第三方支付行業(yè)背景資料

1、第三方支付的行業(yè)背景1 第三方支付行業(yè)概述1.1概念所謂第三方支付， 就是一些和產(chǎn)品所在國家以及國內(nèi)外各大銀行簽約、 并具備一定實(shí)力和信譽(yù)保障的第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)提供的交易支持平臺(tái)。 在通過第三方支付平臺(tái)的交易中， 買方選購商品后， 使用第三方平臺(tái)提供的賬戶進(jìn)行貨款支付， 由第三方通知賣家貨款到達(dá)、進(jìn)行發(fā)貨；買方檢驗(yàn)物品后，就可以通知付款給賣家，第三方再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至賣家賬戶。第三方支付主要是交易支持平臺(tái) , 是一些具有實(shí)力和信譽(yù)優(yōu)勢(shì)的獨(dú)立機(jī)構(gòu) , 這些第三方機(jī)構(gòu)與各大銀行進(jìn)行簽約 , 待客戶選購商品以后 , 雙方通過這個(gè)平臺(tái)提供的賬戶進(jìn)行貨款支付。這種方式不同于傳統(tǒng)的由賣者直接付款給賣者的方式 ,

2、而是讓第三方支付平臺(tái)當(dāng)作中介使用 , 第三方的責(zé)任是通知賣家貨款何時(shí)到達(dá)、 準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨 , 客戶在檢驗(yàn)商品合格后通知付款給賣家 , 第三方要把款項(xiàng)轉(zhuǎn)移到賣家賬戶。這樣雙方通過這個(gè)支付中介平臺(tái) , 交易雙方不用面對(duì)面就可實(shí)現(xiàn)交易。1.2行業(yè)發(fā)展歷程1998 年 11 月 12 日，由北京市政府與中國人民銀行、原信息產(chǎn)業(yè)部、原國家內(nèi)貿(mào)局等共同發(fā)起的首都電子商務(wù)工程啟動(dòng)，確定首都電子商城（首信易支付的前身）為網(wǎng)上交易與支付中介的示范平臺(tái)。1999 年 3 月，具有半官方性質(zhì)的首信易支付作為最早的實(shí)踐者開始運(yùn)行，標(biāo)志著我國在第三方支付方面的實(shí)踐拉開了序幕。緊隨其后，環(huán)迅支付也于 2000 年在上海開始運(yùn)

3、營(yíng)；2002 年 3 月，經(jīng)國務(wù)院同意、央行批準(zhǔn)，中國銀聯(lián)成立。同年 6 月，中國銀聯(lián)控股的銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司（ ChinaPay）揭牌。從 2005 年起，第三方支付市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張， 每年增長(zhǎng)幅度都在 100%以上。2005年中國第三方支付市場(chǎng)規(guī)模為 163 億到 2009 年猛增至 5808 億元。2011 年中國第三方網(wǎng)上支付行業(yè)整體交易規(guī)模達(dá)到 22038 億元，位列中國互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)首位。走過 2011 年的“牌照年”，法律地位的確立，讓 第三方支付企業(yè)走向了新的發(fā)展階段平臺(tái)經(jīng)濟(jì)階段。 月，央行在其網(wǎng)站掛出了第五批第三方支付牌照名單。此次獲批年52014 269家。據(jù)

4、公開資料顯示， 此次牌照發(fā)放后， 持牌單位將增加到企業(yè)共計(jì)19 家， 1.3行業(yè)優(yōu)勢(shì) 在一定程在缺乏有效信用體系的網(wǎng)絡(luò)交易環(huán)境中， 第三方支付模式的推出，支付方式比較單度上解決了網(wǎng)上銀行支付方式不能對(duì)交易雙方進(jìn)行約束和監(jiān)督，一；以及在整個(gè)交易過程中，貨物質(zhì)量、交易誠信、退換要求等方面無法得到可 靠的保證；交易欺詐廣泛存在等問題。其優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在以下幾方面 ：同通過第三方支付平臺(tái)可以規(guī)避無法收到客戶貨款的風(fēng)險(xiǎn)， 1. 對(duì)商家而言，尤其為無法與銀行網(wǎng)關(guān)建立接口的中小企時(shí)能夠?yàn)榭蛻籼峁┒鄻踊闹Ц豆ぞ摺?業(yè)提供了便捷的支付平臺(tái)。而且貨物質(zhì)量在一定程不但可以規(guī)避無法收到貨物的風(fēng)險(xiǎn)，2. 對(duì)客戶而言， 度上

