跨境電商O2O產(chǎn)業(yè)研究2015

1、跨境進口電商產(chǎn)業(yè)O2O產(chǎn)業(yè)研究定義DIFINATION什么是跨境電商？跨境電商的定義可分為廣義和狹義。廣義上，跨境電商可等同于外貿(mào)電商，通過電子商務(wù)手段將傳統(tǒng)進出口貿(mào)易中的展示、洽談、交易環(huán)節(jié)電子化，并通過跨境物流送達商品。即：包含B2B及B2C模式的國際商業(yè)活動。目前發(fā)展較為迅速，受到政策及市場熱點關(guān)注的“跨境電商”一詞為狹義上的定義，即跨境零售電子商務(wù)。即在網(wǎng)上進行小包買賣，賣方為平臺商或自營進口商，買方為終端消費者（包括一部分碎片化小額買賣的小宗B類商家）的商業(yè)模式。本報告主要針對后者，即零售類（B2C）的進口跨境電商進行研究。環(huán)境趨勢ENVIROMENT & TREND為什么政

2、府要發(fā)展跨境電商？貿(mào)易環(huán)境ENVIROMENT進出口貿(mào)易增速持續(xù)放緩據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2014年，我國進出口總值26.43萬億元人民幣，比2013年增長2.3%，連續(xù)三年未完成外貿(mào)目標。觀察2010-2014年的進出口貿(mào)易增長情況，可發(fā)現(xiàn)其處于逐年下降趨勢。長期受世界經(jīng)濟復蘇態(tài)勢緩慢的全球經(jīng)濟現(xiàn)狀，國內(nèi)勞動力價格上漲、人民幣升值等成本因素及貿(mào)易摩擦等外部因素的影響，預計該趨勢將繼續(xù)持續(xù)。16.815.78.5-13.73819.515.9-0.6-30-20-100102030405002468101214162005200620072008200920102011201220132014出口貿(mào)易總

3、額（億元）進口貿(mào)易總額（億元）出口貿(mào)易增長率（%)進口貿(mào)易增長率（%)跨境電商進出口貿(mào)易占比逐年增大 維持穩(wěn)定高增長率1318233142656.37.59.611.91520010203040506070201020112012201320142016（預計）跨境電商進出口貿(mào)易發(fā)展趨勢圖跨境電商進出口總額（千億元）占中國進出口貿(mào)易比例（%）基于互聯(lián)網(wǎng)的運營模式，跨境電商打破了傳統(tǒng)外貿(mào)模式下多層經(jīng)銷商的壟斷，使企業(yè)直面?zhèn)€體批發(fā)商、零售商及直接消費者，減少了中間環(huán)節(jié)和商品流轉(zhuǎn)成本，為企業(yè)獲利能力提升及消費者獲得實惠提供了可能。在當前復雜嚴峻的外貿(mào)形勢下，跨境電商吸引了越來越多傳統(tǒng)外貿(mào)及制造業(yè)企業(yè)

4、的進入。據(jù)商務(wù)部預測，2016年中國跨境電商進出口貿(mào)易額將達6.5萬億元，未來幾年跨境電商占中國進出口貿(mào)易比例將會提高到20%，年增長率將超過30%。國際貿(mào)易趨勢TREND 政策POLICIES跨境電商得到了哪些支持？政策POLICIES跨境電商政策支持力度不斷加大，利好政策全面鋪展200520062007200820092010201220132014-2015政策萌芽期A 2005-2008年共發(fā)布3項政策，初步規(guī)范電商行業(yè)發(fā)展，側(cè)重于規(guī)范行業(yè)政策發(fā)展期B 2009-2013年陸續(xù)發(fā)布10項政策，涉及監(jiān)管、支付結(jié)算及試點等方面，政策呈點狀分布，側(cè)重支持引導政策爆發(fā)期C 2014年至今集中發(fā)

