除塵設(shè)備行業(yè)分析研究報(bào)告

1、除塵設(shè)備行業(yè)分析研究報(bào)告目錄1.1 名詞解釋52 中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)綜述72.1 除塵設(shè)備行業(yè)定義與分類72.2 除塵設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程82.3 中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模92.4 除塵設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈112.4.1 產(chǎn)業(yè)鏈上游122.4.2 產(chǎn)業(yè)鏈中游152.4.3 產(chǎn)業(yè)鏈下游163 中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素183.1 高污染行業(yè)排污標(biāo)準(zhǔn)趨于嚴(yán)格183.2 袋式除塵技術(shù)發(fā)展迅速193.3 海外市場(chǎng)逐步擴(kuò)展214 中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)制約因素224.1 行業(yè)盈利水平低224.2 中小型廠商發(fā)展遇阻225 中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)246 中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)266.1 電袋復(fù)合式除塵器應(yīng)用266

2、.2 多污染物協(xié)同治理技術(shù)應(yīng)用277 中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局297.1 中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)概況297.2 中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)典型企業(yè)分析297.2.1 廣州中創(chuàng)環(huán)?？萍加邢薰?97.2.2 昆山新環(huán)境環(huán)保工程有限公司317.2.3 廣東三藍(lán)環(huán)保科技有限公司32圖表目錄圖2-1除塵設(shè)備分類情況8圖2-2中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，2014至2023年預(yù)測(cè) 10圖2-3中國(guó)袋式除塵器市場(chǎng)規(guī)模，2014至2023年預(yù)測(cè) 10圖2-4中國(guó)煤電電除塵器市場(chǎng)占有率，2014至2018年11圖2-5中國(guó)電除塵器市場(chǎng)規(guī)模，2014至2023年預(yù)測(cè) 11圖2-6除塵設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈12圖2-7中國(guó)鋼材綜合價(jià)格指

3、數(shù)，2014至2018年13圖2-8中國(guó)鋼材產(chǎn)量規(guī)模，2014至2018年14圖3-1重點(diǎn)行業(yè)排污要求19圖5-1除塵設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)251.1名詞解釋> 重力沉降室：利用重力作用使塵粒從氣流中自然沉降的除塵裝置。>慣性除塵器：使含塵氣體與擋板撞擊或者急劇改變氣流方向，再利用慣性力分離并捕集 粉塵的除塵設(shè)備。> 旋風(fēng)除塵器：利用氣固混合物在作高速旋轉(zhuǎn)時(shí)所產(chǎn)生的離心力，將粉塵從氣流中分離出 來(lái)的干式氣固分離設(shè)備。>噴淋塔:由_空塔裝置和一套噴淋液體噴嘴構(gòu)成的除塵設(shè)備。> 洗滌器：利用液體捕集氣流中塵?；驓怏w污染物從而凈化氣體的裝置。> 沖擊式除塵器:利用高

4、速氣流在狹窄通道內(nèi)呈s形軌跡運(yùn)動(dòng)的沖激力,從而實(shí)現(xiàn)粉塵在 水洗作用下的濕潤(rùn)、凝結(jié)和沉降的設(shè)備。> 文氏管：一種能通過(guò)氣流實(shí)現(xiàn)粉料輸送的設(shè)備。> 設(shè)備阻力:氣體從除塵器進(jìn)口到出口的壓力值。>中國(guó)鋼材綜合指數(shù):由中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)以1994年4月中國(guó)鋼材價(jià)格水平作為基準(zhǔn) 100點(diǎn)，為反應(yīng)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)而設(shè)立的指數(shù)。> mg/m3:大氣污染物計(jì)量單位，m為重量，g為重力加速度，m3為立方米。> 超低排放：火電廠燃煤鍋爐在發(fā)電運(yùn)行、末端治理等過(guò)程中，采用多種污染物高效協(xié)同 脫除集成系統(tǒng)技術(shù),使其大氣污染物排放濃度基本符合燃?xì)鈾C(jī)組排放限值。> 飛灰比電阻：粉塵的電