5、也有了保障， 增強(qiáng)客戶網(wǎng)上交易的信心。 同時(shí)也節(jié)省了為大通過第三方平臺(tái)銀行可以擴(kuò)展業(yè)務(wù)范疇， 3. 對(duì)銀行而言，第三方支付模式有效的保障可見，量中小企業(yè)提供網(wǎng)關(guān)接口的開發(fā)和維護(hù)費(fèi)用。 了交易各方的利益，為整個(gè)交易的順利進(jìn)行提供支持。交相對(duì)于傳統(tǒng)的資金劃撥交易方式， 第三方支付有效地保障了貨物質(zhì)量、 4. 對(duì)交易雙方進(jìn)行了相應(yīng)約束和監(jiān)退換要求等環(huán)節(jié)， 在整個(gè)交易過程中， 易誠信、第三方支付為保證交易成功提督。 在不需要面對(duì)面進(jìn)行交易的電子商務(wù)形式中， 第三方支付行業(yè)也步入發(fā)展供了必要的支持， 并且伴隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展， 第三方支付企業(yè)之間逐步顯現(xiàn)市場(chǎng)細(xì)分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和多元同時(shí)， 的快車道。

6、面向向結(jié)合自身發(fā)展優(yōu)勢(shì)， 化格局，開始由早期單一的電子商務(wù)支付服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)， 物流、教育和直銷等多個(gè)領(lǐng)域滲透的方向進(jìn)行轉(zhuǎn)變。航空、理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、第三方支付行業(yè)現(xiàn)狀2用戶規(guī)模 2.12014 年波士頓咨詢公司（ BCG）消費(fèi)者洞察智庫 (CCCI) 在中國 14 個(gè)城市對(duì) 1800 位不同收入階層 ( 中產(chǎn)階層、新興富裕階層和富裕階層 ) 的銀行及保險(xiǎn)類客戶進(jìn)行了訪談。該調(diào)研發(fā)現(xiàn)，七成消費(fèi)者曾在第三方支付平臺(tái)上使用過高級(jí)支付的受66%的消費(fèi)者曾將自己銀行賬戶的錢轉(zhuǎn)至第三方支付賬戶， 72%功能，其中訪者將第三方賬戶的錢轉(zhuǎn)至自己銀行賬戶。 家庭年收入在 85000 元以上的中產(chǎn)以上消費(fèi)者在第三方支

7、付平臺(tái)上的平均理財(cái)金額達(dá)到 9000 元。2.2市場(chǎng)占比2012 年 61.3%的中國網(wǎng)民使用第三方支付完成在線支付， 僅次于網(wǎng)上銀行直 （數(shù)據(jù)來源：中國電子商務(wù)研究中心的調(diào)研數(shù)據(jù)） 接支付。 2014 年網(wǎng)購用戶支付方式中，第三方支付占比 82.9%，已經(jīng)超過網(wǎng)上銀行的 （數(shù)據(jù)來源：中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（ CNNIC） 市場(chǎng)比例。2.3交易量中國支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告（ 2015）顯示，在新興電子支付渠道方面， 2014 年，我國互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)整體保持平穩(wěn)、 高效運(yùn)行，移動(dòng)支付行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。 2014 年，支付機(jī)構(gòu)共處理互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù) 215.3 億筆，業(yè)務(wù)金額 17.05 萬億元，分別

8、比上年增長(zhǎng) 43.52%和 90.29%，共處理移動(dòng)支付業(yè)務(wù) 153.31 億筆，金額 8.24 萬億元，同比分別增長(zhǎng) 305.9%和 592.44%。據(jù)中國電子商務(wù)研究中心 (100EC.CN)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示， 2015 年上半年，中國第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 40261.1 億元，環(huán)比增速 24.8%。預(yù)計(jì) 2015 年下半年該市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 51763.8 億元，環(huán)比增速將達(dá) 28.6%。預(yù)計(jì)到 2018 年，我國 萬億元。 22 第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)2.3第三方支付市場(chǎng)份額分布根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)， 2014 年中國第三方支付平臺(tái)中，支付寶占市場(chǎng)份額比例高達(dá) 49.6 ，其次是財(cái)付通

