電除塵行業(yè)分析研究報告

1、電除塵行業(yè)分析研究報告目錄1.1 名詞解釋 62 中國電除塵行業(yè)市場綜述 82.1 電除塵器定義與分類 82.2 中國電除塵行業(yè)發(fā)展歷程 122.3 中國電除塵行業(yè)市場規(guī)模 152.4 中國電除塵行業(yè)產業(yè)鏈分析 172.4.1 上游分析 172.4.2 中游分析 202.4.3 下游分析 213 中國電除塵行業(yè)驅動因素分析 233.1 行業(yè)排污標準趨嚴 233.2 技術發(fā)展逐漸成熟 254 中國電除塵行業(yè)制約因素分析 264.1 行業(yè)盈利水平低 274.2 下游企業(yè)去產能和環(huán)保要求提高導致需求下降 284.3 中小型廠商發(fā)展困難 285 中國電除塵行業(yè)政策分析 296 中國電除塵行業(yè)發(fā)展趨勢

2、326.1 技術創(chuàng)新推動電除塵發(fā)展 326.2 海外市場的機遇與挑戰(zhàn)并存 357 中國電除塵行業(yè)市場競爭格局 367.1 中國電除塵行業(yè)競爭格局概況 367.2 中國電除塵行業(yè)典型企業(yè)分析 387.2.1 廣東三藍環(huán)保科技有限公司 387.2.2 廣東居峰環(huán)?？萍加邢薰?407.2.3 河北瞳鳴環(huán)保有限公司 42圖表目錄圖 2-1 電除塵器的工作原理 8圖 2-2 電除塵器的工作過程（以干式電除塵器為例） 9圖 2-3 電除塵器的組成部分 10圖 2-4 電除塵器的分類（按電極清灰方式的不同） 12圖 2-5 中國電除塵技術的發(fā)展歷程 13圖 2-6 中國電除塵行業(yè)市場規(guī)模（按銷售額），20

3、14-2023 年預測 16圖 2-7 電除塵器產業(yè)鏈 17圖 2-8 中國電除塵器生產成本細分占比，2018 年 18圖 2-9 中國鋼材綜合價格指數，2014-2018 年 19圖 2-10 中國鋼材產量規(guī)模，2014-2018 年 20圖 2-11 中國電除塵器應用行業(yè)占比，2018 年 21圖 3-1 中國電除塵行業(yè)驅動因素 23圖 3-2 重點行業(yè)排污要求 24圖 4-1 中國電除塵行業(yè)制約因素 27圖 5-1 中國電除塵器行業(yè)政策，2013 年-2018 年 30圖 6-1 中國電除塵技術發(fā)展趨勢 33圖 7-1 中國電除塵器頭部廠商 36圖 7-2 LGQ 立管式電除塵器 39圖

4、 7-3 WDN 系列電除塵器 40圖 7-4 瞳鳴環(huán)保電除塵器 431.1 名詞解釋Ø 粒子荷電：含塵氣體通過電極之間的高壓電暈電場時，粉塵粒子帶電的過程。Ø 除塵效率：單位時間內，除塵器捕集到的粉塵質量占進入除塵器的粉塵質量的百分比。Ø 電暈：帶電體表面在氣體或液體介質中發(fā)生局部放電的現象，發(fā)生在高壓導線周圍和帶電體的尖端附近，可產生臭氧、氧化氮等物質。Ø 集塵極：電除塵器中接地的電極，荷電顆粒在電場力作用下沉積在集塵極。Ø 設備阻力：氣體從除塵器進口到出口的壓力值。Ø mg/m3：大氣污染物計量單位，m 為重量，g 為重力加速度

5、，m3 為立方米。Ø mg/Nm3：大氣污染物計量單位，m 為重量，g 為重力加速度，Nm3 為氣體在標準狀態(tài)下的體積。Ø MW：兆瓦，設備功率單位。Ø ·cm：電阻率單位，衡量各種物質電阻的大小。Ø 低低溫電除塵技術：一種改進的干式電除塵技術，其主要原理是通過熱回收器降低電除塵器入口煙氣溫度至酸露點以下（約 90），使煙氣中大部分 SO3 在熱回收器中冷凝成硫酸霧并粘附在粉塵表面，導致粉塵性質發(fā)生變化，降低粉塵比電阻，提高除塵效率，同時去除大部分 SO3，達到除塵效果。Ø “七五”期間：第七個五年計劃期間，即 19861990 年。

6、Ø 棒帷式 ESP：陽極板形狀為棒帷狀的電除塵器。Ø 比電阻：粉塵的電阻乘以電流流過的橫截面積并除以粉塵厚度所得的數值，又稱電阻率，表示各種物質電阻特性的物理量。Ø 氣布比：布袋除塵器的表面過濾速度，單位時間處理含塵氣體的體積與濾布面積之比。Ø 中國鋼材綜合指數：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會以 1994 年 4 月中國鋼材價格水平作為基準 100點，為反映中國鋼材市場價格走勢而設立的指數。Ø 污染當量：根據污染物或者污染排放活動對環(huán)境的有害程度以及處理的技術經濟型，衡量不同污染物對環(huán)境污染的綜合性指標或者計量單位。Ø 超低排放：火電廠燃煤鍋爐在發(fā)

7、電運行、末端治理等過程中，采用多種污染物高效協(xié)同脫除集成系統(tǒng)技術，使其大氣污染物排放濃度基本符合燃氣機組排放限值。Ø 非電超低排放：非電力行業(yè)的超低排放，包括鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)。Ø PM2.5：環(huán)境空氣中空氣動力學當量直徑小于等于 2.5 微米的顆粒物。Ø m：微米，長度單位。Ø 氣溶膠：由固體或液體小質點分散并懸浮在氣體介質中形成的膠體。2 中國電除塵行業(yè)市場綜述2.1 電除塵器定義與分類電除塵器是利用靜電力分離氣流中懸浮粒子（粉塵或液滴）的凈化裝置。電除塵技術的工作原理是：將高壓直流電施加于放電極和集塵極之間形成強靜電場使氣體電離，讓懸浮粒子荷電

