紡織行業(yè)分析報告6314

1、2016 年紡織行業(yè)分析報告初步結論 1中國是世界最大的紡織品加工國也是世界上最大的紡織品出口國， 其中棉紡織行業(yè)是我國紡織工業(yè)中規(guī)模最大的支柱行業(yè)， 纖維加工量占纖維加工總量的 65%左右，生產(chǎn)能力及紗布產(chǎn)量均居世界首位。紡織行業(yè)利潤微薄， 2003 年利潤率和成本費用利潤率分別比 2003 年增長 0.16、0.18 個百分點；凈資產(chǎn)收益率提高了 1.07 個百分點，規(guī)模以上企業(yè)盈虧相抵后實現(xiàn)利潤達 444 億元，比 2003年增長 30.26%。國際貿易保護主義抬頭，從而限制我國紡織品的出口，不利于我國紡織行業(yè)的發(fā)展。紡織行業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)， 上下游行業(yè)關聯(lián)度較大。 目前我國紡織業(yè)生

2、產(chǎn)鏈嚴重老化，上下游產(chǎn)業(yè)之間缺乏協(xié)調性一定程度上限制了紡織行業(yè)的發(fā)展。2004 年紡織行業(yè)在棉價漲落浮動很大的情況下仍實現(xiàn)了行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。在平穩(wěn)增長的同時,中國紡織服裝業(yè)也存在著一些問題 ,如原料價格居高不下；投資增速過快 ,競爭進一步加劇；出口退稅率降低 ,人民幣的貶值以及海外市場貿易保護主義重新抬頭；行業(yè)整體技術創(chuàng)新能力不足；世界紡織工業(yè)發(fā)展格局發(fā)生變化 ,國際市場面臨嚴峻挑戰(zhàn)等。2005 年起隨著紡織品配額的取消，我國紡織行業(yè)將迎來更大的發(fā)展機遇，國內紡織企業(yè)正在積極備戰(zhàn)無配額時代，銀行應關注這一動態(tài)。第 1 頁 共 1 頁I紡織行業(yè)信貸背景知識一、行業(yè)概述(一)行業(yè)的定義和細分1.

3、行業(yè)的定義紡織行業(yè)就是把纖維原料最終加工成衣物等紡織成品的生產(chǎn)部門的總稱。2. 行業(yè)的細分紡織行業(yè)的分類比較繁多 , 目前比較流行的行業(yè)分類是按照生產(chǎn)用原料來分的 , 主要分為化纖行業(yè)、棉紡織行業(yè)、絲織業(yè)、毛紡織行業(yè)和麻紡織行業(yè)等幾個子行業(yè) , 此外作為紡織行業(yè)內的下游終端子行業(yè)服裝行業(yè)也是我國紡織行業(yè)的重要組成部分。(二)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹1. 產(chǎn)業(yè)鏈狀況第 2 頁 共 2 頁2. 行業(yè)同相關產(chǎn)業(yè)的關系分析(1) 上下游產(chǎn)業(yè)之間缺乏協(xié)調印染及后整理對紡織行業(yè)上下游依賴性較大 , 上游紗線、坯布的生產(chǎn)質量和工藝路線會直接影響染整產(chǎn)品的成本和效果 , 下游服裝面料可減少染整產(chǎn)品的盲目開發(fā) , 提高生

4、產(chǎn)效率。我國紡織行業(yè)內上下游產(chǎn)業(yè)間缺乏有機的協(xié)作 , 上游為下游服務的意識不強 , 整個生產(chǎn)鏈中的脫節(jié)現(xiàn)象嚴重 , 印染產(chǎn)品與面料脫節(jié) , 面料和紡織坯布脫節(jié) , 一定程度上限制了行業(yè)的發(fā)展。(2) 紡織生產(chǎn)鏈嚴重老化紡織行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)流程長 , 具有纖維、紡紗、織造、染整、服裝以及其它最終制成品的門類齊全的產(chǎn)業(yè)體系 , 并且上、中、下游應具備結合配套的生產(chǎn)能力 , 對經(jīng)濟影響大。改革開放以前 , 紡織工業(yè)只是滿足國內居民的穿衣問題 , 并且所得的利潤全部上繳 , 企業(yè)自身缺乏足夠的原始資本積累和技術改造資金。因此 , 有相當?shù)拿藜徳O備、毛紡設備、印染設備要淘汰和更新 , 化纖裝備相對于紡織稍

5、新些 , 但和國際先進水平相比之下 , 設備狀況老化也十分嚴重。紡織設備的落后直接制約著我國紡織品的質量和企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新能力。(三)行業(yè)的特征分析1. 行業(yè)技術特征首先,當今紡織業(yè)的特點是應用高科技手段 ,對產(chǎn)品進行更新?lián)Q代 ,傳統(tǒng)的紡織通過新型的技術加工達到新的視覺和觸覺。服用類紡織產(chǎn)品的開發(fā) ,不僅要適應國內不同的消費層次 ,還要結合國內外市場的特點和流行趨勢。其次,紡織行業(yè)是一個上下游產(chǎn)業(yè)鏈緊密相連的工業(yè) ,上游新型纖維的開發(fā)和應用 ,對下游企業(yè)提高產(chǎn)品附加值 ,最終贏得終端市場 ,獲取更多的利潤意義重大 ,因此,不斷開發(fā)高科技、高附加值纖維領域一直是國內外業(yè)界關注的重點。2. 行業(yè)經(jīng)濟特

6、征作為我國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之一 ,紡織工業(yè)呈現(xiàn)出四大新特征 :一是市場化程度越來越高。從原料供應、要素投入到產(chǎn)品銷售完全由市場配置 ;所有制結構中非國有經(jīng)濟占 80%以上,企業(yè)之間經(jīng)常通過資本市場實現(xiàn)兼并、破產(chǎn)和聯(lián)合 ;產(chǎn)業(yè)布局第 3 頁 共 3 頁呈現(xiàn)資源 (資金、技術、人才 )向東部演化集中和轉移的趨勢 ;政府行政管理“淡出” ,行業(yè)協(xié)會作用凸現(xiàn)。二是產(chǎn)業(yè)配套性越來越強。從行業(yè)結構看 ,我國紡織工業(yè)已擁有紡、織、染、成衣、家用、產(chǎn)業(yè)用等 12 個子行業(yè) ,上中下游及裝備企業(yè)應有盡有 ,產(chǎn)業(yè)鏈體系比較完整 ;從產(chǎn)業(yè)分布看,大型企業(yè)集中于重點城市 ,而中小型企業(yè)密集在縣、 鎮(zhèn)、鄉(xiāng),形成產(chǎn)業(yè)集群 ,基

7、本上形成相互協(xié)調配套的格局。三是內需拉動為主。 我國人均年纖維消費量 8 公斤左右,接近世界平均水平 (約 10 公斤)。隨著國民經(jīng)濟高速增長和居民可支配收入提高 ,國內對纖維產(chǎn)品的消費需求還有較大增長 ,將繼續(xù)成為拉動紡織工業(yè)發(fā)展的主要動力。四是就業(yè)貢獻度越來越大。 按行業(yè)估算 ,目前我國紡織工業(yè)吸納的從業(yè)人口大約 1800 萬,其中 1200 萬為農村剩余勞動力 ,還有 1 億農業(yè)人口每年為紡織工業(yè)提供約 600 萬噸天然纖維原料。(四)我國行業(yè)中的科技創(chuàng)新和技術進步分析1990 年來, 紡織行業(yè)以面料為突破口 , 應用高新技術和先進適用技術改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) , 取得了良好的效果 , 有力地推

