運營中心業(yè)務流程及崗位職責

1、訂貨流程訂貨出貨出貨流程回款流程 回款經營指標施工現(xiàn)場施工流程驗收流程驗收兀工 完工流程、業(yè)務流程圖從訂貨至驗收都圍繞PMS項目管理平臺操作。（每個節(jié)點的處理時限重新審核設置）1、訂貨流程變化：1）加強訂貨環(huán)節(jié)的審核力度，由原來的兩個訂貨助理合并為一個，由訂貨助理一人負責，同時該崗位也負責詢報價業(yè)務，對地市提供訂貨價格嚴格審核；2）取消PMS系統(tǒng)總經理審核環(huán)節(jié)；3）對交鑰匙訂貨把協(xié)調、勘測節(jié)點提前，盡量避免批量訂貨。流程如下：A、純米購流程：區(qū)域經理（客戶經理）發(fā)起訂貨依據(jù)-訂貨助理審核-技術人員審核-事業(yè)部經理 批復-訂貨專員訂貨。B、交鑰匙流程：工程督導物業(yè)協(xié)調-工程督導勘測設計-區(qū)域經理

2、（客戶經理）發(fā)起訂貨依據(jù)-訂貨 助理審核-技術人員審核-事業(yè)部經理批復-訂貨專員訂貨。2、出貨及施工流程變化1）取消工程管理中心開工審核節(jié)點，審核內容合并在工程助理節(jié)點，同時 工程助理環(huán) 節(jié)增加與施工隊開完工信息核對關鍵字段 ；2）對集成工程流程，將物控過賬節(jié)點增加到建項助理節(jié)點；3）對純采購流程、交鑰匙流程，取消物料清理、退料辦理、退料過賬節(jié)點，如果退貨 另發(fā)起退貨子流程。A、純米購流程：區(qū)域經理（客戶經理）受到交期信息 - 工程助理建項、派單倉管發(fā)貨 - 物控助理過 賬。B、交鑰匙流程：區(qū)域經理（客戶經理）受到交期信息 -工程督導發(fā)起施工申請 - 工程助理審核開工資 料，同時與施工隊開完工

3、信息核對、建項、派單倉管發(fā)貨 - 物控助理過賬。C、集成工程流程：區(qū)域經理（客戶經理）發(fā)起-工程督導協(xié)調 -工程督導勘測事業(yè)部經理審核 -進場 確認發(fā)施工申請和領料單 - 二級倉管入庫登記確認 - 工程助理審核開工資料，同時與 施工隊開完工信息核對 、建項、派單- 二級倉庫發(fā)貨 - 工程助理發(fā)貨過賬 - 主體施工 -物料清理（非必要） -退料辦理（非必要） -工程助理退料過賬（非必要） 。3、完工流程變化1）將結轉完工業(yè)績結轉至物控助理 ；2）在工程巡檢助理審核竣工資料環(huán)節(jié)增加與施工隊核對關鍵字段 ；A、純米購流程: 區(qū)域經理（客戶經理）到貨確認 - 物控助理審核資料結轉完工。B、交鑰匙與集成

4、流程：工程督導提交竣工資料 - 工程巡檢助理審核竣工資料同時與施工隊核對 - 物控助理 審核資料結轉完工。4、驗收流程變化1）對需要審計的交鑰匙工程和集成工程流程增加審計環(huán)節(jié)節(jié)點 ；2）節(jié)點時限重新設定 ；3）取消合同信息節(jié)點。A、純米購流程：業(yè)務助理直接結轉收入和成本B、交鑰匙與集成流程：區(qū)域經理（客戶經理） 上傳初驗文件 - 審計文件上傳（適用需審計站點） 業(yè)務助理直接結轉收入和成本5、回款流程 由原來的兩個崗位合并為一個崗位，由合同助理一人負責回款跟蹤，同時審核地市發(fā) 票申請，借助發(fā)票信息推進回款。二、崗位分工及職責1.1 訂貨助理姜東汾a）負責PMS流程訂貨環(huán)節(jié)的審核，統(tǒng)計所有訂貨明細

