日本大地震對(duì)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的影響.3.25

1、1日本日本311大地震對(duì)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的影響大地震對(duì)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的影響mar.25,2011 harbo liu ee times-china/ esm-china/ed-china market research(total:50p)2主要內(nèi)容：主要內(nèi)容：1. 311日本大地震沖擊地區(qū)日本大地震沖擊地區(qū) 2.受大地震沖擊的日本主要電子產(chǎn)業(yè)受大地震沖擊的日本主要電子產(chǎn)業(yè)3.大地震對(duì)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的影響大地震對(duì)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的影響320112011年年3 3月月1111日，日本近海發(fā)生日，日本近海發(fā)生9 9級(jí)強(qiáng)震，地震不僅直接影響日級(jí)強(qiáng)震，地震不僅直接影響日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐，同時(shí)對(duì)日本

2、電子信息產(chǎn)業(yè)也帶來了強(qiáng)烈沖本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐，同時(shí)對(duì)日本電子信息產(chǎn)業(yè)也帶來了強(qiáng)烈沖擊，日本是全球電子信息產(chǎn)業(yè)大國(guó)，其產(chǎn)業(yè)的興衰對(duì)全球有著擊，日本是全球電子信息產(chǎn)業(yè)大國(guó)，其產(chǎn)業(yè)的興衰對(duì)全球有著巨大影響。中國(guó)是日本的鄰國(guó)，兩國(guó)的電子信息產(chǎn)業(yè)具有高度巨大影響。中國(guó)是日本的鄰國(guó)，兩國(guó)的電子信息產(chǎn)業(yè)具有高度的互補(bǔ)性。日本地震對(duì)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的不同領(lǐng)域也將產(chǎn)生的互補(bǔ)性。日本地震對(duì)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的不同領(lǐng)域也將產(chǎn)生不同程度的影響。據(jù)目前掌握的資料顯示，中國(guó)市場(chǎng)上的有關(guān)不同程度的影響。據(jù)目前掌握的資料顯示，中國(guó)市場(chǎng)上的有關(guān)電子產(chǎn)品和材料已經(jīng)開始漲價(jià)，同時(shí)也對(duì)電子產(chǎn)品和材料已經(jīng)開始漲價(jià)，同時(shí)也對(duì)20112011

3、年中國(guó)電子信息年中國(guó)電子信息產(chǎn)值產(chǎn)生不可忽視的負(fù)面影響。產(chǎn)值產(chǎn)生不可忽視的負(fù)面影響。 41. 311日本大地震沖擊地區(qū)日本大地震沖擊地區(qū)1-1. 日本行政區(qū)劃圖日本行政區(qū)劃圖51-2. 日本日本311大地震地理位置與強(qiáng)度大地震地理位置與強(qiáng)度2011年年3月月11日日13時(shí)時(shí)46分，日本發(fā)生分，日本發(fā)生9級(jí)地震，震中位于日本本州島宮城縣仙級(jí)地震，震中位于日本本州島宮城縣仙臺(tái)港東臺(tái)港東130公里處，震源深度公里處，震源深度24千米，東京有強(qiáng)烈震感，地震引發(fā)海嘯千米，東京有強(qiáng)烈震感，地震引發(fā)海嘯62. 受大地震沖擊的日本主要電子行業(yè)受大地震沖擊的日本主要電子行業(yè)受沖擊較大的電子產(chǎn)業(yè)：受沖擊較大的電子

4、產(chǎn)業(yè)：半導(dǎo)體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè) 、電子、電子元件產(chǎn)業(yè)元件產(chǎn)業(yè) 、lcd產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)、 光伏產(chǎn)業(yè)、光伏產(chǎn)業(yè)、led產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)、汽車電子產(chǎn)業(yè)、筆記本產(chǎn)業(yè)、數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)業(yè)汽車電子產(chǎn)業(yè)、筆記本產(chǎn)業(yè)、數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)業(yè)等等71 1、日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球中的地位、日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球中的地位日本是目前全球僅次于美國(guó)的第二大半導(dǎo)體生產(chǎn)國(guó)。2010年，日本半導(dǎo)體企業(yè)銷售額合計(jì)約為635億美元，占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)2983.2億美元銷售額的21%左右。2010年全球前20大半導(dǎo)體廠商中，日本企業(yè)有5家。其中、東芝是目前全球僅次于三星的第二大閃存芯片供應(yīng)商，瑞薩電子是全球最大的mcu供應(yīng)商，爾必達(dá)是全球第四大dram存儲(chǔ)器廠商。索尼