8、動了紡織行業(yè)的技術進步和產(chǎn)業(yè)水平的提升。但隨著經(jīng)濟全球化進程的不斷加快 , 紡織行業(yè)競爭也日益加劇 , 我國紡織工業(yè)要在更加激烈的競爭環(huán)境中保持優(yōu)勢, 就不能僅僅停留在勞動力成本優(yōu)勢和紡織品數(shù)量優(yōu)勢上 , 關鍵是要進一步提高紡織科技水平, 依靠技術創(chuàng)新來增加產(chǎn)品的技術含量和附加值 , 全方位提升我國紡織行業(yè)在國際的競爭力。為此, 我們組織了各專業(yè)協(xié)會和有關專家對行業(yè)現(xiàn)狀及存在的問題進行了分析研究 , 提出了目前紡織行業(yè)急待解決的四個方面 25 項關鍵技術 , 這些關鍵技術的解決定將大大推動行業(yè)的技術進步和發(fā)展。1. 紡織新材料及先進加工技術新材料為當今重要的高新技術之一 , 紡織新材料的應用不

9、僅使人們的生活發(fā)生了巨大的變化, 而且還將促進社會經(jīng)濟快速發(fā)展。國際紡織新材料的開發(fā)主要是圍繞具有優(yōu)異特性的高性能纖維、功能性纖維、符合可持續(xù)發(fā)展的新纖維及其新型材料的研究開發(fā)。高性能纖維具有高強高模、耐高溫、耐強腐蝕和抗燃等性能 , 廣泛用于交通、水利、軍事、衛(wèi)生、建筑、通訊、環(huán)保等領域。第 4 頁 共 4 頁功能性纖維具有抗靜電、阻燃、高吸濕、抗菌防臭、防紫外線等特性 , 是生產(chǎn)高附加值、高品位紡織品的基礎。常規(guī)化纖產(chǎn)品生產(chǎn)是以大容量、高效、高速、連續(xù)化和網(wǎng)絡信息化監(jiān)控為方向 , 實現(xiàn)高效低成本生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)用纖維未來將成為制造業(yè)重要的原材料。 目前產(chǎn)業(yè)用纖維已廣泛地用作金屬、 塑料、紙張和石

10、棉的替代品。 隨著工業(yè)用材料的輕量化、 高性能化、 多樣化以及美觀化的發(fā)展趨勢 ,產(chǎn)業(yè)用纖維的用途日益廣泛 , 市場需求量不斷擴大 , 如美國、 日本、 歐盟等國的產(chǎn)業(yè)用纖維在其整個纖維的生產(chǎn)部門所占的比重有的已達 2/3 。我國未來 10 年產(chǎn)業(yè)用纖維使用量及市場貿易每年將以超過 10%的速度增長。具體要開發(fā)研究以下 10 項關鍵技術 :(1) 碳纖維、芳綸、芳砜綸、新一代超高強高模聚乙烯及維綸纖維產(chǎn)業(yè)化研發(fā)碳纖維、芳綸等幾種纖維發(fā)達國家早已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化 , 但我國尚處于小、 中試階段, 急待進行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)和應用。對國內有一定開發(fā)基礎的芳砜綸應加大投入開發(fā)力度 , 形成年產(chǎn) 500 噸的產(chǎn)業(yè)化

11、生產(chǎn)線。對性能特別優(yōu)異、用途廣的聚苯并雙惡唑 (PBO)等纖維應開展預研究 , 作好技術貯備。同時要對國內已有基礎的新一代超高強高膜聚乙烯和 K 系列維綸等應用技術深化研究 , 提高產(chǎn)品水平 , 實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。(2) 新型聚酯多元化技術品種 PTT、PEN、CO-PET等產(chǎn)業(yè)化研發(fā)進入新世紀以來 , 世界聚酯新技術發(fā)展十分迅速 , 以 PTT為代表的聚酯大家族多元新技術品種的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)也取得重大進展。 PTT(聚對苯二甲酸丙二醇酯 ) 染色好、彈性好、挺括、干爽、易加工、抗污性強 ,兼有滌綸、錦綸及部分氨綸纖維性能特色 , 不僅可用于面料、地毯、非織造布等 , 還可用于薄膜、塑料等新型樹脂材料

12、 , 發(fā)展前景廣闊 ;PEN(聚葵二酸乙二醇酯 ) 透明性、 阻隔性能好 , 利于聚酯在啤酒瓶等高性能非纖領域的拓展 ;CO-PET則主要用于海島纖維的生產(chǎn) , 是改性 PET中急待優(yōu)先發(fā)展的重點品種。(3) 可降解 PLA(聚乳酸纖維 ) 及 Lyocell( 新溶劑法纖維素纖維 ) 纖維及制品產(chǎn)業(yè)化研發(fā)PLA 是一類可完全生物降解的高分子物 , 它是以玉米淀粉等天然生物資源為基礎原料開發(fā)成功的新型纖維材料 , 具有光澤靚麗、舒適、耐用、滑糯、快干等優(yōu)點 , 特別是它所具有的優(yōu)越生物降解性和適用性受到世界關注 , 美、歐、日、臺等都在全力進行產(chǎn)業(yè)化研究。 Loycell是采用新型溶劑、 無毒

13、工藝生產(chǎn)的新一代纖維素纖維 , 兼有人纖和合纖的性能 , 國內在產(chǎn)品應用開發(fā)上已有多項成果 , 但在纖維產(chǎn)業(yè)化大生產(chǎn)上急需發(fā)展。(4) 大豆蛋白系列化纖維及產(chǎn)品開發(fā)技術第 5 頁 共 5 頁大豆蛋白纖維是我國自主研制開發(fā)、 國際上首次取得工業(yè)化試驗成功的植物蛋白改性纖維。該纖維不僅具有強度適中、 比重小, 手感柔軟, 光澤柔和, 吸濕和導濕性能等優(yōu)良 , 親膚性好, 抑菌功能明顯 , 滿足舒適性和健康性要求。 目前國內已建成了萬噸級的大豆蛋白纖維加工生產(chǎn)線, 還需進一步開發(fā)大豆蛋白纖維系列產(chǎn)品 , 提高設備的自動化控制水平 , 同時要系統(tǒng)研究大豆蛋白纖維紡紗、織造、印染后整理關鍵技術 , 開發(fā)

14、純紡、混紡、交織等各種面料 , 使大豆蛋白纖維產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進程進入一個新的階段。(5) 年產(chǎn) 60 萬噸及以上新型 PTA成套國產(chǎn)化技術與裝備當前我國聚酯原料 PTA缺口大, 自給率低, 對國際市場依存度過大 , 嚴重制約滌綸纖維的生產(chǎn)和發(fā)展。由于 PTA 裝置技術含量高 , 資金投入大 , 又強調規(guī)模效益 , 故長期以來國內 PTA生產(chǎn)裝置全部由國外進口。因此年產(chǎn) 60 萬噸及以上新型 PTA成套國產(chǎn)化技術裝備的產(chǎn)業(yè)化研究意義重大。該技術已具有一定的基礎 , 成功實施后 , 不僅投資成本可大幅降低 , 而且對推動我國 PTA工業(yè)的主導發(fā)展 , 緩解原料缺口 , 提高聚酯滌綸產(chǎn)業(yè)鏈的競爭能力

