造船行業(yè)研究報(bào)告

1、2021-7-52021-7-5機(jī)密機(jī)密XXXXXX造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析第2頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5聲明聲明n 本報(bào)告是本報(bào)告是XXX戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略的外部環(huán)境分析與行業(yè)研究報(bào)告，報(bào)告對戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略的外部環(huán)境分析與行業(yè)研究報(bào)告，報(bào)告對XXX造船基地未來所涉造船基地未來所涉及的業(yè)務(wù)進(jìn)行了初步的分析。及的業(yè)務(wù)進(jìn)行了初步的分析。n 報(bào)告旨在對報(bào)告旨在對XXX造船基地未來戰(zhàn)略定位提供決策依據(jù)，本報(bào)告中所使用的外部資料、航運(yùn)集團(tuán)所提造船基地未來戰(zhàn)略定位提供決策

2、依據(jù)，本報(bào)告中所使用的外部資料、航運(yùn)集團(tuán)所提供素材的有效采集終點(diǎn)日期為供素材的有效采集終點(diǎn)日期為2010年年4月月。n 在項(xiàng)目開展過程中，得到航運(yùn)集團(tuán)各級領(lǐng)導(dǎo)與同事的大力支持與廣泛參與，尤其是戰(zhàn)略發(fā)展部、新在項(xiàng)目開展過程中，得到航運(yùn)集團(tuán)各級領(lǐng)導(dǎo)與同事的大力支持與廣泛參與，尤其是戰(zhàn)略發(fā)展部、新船公司、浩粵公司，對報(bào)告的修改與完善提出了許多富有價(jià)值的建議，在此深表謝意！船公司、浩粵公司，對報(bào)告的修改與完善提出了許多富有價(jià)值的建議，在此深表謝意！n 本報(bào)告內(nèi)容僅限于航運(yùn)集團(tuán)內(nèi)部使用，未經(jīng)航運(yùn)集團(tuán)和本報(bào)告內(nèi)容僅限于航運(yùn)集團(tuán)內(nèi)部使用，未經(jīng)航運(yùn)集團(tuán)和*咨詢公司企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡咨詢公司企業(yè)管理咨

3、詢有限公司（以下簡稱：稱：*咨詢公司）書面許可，其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自復(fù)制、傳閱或引用。咨詢公司）書面許可，其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自復(fù)制、傳閱或引用。第3頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5目目 錄錄一、綜述一、綜述二、造船行業(yè)研究與環(huán)境分析二、造船行業(yè)研究與環(huán)境分析三、船型分析研究三、船型分析研究 散貨船分析研究散貨船分析研究 海洋工程分析研究海洋工程分析研究第4頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5行業(yè)研究主要是通過對行業(yè)發(fā)展趨勢、競爭態(tài)勢、客戶變化、行業(yè)研究

4、主要是通過對行業(yè)發(fā)展趨勢、競爭態(tài)勢、客戶變化、競爭狀況等進(jìn)行分析，從而為企業(yè)提供決策依據(jù)競爭狀況等進(jìn)行分析，從而為企業(yè)提供決策依據(jù)分析：分析：影響行業(yè)的各種因素以及判斷其對行業(yè)影響的力度解釋：解釋：行業(yè)本身所處的發(fā)展階段及其主要特征為經(jīng)營和投資者提供決策為經(jīng)營和投資者提供決策依據(jù)依據(jù)揭示：揭示：行業(yè)經(jīng)營和投資風(fēng)險(xiǎn)判斷：判斷：行業(yè)經(jīng)營和投資價(jià)值預(yù)測：預(yù)測：行業(yè)的未來發(fā)展趨勢外部分析的主要任務(wù)外部分析的主要任務(wù)目的目的作為制定戰(zhàn)略規(guī)劃的依據(jù)作為制定戰(zhàn)略規(guī)劃的依據(jù)戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略選擇戰(zhàn)略選擇資源配置資源配置系統(tǒng)協(xié)調(diào)系統(tǒng)協(xié)調(diào)第5頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定

5、位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5對于行業(yè)的判斷，我們將遵循以下基本原則對于行業(yè)的判斷，我們將遵循以下基本原則針對整個行業(yè)的分針對整個行業(yè)的分析判斷，而不是單析判斷，而不是單個的企業(yè)個的企業(yè)同一行業(yè)中往往有多家經(jīng)營、投資企業(yè)，對單一企業(yè)的分同一行業(yè)中往往有多家經(jīng)營、投資企業(yè)，對單一企業(yè)的分析無法對行業(yè)做出整體判斷析無法對行業(yè)做出整體判斷行業(yè)分析針對未來行業(yè)分析針對未來3-5年的周期年的周期一般的經(jīng)濟(jì)周期為一般的經(jīng)濟(jì)周期為3-5年年根據(jù)數(shù)據(jù)的可獲取性和準(zhǔn)確性，未來根據(jù)數(shù)據(jù)的可獲取性和準(zhǔn)確性，未來3-5年的分析相對可靠年的分析相對可靠小虎島造船基地的發(fā)展，首先應(yīng)對未來小虎島造船基地的發(fā)展，首先應(yīng)

6、對未來3-5年做出明確規(guī)劃年做出明確規(guī)劃依據(jù)行業(yè)整體業(yè)績依據(jù)行業(yè)整體業(yè)績表現(xiàn)，而并非僅依表現(xiàn)，而并非僅依據(jù)航運(yùn)集團(tuán)現(xiàn)有的據(jù)航運(yùn)集團(tuán)現(xiàn)有的業(yè)績業(yè)績無法僅僅通過航運(yùn)集團(tuán)現(xiàn)狀判斷整體行業(yè)效益，因?yàn)橛腥藷o法僅僅通過航運(yùn)集團(tuán)現(xiàn)狀判斷整體行業(yè)效益，因?yàn)橛腥说囊蛩匾约皟?nèi)部業(yè)務(wù)組合不盡合理的因素等的因素以及內(nèi)部業(yè)務(wù)組合不盡合理的因素等航運(yùn)集團(tuán)造船業(yè)務(wù)能通過提高管理水平提高競爭力和業(yè)績航運(yùn)集團(tuán)造船業(yè)務(wù)能通過提高管理水平提高競爭力和業(yè)績原則原則理由理由第6頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5結(jié)合航運(yùn)集團(tuán)總體發(fā)展思路、現(xiàn)有業(yè)務(wù)狀況以及未來可能涉結(jié)

7、合航運(yùn)集團(tuán)總體發(fā)展思路、現(xiàn)有業(yè)務(wù)狀況以及未來可能涉及到領(lǐng)域，初步選擇以下幾個方面進(jìn)行分析及到領(lǐng)域，初步選擇以下幾個方面進(jìn)行分析u船舶業(yè)務(wù)作為集團(tuán)的三大板塊之一，進(jìn)入船舶制造業(yè)務(wù)也是集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈延伸的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，需要對造船行業(yè)的發(fā)展趨勢、競爭狀況、客戶變化等有一個大致的判斷集團(tuán)總體集團(tuán)總體發(fā)展思路發(fā)展思路u新船公司已經(jīng)多年沒有涉及到造船業(yè)務(wù)，浩粵公司目前產(chǎn)品定位在小型海洋工程船，對于未來的發(fā)展需要對海洋工程的存量市場、影響因素、客戶狀況及競爭狀況有所了解現(xiàn)有業(yè)務(wù)現(xiàn)狀現(xiàn)有業(yè)務(wù)現(xiàn)狀u考慮到業(yè)務(wù)協(xié)同與未來發(fā)展的需要，集團(tuán)近遠(yuǎn)洋運(yùn)輸已經(jīng)起步，主要涉及干散貨運(yùn)輸，對散貨船的市場需有一個充分的了解，為XXX基地

