汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析報(bào)告之一：汽車(chē)制造行業(yè)

1、汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析報(bào)告之一汽車(chē)制造行業(yè)汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析之一：汽車(chē)制造行業(yè)2016年8月 第一章汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)分析 一、汽車(chē)行業(yè)發(fā)展規(guī)模從行業(yè)規(guī)模來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)制造企業(yè)數(shù)量占全國(guó)工業(yè)比重逐年上升，截至2016年6月，我國(guó)汽車(chē)制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到13868家，同比增長(zhǎng)4.96%，占全部工業(yè)比重為3.72%；與企業(yè)數(shù)量相比，汽車(chē)制造行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模占全國(guó)工業(yè)總比重略大，2016年6月為6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.35%，占全部工業(yè)比重6.03%。從行業(yè)發(fā)展規(guī)模變化趨勢(shì)來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)制造行業(yè)呈現(xiàn)較快發(fā)展趨勢(shì)。圖表1：2012年-2016年6月中國(guó)汽車(chē)制造行業(yè)規(guī)模分析單位：億元、家、%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)

2、局二、汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2015年中國(guó)汽車(chē)制造行業(yè)1.34萬(wàn)家規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.22%，利潤(rùn)總額6071億元，同比增長(zhǎng)1.34%，汽車(chē)制造行業(yè)盈利能力創(chuàng)歷史新高。 2013年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)首次突破兩千萬(wàn)輛大關(guān)，并逐年上升，2015年達(dá)到2460萬(wàn)輛，創(chuàng)全球歷史新高，連續(xù)5年蟬聯(lián)全球第一。近幾年來(lái)汽車(chē)銷(xiāo)量變化如下圖。 圖表2：2010年-2016年6月汽車(chē)銷(xiāo)量及同比增長(zhǎng)變化情況單位：萬(wàn)輛，%資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)三、汽車(chē)行業(yè)應(yīng)收賬款變化情況2016年1-6月，汽車(chē)制造業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的應(yīng)收賬款為9631.8億元，應(yīng)收賬款

3、增幅上升，應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)率達(dá)到16.51%，比年初增加資金占用556.5億元，應(yīng)收賬款資金占用率為28.17%，導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用比去年同期暴增。6月末，汽車(chē)制造業(yè)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存資金為2526.3億元，同比下降2.79%，比年初增加資金占用105.2億元；應(yīng)收賬款占流動(dòng)資產(chǎn)的比重為28.17%、產(chǎn)成品庫(kù)存資金占流動(dòng)資產(chǎn)的比重為7.39%，合計(jì)占流動(dòng)資產(chǎn)的比重為35.56%，比年初上升0.75個(gè)百分點(diǎn)。圖表3：2012-2016年6月全國(guó)汽車(chē)制造行業(yè)資金占用情況單位：億元、%報(bào)告期產(chǎn)成品產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)產(chǎn)成品資金占用率應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)應(yīng)收賬款資金占用率2012年1713.02 7.49%

4、5172.77 22.61% 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局四、汽車(chē)整車(chē)進(jìn)出口情況（1）2015年全年汽車(chē)出口情況2015年，汽車(chē)整車(chē)共出口75.55萬(wàn)輛，同比下降20.25%，降幅比上年擴(kuò)大20.17個(gè)百分點(diǎn);出口金額124.37億美元，同比下降9.92%，結(jié)束上年增長(zhǎng)。出口單價(jià)1.65萬(wàn)美元，高于上年0.19萬(wàn)美元。（2）2015年汽車(chē)出口主要國(guó)家2015年，汽車(chē)整車(chē)出口量排名前十位目的國(guó)分別是：伊朗、越南、委內(nèi)瑞拉、智利、埃及、哥倫比亞、阿爾及利亞、秘魯、沙特阿拉伯和孟加拉國(guó)，分別出口10.84萬(wàn)輛、7.23萬(wàn)輛、3.96萬(wàn)輛、3.95萬(wàn)輛、3.86萬(wàn)輛、3.13萬(wàn)輛、3.10萬(wàn)輛、2.67萬(wàn)輛、