8、，荷電塵粒在電場力的作用下向正負兩極運動，從而令懸浮粒子與氣體分離（見圖 2-1） 。圖 2-1 電除塵器的工作原理來源：頭豹研究院編輯整理電除塵器通電后，陰極（放電極/電暈極）和陽極（集塵極/收塵極）形成電場，粉塵進入除塵器后在電場力作用下發(fā)生電離，產生電子和正離子，分別向正負兩極移動，粉塵顆粒流經工作電場時負上電荷，以一定的速度驅向與所帶電荷相反的極板并沉降，通過機械振打極板，分層松動后因重力作用滑入灰斗（見圖 2-2）。圖 2-2 電除塵器的工作過程（以干式電除塵器為例）來源：頭豹研究院編輯整理電除塵器主要由兩部分構成，一部分是除塵器本體，另一部分是供電控制設備，即電氣部分（見圖 2-3

9、）。電除塵器本體由殼體、集塵極、電暈極、煙箱系統(tǒng)和儲卸灰系統(tǒng)等組成，煙氣在其中完成凈化過程。供電控制設備包括高壓供電設備、低壓控制裝置、中央控制器和各種檢測設備等。高壓供電設備是電除塵器供電控制系統(tǒng)的主要設備，可適應和根據電除塵器電場粉塵的變化，對電場施加相應的高電壓，提供電暈電流，進而使粉塵荷電以及被捕集。為了更高的除塵效率，電除塵器的供電系統(tǒng)需要根據除塵器工況的變化調節(jié)輸出電壓和電流，使電除塵器在穩(wěn)定的高電壓、高電流狀態(tài)下運行。圖 2-3 電除塵器的組成部分來源：頭豹研究院編輯整理相比于袋式除塵器、機械式除塵器等，電除塵器具備以下特點：（1）除塵效率高：電除塵器能有效捕集亞微米級粒子，適用

10、于除去 0.0150m 的粉塵，除塵效率可達 99%，機械式除塵器僅對 5m 以上的塵粒除塵效率最高可達 95%以上，但對 5m 以下的微粒除塵效率不高；（2）設備阻力小，電耗低：電除塵器中的塵粒從氣體分離中直接獲得能量，阻力損失較低，電除塵器阻力損失為 150300Pa，袋式除塵器阻力損失為 1,0002,000 Pa（; 3）前期投入高：電除塵器耗用鋼材多，一次投資金額較高。通常條件下，達到相同的排放濃度，電除塵器的初期投資比袋式除塵器高。以呼和浩特電廠 200MW 機組為例，保證排放濃度 50mg/Nm3 以下，每臺機組的袋式除塵器投資少于 2,000 萬元，而每臺電除塵器投資約2,50

11、0 萬元；（4）受溫度、濕度影響大：在不同溫度、濕度下操作，對同一粉塵的除塵效果不同，在某個溫度、濕度下除塵效果更好，但在另一個溫度和濕度下，由于粉塵電阻變化甚至無法使用電除塵器。當粉塵比電阻由于溫度和濕度的變化從 1010·cm 增大到 5×1011 ·cm 時，電除塵器效率由 98%降至 81%。按照電極清灰方式不同，可將電除塵器分成干式電除塵器和濕式電除塵器兩大類（見圖 2-4）。（1） 干式電除塵器在干燥狀態(tài)下捕集煙氣中粉塵的電除塵器為干式電除塵器。干式電除塵器采用機械振打、電磁振打等方法清除集塵極表面上的粉塵，有利于回收有經濟價值的粉塵，但容易導致二次

12、揚塵。干式電除塵器的煙氣為干煙氣，溫度較高，其中不含霧滴。大、中型電除塵器多采用 干式，因其捕集的粉塵便于處置和利用。在日益趨嚴的環(huán)保政策下，中國環(huán)保企業(yè)聯(lián)合大專院校與燃煤電廠研發(fā)低低溫電除塵技術，科技部、環(huán)保部等政府部門在政策、項目和資金上給予大力支持，目前，中國在該技術上取得了較大突破掌握了核心技術，低低溫電除塵技術已在華能長興電廠等工程項目中成功應用。與常規(guī)的干式電除塵器相比，低低溫電除塵器的規(guī)格更小、電耗更低、除塵效率更高，低低溫電除塵器在電除塵器市場份額占比為 20%，常規(guī)干式電除塵器市場份額占比為 80%。干式電除塵器通常為臥式電除塵器。（2） 濕式電除塵器濕式電除塵器采用噴水、噴

13、霧和溢流等方法，使集塵極表面形成一層水膜，使粘附在集塵極表面的粉塵隨水膜流到除塵器下部排出，從而達到清灰目的。濕式電除塵器具有效率高、無二次揚塵、因無振打設備而工作比較穩(wěn)定等特點。但其產生的清灰水會腐蝕設備，需要進行特殊處理，處理方式因行業(yè)而不同，如普通的石質粉塵可進行簡單的沉淀，但煤炭、鋼鐵等的粉塵含有大量的酸性氣體，需要添加堿性材料中和廢水。濕式電除塵器的煙氣飽和濕潤，溫度較低，其中含有大量的霧滴，主要用于工業(yè)粉塵、酸堿廢氣和有機臭氣等有害氣體的凈化，去除粉塵粒子的同時，還可去除氣體中的水蒸氣及某些有毒有害氣體。濕式電除塵器通常為立式電除塵器。圖 2-4 電除塵器的分類（按電極清灰方式的不

14、同）來源：中仁環(huán)保官網、永藍環(huán)保官網、頭豹研究院編輯整理2.2 中國電除塵行業(yè)發(fā)展歷程1907 年，美國科特雷爾教授首次成功使用電除塵器（簡稱 ESP）捕集硫酸煙霧，在 1912年，電除塵技術被應用于捕集水泥生產過程中的粉塵，ESP 開始得到推廣應用。而中國對電除塵技術的研究起步較晚，始于 20 世紀 60 年代，但受益于環(huán)保政策監(jiān)管趨嚴，電除塵技術獲得快速發(fā)展。自 20 世紀 60 年代起，中國電除塵行業(yè)經歷了起步、初級發(fā)展、提升、高速發(fā)展和創(chuàng)新發(fā)展五大階段（見圖 2-5）。圖 2-5 中國電除塵技術的發(fā)展歷程來源：頭豹研究院編輯整理（1） 起步階段（20 世紀 60 年代）60 年代以前，

15、中國所用的 ESP 配套電源主要從國外進口。60 年代以后，因半導體器件的出現，飽和電抗器調壓的高壓整流設備成功替代高壓機械整流設備，中國有了自己的電源制造廠，擺脫 ESP 配套電源依賴進口的局面。進入 60 年代，中國有色冶金系統(tǒng)設計制造板臥式 ESP 已可在 300以上的高溫環(huán)境中使用。1965 年，中國原冶金部組織武漢安全環(huán)保研究院等單位首次對電除塵技術進行系統(tǒng)試驗和研究，獲得了眾多重要的結論，如：C 型極板的電器性能比魚鱗型更佳，相同條件下臥式 ESP 比立式 ESP 效率更高。此后電除塵技術開始采用 300mm 極間距、單層 Z385 極板和芒刺放電極以及飽和電抗器調壓的高壓整流設備

