中國加油站行業(yè)前景數據分析

1、加油站行業(yè)國際發(fā)展情況橫向比較2014-04-19 能源情報 文/尹強 中石化銷售公司能源情報按：我們關注能源行業(yè)的每個角落，銷售端混合所有制是中石化端出來的大餐，但總有行業(yè)的趨勢擺在眼前。我們提供這些研究觀點：原來國際趨勢如此。本文選取了北美、歐洲和亞洲的美國、加拿大、英國、德國、法國、意大利、西班牙、荷蘭、比利時、日本、韓國11個主要國家，以汽車保有量、公路網密度、加油站數量、燃油零售量等數據為基礎與我國的相關情況進行比較。一、相關數據的比較分析在表1列12個國家的數據中：我國在加油站數量、汽柴油零售量和公路網長度3個指標僅次于美國排名第2；汽車保有量（不包括三輪汽車和低速汽車）僅次于美國

2、和日本排列第3；按公路網長度測算的加油站密度排名第6；單站燃油銷量和單站服務汽車的數量這兩個說明加油站效率的重要指標則分別排在倒數第2和倒數第1的位置。其中：加油站數量、汽柴油零售量、公路網長度這幾個指標我國排名第2，汽車保有量排名第3，這幾個數據倒也符合世界第2大經濟體的地位。參照公路里程為指標的加油站密度則略高于表列11國的平均水平，由2001年的5.7座/百公里下降到2010年的2.4座/百公里，主要原因是這幾年我國加油站總數略有減少而公路網建設迅速發(fā)展所致。但是在站均服務車輛方面，我國一座加油站服務汽車的數量平均不到808輛，為其他11國平均水平的43%，其中英國（3929輛/座）、西

3、班牙（3166輛/座）、德國（2972輛/座）為我國的3.6倍以上。在單站燃油銷量上，我國約為表1所列11國平均水平（3424千升/年）的54%，其中美國（4247千升/年）和英國（4155 千升/年）為我國的2.3倍，其他國家多在1.5-2倍之間，僅日本低于我國?？梢娔壳拔覈佑驼镜慕洜I效率依然低于發(fā)達國家，也就是說我國的加油站尚有足夠的潛力為更多的汽車提供服務。如果按照表1所列11國家的平均水平，目前我國加油站的數量可為1.78億輛汽車提供服務。二、發(fā)達國家加油站行業(yè)的發(fā)展過程歐美發(fā)達國家的加油站行業(yè)經歷了四個階段的發(fā)展歷程：第一個階段是20世紀20年代至60年代，加油站從經營模式到服務內

4、容經歷了一個不斷變革和發(fā)展的時期，許多現代業(yè)務模式的雛形出現在這個時期，石油零售業(yè)務快速成長、完善，相關的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范逐步形成，油品市場需求高速增長，加油站經營毛利水平高，零售網點增加迅速。第二個階段是20世紀60年代末到80年代初，是加油站品牌整合的時期，石油公司以垂直一體化的體系和規(guī)模經濟的優(yōu)勢占據了行業(yè)領導地位；加油站管理走向規(guī)范化、自動化；工業(yè)化國家逐步放開市場，投資商和非傳統(tǒng)的經營者進入加油站行業(yè)，市場需求進一步增長，加油站事業(yè)利潤豐厚，加油站數量急劇增加。第三個階段是20世紀80年代到90年代中后期，是市場精細化管理與信息化管理迅速發(fā)展的時期。隨著發(fā)達國家油品市場增長趨緩、行

5、業(yè)競爭加劇，出現了加油站利潤空間收窄、區(qū)域市場加油站數量減少的情況；精細化、信息化管理和營銷提高了行業(yè)水平；自助加油非油品業(yè)務的模式逐步普及；由于環(huán)保法規(guī)的要求導致加油站行業(yè)成本上升。第四個階段是從20世紀90年代中期至今，國際知名的大型零售商加入了加油站經營的行列，“低價格、高銷量非油業(yè)務”的經營模式給傳統(tǒng)的加油站行業(yè)帶來了強烈的沖擊。各區(qū)域市場加油站行業(yè)先后步入“微利化”時代，加油站數量持續(xù)下降； 2007年后，跨國石油公司開始退出歐美“成熟市場”的下游業(yè)務。發(fā)達國家案例：1、美國加油站行業(yè)的情況自從1907年世界上第一座“駛入式”加油站誕生以來，美國加油站行業(yè)走過了100多年的歷程，逐步