5、2.45萬(wàn)輛和2.42萬(wàn)輛。（3）2015年汽車(chē)進(jìn)口情況2015年，受上年庫(kù)存壓力以及國(guó)內(nèi)需求下降的影響，汽車(chē)整車(chē)進(jìn)口同比呈明顯下降，共進(jìn)口110.19萬(wàn)輛，同比下降22.73%；進(jìn)口金額450.88億美元，同比下降25.98%。（4）2015年汽車(chē)進(jìn)口主要國(guó)家2015年，汽車(chē)進(jìn)口量位居前十位國(guó)家依次是：日本、美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、韓國(guó)、墨西哥、斯洛伐克、匈牙利、葡萄牙和法國(guó)，分別進(jìn)口26.31萬(wàn)輛、26.06萬(wàn)輛、21.88萬(wàn)輛、9.68萬(wàn)輛、5.52萬(wàn)輛、5.07萬(wàn)輛、2.70萬(wàn)輛、1.93萬(wàn)輛、1.70萬(wàn)輛和1.54萬(wàn)輛，我國(guó)從上述十國(guó)共進(jìn)口汽車(chē)102.39萬(wàn)輛，占汽車(chē)進(jìn)口總量的92.92%

6、。 第二章汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 一、替代品有效性汽車(chē)行業(yè)作為專(zhuān)業(yè)化程度非常高的行業(yè)之一，沒(méi)有哪種新的產(chǎn)品可以進(jìn)行替代，唯一替代的可能性發(fā)生在經(jīng)濟(jì)比較落后的中小型城市，有很多人使用摩托車(chē)來(lái)替代轎車(chē)，這些是市場(chǎng)發(fā)展的潛在客戶(hù)，但數(shù)量比較小，對(duì)整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)的影響作用不是很明顯。同時(shí)，城市公交及交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展會(huì)對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響，但由于它們作用之間的互補(bǔ)性，影響非常小。乘用車(chē)目前仍處于向家庭普及的階段，還不是純粹的代步工具，主要替代品公交/地鐵、火車(chē)/長(zhǎng)途客車(chē)/飛機(jī)等對(duì)乘用車(chē)替代作用不明顯。值得注意的是，目前我國(guó)燃油價(jià)格一旦隨著石油資源價(jià)格的反彈而上漲，燃油費(fèi)用會(huì)大幅增加，公共交通對(duì)乘用車(chē)的替

7、代將越來(lái)越明顯。長(zhǎng)期來(lái)看，公共交通優(yōu)先戰(zhàn)略越來(lái)越受重視，公共交通對(duì)乘用車(chē)的替代性逐漸增強(qiáng)。另外，近兩年環(huán)境污染加重導(dǎo)致嚴(yán)重霧霾的問(wèn)題，促使節(jié)能減排政策將嚴(yán)格落實(shí)，這也為新能源汽車(chē)、公共交通優(yōu)先戰(zhàn)略創(chuàng)造了條件。而商用車(chē)主要的替代產(chǎn)品是鐵路運(yùn)輸，在鐵路運(yùn)力不足時(shí)，商用車(chē)需求迅速增長(zhǎng)，但近幾年由于鐵路運(yùn)輸?shù)目焖侔l(fā)展，運(yùn)輸成本低的鐵路對(duì)公路運(yùn)輸替代性比較明顯。二、行業(yè)壁壘行業(yè)進(jìn)入壁壘是指相對(duì)于企圖進(jìn)入的新企業(yè)，現(xiàn)存企業(yè)所具有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，或者說(shuō)是新企業(yè)進(jìn)入所面臨的各種不利因素。它反映了新企業(yè)與現(xiàn)存企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)條件的差異，影響到該市場(chǎng)的壟斷競(jìng)爭(zhēng)狀況，因此進(jìn)入壁壘是影響市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的重要因素。進(jìn)入壁壘高度可以用

