高通專利經(jīng)營(yíng)模式及專利重復(fù)收費(fèi)問(wèn)題探討

1、高通專利經(jīng)營(yíng)模式及專利重復(fù)收費(fèi)問(wèn)題探討2013年11月，基于“部分國(guó)內(nèi)公司的舉報(bào)”，發(fā)改委對(duì)高通公司進(jìn)行了反壟斷調(diào)查。2015年2月10日，發(fā)改委對(duì)高通公司濫用市場(chǎng)支配地位實(shí)施排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的壟斷行為依法作出處理，責(zé)令高通公司停止相關(guān)違法行為，并處2013年度中國(guó)市場(chǎng)銷售額8%的罰款，折合人民幣約60.88億元，同時(shí)要求高通公司做出具體的五項(xiàng)整改措施。高通公司成立于1985年，是一家美國(guó)的無(wú)線電通信技術(shù)研發(fā)公司，以在CDMA技術(shù)方面處于領(lǐng)先地位而聞名。作為全球移動(dòng)芯片領(lǐng)域的領(lǐng)跑者，高通在3G乃至4G時(shí)代的移動(dòng)通信技術(shù)領(lǐng)域占據(jù)了絕對(duì)核心地位。憑借其長(zhǎng)期的技術(shù)領(lǐng)先地位以及經(jīng)營(yíng)多年十分成熟的專利經(jīng)營(yíng)

2、模式，其在全球范圍內(nèi)每年都能獲得巨額的盈利，以下是高通近五年來(lái)的營(yíng)業(yè)額及成本收益統(tǒng)計(jì)： 數(shù)據(jù)來(lái)源于高通企業(yè)年報(bào)和估股網(wǎng)。高通近五年?duì)I業(yè)額及成本收益分配（單位：百萬(wàn)美元）以上數(shù)據(jù)顯示，高通公司連續(xù)五年來(lái)營(yíng)業(yè)額幾乎每年都有不同幅度的增長(zhǎng)，2015財(cái)年的營(yíng)業(yè)額更是高達(dá)252.8億美元。更重要的是，相比于成本支出，高通每年的毛利潤(rùn)基本都維持在60%的高水平。2013財(cái)年其凈利潤(rùn)達(dá)68.5億美元，凈利潤(rùn)率高達(dá)32%，據(jù)了解，2014年年報(bào)凈利79.64萬(wàn)美元 同比增長(zhǎng)16.35%。而近年來(lái)高通大勢(shì)進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，隨著中國(guó)移動(dòng)通信領(lǐng)域的迅猛發(fā)展，高通也幾乎壟斷了中國(guó)的無(wú)線通訊技術(shù)市場(chǎng)，由此從中國(guó)市場(chǎng)獲取的利

3、潤(rùn)令人咋舌。高通近五年全球主要市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入表（單位：百萬(wàn)美元） 數(shù)據(jù)來(lái)源于高通企業(yè)年報(bào)。20152014201320122011中國(guó)（含香港）1333752.76%1320049.84%1228849.42%797141.69%474431.72%韓國(guó)410716.25%617223.30%498320.04%420321.98%288719.30%臺(tái)灣地區(qū)329413.03%287610.86%268310.79%264813.85%255017.05%美國(guó)2460.97%3721.40%8053.24%9675.06%8976.00%其他國(guó)家429717.00%386714.60%4107

4、16.52%333217.43%387925.93%總計(jì)25281100%26487100%24866100%19121100%14957100%從表中可以清晰的看出來(lái)，近五年來(lái)，高通在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額占其全球營(yíng)業(yè)額的比例呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)，而且自2013年起，中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入就開(kāi)始占據(jù)其總額的半壁江山，成為高通最大的產(chǎn)品市場(chǎng)。2015財(cái)年中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收超過(guò)133億美元，市場(chǎng)份額更是超過(guò)了一半，達(dá)到52.76%。高通公司之所以能夠在全球范圍內(nèi)獲得如此巨額收益，與其行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)戰(zhàn)略和其獨(dú)有的專利經(jīng)營(yíng)模式密切相關(guān)。高通專利經(jīng)營(yíng)模式一、 收取高額“入門費(fèi)”首先，任何手機(jī)廠商若想取得CDMA手

