物業(yè)管理軟件--建立你的第一個(gè)物業(yè)項(xiàng)目

1、建立你的第一個(gè)物業(yè)項(xiàng)目1 設(shè)置物業(yè)公司名稱11.1 操作方法11.2 設(shè)定公司名稱對(duì)系統(tǒng)的影響11.2.1 軟件系統(tǒng)授權(quán)11.2.2 人事組織機(jī)構(gòu)21.2.3 報(bào)表打印中公司標(biāo)識(shí)21.2.4 自動(dòng)建立 中文和英文名稱22 人事組織機(jī)構(gòu)建立22.1 組織機(jī)構(gòu)圖22.2 組織機(jī)構(gòu)模型選擇32.3 把組織機(jī)構(gòu)模型應(yīng)用到權(quán)限組31 設(shè)置物業(yè)公司名稱在物業(yè)管理軟件系統(tǒng)正確安裝在服務(wù)器上之后，需要在軟件所安裝到的根目錄下配置文件(Web.config)的集團(tuán)公司信息。軟件默認(rèn)安裝目錄為: C:InetpubwwwrootEstate1.1 操作方法 用鼠標(biāo)選擇文件Web.config，并單擊鼠標(biāo)【右鍵】，

2、在彈出菜單中選擇【打開方式】,進(jìn)一步選擇【用記事本】 打開文件后用找到 <add key="COMPANY_TITLE" value="XX物業(yè)管理有限公司"/>,并把 "XX物業(yè)管理有限公司" 替換為 指定的公司. 保存修改的內(nèi)容1.2 設(shè)定公司名稱對(duì)系統(tǒng)的影響1.2.1 軟件系統(tǒng)授權(quán)產(chǎn)品提供商會(huì)根據(jù) 設(shè)置的公司名稱和機(jī)器碼 組合的字符串繼續(xù)軟件使用授權(quán)。1.2.2 人事組織機(jī)構(gòu)在用戶第一次登錄系統(tǒng)時(shí)，需要根據(jù)授權(quán)的碼進(jìn)行注冊(cè)，注冊(cè)成功后，系統(tǒng)自動(dòng)建立設(shè)定的集團(tuán)公司，并以設(shè)定的公司名稱作為集團(tuán)公司名稱1.2.3 報(bào)表打印

3、中公司標(biāo)識(shí)在系統(tǒng)中收費(fèi)等模塊的部分報(bào)表中，會(huì)以設(shè)定的公司名稱進(jìn)行標(biāo)注1.2.4 自動(dòng)建立 中文和英文名稱在系統(tǒng)注冊(cè)成功后，系統(tǒng)自動(dòng)建立 系統(tǒng)管理->系統(tǒng)初始化->公司明細(xì) 中的中文、英文名稱記錄，其他英文名稱需要后續(xù)調(diào)整2 人事組織機(jī)構(gòu)建立2.1 組織機(jī)構(gòu)圖當(dāng)前軟件版本支持集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)模式，圖例如下:集團(tuán)公司分公司管理處部門管理處部門部門管理處部門分公司人員2.2 組織機(jī)構(gòu)模型選擇在建立人事組織機(jī)構(gòu)時(shí)，用戶可以根據(jù)自己的實(shí)際情況來選擇，例如: 只有一個(gè)管理項(xiàng)目的情況 有多個(gè)管理處的情況 有分公司的情況2.3 組織機(jī)構(gòu)建立在建立組織機(jī)構(gòu)時(shí)，當(dāng)前版本提供兩種模式2.3.1 錄入法：通過