8、市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)于自由均衡價(jià)格的偏離程度來(lái)衡量，所以在一定意義上講，進(jìn)入壁壘是同壟斷力量相聯(lián)系的。進(jìn)入壁壘越高，市場(chǎng)的壟斷程度越高，價(jià)格也就越是偏離自由均衡價(jià)格，從而造成社會(huì)福利凈損失；相反，進(jìn)入壁壘越低，市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)程度越高，價(jià)格也就越接近自由均衡價(jià)格，社會(huì)福利損失也 越小。維持一定的進(jìn)入壁壘有利于增強(qiáng)現(xiàn)存企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。進(jìn)入壁壘低，則必然造成潛在企業(yè)的大量進(jìn)入，現(xiàn)存企業(yè)市場(chǎng)份額小，規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，學(xué)習(xí)效果不明顯，售后服務(wù)難以保障，成本居高不下，競(jìng)爭(zhēng)力下降。按照產(chǎn)業(yè)組織理論，結(jié)合我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)，將進(jìn)入壁壘分為規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘、資本量壁壘、技術(shù)優(yōu)勢(shì)壁壘和政策法律制度壁壘等。 1規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘新企業(yè)在某一產(chǎn)

9、業(yè)未能取得一定市場(chǎng)份額之前，由于不能充分享受規(guī)模經(jīng)濟(jì)的經(jīng)濟(jì)性，相對(duì)于產(chǎn)業(yè)內(nèi)在位企業(yè)其生產(chǎn)成本必然較高，這就是規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘?，F(xiàn)存廠(chǎng)商為追求利潤(rùn)最大化，必然努力使自己達(dá)到規(guī)模產(chǎn)量，以獲得規(guī)模效益和學(xué)習(xí)效益，增強(qiáng)成本優(yōu)勢(shì)。新廠(chǎng)商的過(guò)度進(jìn)入意味著現(xiàn)有廠(chǎng)商市場(chǎng)份額的減少，規(guī)模效益和學(xué)習(xí)效果降低，也給潛在企業(yè)起到了不好的示范作用。原有廠(chǎng)商會(huì)利用自身在成本、購(gòu)銷(xiāo)渠道、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)，對(duì)進(jìn)入者進(jìn)行報(bào)復(fù)，使之不能迅速達(dá)到規(guī)模產(chǎn)量，從而蒙受損失，增加進(jìn)入的機(jī)會(huì)成本，并以此警告潛在進(jìn)入者。除非進(jìn)入者實(shí)力強(qiáng)大，能承受初始進(jìn)入時(shí)的成本劣勢(shì)，才能逾越規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘。測(cè)算規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘一個(gè)重要方法就是計(jì)算最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模與市場(chǎng)總

10、規(guī)模的比重，簡(jiǎn)稱(chēng)規(guī)模比重系數(shù)，或叫規(guī)模障礙系數(shù)。具體公式為：d=mess(式中，d為規(guī)模障礙系數(shù)；mes為最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模；s為市場(chǎng)總規(guī)模)，國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，載貨汽車(chē)mes為年產(chǎn)15萬(wàn)輛，轎車(chē)mes為50萬(wàn)輛。若d10%，進(jìn)入障礙較高；d作為全球汽車(chē)發(fā)展最具潛力的市場(chǎng)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人均收入的提高，我國(guó)汽車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，因此從動(dòng)態(tài)來(lái)看，我國(guó)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘會(huì)是一個(gè)不斷降低的趨勢(shì)。2資金壁壘汽車(chē)行業(yè)是一個(gè)高資本密集度的行業(yè)，需要投入較大的資金才能正常運(yùn)行。一般而言，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家投資一個(gè)整車(chē)項(xiàng)目資金規(guī)模都在100億元以上，而且在整車(chē)項(xiàng)目建成后，每年還要投入巨資用于廣告宣傳。在我國(guó)，近幾年