5、；對試點、贈送、換貨、借用等 特殊訂單應先打印走紙質簽字流程后，再走 PMS 系統(tǒng)流程；b）負責河南分公司合同的打印、裝訂等相關工作；c）負責每月審核、統(tǒng)計各地市及省公司訂貨預測，每月預測與實際訂貨進行對比、分析；d）負責投標報價、日常詢報價、審核合同及結算價格，收集、整理競爭廠家價格等相關工作;e）負責審核與客戶簽訂的合同，含價格、與訂貨數(shù)量及業(yè)務數(shù)量核對、條款審核等；f）負責交辦的其他事宜；1.2 工程助理楊娜a）兼ERP專員，負責規(guī)范、監(jiān)控PMS項目管理平臺，與總公司ERP信心中心接口，處理有關 SAP 疑難問題；b）根據(jù)根據(jù)施工隊助理提供的施工隊開工、完工數(shù)據(jù)，審核監(jiān)控平臺開完工準確性

6、；c）負責PMS建項、派單工作，同時核對訂貨明細價格；d）負責SAP甲供物料501入庫、412出庫、411、502退貨的操作；e）負責申請甲供物料編碼；f）負責交辦的其他事宜；1.3 物控助理孟麗a）負責我方物料SAP發(fā)貨412、退貨411操作，定期核對紙質出庫單、退倉單與SAP憑證保持一致性、準確性；確保 SAP 項目物料與實際發(fā)貨一致；b）負責總公司入庫的核對、賬務處理跟進；c）負責核對在建數(shù)量與完工數(shù)量，同時結轉完工業(yè)績；d）負責在建項目、借用物料的跟蹤清理，定期出具跟蹤清理報告；e）負責審核倉庫臺賬，收集整理分公司出入庫單據(jù)，監(jiān)控分公司庫存賬實，每月組織盤 點，出具盤點報告；f）負責匯

7、總地市二級庫庫存數(shù)據(jù)，定期組織盤點，每周審核地市二級倉庫各種物料賬簿、 單據(jù)，并進行相關庫存分析； g）負責分公司物流費用的控制、審核;h）訂貨未出的核對、跟進、分析；i）負責省公司倉庫中地市代管物料的審核、監(jiān)控；j）負責每天給各地市發(fā)送物料收發(fā)貨信息k）負責交辦的其他事宜；1.4 倉庫保管艾金虎 （ 側重數(shù)據(jù)錄入、單據(jù)整理 ）a）負責總公司到貨后的SAP系統(tǒng)庫位移動、美化天線系統(tǒng)收貨；b）負責準確登記分公司、地市代管物料臺賬，每周將相關單據(jù)傳遞至物控助理；c）負責每天發(fā)送物料信息、臺賬至物控助理；d）負責每月配合鄭兆臣進行倉庫盤點，核對并解釋賬實差異；e）貨物擺放整齊，保持倉庫整潔，做好出入

8、庫登記手續(xù)；f）負責所有單據(jù)的整理、裝訂、存檔；g）負責每周協(xié)助物控助理整理賬務資料；h）負責交辦的其他事宜；1.5 倉庫保管鄭兆臣 （側重倉庫實物管理 ）a）貨物擺放整齊，保持倉庫整潔，做好出入庫登記手續(xù)；b）負責準確收發(fā)貨物，每周將相關單據(jù)傳遞至物控助理；c）負責控制物流費用、合理發(fā)運，物流簽單回收、審核，以及其他相關事宜的協(xié)調;d）負責到貨的抽檢工作，保證收、發(fā)物料的完整性，避免責任不清；e）負責每月末進行庫存盤點，配合艾金虎核對賬實并解釋差異；f）負責每周協(xié)助物控助理整理賬務資料；g）負責交辦的其他事宜；1.6 指標管理助理王曉康a）負責完工信息結轉驗收，收入錄入 SAP系統(tǒng)，并作CJ