8、未來產(chǎn)品選擇提供決策依據(jù)未來可能涉及未來可能涉及到的領(lǐng)域到的領(lǐng)域船舶行業(yè)總船舶行業(yè)總體狀況分析體狀況分析海洋工程行海洋工程行業(yè)分析業(yè)分析散貨船分析散貨船分析研究研究第7頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5宏觀環(huán)境分析和造船行業(yè)研究主要結(jié)論宏觀環(huán)境分析和造船行業(yè)研究主要結(jié)論u后危機(jī)時(shí)代，面臨多種不確定因素，國家經(jīng)濟(jì)政策努力維持行業(yè)穩(wěn)定；u造船行業(yè)的相關(guān)政策接連出臺，加大了政策優(yōu)惠力度；u數(shù)字化、綠色化造船成為造船行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向。宏觀環(huán)境分析宏觀環(huán)境分析行業(yè)競爭分析行業(yè)競爭分析價(jià)值鏈分析價(jià)值鏈分析客戶分析客戶分析u船市底部徘徊

9、，有望2012年回轉(zhuǎn)，下游航運(yùn)業(yè)面臨運(yùn)力過剩，運(yùn)價(jià)低迷，上游原材料價(jià)格逐步上揚(yáng)；u全球行業(yè)集聚度高，中國市場份額靠前，然而技術(shù)水平差距較大，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量過多，兼并融合將不可避免。u客戶拓展是船舶制造企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)u技術(shù)獲取和設(shè)計(jì)能力提升是差異化競爭的關(guān)鍵；u國內(nèi)設(shè)計(jì)主體數(shù)量龐大，各有其定位和業(yè)務(wù)重點(diǎn)。u國際船東集中度高，各船東的船型需求差異很大；u國內(nèi)船東大型船舶需求仍集中在兩大集團(tuán)，地方船廠大型船舶份額逐步提升；u目前船東延期交貨、撤單多，蕭條期船東關(guān)注點(diǎn)有很大變化。項(xiàng)項(xiàng)目目啟啟示示u對于新進(jìn)入者，提前培育市場開拓能力，爭取船市復(fù)蘇后的主動，并且充分利用國家優(yōu)惠政策，學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)管

10、理模式；u競爭激烈，企業(yè)需要在競爭中找準(zhǔn)定位，兼并融合中，企業(yè)可趁機(jī)利用集團(tuán)的優(yōu)勢尋找合作伙伴；u研發(fā)設(shè)計(jì)需要作為發(fā)展的XXX造船基地的核心能力，需要建立完善的機(jī)制；u密切關(guān)注船東變化，注重市場信息搜集，避免強(qiáng)力競爭，在船市低迷期，業(yè)務(wù)需要考慮船東的態(tài)度轉(zhuǎn)變，降低風(fēng)險(xiǎn)。第8頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5散貨船行業(yè)研究主要結(jié)論散貨船行業(yè)研究主要結(jié)論市場供需分析市場供需分析u世界經(jīng)濟(jì)、干散貨貿(mào)易、運(yùn)距及抗風(fēng)險(xiǎn)能力等因素驅(qū)動下，市場需求未來有望在整個造船行業(yè)率先實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇；u總體看散貨船市場產(chǎn)能過剩，未來3-4年運(yùn)力投放壓力大

11、，供需失衡難有明顯改善，新船價(jià)格維持低位運(yùn)行；競爭分析競爭分析u散貨船市場呈現(xiàn)中日韓三分天下的競爭格局，但各自戰(zhàn)略定位及發(fā)展模式有所不同；u散貨船廠家分散、競爭激烈，行業(yè)面臨整合，未來集中度會逐步提高；u國內(nèi)船企通過打造主力船型品牌吸引國際船東、占領(lǐng)細(xì)分市場；客戶分析客戶分析發(fā)展趨勢分析發(fā)展趨勢分析項(xiàng)項(xiàng)目目啟啟示示u客戶主要集中在亞、歐地區(qū)，希臘、日本和中國船東占全球份額一半以上；u船東對于船企和船型品牌的關(guān)注度高，是決定購買的重要因素；n國內(nèi)各大船東已建立自己的造船企業(yè)，并成為其訂單的主要來源；u受環(huán)保、技術(shù)發(fā)展多種因素影響，散貨船的發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在雙殼化、大型化、快速性、多用途化、環(huán)保和

12、自動化性能等幾個方面；u 世界經(jīng)貿(mào)逐步恢復(fù)拉動船市需求，而散貨船技術(shù)成熟，市場容量大，可作為進(jìn)入造船業(yè)的切入點(diǎn)；u 當(dāng)前造船業(yè)處于低谷期和整合期，XXX項(xiàng)目可利用這個時(shí)機(jī)進(jìn)行軟、硬件方面的儲備和積累，為未來復(fù)蘇做好準(zhǔn)備；u 國內(nèi)船企通過打造細(xì)分船型品牌吸引客戶，占領(lǐng)市場，其模式和經(jīng)驗(yàn)值得項(xiàng)目借鑒；u 根據(jù)客戶關(guān)注度，對內(nèi)部價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化提升，打造出自身競爭優(yōu)勢；u 關(guān)注船東的產(chǎn)業(yè)鏈布局，尋找合作機(jī)會，滿足船東需求；u 掌握市場發(fā)展趨勢，通過設(shè)計(jì)研發(fā)滿足市場需求和變化，形成持續(xù)競爭力。第9頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7

13、-5市場吸引力分析市場吸引力分析行業(yè)競爭分析行業(yè)競爭分析客戶特點(diǎn)分析客戶特點(diǎn)分析u海工裝備承包商大多分布在國外，國內(nèi)客戶主要是大型油服公司和石油公司；u海工裝備市場也面臨暫時(shí)的低迷期，船東期望交船延期。技術(shù)趨勢分析技術(shù)趨勢分析項(xiàng)項(xiàng)目目啟啟示示u海工市場發(fā)展?jié)摿Υ?，未來業(yè)務(wù)選擇中可作為候選業(yè)務(wù)；u行業(yè)競爭中，低端產(chǎn)品壁壘較低，起步階段可進(jìn)入低端市場；u從客戶特點(diǎn)中，找準(zhǔn)企業(yè)可發(fā)展的目標(biāo)客戶，并在業(yè)務(wù)定位中考慮船東需求特點(diǎn)；u從技術(shù)發(fā)展趨勢看，如何實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品的升級，過渡到附加值更高的產(chǎn)品，是我們著重需要考慮的。海洋工程行業(yè)研究主要結(jié)論海洋工程行業(yè)研究主要結(jié)論u海洋工程裝備朝深?；l(fā)展；uFPSO

14、與其他平臺相比，具有很大的優(yōu)勢，是未來海工裝備的主流；u國內(nèi)海洋工程產(chǎn)品較為低端，高端產(chǎn)品建造能力較為薄弱；u選擇適合企業(yè)自身發(fā)展的模式至關(guān)重要，尤其以何種方式進(jìn)入。u近期由于油價(jià)下跌，海工裝備租賃市場低迷，裝備建造市場需求量下降；u從長遠(yuǎn)看，石油需求量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于開采量，海工裝備市場潛力巨大。第10頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5目目 錄錄一、綜述一、綜述二、造船行業(yè)研究與環(huán)境分析二、造船行業(yè)研究與環(huán)境分析三、船型分析研究三、船型分析研究 散貨船分析研究散貨船分析研究 海洋工程分析研究海洋工程分析研究第11頁版權(quán)所有，不得

15、翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5行業(yè)競爭分析行業(yè)競爭分析客戶分析客戶分析價(jià)值鏈分析價(jià)值鏈分析全球競爭狀況全球競爭狀況國內(nèi)競爭狀況國內(nèi)競爭狀況宏觀環(huán)境分析宏觀環(huán)境分析經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)政策政策技術(shù)與社會技術(shù)與社會價(jià)值鏈分析價(jià)值鏈分析關(guān)鍵成功因素分析關(guān)鍵成功因素分析行業(yè)研究與環(huán)境分析將按照以下思路展開行業(yè)研究與環(huán)境分析將按照以下思路展開區(qū)域分布區(qū)域分布需求特點(diǎn)需求特點(diǎn)發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢市場分析市場分析第12頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5造船行業(yè)研究與環(huán)境分析造船行業(yè)研究與環(huán)境分