11、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資熱潮中，諸如力帆等汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的新進(jìn)者無(wú)一不是預(yù)算投入數(shù)十億資金。汽車(chē)行業(yè)不但投資巨大，且專(zhuān)業(yè)化協(xié)作程度高，分工精細(xì)，采用自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的連續(xù)生產(chǎn)技術(shù)，資產(chǎn)專(zhuān)用性強(qiáng)，轉(zhuǎn)換成本高。汽車(chē)行業(yè)需求變化快，技術(shù)進(jìn)步快，由此引發(fā)的巨額沉淀費(fèi)用也非小企業(yè)可承受。由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革市場(chǎng)化程度不斷提高和經(jīng)濟(jì)的 快速發(fā)展，眾多企業(yè)資本積累量迅速增大，不斷有新資本進(jìn)入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，分享中國(guó)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變上所帶來(lái)的利潤(rùn)空間，從而表現(xiàn)出汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在我國(guó)的必要資本量壁壘相對(duì)下降。 3技術(shù)優(yōu)勢(shì)壁壘企業(yè)長(zhǎng)期平均成本遞減一方面是由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)報(bào)酬引起，另一方面是由于學(xué)習(xí)曲線(xiàn)的作用造成，特別是在對(duì)技術(shù)要求較高的企業(yè)，學(xué)習(xí)曲

12、線(xiàn)作用表現(xiàn)得淋漓盡致。在長(zhǎng)期生產(chǎn)活動(dòng)中，即使企業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模不變，工人和管理者在不斷熟悉的工作過(guò)程中，不斷掌握經(jīng)驗(yàn)，吸收新的技術(shù)知識(shí)，從而降低了企業(yè)長(zhǎng)期平均成本。正因?yàn)閷W(xué)習(xí)曲線(xiàn)的作用，在位企業(yè)可以擁有更加優(yōu)越的技術(shù)、管理優(yōu)勢(shì)。目前中國(guó)大量的汽車(chē)整車(chē)項(xiàng)目均由跨國(guó)汽車(chē)公司主導(dǎo)，跨國(guó)公司以其豐富的設(shè)計(jì)、制造、管理經(jīng)驗(yàn)和雄厚的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，對(duì)于缺乏汽車(chē)工業(yè)背景的新進(jìn)入者形成了較高的技術(shù)壁壘。4政策法律制度壁壘行政性壁壘是目前構(gòu)筑我國(guó)汽車(chē)進(jìn)入壁壘的主要形式，我國(guó)政府在兩個(gè)層面上對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)施嚴(yán)格的行政性進(jìn)入限制：一是在2004年6月1日新的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策頒布前實(shí)行嚴(yán)格的投資審批制度，國(guó)家對(duì)轎車(chē)、輕型車(chē)整

13、車(chē)及發(fā)動(dòng)機(jī)的投資項(xiàng)目采取嚴(yán)格的審批立項(xiàng)。這就形成了新進(jìn)人者難以逾越的進(jìn)入壁壘；二是嚴(yán)格的目錄管理制度，只有政府有關(guān)部門(mén)認(rèn)可的特定企業(yè)和特定產(chǎn)品，才能開(kāi)工生產(chǎn)和銷(xiāo)售，同時(shí)，生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品也受到嚴(yán)格限制。2004年6月1日我國(guó)政府頒布實(shí)行了新的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，對(duì)于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入進(jìn)行了兩個(gè)方面的改變：一是將汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目的審批管理制度改革成備案和核準(zhǔn)兩種方式；二是明確規(guī)定了投資汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的資金門(mén)檻，同時(shí)嚴(yán)格限制非汽車(chē)類(lèi)企業(yè)借殼上市，第一次明確規(guī)定，今后只能在汽車(chē)行業(yè)內(nèi)實(shí)行兼并，嚴(yán)禁“買(mǎi)殼、賣(mài)殼”行為。盡管將政府對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入管理方式做了簡(jiǎn)化，但新政策總體提高了大量資本尤其是非汽車(chē)類(lèi)資本的進(jìn)