5、與松下的產(chǎn)品則主要是為本企業(yè)配套的邏輯ic。目前日本的flash存儲(chǔ)器產(chǎn)量約占全球的36%，dram存儲(chǔ)器產(chǎn)量約占全球的14% （參見下表1） 。2-1. 2-1. 元器件產(chǎn)業(yè)元器件產(chǎn)業(yè)- -半導(dǎo)體半導(dǎo)體8表表1 1 日本主要半導(dǎo)體廠商日本主要半導(dǎo)體廠商 2. 日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分布日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分布目前日本半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)線在本土分布較廣。其中在地震直接影響的區(qū)域（宮崎、巖手、福島、秋田四縣）內(nèi)，共有18座芯片生產(chǎn)廠，包括12英寸廠1座、8英寸廠7座、6英寸廠7座、5英寸及以下芯片廠3座。這些芯片廠的合計(jì)產(chǎn)能約占日本半導(dǎo)體總產(chǎn)能的20%，占全球總產(chǎn)能的4%左右。爾必達(dá)與東芝的存儲(chǔ)器生產(chǎn)基地分別位于

6、廣島與名古屋附近，為日本的南部與中部，離震區(qū)較遠(yuǎn)，受地震的影響相對(duì)較小（參見下圖1）。9圖圖1 1 日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分布圖日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分布圖3、在中國(guó)的產(chǎn)能分布、在中國(guó)的產(chǎn)能分布目前日本半導(dǎo)體企業(yè)在國(guó)內(nèi)的投資主要集中在封裝測(cè)試領(lǐng)域。這些封測(cè)企業(yè)除南通富士通有相當(dāng)一部分對(duì)外代工業(yè)務(wù)外，其余均以承接日本母公司的芯片封裝測(cè)試業(yè)務(wù)為主(見下表2 )。10表2 國(guó)內(nèi)主要日資半導(dǎo)體企業(yè) 114 4、地震造成的沖擊。、地震造成的沖擊。震區(qū)內(nèi)的半導(dǎo)體企業(yè)主要是東芝、沖電氣、ti、富士通等，其生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是為消費(fèi)性邏輯ic和模擬ic。目前這些企業(yè)在震區(qū)的工廠基本已停工，使全球內(nèi)相關(guān)半導(dǎo)體產(chǎn)品供應(yīng)受到影響。特別

7、是中國(guó)境內(nèi)的東芝、索尼、松下等日資電子企業(yè)。此外，瑞薩、東芝、松下等在國(guó)內(nèi)的封裝測(cè)試企業(yè)也將因?yàn)閬碜阅腹镜挠唵螠p少而受到影響。 表3 2010年中國(guó)從日本進(jìn)口ic的規(guī)模與結(jié)構(gòu) 12值得注意的是，日本是目前全球半導(dǎo)體硅材料的主要生產(chǎn)國(guó)。信越、sumco分別是全球第一和第二大半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商，兩家公司合計(jì)占全球市場(chǎng)份額的60%以上。其中，信越公司位于福島縣的白河工廠已因此次地震而停產(chǎn)。而該廠占信越公司全部產(chǎn)量的2/3，占全球半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)量的22%左右。由于硅片是半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)的關(guān)鍵材料，因而該廠的停產(chǎn)將對(duì)全球半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)帶來巨大沖擊（參見圖2）。圖圖2 20102 2010年全球半導(dǎo)體用硅片

8、市場(chǎng)廠商結(jié)構(gòu)年全球半導(dǎo)體用硅片市場(chǎng)廠商結(jié)構(gòu)131 1、日本電子元件產(chǎn)業(yè)在全球的地位、日本電子元件產(chǎn)業(yè)在全球的地位 日本也是電子元件產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)。2010年日本企業(yè)被動(dòng)元件（包括電阻、電容、電感等）產(chǎn)值占據(jù)全球60%左右的份額，特別是在高端元件領(lǐng)域更具有突出優(yōu)勢(shì)。2010年，日本企業(yè)在全球晶片電感、固態(tài)電容、陶瓷電容等高端元件的產(chǎn)值所占份額都在50%以上。圖3 日本企業(yè)在全球電子元件產(chǎn)業(yè)中所占份額 2-2. 元器件產(chǎn)業(yè)元器件產(chǎn)業(yè)- -電子元件電子元件 14從競(jìng)爭(zhēng)來看，全球電子元件市場(chǎng)的集中度較高，在以電阻、電容、電感為代表的市場(chǎng)中排名前10企業(yè)的銷售收入占全球份額超過65%，其中日本企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力最