5、阻乘以電流流過(guò)的橫截面積并除以粉塵層厚度所得的數(shù)值。> 低低溫電除塵器：將煙氣溫度調(diào)控制在80至95攝氏度，使煙氣中的三氧化硫在煙氣冷卻器或煙氣換熱系統(tǒng)中冷凝成硫酸霧，粘附在粉塵上并被堿性物質(zhì)吸收的設(shè)備。超凈電袋復(fù)合除塵技術(shù)：具有電除塵技術(shù)和袋式除塵技術(shù)復(fù)合特點(diǎn)，煙塵排放濃度低于或等于5mg/m3的除塵技術(shù)。pm2.5 :環(huán)境空氣中空氣動(dòng)力學(xué)當(dāng)量直徑小于等于2.5微米的顆粒物。流化床反應(yīng)器:氣體在由固體物料或催化劑構(gòu)成的沸騰床層內(nèi)進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)的設(shè)備。pm :微米，長(zhǎng)度單位。氣溶膠:由固體或液體小質(zhì)點(diǎn)分散并懸浮在氣體介質(zhì)中形成的膠體。mw :兆瓦,設(shè)備功率單位。2中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)綜述2

6、.1除塵設(shè)備行業(yè)定義與分類除塵設(shè)備指通過(guò)去除氣體中的粉塵以實(shí)現(xiàn)凈化工業(yè)環(huán)境的設(shè)備。除塵設(shè)備廣泛應(yīng)用于鋼 鐵、水泥、電力、有色金屬，機(jī)械、化工等領(lǐng)域，其性能主要通過(guò)除塵效率、設(shè)備阻力、設(shè) 備電耗、維護(hù)成本等指標(biāo)進(jìn)行衡量。按運(yùn)作原理的不同，除塵設(shè)備可分為機(jī)械式除塵器、過(guò)濾式除塵器、濕式除塵器、電除-ziz-np o> 機(jī)械式除塵器利用粉塵的重力作用、慣性作用、離心力作用去除粉塵,常用的機(jī)械式除 塵器包括重力沉降室、慣性除塵器、旋風(fēng)除塵器等。機(jī)械式除塵器具有除塵效率低、設(shè) 備阻力小、設(shè)備電耗低、維護(hù)成本低等特點(diǎn)。過(guò)濾式除塵器利用過(guò)濾材料分離氣體中的 體粉塵，按過(guò)濾材料的不同，過(guò)濾式除塵器可分為

7、袋式除塵器和顆粒層除塵器,袋式除塵器的過(guò)濾材料為纖維編織物,顆粒層除塵 器的過(guò)濾材料為砂、礫、焦炭等顆粒物。過(guò)濾式除塵器具有除塵效率高、穩(wěn)定性高、適 用性高、維護(hù)成本高等特點(diǎn)。> 濕式除塵器利用水或其他液體濕潤(rùn)粉塵,使粉塵轉(zhuǎn)化成易于捕集的顆粒，從而將粉塵從氣體中去除。常用的濕式除塵器包括噴淋塔、洗滌器、沖擊式除塵器、文氏管等。濕式 除塵器的除塵效率比機(jī)械式除塵器高，且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，但洗滌液體易造成二次污染。> 電除塵器通過(guò)高壓直流電形成靜電場(chǎng)，靜電場(chǎng)使粉塵附上電荷，帶電荷的粉塵在電場(chǎng)力的作用下向正負(fù)兩電極運(yùn)動(dòng)并沉積在電極上，氣體粉塵實(shí)現(xiàn)分離。電除塵器具有除塵 效率高、設(shè)備阻力小、設(shè)備電

8、耗低、維護(hù)成本高等特點(diǎn)。圖2-1除塵設(shè)備分類情況分類特點(diǎn)細(xì)分類型運(yùn)作原理機(jī)械式除塵器除紋率低 設(shè)備阻力小 設(shè)備電耗低 維護(hù)咻低平力沉降室慣性除塵器旋風(fēng)除塵器利用粉塵的重力作用.慣性作用.離心力作用去 除粉塵過(guò)浦式除塵器利用過(guò)濾材料分離氣體中的固體粉塵除塵效率高穩(wěn)定性高適用性高維護(hù)成本高塔電除塵器除塵效率高 設(shè)備阻力小 設(shè)備電耗低 維護(hù)成本高55液5塵'工r檢由險(xiǎn)小哭通過(guò)高壓直流電形成靜電場(chǎng)，靜電場(chǎng)使粉塵附上碧昌既獸 電荷，帶電荷的粉塵在電場(chǎng)力的作用下向正負(fù)兩 ，亞工i岬p際土林電極運(yùn)動(dòng)并沉枳在電極上，氣體和粉塵實(shí)現(xiàn)分離來(lái)源：頭豹研究院編輯整理2.2除塵設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程在除塵設(shè)備行業(yè)發(fā)展

