凱發(fā)電氣2021年二季度財務(wù)分析報告

1、凱發(fā)電氣2021年二季度財務(wù)分析報告一、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡介：公司前身天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)凱發(fā)電氣成套設(shè)備有限公司（以下簡稱“凱發(fā)有 限”）成立于2000年1月25日，成立時的注冊資本為100萬元，股東均以貨幣出資。2000年 1月21 0,天津市天地會計師事務(wù)所有限公司出具驗資報告（津天地驗內(nèi)字（2000）第50 號）對凱發(fā)有限設(shè)立時的注冊資木進(jìn)行了驗證。2000年1月25fi,凱發(fā)有限在天津市工商行 政管理局登記注冊，取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊號為1201932002263,注冊資本100萬 元，實收資本100萬元。2008年1月25日，凱發(fā)有限2008年第一次股東會通過決議，凱發(fā)有 限

2、以經(jīng)北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計的截至2007年12月31日的凈資產(chǎn)值30, 484, 785. 17元折為3, 048萬股，整體變更為股份有限公司。2008年1月30 b,公司在天津 市工商行政管理局領(lǐng)取了注冊號為120193000007411的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊資本為3, 048萬元。主營業(yè)務(wù)：鐵路供電及城市軌道交通自動化設(shè)備和系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與技術(shù)服務(wù)。經(jīng)營范圍：鐵路、城市軌道交通及電力系統(tǒng)自動化產(chǎn)品、綜合監(jiān)控系統(tǒng)、工業(yè)自動化系統(tǒng)、機(jī) 車車輛輔助控制系統(tǒng)、監(jiān)測及診斷系統(tǒng)、直流開關(guān)柜及配件、接觸網(wǎng)系統(tǒng)及零部件、軟件產(chǎn)品 的研發(fā)、制造、銷售、工程安裝和服務(wù)；計算機(jī)及機(jī)電一體

3、化系統(tǒng)集成；技術(shù)咨詢服務(wù)；進(jìn)出 口業(yè)務(wù)；安全技術(shù)防范系統(tǒng)工程設(shè)計、施工；自有房屋租賃；物業(yè)服務(wù)；汽車及配件銷售（不 含小轎車）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）二、財務(wù)報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬元）41,855. 9237, 954. 7471,407. 4652, 462. 8443, 921.432, 073. 37-4. 70%10. 28%收到的稅費(fèi)返 還（萬元）1,379. 65919. 041,090

4、. 333,215. 051,058. 131,018. 6230. 39%50. 12%收到其他與經(jīng)163.7485.191,848. 6510, 631.2214. 941,843. 94995. 53%-66. 26%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）經(jīng)營活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）43, 399. 2739, 358. 9774, 346. 4466, 309. 1144, 994. 4734, 935. 92-3. 55%10. 27%購買商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)

5、金（萬元）23, 086. 4525, 257. 5835, 269. 9537, 115. 3724, 693. 2422, 495. 22-6. 51%-8. 60%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）14,852.415, 246. 6418,417. 9212,014.8415, 272. 114,783. 67-2. 75%-2. 59%支付的各項稅 費(fèi)（萬元）975. 712, 972. 341,581.571,255. 59725. 512, 053. 0334.49%-67. 17%支付其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）5,011.41,946. 0610, 179.

6、793, 890. 182, 746. 541,970. 6982. 46%157. 52%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流出小計（萬 元）43, 925. 9645, 422.6165, 449. 2354, 275. 9843, 437. 3841,302.611. 12%-3. 29%經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-526. 69-6, 063. 658, 897. 2112,033. 131,557. 09-6, 366. 69133. 83%-91. 31%取得投資收益 收到的現(xiàn)金 （萬元）55. 740. 0852. 9338. 4934. 2225. 0562. 89%70832. 64