9、為突出。2010年的全球十大被動(dòng)元件（包括電阻、電容及電感）廠商中，位居前三位的村田、tdk、貴彌功均為日本企業(yè)。10家企業(yè)中日本企業(yè)達(dá)到6家，其銷售收入約占全球市場(chǎng)的56%。圖4 2010年全球被動(dòng)元件top10企業(yè)數(shù)量及銷售收入的國(guó)別分布15日本電子元件產(chǎn)值約占電子信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的15%左右。受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素影響，近年來日本本土的電子元件制造能力持續(xù)下降，但主要產(chǎn)能仍在日本本土，尤其是高端電子元件產(chǎn)品，目前日本本土工廠的產(chǎn)量仍占總產(chǎn)量的70%以上。圖5 日本主要電子元件制造基地/工廠分布 2、日本本土的產(chǎn)能分布、日本本土的產(chǎn)能分布 16從區(qū)域分布來看，日本主要電子元件企業(yè)的制造工廠有接近4

10、0家位于地震影響區(qū)域，接近日本本土工廠及子公司的一半左右，大多數(shù)受影響工廠的廠房建筑及設(shè)備所受損失不大，主要因停電影響而停止生產(chǎn)。其中，tdk、貴彌功、太陽(yáng)誘電等企業(yè)受影響較大。對(duì)于全球最大的被動(dòng)元件廠商村田電子而言，由于其生產(chǎn)片式電容的工廠主要分布在神戶等東京以西地區(qū)，所受影響相對(duì)較小。表4 日本主要電子元件企業(yè)受地震直接影響情況 17目前日本各大電子元件企業(yè)在中國(guó)都設(shè)有工廠或制造基地，主要承擔(dān)面向中國(guó)市場(chǎng)的相關(guān)電子元件產(chǎn)品的生產(chǎn)（見下表）。3、日本元件企業(yè)在中國(guó)的產(chǎn)能分布情況、日本元件企業(yè)在中國(guó)的產(chǎn)能分布情況 184 4、地震造成的影響、地震造成的影響 地震中，電阻和電感產(chǎn)品的生產(chǎn)受到一定

11、影響。對(duì)電容生產(chǎn)的影響相對(duì)較小。日本是中國(guó)電子元件的最大來源國(guó)，特別是電容、電阻和電感等，2010年三類產(chǎn)品自日進(jìn)口所占比重分別為35.0%、28.1%和18.6%。因而中國(guó)電容與電阻市場(chǎng)將受到較大影響，且自日進(jìn)口的主要為高端產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)目前難以實(shí)現(xiàn)替代。19圖6 日本電容、電阻、電感產(chǎn)品占中國(guó)進(jìn)口額比重此外，由于目前國(guó)內(nèi)日資電子元件企業(yè)的主要原材料大多來自于日本，因此此次地震也將對(duì)日本電子元件大企業(yè)設(shè)在中國(guó)的工廠產(chǎn)生一定程度的影響，主要是關(guān)鍵原材料的短缺帶來的供貨能力下降。201 1、日本日本lcd產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)在全球的地位在全球的地位 日本是lcd產(chǎn)業(yè)的鼻祖，雖然目前其液晶面板的產(chǎn)能在全球所占比重

12、并不大，約為15%左右，但在玻璃基板、濾光片、偏光片、液晶材料等原材料環(huán)節(jié)卻占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。其中玻璃基板產(chǎn)量占全球的60%左右，擁有旭硝子、電氣硝子、板硝子等企業(yè)，康寧的第一個(gè)海外工廠也建在日本；濾光片產(chǎn)量占全球的65%左右，全球前兩大濾光片廠商凸版印刷和大日本印刷都在日本；偏光片產(chǎn)量占全球的近50%，擁有日東電工（全球最大的偏光片廠）、住友化學(xué)等企業(yè)；高檔液晶材料產(chǎn)量占全球的近40%，擁有chisso和rodic兩大企業(yè)。2-3. 元器件產(chǎn)業(yè)元器件產(chǎn)業(yè)- -lcd21表6 日本液晶顯示產(chǎn)業(yè)在全球的地位情況 222 2、日本日本lcd產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)在本土的產(chǎn)能分布在本土的產(chǎn)能分布 日本lcd產(chǎn)業(yè)主