15、, 都具有重要意義。(6) 新一代直紡滌綸超細長絲及高效新型卷繞頭研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化國產(chǎn)嫁接滌綸長絲技術裝備的成功運行 , 極大地推進我國化纖工業(yè)的迅猛發(fā)展 , 然而國際上圍繞滌綸長絲新工藝、 新裝備、新品種的技術發(fā)展十分迅速 , 必須不失時機地追蹤國際最新技術 , 加快產(chǎn)業(yè)升級。 當前重點要研發(fā)直紡長絲可生產(chǎn) dpf0.30.5 超細纖維工藝和新型高速高效卷繞裝置等新一代技術。(7) 高檔復合非織造布的加工技術及其應用我國非織造布工業(yè)發(fā)展十分迅速 ,2003 年預計可達到 80 萬噸左右, 其中紡粘、熔噴、水刺、針刺、漿粕氣流成網(wǎng)發(fā)展速度非?？臁５菃我还に嚨姆强椩觳家巡荒芡耆珴M足使用的要求, 各

16、種工藝復合彌補了不足 , 創(chuàng)造了許多新型的非織造布產(chǎn)品。非織造布之間的復合方式有很多 , 例如紡粘- 熔噴- 紡粘(SMS)、梳理成網(wǎng)- 紡絲成網(wǎng)- 梳理成網(wǎng)(CSC)、梳理成網(wǎng)- 熔噴- 梳理成網(wǎng)(CMC)、梳理成網(wǎng)與漿粕氣流成網(wǎng)用水刺復合、紡粘與木漿纖維復合等。我國在非織造布復合技術方面才剛剛起步 , 因此要加快該項技術的研究。(8) 新型醫(yī)用防護材料的綜合研究與開發(fā)新型醫(yī)用紡織市場前景廣闊 , 目前年需求量在 10 萬噸以上, 但國產(chǎn)的醫(yī)用防護用品綜合性能較差 , 特別是防護性能和舒適性能不能得到很好的兼顧 , 進口產(chǎn)品綜合性能較好 , 但價格昂貴。為此 , 必須開發(fā)研制具有高阻隔性、高

17、透濕性、良好過濾效果和低成本的防護材料 ,以解決我國醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的防護問題。第 6 頁 共 6 頁(9) 膜結構材料及新型蓬蓋材料的開發(fā)及應用技術膜結構材料及新型蓬蓋材料是近年來國外發(fā)展極為迅速的新型材料 , 該材料具有良好的透光性可以很好地解決采光問題 , 材料自重輕可以替代傳統(tǒng)的屋蓋材料 , 特別適宜大跨度建筑的體育場館、倉庫等建設 , 也可以廣泛應用于土工、交通、環(huán)保、廣告等行業(yè)。目前國內的需求量在不斷增加 , 預計膜結構材料需求量超過 100 萬米 2, 新型蓬蓋材料需求量在 1000萬米 2, 而國內永久性和半永久性的膜結構材料基本依賴進口。國內應對膜結構材料基材、涂層及整理工藝設備

18、以及建筑設計應用技術等方面進行研究 , 滿足國內需求 , 替代進口。(10) 農用非織造布及化纖網(wǎng)的開發(fā)及應用技術農用非織造布和農用化纖網(wǎng)是重要的產(chǎn)業(yè)用紡織品 , 市場前景廣闊 , 年需求量達 10 萬多噸。農用非織造布主要包括防寒防凍材料、遮陽防旱材料、防鳥防蟲材料、防草膜、保溫保濕材料、果樹保護材料、育苗播種基材等 , 可實現(xiàn)農副產(chǎn)品的早熟、高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、無公害、無污染種植。完全可以取代農用薄膜、塑料等材料 , 而且性能優(yōu)越 , 性價比高。農用化纖網(wǎng)主要有遮陽網(wǎng)、 防蟲網(wǎng)以及防風固沙網(wǎng)。 新研制的銀色反光網(wǎng)可有效反射強烈的陽光 , 使溫度降低 2-3 , 有利植物生長 , 還能有效防止害蟲的

19、成蟲入侵產(chǎn)卵 , 可使蔬菜、瓜果、花卉不受化學農藥的污染。目前價格因素制約了新產(chǎn)品的推廣應用 , 要進一步研究產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術 , 以降低成本 , 擴大使用。2. 先進的紡紗、織造、染整加工技術高新技術改造傳統(tǒng)紡織工業(yè)的主要手段是研究采用新型紡紗、 織造、 印染后整理工藝技術和設備 , 實現(xiàn)紡紗、 織造、印染工序連續(xù)化、 自動化、 高效化, 使產(chǎn)品品種、 質量占有優(yōu)勢 ,而且勞動生產(chǎn)率成倍甚至十倍的提高 , 生產(chǎn)成本大幅度降低 , 從而大大提高產(chǎn)品競爭力。 重點開發(fā)研究以下 5 項關鍵技術 :(1) 現(xiàn)代化棉紡織生產(chǎn)工藝技術研究現(xiàn)代化棉紡生產(chǎn)工藝技術。研究梳棉、并條、粗紗、細紗、絡筒等單機的多電

20、機獨立傳動和控制系統(tǒng)軟硬件的開發(fā)和應用; 在線檢測和控制研究和開發(fā) ; 單機自動化和工序連續(xù)化技術 ; 紡部設備、工藝以及質量的集中監(jiān)控和管理技術。解決國產(chǎn)清梳聯(lián)、并條機自調勻整系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性、細紗機與絡筒機連接的關鍵技術。緊密紡新技術。第 7 頁 共 7 頁緊密紡新技術目的是提高成紗質量和紡高支紗 , 緊密紡新技術生產(chǎn)的紗線強力高、表面光潔、毛羽大幅度減少 , 改善了紗線、織物品質 , 同時使后道加工能順利進行。引進緊密紡設備投資昂貴 , 為此必須開發(fā)研制適合國內廣大企業(yè)的緊密紡細紗機及裝置。該項技術的推廣應用前景非常廣闊。中高支轉杯紡紗工藝技術。 20-40S中高支轉杯紡紗線可用作高

21、檔針織和機織用紗 , 其織物具有布面平整豐滿 , 條干均勻, 疵點少等優(yōu)良特性。生產(chǎn)中高支紗的轉杯紡機必須具有良好的全自動化功能 , 關鍵是對紡紗箱組合元件、自動接頭生頭、換管小車等關鍵部件的研制 , 在線檢測和質量控制系統(tǒng)的研究 ,適應中高支轉杯紡的前后配套工藝研究 , 根據(jù)中高支紗的不同質量要求來設計最佳的前紡配套設備及工藝參數(shù) , 使紡紗達到最佳效果。高智能型寬幅無梭織機新技術。無梭織機是國內織造行業(yè)技術改造的主要裝備。 目前各類無梭織機的高檔機型全部由國外進口, 國產(chǎn)無梭織機由于產(chǎn)品可靠性不高 , 市場份額正在減少 , 市場占有率低于 10%。因此,應加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度 , 提高產(chǎn)品的可