7、%收到其他與投 資活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）3, 100.02, 430. 013, 300.02, 800. 04, 500. 05, 000. 0-31.11%27. 57%投資活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）3, 155. 722, 432. 8513, 355. 672, 838. 494, 536. 295, 025. 05-30. 43%29. 71%購建固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 （萬元）3, 502. 251,821.811,979. 491,909. 651,251.341,393. 82179.88%92. 24%支付其他與投 資活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）2,

8、 950. 07, 330. 04, 800. 05, 300. 06, 000. 09, 500. 0-50. 83%-59. 75%投資活動現(xiàn)金 流出小計（萬 元）6, 452. 259, 151.816, 779. 497, 209. 657,251.3410, 893. 82-11.02%-29. 50%投資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-3, 296. 53-6,718. 966, 576. 17-4, 371. 15-2,715. 04-5, 868. 7721.42%-50. 94%取得借款收到 的現(xiàn)金（萬元）5, 286. 762, 221.423, 624. 547, 8

9、43. 285,412. 82100.0-2. 33%137. 99%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-2020-03-31同比環(huán)比籌資活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）5, 286. 762,221.423, 624. 547, 843. 285,412. 82100.0-2. 33%137. 99%償還債務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬元）2, 934. 111,642. 548, 126. 232,374.411 5,393.41900. 0-45. 60%78. 63%分配股利、利 潤或償付利息支付的現(xiàn)金 （萬元）2, 226. 73156.

10、54179. 65180. 52964. 85144.51130. 79%1322. 48%籌資活動現(xiàn)金 流出小計（萬 元）5, 160. 841,799. 088, 305. 872, 554. 936, 358. 2611,044.51-18. 83%186. 86%籌資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）125. 92422. 34-4,681.335, 288. 35-945. 44-944. 51113. 32%-70. 18%匯率變動對現(xiàn) 金及現(xiàn)金等價 物的影響-34. 67-1, 130. 72136. 5985. 48430.2-78. 39108.06%-96. 93%現(xiàn)金及現(xiàn)

11、金等 價物凈增加額-3, 731.97-13, 491.010, 928. 6413, 035.8-1,673.213, 258. 36123. 04%-72. 34%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）48, 044. 1861,535. 1850, 606. 5437, 570. 7439, 243. 9352, 502. 2922. 42%-21.92%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）44,312.2148, 044. 1861,535. 1850, 606. 5437, 570. 7439, 243. 9317. 94%-7. 77%圖一：營業(yè)總收入（億元）季度走勢7-6-5 -4 3

12、-210仁：利潤總額（億元）季度走勢08 0200 -0.2 - 906z圖三：凈利潤（億元）季度走勢利潤分析：2021年二季度利潤總額為2477. 79萬元，與2020年二季度的4235. 53萬元相比， 增長-41.5%；環(huán)比2021年一季度的-2565. 04萬元相比，增長-196. 6%,利潤總額主要來源于主 營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-3°2020-06-302020-03- 31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬元）41,|855. 9237, 954. 7471,407. 4652, 46

13、2. 841 43,921.432, 073. 37-4. 70%10. 28%收到的稅費(fèi)返 還（萬元）1,379. 65919. 041,090. 333,215. 051 1,058. 131,018. 6230. 39%50. 12%收到其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）163.7485. 191,848. 6510, 631.2214.941,843. 94995. 53%-66. 26%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）43, 399. 2739, 358. 9774, 346. 4466, 309. 1144,994.4734,935. 92-3. 55%10. 27%購買商品、接

14、 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金（萬元）:23,086. 4525, 257. 5835, 269. 9537, 115. 3724,693- 241 122, 495. 22-6. 51%-8. 60%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）14, 852.415, 246. 6418,417. 9212,014. 8415, 272. 114, 783. 67-2. 75%-2. 59%支付的各項稅 費(fèi)（萬元）975. 712, 972. 341,581.571,255. 59725. 512, 053. 0334.49%-67. 17%支付其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）5,011.41,94

15、6. 0610, 179. 793, 890. 182, 746. 541,970. 6982. 46%157. 52%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流出小計（萬 元）43, 925. 9645,422.6165, 449. 2354, 275. 9843, 437. 3841,302.611. 12%-3. 29%經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-526. 69-6, 063. 658, 897.2112, 033. 131,557. 09-6, 366. 69133. 83%-91.31%取得投資收益 收到的現(xiàn)金（萬元）55. 740. 0852.9338. 4934. 221 125. 0562.