13、要分布在日本中南部東、西沿海的縣市，以南部東西沿海的區(qū)域?yàn)橹?，幾乎所有的液晶面板廠和玻璃基板、濾光片、偏光片等上游原材料零部件都分布在這一區(qū)域。如夏普的8代線和10代線分別分布在三重縣和大阪，日東電工、大日印刷、凸版印刷、旭硝子等上游零部件廠商都在其周圍建有配套工廠。這些地區(qū)與東北部震區(qū)距離都比較遠(yuǎn)。23圖7 日本主要lcd制造基地/工廠分布 24除夏普、日東電工、住友化學(xué)幾家企業(yè)外，其余的日本面板企業(yè)和上游原材料、零部件廠商目前均未在中國(guó)開設(shè)工廠，多數(shù)以貿(mào)易公司的形式存在，負(fù)責(zé)中國(guó)地區(qū)的銷售和服務(wù)工作。表7 中國(guó)境內(nèi)主要日資lcd企業(yè)3 3、日本日本lcd在中國(guó)的產(chǎn)能分布在中國(guó)的產(chǎn)能分布25

14、4 4、地震造成的影響、地震造成的影響 地震造成交通、電力系統(tǒng)的破壞，相關(guān)日本lcd企業(yè)的生產(chǎn)將受到一定影響，并造成產(chǎn)能的下滑。但對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)下游整體企業(yè)影響不大。2010年中國(guó)從日本進(jìn)口lcd面板43.14億美元，僅占全部lcd面板進(jìn)口額的9.2%。 由于lcd原材料產(chǎn)能主要集中在日本，因而產(chǎn)能的下滑勢(shì)必會(huì)造成市場(chǎng)供應(yīng)的緊張。對(duì)于下游的面板廠商而言，手中雖有一定的庫(kù)存，但數(shù)量有限，再考慮到日本地震所造成的一系列不確定性因素，面板廠商積極補(bǔ)給庫(kù)存的預(yù)期加強(qiáng)，也給市場(chǎng)帶來了一定的壓力。初步預(yù)估在2011年第二季度，上游原材料都會(huì)處在一個(gè)供應(yīng)緊張的狀態(tài)。261 1、日本光伏產(chǎn)業(yè)在全球的地位、日本光伏

15、產(chǎn)業(yè)在全球的地位 日本光伏產(chǎn)業(yè)一直處于全球領(lǐng)先地位，目前其光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全球前5，夏普在2008年以前一直是全球第一大太陽(yáng)能電池廠商。日本的太陽(yáng)能光伏電池主要廠商還包括京瓷、三洋和三菱等。表8 日本主要太陽(yáng)能電池廠商 2-4. 2-4. 元器件產(chǎn)業(yè)元器件產(chǎn)業(yè)- -光伏電池光伏電池27夏普、京瓷、三洋、三菱等日本主要太陽(yáng)能電池組件企業(yè)都分布在日本島的西南面，受地震影響不大。多晶硅方面，主要包括德山和m.setek，德山位于西南部的山口縣，遠(yuǎn)離地震區(qū)，m.setek廠區(qū)則靠近震區(qū)。目前已暫時(shí)停工，但工廠并沒有重大損害。圖8 日本光伏產(chǎn)業(yè)分布圖2 2、日本光伏產(chǎn)業(yè)本土產(chǎn)能分布、日本光伏產(chǎn)業(yè)本土產(chǎn)能