16、析宏觀環(huán)境分析宏觀環(huán)境分析第13頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5說明：1、世界經(jīng)濟(jì)及美國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)明顯的周期性，08年已進(jìn)入調(diào)整期，09年經(jīng)歷了發(fā)展的低谷，2010年將步入后危機(jī)時(shí)代，但危機(jī)并未完全解決，存有較大不確定性和不穩(wěn)定性。2、由于船舶建造周期較長，經(jīng)濟(jì)形勢對行業(yè)影響有一定的滯后期，XXX造船基地建設(shè)投產(chǎn)后，經(jīng)歷了兩年的建造期，屆時(shí)船舶行業(yè)形勢有望好轉(zhuǎn)。后危機(jī)時(shí)代數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，世界銀行，美聯(lián)儲、*咨詢公司研究全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了后危機(jī)時(shí)代，進(jìn)一步發(fā)展仍面臨許多不確定全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了后危機(jī)時(shí)代，進(jìn)一步發(fā)展仍面臨許多不

17、確定因素，近期船舶行業(yè)形勢尚不明確，因素，近期船舶行業(yè)形勢尚不明確，2012年左右有望好轉(zhuǎn)年左右有望好轉(zhuǎn)1978-2010年全球及美國年全球及美國GDP增長率增長率第14頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5后危機(jī)時(shí)代，后危機(jī)時(shí)代，“穩(wěn)定、可持續(xù)增長穩(wěn)定、可持續(xù)增長”成為中國經(jīng)濟(jì)政策的焦成為中國經(jīng)濟(jì)政策的焦點(diǎn)，將對船舶行業(yè)影響深遠(yuǎn)點(diǎn)，將對船舶行業(yè)影響深遠(yuǎn)u政策引導(dǎo)下，國內(nèi)企業(yè)開拓國外市場力度加大，市場份額提升u防止通脹可以抑制原材料的價(jià)格上漲u調(diào)整結(jié)構(gòu)，可抑制行業(yè)新進(jìn)入者數(shù)量，并緩解產(chǎn)能過剩狀況u船舶制造企業(yè)應(yīng)該轉(zhuǎn)變發(fā)展體制，

18、并加強(qiáng)技術(shù)自主創(chuàng)新u船舶行業(yè)振興，政策優(yōu)惠和資源投入進(jìn)一步深化，而物流、鋼材等產(chǎn)業(yè)振興，利于船舶制造上下游企業(yè)對船舶制造的影響對船舶制造的影響擴(kuò)大需求擴(kuò)大需求調(diào)整結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)構(gòu)深化改革深化改革原則原則產(chǎn)業(yè)振興產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃措施計(jì)劃措施 大力推進(jìn)自主創(chuàng)新，深化經(jīng)濟(jì)體制改革，研究建立促進(jìn)調(diào)整結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的體制、機(jī)制。 鞏固重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)企穩(wěn)回升勢頭 ，穩(wěn)定和拓展外需，引導(dǎo)企業(yè)積極開拓新興市場 。 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，壓縮過剩產(chǎn)能，重點(diǎn)用于完成在建項(xiàng)目，嚴(yán)格控制新上項(xiàng)目 ，嚴(yán)格市場準(zhǔn)入，強(qiáng)化投資管理，做好有序轉(zhuǎn)移 。 著力推進(jìn)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和企業(yè)競爭能力，加強(qiáng)關(guān)鍵領(lǐng)域和重要環(huán)節(jié)的技術(shù)改造，提升優(yōu)

19、化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。 防止通脹防止通脹 管理通脹預(yù)期，強(qiáng)化價(jià)格監(jiān)督檢查，加強(qiáng)商品供求監(jiān)測、信息發(fā)布和價(jià)格政策宣傳解讀工作。 資料來源：2010年經(jīng)濟(jì)工作會議第15頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5人民幣對美元匯率人民幣對美元匯率人民幣對歐元匯率人民幣對歐元匯率人民幣匯率對于美元近期趨于平穩(wěn)，但是對歐元的趨勢難測，人人民幣匯率對于美元近期趨于平穩(wěn)，但是對歐元的趨勢難測，人民幣升值的壓力依然存在，民幣升值的壓力依然存在，鑒于行業(yè)對匯率的敏感，船舶制造企鑒于行業(yè)對匯率的敏感，船舶制造企業(yè)應(yīng)該借鑒日韓經(jīng)驗(yàn)，降低其負(fù)面影響業(yè)應(yīng)該借鑒日韓經(jīng)驗(yàn)

20、，降低其負(fù)面影響趨于平穩(wěn)趨于平穩(wěn)趨勢不明趨勢不明分析：分析：u日本經(jīng)驗(yàn)：日本經(jīng)驗(yàn)：造船合同采用日元結(jié)算，停止采用延期付款合同；要求政府對日元升值造成的損失給予補(bǔ)貼；實(shí)施匯率預(yù)約等金融手段。u韓國經(jīng)驗(yàn)：韓國經(jīng)驗(yàn)：應(yīng)用遠(yuǎn)期匯率預(yù)約等金融市場衍生工具；采用前多后少支付方式；采用韓元結(jié)算或混合幣種造船合同（僅個別合同）。數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行，*咨詢公司研究第16頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5由于通貨膨脹預(yù)期的存在，未來存款準(zhǔn)備金率上調(diào)可能性大，船由于通貨膨脹預(yù)期的存在，未來存款準(zhǔn)備金率上調(diào)可能性大，船企成本壓力將增大企成本壓

21、力將增大2008年年-2010年存款準(zhǔn)備金率年存款準(zhǔn)備金率2010年年2月月25日，上調(diào)日，上調(diào)0.5%分析：分析：u提高存款準(zhǔn)備金率一般是加息的前奏，一旦進(jìn)入加息軌道，我國船企的資金成本則會顯著上升；u上調(diào)準(zhǔn)備金率，暗示國家警惕通貨膨脹，一旦發(fā)生通脹，原材料等生產(chǎn)要素的價(jià)格會普遍上揚(yáng)，船企的建造成本會隨之增加。目前，國內(nèi)造船企業(yè)對銀行貸款的依賴程度較高，而且船價(jià)下降使造船利潤空間被嚴(yán)重?cái)D壓，因此，一旦資金成本和建造成本同時(shí)上升，船企將面臨巨大壓力。數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行，*咨詢公司研究第17頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7

22、-5造船行業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展舉足輕重，政府陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策振造船行業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展舉足輕重，政府陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策振興行業(yè)，以期望打破行業(yè)低迷狀態(tài)興行業(yè)，以期望打破行業(yè)低迷狀態(tài)深化改革、加快發(fā)展，走新型工業(yè)化道路調(diào)整存量資產(chǎn)與新建產(chǎn)能相結(jié)合，優(yōu)化結(jié)構(gòu)提高自主研發(fā)能力和船用配套能力，提高核心競爭力“引進(jìn)來”與“走出去”并舉，拓展發(fā)展空間-企業(yè)未來發(fā)展方向需要與”新型工業(yè)化“相符-需要充分借助珠江口區(qū)域發(fā)展連帶優(yōu)勢-重點(diǎn)發(fā)展自身研發(fā)創(chuàng)新能力穩(wěn)定船舶企業(yè)生產(chǎn)擴(kuò)大市場需求發(fā)展海洋工程與修船業(yè)務(wù)支持企業(yè)兼并重組加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)-增強(qiáng)自身市場拓展能力-可考慮海洋工程和修船業(yè)務(wù)作為發(fā)展方向-可兼并重組合適的小型