16、 89%70832. 64%收到其他與投 資活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）3, 100. 02, 430. 013, 300.01 2,800.04, 500.05, 000.0-31. 11%27. 57%投資活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）3, 155. 722, 432. 8513, 355. 672, 838. 494, 536. 295, 025. 05-30. 43%29.71%購建固定資3, 502. 251,821.811,979. 491,909. 651,251.341,393. 82179.88%92. 24%2021-06-302021-03-312020-12-312020-0

17、9-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金（萬元）支付其他與投 資活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）2, 950. 07, 330. 04, 800. 05, 300. 06, 000. 09, 500. 0-50. 83%-59. 75%投資活動現(xiàn)金 流出小計（萬 元）1 6,452.259, 151.81!6, 779. 497, 209. 657,251-3410, 893. 82-11.02%-29. 50%投資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-3, 296. 53-6, 718. 966, 576. 17-4, 371. 15-2,715

18、. 04-5, 868. 7721. 42%-50. 94%取得借款收到 的現(xiàn)金（萬元）5, 286. 762,221.423, 624. 547, 843. 285,412. 82100.0-2. 33%137. 99%籌資活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）5, 286. 762, 221.423, 624. 547, 843. 285,412. 82100.0-2. 33%137. 99%償還債務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬元）2,934. 111,642. 548, 126. 232,374.415, 393.41900.0-45. 60%78. 63%分配股利、利 潤或償付利息 支付的現(xiàn)金（萬元）2,

19、226. 73156.54179. 65180. 52964. 85144.51130. 79%1322. 48%籌資活動現(xiàn)金 流出小計（萬 元）5, 160. 841,799. 088, 305. 872, 554. 936, 358. 261,044. 51-18. 83%186. 86%籌資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）125. 92422. 34-4,681.335, 288. 35-945. 44-944.51113. 32%-70. 18%匯率變動對現(xiàn) 金及現(xiàn)金等價 物的影響-34. 671-1, 130. 72136. 5985. 481430.2-78. 39108. 06

20、%-96. 93%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-3, 731.97-13,491.010,928. 6413, 035.8-1,673.213,258.123. 04%-72. 34%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）48, 044. 1861,535. 1850, 606. 5437, 570. 7439, 243. 9352, 502. 2922. 42%-21.92%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）44,312.2148, 044. 1861,535. 1850, 606. 5437, 570. 7439, 243. 9317. 94%-7. 77%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)

21、金等價物余額為44312. 21萬元，與2020年二季度的37570. 74萬元相比，增長17. 94%；環(huán)比2021年一季度的48044. 18萬元相比，增長-7. 77%.（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）62, 392. 064, 909. 1279, 113. 0362, 605. 7457, 377. 8259, 448. 248. 74%-3. 88%應(yīng)收票據(jù)（萬元）6, 551.719, 182. 579, 552. 635, 481.564, 586.