16、，臥式 ESP 的結構設計逐步成熟，為電除塵器的推廣使用打下基礎。（2） 初級發(fā)展階段（20 世紀 70 年代）20 世紀 70 年代初期，上海冶金礦山機械廠邀請原一機部、冶金部和建材部 9 個設計院所進行 ESP 系列的聯(lián)合設計，完成了從 3m2 到 60m2 共 9 種規(guī)格系列產品的設計，如脫離原立式 ESP 和棒帷式 ESP，中國的電除塵技術向前邁進一大步。70 年代中期，中國電除塵行業(yè)開始進行縱向式研究，如氣流分布試驗、清灰振打性能測定、粉筆電阻測試等，對提高 ESP 的性能和保障其高效運行有重要作用。1974 年 11 月，中國高壓整流設備鑒定會在鄭州鋁廠召開，在鑒定過程中，可控硅調

17、壓電源可靠性問題暴露頻繁，設計院和用戶的選用需求遭受打擊，倒逼企業(yè)對可控硅調壓設備的性能和可靠性方面做大量的研究工作，從而完善工藝。中國高壓整流設備鑒定會的召開是電除塵高壓供電設備具有里程碑意義的事件。70年代末期，可控硅調壓設備逐漸取代老一代供電設備，擺脫老式供電設備體積大、自動化程度低等缺陷，促使中國電除塵器高壓供電設備的發(fā)展進入新階段。此階段，中國電除塵器的產品種類增多，研究縱向發(fā)展，新型供電設備促進電除塵器的推廣應用。（3） 提升階段（20 世紀 80 年代）20 世紀 80 年代初期，中國首個電除塵試驗臺和首家電除塵器研究所建成，同時引進瑞典、德國和美國的先進電除塵技術，標志著中國政

18、府開始大力支持電除塵技術的發(fā)展，為電除塵技術在中國的發(fā)展提供有利條件?！捌呶濉逼陂g，“高效除塵技術的研究”課題被列入國家科技攻關項目，完成了“寬間距電除塵器的研究”、“脈沖供電電源及其應用的研究”和 “板線匹配和煙氣調質研究”等課題研究任務。上述項目的完成為中國電源產品研發(fā)增加了新的品種，節(jié)能效果明顯，也為等離子體脫硫提供了技術條件，成為國家科技成果重點推廣項目。此時期，中國電除塵技術在深度和廣度都得到進一步提升。（4） 高速發(fā)展階段（20 世紀 90 年代）20 世紀 90 年代，各種 ESP 新產品相繼問世，如新型立式 ESP、旋轉電極 ESP、移動式 ESP、透鏡式 ESP 和屋頂 ES

19、P 等，電除塵技術和市場進一步發(fā)展。這一時期，中國對美國、日本和比利時等國家的公司為大型機組配套的 ESP 進行改造，均獲得成功，如華能南通電廠 1995 年底對由美國 Lodge Cottrell 公司生產的臥式電除塵器成功進行技術改造，除塵效率達 99.08%。通過對引進技術的消化吸收和借鑒后，到 20 世紀 90 年代末，中國的電除塵器技術已達國際領先水平。（5） 創(chuàng)新發(fā)展階段（21 世紀初期至今）進入 21 世紀以來，隨著火電廠大氣污染物排放標準（GB13223-2003）、火電廠大氣污染物排放標準（GB132232011）和煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃（2014- 2020）的頒布

20、，環(huán)保標準日趨嚴格，傳統(tǒng)電除塵技術無法完全滿足新的排放要求。而電除塵器在中國燃煤電廠除塵設備中仍占主導地位，為達到日趨嚴格的排放要求，電除塵器勢必要進行技術升級改造。通過自主研發(fā)或引進技術，中國已逐步掌握以“低低溫電除塵技術”和“濕式電除塵技術”為核心的煙氣協(xié)同治理的核心技術。近十年來，中國電除塵企業(yè)加大研發(fā)力度，對高頻電源、三相電源和脈沖電源技術的研究取得一定的成果，為電除塵器實現超低排放和節(jié)能創(chuàng)造有利條件。但至今仍有一些特殊的燃煤煙氣（如高鋁高硅飛灰）的電除塵技術仍未成熟，使用低硫煤帶來的飛灰比電阻增高，導致 ESP 效率下降，脫硫后的煙塵性質發(fā)生變化，為除塵加大難度。2.3 中國電除塵行

21、業(yè)市場規(guī)模受國家相關政策和電除塵技術的影響，中國電除塵行業(yè)的市場規(guī)模有一定的波動。2014年至 2018 年，中國電除塵行業(yè)市場規(guī)模（按銷售額）從 2014 年的 140.3 億增至 2016 年的 205.3 億，隨后下滑至 2018 年的 150.6 億，年復合增長率為 1.8%（見圖 2-6）。2014-2018 年電除塵市場規(guī)模的變化分為兩個階段：（1）2014 年 9 月，中國發(fā)改委、環(huán)保部和能源局聯(lián)合印發(fā)煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃（2014-2020 年），對大氣污染物的排放濃度提出更高要求，即基準氧含量 6%條件下，煙塵、SO2、NOX 排放濃度分別不高于 10mg/m3、3

22、5mg/m3、50mg/m3。為了滿足超低排放和節(jié)能的要求，燃煤電廠開始對電除塵器大幅改造，2016 年達到頂峰，2015 年、2016 年的增長率分別為 14.2%和 28.2%；（2）2017 至 2018 年，電廠改造基本完成，電除塵器訂單逐步減少，市場規(guī)模下滑，2017年、2018 年的分別下降了 14.4%和 14.3%。圖 2-6 中國電除塵行業(yè)市場規(guī)模（按銷售額計），2014-2023 年預測來源：頭豹研究院編輯整理2019 年燃煤電廠的改造需求進一步下降，但受以下因素的驅動，預計中國電除塵市場規(guī)模將緩慢上升：（1）環(huán)保政策的支持，環(huán)保標準要求趨嚴，為電除塵行業(yè)的繼續(xù)發(fā)展奠定基礎