16、分布 283 3、日本光伏產(chǎn)業(yè)在中國(guó)的產(chǎn)能分布、日本光伏產(chǎn)業(yè)在中國(guó)的產(chǎn)能分布 目前日本的四大太陽(yáng)能電池生產(chǎn)企業(yè)中，只有京瓷在天津建有140mw太陽(yáng)能電池組件生產(chǎn)基地，其他企業(yè)目前在中國(guó)地區(qū)還沒有太陽(yáng)能電池生產(chǎn)。 4 4、地震造成的影響、地震造成的影響 日本光伏產(chǎn)業(yè)受地震影響有限。對(duì)國(guó)內(nèi)的影響上，2010年中國(guó)進(jìn)口太陽(yáng)能電池22.38億美元，其中從日本進(jìn)口1.63億美元，僅占7.3%的比重，因此對(duì)中國(guó)的影響很有限。(292-5.2-5.元器件產(chǎn)業(yè)元器件產(chǎn)業(yè)- -ledled1 1、日本日本ledled產(chǎn)業(yè)在全球的地位產(chǎn)業(yè)在全球的地位 日本是目前全球第一大led生產(chǎn)國(guó)，擁有從原材料與設(shè)備、襯底、外

17、延、芯片、封裝、應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。2010年，日本led企業(yè)銷售額占全球市場(chǎng)的25%以上。其中，在上游設(shè)備與原材料環(huán)節(jié)規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯；led襯底環(huán)節(jié)銷售額約占全球的16%，全球前10大制造商中，日本企業(yè)有3家，其中京瓷是全球最大的藍(lán)寶石襯底供應(yīng)商，并木位列第二；在led外延/芯片環(huán)節(jié)，則擁有日亞化學(xué)（全球最大的外延芯片廠商）、豐田合成等龍頭企業(yè)。30表9 日本主要led廠商 31日本主要led廠商分布較廣。在地震直接影響區(qū)域內(nèi)有三家材料/設(shè)備生產(chǎn)商（住友化學(xué)、信越化學(xué)、三菱化學(xué)），兩家藍(lán)寶石襯底生產(chǎn)商（京瓷、并木），以及兩家芯片封裝生產(chǎn)廠（昭和電工、citizen電子）的部分工廠。日本le

18、d兩大巨頭日亞化學(xué)和豐田合成主要的生產(chǎn)基地位于日本關(guān)西地區(qū)，離東北震區(qū)較遠(yuǎn)，受到地震的影響相對(duì)較小（見下圖）。 圖9 日本led產(chǎn)業(yè)分布圖2 2、日本本土、日本本土ledled產(chǎn)能分布產(chǎn)能分布32日本主要led企業(yè)在中國(guó)都建有生產(chǎn)基地，主要集中在東部沿海地區(qū)。整體來講，各家企業(yè)中國(guó)工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品層次均低于日本本土工廠，多數(shù)高端產(chǎn)品、核心設(shè)備與原材料的生產(chǎn)尚未在中國(guó)內(nèi)地布局。表10 中國(guó)境內(nèi)主要日資led企業(yè) 3 3、日本、日本ledled在中國(guó)的產(chǎn)能分布在中國(guó)的產(chǎn)能分布 334 4、地震造成的影響、地震造成的影響 日本是中國(guó)led產(chǎn)品進(jìn)口的最大來源國(guó)，2010年中國(guó)從日本進(jìn)口led芯片11億美

19、元，占全部進(jìn)口的31.5%。但此次地震直接影響的昭和電工、citizen電子、京瓷、并木和大陽(yáng)日酸等企業(yè)主要集中在芯片封裝、藍(lán)寶石襯底和mocvd三個(gè)環(huán)節(jié)，且這些企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)中的占比較低，因而對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的影響有限。1 1、日本汽車電子產(chǎn)業(yè)日本汽車電子產(chǎn)業(yè)在全球的地位在全球的地位 日本汽車電子產(chǎn)業(yè)在全球居領(lǐng)先地位, 其產(chǎn)品涵蓋動(dòng)力控制系統(tǒng)、底盤控制與安全系統(tǒng)、車身電子、車載電子四大類，覆蓋了汽車電子的所有類型。電裝和愛信精機(jī)分別是全球第二和第五大汽車電子企業(yè)。2010年日本汽車電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球的30%以上。表11 日本主要汽車電子廠商 2-6.2-6.元器件產(chǎn)業(yè)元器件產(chǎn)業(yè)- -汽車電子汽車電