5、機(jī)開(kāi)發(fā)授權(quán)，就必須向高通繳納標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)費(fèi)。按照高通公司的規(guī)定，全世界不管是生產(chǎn)CDMA系統(tǒng)設(shè)備還是手機(jī)的公司，都要繳納大約1億元人民幣的“入門費(fèi)”。所謂的“標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)費(fèi)”相當(dāng)于對(duì)生產(chǎn)CDMA系統(tǒng)的設(shè)備或手機(jī)的公司收取的后續(xù)研發(fā)的費(fèi)用，但是在現(xiàn)行的專利法及其相關(guān)制度中，找不到這種專利利用方式的法律依據(jù)。二、許可標(biāo)準(zhǔn)必要專利，收取“高通稅”行話說(shuō)“三流企業(yè)賣產(chǎn)品，二流企業(yè)賣技術(shù)，一流企業(yè)賣標(biāo)準(zhǔn)”，高通的經(jīng)營(yíng)模式很好地詮釋了這句話。手機(jī)制造商在生產(chǎn)手機(jī)、基站、交換機(jī)時(shí)，要想使產(chǎn)品符合國(guó)際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)就必須給高通公司繳納專利費(fèi)用。當(dāng)前除中國(guó)移動(dòng)專用的TD-SCDMA 3G手機(jī)外，中國(guó)制造的所有3G和4G手機(jī)都

6、必須尋求高通的無(wú)線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可。高通為客戶提供的專利組合，除了高通自己研發(fā)的專利外，還包括高通通過(guò)交叉許可納入到自己的專利組合中的第三方優(yōu)質(zhì)專利。這就意味著與高通合作不僅可以使用高通的專利，還可以使用高通專利組合中的第三方專利，免除了很多知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的投入和風(fēng)險(xiǎn)，大大降低了初次投入成本和轉(zhuǎn)入門檻，因此全球絕大多數(shù)手機(jī)廠商都選擇與高通合作。在確定標(biāo)準(zhǔn)必要專利授權(quán)費(fèi)率時(shí)，高通的標(biāo)準(zhǔn)則是以整機(jī)售價(jià)為基準(zhǔn)支付5%的專利授權(quán)費(fèi)，這種專利授權(quán)收費(fèi)模式被業(yè)界稱為“高通稅”。其特點(diǎn)在于不是按照集中使用專利的零部件的售價(jià)為基準(zhǔn)來(lái)收費(fèi)，而是按照整個(gè)完整終端的售價(jià)來(lái)收取授權(quán)費(fèi)，這就相當(dāng)于買了一個(gè)雞腿，卻要付

7、整只雞的價(jià)錢，這種暴利模式若能實(shí)施，自然會(huì)讓高通賺的盆滿缽滿。除了向客戶授權(quán)使用標(biāo)準(zhǔn)必要專利技術(shù)以收取授權(quán)費(fèi)外，高通的另一大收入來(lái)源是芯片銷售，而且芯片銷售和專利授權(quán)是捆綁在一起的。作為一家芯片企業(yè)，高通同樣面臨其他芯片廠商的競(jìng)爭(zhēng)，高通的做法就是不向芯片廠商授權(quán)，轉(zhuǎn)而向這些芯片廠商的客戶收取專利費(fèi)，只有這樣才能維持其按整機(jī)收費(fèi)的模式。如果向芯片廠商授權(quán)，就無(wú)法繼續(xù)向其客戶二次收費(fèi)，也就無(wú)法維持其按整機(jī)批發(fā)價(jià)進(jìn)行收費(fèi)的模式了。這種“芯片+專利”的捆綁式營(yíng)銷模式一方面壓縮了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生存空間，另一方面留給消費(fèi)者很小的選擇的余地，同時(shí)憑借其技術(shù)領(lǐng)先地位和市場(chǎng)支配地位使用戶被迫接受所謂的”高通稅“，這

8、就使得芯片和專利授權(quán)成為高通最主要的收入來(lái)源。 數(shù)據(jù)來(lái)源于估股網(wǎng)圖中可以看到，高通主要營(yíng)收來(lái)源于設(shè)備銷售和專利授權(quán)，2013財(cái)年公司的收入中來(lái)自設(shè)備與服務(wù)收入的為169.88億美元，同比增長(zhǎng)了36.3%，占總營(yíng)收的68.3%；來(lái)自授權(quán)和專利營(yíng)收為78.78億美元，同比增長(zhǎng)了18.4%，占總營(yíng)收的31.7%。三、 營(yíng)收反哺研發(fā)高通通過(guò)專利壟斷攫取了手機(jī)及終端芯片產(chǎn)業(yè)絕大部分利潤(rùn)之后，又將所得投入到芯片產(chǎn)品和專利技術(shù)研發(fā)當(dāng)中，強(qiáng)化其技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。說(shuō)到底高通之所以能夠有底氣去實(shí)施這樣的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，就是因?yàn)槠湔莆樟诵袠I(yè)技術(shù)制高點(diǎn)，而要維持其行業(yè)領(lǐng)先地位，就必須不斷加大對(duì)研發(fā)的投入。高通在芯片領(lǐng)域有超過(guò)2