9、、銀商等。排名前 7 的平臺(tái)占市場(chǎng)總額 98.4%。3 第三方支付盈利模式第三方支付盈利模式主要來源于 4 部分：收單手續(xù)費(fèi)、 備份金利息、 預(yù)付卡和平臺(tái)建立帶來潛在收益。收單業(yè)務(wù)按交易量的 0.08%-0.22%收取手續(xù)費(fèi)；預(yù)付卡作為一種輔助性貨幣，提前鎖定未來收入， 消費(fèi)者獲得一定返利； 存在第三方公司的備付金能獲取利息收入；平臺(tái)公司初期以盈利為目的， 其注重客戶積累，客戶需求，客戶粘性等指標(biāo)，目的就是實(shí)現(xiàn)平臺(tái)潛在價(jià)值的提升。3.1銀行卡收單第三方支付機(jī)構(gòu)在獲得人民銀行非金融機(jī)構(gòu)結(jié)算支付許可后， 才能在線下開展支付結(jié)算業(yè)務(wù)。 銀行卡收單主要涉及的業(yè)務(wù)有兩個(gè)： 在商戶安放 POS機(jī)，受理卡交

10、易；與特約商戶進(jìn)行資金結(jié)算，并提供查詢、對(duì)賬、追收、退款等與交易清算相關(guān)的服務(wù)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬及時(shí)沖正、 調(diào)整并通知商戶。 第三方支付在這項(xiàng)業(yè)務(wù)中的收益主要是銀行卡交易的手續(xù)費(fèi)。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下。3.2 預(yù)付卡的發(fā)行與受理預(yù)付卡作為一種輔助性貨幣， 其商業(yè)模式與團(tuán)購有類似之處： 發(fā)卡方和商戶通過發(fā)行預(yù)付卡提前鎖定未來收入， 而消費(fèi)者得到商戶一定的返利， 達(dá)到雙贏的目的。由于預(yù)付卡有不記名的特點(diǎn)， 并且還可以開發(fā)票， 使得這些年人們將預(yù)付卡和行賄受賄以及企業(yè)偷逃稅款聯(lián)系在一起， 使得行業(yè)聲譽(yù)受到一定影響， 也促使政府對(duì)行業(yè)進(jìn)行一定的監(jiān)管和限制。除了對(duì)預(yù)付卡的購卡、 充值、結(jié)算等項(xiàng)目的限制外， 監(jiān)管部門

11、還預(yù)付卡內(nèi)資金做了嚴(yán)格限定：藍(lán)卡（多用途卡，如斯瑪特、聯(lián)華 OK卡等），卡賬戶接受嚴(yán)格的監(jiān)管，除非用戶用卡進(jìn)行消費(fèi)，否則發(fā)卡人無權(quán)劃走或動(dòng)用卡內(nèi)資金。紅卡（單用途卡，只能在單一商戶消費(fèi)） ，這部分收入可以提前確認(rèn)成收入，或計(jì)入到應(yīng)收賬款，單用途卡的管理會(huì)比較方便，其中 20%-40%的備付金存入銀行，其余的可以自行支配。由于監(jiān)管的加強(qiáng)，使得預(yù)付卡業(yè)務(wù)目前發(fā)展的速度比較緩慢。3.3網(wǎng)絡(luò)支付指依托公共網(wǎng)絡(luò)或?qū)Ｓ镁W(wǎng)絡(luò)在收付款人之間轉(zhuǎn)移貨幣資金的行為， 包括貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等，而互聯(lián)網(wǎng)支付是其中最主要的部分。 目前人民銀行要求第三方支付機(jī)構(gòu)必須通過虛擬賬戶

12、進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)支付才能獲得網(wǎng)絡(luò)支付牌照?；ヂ?lián)網(wǎng)支付盈利主要來自支付手續(xù)費(fèi)和備付金賬戶利息收入： 一般的第三方支付平臺(tái)只能靠支付手續(xù)費(fèi)盈利， 但是如支付寶和財(cái)付通由于交易量巨大， 會(huì)有較大規(guī)模的沉淀資金，除了獲得利息收入外，還可以通過資金優(yōu)勢(shì)（存款）向銀行議價(jià)，獲得更加便宜的銀行支付轉(zhuǎn)賬通道， 進(jìn)一步強(qiáng)化支付寶、 財(cái)付通的盈利能力。因此，互聯(lián)網(wǎng)支付具有極強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)，這不但體現(xiàn)在邊際成本遞減，還體現(xiàn)在客戶聚集后平臺(tái)價(jià)值提升，邊際效率快速提升。3.4平臺(tái)經(jīng)濟(jì)第三方支付有著很強(qiáng)的平臺(tái)經(jīng)濟(jì)屬性， 即平臺(tái)上既有供給又有需求； 需求和供給是交叉網(wǎng)狀的， 即雙方對(duì)平臺(tái)提供的產(chǎn)品與服務(wù)具有相互依賴和互補(bǔ)性， 平臺(tái)對(duì)于一類客戶的價(jià)值在于另一類客戶的規(guī)模，如騰訊、淘寶、