20、子 342 2、日本汽車電子在本土的產(chǎn)能分布、日本汽車電子在本土的產(chǎn)能分布 日本主要汽車整車及零部件生產(chǎn)企業(yè)在其本土分布較廣。其中東北部及東京周邊以及西南地區(qū)均分布有汽車電子生產(chǎn)廠及研發(fā)機(jī)構(gòu)。在地震直接影響區(qū)域內(nèi)，有上百家汽車零部件配套企業(yè)，包括幾十家汽車電子相關(guān)企業(yè)。由于東北地區(qū)是日本汽車出口的重鎮(zhèn)，因此相關(guān)汽車電子零部件廠商多，規(guī)模較大的有21家。包括denso在宮城縣的工廠，yazaki在櫪木縣的工廠等。日本東北部汽車電子產(chǎn)能約占本土總產(chǎn)能的18%左右。35圖10 日本汽車及汽車零部件產(chǎn)業(yè)分布確 資料來源：日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 2011，0336目前日本汽車電子企業(yè)在中國(guó)境國(guó)內(nèi)擁有眾多企業(yè)。

21、有日資背景的汽車電子企業(yè)產(chǎn)能占中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模的比例已超過15%。 表12 國(guó)內(nèi)主要日資汽車電子企業(yè) 3 3、日本汽車電子企業(yè)日本汽車電子企業(yè)在中國(guó)的產(chǎn)能分布在中國(guó)的產(chǎn)能分布3738地震直接導(dǎo)致位于地震區(qū)內(nèi)的數(shù)十家汽車電子企業(yè)遭受了不同程度的損壞而停止生產(chǎn)，影響較大。國(guó)內(nèi)方面，2010年中國(guó)從日本進(jìn)口汽車電子相關(guān)產(chǎn)品總額達(dá)31.9億美元，占我國(guó)汽車電子產(chǎn)品進(jìn)口總額的50.8%。由于汽車零部件庫(kù)存有限，地震將短期影響我國(guó)國(guó)內(nèi)日系品牌車型的配套業(yè)務(wù)。1 1、日本筆記本產(chǎn)業(yè)在全球的地位、日本筆記本產(chǎn)業(yè)在全球的地位 日本在筆記本電腦領(lǐng)域擁有東芝、索尼、松下、富士通、nec等整機(jī)pc廠商。在近幾年來

22、受成本壓力已逐步轉(zhuǎn)向以代工為主的生產(chǎn)模式，本土剩余工廠產(chǎn)能均較小，以生產(chǎn)高端機(jī)型及向本土供貨為主，對(duì)全球筆記本電腦產(chǎn)業(yè)的影響力不大。但由于日本筆記本電腦用鋰電池材料產(chǎn)值占全球50%以上，因此日本地震對(duì)全球筆記本電腦產(chǎn)業(yè)影響將較集中于鋰電池供應(yīng)之上。 2 2、日本筆記本產(chǎn)業(yè)在本土的產(chǎn)能分布、日本筆記本產(chǎn)業(yè)在本土的產(chǎn)能分布 日本大部分廠商均采用代工模式進(jìn)行整機(jī)生產(chǎn)，在日本國(guó)內(nèi)主要有富士通位于島根縣、松下位于神戶市以及索尼位于長(zhǎng)野縣西北部的安曇野的筆記本電腦工廠，這些整機(jī)生產(chǎn)廠均離震區(qū)較遠(yuǎn)，受影響程度較低。2-7. 2-7. 電子整機(jī)產(chǎn)業(yè)電子整機(jī)產(chǎn)業(yè)- -筆記本電腦筆記本電腦4 4、地震造成的影響、

23、地震造成的影響39圖11 日本筆記本電腦產(chǎn)業(yè)分布圖 資料來源：賽迪顧問整理 2011，03 403 3、日本筆記本電腦企業(yè)在中國(guó)的產(chǎn)能分布、日本筆記本電腦企業(yè)在中國(guó)的產(chǎn)能分布 日本筆記本電腦企業(yè)主要的代工廠包括廣達(dá)、英業(yè)達(dá)、仁寶、緯創(chuàng)、富士康、和碩等，分布于中國(guó)的蘇州、深圳、上海等傳統(tǒng)重點(diǎn)筆記本電腦生產(chǎn)基地，同時(shí)臺(tái)系代工廠商的西遷也使得重慶等西部城市在筆記本電腦產(chǎn)業(yè)布局中的比重日漸提高。4 4、地震造成的影響、地震造成的影響 日本本土企業(yè)整機(jī)制造受影響較小，主要在未來受制于全國(guó)電力、物流等方面的恢復(fù)。在震區(qū)受影響主要為零組件廠商，其中pcb、pc被動(dòng)元件等零配件上規(guī)模企業(yè)均少于10家，對(duì)其全國(guó)