14、入壁壘。然而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求刺激下，受汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、對(duì)地方經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用大和投資回報(bào)高的誘惑，同時(shí)由于經(jīng)濟(jì)體制改革中放權(quán)讓利改革戰(zhàn)略和“分灶吃飯”財(cái)政體制的實(shí)施，擁有較大資源配置權(quán)的地方政府成為同時(shí)追求經(jīng)濟(jì)利益最大化的政治組織。地方政府利用行政權(quán)力可以輕松地突破政策法律制度進(jìn)入壁壘，地方保護(hù)和市場(chǎng)分割政策措施五花八門(mén)，比如干預(yù)司法體系，偏袒本地企業(yè)；默許、縱容甚至和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合謀，繞過(guò)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)和土地政策，給予低價(jià)的土地，上馬趕超項(xiàng)目；憑借行政力量影響銀行系統(tǒng)，為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)融通資金，一定程度上造成我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè) 整車(chē)企業(yè)數(shù)量有增無(wú)減的局面。 三、行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)分析1產(chǎn)業(yè)集中度2015年，6家汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)

15、（集團(tuán)）產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模超過(guò)100萬(wàn)，其中上汽集團(tuán)銷(xiāo)量突破500萬(wàn)輛，達(dá)到586.35萬(wàn)輛，東風(fēng)集團(tuán)、一汽集團(tuán)、中國(guó)長(zhǎng)安、北汽集團(tuán)和廣汽集團(tuán)分別達(dá)到387.25萬(wàn)輛、284.38萬(wàn)輛、277.65萬(wàn)輛、248.90萬(wàn)輛和130.31萬(wàn)輛。前6家企業(yè)（集團(tuán)）2015年共銷(xiāo)售汽車(chē)1914.84萬(wàn)輛，占汽車(chē)銷(xiāo)售總量的77.85%，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集中度同比下降1.3%。我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量前十名的企業(yè)集團(tuán)共銷(xiāo)售汽車(chē)2200.70萬(wàn)輛，占汽車(chē)銷(xiāo)售總量的89.47%，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集中度同比下降0.25%。2產(chǎn)業(yè)周期性在中國(guó)，汽車(chē)行業(yè)屬于典型的周期性行業(yè)。如果將單個(gè)超過(guò)5年的周期定義為長(zhǎng)周期，2-5年的定義為中周期，而1年以下的定義

16、為短周期。那么影響汽車(chē)行業(yè)運(yùn)行的主要周期包括：長(zhǎng)周期：主要包括汽車(chē)保有量潛在增長(zhǎng)空間以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段及發(fā)展趨勢(shì)等，這些因素主要受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、社會(huì)環(huán)境（如城鎮(zhèn)化水平、交通約束等等）與產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等多方面因素的影響。中周期：主要包括汽車(chē)的需求周期及供給周期，這些周期形成主要受到內(nèi)生因素（居民可支配收入、行業(yè)產(chǎn)能等）和外生因素（汽車(chē)行業(yè)政策、消費(fèi)者信心等）的影響。短周期：主要包括庫(kù)存、價(jià)格的變動(dòng)情況，主要受到供求關(guān)系變化以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的影響。3產(chǎn)品差異化（1）產(chǎn)品主體差異化我國(guó)新的車(chē)型統(tǒng)計(jì)分類(lèi)是在參考gb/t373011-2001和gb/t15089-2001兩個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，結(jié)合我國(guó)汽車(chē)工業(yè)