23、民營企業(yè)重點(diǎn)發(fā)展船舶制造等產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路發(fā)展大功率中低速柴油機(jī)等船舶關(guān)鍵配套裝備，打造產(chǎn)能千萬噸級的世界級大型修造船基地和具有現(xiàn)代化技術(shù)水平的海洋工程裝備制造基地-可考慮將配套裝備作為未來發(fā)展業(yè)務(wù)優(yōu)化造船作業(yè)主流程，進(jìn)一步提高總裝化水平 加快推進(jìn)船舶中間產(chǎn)品專業(yè)化配套體系的建設(shè) 切實(shí)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，推進(jìn)信息集成化強(qiáng)化工程管理方式手段加強(qiáng)總裝造船工法研究與應(yīng)用 -企業(yè)在管理中需要注重信息化管理-企業(yè)成立初需要打造高效的作業(yè)流程，提高總裝化水平船舶中長期發(fā)展規(guī)劃船舶中長期發(fā)展規(guī)劃船舶行業(yè)振興規(guī)劃船舶行業(yè)振興規(guī)劃珠三角改革發(fā)展綱要珠三角改革發(fā)展綱要現(xiàn)代造船模式行動綱要現(xiàn)代造船模式行動綱要

24、核心核心內(nèi)容內(nèi)容項(xiàng)目項(xiàng)目啟示啟示第18頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5“數(shù)字化、綠色造船數(shù)字化、綠色造船”已成為造船行業(yè)技術(shù)發(fā)展已成為造船行業(yè)技術(shù)發(fā)展的主流趨勢，并的主流趨勢，并且對船舶制造企業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響且對船舶制造企業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響數(shù)字化數(shù)字化信息技術(shù)貫穿于造船的全過程，屬于船舶先進(jìn)制造技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與現(xiàn)代造船模式交叉、融合、發(fā)展與應(yīng)用目前日本數(shù)字化技術(shù)最先進(jìn)，其次韓國，中國與兩國差距甚大國內(nèi)滬東中華、外高橋造船、江南造船、廣船國際已經(jīng)有使用數(shù)字化造船技術(shù)綠色造船綠色造船國際海事組織不斷加強(qiáng)對海洋環(huán)境和大

25、氣環(huán)境的保護(hù)，各類行業(yè)組織也推出新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對環(huán)保要求日益嚴(yán)格。綠色造船包括綠色設(shè)計(jì)、綠色制造、綠色材料、綠色管理幾個主要內(nèi)容。-引進(jìn)國外先進(jìn)的船舶設(shè)計(jì)軟件系統(tǒng)-通過掌握數(shù)字化技術(shù)實(shí)現(xiàn)基于全面數(shù)字化動態(tài)聯(lián)盟的敏捷化造船-實(shí)現(xiàn)個作業(yè)環(huán)節(jié)在空間上分道、時(shí)間上有序，設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理一體化均衡、連續(xù)地總裝造船的現(xiàn)代造船模式-提高效率、節(jié)約資源、減少產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的污染物排放-廣泛采用綠色材料、標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化零部件或單元，考慮加工制造過程中的材料利用率-考慮船舶產(chǎn)品在營運(yùn)壽命終止后，報(bào)廢、拆解不對環(huán)境造成負(fù)面影響-部分材料、零部件和設(shè)備能夠再生利用等鞏固基礎(chǔ)技術(shù)掌握關(guān)鍵技術(shù)探索前沿技術(shù)資料來源：世界造船

26、技術(shù)發(fā)展態(tài)勢第19頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5宏觀環(huán)境分析小結(jié)宏觀環(huán)境分析小結(jié)數(shù)據(jù)來源：*咨詢公司研究經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)政策政策技術(shù)與社會技術(shù)與社會與造船相關(guān)因素與造船相關(guān)因素u后危機(jī)時(shí)代u人民幣匯率u存款準(zhǔn)備金率具體變化趨勢具體變化趨勢u經(jīng)濟(jì)有望企穩(wěn)回升，國家經(jīng)濟(jì)政策有助于行業(yè)穩(wěn)定u升值壓力大，形勢不明朗機(jī)會威脅機(jī)會威脅u投產(chǎn)后行業(yè)形勢將處于拐點(diǎn)u升值和存款準(zhǔn)備金率將給行業(yè)帶來很大的負(fù)面影響可能采取的對策可能采取的對策u提高市場開拓能力u學(xué)習(xí)日韓經(jīng)驗(yàn)u中長期發(fā)展規(guī)劃u船舶振興規(guī)劃u珠三角改革發(fā)展u現(xiàn)代造船模式行動綱要u政策支

27、持鼓勵船舶行業(yè)發(fā)展u提倡新型工業(yè)化u注重自主研發(fā)u支持企業(yè)重組u兼并與被兼并u政策優(yōu)惠力度加大u尋求機(jī)會進(jìn)行兼并重組u積極利用政策u數(shù)字化u綠色造船u信息化觀念u智能化觀念u環(huán)保觀念u精益生產(chǎn)理念u行業(yè)普遍生產(chǎn)效率提升，帶來管理壓力u基于技術(shù)的競爭逐漸成為主流u環(huán)保要求提升u建設(shè)先進(jìn)生產(chǎn)模式，提升技術(shù)能力u加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新u宣貫新的管理和生產(chǎn)理念第20頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5造船行業(yè)研究與環(huán)境分析造船行業(yè)研究與環(huán)境分析市場分析市場分析第21頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與

28、經(jīng)營策略外部分析2021-7-50909年新接訂單量驟減，船市步入蕭條期，造船企業(yè)手持訂單量以年新接訂單量驟減，船市步入蕭條期，造船企業(yè)手持訂單量以及造船完工量將在幾年后面臨下降風(fēng)險(xiǎn)及造船完工量將在幾年后面臨下降風(fēng)險(xiǎn)船市蕭條船市蕭條造船完工和手持訂單量拐點(diǎn)滯后于新接訂單量分析：分析：u2010年第一季度新接訂單量達(dá)1729.7萬載重噸，預(yù)計(jì)全年可達(dá)5500萬載重噸，將有所上升，但仍處于低位。u從歷史周期看，手持訂單與造船完工量拐點(diǎn)會滯后于新接訂單量，預(yù)計(jì)未來幾年形勢仍較為嚴(yán)峻，而XXX造船基地建造期間，需要加大訂單尋求，緩解可能出現(xiàn)的負(fù)面影響數(shù)據(jù)來源：克拉克松研究公司，*咨詢公司研究1949-

29、2009年全球造船三大指標(biāo)年全球造船三大指標(biāo)第22頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5大多數(shù)船型價(jià)格跌幅巨大，未來船價(jià)走勢仍將持續(xù)，將對造船大多數(shù)船型價(jià)格跌幅巨大，未來船價(jià)走勢仍將持續(xù)，將對造船行業(yè)形成重大打擊行業(yè)形成重大打擊2006-2010年新船價(jià)格指數(shù)年新船價(jià)格指數(shù)價(jià)格跌至價(jià)格跌至13年年來最低點(diǎn)來最低點(diǎn)分析：分析：u未來一段時(shí)間船價(jià)受到產(chǎn)能釋放和新增訂單較少兩方面的影響，價(jià)格走勢仍將持續(xù)。u國內(nèi)大型國有船企新船訂單的首付比例約為20-30%（平均計(jì)算），目前造船周期在一年左右，如果船價(jià)進(jìn)一步下跌，年下跌幅度超過20%

30、，則極有可能導(dǎo)致船東棄船或者迫使船廠壓低新船造價(jià)，將對造船行業(yè)產(chǎn)生重大的打擊。數(shù)據(jù)來源：克拉克松研究公司，*咨詢公司研究第23頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5與造船業(yè)密切相關(guān)的航運(yùn)市場外部需求不穩(wěn)定，內(nèi)部運(yùn)力過剩，與造船業(yè)密切相關(guān)的航運(yùn)市場外部需求不穩(wěn)定，內(nèi)部運(yùn)力過剩，對新船需求不多，將對船市有一定的負(fù)面影響對新船需求不多，將對船市有一定的負(fù)面影響- 剩余運(yùn)力消化期間，對新船的需求會下降- 未來航運(yùn)市場復(fù)蘇仍需要很長一段時(shí)間，航運(yùn)商期望的降低，也會消極影響其采購需求對船市的影響對船市的影響干散貨運(yùn)輸干散貨運(yùn)輸集裝箱運(yùn)輸集