22、 054, 692.9142. 86%-28. 65%應(yīng)收賬款（萬元）60, 983. 3655, 598. 8765, 991.6161,550. 8360, 906. 4556, 744. 610. 13%9. 68%預(yù)付款項（萬元）4, 379| 235, 226. 872, 671.363, 334. 993, 706. 435, 392. 8918.15%-16. 22%其他應(yīng)收 款（萬元）3, 328. 352, 772. 952, 236.713, 509. 923, 206. 033, 585. 883. 82%20. 03%存貨（萬元）62, 406. 2954,813.54

23、7, 564. 0881,600. 9877, 958. 2270, 254. 14-19. 95%13. 85%其他流動 資產(chǎn)（萬 元）4, 750. 485, 499. 932, 698. 057, 409. 688, 602.47, 457. 13-44. 78%-13. 63%流動資產(chǎn) 合計（萬 元）229, 201.69220, 834. 7227, 429. 43234, 293. 7222, 343.4212, 075. 793. 08%13. 79%投資性房 地產(chǎn)（萬 元）7, 153. 297, 303. 047, 459. 227, 608. 117, 756. 937,

24、903. 06-7. 78%-2. 05%固定資產(chǎn)（萬元）21,331.6321,904.9122,617. 5621,820.3121,838. 2522,018. 99-2. 32%-2. 62%在建工程（萬元）5, 655. 094, 802.74,319. 353, 657. 943, 364. 633, 821.6568. 07%17. 75%無形資產(chǎn)（萬元）2, 834. 782,941.852, 985. 112, 930. 862, 993. 883, 003. 09-5. 31%-3. 64%商譽(yù)（萬 元）2. 222. 222. 222. 222. 222. 220. 00

25、%0. 00%長期待攤 費(fèi)用（萬 元）148. 01158. 84169. 67236. 87251.09202. 16-41. 05%-6. 82%遞延所得 稅資產(chǎn) （萬元）2, 425. 242, 424. 332, 430. 671,996. 681,994. 242,013. 6821.61%0. 04%其他非流 動資產(chǎn) （萬元）2,411.461,208. 851, 133. 151,083. 77974. 41436. 77147. 48%99. 48%非流動資 產(chǎn)合計 （萬元）47, 111.5946, 280. 4941, 181.8639, 401.4239, 240. 03

26、39, 464. 7820. 06%1.80%資產(chǎn)總計（萬元）276,313. 28267, 115. 19268,611.28273, 695. 12261,583. 44251,540. 575. 63%3. 44%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比短期借款（萬元）12, 829. 0410, 597.859, 940. 531.114,418. 688, 197. 798, 169. 2656.49%21.05%應(yīng)付票據(jù)（萬元）1,714. 795.01,773. 942, 323. 942,

27、323. 94550.0-26. 21%34195. 80%應(yīng)付賬款（萬元）27, 246. 0825, 731.2624, 292. 9329, 248.2124,481.8125,414. 9911.29%5. 89%應(yīng)付職工 薪酬（萬元）5, 303.515, 207. 25, 835. 435, 023. 114, 843. 335, 159. 269. 50%1.85%應(yīng)交稅費(fèi)（萬元）1, 401)581,507. 931, 326. 251,098. 1933. 41632.850. 16%-7. 05%應(yīng)付利息（萬元）106.5177.4948. 4619. 4463. 9746

28、. 5566. 51%37. 45%其他應(yīng)付 款（萬元）6, 608. 766, 301.97, 369. 057, 444.218, 175. 447, 657. 12-19. 16%4. 87%一年內(nèi)到 期的非流 動負(fù)債 （萬元）1,537. 241,540. 561,605.01,598. 82796. 1780. 8893. 10%-0. 22%流動負(fù)債 合計（萬 元）102,401. 1193, 218. 69| 95, 353. 29108, 477. 0599, 141.4493, 234. 753. 29%9. 85%長期借款（萬元）3, 766. 243, 774. 374,

29、012.5i 3, 997. 055, 493. 095, 388. 07-31.44%-0. 22%應(yīng)付債券（萬元）10, 387. 7210, 190. 129, 996. 479,815. 599, 692. 679, 503.917. 17%1.94%預(yù)計負(fù)債（萬元）3, 463. 933, 703. 553, 852. 852, 134. 031,488.311,615. 06132. 74%-6. 47%遞延所得 稅負(fù)債 （萬元）40. 0542. 145. 8972. 1598. 18121.95-59. 20%-4. 87%非流動負(fù) 債合計 （萬元）32, 790. 0533,

