(yīng)挑庫規(guī)則，訂單編號，單擊立即執(zhí)行按鈕，完成發(fā)放動作； 2012 處理物料搬運(yùn)單處理物料搬運(yùn)單 30 u職責(zé)：B15_00000_華潤五豐

12、_INV_庫存超級用戶 u菜單：物料搬運(yùn)單 -處理物料搬運(yùn)單 u進(jìn)入如下界面，選擇挑庫通知標(biāo)簽頁，勾選銷售訂單，錄入訂單編號，單擊查找按鈕，查找到物料搬運(yùn)單； 2012 處理物料搬運(yùn)單處理物料搬運(yùn)單 31 u查找到物料搬運(yùn)單進(jìn)入如下界面，選擇物料搬運(yùn)單，單擊分配按鈕，后點(diǎn)擊查看更新分配 u進(jìn)入查看分配界面，填寫挑選庫存數(shù)量，批次號，單擊完成、處理按鈕，結(jié)束物料搬運(yùn)單處理； 2012 發(fā)運(yùn)確認(rèn)發(fā)運(yùn)確認(rèn) 32 u發(fā)運(yùn)事務(wù)管理器是系統(tǒng)提供的一個工作臺,所有的發(fā)運(yùn)操作(計劃,挑庫發(fā)放,發(fā)運(yùn)確認(rèn))都可以在 發(fā)運(yùn)事務(wù)管理器里完成 u發(fā)運(yùn)確認(rèn)是記錄物品已經(jīng)發(fā)運(yùn)的過程，并且減少庫存 u發(fā)運(yùn)確認(rèn)的執(zhí)行 p在發(fā)運(yùn)

13、事務(wù)管理器中找到發(fā)貨,發(fā)運(yùn)必須針對同一個發(fā)貨進(jìn)行 p單擊按鈕行動下的發(fā)運(yùn)確認(rèn),顯示確認(rèn)發(fā)貨窗口 p在發(fā)運(yùn)選項區(qū)域,選擇發(fā)運(yùn)確認(rèn)的選項(發(fā)運(yùn)數(shù)量/延交數(shù)量) u延遲交貨 p如果在發(fā)運(yùn)確認(rèn)之前發(fā)現(xiàn)錯誤,可以通過延交取消訂單 p如果已經(jīng)發(fā)運(yùn)確認(rèn)后才發(fā)現(xiàn)訂單錯誤,則必須走銷售退貨流程 2012 發(fā)運(yùn)確認(rèn)發(fā)運(yùn)確認(rèn) 33 u職責(zé)：B15_YHA00_五豐生鮮_OM_訂單管理系統(tǒng)超級用戶 u菜單：發(fā)運(yùn)-事務(wù)處理 u進(jìn)入事務(wù)查找界面，填寫銷售訂單編號，單擊查找按鈕后查找到目標(biāo)訂單打開，選擇交貨標(biāo)簽頁目標(biāo)發(fā) 運(yùn)行，單擊發(fā)運(yùn)確認(rèn)按鈕，確認(rèn)是全部發(fā)運(yùn)或發(fā)運(yùn)輸入數(shù)量，單擊確定按鈕完成發(fā)貨確認(rèn)； 2012 OMOM與與

14、ARAR接口接口 34 u完成發(fā)運(yùn)確認(rèn)后，訂單將無法修改。 u在系統(tǒng)管理員中運(yùn)行請求：工作流后臺引擎(一般置為計劃運(yùn)行請求),將發(fā)運(yùn)信息寫到應(yīng)收接 口表中 u運(yùn)行完該請求后,訂單行狀態(tài)自動置為“已關(guān)閉” u在應(yīng)收款管理中運(yùn)行請求：自動開票主程序，將接口表中的發(fā)運(yùn)信息導(dǎo)入應(yīng)收款管理中,并產(chǎn) 生發(fā)票 u產(chǎn)生應(yīng)收發(fā)票后需要進(jìn)行銷售退貨，可以針對該訂單對應(yīng)的發(fā)票進(jìn)行貸項紅沖 2012 銷售退貨銷售退貨 35 2012 實物退貨銷售訂單實物退貨銷售訂單 36 訂單錄入訂單錄入 訂單登記訂單登記 退貨接收退貨接收 更新庫存數(shù)據(jù)更新庫存數(shù)據(jù) 2012 銷售退貨操作銷售退貨操作 37 u復(fù)制或創(chuàng)建退貨訂單 u

15、輸入退貨原因 u在采購或庫存模塊對銷售退貨做接收 2012 錄入退貨訂單頭錄入退貨訂單頭 38 u職責(zé)：B15_YHA00_五豐生鮮_OM_訂單管理系統(tǒng)超級用戶 u菜單：訂單 -訂單，退貨-銷售訂單 u進(jìn)入如下界面，錄入訂單頭客戶、訂單類型（YHA00實物退貨訂單）、價目表、銷售人員等信息，單擊保存按鈕； 2012 登記訂單登記訂單 39 u錄入退貨訂單行，選擇退貨標(biāo)簽頁，填寫退貨原因，參考的銷售訂單、退貨數(shù)量等信息保存、登記訂單； 2012 退貨接收退貨接收 40 u職責(zé)：B15_00000_華潤五豐_INV_庫存超級用戶 u菜單：事務(wù)處理-接收-收款 u進(jìn)入如下界面，選擇客戶標(biāo)簽頁，錄入退

16、貨訂單編號，單擊查找按鈕； 2012 退貨接收退貨接收 41 u查找到需要接收的退貨訂單，打開，填寫接收入庫的子庫存，貨位，批次序列號，接收數(shù)量等相關(guān)信息，單擊完成 按鈕，完成退貨接收入庫； 2012 無實物退貨銷售訂單無實物退貨銷售訂單 42 u復(fù)制或創(chuàng)建退貨訂單 u輸入退貨原因 u保存、登記訂單，完成無實物退貨銷售訂單 2012 目錄 1 2 3 4 5 概述概述 客戶管理客戶管理 價格管理價格管理 訂單管理訂單管理 信用管理信用管理 2012 信用檢查與控制信用檢查與控制 44 uOracle為用戶提供了客戶信用控制的功能，可以通過自定義的信用檢查規(guī)則，計算 客戶的信用風(fēng)險額，控制與客戶的交易往來，降低銷售回款的風(fēng)險。 u信用檢查規(guī)則 客戶信用余額=客戶信用限額-未結(jié)應(yīng)收款余額-未開票訂單+已收款未核銷客戶金額 u信用檢查與信用暫掛功能特點(diǎn) p靈活，適應(yīng)多種需求 p事前，事中控制 p數(shù)據(jù)支持，事中/事后分析 2012 信用控制原理信用控制原理 45 客戶配置文件客戶配置文件 信用規(guī)則信用規(guī)則 付款條