4、功能點(diǎn) 人事管理->部門信息->公司和部門設(shè)置 按照一下步驟逐步建立 建立公司信息 建立部門信息 建立崗位信息 建立員工信息2.3.2 導(dǎo)入法在 系統(tǒng)管理->數(shù)據(jù)導(dǎo)入->精簡(jiǎn)版基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入->人事數(shù)據(jù) 功能點(diǎn)下，提供了公司部門崗位信息和公司部門崗位人員信息 到Excel模板，可以通過 點(diǎn)擊 新增后的界面中 下載模板 鏈接 來進(jìn)行模板下載 公司部門崗位信息模板格式如下:公司公司代碼部門部門代碼崗位崗位代碼 公司部門崗位人員信息模板格式如下:公司代碼部門部門代碼崗位崗位代碼姓名性別民族

5、出生日期政治面目戶口所在地手機(jī)號(hào)碼居住地址緊急聯(lián)系人緊急聯(lián)系電話工號(hào)2.4 把組織機(jī)構(gòu)模型應(yīng)用到權(quán)限組在人事組織機(jī)構(gòu)建立后，可以通過 【公司信息】 中的 【應(yīng)用到權(quán)限組】按鈕，把當(dāng)前設(shè)定好的組織機(jī)構(gòu)自動(dòng)轉(zhuǎn)移到系統(tǒng)權(quán)限體系中，在轉(zhuǎn)移過程中，系統(tǒng)主要完成一下工作： 人事組織機(jī)構(gòu)層次結(jié)構(gòu)保持不變，其中公司信息和部門信息對(duì)應(yīng)到權(quán)限體系中為權(quán)限組 崗位信息對(duì)應(yīng)到權(quán)限體系中為角色 崗位相關(guān)人員對(duì)應(yīng)到角色相關(guān)人員3 房產(chǎn)信息建立當(dāng)前版本支持的物業(yè)類型主要包括: 小區(qū)、寫字樓、公寓、別墅、工業(yè)園區(qū)、學(xué)校，對(duì)于不能的物業(yè)類型，系統(tǒng)可以建立不同的層次結(jié)構(gòu)，默認(rèn)為 5層結(jié)構(gòu):3.1 物業(yè)項(xiàng)目層次結(jié)構(gòu)3.1.1 小區(qū)

6、物業(yè)項(xiàng)目層次結(jié)構(gòu):對(duì)于小區(qū)，系統(tǒng)的層次結(jié)構(gòu)如下物業(yè)項(xiàng)目樓棟單元樓層房間3.1.2 寫字樓層次結(jié)構(gòu)物業(yè)項(xiàng)目樓棟樓層房間3.1.3 公寓層次結(jié)構(gòu)3.1.4 別墅層次結(jié)構(gòu)不管是哪一種類型，層次結(jié)構(gòu)都可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行相關(guān)調(diào)整。3.2 房產(chǎn)數(shù)據(jù)建立當(dāng)前版本提供兩種模式進(jìn)行房產(chǎn)數(shù)據(jù)的初始化:3.2.1 錄入法用戶可以通過 房產(chǎn)管理->房產(chǎn)信息->房產(chǎn)信息 進(jìn)行房產(chǎn)信息初始化 物業(yè)項(xiàng)目建立選擇左邊 樹形結(jié)構(gòu)中的公司信息，在右邊 項(xiàng)目信息中的 增加 物業(yè)項(xiàng)目 樓棟建立通過選擇指定的 物業(yè)項(xiàng)目，可以增加或者批量生成 樓棟信息 房間建立可以通過選擇樓棟，逐

7、一按照層次結(jié)構(gòu)建立房間信息，也可以通過批量生成房間信息，來一次性產(chǎn)生所選擇樓棟的房間集合。在建立房間信息時(shí)，房屋編號(hào)最好采用:小區(qū):樓棟+- + 單元 + - + 樓層房屋序號(hào)，例如:1-01-0101寫字樓:樓棟+- + 樓層房屋序號(hào)，例如:A-0101別墅:公寓:3.2.2 導(dǎo)入法在 系統(tǒng)管理->數(shù)據(jù)導(dǎo)入->精簡(jiǎn)版基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入->空間數(shù)據(jù) 功能點(diǎn)下，提供了對(duì)項(xiàng)目樓棟房間 信息的快速Excel模板,模板格式如下:樓棟信息單元信息樓層編碼房間編號(hào)建筑面積使用面積在導(dǎo)入時(shí)，按照界面的提示選擇房間所屬的項(xiàng)目即可3.3 業(yè)戶信息建立業(yè)戶信息直接和物業(yè)項(xiàng)目關(guān)聯(lián)，業(yè)戶是物業(yè)管理活動(dòng)的主