31、裝箱運(yùn)輸油品運(yùn)輸油品運(yùn)輸市場市場航運(yùn)價(jià)格航運(yùn)價(jià)格面臨困境面臨困境 預(yù)計(jì)2010年，全球原油海運(yùn)量將增長2.3%，成品油海運(yùn)量將增長2.7%。 隨著油價(jià)上漲，運(yùn)量還將下滑，也存有運(yùn)力過剩 預(yù)計(jì)2010年干散貨海運(yùn)需求將增長6%，然而運(yùn)力增長超過10%，運(yùn)力釋放壓力仍存在 油價(jià)的上漲，航運(yùn)成本隨之增加，也會導(dǎo)致運(yùn)量的下滑 集裝箱市場一度閑置的運(yùn)力占現(xiàn)有運(yùn)力的10以上 ，2010年全球集裝箱海運(yùn)量將增長7.6%，剩余運(yùn)力仍難以被吸收數(shù)據(jù)來源：克拉克松研究公司，*咨詢公司研究第24頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5其中，集裝箱運(yùn)輸

32、價(jià)格已返還高點(diǎn)，然而干散貨運(yùn)輸和油運(yùn)價(jià)其中，集裝箱運(yùn)輸價(jià)格已返還高點(diǎn)，然而干散貨運(yùn)輸和油運(yùn)價(jià)格仍處于低谷格仍處于低谷原油綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)原油綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)BDI（波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)）（波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)）數(shù)據(jù)來源：中華航運(yùn)網(wǎng)，*咨詢公司研究說明：說明：u集裝箱運(yùn)輸價(jià)格受到需求量上升的推動，已回復(fù)到2008年市場繁榮期的高點(diǎn)水平。u干散貨和原油運(yùn)輸價(jià)格雖已止跌企穩(wěn)，然而受到供給增加和需求降低的雙重壓力，仍處于低位。 第25頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5同時(shí)，鋼材受到鐵礦石價(jià)格上揚(yáng)的刺激，以及其下游行業(yè)需求同時(shí)，鋼材受到

33、鐵礦石價(jià)格上揚(yáng)的刺激，以及其下游行業(yè)需求的復(fù)蘇，價(jià)格會有所上調(diào)，一定程度上增加造船企業(yè)成本壓力的復(fù)蘇，價(jià)格會有所上調(diào)，一定程度上增加造船企業(yè)成本壓力2003年年1月月-2010年年4月鋼材價(jià)格指數(shù)月鋼材價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)來源：西本新干線，*咨詢公司研究分析：分析：u受國際原油和鐵礦石價(jià)格上漲的推動，從去年12月份開始，我國原材料、燃料和動力價(jià)格不斷上漲，特別是船用鋼材價(jià)格一路飆升，給船廠帶來很大的成本壓力。 u鋼材成本約占全部造船成本的35%，鋼材價(jià)格每上漲10%，將增加造船成本3.5%，同時(shí)本次鋼材價(jià)格上漲發(fā)生在船舶市場蕭條期間，船舶企業(yè)將面對船價(jià)下跌與鋼材價(jià)格上漲相疊加的雙重壓力。 第26頁版權(quán)

34、所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5造船行業(yè)研究與環(huán)境分析造船行業(yè)研究與環(huán)境分析競爭分析競爭分析第27頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5根據(jù)產(chǎn)業(yè)演進(jìn)曲線，全球造船業(yè)當(dāng)前已進(jìn)入根據(jù)產(chǎn)業(yè)演進(jìn)曲線，全球造船業(yè)當(dāng)前已進(jìn)入“集聚階段集聚階段”注*：CR3=最大三家公司的市場占有率之和（基于價(jià)值成長數(shù)據(jù)庫的25,000家公司）氣泡的大小顯示較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)并購業(yè)績氣泡的大小顯示較弱的產(chǎn)業(yè)并購業(yè)績鐵路電信銀行保險(xiǎn)公用事業(yè)航空化工汽車啤酒鋼鐵食品汽車OEM玩具橡膠/輪胎卡車制造飛機(jī)

35、OEM造船造船釀酒自動控制煙草國防制鞋軟飲料+_41%59%+_42%58%+_50%50%+_70%30%5101520MinMax產(chǎn)業(yè)集中產(chǎn)業(yè)集中度度CR3*100%90%80%0%10%20%30%40%50%60%70%時(shí)間（年）時(shí)間（年）第一階段第一階段初創(chuàng)初創(chuàng)第二階段第二階段規(guī)?；?guī)?；谌A段第三階段集聚集聚第四階段第四階段平衡和聯(lián)盟平衡和聯(lián)盟紙漿/造紙飯店/快餐 45%制藥資料來源：Winnng the Merger Endgame:A Playbook for Profiting from Industry Consolidation第28頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定

36、位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-52009年各國造船完工量分布年各國造船完工量分布世界造船量集中在東亞三國，其他國家尚不具備與之競爭實(shí)力世界造船量集中在東亞三國，其他國家尚不具備與之競爭實(shí)力分析：分析：u歐洲造船業(yè)如今趨于萎縮，但是在技術(shù)方面、標(biāo)準(zhǔn)制定方面仍然具有明顯優(yōu)勢； u東歐及越南、印度、巴西也在加快發(fā)展造船業(yè)，更具低成本優(yōu)勢，但由于技術(shù)、規(guī)模等限制，中短期威脅不大，世界造船格局將持續(xù)一段時(shí)間。u工信部第一季度全國造船三大指標(biāo)顯示，全國造船完工量1457萬載重噸，同比增長128%，占世界市場份額41.1%，其中出口船舶占總量的79%。新承接船舶訂單量8

37、26萬載重噸，約為去年同期新接訂單量的10.5倍，占世界市場份額47.8%，其中出口船舶占總量的67%。數(shù)據(jù)來源：克拉克松研究公司，工信部、中國船舶工業(yè)協(xié)會，*咨詢公司研究第一第一陣營陣營第二第二陣營陣營第三第三陣營陣營韓、中、日三國 以德國、意大利、西班牙、丹麥、波蘭和中國臺灣等若干個重要造船國和地區(qū)數(shù)量眾多的較小造船國家世界造船三大陣營世界造船三大陣營第29頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5從企業(yè)角度看，造船量也集中在東亞三國的少數(shù)大型集團(tuán)或企業(yè)從企業(yè)角度看，造船量也集中在東亞三國的少數(shù)大型集團(tuán)或企業(yè)資料來源：克拉克松

38、，中國船舶工業(yè)協(xié)會，*咨詢公司研究2009年全球前年全球前5/10/30造船企業(yè)市場完工量占有率造船企業(yè)市場完工量占有率2009年世界造船集團(tuán)完工量前十年世界造船集團(tuán)完工量前十分析：分析：u世界前十造船集團(tuán)完工總量已超過世界完工總量的50%，行業(yè)集中度非常高。 u由于技術(shù)創(chuàng)新以及降低生產(chǎn)成本的需要，未來造船行業(yè)集中度仍將進(jìn)一步提高，第30頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5“三國鼎立三國鼎立”格局下，各國的競爭態(tài)勢將引導(dǎo)未來船市格局變化格局下，各國的競爭態(tài)勢將引導(dǎo)未來船市格局變化韓國韓國中國中國日本日本競爭態(tài)勢競爭態(tài)勢u仍然