5、布10余項政策，政策呈面狀鋪展，向?qū)嵤用嫱七M20112012年12月，海關(guān)總署在鄭州召開跨境貿(mào)易電子商務(wù)服務(wù)試點工作啟動部署會。2013年10月，我國跨境電子商務(wù)城市試點開始在全國有條件的地方全面鋪展?？缇畴娚淘圏c城市共有四種可申報的業(yè)務(wù)模式，不同城市的業(yè)務(wù)試點模式范圍有明顯的限定，目前，國家海關(guān)總署明確可以做跨境電商進口試點的城市共有重慶、廣州、上海等6個城市，其他獲批的試點城市均只有出口試點的資格。政策POLICIES2012-2013年 開放試點城市批次時間試點城市審批單位試點啟動期2012年鄭州 上海 重慶 杭州 寧波海關(guān)總署全面鋪展期2013-2014年廣州 深圳 蘇州 青島 長沙

6、平潭 銀川 牡丹江 哈爾濱煙臺 西安 長春等海關(guān)總署中國跨境貿(mào)易電子商務(wù)服務(wù)試點城市審批情況試點城市業(yè)務(wù)模式限定范圍試點城市直購進口保稅進口一般出口保稅出口重慶廣州上海寧波杭州鄭州各試點城市充分發(fā)揮海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域的功能和優(yōu)勢，建立網(wǎng)購保稅進口模式和直購進口模式。截至2014年4月28日，進口業(yè)務(wù)已在上海、寧波、杭州、鄭州、重慶等地開展。各政府指導下的跨境電商平臺先后上線，如上海的跨境通、寧波的跨境購等。目前，進口方面的直購進口模式和保稅進口模式的大致情況如下：政策POLICIES業(yè)務(wù)模式直購進口保稅進口運作方式消費者購買境外商品，通過國際運輸方式發(fā)送商品，直接送達境內(nèi)消費者境外商品入境后暫存

7、保稅區(qū)內(nèi)，消費者購買后以個人物品出區(qū)，包裹通過國內(nèi)物流的方式送達境內(nèi)消費者優(yōu)點產(chǎn)品豐富多樣，可以方便購買定制或國內(nèi)稀缺商品縮短物流時間，海關(guān)監(jiān)管保證質(zhì)量，方便退換貨等售后服務(wù)缺點收貨時間長，售后不便商品可選范圍有限商品價格構(gòu)成購買價+行郵稅+國際物流購買價+行郵稅典型城市及試點杭州、廣州上海、寧波、鄭州、重慶等2012-2013年：開放試點城市政策POLICIES2014-15 ：優(yōu)化措施逐步落地進入2015年，國務(wù)院密集發(fā)布促進跨境電商發(fā)展的相關(guān)政策和意見。6月下旬提出的指導意見中，提出了五個方面的優(yōu)化措施：1.海關(guān)監(jiān)管措施優(yōu)化；2.完善檢驗檢疫監(jiān)管政策措施；3.規(guī)范進出口稅收政策；4.完善

8、電子商務(wù)支付結(jié)算管理；5.提供財政金融自持。其中，第1和第3條的落地將對進口零售跨境電商的完全合法性及競爭優(yōu)勢影響深遠。進口零售電商模式BUSINESS MODEL比價信息平臺平臺類1代購平臺2進口零售電商發(fā)展的第一階段是比價信息平臺。這類平臺基本只做國外購物網(wǎng)站促銷信息的翻譯和推廣。并不承擔支付、物流等服務(wù)。隨后，許多平臺轉(zhuǎn)入代購領(lǐng)域，在信息平臺基礎(chǔ)上，加入了跨境物流、清關(guān)等服務(wù)，在12-13年發(fā)展較多。此模式下的平臺游走于當時政策的邊緣地帶，貨品不時被扣關(guān)，加之對物流時間難以控制，這類代購平臺逐漸被自營平臺所取代。商業(yè)模式發(fā)展BUSINESS MODEL2010-13：比價網(wǎng)站海外代購平臺