9、40N結算版本維護、項目狀 態(tài)維護、 281 成本結轉、技術性關閉、 ZPS17 結算規(guī)則維護，保持業(yè)務表數(shù)據(jù)與 SAP 一致；b）整理、匯總業(yè)務表、應收表，監(jiān)督業(yè)務表、應收表相關數(shù)據(jù)（客戶、項目定義、分類、施工隊、工程隊、各種金額等）的準確性，匯總統(tǒng)計完工、驗收、回款數(shù)據(jù), 并制作相關數(shù)據(jù)的分析；c）負責清理完工未結項目，跟蹤督促驗收進度，定期出具跟蹤清理報告；d）負責核對業(yè)務表物料與SAP項目數(shù)據(jù)的一致性（在建、未結）；e）負責交辦的其他事宜；1.7 合同助理趙平陽a）負責運營商合同的制作、審核、簽訂、走 0A流程、錄入SAP、文本存檔、保管等 相關工作；b）負責審計文件的制作、審核、存檔

10、、保管等工作；c）負責審核發(fā)票申請，編制回款跟蹤表跟進回款；d）負責三大事業(yè)部交辦的其他專項工作；e）負責交辦的其他事宜；1.8 標書助理曾明潔（二級維修流程預計上 PMS 系統(tǒng)，相關工作會做調整）a）負責標書的制作、招投標信息匯總、分析，投標資料的收集、整理等相關工作；b）負責收集二級維修庫單據(jù)，二級維修業(yè)務統(tǒng)計、審核等相關工作；c）負責審核備件消耗統(tǒng)計表并發(fā)至總公司；d）負責二級維護庫賬務管理、監(jiān)控二級維護庫賬實，定期組織盤點；定時不定時審核 返修物料賬簿；e）負責驗收文件的制作、打印、存檔等相關工作；f）負責交辦的其他事宜；1.9 二級維護工程師李飛（二級維修流程預計上 PMS 系統(tǒng)，相

11、關工作會做調整）a）負責及時維修各地市返修貨物；b）負責返修貨物擺放整齊，保持倉庫整潔，做好返修物料流水賬登記；c）負責收發(fā)返修貨物，相關單據(jù)登記準確，及時將單據(jù)傳遞給二級維護庫助理；d）負責跟蹤總公司返修物料，相關單據(jù)登記準確，及時將單據(jù)傳遞給二級維護庫助理；e）負責及時編制備件消耗統(tǒng)計表，每周發(fā)送臺賬至二級維護助理；f）負責每周給相關地市發(fā)送返修物料維修進度表；g）負責交辦的其他事宜；1.10 施工隊管理助理楊冰潔a）負責審查施工隊營業(yè)和施工資質，審核、簽訂施工合同及0A流程等相關工作；b）負責收集整理施工隊基礎信息，統(tǒng)計施工隊合同檔案；c）負責每日統(tǒng)計施工隊開工、完工站點；d）負責施工費

12、的計提、申請與支付，計提、申請數(shù)據(jù)及時錄入SAP系統(tǒng)；e）每月月初制定工程費付款計劃；f）負責與施工隊對賬等相關工作；g）負責交辦的其他事宜；1.11 施工巡檢助理 - 待定a）負責監(jiān)督、檢查各地市工程質量，制作檢查分析匯報；提出整改、獎懲建議；b）建立施工隊考核機制，定期對施工隊伍進行考評，指導地市擇優(yōu)使用；c）負責PMS流程竣工資料的審核把控；d）負責審核工程費支付，對工程款支付有建議權；e）負責交辦的其他事宜;王燕：主管項目管理1）準確訂貨，交期信息的上傳下達；2）總公司發(fā)貨信息、交期整理；3）負責合理調配庫存，清理實庫不良庫存，優(yōu)化庫存結構；4）控制物流費用，審核總公司物流費用的合理性、調整跟進；5）負責每月進行物料分析；6）負責規(guī)范監(jiān)控 PMS 項目管理平臺，跟進整個項目結轉進度；7）負責制訂并控制安全庫存，靈活調動項目物料；8）負責總公司退貨申請的提交；9）協(xié)助管理部門其他事宜；呂冬云：主管經營業(yè)績管理1）負責分公司及區(qū)域全年業(yè)績預算目標的制定；2）負責區(qū)域業(yè)績績效考核及部門績效考核；3）負責編制分公司、區(qū)域需求的各種業(yè)績報表；4）負責總公司需求的各種報表；5）負責編寫分公司經營會議紀要；6）負責審核投標報價；7）負責監(jiān)控施工隊管理、工程費支付；8）負責總公司質量反饋接口；9）負責規(guī)范各業(yè)務流