9、0年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，擁有近8萬(wàn)件授權(quán)專利的技術(shù)積累。而芯片市場(chǎng)占有率第二的聯(lián)發(fā)科至今涉足無(wú)線通訊領(lǐng)域僅6年，擁有專利不足四千件，營(yíng)業(yè)收入更是不及高通的五分之一。 鐘磊：“中國(guó)反壟斷第一大案高通反壟斷案評(píng)析”，對(duì)外經(jīng)貿(mào)實(shí)務(wù)2015年第7期，頁(yè)76目前高通每年投入的研發(fā)費(fèi)用已經(jīng)超過(guò)50億美元，研發(fā)投入占運(yùn)行費(fèi)用的比例基本保持在20%左右。高通近五年運(yùn)行費(fèi)用概況（單位：百萬(wàn)美元） 數(shù)據(jù)來(lái)源于高通企業(yè)年報(bào)運(yùn)行費(fèi)用2011-092012-092013-092014-092015-09研發(fā)費(fèi)用299520.02%391520.47%496719.98%547720.68%549021.72%銷售、管理行政費(fèi)用

10、194513.00%232412.15%251810.13%22908.65%23449.27%其他運(yùn)行費(fèi)用1140.76%1040.54%3311.33%4841.83%12935.11%總計(jì)505433.79%634333.17%781631.43%825131.43%912736.10%四、 收取“升級(jí)費(fèi)“根據(jù)高通公司的規(guī)定，CDMA手機(jī)廠商每次升級(jí)支持芯片的軟件都要支付給高通公司幾十萬(wàn)美元的“授權(quán)費(fèi)“，相當(dāng)于CDMA專利技術(shù)的后續(xù)”維護(hù)“費(fèi)用，這也找不到直接的法律依據(jù)，勉強(qiáng)可以將其解釋為專利法框架下的”許可“。 馮曉青、陳嘯、羅嬌：“高通模式反壟斷調(diào)查的知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析以利益平衡理論為視角

11、”，電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)2014年第3期，頁(yè)30重復(fù)收取專利費(fèi)問(wèn)題前面提到，高通如果向其他芯片廠商授權(quán)專利使用，那么其他芯片廠商依靠高通的專利技術(shù)生產(chǎn)出來(lái)的芯片投放市場(chǎng)之后，高通將不能對(duì)購(gòu)買這些芯片的手機(jī)廠商二次收取專利費(fèi)。在此前的“廣達(dá)訴LG案“中，LG將三項(xiàng)內(nèi)存專利授權(quán)給英特爾公司，而英特爾又把自己生產(chǎn)的應(yīng)用此技術(shù)的微處理器賣給廣達(dá)等電腦廠家。LG因此于2000年將廣達(dá)告上法院，要求廣達(dá)也必須支付專利費(fèi)。2008年美國(guó)最高法院對(duì)此案作出最終判決，裁定LG公司在向英特爾收取了專利費(fèi)后，就無(wú)權(quán)再向下游買家行使其專利權(quán)。該判決結(jié)束了專利廠家可以對(duì)第三方使用追訴專利使用費(fèi)的歷史。為了避免類似“廣達(dá)訴LG案

12、“這種情況的發(fā)生，高通的做法是不向芯片廠商授權(quán)，而是自己生產(chǎn)芯片，并與專利授權(quán)捆綁銷售給手機(jī)廠商，也就是一邊向手機(jī)廠商出售芯片，一邊收取專利使用費(fèi)。這種做法很顯然也是存在很大問(wèn)題的。高通公司自己生產(chǎn)的芯片必然會(huì)使用其標(biāo)準(zhǔn)必要專利，其將芯片出售給手機(jī)廠商，收取芯片費(fèi)之后，還向手機(jī)廠商收取專利使用費(fèi)，本質(zhì)上同樣是違反“專利用盡”原則的。專利權(quán)用盡原則是指專利權(quán)人自己或者許可他人制造的專利產(chǎn)品（包括依據(jù)專利方法直接獲得的產(chǎn)品）被合法地投放市場(chǎng)后，任何人對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行銷售或使用，不再需要得到專利權(quán)人的許可或者授權(quán)，且不構(gòu)成侵權(quán)。換言之，專利產(chǎn)品經(jīng)專利權(quán)人授權(quán)被首次銷售后，專利權(quán)人即喪失對(duì)該專利產(chǎn)品進(jìn)行再