9、線上自營平臺O2O自營平臺自營類34隨著一系列鼓勵政策的陸續(xù)出臺，進口零售電商的政策合法性及商業(yè)模式逐漸得到明確和完善。一部分隨后，許多平臺轉(zhuǎn)入代購領(lǐng)域，在信息平臺基礎(chǔ)上，加入了跨境物流、清關(guān)等服務(wù)，在12-13年發(fā)展較多。此模式下的平臺游走于當時政策的邊緣地帶，貨品不時被扣關(guān)，加之對物流時間難以控制，這類代購平臺逐漸被自營平臺所取代。商業(yè)模式發(fā)展BUSINESS MODEL2013至今：線上自營平臺 O2O自營平臺海外采購保稅區(qū)倉儲買家下單報關(guān)出貨 物流配送買家收貨PROCESS 跨境保稅商品購物流程外國生產(chǎn)商/制造商外國出口商中國進口商中國批發(fā)商中國零售商中國消費者傳統(tǒng)外貿(mào)跨境電商外國網(wǎng)商

10、/批發(fā)商跨境電商平臺外國生產(chǎn)商/制造商中國消費者平臺上的商品均由商家直銷，以個人物品方式進行“陽光化”申報并按規(guī)定繳納行郵稅，由于節(jié)省了許多流通環(huán)節(jié)的成本，到消費者手上仍可低于一般實體店等銷售渠道。比如說，某款進口奶粉，如果通過跨境電商平臺點擊購買商品，打開的頁面便顯示商品的詳細信息：商品價格518元，運費20元，行郵稅51.8元。海關(guān)授權(quán)網(wǎng)購在廣州保稅區(qū)的全球商品，按行李包裹征收行郵稅，大部分商品單筆訂單500元內(nèi)（稅額不超過50元）海關(guān)免征。單筆訂單不能超過1000元，單件商品超過1000元不在限制范圍。目前沒有限定每年購物總額。只限自用和饋贈，政策解讀POLICIES跨境電子商務(wù)成交的商

11、品，主要是通過三種方式跨越國界進出境：（1）貨物方式通關(guān)：即跨境電子商務(wù)的企業(yè)對企業(yè)進出口，本質(zhì)上仍屬傳統(tǒng)貿(mào)易，全部納入海關(guān)貿(mào)易統(tǒng)計。以貨物方式通關(guān)的商品，由于是按傳統(tǒng)的一般貿(mào)易方式完成的貨物進出口，在通關(guān)商檢、結(jié)匯及退稅等方面運作相對成熟和規(guī)范。（2）快件方式通關(guān)：跨境電商成交的商品通過快件的方式運輸進境或者出境。海關(guān)總署通過對國內(nèi)5家最大的快件公司進行調(diào)查顯示，其中95%以上的快件商品是按照進出口貨物向海關(guān)進行報關(guān)，海關(guān)納入貨物統(tǒng)計范疇內(nèi)，僅有不到5%的比例是按照個人自用物品向海關(guān)申報，根據(jù)現(xiàn)行海關(guān)統(tǒng)計相關(guān)制度，這部分暫時還沒有納入海關(guān)貿(mào)易統(tǒng)計。（3）郵件方式通關(guān)：通過郵局的郵政渠道，郵寄進出口跨境電子商務(wù)成交的商品，這部分主要是消費者所購買的日常消費用品，供自己自用。按照我國的海關(guān)法和國務(wù)院頒布的海關(guān)統(tǒng)計條例規(guī)定，個人自用的商品在自用合理數(shù)量范圍內(nèi)的實行建議報關(guān)的制度，不納入海關(guān)的統(tǒng)計。隨著跨境電子商務(wù)的發(fā)展，貿(mào)易碎片化的現(xiàn)象越來越明顯，過去傳統(tǒng)貿(mào)易中有一部分通過碎片化方式轉(zhuǎn)移到跨境電商，通過郵件、快件的方式進境。主要是國內(nèi)消費者購買的日常消費用品，用作個人自用，不納入海關(guān)統(tǒng)計。由于國內(nèi)消費者對海外商品需求旺盛，出現(xiàn)了“水客”、非