8、體，隨著業(yè)戶的購房、租房、入住活動(dòng)的發(fā)生，會(huì)與物業(yè)管理服務(wù)公司產(chǎn)生一系列的活動(dòng)，例如收費(fèi)、客服等。在建立業(yè)戶信息時(shí)，主要區(qū)分個(gè)人和公司，同時(shí)根據(jù)業(yè)戶性質(zhì)的不同，區(qū)分為：業(yè)主和租戶等。在建立業(yè)戶數(shù)據(jù)時(shí)，當(dāng)前版本提供兩種方法:3.3.1 錄入法通過 業(yè)戶管理->業(yè)戶信息->基礎(chǔ)信息維護(hù) 進(jìn)行逐一增加業(yè)戶信息3.3.2 導(dǎo)入法通過 系統(tǒng)管理->數(shù)據(jù)導(dǎo)入->精簡(jiǎn)版基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入->業(yè)戶數(shù)據(jù) 模塊中的 業(yè)戶數(shù)據(jù)導(dǎo)入 的Excel導(dǎo)入模板進(jìn)行導(dǎo)入,模板格式如下:客戶名稱性別郵箱出生年月客戶類型客戶性質(zhì)身份證號(hào)碼工作單位宅電電話是否有鑰匙緊急聯(lián)系電話緊急聯(lián)系人籍貫地址備注詳細(xì)說明

9、請(qǐng)參照模塊中新增頁面內(nèi)容.3.4 物業(yè)收費(fèi)項(xiàng)目建立在建立物業(yè)收費(fèi)項(xiàng)目之前 首先要根據(jù)物業(yè)收費(fèi)項(xiàng)目的性質(zhì)進(jìn)行分類，可以參照如下的分類方法: 公共性服務(wù)費(fèi)、代收代繳費(fèi)用、其他費(fèi)用 明確每一種分類下的具體收費(fèi)項(xiàng)目,可以參照下面的收費(fèi)項(xiàng)目歸類模式:公共性服務(wù)費(fèi):公共物業(yè)出租 二、物業(yè)經(jīng)營(yíng)收入 會(huì)所收入 二、物業(yè)經(jīng)營(yíng)收入 其他管理費(fèi) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他特約服務(wù)費(fèi) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其它物業(yè)出租 三、其他業(yè)務(wù)收入 施工管理費(fèi) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 手續(xù)費(fèi)收入 三、其他業(yè)務(wù)收入 特約保潔費(fèi) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 特約維修費(fèi) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 停車費(fèi) 二、物業(yè)經(jīng)營(yíng)收入 物業(yè)管理費(fèi) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 證件工本費(fèi) 一

10、、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 裝修管理費(fèi) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入代收代繳費(fèi)用電費(fèi) 四、代收代繳費(fèi)用 電表 冷水費(fèi) 四、代收代繳費(fèi)用 冷水表 燃?xì)赓M(fèi) 四、代收代繳費(fèi)用 冷水表 水費(fèi) 冷水表 中水費(fèi)其他管理費(fèi):供暖費(fèi) 當(dāng)前版本中收費(fèi)項(xiàng)目由所有管理中心共享，系統(tǒng)可以根據(jù)每個(gè)管理中心的收費(fèi)方式、收費(fèi)周期、價(jià)格不同定義不同的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。3.4.1 錄入法通過 系統(tǒng)管理->收費(fèi)項(xiàng)目配置->收費(fèi)項(xiàng)目分類 建立收費(fèi)項(xiàng)目的分類信息和分類下的 收費(fèi)項(xiàng)目通過 系統(tǒng)管理->收費(fèi)項(xiàng)目配置->收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定義 建立各個(gè)管理處的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)通過 系統(tǒng)管理->收費(fèi)項(xiàng)目配置->收費(fèi)模板設(shè)置 建立每個(gè)管理處的 收費(fèi)模板，收