13、銷售、使用的支配權(quán)和控制權(quán)。我國(guó)專利法第六十九條(一)項(xiàng)規(guī)定，專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，由專利權(quán)人或經(jīng)其許可的單位、個(gè)人售出后，使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口該產(chǎn)品的，不視為侵犯專利權(quán)。這一規(guī)定本質(zhì)上體現(xiàn)了專利權(quán)利用盡原則的內(nèi)涵。這一原則的核心是在保護(hù)專利權(quán)人合法權(quán)益的前提下，維護(hù)正常的市場(chǎng)交易秩序，保護(hù)經(jīng)營(yíng)者和一般消費(fèi)者的合法利益，便于貿(mào)易活動(dòng)的正常開(kāi)展，防止專利權(quán)對(duì)國(guó)內(nèi)商品的市場(chǎng)流通造成阻礙。根據(jù)專利法六十九條和專利權(quán)利用盡原則的精神，高通作為專利權(quán)人，其將專利產(chǎn)品，也就是芯片賣給手機(jī)廠商之后，就不再享有對(duì)芯片銷售、使用的支配權(quán)，更不能要求購(gòu)買者再次支付專利使用費(fèi)。從原理上來(lái)說(shuō)，

14、專利權(quán)人生產(chǎn)的專利產(chǎn)品的售價(jià)就已經(jīng)將專利的使用費(fèi)用涵蓋在內(nèi)了，那在支付專利產(chǎn)品售價(jià)之后再要求支付專利使用費(fèi)就存在重復(fù)收取專利使用費(fèi)的嫌疑了。因此，高通公司“芯片+專利授權(quán)”的捆綁式營(yíng)銷模式的正當(dāng)性是值得懷疑的?！俺梢彩捄?，敗也蕭何”高通模式的惡果通過(guò)以上的分析我們可以看出，高通全球化的經(jīng)營(yíng)策略之所以能成功，完全依賴于其行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和專利授權(quán)模式化經(jīng)營(yíng)。但仔細(xì)推敲其經(jīng)營(yíng)模式不難發(fā)現(xiàn)很多沒(méi)有法律依據(jù)，甚至違法法律依據(jù)的規(guī)定，這也是其在中國(guó)遭受到發(fā)改委反壟斷調(diào)查的原因所在。譬如按照整機(jī)售價(jià)的5%收取授權(quán)費(fèi)，有無(wú)正當(dāng)理由搭售非標(biāo)準(zhǔn)必要專利之嫌，也有可能構(gòu)成按不合理高價(jià)出售商品之壟斷高價(jià)行為；芯片和

15、專利授權(quán)捆綁式的銷售模式同樣有可能構(gòu)成搭售行為；拒絕向其他芯片廠商授權(quán)專利則會(huì)構(gòu)成拒絕交易行為；反向許可和交叉協(xié)議的要求則會(huì)構(gòu)成附加不合理?xiàng)l件等。其實(shí)早在中國(guó)對(duì)其進(jìn)行反壟斷處罰之前，高通就因其專利授權(quán)模式在很多國(guó)家吃過(guò)官司。2005年10月28日，諾基亞、愛(ài)立信、NEC、松下、德州儀器以及Broadcom等六家公司向歐盟提起28項(xiàng)申訴指控高通利用自己持有的CDMA技術(shù)專利限制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展，違反了歐盟反壟斷法。歐盟隨后發(fā)起反壟斷調(diào)查，但在與高通公司達(dá)成和解協(xié)議之后，六家公司紛紛撤訴，歐盟委員會(huì)決定停止對(duì)高通公司尚未完成的反壟斷調(diào)查。2009年7月，日本公平貿(mào)易委員會(huì)指控高通濫用市場(chǎng)支配地位，濫

16、用行為包括迫使日本公司簽署交叉授權(quán)協(xié)議要求免費(fèi)反向許可，以及阻止專利持有人進(jìn)行專利維權(quán)。2009年7月，韓國(guó)公平貿(mào)易委員會(huì)對(duì)高通處以2.08億美元的罰款，主要指控其使用條件折扣，將芯片與專利相捆綁，對(duì)僅購(gòu)買高通技術(shù)但不購(gòu)買高通芯片的廠商收取歧視性高許可費(fèi)。其調(diào)查結(jié)果顯示，高通公司從2004年4月向三星電子、LG電子等韓國(guó)手機(jī)制造商提供CDMA（2）基礎(chǔ)技術(shù)，同時(shí)收取的專利費(fèi)，但如果這些企業(yè)使用高通公司以外其他企業(yè)的芯片，高通公司便要求其支付5.75%的專利費(fèi)。近日，高通公司發(fā)布了截至9月27日的2015財(cái)年第四財(cái)季財(cái)務(wù)報(bào)告。報(bào)告顯示高通第四財(cái)季營(yíng)收為55億美元，比去年同期的67億美元下滑18%；凈利潤(rùn)為11