30、 113. 0628, 304.15| 26,150.1926, 931. 1826, 828. 9921.75%-0. 98%負(fù)債合計（萬元）135, 191. 15126, 331.75123, 657.44134,627.24126, 072. 62120, 063. 747. 23%7.01%實收資本 （或股 本）（萬 元）30, 509. 3830, 509. 2330, 509. 2230, 508. 0530, 507. 130, 506. 270.01%0. 00%資本公積 金（萬元）39, 154. 2439, 153. 039, 152. 8939, 128. 439, 0

31、46. 0339, 024. 490. 28%0. 00%盈余公積 金（萬元）5, 649. 295, 649. 295, 649. 294, 848. 354, 848. 354, 848. 3516. 52%0. 00%未分配利 潤（萬元）62,510. 7362, 046. 8664, 645. 7559, 507. 3257, 673. 0554, 273. 268. 39%0.75%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比歸屬于母 公司股東 權(quán)益合計（萬元）140, 180. 57139,814.

32、64143,981.43138, 095. 93134, 570. 64130,519. 034. 17%0. 26%少數(shù)股東 權(quán)益（萬元）941.55968.8972.41971.94940. 17957.80. 15%-2. 81%股東權(quán)益 合計（萬 元）141, 122. 12140, 783. 44144, 953. 84139, 067. 88135,510.81131,476. 8314. 14%0. 24%負(fù)債和股 東權(quán)益合 計1276,313. 28267, 115. 19268,611.28273,695.12i261, 583. 44251,540. 575. 63%3.

33、44%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為276313. 28萬元，與2020年二季度的261583. 44萬元相 比，增長5. 63%；環(huán)比2021年一季度的267115. 19萬元相比，增長3. 44%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計為135191. 15萬元，與2020年二季度的126072. 62萬元相 比，增長7. 23%；環(huán)比2021年一季度的126331. 75萬元相比,增長7.01%。（四）財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps （元）0. 08-0. 090

34、.230. 14-0.14-0.060.17扣除非經(jīng)常損益后 的凈利潤（萬元）2, 297. 382, 578. 067, 632. 241,365. 573, 820. 784, 542. 241523. 404875. 44經(jīng)營活動凈收益（萬 元）3,010. 524, 074.8110, 357. 753, 143. 883, 748. 285, 113. 99-737. 767085. 34價值變動凈收益（萬 元）55. 740. 0849. 2943. 0234.2224. 1721.5255. 66凈資產(chǎn)收益率r0e （%）1. 76-1.834. 871.353. 13-3. 2

35、8-1.373. 59凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常損益）（%）1.64-1.825.411.02. 88-3. 43-1.243. 46總資產(chǎn)凈利率roa（%）0.9-0. 972. 530.71.61-1.71-0.711.87銷售凈利率（%）5.9-9. 889.093.49.農(nóng)-21.3-3. 5215. 78銷售毛利率（粉28. 5320. 3930. 4321.327.0115. 821.528. 14營業(yè)總成本/營業(yè)總 收入（%）92. 71115. 4786.394. 2791.45124. 951.26-22. 76營業(yè)利潤/營業(yè)總收6成-9.4711.563. 84免6,-21.

36、38-3. 6615.472021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比入(%)凈利潤/營業(yè)總收入(%)5.9-9. 889. 093.49.42-21.3-3. 5215. 78營業(yè)費(fèi)用/營業(yè)總收 入(%)4. 668. 624. 243. 724. 1610. 190. 50-3. 96管理費(fèi)用/營業(yè)總收 入(%)10. 5216. 167. 376. 998. 2318. 552. 29-5. 64財務(wù)費(fèi)用/營業(yè)總收 入(%)1.20. 741. 130. 721.481.75-0. 280.46經(jīng)營活動凈收益/利 潤總額(%)121.5158. 86136.