22、靠性和品種適應性 , 降低產(chǎn)品成本 , 加快高檔無梭織機國產(chǎn)化進程。開發(fā)研制高智能無梭織機 , 重點要解決設備的自動化水平 ; 提高設備的速度及品種適應性; 研制電子多臂及電子提花裝置、寬幅整漿等配套工藝技術。(2) 毛紡新工藝新技術研究纜型紡紗 (Solo-Spun) 。產(chǎn)業(yè)化技術。為適應市場對輕薄型毛紡面料需求的發(fā)展 , 解決超細羊毛產(chǎn)量難于滿足高支輕薄型面料需求并降低產(chǎn)品成本 , 近年來, 采用改變紗線結構以發(fā)展毛紡產(chǎn)品技術是一個新趨勢, 纜型紡紗技術是可織造單紗紡紗技術的發(fā)展和創(chuàng)新。該技術可在環(huán)綻細紗機牽伸機構輸出部位加裝纜型紡裝置 , 上馬快, 投資少, 需進行產(chǎn)業(yè)化研究 , 同時應

23、對紡紗工藝、 操作技術和產(chǎn)品進一步開發(fā)研究。羊毛防縮可機洗整理技術。羊毛防縮可機洗技術主要應用氯化防縮技術 , 防縮效果較理想。國內已引進毛條防縮機并且工藝技術成熟 , 但加工過程排放氯氣對環(huán)境有污染。目前國內外正在研究采用生物酶進行防縮整理 , 但在防縮效果、 酶制劑的復配、 存活期及加工技術等多方面尚處研究試驗階段 ,需要進一步開發(fā)研究 , 盡快產(chǎn)業(yè)化。稀有動物纖維紡紗技術。第 8 頁 共 8 頁我國盛產(chǎn)羊絨、兔絨等稀有動物纖維 , 這些纖維有“軟黃金”之稱 , 但由于纖維長度短 ,一般用于生產(chǎn)低支的粗梳毛紡紗。為提高稀有動物纖維制品的檔次 , 和適應毛紡面料的輕薄型, 國內外都致力于精梳

24、高支紗的紡紗技術研究 , 有采用精梳毛紡工藝路線、 棉紡工藝路線和毛、棉結合型工藝路線 , 但不論哪種工藝路線 , 其紡紗工藝技術均不成熟、完善 , 需進一步調研并綜合分析 , 研究合理適用的工藝流程、設備及其紡紗技術。羊毛細化改性工藝技術。毛紡面料的輕薄化受到了羊毛資源的制約 , 紡高支紗需 80 支以上的細支羊毛 , 僅有澳大利亞能供應 , 產(chǎn)量不多 , 遠遠不能滿足需要 , 同時因細支羊毛價格昂貴 , 產(chǎn)品的性能 / 價格比缺乏競爭優(yōu)勢。拉細羊毛采用新型物理改性技術 , 使纖維在強度未損傷條件下 , 細度減少 2030%,使開發(fā)的產(chǎn)品輕薄細膩、手感滑柔、光澤好 , 具有較高的技術含量及高

25、附加值。羊毛拉細技術可提高羊毛的使用價值 , 大幅度降低高支輕薄產(chǎn)品的原料成本 , 滿足人們對毛紡面料輕薄化的要求 , 實現(xiàn)毛紡產(chǎn)品的升級換代和可持續(xù)發(fā)展。(3) 麻紡新工藝新技術研究麻類纖維脫膠新工藝技術。目前我國麻類纖維均采用化學脫膠或半脫膠技術 , 污染嚴重。國內一直在研究生物酶脫膠和麻纖維可控脫膠技術 , 并已取得小試成果。應用生物脫膠技術可大量的減少污染排放和環(huán)保治理費用 , 提高產(chǎn)品質量。對亞麻、大麻在纖維狀態(tài)下進行可控脫膠 , 制成毛型、絹型、棉型等不同長度的麻纖維 , 可以滿足高支混紡產(chǎn)品的要求 , 同時處理后的麻纖維柔軟、蓬松 ,并具有良好的絲光感 , 大大地提高了麻類纖維的

26、紡紗支數(shù) , 可紡性和染色性能均較傳統(tǒng)工藝顯著提高 , 該項技術提高了麻類纖維的附加值 , 同時給產(chǎn)品開發(fā)提供了極大的空間。麻類織物后整理技術。麻類織物染色上色難、易皺折、刺癢感等缺點阻礙了麻類服裝服飾發(fā)展。研究麻類織物染色及后整理技術 , 解決苧麻織物刺癢感 , 將促進麻類紡織品消費品市場的增長 , 從而推動麻紡行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。帶狀精干麻及牽切紡生產(chǎn)工藝技術。麻紡生產(chǎn)工藝流程長、效率低 , 技術裝備水平落后 , 國內一直在進行高效短流程技術研究。帶狀精干麻生產(chǎn)技術可以有效縮短工藝流程 , 改善勞動環(huán)境 , 大大減少麻粒 ; 牽切紡技術可以減少超長、 倍長纖維量 , 提高纖維長度整齊度 ,

27、 從而提高成紗均勻性。 該兩項技術的結合可以實現(xiàn)麻紡脫膠和紡紗技術的升級。(4) 絲綢新工藝新技術研究第 9 頁 共 9 頁彈力真絲加工技術和新產(chǎn)品開發(fā)。柞/ 桑彈力真絲和膨體彈力真絲是將普通柞蠶絲和普通桑蠶絲通過特殊的物理加工和分纖膨化處理相結合 , 加工成具有高彈性、高膨體性和柔軟性的全真絲差別化新材料。該加工技術改善了真絲制品易皺、 易變形、 易紕裂等缺陷 , 產(chǎn)品風格獨特 , 具有普通真絲制品所沒有的彈性、豐滿性。該項技術能有效地提高低等級桑蠶生絲和柞蠶絲的附加值 , 給低等級生絲提供了廣泛的消費市場 , 對農村經(jīng)濟的發(fā)展具有極大的促進作用。絲綢產(chǎn)品印染后整理加工技術。絲綢是我國最具特

28、色的產(chǎn)品 , 但長期以來絲綢印染產(chǎn)品色牢度和服用性能差制約著絲綢行業(yè)的發(fā)展。要進一步開發(fā)研究絲綢用新型染化料、助劑及配套工藝技術 , 提高絲綢印染產(chǎn)品的染色牢度 ; 研究易護理高檔絲綢產(chǎn)品整理技術 , 改善產(chǎn)品的服用性能 ; 開發(fā)功能性絲綢產(chǎn)品。(5) 針織新工藝新技術研究針織物連續(xù)前處理工藝技術。目前針織品前處理工藝主要是間隙式的 , 其缺點是耗水極大, 每噸布要 300 噸水, 耗能、占地面積、用工都很不經(jīng)濟 , 無法適應大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。因此研究開發(fā)新型的連續(xù)式圓筒或平幅針織物連續(xù)前處理工藝及設備已成為當務之急。 它將對針織能力上規(guī)模、產(chǎn)品質量上檔次 , 降低生產(chǎn)成本 , 節(jié)水節(jié)能起到重