6、完成了加油站向服務站的轉變。加油站的數量也經歷了跌宕起伏的過程，在1977年是數量最多的年份，加油站總量達到了26.3萬座，隨后就“跌跌不休”，到2010年，僅剩下不到16萬座，減少了10萬多座。影響美國加油站行業(yè)的幾個因素：（1）自助加油和科學技術的推動1947年，第一座自助加油站在洛杉磯問世，這種新的加油模式得到了消費者和經營者的普遍認同，隨著跨國公司的業(yè)務擴張，很快自助加油站就輸出到了世界許多地方。喜歡“新鮮玩意兒”的美國人發(fā)明了許多新的經營管理模式和新技術、新設備，深刻地改變了油品零售行業(yè)的經營和管理方式，成為影響加油站核心競爭力的重大因素。隨后，電子加油機、液位儀、機端讀卡器、 PO

7、SBOS系統(tǒng)、衛(wèi)星行車監(jiān)控系統(tǒng)等自動化設備以及管理信息系統(tǒng)逐步成為加油站的標準配置。（2）環(huán)保法規(guī)的影響1988年美國國家環(huán)保局（EPA）頒布了針對加油站埋地油罐系統(tǒng)的環(huán)保法規(guī)。該法規(guī)主要內容包括了油罐系統(tǒng)的滲漏和溢出保護、防腐保護以及滲漏檢測等方面。規(guī)定從1998年12月開始，達不到要求的加油站必須關閉。該法規(guī)的頒布和實施，直接促使美國加油站行業(yè)進入了一個較大規(guī)模的重組和調整期。由于要符合EPA法規(guī)就意味著需要對加油站投入大筆的改造投資，效益不好的加油站不得不考慮是否繼續(xù)經營的問題。僅在1998年，就有近2萬個加油站選擇了關閉。（3）油品利潤下降和非油業(yè)務發(fā)展由于油品銷售的成本不斷上升，油品

8、利潤呈現稀薄化的趨勢。在這種情況下單靠油品銷售很難支撐加油站的日常運營，在嚴控加油站成本的同時，非油品業(yè)務的開展就顯得非常重要，因此便利店加油站成為了加油站發(fā)展的趨勢?，F在美國加油站中，非油服務平均占到利潤來源的50%，一些做得較好的加油站，非油業(yè)務的利潤已經占據利潤來源的75%以上。尤其是大型超市加油站，由于低價成品油銷售吸引了許多顧客，促使大型超市加油站的數量持續(xù)增長，市場份額也不斷加大。根據全美便利店協(xié)會NACS統(tǒng)計，加油站便利店（加油站和便利店合成一體的形式）1971年僅有1400座，1985年達到50000座，2000年93400座； 2010年達到了146341座，在這十幾年里，各

9、大石油公司都曾投入大量的人力物力在非油品業(yè)務的發(fā)展中。（4）跨國公司的退出隨著便利店加油站的興起，跨國大石油公司卻在逐步放棄它們在美國的加油站資產，做出這種戰(zhàn)略調整有以下幾個原因：一是抽出資金用于更加有利可圖的上游業(yè)務；二是石油公司退出零售市場，可充分調動經銷商的積極性；三是對非油（便利店）業(yè)務的不適應，或者說是對多元化經營的慎重。2000年前后，西方大石油公司就開始在行業(yè)兼并過程中成規(guī)模地交換或出售加油站資產，出現了自有自營加油站的減少情況。到2007年，BP公司決定將其美國的加油站悉數出售，隨后，?？松梨?、康菲、雪佛龍等跨國公司紛紛宣布退出美國的下游市場，這股“退出“風潮很快席卷其它發(fā)達