17、的發(fā)展?fàn)顩r制訂的。它大的分類(lèi)基本與國(guó)際較為通行的稱(chēng)謂一致，分為乘用車(chē)和商用車(chē)兩大類(lèi)。汽車(chē)市場(chǎng)上產(chǎn)品主體的差異， 會(huì)直接到影響汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，由于汽車(chē)市場(chǎng)內(nèi)部分產(chǎn)品的差異化程度較大，汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)不可能生產(chǎn)所有種類(lèi)的汽車(chē)，或者說(shuō)需要通過(guò)其它一些艱難的途徑例如兼并，才能夠獲得市場(chǎng)更大的份額。 （2）品牌差異化品牌差異化強(qiáng)調(diào)企業(yè)的產(chǎn)品品牌必須能夠讓顧客對(duì)企業(yè)或企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)生有效的聯(lián)想。中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)品牌可分為兩部分，一是合資品牌，二是自主品牌。在2015年中國(guó)汽車(chē)品牌滿(mǎn)意度調(diào)查中，前十位的都是合資汽車(chē)品牌，包括了北汽、廣汽、東風(fēng)、一汽、上汽、長(zhǎng)安等企業(yè)集團(tuán)的合資汽車(chē)品牌。可見(jiàn)合資品牌的獲得了大部分消

18、費(fèi)者的認(rèn)可，自主品牌還需要進(jìn)一步的提高自身的知名度。當(dāng)然，這種差別與中國(guó)自主汽車(chē)品牌的發(fā)展歷史有關(guān)。品牌的這種差異，會(huì)影響產(chǎn)品價(jià)格的形成，還會(huì)形成品牌壁壘，影響新企業(yè)的進(jìn)入，從而影響產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度或規(guī)模分布結(jié)構(gòu)。（3）銷(xiāo)售渠道差異化企業(yè)通過(guò)為產(chǎn)品選擇特定的銷(xiāo)售渠道，也會(huì)造成一定程度的產(chǎn)品差異。中國(guó)現(xiàn)有汽車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道主要有六類(lèi)：一是品牌專(zhuān)賣(mài)店，模式為廠(chǎng)商專(zhuān)賣(mài)店最終客戶(hù)，主要的形式為“4s店”。二是總代理模式，模式為廠(chǎng)商總代理區(qū)域代理(下級(jí)代理商)最終客戶(hù)。三是特許經(jīng)銷(xiāo)式，模式為廠(chǎng)商特許經(jīng)銷(xiāo)商最終用戶(hù)。四是汽車(chē)大賣(mài)場(chǎng)、汽車(chē)超市。五是區(qū)域代理式，模式為廠(chǎng)商區(qū)域總代理下級(jí)代理商最終用戶(hù)。六是網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)

19、售，主要指公司網(wǎng)站。不同的企業(yè)會(huì)選擇上述不同的銷(xiāo)售渠道，從而形成產(chǎn)品的差異。一般來(lái)說(shuō)采用品牌專(zhuān)賣(mài)店模式的一般為高端品牌汽車(chē)，不過(guò)中國(guó)現(xiàn)在各種品牌的汽車(chē)同樣都在采用品牌專(zhuān)賣(mài)店的模式，但是有些低端品牌的4s店，在服務(wù)等軟件方面與高端品牌有著不小的差距，實(shí)際上最終的效果還是在銷(xiāo)售渠道上與高端品牌的產(chǎn)品存在著差異?？偞砟Ｊ揭彩且恍└叨似放频匿N(xiāo)售渠道，其它銷(xiāo)售渠道也被一些汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)所使用，目的就是使得自己的產(chǎn)品與其它品牌形成差異化，獲得更大的市場(chǎng)份額。四、產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)能力1上游零部件供應(yīng)商議價(jià)能力對(duì)于汽車(chē)行業(yè)而言，主要的供應(yīng)商包括鋼材、玻璃、橡膠、零部件等廠(chǎng)商，這些廠(chǎng)商的產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度較高，接近于自由競(jìng)爭(zhēng)，供應(yīng)商也較充足，因此供應(yīng)商