29、要作用。針織物高檔整理技術。針織品的一個明顯趨勢就是逐步向高檔化、 時尚化方向發(fā)展。 針織物的優(yōu)勢在于穿著舒適、富有彈性 , 其不足在于尺寸穩(wěn)定性遜于機織物。 通過各種高檔的整理加工工藝 , 如雙燒毛、雙絲光, 再加上符合生態(tài)的免燙整理、納米整理技術 , 使其在保持其優(yōu)點的條件下 , 提高產(chǎn)品的尺寸穩(wěn)定性 , 以滿足高檔時裝面料的需求。全電腦無縫內衣加工技術。無縫內衣作為新一代的內衣 , 集成形與花型變化于一身 , 具有穿著合體、 樣式時尚新穎的特點。國內進口量已超過 2000 臺, 并呈快速發(fā)展態(tài)勢。 無縫內衣的出口及內銷都處于剛起步的初始階段 , 其發(fā)展?jié)摿Σ豢傻凸?。該機屬 CAD、CAM

30、集合的全電腦機型 , 為高技術、高附加值產(chǎn)品。因此開發(fā)全電腦無縫內衣設備及工藝 , 對內衣產(chǎn)品的升級換代有著巨大的推動作用。3. 生態(tài)紡織品和環(huán)保加工技術生態(tài)紡織品及環(huán)保加工技術是我國紡織工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要 , 是保護我國公民身體健康的需要 , 也是擴大出口、進軍國際市場的需要。生態(tài)紡織品有以下三個特點 :第 10 頁 共 10 頁生產(chǎn)過程中不能對環(huán)境造成污染 ; 在日常穿著和使用紡織品的時候 , 不能對人體健康產(chǎn)生不良影響 , 其有害物質的含量要降低到最低限度 , 符合有關的國際標準 ; 紡織產(chǎn)品可分解處理 , 可以循環(huán)回收使用 , 不能釋放有害物質 , 可以焚毀而不污染空氣 , 即在紡織

31、品廢棄后, 不能對環(huán)境造成再污染。 當前生態(tài)紡織品和環(huán)保加工技術要開發(fā)研究以下 6 項關鍵技術 :(1) 微懸浮體染色新技術微懸浮體染色新技術是我國的原創(chuàng)技術 , 該技術從染料分子在染浴中的聚集狀態(tài) , 染料對纖維表面的吸附模式 , 染料分子向纖維內部的固著均與常規(guī)染色有著本質不同。該工藝上染率可達到 95%以上, 縮短了染色流程 , 節(jié)省染料并明顯減少染色廢水處理量 , 染色時間及能源均減少了三分之一 , 提高了生產(chǎn)效率 , 降低了能耗 , 符合清潔生產(chǎn)要求。要研究建立一套合理、完整的微懸浮體染色新工藝新技術 , 并首先在纖維、紗線染色生產(chǎn)中得到穩(wěn)定且廣泛應用。(2) 等離子體加工技術等離子

32、體處理技術是一種清潔、節(jié)能、快速、適用面廣的紡織材料改性新技術。它通過對纖維表面進行刻蝕、 交聯(lián)和化學改性 , 既可保持紡織品原有的優(yōu)點 , 又可賦予其新的特征或消除某些缺點。該項技術可提高纖維可紡性 ; 改變纖維表面自由能 , 改變其潤濕性能 ; 提高纖維增強復合材料的粘結強度 ; 改進纖維染色性能 ; 織物前處理 ; 抗靜電、抗皺等功能整理 ; 提高羊毛防氈縮性能。應加大研究開發(fā)力度 , 使等離子體處理這一節(jié)能、節(jié)水的清潔生產(chǎn)技術早日在生產(chǎn)中廣泛應用。(3) 生物酶處理技術生物酶整理技術主要應用于印染前處理和紡織品后整理。 生物酶前處理技術主要包括退漿、精煉、漂白。生物酶后整理主要包括棉織

33、物的拋光、柔軟、仿舊等整理 , 還可用在靛藍牛仔服的酶洗和對棉、粘膠、天絲、麻類及混紡織物的生物整理 , 蛋白酶用于羊毛的柔軟、防氈縮整理 , 經(jīng)酶處理的織物大大改善了手感 , 提高了服用舒適性。 應進一步研究開發(fā)紡織品生物酶整理技術 , 擴大應用。(4) 環(huán)保型染料、助劑開發(fā)應用環(huán)保型染料、助劑開發(fā)應用是當前印染行業(yè)和企業(yè)的當務之急。加入 WTO后, 綠色技術壁壘正在逐漸成為我國紡織品出口的障礙。發(fā)達國家對染化料、助劑的使用作出了嚴格的規(guī)定 , 由于被禁染料與助劑數(shù)量較大 , 極大限制了印染工藝的發(fā)揮, 直接影響企業(yè)效益和競爭力 , 已成為阻礙印染業(yè)發(fā)展的瓶頸。 環(huán)保型染料、 助劑是推動印染

34、行業(yè)發(fā)展的催化劑 , 要加快、加大環(huán)保型染料、助劑的開發(fā)應用速度與力度。(5) 自動制網(wǎng)技術第 11 頁 共 11 頁目前國內傳統(tǒng)印花機基本上都已配備了計算機自動分色描稿系統(tǒng) , 但在制網(wǎng)過程中由于膠片積累誤差仍會產(chǎn)生接縫不準 , 網(wǎng)點損失等一系列問題 , 并且制網(wǎng)時間長 , 不能滿足現(xiàn)代社會快節(jié)奏的要求。 而采用自動制網(wǎng)技術就可以避免這些問題 , 當前自動制網(wǎng)技術主要有噴墨、噴蠟、激光三類, 應用計算機自動分色 , 直接控制機械部件在花網(wǎng)上打出花型 , 減少制網(wǎng)時間 ,提高印制精度 , 能適應多品種、快交貨需求 , 同時也可減少膠片污染 , 符合環(huán)保要求。需進一步研究提高精度、減少制網(wǎng)時間及

35、配套技術 , 擴大應用。(6) 數(shù)碼印花新技術數(shù)碼印花產(chǎn)品的印制質量水平與之具有獨特印花風格是當前任何印花技術無可比擬的。它不但有高水平逼真印花效果 , 且不受圖案套數(shù) ( 色) 、花型大小的局限 , 在生產(chǎn)數(shù)量上完全適合小批量、多花色、快交貨、趨向個性的需求。需進一步研究提高印花速度 , 解決墨水、噴嘴等國產(chǎn)化技術。4. 紡織信息化和快速反應技術信息化建設是紡織行業(yè)運用現(xiàn)代信息技術改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) , 實現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要保證。紡織行業(yè)信息化建設的目標是 : 建設以先進、高效、穩(wěn)定的企業(yè)信息網(wǎng)絡系統(tǒng)為基本單位的行業(yè)信息網(wǎng)絡 , 構建結構合理、內容完善、查詢便捷的行業(yè)信息數(shù)據(jù)庫和注重實效的信息服務