10、國家市場，成為業(yè)界關注的焦點。2、 歐洲加油站行業(yè)的情況歐洲國家成品油市場放開較美國早些，加油站行業(yè)的市場化程度比較高。以英國和德國為例（eipress）：（1）英國的情況與其他發(fā)達國家相比較，英國于1959年開始實行石油進口自由化，進入上世紀60年代后獨立業(yè)者以及國際石油資本開始進入英國市場，加油站數量急劇增加，1967年達到了歷史最高點39958座。隨后市場進入了白熱化階段，70年代引進了自助服務，各石油公司注重效率，都注重在銷量高的地區(qū)布點，紛紛關停位于農村以及偏遠地區(qū)的網點，而在中心城區(qū)市場上，經營效率不高的加油站也相繼倒閉。1989年英國還有近2萬座加油站，隨著價格競爭愈演愈烈，燃油

11、零售利潤的減少，很多加油站被迫退出經營。到1996年末只剩下14748家。2001年至2003年間，加油站的數量以每年約800家的速度大幅減少。之后減少趨勢有所減緩，到2010年已經降至8892座。40年的風雨過后，英國加油站數量只剩下當年的22%，留下了許多值得回味的往事（2）德國加油站行業(yè)的情況德國在上世紀50年代到在60年代中期，是著名的“經濟奇跡”時代。為了滿足日益增長的油品市場需求，加油站也“奇跡“般地快速增長，在1970年達到了最高峰的4.56萬座，但隨后國民經濟進入滯脹期后，加油站開始轉為急速減少，到1980年降至2.71萬座，10年間減少了40%！到了2000年，總量降至1.6

12、3萬座，到2007-2010年間，加油站數量在1.57萬座上下浮動。在這40年的發(fā)展歷程中，加油站向著大型化、自助化和綜合服務區(qū)發(fā)展，早在1993年時就有約95%的加油站實現了自助化。3、日韓兩國的情況在東北亞地區(qū)，日本和韓國分別在1996年、1997年放開油品市場，整個加油站行業(yè)的市場化程度較歐美市場要低些，距我國的市場情況較為接近，因此更具參考意義。（1）日本的情況1996年3月，日本廢除了“特定石油產品進口暫定措施法”，實現了石油市場的對外開放。由于其他行業(yè)積極參與油品零售行業(yè)，加油站開始面臨激烈的競爭。隨著1998年4月消防法的限制緩和以及自助加油站解禁等因素，加油站的經營環(huán)境變得更嚴

13、酷，出現全行業(yè)連續(xù)3年虧損。加油站數量從1998年的56444座，到2010年的38777座,12年間下降了31%，平均每年減少1472座。另一方面，自助加油站的數量持續(xù)增長,從1998年的85座發(fā)展到2010年的8449座。根據日本資源能源廳的調查，2010年底，全國的加油站有38777家。在1994年達到60421家的頂峰以后，在15年間，加油站縮減了超過2.2萬家。其主要原因是需求減少、競爭激化導致利潤空間壓縮等環(huán)境的變化。加油站的經營單位也從1994年底的31559家減少至2010年底的19694家。該機構預測，加油站數量以及加油站經營單位減少的趨勢還將持續(xù)。該機構認為日本加油站數量減

14、少的原因是:在1996年放開石油市場以后，購物中心、日用雜貨鋪等商業(yè)流通零售企業(yè)紛紛進軍石油銷售行業(yè)；直銷子公司、石油商社、流通公司積極引進自助加油站。由于自助加油站的汽油銷售單價比全服務加油站低3-5日元/升，平均單站汽油銷售量為全服務加油站的近4倍。自助加油站在汽油需求持續(xù)下降的情況下不斷增加，對加油站整體數量的減少起到了重要的作用。（2）韓國的情況韓國在1997年放開國內成品油市場，隨后逐漸放寬了對加油站的管制。1992年韓國曾對國內加油站實行商標注冊管理制度，規(guī)定加油站只能經營其注冊商標的汽油和柴油。1993年11月，韓國取消了加油站的間距限制。韓國加油站總數從1992年的4953座激