23、；（2）技術發(fā)展成熟，促使電除塵器在鋼鐵、水泥等行業(yè)的應用進一步擴大。預計 2019年至 2023 年中國電除塵行業(yè)年均復合增長率為 3.0%，2023 年中國電除塵市場規(guī)模將達到 174.6 億元。2.4 中國電除塵行業(yè)產業(yè)鏈分析中國電除塵器行業(yè)產業(yè)鏈分為三部分：產業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)參與者是為中游的電除塵器制造商提供鋼材、儀器儀表（如供電系統(tǒng)、陽極板、濁度儀）等的原材料供應商；產業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體是為下游各行業(yè)用戶提供電除塵器設備的除塵設備制造商；產業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)主體是電除塵器的最終用戶，涉及火電、鋼鐵和水泥等行業(yè)（見圖 2-7）。圖 2-7 電除塵器產業(yè)鏈來源：頭豹研究院編輯整理2.4.1 上游分析

24、中國電除塵器產業(yè)鏈的上游參與者是為中游的電除塵器制造商提供鋼材（成本占比 89.7%，見圖 2-8）、儀器儀表（成本占比 10.3%）等的原材料供應商，鋼材原材料價格波動對電除塵器的制造成本影響最大。圖 2-8 中國電除塵器生產成本細分占比，2018 年來源：頭豹研究院編輯整理（1） 鋼材鋼材是電除塵器最為重要的原材料，在電除塵器成本占比達到 89.7%，鋼材價格波動對電除塵器制造成本有重大影響。2016 年以來，中國政府頻繁發(fā)布側供給改革相關政策，加快中國鋼材行業(yè)去產能步伐。其中，2016 年 2 月，國務院發(fā)布關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產能實現脫困發(fā)展的意見，提出用 5 年時間壓減粗鋼產能 1

25、至 1.5 億噸。在政策的驅動下，2016 年中國鋼材綜合價格指數從年初的 58.1 上升至年末的 99.5，鋼材價格上升明顯，電除塵器制造成本隨之大幅上升（見圖 2-9）。圖 2-9 中國鋼材綜合價格指數，2014-2018 年來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會，頭豹研究院編輯整理2017 年，環(huán)保限產相關政策開始推行，鋼材產能進一步收緊，鋼材價格指數持續(xù)上漲，電除塵器的成本壓力加大。2017 年 9 月，環(huán)保部、發(fā)改委、工信部等部門出臺京津冀及周邊地區(qū) 2017-2018 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案，提出在 2017 年 10 月至 2018 年 3 月，京津冀大氣污染傳輸通道城市 PM2.

26、5 平均濃度同比下降 15%以上，重污染天數同比下降 15%以上。此政策要求對京津冀地區(qū)的鋼鐵企業(yè)實行分類管理，按照污染排放績效水平，在 2017 年 9 月底前制定并實行錯峰限停產方案。受此政策影響，中國鋼材產量明顯下降，其規(guī)模從 2016 年的 11.4 億噸下滑至 2017 年的 10.5 億噸，同比下降 8.5%（見圖 2-10），中國鋼材綜合價格指數從 2017 年年初的 98.8 大幅上升至 2017 年年末的 121.8，電除塵器制造商的成本壓力進一步加大。圖 2-10 中國鋼材產量規(guī)模，2014-2018 年來源：國家統(tǒng)計局，頭豹研究院編輯整理2018 年，中國鋼材產量規(guī)?；厣?/p>

27、至 11.0 億噸，與此同時，中國鋼材綜合價格指數從2018 年年初的 120.5 下降至 2018 年年末的 107.1，電除塵器制造商的成本壓力趨緩。 現階段，中國鋼材行業(yè)集中度低，生產專業(yè)化程度低，低端產品相對過剩，而高附加值產品自給率低。受中國市場不斷開放的影響，中國鋼材面臨進口鋼材的沖擊進一步增大，相關企業(yè)在產業(yè)鏈間的議價能力下降。（2） 儀器儀表電除塵器的儀器儀表包括供電系統(tǒng)（中央控制器、高壓供電設備、低壓控制設備和各種檢測設備）、陽極板和濁度儀等，在原材料成本中占比為 10.3%。火電廠等大型企業(yè)重視儀器儀表的安全性以及穩(wěn)定性，因而更注重品牌，多采用進口的儀器儀表，而私營電廠等小

28、型企業(yè)注重經濟性多采用國產儀器儀表。在儀器儀表銷售過程中，招標主多為大型電廠等國企，因政策需求多采用招投標的形式，儀器儀表的銷售受制于招標主，因而廠商議價能力較弱。2.4.2 中游分析中國電除塵器行業(yè)的集中度較高，2018 年，龍凈環(huán)保、菲達環(huán)保、蘭州電力修造有限公司、天潔環(huán)境 4 家電除塵器頭部廠商的市場份額合計占比超過 50%。電除塵器的合同額高達幾百萬至上億元，但行業(yè)利潤率較低，為 5%8%，主要原因是電除塵器是在日益嚴格的環(huán)保政策下發(fā)展的，對于企業(yè)而言，電除塵器僅是輔助環(huán)保設備，受到的關注度低，且電除塵行業(yè)市場趨于飽和，市場競爭激烈，因此電除塵器廠商的議價能力較低。2.4.3 下游分析

29、中國電除塵器的下游是電除塵器的最終用戶，涉及火電、鋼鐵和水泥等行業(yè)，電除塵器主要依賴于終端用戶的消費，因而下游廠商的議價能力較強。圖 2-11 中國電除塵器應用行業(yè)占比，2018 年來源：頭豹研究院編輯整理（1） 火電中國火電行業(yè)中，電除塵器的應用占比最高，約為 80.2%（見圖 2-11），由于火電廠大氣污染物排放標準（GB13223-2011）正式開始實施，火電廠燃煤、燃油機組的排放濃度限值定為 30mg/m3，重點地區(qū)為 20mg/m3。由于已有的電除塵器本體收塵面積是為了滿足 50mg/Nm3 的排放標準而設計的，無法滿足 20mg/Nm3 的排放標準，企業(yè)轉向排放濃度更低的袋式除塵器

30、（約為電除塵器的 10%）和電袋復合除塵器（30mg/Nm3），電除塵器在火電行業(yè)的應用占比逐漸下滑。2015 年起，中國政府對燃煤電廠實施超低排放和節(jié)能改造，為了適應新的排放標準，燃煤電廠需要對除塵設備進行進一步改造和升級。在煤電機組改造進程中，電除塵器市場需求進一步提升。但在 2017 年-2018 年間，煤電機組改造基本完成，電除塵器訂單逐漸下滑，增長疲軟。（2） 鋼鐵在中國鋼鐵行業(yè)中，電除塵器應用于凈化燒結、煉鐵爐和煉焦爐等的廢氣，市場占比為 14.1%。2012 年 10 月，鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染排放物標準（GB28662-2012）開始實施，規(guī)定燒結機機尾、帶式焙燒機機尾及其