36、體系, 建立為行業(yè)和企業(yè)培養(yǎng)符合信息化要求的技術和管理人才的定期培訓制度 , 建立在信息技術基礎上 , 以系統(tǒng)化的管理思想 , 為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺(ERP), 開發(fā)適應國際市場、 適合國內企業(yè)的電子商務平臺和交易規(guī)則。 紡織行業(yè)信息化和快速反應技術具體要開發(fā)研究以下 4 項關鍵技術 :(1) 適合紡織行業(yè)的 ERP系統(tǒng)的開發(fā)研究ERP作為通用軟件國內外已經(jīng)有許多知名產(chǎn)品 , 但成功應用于紡織企業(yè)的很少。棉紡 ( 包括毛紡) 、化纖和服裝作為重點行業(yè) , 需要適合其管理要求和生產(chǎn)流程的、具有行業(yè)特點的ERP產(chǎn)品。同時,ERP應能對內與生產(chǎn)車間的自動監(jiān)測、 自動控制系統(tǒng)相

37、連接 , 在線采集數(shù)據(jù) ;對外通過因特網(wǎng)實現(xiàn)更大范圍的信息網(wǎng)絡、 營銷網(wǎng)絡和電子商務 , 形成廣義的綜合信息系統(tǒng)。通過 SCM、CRM等實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈 / 供應鏈管理 , 與 ERP等形成配套的企業(yè)管理軟件 , 已經(jīng)引起了許多用戶企業(yè)的關注。開發(fā)出適合這些重點行業(yè)特點的 ERP等商品化軟件 , 是主要任務。(2) 紡織行業(yè)電子商務平臺按照國際流行的 B-B 企業(yè)電子商務模式 , 結合紡織行業(yè)特點 , 以纖維、面料和服裝等產(chǎn)品為對象, 遵循流程簡潔、技術可靠、交易規(guī)范的要求進行紡織電子商務平臺的開發(fā)和應用。第 12 頁 共 12 頁其功能包括發(fā)布銷售信息、發(fā)布采購信息、自動撮合、在線詢盤與還盤、網(wǎng)上

38、拍賣、反向拍賣( 競價采購) 、合作信息發(fā)布、貿易助手、市場分析等。重點是統(tǒng)一各大類產(chǎn)品 ( 紗線、面料、家紡、服裝 ) 屬性, 運用符合國際慣例的編碼體系 , 方便用戶的發(fā)布和查詢。紡織行業(yè)電子商務平臺需要進行論證 , 進一步完善 , 注重相互銜接的標準性和安全性。(3) 服裝企業(yè) CIMS系統(tǒng)開發(fā)及應用我國加入 WTO后服裝業(yè)將有很大的發(fā)展 , 服裝產(chǎn)品趨于小批量、 多品種、個性化, 對服裝企業(yè)設計和生產(chǎn)提出了更高的要求 , 即具有快速反應功能的集成制造系統(tǒng)。 采用服裝 CIMS系統(tǒng)可以改變服裝企業(yè)傳統(tǒng)的設計方式、制造方式、營銷方式和經(jīng)營模式 , 集 CAD、PDM服( 裝設計信息管理 )

39、 、CAPP服( 裝工藝信息管理 ) 、CAM服( 裝設計結果輸出 ) 和企業(yè)管理、營銷網(wǎng)絡為一體。各個軟件基于通用系統(tǒng)平臺、具有數(shù)據(jù)交換和實時動態(tài)的接口是關鍵技術。(4) 紡織工廠生產(chǎn)信息監(jiān)測和管理系統(tǒng)紡織工廠生產(chǎn)信息監(jiān)測和管理系統(tǒng)是在生產(chǎn)現(xiàn)場對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)量、 質量等信息進行在線采集和處理 , 對象主要為織機、 細紗機、 落筒機等 , 也包括實驗設備儀器的信息采集和處理。如對機臺轉數(shù)、停臺監(jiān)測、斷頭檢測 ; 單班、單日及月產(chǎn)量匯總統(tǒng)計、分類信息查詢、報表匯總 ; 生產(chǎn)過程分析、織機故障統(tǒng)計等。在采集產(chǎn)量數(shù)據(jù)的同時 , 也需要采集棉條、絡筒、細紗和布的質量數(shù)據(jù)。關鍵技術包括 :一是監(jiān)測系統(tǒng)

40、和傳感器件可靠性高 , 壽命長, 抗干擾, 價格低。二是標準的聯(lián)網(wǎng)通信接口和數(shù)據(jù)格式, 可以形成車間或工廠網(wǎng)絡 , 對上能與 ERP系統(tǒng)連接并傳送數(shù)據(jù)。(五)2004 年行業(yè)發(fā)展回顧與展望1. 紡織行業(yè)回顧中國是世界最大的紡織品加工國也是世界上最大的紡織品出口國。2004 年以來，在國家銀根收緊、嚴格控制固定資產(chǎn)投資、能源電力緊張等一系列因素的影響下，前三季度我國紡織經(jīng)濟仍然保持平穩(wěn)運行， 呈現(xiàn)出生產(chǎn)快速增長， 產(chǎn)銷銜接良好，出口穩(wěn)定增長，利潤率維持合理水平等特點。 1-9 月，規(guī)模以上紡織企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值11400.34 億元，同比增長 25.41 ；實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 10808.16 億

41、元，同比增長 27.19 ；紡織品服裝累計出口 707.07 億美元，同比增長 22.14 ；實現(xiàn)利潤總額 336.89 億元，同比增長 19.16 。2.2005 年紡織行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)第 13 頁 共 13 頁在全球紡織品配額即將全面取消、 我國紡織行業(yè)進入到一個新的歷史發(fā)展階段的關鍵時期，國家商務部產(chǎn)業(yè)損害調查局與中國紡織工業(yè)協(xié)會于 2004 年 11 月 24 日在京共同召開了紡織產(chǎn)業(yè)國際競爭力調查與評價工作啟動會。開展對行業(yè)的競爭力調查與評價工作，就是通過對重點、敏感產(chǎn)品進出口數(shù)量、價格等重要參數(shù)變化的監(jiān)測，分析其對國內產(chǎn)業(yè)的影響，發(fā)布重要產(chǎn)業(yè)受到實質性損害、實質性損害威脅或阻

42、礙發(fā)展的預警，為及時、有效地采取包括反傾銷、反補貼、保障措施在內的應對措施提供資料和依據(jù)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)保護工作的前置化。專家指出，紡織企業(yè)領導要高度重視產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價以及產(chǎn)業(yè)損害預警機制的建設工作，使其制度化、經(jīng)?；?。參與這項工作的企業(yè)要有光榮感和使命感，只有大家的共同努力，才能促進行業(yè)和本企業(yè)的發(fā)展，維護產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟安全。企業(yè)要確保數(shù)據(jù)質量，及時準確地報送數(shù)據(jù)。只有這樣，對產(chǎn)業(yè)的分析預測才是準確和科學的，反饋給企業(yè)的信息才是有價值的。同時，企業(yè)要學會很好地利用這些信息，著力提高自身競爭力，發(fā)展高附加值、高差別化的商品，減少貿易摩擦發(fā)生的可能性。根據(jù)對我國紡織行業(yè)的發(fā)展情況及國際市場變化情況的分析