15、增至1997年的1.06萬家，年均增長16.4%，但1997-2009年均增長僅為1.8%。從發(fā)達國家加油站行業(yè)的歷史中我們看到，在“成熟市場”激烈的市場競爭中，加油業(yè)務的利潤空間被一再壓縮，油品業(yè)務逐步演變成為吸引客戶的手段，而贏利的實現主要依靠非油品業(yè)務。根據美國便利店協(xié)會NACS的年度報告，2010年里，盡管加油業(yè)務在全行業(yè)總銷售額中占到了近69%，但在毛利貢獻中卻只占26%；所以，“高銷量加油站非油品業(yè)務”成為行業(yè)發(fā)展的最佳模式，許多發(fā)達國家呈現出加油站數量減少而單站銷量上升，非油品業(yè)務快速發(fā)展的態(tài)勢。中國加油站行業(yè)前景數據分析2014-04-20 能源情報 上篇見4月19日加油站行業(yè)

16、國際發(fā)展情況橫向比較。文/尹強 中石化銷售公司中國是當今世界第二大石油消費國，也是正在崛起的汽車大國。2010年，我國的民用汽車保有量從10年前的1800多萬輛增長到7802萬輛，成為世界上最大和增長最快的汽車市場。 汽車的爆發(fā)性增長給我們提出了這樣的問題：汽車加油站是否也要“爆發(fā)性”增長？多少加油站可以滿足中國車輛增長的需求？三、我國近年來的數據分析1、 汽車方面情況從1979年到2011年，全國的人均國民收入增長了7倍。2011年全年汽車銷售量突破1850萬輛，連續(xù)3年產銷量超過美國、日本，成為世界第一大汽車生產國和汽車消費國。成為汽油消費平穩(wěn)增長的主要拉動力量。我國近10年來汽車保有量呈

17、現快速上升趨勢，2011年汽車保有量超過1億輛，但是汽車保有總量與美國相比差距還非常巨大，還有上升空間。從數據比較看，我國的單車油耗超過了表列11國的平均水平，接近美國，說明中國的路況、車況以及用車習慣仍然存在著高耗油因素。隨著油價的不斷攀升，即使在美國，“油老虎”類型的大排量車也不再受寵，出現了混合動力車供不應求的現象。而歐洲和日本的汽車，早以“節(jié)能、減排、省油”而著稱。近年來歐盟推行的環(huán)保政策使柴油車比例快速增加，柴油發(fā)動機與汽油相比，有著高效率、低排放的特點，也使人們更傾向于購買柴油車，而各種高新技術和新能源車輛的推廣使用也使得單車能耗逐年下降，道路交通運輸用油量也在下降。預計將來我國單

18、車油耗也將逐漸向低油耗國家靠攏。根據全國汽車標準化技術委員會2009年6月發(fā)布的中國汽車燃料經濟性標準體系及標準化工作動態(tài),2020年乘用車燃油經濟性標準將比2008年提高20%。2、公路情況經過幾十年的建設，我國公路網已初具規(guī)模，從公路里程、路面等級和通達程度都有了很大提高，基本滿足了日益發(fā)展的國民經濟和人民物質文化發(fā)展的需要。據業(yè)內專家分析，近年來我國公路建設快速發(fā)展趨勢將會放緩，公路建設的重點將轉向道路質量的提升。我國的公路發(fā)展比西方發(fā)達國家要晚近半個世紀的時間，城市化程度與日本、英國等發(fā)達國家差距明顯，雖然我國國土面積與美國相差無幾，但公路里程與美國相去甚遠，還有著繼續(xù)發(fā)展的空間。3、

19、加油站情況除韓國外，表1列各國加油站數量都有所下降，加油站密度基本上呈下降趨勢。而我國的情況是，2006年以來加油站數量的增長呈停滯略顯下降，但由于公路通車里程迅猛增長，加油站的密度也由2001年的5.7座/百公里降至與美國相當的水平。4、加油站單站指標情況從表1可以看出，我國加油站的站均服務車輛的情況還遠遠落后于世界平均水平，僅為美國站均服務車輛的一半，更僅為英國站均服務車輛的1 / 5。在站均燃油銷售量方面，我國加油站的平均銷量遠落后于表1所列11個國家的平均水平，僅為平均水平的一半，更僅為美國站均銷量水平的1 / 3。四、我國加油站行業(yè)的展望目前我國仍處于工業(yè)化、城市化加速發(fā)展階段，根據