31、他生產設備顆粒物排放限值為 2050 mg/m3，加大對污染物排放的控制力度。為了滿足排放要求，企業(yè)逐步推出電除塵器與濕法脫硫相結合的協(xié)同控制工藝，鋼鐵行業(yè)對電除塵器需求逐步擴大。隨著電除塵器技術發(fā)展逐漸成熟，電除塵器在鋼鐵、冶金等行業(yè)的應用更廣泛，電除塵器市場需求將進一步增長。（3） 水泥水泥行業(yè)是高污染行業(yè)，污染物主要來自水泥窯的窯頭和窯尾，電除塵器主要用于窯頭和窯尾的煙氣凈化，應用占比為 5.7%。2014 年新修訂的水泥工業(yè)大氣污染物排放標準對水泥窯顆粒物排放濃度提出更嚴格要求，國家環(huán)?？偩衷诟魇?、市逐步推行大、中型水泥生產線在線監(jiān)測行動方案，通過在線監(jiān)測儀隨時監(jiān)控水泥生產線的煙塵排放

32、情況。由于電除塵器在水泥回轉窯中使用時，需要設置 CO 采樣分析，超標后自動停止供電，大部分生產廠 CO 幾乎每天都有 1 次以上超標排放，造成電除塵器與窯系統(tǒng)不同步，進而導致污染物排放量急劇增加，因此電除塵器在水泥的市場占比逐漸下降，袋式除塵器占比上升。3 中國電除塵行業(yè)驅動因素分析圖 3-1 中國電除塵行業(yè)驅動因素來源：鞍鋼集團官網、龍凈環(huán)保官網、東莞喬興官網、艾尼科官網、天澄環(huán)保官網、頭豹研究院編輯整理3.1 行業(yè)排污標準趨嚴自 2012 年起，中國政府發(fā)布大氣污染防治行動計劃、重點區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃等多部大氣污染防治相關政策，對中國城市顆粒物排放濃度提出了新標準和新要求。為

33、貫徹落實相關政策，環(huán)境保護部、質檢總局積極推動重點污染行業(yè)污染物排放標準制定工作，排污標準日趨嚴格，促使高污染企業(yè)升級環(huán)保設備，減少排放污染物，改善環(huán)境質量，推動電除塵器進一步發(fā)展。現階段與電除塵發(fā)展密切相關的包括火電、鋼鐵和水泥等行業(yè)（見圖 3-2）。圖 3-2 重點行業(yè)排污要求來源：頭豹研究院編輯整理（1） 火電2012 年 1 月，火電廠大氣污染物排放標準（GB13223-2011）正式開始實施，將火電廠燃煤、燃油機組的排放濃度限值定為 30mg/m3，重點地區(qū)為 20mg/m3，電力企業(yè)紛紛提出按要求設計或改造燃煤電廠。2014 年 9 月，中國發(fā)改委、環(huán)保部和能源局聯(lián)合印發(fā)煤電節(jié)能減

34、排升級與改造行動計劃（2014-2020 年），對各地區(qū)新建燃煤發(fā)電機組大氣污染物排放濃度提出更高的要求，東部地區(qū)的新建燃煤發(fā)電機組大氣污染排放濃度基本達到燃氣輪機組標準限值，即基準氧含量 6%條件下，煙塵、SO2、NOX 排放濃度分別不高于 10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3。中部地區(qū)新建機組原則上接近或達到燃氣輪機組標準限值，鼓勵西部地區(qū)新建機組接近或達到燃氣輪機組標準限值。2015 年 12 月，發(fā)改委和能源局發(fā)布全面實施燃煤電廠超低排放和技能改造工作方案，要求燃煤機組全面實施超低排放和節(jié)能改造，大幅降低發(fā)電煤耗和污染排放，范圍推廣至全中國。2017 年 1 月火電廠污染防治

35、技術政策發(fā)布，再次明確提出全面實施超低排放的目標。（2） 鋼鐵2012 年 10 月，鋼鐵燒結、球團工業(yè)大氣污染排放物標準（GB28662-2012）開始實 施，將燒結機機尾、帶式焙燒機機尾及其他生產設備顆粒物排放限值范圍定為2050mg/m3，加大對污染物排放的控制力度。（3） 水泥2014 年 3 月，正式開始實施水泥工業(yè)大氣污染物排放標準（GB4915-2013），將水泥制造所用設備顆粒物排放濃度限值范圍更新為 2030mg/m3，其中，水泥窯及窯尾余熱系統(tǒng)的顆粒物排放濃度限值從 100mg/m3 調整為 30mg/m3，排污標準嚴格。3.2 技術發(fā)展逐漸成熟近十年來，電除塵技術發(fā)展迅速

36、，不斷取得進步成果，其市場關注度逐步提高，推動電除塵行業(yè)進一步發(fā)展。目前，新技術如移動電極技術與電袋復合除塵技術的發(fā)展逐漸成熟。（1） 移動電極電除塵技術移動電極電除塵技術，主要用于改造常規(guī)電除塵器。移動電極電除塵器的電場由固定的電極電場以及可移動的電極電場構成，其收塵極板可上下移動，旋轉的刷子在下部灰斗內側清除捕集到的粉塵，收塵極板仍保持清潔狀態(tài)。由于清灰在非氣流區(qū)內進行，有效消除因清灰造成的二次飛揚，確保高效除塵。艾尼科環(huán)保技術有限公司（簡稱 EETC）在常州廣源熱電廠采用日本日立移動電極技術和EETC 公司固定電極技術設計安裝的 75m2 的三電場新型靜電除塵器，是中國首臺采用固定電極和

37、移動電極組合技術的靜電除塵器，排放濃度僅為 21mg/Nm3。這種新型靜電除塵器既彌補了常規(guī)靜電除塵器對高比電阻、超細、高黏度的粉塵難收難清、易二次揚塵等的不足，又彌補了布袋除塵器的設備阻力大、運行費用高等缺陷。這種新型除塵器的出現，奠定電除塵器在日趨嚴格的環(huán)保標準要求下的主流除塵技術地位，指引著靜電除塵器的發(fā)展方向。（2） 電袋復合除塵器電袋除塵技術是先使用電除塵器捕集煙氣粉塵，剩下的比電阻較高、顆粒較細難以捕集的粉塵將進入袋式除塵器。由于經過電除塵器的捕集后，粉塵含量大幅降低，袋式除塵器的氣布比增大，尺寸可減小。電袋除塵器彌補了純電除塵器對粉塵特性敏感、易受煙氣工況等因素影響進而除塵效率發(fā)