11、費(fèi)模板主要應(yīng)用在 業(yè)戶入住 數(shù)據(jù)建立模塊3.4.2 導(dǎo)入法在 數(shù)據(jù)導(dǎo)入->精簡(jiǎn)版基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入->收費(fèi)數(shù)據(jù) 模塊下，通過了對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目分類和收費(fèi)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)導(dǎo)入，不過考慮到收費(fèi)項(xiàng)目分類和收費(fèi)項(xiàng)目數(shù)據(jù)不是很大，最好是通過錄入發(fā)來完成收費(fèi)項(xiàng)目數(shù)據(jù)的初始化。收費(fèi)項(xiàng)目分類 Excel模板格式:上級(jí)分類分類名稱分類代碼英文名稱備注收費(fèi)項(xiàng)目Excel模板格式:收費(fèi)項(xiàng)目分類項(xiàng)目名稱項(xiàng)目代碼英文名稱是否能源收費(fèi)項(xiàng)目備注3.5 業(yè)戶入住通過業(yè)戶入住，系統(tǒng)把業(yè)戶信息，房屋信息，收費(fèi)項(xiàng)目三者建立關(guān)聯(lián)，為后續(xù)的費(fèi)用計(jì)算，業(yè)戶服務(wù)等業(yè)務(wù)流程處理奠定了基礎(chǔ)。對(duì)于業(yè)戶入住數(shù)據(jù)的初始化，系統(tǒng)提供了兩種模式:3.5.1

12、錄入法通過 業(yè)戶入住->業(yè)戶入伙->入伙登記 點(diǎn)擊圖形控制，在彈出的界面中逐一選擇，直到顯示 樓棟，選擇入住房間所屬的樓棟，并點(diǎn)擊確定。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示當(dāng)前樓棟下所有房屋的入住情況，如果為一戶住一間房，則直接點(diǎn)擊房間號(hào)進(jìn)入即可，如果為一戶住多間房，則可以選擇待入住房屋邊的 復(fù)選框 ，所有待入住房屋選擇好后點(diǎn)擊房間號(hào)進(jìn)入即可。在入住過程辦理中，主要分4大步：第一、 選擇房間，可多選第二、 指定業(yè)戶類型，包括業(yè)主和租戶第三、 指定具體的業(yè)戶和代繳費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn), 通過選擇 收費(fèi) 模板 來批量選擇當(dāng)前業(yè)戶的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)情況。下面是本步驟中可能出現(xiàn)的幾種情況及其處理辦法 場(chǎng)景一：業(yè)戶資料中還沒有待入住的業(yè)戶 快速解決辦法: 使戶名稱的選擇框 內(nèi)容顯示為:請(qǐng)選擇，并用鼠標(biāo) 右鍵 點(diǎn)擊，在彈出的 業(yè)戶編輯窗體中增加正確的業(yè)戶信息，并關(guān)閉彈出窗口，點(diǎn)擊上一步，再點(diǎn)擊下一步，重新選擇剛錄入的業(yè)戶即可。場(chǎng)景二：在收費(fèi)模板中沒有需要選擇的模板 點(diǎn)擊 【收費(fèi)模板】 按鈕，在彈出的界面增加需要的模板 場(chǎng)景三: 收費(fèi)項(xiàng)目中還沒有待指定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 快速解決辦法: 點(diǎn)擊【收費(fèi)模板】，【新增】，在新增頁面，可以通過按鈕【項(xiàng)目分類】和【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】進(jìn)行增加需要的收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)第四、 錄入代繳收費(fèi)項(xiàng)目的預(yù)收款和欠費(fèi)信息，并確認(rèn)，完成