20、以上數據分析，跟國外發(fā)達國家相比，可以推測：1、我國的公路網密度還有增加的空間。目前我國的公路網密度為0.42km/km2，如果發(fā)展到美國公路網密度0.67km/km2的水平，我國的公路里程將會達到650萬KM，但是根據交通部的預測，到2020年，我國公路里程有望達到450萬KM。2、汽車保有量也還有增加的空間。2010年我國千人汽車保有量僅有57.7輛，遠低于世界平均（148輛/千人）水平。根據國務院發(fā)展研究中心和工信部的預計，2020年我國人口將達到14.8億，汽車保有量超過2億，預計人均汽車擁有量為135輛/千人，略低于2010年的世界平均水平。另據清華大學一項研究，根據中國的能源、交通

21、等綜合資源情況，我國汽車保有量的極限是1.5億輛。據此推算，到2020年，我國千人汽車保有量應在101.4輛/千人到135輛/千人之間。3、由于我國幅員遼闊、人口眾多，因此各項絕對量指標較為靠前，但是公路網密度、千人汽車擁有量、站均服務車輛數、站均銷售量等平均量卻排在后面，只有車輛耗油遙遙領先，說明大排量、老舊車輛仍占相當比例。但是隨著節(jié)約能源和環(huán)保理念的普及，國家相關政策的調整，舊車淘汰步伐會加快，國人的用車習慣也會有所改善，單車用油量將逐年下降，因此將來車輛總數雖然會繼續(xù)增長，但是總體用油量卻不會同比例上升。4、公路運輸用油還有增加的空間。公路運輸是最主要的成品油消費行業(yè)領域，隨著運輸業(yè)的

22、發(fā)展和汽車快速進入家庭，道路交通工具的燃油消費量將呈現出快速增長的態(tài)勢，雖然會慢于車輛的增速，但是可以預見，這種增長勢頭仍將持續(xù)一段時期。據有關部門分析預計，到2020年交通運輸行業(yè)能源需求量在2.353.14億噸標油，是1998年消費量的3.284.38倍。根據交通部公路水路交通節(jié)能中長期規(guī)劃綱要規(guī)劃，到2020年，與2005年相比，營運貨車單位運輸周轉量能耗下降16%左右，營運客車單位運輸周轉量能耗下降5%左右，單車油耗將會呈下降趨勢，因此如果2020年我國單車油耗降至世界2010年平均水平1828.9 升/年，到2020年我國道路交通車輛用油應為2.52億噸。5、據此測算，目前我國加油站

23、的數量到2015年應該足夠使用，但是將會出現動態(tài)調整。發(fā)達國家在成品油市場放開一段時間后，加油站數量開始減少，而加油站效率會有大幅提高。目前我國加油站效率還呈較低水平，還有繼續(xù)發(fā)展增效的空間。6、發(fā)達國家油品零售市場利潤率低迷已持續(xù)多年。通過下面美國標準汽油零售毛利率的歷年變化圖可以看到，美國標準汽油零售毛利率（終端零售價格進站價格）/ 終端零售價格由1994年的6%左右，減少到近年來的1%，還曾經有3年出現過批零倒掛，2011年美國汽油DTW（送到站）價格與零售價的價差僅為1美分/加侖，約合不到人民幣2分/升。五、模擬數據預測如果按照2020年我國汽車保有量2億輛（采用最大數值測算，暫不考慮

24、1.5億的情況）、公路里程450萬KM，單車用油和加油站效率分3種不同情景測算，推測2020年中國加油站的數量如下：情景1：如果單車用油、加油站的效率（銷售量、服務車輛）依舊保持2010年的水平，2020年需要4.62億千升車輛用油，是2010年的2.6倍多，加油站24.7萬座，凈增15.2萬座。加油站密度會達到5.5座/百公里。這是一個荒謬的結果。根據國家在能源、汽車發(fā)展規(guī)劃和節(jié)能減排的相關政策以及加油站行業(yè)的發(fā)展，情景1不可能發(fā)生。情景2：如果單車用油水平降到了2010年表列11發(fā)達國家的水平，而加油站的效率（站均銷售量）保持在2010年水平，2020年道路車輛用油需要3.66億千升，比2010年增加105.3%，比較車輛數增長2.3倍多，這個結果還是可以接受的。但是加油站數量卻超過了美國，達到19.61萬座，凈增10.06萬座。從服務車輛這