43、， 紡織產(chǎn)業(yè)國際競爭力調查與評價工程第一批選擇了美國、歐盟、加拿大、土耳其、日本、印度等六個我國紡織品服裝主要出口國家和地區(qū)進行重點研究和對標分析；挑選了八類商品作為第一批重點監(jiān)測產(chǎn)品，涉及 120 個海關八位稅號；重點跟蹤生產(chǎn)這些產(chǎn)品的 48 家企業(yè)。從政府層面來講，要盡快完善勞動、環(huán)保等法律法規(guī)，加強對企業(yè)執(zhí)行勞動法、環(huán)保法的檢查力度，用行政與法律手段為紡織行業(yè)、企業(yè)營造公平競爭的環(huán)境；要促進紡織產(chǎn)業(yè)結構調整，推動紡織業(yè)在科學發(fā)展觀的基礎上努力實現(xiàn)人與社會、人與自然的和諧發(fā)展；要通過建立產(chǎn)業(yè)預警系統(tǒng)，對紡織出口實施全方位、全過程的跟蹤監(jiān)測，維護公平的貿易環(huán)境。從行業(yè)層面來講，要積極開展行業(yè)

44、外交，加強與國際同業(yè)組織的溝通交流；努力推進產(chǎn)業(yè)結構調整，推動紡織行業(yè)科技進步；營造公平貿易環(huán)境，加強行業(yè)自律，維護出口經(jīng)營秩序。從企業(yè)層面來說，就是要加快出口產(chǎn)品結構調整，盡快提高自身競爭力。二、國際行業(yè)的發(fā)展狀況和特征分析(一)國際市場的發(fā)展狀況及特征分析1. 國際紡織品和服裝貿易現(xiàn)狀堪憂1994 年, 關稅及貿易總協(xié)定 ( 即世界貿易組織前身 ) 的烏拉圭回合談判達成了紡織品與服裝協(xié)定 , 各成員約定于 2005 年 1 月 1 日前徹底廢除實行了 43 年的紡織品和服裝配額制第 14 頁 共 14 頁度, 在紡織品和服裝領域進行自由貿易。協(xié)定的 10 年過渡期已到最后一年 , 紡織品和

45、服裝貿易應該像其他貨物貿易一樣步入正軌 , 而實際情況并非如此。根據(jù)國際紡織品服裝局 2004 年 5 月向世貿組織提交的文件 , 在美國、 歐盟、 加拿大這三個主要紡織品和服裝市場 , 分別有 89%、70%和80%的紡織品和服裝配額尚未放開。 而 2004 年5 月 1 日歐盟擴大時 , 雖然距取消紡織品和服裝配額的日期僅剩 8 個月, 但歐盟還是將對紡織品和服裝貿易的限制措施由原來的 15 國擴展至 25 國。美國、歐盟和加拿大已明確表示將按期廢除紡織品和服裝配額制 , 但這種到最后一刻才全部放開市場的做法保護了沒有競爭力的國家以及發(fā)達進口國中已失去競爭力的紡織業(yè) , 抑制了真正有生產(chǎn)力

46、的國家 , 使其無法正常生產(chǎn)并滿足消費者的需要 , 使國際紡織品和服裝貿易長期處于扭曲狀態(tài)。除配額制外 , 發(fā)達國家還用高關稅來限制紡織品和服裝貿易。據(jù)世貿組織統(tǒng)計 ,2003 年美國、歐盟和加拿大進口貨物的平均關稅為 5.2%至 6.9%, 而進口紡織品和服裝的平均關稅則為 7%至 10%;在美國, 紡織品和服裝的最高關稅超過 30%,幾乎是所有貨物中關稅最高的。而紡織品和服裝的關稅升級 , 即隨著加工程度的深入而提高的關稅 , 也高于除食品、 飲料和酒以外的其他貨物。據(jù)國際紡織品服裝局統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析 , 美國 2001 年貨物進口關稅收入的 42%來自紡織品和服裝。此外, 美國、歐盟和加拿大

47、還通過雙邊協(xié)議給予非洲和加勒比國家以及最不發(fā)達國家優(yōu)惠貿易待遇 , 包括免關稅、免配額。這種優(yōu)惠貿易待遇一方面人為扭曲了國際紡織品和服裝的生產(chǎn)和貿易格局 , 扶持了沒有生產(chǎn)力的國家 ; 另一方面也是發(fā)達國家擴展其面料出口、 變相補貼本國紡織業(yè)的一種手段。在出口紡織品和服裝的國家和地區(qū)中 , 中國不僅沒有在進口國享受到任何優(yōu)惠 , 反而受到發(fā)達進口國最嚴格的配額限制。中國只能在提高產(chǎn)品質量、及時交貨、完善服務等方面入手, 增強自身競爭力。 中國 2001 年加入世貿組織后 , 紡織品和服裝出口量有較大增長。 因而,有些國家擔心明年取消紡織品和服裝配額后 , 中國可能會“擠垮”其他供應國、占據(jù)國際

48、紡織品和服裝市場。 貿易專家認為 , 這種擔憂完全是夸大其辭。 首先, 中國紡織品和服裝出口增長屬意料之中 , 因為中國勞動力多 , 在紡織業(yè)這樣的勞動密集型行業(yè)具有優(yōu)勢。 發(fā)達國家的配額制對中國限制最嚴 , 所以配額取消后 , 中國的出口潛力得到發(fā)揮 , 在貿易放開之初有較大增長也是自然的 , 但難以預計以后能否維持較快速度的增長。 其次, 現(xiàn)在的各種預測數(shù)據(jù)取決于所用的模型、 參數(shù)和假設 , 而配額取消究竟會對國際紡織品和服裝貿易產(chǎn)生何種影響 , 現(xiàn)在還不肯定。因為影響紡織品和服裝貿易的不只這一個因素 , 質量、客戶群體、距離買家和消費第 15 頁 共 15 頁者地理位置的遠近、以及進口國

49、的貿易政策 ( 如環(huán)保和美國的反恐政策 ) 等都起著重要的作用。2. 國際紡織品貿易情況近年來, 盡管世界服裝的貿易量在增加 , 但僅有西歐、美國和日本是服裝進口大國 , 其進口額約占國際貿易量的 90%。亞洲紡織、服裝行業(yè)由于主要以外銷為主 , 當歐、美、日 3 大市場需求量下降時 , 亞洲紡織品服裝市場就會呈現(xiàn)下降甚至停滯。從 2005 年起實行的紡織品和服裝自由貿易 , 將加劇出口國家之間的競爭 , 盡管中國大陸和印度國內市場可能擴大 , 但是其進口市場非常有限 , 服裝和其它紡織品市場將維持自給自足。在區(qū)域協(xié)議條件下 , 共同生產(chǎn)的貿易協(xié)議將導致地區(qū)間貿易的增加 , 而地區(qū)外貿易量相應