39、保持增長，領(lǐng)先地位將保持一段時(shí)間u有望成為下一個世界船舶制造中心，但是產(chǎn)品附加值還有待提高u市場分量逐漸衰退，但綜合實(shí)力仍較強(qiáng)未來格局變化未來格局變化船舶質(zhì)量好，造船周期合適，油船和集裝箱船市場份額最大；未來將繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，創(chuàng)新造船方法，重點(diǎn)研發(fā)高附加值船舶，培養(yǎng)技能人才。占據(jù)了散貨船市場最大份額，人力成本和海岸資源有優(yōu)勢，但技術(shù)、管理、工藝、效率與日韓相差甚遠(yuǎn)注重綠色船舶技術(shù)，由于其近期投資少，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊較小，技術(shù)水平仍比較高數(shù)據(jù)來源：*咨詢公司研究第31頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5國內(nèi)造船業(yè)多極化格局還將延續(xù)

40、，兩大集團(tuán)在高技術(shù)高附加值產(chǎn)國內(nèi)造船業(yè)多極化格局還將延續(xù)，兩大集團(tuán)在高技術(shù)高附加值產(chǎn)品地位進(jìn)一步增強(qiáng)，但地方造船企業(yè)三大指標(biāo)都已超越兩大集團(tuán)，品地位進(jìn)一步增強(qiáng)，但地方造船企業(yè)三大指標(biāo)都已超越兩大集團(tuán)，兼并和整合有很大的必要兼并和整合有很大的必要2009年國內(nèi)造船完工量前十企業(yè)年國內(nèi)造船完工量前十企業(yè)2009年兩大集團(tuán)與地方企業(yè)造船完工量年兩大集團(tuán)與地方企業(yè)造船完工量分析：分析：u國內(nèi)小型造船廠數(shù)量眾多， Clarkson 公司統(tǒng)計(jì)的有訂單記錄的中、日、韓三國造船廠數(shù)量分別為193、64、36 家，蕭條期下，大部分中國的中小船廠將被整合退出行業(yè)u中國船舶、中船重工、地方民營企業(yè)三分天下的格局被打

41、破，地方骨干船廠迅速崛起。 數(shù)據(jù)來源：中國船舶工業(yè)協(xié)會，*咨詢公司研究第32頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5國內(nèi)大型企業(yè)和中小型企業(yè)根據(jù)自身特征，有著不同的發(fā)展策國內(nèi)大型企業(yè)和中小型企業(yè)根據(jù)自身特征，有著不同的發(fā)展策略，未來略，未來XXX造船基地可在不同發(fā)展階段以之為鑒造船基地可在不同發(fā)展階段以之為鑒大型企業(yè)大型企業(yè)中小型企業(yè)中小型企業(yè)發(fā)展策略啟示u利用政策兼并中小型企業(yè)，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模u加大技術(shù)研發(fā)力度，發(fā)展高技術(shù)含量、高附加值船舶u橫向延伸，由船舶制造往海洋工程設(shè)備等領(lǐng)域延伸u開發(fā)綠色環(huán)保型船舶u由單一的造船發(fā)展模式向

42、修造結(jié)合模式轉(zhuǎn)變u以造船為主向造船與配套相結(jié)合方向發(fā)展u加大企業(yè)間聯(lián)盟和重組，做到優(yōu)勢互補(bǔ)u優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高效率XXX造船基地在建成初期可借鑒中小型企業(yè)的策略，造船、修船和配套三管造船基地在建成初期可借鑒中小型企業(yè)的策略，造船、修船和配套三管齊下，完成企業(yè)的初步成長。齊下，完成企業(yè)的初步成長。企業(yè)具有一定的基礎(chǔ)后，可朝大型企業(yè)發(fā)展方向前進(jìn)，憑借自身對海洋工程企業(yè)具有一定的基礎(chǔ)后，可朝大型企業(yè)發(fā)展方向前進(jìn)，憑借自身對海洋工程船舶的經(jīng)驗(yàn)，延伸至海洋工程設(shè)備領(lǐng)域，并打造幾類高技術(shù)含量、高附加值船舶的經(jīng)驗(yàn)，延伸至海洋工程設(shè)備領(lǐng)域，并打造幾類高技術(shù)含量、高附加值船型。船型。第33頁版權(quán)所有，不得翻印*

43、造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5未來幾年，國內(nèi)造船行業(yè)將出現(xiàn)多方面的發(fā)展方向：未來幾年，國內(nèi)造船行業(yè)將出現(xiàn)多方面的發(fā)展方向：u企業(yè)間競爭激烈企業(yè)間競爭激烈國內(nèi)造船行業(yè)國內(nèi)造船行業(yè)發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢u產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高u技術(shù)成為競爭核心技術(shù)成為競爭核心u推行精細(xì)化管理推行精細(xì)化管理龐大的產(chǎn)能，眾多的企業(yè)，必然導(dǎo)致競爭激烈國家提倡企業(yè)兼并，產(chǎn)能集中形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，也是成本下降的有效途徑競爭的激烈，高附加值產(chǎn)品將成為主流，從而需要強(qiáng)大技術(shù)支撐國內(nèi)生產(chǎn)效率平均只有韓國的1/4，提高效率需要管理精細(xì)化數(shù)據(jù)來源：*咨詢公司研究第34頁版

44、權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5船市處于蕭條期，而且將持續(xù)一段時(shí)間，預(yù)計(jì)船市處于蕭條期，而且將持續(xù)一段時(shí)間，預(yù)計(jì)2012年前后，能夠觸底反彈，船價(jià)驟跌，年前后，能夠觸底反彈，船價(jià)驟跌，已達(dá)已達(dá)13年最低價(jià)，趨勢近期內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)，將對船企造成重大的打擊年最低價(jià)，趨勢近期內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)，將對船企造成重大的打擊1與造船業(yè)密切相關(guān)的航運(yùn)市場外部需求不穩(wěn)定，內(nèi)部運(yùn)力過剩，對新船需求不多，將與造船業(yè)密切相關(guān)的航運(yùn)市場外部需求不穩(wěn)定，內(nèi)部運(yùn)力過剩，對新船需求不多，將對船市有一定的負(fù)面影響對船市有一定的負(fù)面影響2鋼材受到鐵礦石價(jià)格上揚(yáng)的刺激，以及

45、其下游行業(yè)需求的復(fù)蘇，價(jià)格會有所上調(diào)，一鋼材受到鐵礦石價(jià)格上揚(yáng)的刺激，以及其下游行業(yè)需求的復(fù)蘇，價(jià)格會有所上調(diào)，一定程度上增加造船企業(yè)成本壓力定程度上增加造船企業(yè)成本壓力3市場與競爭分析小結(jié)市場與競爭分析小結(jié)造船行業(yè)已步入集聚階段，集中度很高，并且這一格局將持續(xù)；國內(nèi)造船業(yè)多極化格造船行業(yè)已步入集聚階段，集中度很高，并且這一格局將持續(xù)；國內(nèi)造船業(yè)多極化格局還將延續(xù)，兼并和整合的力度加大會引發(fā)格局的變化局還將延續(xù)，兼并和整合的力度加大會引發(fā)格局的變化4第35頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5造船行業(yè)研究與環(huán)境分析造船行業(yè)研究

46、與環(huán)境分析價(jià)值鏈分析價(jià)值鏈分析第36頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5造船企業(yè)通過市場接單、生產(chǎn)設(shè)計(jì)等內(nèi)部價(jià)值鏈環(huán)節(jié)創(chuàng)造價(jià)值造船企業(yè)通過市場接單、生產(chǎn)設(shè)計(jì)等內(nèi)部價(jià)值鏈環(huán)節(jié)創(chuàng)造價(jià)值各類采購（原材料、研發(fā)設(shè)備、咨詢服務(wù)等）各類采購（原材料、研發(fā)設(shè)備、咨詢服務(wù)等）技術(shù)研究與開發(fā)技術(shù)研究與開發(fā)人力資源管理人力資源管理企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施（財(cái)務(wù)、計(jì)劃等）企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施（財(cái)務(wù)、計(jì)劃等）支支持持性性活活動動基本活動基本活動資料來源：*咨詢公司研究說明u造船企業(yè)屬于MTO（訂貨型生產(chǎn)），整個生產(chǎn)以客戶需求為起點(diǎn)，各項(xiàng)價(jià)值鏈活動都需要關(guān)注客戶需求。造