38、生變化的問題。此外，電袋除塵器的運行阻力比純布袋除塵器低 500Pa，清灰周期長且濾袋使用壽命長，降低了運行和維護成本。2014 年 7 月，龍鋼 265m2燒結機尾改造項目投產運行，電袋除塵器的粉塵排放濃度控制在 20mg/m3 以下，滿足新的環(huán)保要求。電袋復合除塵技術受到國際科技部門的高度重視，被列為國家 863 高科技重點項目，對于電除塵技術的發(fā)展起到重要作用。4 中國電除塵行業(yè)制約因素分析經過 50 多年的發(fā)展，電除塵器已成為中國環(huán)保設備總產值中有重要地位的行業(yè)，但同時也面臨著盈利低下、需求不足、中小廠商發(fā)展困難等制約因素（見圖 4-1）。圖 4-1 中國電除塵行業(yè)制約因素來源：頭豹研

39、究院編輯整理4.1 行業(yè)盈利水平低電除塵行業(yè)中，其項目合同訂單金額大，可超億元，2018 年菲達環(huán)保中標的印度鼓達 2×800MW 工程電除塵器項目所配設備總額超 2 億元，是目前中國電除塵器金額最大的項目。但由于電除塵器制造成本高以及低于成本出價競標等惡性競爭現象嚴重，電除塵行業(yè)整體盈利水平低下，利潤率僅 5%8%，行業(yè)盈利水平低將阻礙電除塵行業(yè)進一步發(fā)展。2016 至 2018 年期間，在環(huán)保限產政策、鋼材產能下滑等因素的影響下，鋼材價格漲幅超過 100%，對以鋼材為主要原材料（約 90%）且供貨周期長（改造項目需半年，新項目需 2 年）的電除塵器帶來了極大的影響，電除塵廠商生產

40、經營形勢更為嚴峻。盡管市場向品牌、資質、信譽好的企業(yè)傾斜，但電除塵行業(yè)的競爭日趨激烈，惡性競爭的現象依然存在，行業(yè)利潤率未能顯著提升。另外，部分廠商低價中標后，為了控制成本選用性能差的電除塵器，無法滿足用戶實際需求，導致使用電除塵器的用戶產生質疑，對電除塵行業(yè)產生負面影響，行業(yè)難以實現加快發(fā)展。4.2 下游企業(yè)去產能和環(huán)保要求提高導致需求下降在國家經濟結構調整過程中，鋼鐵、水泥、有色金屬等多個行業(yè)由于去產能行業(yè)整體效益下滑.如 2016 年 2 月，國務院發(fā)布關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產能實現脫困發(fā)展的意見提出用 5 年時間壓減粗鋼產能 1 至 1.5 億噸，國務院出臺關于煤炭行業(yè)化解過剩產能實現脫

41、困發(fā)展的意見，提出 3 到 5 年內實現煤炭產能退出 5 億噸、減量重組 5 億噸。各種去產能政策的頒布導致電除塵裝備需求量下降，市場競爭激烈，極大影響了整個行業(yè)的效益。此外，非電超低排放工作開始啟動，原有的電除塵器排放濃度無法滿足要求，鋼鐵、水泥等行業(yè)的企業(yè)紛紛轉向排放濃度更低的袋式除塵器和電袋復合除塵器，因此應用在燒結機機頭、轉爐干法一次除塵等鋼鐵、水泥環(huán)節(jié)的電除塵器的比例逐漸下降。下游需求不足，導致電除塵行業(yè)發(fā)展艱難。4.3 中小型廠商發(fā)展困難目前從事電除塵器生產的企業(yè)超過百家，但是除了龍凈環(huán)保、菲達環(huán)保、蘭州電力修造廠、浙江天潔環(huán)境 4 家龍頭企業(yè)外，其余的電除塵器廠商合計市場占比不到

42、 50%，行業(yè)集中度較高。由于在技術、品牌和資金等方面存在不足，中小型廠商難以突破發(fā)展瓶頸。技術方面，中小型廠商缺乏技術和人才，未能及時滿足新的環(huán)保政策要求。由于高污染行業(yè)排放標準趨嚴，市場對電除塵器的要求將更多樣性和復雜化，需要企業(yè)研發(fā)更先進的技術滿足新的要求。相比中小型廠商，電除塵器頭部廠商擁有更優(yōu)秀的研發(fā)人才、更雄厚的技術實力和先進的制造工藝，行業(yè)領先技術的壁壘逐漸提高，頭部廠商和中小型廠商的技術差距逐漸拉大。品牌方面，中小型廠商缺乏品牌認知度，無法與頭部廠商進行品牌競爭。在環(huán)保監(jiān)管趨嚴的背景下，用戶對電除塵器的質量和性能的要求相應提高，向品牌認知度高的設備產品傾斜。行業(yè)內享有較高品牌知

43、名度的電除塵器制造企業(yè)受關注度更高，占據優(yōu)勢競爭地位，擁有穩(wěn)定的市場份額。中小型廠商難以突破品牌壁壘，轉而采用低于成本價的惡性競標方式取得項目，不利于行業(yè)的進一步發(fā)展。資金方面，中小型廠商獲取資金的渠道有限。電除塵行業(yè)屬于技術和資金密集型行業(yè)，需要投入大量資金用于研發(fā)或引進先進技術和設備（如生產設備、檢測設備和分析儀器等），并配備大量流動資金用于項目承接、市場開拓和原材料采購等。此外，電除塵器制造周期較長，用戶根據項目實施進度支付工程款項，企業(yè)需要先行墊付較大的資金進行生產建設。中小型廠商規(guī)模較小，品牌認知度不高，難以拓展獲取資金的渠道，資金短缺導致其無法順利完成大型電除塵項目，因而中小型廠商