50、減少。最具代表性的協(xié)議有北美自由貿易協(xié)議和歐盟協(xié)議。目前 , 西歐和美國化纖產(chǎn)量基本穩(wěn)定, 亞洲增幅較大 , 世界化纖生產(chǎn)重心將向亞洲轉移 ; 中國大陸、印度纖維需求量增加較快, 美國、西歐也略有增加。從數(shù)量上看 , 中國大陸的化纖需求量與美國和西歐持平 , 但人均纖維需求量卻還差很多。(二)國際市場的發(fā)展趨勢2004 年 12 月 31 日紡織品服裝協(xié)議將到期 , 與之同時結束的還有持續(xù)了 30 年之久的國際紡織品服裝貿易的配額體制 , 隨之而來的是世界紡織服裝市場巨大的變化。1. 市場擴張與貿易增長動力當今國際貿易中 , 非農產(chǎn)品占世界貿易的 80%,工業(yè)制成品是世界貿易的主流 , 而紡織

51、品是其中最重要的組成部分。 從1983 年以來, 世界服裝出口貿易的增長速度超過了世界制成品出口增長速度 , 在各類產(chǎn)品中出口增長速度僅次于辦公和通訊用品。 在以 SITC 三位數(shù)計的產(chǎn)品中有 10 項紡織服裝產(chǎn)品的出口增長排列世界 250 種貿易產(chǎn)品的前 50 名, 是世界貿易中增長最快的產(chǎn)品。解除配額后將會有更多的產(chǎn)品進入貿易高速增長的行列。近年來, 紡織品服裝國際貿易的增長動力更多地來自生產(chǎn)能力轉移和生產(chǎn)外包 , 而非市場絕對消費量的上升。 在烏拉圭回合結束前的 30 年里, 世界服裝生產(chǎn)能力的一半已經(jīng)從發(fā)達國家轉到發(fā)展中國家。這種轉移的主要動因來自發(fā)達國家與發(fā)展中國家工資成本的巨大差異

52、。由于配額體制的存在這種轉移是十分緩慢的。 在烏拉圭回合達成取消配額的時間框架后 ,發(fā)達國家的紡織服裝業(yè)加快了生產(chǎn)能力向生產(chǎn)成本低的國家和地區(qū)的轉移 , 跨國間的貿易也隨之大幅增加。上世紀 90 年代以來, 紡織品特別是服裝生產(chǎn)外包的發(fā)展 , 使紡織品服裝貿易第 16 頁 共 16 頁更加活躍 , 成為紡織服裝產(chǎn)品貿易持續(xù)增長不竭的源泉。生產(chǎn)外包同樣是發(fā)達國家利用發(fā)展中國家低成本生產(chǎn)優(yōu)勢 , 維持其在該領域存在的戰(zhàn)略選擇 , 但生產(chǎn)外包比生產(chǎn)能力的轉移具有更深遠的影響 , 是當前和今后一段時期紡織品服裝國際貿易的主流。到 2005 年配額取消之日 , 發(fā)達國家向發(fā)展中國家生產(chǎn)能力的轉移已基本完

53、成 , 下一步發(fā)達國家通過使用信息技術 , 按照優(yōu)化、 快速、低成本的原則整合供貨網(wǎng)絡 , 這樣將引發(fā)發(fā)展中國家之間的紡織服裝業(yè)的調整和轉移。 原來純粹為追求配額而建的生產(chǎn)能力很可能就失去存在的意義 , 這部分貿易很可能將被取代。另外 , 由于取消配額是在 WT0多邊體制下實施的 , 這極大地沖擊和削弱了一些雙邊或區(qū)域自由貿易協(xié)定給予特定國家的優(yōu)惠和特權。 一些由優(yōu)惠和特權產(chǎn)生的貿易也將部分被取代。由此可見 , 取消配額后 , 生產(chǎn)和貿易扭曲將會被消除 , 貿易增長的原動力依然強勁。2. 新的市場當紡織品服裝貿易不再受到數(shù)量限制 , 世界將會出現(xiàn)一個巨大的、 有待開發(fā)的市場 , 這個巨大的有待

54、開發(fā)的市場不只存在于發(fā)達國家 , 也存在于發(fā)展中國家中。配額體制的瓦解毫無疑問將使發(fā)達國家市場變得更為開放 , 增加更多的貿易機會。 但在配額取消后 , 發(fā)展中國家紡織服裝市場也將變得進一步開放 , 其壓力來自取消配額后的發(fā)達國家。發(fā)達國家認為 ,2005年后紡織品服裝市場的開放基本上呈現(xiàn)一邊倒的情況 , 發(fā)展中國家在這個行業(yè)中有很強的競爭力, 但卻保持著與之不對稱的高關稅 , 這種情形是不可持續(xù)的。 發(fā)達國家希望多哈回合的一個主要目標是進一步大幅度降低關稅和非關稅壁壘 , 以便創(chuàng)造可比較的競爭機會 , 為長期增長奠定基礎并使貿易惠及各方。 為此發(fā)達國家都提出了針對紡織品、 服裝及鞋類產(chǎn)品的關

55、稅減讓計劃。歐盟甚至建議所有 WTO成員大幅度降低關稅 , 以使各成員間關稅水平的差距保持在一個統(tǒng)一幅度內 , 并盡可能趨于零。歐盟此計劃的目的是要發(fā)展中國家全面分擔市場開放的責任。歐盟認為多哈回合的成功需要在考慮發(fā)展水平差異的情況下各方利益的全面平衡 ,而紡織服裝產(chǎn)品將是所有成員利益全面平衡的主要部分。因此, 發(fā)展中國家將被迫進一步開放其國內紡織品服裝市場 , 新的市場將出現(xiàn)在東南亞較高收入的國家以及大的發(fā)展中國家內中高收入階層。 這些新的市場會成為未來發(fā)達國家紡織生產(chǎn)廠家的重要目標。另外新的市場也存在于發(fā)展中國家之間的貿易日益擴大。 2001 年發(fā)展中國家之間的貿易額共計 6390 億美元

56、, 其中紡織服裝 530 億美元,1990 年-2001 年發(fā)展中國家之間紡織品和服裝貿易的增長率分別為 7%和 11%。3. 世界紡織服裝貿易流向第 17 頁 共 17 頁世界紡織品服裝的貿易流向在烏拉圭回合后發(fā)生了較大的變化。在紡織品貿易上 , 兩種趨勢比較明顯 , 一是傳統(tǒng)的區(qū)域內貿易比重下降。 西歐和亞洲這兩個世界上最大的紡織品貿易市場各自內部交易比重都呈較大幅度的下降 ; 二是發(fā)達地區(qū)增加了向發(fā)展中國家和地區(qū)輸出紡織品的力度。 1995 年至 2001 年西歐向中東歐獨聯(lián)體國家以及北美向拉美地區(qū)出口紡織品的年增長速度分別高達 12%和 15%。在服裝貿易上 , 最大的變化來自拉美向北美地區(qū)和中東歐獨聯(lián)體國家向西歐的出口。 1995 年至 2001 年拉美向北美市場和中東歐獨聯(lián)體國家向西歐國家出口的年平均增長率分別達到 19%和 16%,致使拉美對北美市場的依賴程度提高了 11.6 個百分點。另外 , 亞洲對北美市場的依賴程度提高也較快 , 亞洲向北美的出口比重同期提高近 10 個百分點, 而亞洲向歐洲的出口比重同期只提高了不足 3 個百分點。綜合紡