24、產(chǎn)能影響不大，其中tdk位于秋田、山形、巖手、茨城等多家工廠受到不同程度的影響，其工廠以pc零組件為主要生產(chǎn)對(duì)象，在短期內(nèi)對(duì)其下游合作伙伴沖擊較大，但其主要為停電導(dǎo)致的停工，因此可望在短期內(nèi)恢復(fù)。41在中國(guó)企業(yè)主要受影響群體將為筆記本電腦代工企業(yè)，屏幕、內(nèi)存、電池等基礎(chǔ)零配件供應(yīng)將受日本地震影響產(chǎn)生波動(dòng)。尤其是鋰電池及其材料部分，雖然韓國(guó)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上與日本重合度較高，但全球筆記本電腦用鋰電池產(chǎn)能均未有較大裕量，在銷售旺季產(chǎn)能仍然緊張，因此訂單轉(zhuǎn)移向韓系廠商并不能完全滿足零配件需求，中國(guó)國(guó)內(nèi)筆記本代工企業(yè)出貨能力降低在所難免。日本sony、panasonic、sanyo三大鋰電池芯廠中僅son

25、y鋰電池廠及其上游鋰電池材料廠100%位于災(zāi)區(qū)， sony位于宮城、福島等地的6個(gè)工廠主要生產(chǎn)鋰電池芯、ic card，為其主要零組件制造基地，產(chǎn)能將受較大沖擊。 同時(shí)韓系廠商在電池芯四大材料電解液、正極材料、隔離膜、負(fù)極材料等方面僅前兩項(xiàng)自制率超過50%，對(duì)日依賴性大，生產(chǎn)電池用電解銅箔（全球市占超50%）的古河電工100%產(chǎn)能位于栃木縣；生產(chǎn)電池用電解原料ec的三菱化學(xué)，20%產(chǎn)能位于茨城縣；生產(chǎn)負(fù)極材料（全球市占超50%）的日立化成100%產(chǎn)能位于茨城縣，這些原材料大廠受震災(zāi)影響鋰電池原材料供應(yīng)將吃緊，從而影響下游電池芯及電池組出貨。421 1、日本數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)業(yè)在全球的地位、日本數(shù)碼相機(jī)

26、產(chǎn)業(yè)在全球的地位 目前全球數(shù)碼相機(jī)（dc）以日本品牌為主，占據(jù)全球80%左右的市場(chǎng)份額。主流消費(fèi)級(jí)數(shù)碼影像廠商中，除了韓國(guó)三星電子、美國(guó)柯達(dá)以及其它小品牌以外，其余均為佳能、索尼、尼康、富士、松下、賓得、奧林巴斯和理光等日本企業(yè)。 2 2、日本數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)業(yè)在本土的產(chǎn)能分布、日本數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)業(yè)在本土的產(chǎn)能分布 目前日本數(shù)碼相機(jī)整機(jī)及相關(guān)零部件與鏡頭等產(chǎn)品生產(chǎn)線分布情況如下圖11所示。其中在地震直接影響區(qū)域內(nèi)分布有尼康的四個(gè)工廠，佳能一個(gè)鏡頭工廠，松下的一個(gè)數(shù)碼相機(jī)工廠、以及富士的照相機(jī)研究所。 此外，目前數(shù)碼相機(jī)重要零組件ccd (charge coupled device)影像傳感器主要由索尼、

27、松下及夏普(sharp) 3家提供，合計(jì)市場(chǎng)占有率在90%左右，控制著全球數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)的命脈。這3家ccd廠房分布于日本南部與西部，其中夏普工廠在福山，索尼工廠在熊本和鹿兒島，松下工廠在富山縣礪波，這些廠房距離震區(qū)較遠(yuǎn)，所受影響較輕。2-8. 2-8. 電子整機(jī)產(chǎn)業(yè)電子整機(jī)產(chǎn)業(yè)- -數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī)43圖11 日本數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)業(yè)主要分布圖 資料來源：賽迪顧問整理 2011，03 443 3、日本數(shù)碼相機(jī)企業(yè)在中國(guó)的產(chǎn)能分布、日本數(shù)碼相機(jī)企業(yè)在中國(guó)的產(chǎn)能分布 目前日本數(shù)碼相機(jī)企業(yè)的生產(chǎn)已大部轉(zhuǎn)移至中國(guó)。其中富士蘇州工廠已占該企業(yè)整體產(chǎn)能的80%以上，松下廈門工廠更占其整體產(chǎn)能的90%左右。尼康的內(nèi)