44、發(fā)展步伐難以加快。5 中國電除塵行業(yè)政策分析政策的引導和支持是中國電除塵器行業(yè)發(fā)展的關鍵驅動力，中國政府從大氣環(huán)境綜合治理和各行業(yè)要求兩方面頒布相關政策，推動行業(yè)發(fā)展進步（見圖 5-1）。圖 5-1 中國電除塵器行業(yè)政策，2013 年-2018 年來源：頭豹研究院編輯整理（1） 大氣環(huán)境綜合治理2013 年 9 月，國務院發(fā)布大氣污染防治行動計劃，提出要加快重點行業(yè)脫硫、脫硝、除塵改造工程建設，燃煤鍋爐和工業(yè)窯爐現有除塵設施要實施升級改造，推進污染物的治理，同時加強大氣污染治理先進技術、管理經驗等方面的國際交流與合作，促進中國除塵設備技術的提升。2016 年 1 月起，上海政府發(fā)布燃煤電廠大氣

45、污染物排放標準（DB31/9632016），要求燃煤鍋爐采取措施消除石膏雨及有色煙羽現象。隨后天津、浙江等多個省市和地區(qū)消除白煙的相關政策法規(guī)陸續(xù)出臺，引發(fā)消除白煙改造市場的興起，拉動電除塵器的市場需求。 2016 年 12 月，國務院出臺“十三五”節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出要加快煙氣多污染物協(xié)同處理技術及其集成工藝、PM2.5 和臭氧主要前體物聯(lián)合脫除、窯爐多污染物協(xié)同控制技術，研發(fā)脫硫、脫硝、除塵和除汞副產物的回收利用技術，拓展高效鍋爐、除塵脫硫設施等先進節(jié)能環(huán)保裝備的國際市場，促進綠色產品出口，推動除塵設備廠商拓展海外市場。2018 年 1 月，中國第一部環(huán)保稅法中華人民共和國環(huán)境保護稅

46、法正式開始實施，納稅人應當向應稅污染物排放低的水務機關申報繳納環(huán)境保護稅，其中，大氣污染物稅額為每污染當量 1.212 元。環(huán)保稅征收后，執(zhí)法力度加大，倒逼和激勵企業(yè)愈加重視環(huán)保并加大投入。2018 年 7 月，國務院發(fā)布關于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知指出，到2020 年，中國 PM2.5 未達標地級及以上城市濃度比 2015 年下降 18%以上，地級及以上城市空氣質量優(yōu)良天數比率達到80%，重度及以上污染天數比率比2015 年下降25%以上，大氣污染防治標準進一步提高，市場對除塵設備的需求將進一步釋放。（2） 各行業(yè)要求2013 年 8 月，國務院發(fā)布關于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產業(yè)的意見

47、，提出要落實企業(yè)污染治理主體責任，加強大氣污染治理，開展多污染物協(xié)同防治，督促推動重點行業(yè)企業(yè)加大投入，積極采用先進環(huán)保工藝、技術和裝備，加快脫硫脫硝除塵改造。2015 年 8 月，國務院發(fā)布中國制造 2025，提出大力研發(fā)推廣脫硫脫硝除塵等綠色工藝技術裝備，全面推進鋼鐵、有色、化工、建材、輕工、印染等傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造，實現綠色生產。2017 年 7 月，中國政府出臺關于推進供給側結構性改革 防范化解煤電產能過剩風險的意見，提出在“十三五”期間，中國停建和緩建煤電產能 1.5 億千瓦，淘汰落后產能0.2 億千瓦以上，到 2020 年，中國煤電裝機規(guī)?？刂圃?11 億千瓦以內。由于煤電增長態(tài)勢

48、趨緩，20182020 年煤電新增超低排放機組量有限，煤電形勢不容樂觀，而冶金、建材、燃煤工業(yè)鍋爐等行業(yè)進行污染治理的改造升級，非電行業(yè)煙氣治理市場擴增。2017 年 10月，工信部發(fā)布關于加快推進環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導意見，提出要重點研發(fā)除塵用脈沖高壓電源等關鍵零部件，推進燃煤電廠超低排放以及鋼鐵、焦化、有色、建材、化工等非電行業(yè)多污染物協(xié)同控制和重點領域揮發(fā)性有機物控制技術裝備的應用示范。2018 年 6 月，中共中央、國務院出臺關于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見，提出到 2020 年，具備改造條件的燃煤電廠全部完成超低排放改造，重點區(qū)域不具備改造條件的高污染燃煤電廠逐

49、步關停，燃煤電廠對除塵設備的需求進一步提高。6 中國電除塵行業(yè)發(fā)展趨勢6.1 技術創(chuàng)新推動電除塵發(fā)展中國電除塵技術雖然起步較晚，但發(fā)展迅速，尤其是在 2014 年燃煤電廠煙氣實施超低排放政策以來，電除塵器的設計、工藝制造以及工程應用等方面的技術，均已達到世界先進水平，技術的創(chuàng)新，如電袋復合式除塵技術、多污染物協(xié)同治理以及與新型電源的配套使用等，將進一步推動電除塵行業(yè)的發(fā)展。（見圖 6-1）。圖 6-1 中國電除塵技術發(fā)展趨勢來源：天澄環(huán)保官網、龍凈環(huán)保官網、頭豹研究院編輯整理（1） 電袋復合式除塵器應用電袋復合式除塵器是一種將電除塵技術和袋式除塵技術相結合的新型設備，通過前級電廠的預收塵、荷電

50、作用和后級濾袋區(qū)過濾除塵實現高效除塵。電袋復合式除塵器使用范圍廣、清灰周期長、運行電耗低、濾袋使用壽命長、結構緊湊、占地面積小，不受煤種、煙氣特性、飛灰比電阻等的影響，可長期保持高效、穩(wěn)定運行，將顆粒物排放濃度將至 30mg/m3 以下，有效解決電除塵器除塵效率高但對細微粉塵的清除能力弱、袋式除塵器對細微粉塵的捕捉能力強但維護費用高占地面積大的問題，進一步提高產品性能。中國除塵設備頭部廠商龍凈環(huán)保、菲達環(huán)保在電袋復合式除塵器應用方面具有行業(yè)領先地位。龍凈環(huán)保是中國首家研制出電袋復合式除塵器產品的廠商，2003 年，龍凈環(huán)保率先成功研發(fā)FE 型電袋復合除塵器，目前電袋復合式工程應用項目已超 50