47、船企業(yè)價(jià)值鏈造船企業(yè)價(jià)值鏈?zhǔn)袌鍪袌鼋訂谓訂萎a(chǎn)品產(chǎn)品設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)進(jìn)料進(jìn)料后勤后勤分段分段制造制造調(diào)試調(diào)試試航試航售后支持售后支持與服務(wù)與服務(wù)總裝總裝第37頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有效控制決定了船舶制造企業(yè)的競爭力對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有效控制決定了船舶制造企業(yè)的競爭力資料來源：資料來源：* * *咨詢公司訪談和研究咨詢公司訪談和研究營銷營銷設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)采購采購分段制造分段制造支持及服務(wù)支持及服務(wù)總裝總裝研發(fā)設(shè)備研發(fā)設(shè)備研發(fā)人員素研發(fā)人員素質(zhì)質(zhì)服務(wù)質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量與意識意識人員素質(zhì)人員素質(zhì)重重 要要 性性客戶化客戶化客戶需求

48、研客戶需求研究究設(shè)計(jì)更改能設(shè)計(jì)更改能力力船東意愿了船東意愿了解與把握解與把握場地場地設(shè)備設(shè)備技工素質(zhì)技工素質(zhì)場地場地設(shè)備設(shè)備技工素質(zhì)技工素質(zhì)設(shè)計(jì)更改能設(shè)計(jì)更改能力力質(zhì)量質(zhì)量設(shè)計(jì)質(zhì)量設(shè)計(jì)質(zhì)量修改率控制修改率控制原料質(zhì)量原料質(zhì)量配套質(zhì)量配套質(zhì)量建造質(zhì)量建造質(zhì)量建造質(zhì)量建造質(zhì)量客戶信息反客戶信息反饋與搜集饋與搜集交貨期交貨期設(shè)計(jì)周期設(shè)計(jì)周期配套周期配套周期建造周期建造周期總裝周期總裝周期品牌品牌品牌推廣品牌推廣市場研究市場研究經(jīng)紀(jì)人網(wǎng)絡(luò)經(jīng)紀(jì)人網(wǎng)絡(luò)研發(fā)水平研發(fā)水平客戶信息反客戶信息反饋與搜集饋與搜集產(chǎn)能產(chǎn)能集中采購集中采購規(guī)模化規(guī)模化規(guī)?；?guī)?；唵潍@取訂單獲取價(jià)格與成價(jià)格與成本本成本控制成本控制設(shè)備

49、性能指設(shè)備性能指標(biāo)與目標(biāo)成標(biāo)與目標(biāo)成本的控制本的控制產(chǎn)品定價(jià)市產(chǎn)品定價(jià)市場研究場研究目標(biāo)船型確目標(biāo)船型確定定成本控制成本控制工藝措施工藝措施工裝設(shè)備工裝設(shè)備人員素質(zhì)人員素質(zhì)成本控制成本控制工藝措施工藝措施工裝設(shè)備工裝設(shè)備人員素質(zhì)人員素質(zhì)價(jià)值鏈價(jià)值鏈關(guān)鍵成關(guān)鍵成功因素功因素商務(wù)談判商務(wù)談判合同確定合同確定第38頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5基本設(shè)計(jì)基本設(shè)計(jì)從行業(yè)特征看，技術(shù)獲取及設(shè)計(jì)能力的提升是船舶制造企業(yè)打從行業(yè)特征看，技術(shù)獲取及設(shè)計(jì)能力的提升是船舶制造企業(yè)打造競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵造競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵解決復(fù)雜技術(shù)或開發(fā)新船型促成

50、船東和船廠簽訂造船合同解決造什么樣的船的問題解決怎樣造船的問題解決怎樣保證造船質(zhì)量達(dá)標(biāo)的問題階段劃分階段劃分工作內(nèi)容工作內(nèi)容通過與通過與船舶設(shè)船舶設(shè)計(jì)院購計(jì)院購買獲得買獲得方案方案部分設(shè)部分設(shè)計(jì)院也計(jì)院也開始開開始開拓該類拓該類業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)技術(shù)獲取以及研發(fā)設(shè)計(jì)能力是企技術(shù)獲取以及研發(fā)設(shè)計(jì)能力是企業(yè)形成持續(xù)、差異化的競爭優(yōu)勢業(yè)形成持續(xù)、差異化的競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵的關(guān)鍵合同設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)生產(chǎn)設(shè)計(jì)生產(chǎn)設(shè)計(jì)技術(shù)監(jiān)理技術(shù)監(jiān)理國內(nèi)大國內(nèi)大多數(shù)船多數(shù)船廠設(shè)計(jì)廠設(shè)計(jì)部門主部門主要從事要從事生產(chǎn)設(shè)生產(chǎn)設(shè)計(jì)計(jì)造船業(yè)屬于資金、技術(shù)、勞動密集型造船業(yè)屬于資金、技術(shù)、勞動密集型資金資金n資金一般與造船企業(yè)規(guī)模相關(guān)

51、，融資手段多元化，資金規(guī)模波動較大，難以形成持續(xù)的競爭優(yōu)勢n技術(shù)能力能夠提高船舶的附加值，一旦形成優(yōu)勢，持續(xù)性較強(qiáng)，落后者難以短時(shí)間超越，如中國與日韓技術(shù)的差距n在亞洲幾個國家中，勞動力普遍廉價(jià)，而且價(jià)格也有波動，不能以之形成顯著優(yōu)勢技術(shù)技術(shù)勞動力勞動力船舶設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)船舶設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)第39頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5目前我國的船舶設(shè)計(jì)市場上主要存在著四類設(shè)計(jì)主體：國有專業(yè)目前我國的船舶設(shè)計(jì)市場上主要存在著四類設(shè)計(jì)主體：國有專業(yè)船舶設(shè)計(jì)單位、大型國有造船企業(yè)的設(shè)計(jì)隊(duì)伍、民營船舶設(shè)計(jì)公船舶設(shè)計(jì)單位、大型國有造船企業(yè)的設(shè)計(jì)隊(duì)伍、

52、民營船舶設(shè)計(jì)公司和外資船舶設(shè)計(jì)公司司和外資船舶設(shè)計(jì)公司不同的船舶設(shè)計(jì)主體特點(diǎn)不同的船舶設(shè)計(jì)主體特點(diǎn)u 代表單位有708所、上海船院，u 有深厚的技術(shù)積淀和明顯的人才優(yōu)勢，享受著國家大量的資金投入，占據(jù)著中國船舶設(shè)計(jì)市場的主導(dǎo)地位并將在未來保持領(lǐng)先地位。u 發(fā)展方向是大型化、高技術(shù)高附加值船舶的研發(fā)設(shè)計(jì)，代表了中國船舶設(shè)計(jì)的最高水平，u是我國沖擊世界船舶市場的排頭兵u民營船舶設(shè)計(jì)公司往往與其他設(shè)計(jì)力量進(jìn)行錯位經(jīng)營，避開正面競爭，造船市場的多元化發(fā)展，為其留下了廣闊的發(fā)展空間。u目前，在國內(nèi)船舶設(shè)計(jì)市場上，民營設(shè)計(jì)公司占據(jù)了90以上的5 萬噸以下散貨船設(shè)計(jì)市場份額，4 萬噸以下的油船、1000TE