28、地工廠則主要生產(chǎn)消費(fèi)類卡片相機(jī)。佳能部分入門級(jí)別相機(jī)和中端相機(jī)也在中國(guó)制造。 4 4、地震造成的影響、地震造成的影響 由于日本相機(jī)廠商僅將將核心研發(fā)中心以及高端產(chǎn)品生產(chǎn)線留在日本本土（技術(shù)研發(fā)與第一輪生產(chǎn)等），而將大部分產(chǎn)品的生產(chǎn)線遷移至中國(guó)、泰國(guó)、菲律賓等地區(qū)。因而受此次地震的影響很小。 日本數(shù)碼相機(jī)廠商在中國(guó)投資建設(shè)的工廠，其關(guān)鍵零部件（ccd，cmos等）基本由日本本土提供，所幸索尼、松下及夏普(sharp) 3家供應(yīng)商的相關(guān)工廠均遠(yuǎn)離震區(qū)，在地震中未受到太大影響，因而對(duì)于中國(guó)本土工廠的生產(chǎn)影響不大。453.3.大地震對(duì)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的影響大地震對(duì)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的影響縱觀此次日本31

29、1大地震，對(duì)其上游原材料及元器件行業(yè)的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于下游電子整機(jī)行業(yè)。由于目前日本是全球電子信息產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的主要供應(yīng)者，因而地震對(duì)日本上游原材料及元器件產(chǎn)業(yè)的影響，將迅速通過產(chǎn)業(yè)鏈的傳遞效應(yīng)擴(kuò)散至全球和中國(guó)的電子信息產(chǎn)業(yè)，其綜合影響不容小覷。46表13 日本地震對(duì)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的影響領(lǐng)域及程度一覽表 47注：注：1 1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)日依存度、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)日依存度：自日進(jìn)口占全部進(jìn)口的10%以下； ：自日進(jìn)口占全部進(jìn)口的10%20%； ：自日進(jìn)口占全部進(jìn)口的20%30%； ：自日進(jìn)口占全部進(jìn)口的30%40% ：自日進(jìn)口占全部進(jìn)口的50%以上2 2、中國(guó)產(chǎn)業(yè)實(shí)際受此次地震的影響程度：按很低、低、中

30、等、較高、高加以排列評(píng)估。、中國(guó)產(chǎn)業(yè)實(shí)際受此次地震的影響程度：按很低、低、中等、較高、高加以排列評(píng)估。48電子元器件被動(dòng)元件 半導(dǎo)體分立器件ic合計(jì)金額（億美元）總出口額（億美元）385.229.1296.1610.4出口到日本（億美元）27.76.514.648.8日本所占比例(%)7.222.34.98.0總進(jìn)口額（億美元）400.0150.91579.72130.6從日本進(jìn)口（億美元）91.526.9140.6259.0日本所占比例(%)22.917.88.912.1從從2010年中國(guó)對(duì)日本電子元器件的進(jìn)出口看大地震對(duì)中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)的影響年中國(guó)對(duì)日本電子元器件的進(jìn)出口看大地震對(duì)中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)

31、的影響注釋：包括所有貿(mào)易方式，但不含液晶顯示版2010年,中國(guó)電子元器件出口總金額為610.4億美元(不含lcd面板)，其中出口到日本48.8億美元只占8%。總進(jìn)口金額為2130.6億美元，其中從日本進(jìn)口259億美元，占12.1%?？磥韺?duì)中國(guó)元器件出口的影響較小，而對(duì)進(jìn)口影響較大。特別是ic和被動(dòng)元件（見下表）。49日本日本311311大地震，對(duì)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的影響，主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：大地震，對(duì)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的影響，主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面： 1 1、上游原材料將出現(xiàn)供貨緊張，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)將受制約、上游原材料將出現(xiàn)供貨緊張，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)將受制約 此次地震對(duì)日本硅材料、液晶材料，以及部分半導(dǎo)體、電子元件的生產(chǎn)造成的直接損失