51、0 臺，廣受火電、鋼鐵、水泥行業(yè)用戶青睞。龍凈環(huán)保在電袋復合式技術領域不斷創(chuàng)新，研發(fā)出超凈電袋復合式產品，該產品與濕法脫硫協(xié)同，無需濕式電除塵器即可長期穩(wěn)定實現低于 5 mg/m3 的超低排放，目前有平頂山電廠 1,000MW 超凈電袋復合除塵項目、沙角 C 電廠 660MW 機組超凈電袋復合除塵項目等電袋復合除塵項目。菲達環(huán)保在電袋復合式除塵器方面亦具有領先優(yōu)勢，菲達環(huán)保的電袋復合式除塵項目包括湛江中粵能源公司 2×600MW 機組電袋除塵項目、印度 Balco135MW 機組電袋除塵項目等，其中，湛江中粵能源公司 2×600MW 機組電袋除塵項目還被評選為國家 863

52、高技術研究計劃依托工程。電袋復合式除塵器結合電除塵器和袋式除塵器的優(yōu)點，性能顯著提升，電袋復合式除塵器的推廣應用成為除塵設備行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。（2） 多污染物協(xié)同治理技術應用2014 年 9 月，發(fā)改委、環(huán)保部和能源局聯(lián)合印發(fā)煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃（2014-2020 年），對各地區(qū)新建燃煤發(fā)電機組大氣污染物排放濃度提出更高的要求，即基準氧含量 6%條件下，煙塵、SO2、NOX 排放濃度分別不高于 10mg/m3、35mg/m3、 50mg/m3。為滿足超低排放要求，2015 年電除塵技術主要采用“協(xié)同控制”和“末端治理”兩條路線，即以低低溫電除塵技術為核心的煙氣協(xié)同治理技術路線和以

53、濕式電除塵技術為核心的末端治理技術路線，將除塵技術逐漸和 SO3、PM2.5、氣溶膠、汞等多種污染物協(xié)同脫除技術等大氣污染治理技術實現協(xié)同，進一步提高大氣污染治理效率?，F階段，針對不同行業(yè)的多污染物協(xié)同治理技術逐步增多，龍凈環(huán)保、菲達環(huán)保等除塵設備頭部廠商亦在多污染物協(xié)同治理技術方面走在市場前沿，不斷研發(fā)出以多污染物協(xié)同治理新技術，推動行業(yè)綠色發(fā)展，發(fā)展多污染物協(xié)同治理技術成為電除塵行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。電除塵技術除了滿足排放標準外，還需重點解決 PM2.5 等細微粉塵的捕集凈化問題，預計未來電除塵技術將向節(jié)能降耗、協(xié)同控制、智能化、標準化、國際化方向發(fā)展。（3） 新型電源與電除塵技術實現優(yōu)化配

54、合促進節(jié)能減排以高頻電源和三相電源為代表的多種新型電源開發(fā)成功并得到廣泛應用。高頻電源相對常規(guī)工頻（50Hz）而言，其頻率一般達到 2050KHz，可節(jié)能 20%40%，提效 20%30%。脈沖電源技術得到推廣應用，采用基礎直流高壓疊加寬度為 6080s 的脈沖高壓供電，電除塵器提效并節(jié)能 30%以上。隨著等離子體電源技術取得突破，將有利于電除塵脫硫脫硝和飛灰收集功能一體化技術的發(fā)展，目前菲達環(huán)保、龍凈環(huán)保和天明電子等均在研發(fā)、應用等離子電源。6.2 海外市場的機遇與挑戰(zhàn)并存“一帶一路”中的電力建設項目是未來國際市場的重點，承接大型基建項目的分包任務是環(huán)保企業(yè)輸出環(huán)保設備的主要渠道，中國市場增

55、長疲軟，也促使電除塵企業(yè)開拓國際市場。鑒于國際環(huán)保法規(guī)日趨嚴格，印度邀請中國和國際公司進行脫硫脫硝和除塵技術的學習，其中，印度燃煤電站粉塵排放標準由 50mg/Nm3 更新為 30mg/Nm3，中國電除塵廠商富有電除塵提效改造經驗，有望在印度電除塵市場起到重要作用。電除塵器廠商為了拓展海外事業(yè)，在國外建廠，目前菲達環(huán)保在海外已有兩個子公司，一個是位于新德里的菲達印度，另一個是新加坡的菲達國際；龍凈環(huán)保也在印度成立子公司印度龍凈。2018 年，菲達環(huán)保中標印度鼓達 2×800MW 工程電除塵器項目，兩臺機組所配電除塵器設備總額超 2 億元，菲達環(huán)保在拓展印度市場方面表現優(yōu)秀。此外，越南

56、、泰國等東南亞國家的燃煤電站電除塵器、脫硫脫硝系統(tǒng)的改造和新建也將是市場的熱點。本土化生產、技術合作、技術轉讓等合作方式或將成為海外市場的新發(fā)展方向。根據在中國電除塵行業(yè)具備 16 年從業(yè)經驗，并在龍頭企業(yè)從事電除塵器的設計和改造、收集行業(yè)訊息等相關工作的專家表示，目前跟隨“一帶一路”等國家政策開拓海外市場是比較好的選擇， 菲達環(huán)保等龍頭企業(yè)在海外市場的份額有望達到公司電除塵器產值的20%30%。但出海存在一定的風險，菲達環(huán)保與蘭科（新加坡）簽約了合同金額為 7.17 億元的燃煤電站靜電除塵器項目，蘭科（新加坡）的母公司蘭科基建在 2017 年 8 進行破產清算，菲達環(huán)保面臨回款困境。但總體而

57、言，中國是存量市場，海外是增量市場，拓展海外市場是必然的選擇，同時為了減小風險，需對海外市場做全面的調研。7 中國電除塵行業(yè)市場競爭格局7.1 中國電除塵行業(yè)競爭格局概況中國電除塵器市場集中度高，頭部廠商龍凈環(huán)保、菲達環(huán)保、蘭州電力修造廠、天潔環(huán)境的市場份額達 50%以上，中小型廠商競爭力不足（見圖 7-1）。隨著電袋復合式除塵器的推廣，電除塵行業(yè)市場競爭將更加激烈。圖 7-1 中國電除塵器頭部廠商來源：頭豹研究院編輯整理龍凈環(huán)保在電袋復合式除塵器產品領域具有領先發(fā)展優(yōu)勢，2003 年率先成功研發(fā) FE型電袋復合除塵器，其研發(fā)的高溫超凈電袋除塵器在氧化鋁、冶金冶煉等非電領域市場取得突破，并獲得規(guī)模性工程應用，有望成為龍凈環(huán)保在非電領域煙氣治理的重要技術和產品。菲達環(huán)保是全球燃煤電站電除塵裝備最大供應商，擁有包括電除塵研究所、布袋除塵研究所在內的 6 個專業(yè)研究所，建有國家認定企業(yè)技術中心