53、U 以下的集裝箱船一般也是由民營設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)。u 國內(nèi)船舶市場的迅猛發(fā)展吸引了不少外國船舶設(shè)計(jì)公司獨(dú)資或者合資進(jìn)入了中國船舶設(shè)計(jì)市場，目前這些公司主要分布在上海、大連、廣州和武漢等造船業(yè)較發(fā)達(dá)的地區(qū)，規(guī)模較小，多在60 人以下。國有專業(yè)船舶設(shè)計(jì)單位國有專業(yè)船舶設(shè)計(jì)單位大型國有造船企業(yè)的船舶設(shè)計(jì)隊(duì)伍大型國有造船企業(yè)的船舶設(shè)計(jì)隊(duì)伍民營船舶設(shè)計(jì)公司民營船舶設(shè)計(jì)公司外資船舶設(shè)計(jì)公司外資船舶設(shè)計(jì)公司u 代表單位有滬東船廠設(shè)計(jì)部，江南船廠設(shè)計(jì)部等。u 它們一般以船廠的一個下設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)部或設(shè)計(jì)所的形式存在，力量比較強(qiáng)大，這些單位主要承擔(dān)本企業(yè)造船經(jīng)營活動中的部分船舶的前期開發(fā)和詳細(xì)設(shè)計(jì)，以及絕大部分船舶的生

54、產(chǎn)設(shè)計(jì)任務(wù)u 發(fā)展方向：運(yùn)營一般不從事對外經(jīng)營活動，相互之間也幾乎不存在競爭關(guān)系。u代表性的民營船舶設(shè)計(jì)公司有上海佳豪船舶工程設(shè)計(jì)股份有限公司和上海京榮等。u 代表單位有大連福凱船舶設(shè)計(jì)有限公司（DF-Marine），上海杰星船舶設(shè)計(jì)有限公司（CS Marine）是其中較有代表性的幾家。第40頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5不同設(shè)計(jì)主體的規(guī)模和設(shè)計(jì)能力存在著一定的差別，業(yè)務(wù)重點(diǎn)不同設(shè)計(jì)主體的規(guī)模和設(shè)計(jì)能力存在著一定的差別，業(yè)務(wù)重點(diǎn)和市場定位也有所不同和市場定位也有所不同類別類別設(shè)計(jì)能力設(shè)計(jì)能力代表主體代表主體市場定位市場

55、定位發(fā)展態(tài)勢發(fā)展態(tài)勢國有船舶設(shè)計(jì)單位很強(qiáng)708所，上海船院大型、高技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)保持領(lǐng)先，穩(wěn)定成長大型國有船企設(shè)計(jì)部較強(qiáng)滬東、江南船廠設(shè)計(jì)部公司生產(chǎn)的部分船舶的前期開發(fā)和詳細(xì)設(shè)計(jì)穩(wěn)定成長民營船舶設(shè)計(jì)公司參差不一上海佳豪、上海京榮中小型船舶設(shè)計(jì)市場占據(jù)主導(dǎo)快速增長，優(yōu)勝劣汰外資船舶設(shè)計(jì)公司較強(qiáng)DF-Marine、CS Marine外資船東高端服務(wù)優(yōu)勢地位難以為繼說明：說明：u 船舶設(shè)計(jì)一般分為合同設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)設(shè)計(jì)三個階段，不同設(shè)計(jì)主體的規(guī)模和設(shè)計(jì)能力存在著一定的差別，業(yè)務(wù)重點(diǎn)和市場定位也有所不同。u 目前船舶設(shè)計(jì)行業(yè)設(shè)計(jì)費(fèi)通常按照船價(jià)的一定百分比提取，一般情況下，詳細(xì)設(shè)計(jì)收費(fèi)為船價(jià)的1

56、.5%2.5%，生產(chǎn)設(shè)計(jì)的收費(fèi)為船價(jià)的1.8%2.5%，但實(shí)際合同價(jià)格雙方將根據(jù)市場情況和工作內(nèi)容協(xié)商決定。第41頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5價(jià)值鏈分析小結(jié)價(jià)值鏈分析小結(jié)行業(yè)關(guān)鍵成功要素的包括成本、價(jià)格、質(zhì)量等，船舶制造對關(guān)鍵價(jià)值環(huán)節(jié)的有效控制，行業(yè)關(guān)鍵成功要素的包括成本、價(jià)格、質(zhì)量等，船舶制造對關(guān)鍵價(jià)值環(huán)節(jié)的有效控制，將決定船舶制造企業(yè)的競爭實(shí)力。將決定船舶制造企業(yè)的競爭實(shí)力。1從行業(yè)特征看，技術(shù)獲取及設(shè)計(jì)能力的提升是船舶制造企業(yè)打造競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。從行業(yè)特征看，技術(shù)獲取及設(shè)計(jì)能力的提升是船舶制造企業(yè)打造競爭優(yōu)勢的

57、關(guān)鍵。2國內(nèi)設(shè)計(jì)主體數(shù)量眾多，其業(yè)務(wù)重點(diǎn)及定位具有差異，研發(fā)設(shè)計(jì)需要作為國內(nèi)設(shè)計(jì)主體數(shù)量眾多，其業(yè)務(wù)重點(diǎn)及定位具有差異，研發(fā)設(shè)計(jì)需要作為XXX造船基造船基地發(fā)展的核心能力，需要建立完善的機(jī)制。地發(fā)展的核心能力，需要建立完善的機(jī)制。3第42頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5造船行業(yè)研究與環(huán)境分析造船行業(yè)研究與環(huán)境分析船東分析船東分析第43頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5世界船東主要分布在亞太和歐洲地區(qū)，集中度非常高世界船東主要分布在亞太和歐洲地區(qū)，集中

58、度非常高各區(qū)域船東實(shí)際控制數(shù)量（百萬各區(qū)域船東實(shí)際控制數(shù)量（百萬DWT）世界排名前十船東國家（百萬世界排名前十船東國家（百萬DWT）說明u世界前十船東國家控制噸位數(shù)占全世界的72.2%，其中德國和中國船隊(duì)增長速度較快。資料來源：德國ISLAND研究所，*咨詢公司研究第44頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5在世界前在世界前10 的航運(yùn)大國中，對不同的船種有不同的偏好的航運(yùn)大國中，對不同的船種有不同的偏好說明：說明：u德國的船東控制了世界集裝箱船船隊(duì)中的德國的船東控制了世界集裝箱船船隊(duì)中的35.5%；u希臘和日本船東分別控制了

59、散貨船船隊(duì)的希臘和日本船東分別控制了散貨船船隊(duì)的23%與與20.7%；u希臘、日本船東分別控制了油船船隊(duì)的希臘、日本船東分別控制了油船船隊(duì)的18.6%和和11.7%；u中國和挪威均控制了雜貨船船隊(duì)的中國和挪威均控制了雜貨船船隊(duì)的10.1%；u美國的船東控制了客船中美國的船東控制了客船中13.6%。主要航運(yùn)國家控制船舶船型所占比例主要航運(yùn)國家控制船舶船型所占比例17.2%14.2%4.8%4.6%4.5%3.2%2.5%2.3%8.3%6.9%世界比例世界比例第45頁版權(quán)所有，不得翻印*造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析造船基地戰(zhàn)略定位與經(jīng)營策略外部分析2021-7-5國內(nèi)兩大造船集團(tuán)的國內(nèi)船東

60、組成結(jié)構(gòu)中，中遠(yuǎn)、中海、長航、國內(nèi)兩大造船集團(tuán)的國內(nèi)船東組成結(jié)構(gòu)中，中遠(yuǎn)、中海、長航、招商輪船、河北遠(yuǎn)洋幾大集團(tuán)占了主導(dǎo)地位，訂單集中度高招商輪船、河北遠(yuǎn)洋幾大集團(tuán)占了主導(dǎo)地位，訂單集中度高船東在中船集團(tuán)投放訂單情況（單位：船東在中船集團(tuán)投放訂單情況（單位：DWT）說明：說明：u從船型看，幾個大船東中，仍以三大主力船型為主，其中散貨船的需求比油船、集裝箱船大；u國內(nèi)船東在兩大集團(tuán)下屬船廠還訂造了LNG船、LPG船、FPSO以及三用工作船等高技術(shù)、高附加值的船舶。u未來訂單量集中度會進(jìn)一步提高，船市將成為大船企與大船東為主導(dǎo)的市場。船東在中船重工投放訂單情況（單位：船東在中船重工投放訂單情況（單