9、歷程中，袋式除塵器發(fā)展起步最早，袋式除塵技術(shù)于18世紀(jì)80 年開(kāi)始興起。1881年，德國(guó)betch工廠開(kāi)始量產(chǎn)機(jī)械清灰袋式除塵器,除塵設(shè)備正式進(jìn)入 商業(yè)化應(yīng)用階段。1906年，美國(guó)伯克利加州大學(xué)的eg. cottrell在靜電除塵技術(shù)方面取得 重大進(jìn)展,全球首臺(tái)工業(yè)靜電除塵器于1907年面世，除塵設(shè)備行業(yè)發(fā)展逐步加速。20世紀(jì)50年代，多款新型袋式除塵器推出市場(chǎng)，有力推動(dòng)除塵設(shè)備行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。1954年，hj. hersey發(fā)明逆噴型吹氣環(huán)清灰技術(shù)，應(yīng)用該技術(shù)的袋式除塵器可實(shí)現(xiàn)除塵、 清灰連續(xù)操作，粉塵處理量提升數(shù)倍。1957年，reinauer發(fā)明脈噴型袋式除塵器，該款除 塵設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，

10、內(nèi)部無(wú)運(yùn)動(dòng)部件，濾布使用壽命長(zhǎng),粉塵處理量進(jìn)一步提高。20世紀(jì)70年代，袋式除塵器往大型化方向發(fā)展,美國(guó)、日本、澳大利亞等國(guó)家相繼研 發(fā)出應(yīng)用于燃煤電站、水泥工廠等領(lǐng)域的大型袋式除塵器，其過(guò)濾面積最大可超1萬(wàn)平方 米。1998年，美國(guó)俄亥俄州立大學(xué)的pasic等首次研發(fā)出膜電除塵器，該款除塵器采用碳 纖維材料編織成的膜作為除塵器的收塵極，相比鋼質(zhì)收塵極的重量更輕,除塵效率更高,可 捕獲顆粒更細(xì)的粉塵。膜電除塵器的研發(fā)顯著加快除塵設(shè)備行業(yè)的發(fā)展步伐。20世紀(jì)60年代至80年代，中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)初步發(fā)展，中國(guó)除塵設(shè)備廠商的技術(shù)仍 處于較低水平。自改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)政府對(duì)環(huán)保的重視程度不斷提高，中國(guó)

11、環(huán)保企業(yè)對(duì)除 塵技術(shù)的研發(fā)力度亦逐步加大，電除塵技術(shù)被列入七五"國(guó)家攻關(guān)項(xiàng)目中，中國(guó)除塵設(shè)備 行業(yè)發(fā)展迅速。20世紀(jì)90年代末，中國(guó)的電除塵技術(shù)已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)除塵設(shè)備廠商的技術(shù)水平不斷提高，除塵設(shè)備產(chǎn)品性能不斷優(yōu) 化，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，除塵設(shè)備行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期。2.3中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模自改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，資源和環(huán)境問(wèn)題在工業(yè)化步伐不斷加快的過(guò)程中 逐漸突出，中國(guó)政府對(duì)環(huán)保工作的重視程度不斷提高,其中，大氣污染防治是環(huán)保工作中的 重要環(huán)節(jié)。中國(guó)是燃煤大國(guó)，2018年，煤炭在中國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的比重高達(dá)59.0% ,燃煤產(chǎn) 生大量二氧化硫、二氧

12、化碳和煙塵，致使空氣質(zhì)量問(wèn)題日趨嚴(yán)峻。除塵設(shè)備可去除煙氣中的 粉塵，進(jìn)一步凈化工業(yè)環(huán)境，其市場(chǎng)關(guān)注度亦不斷提升。近年來(lái),中國(guó)政府發(fā)布和修訂了多 部環(huán)保類指導(dǎo)性政策，包括水泥工業(yè)污染防治技術(shù)政策、鋼鐵工業(yè)污染防治技術(shù)政策、硫酸工業(yè)污染防治技術(shù)政策、揮發(fā)性有機(jī)物(vocs )污染防治技術(shù)政策等，地排 污要求逐步趨于嚴(yán)格，市場(chǎng)對(duì)除塵設(shè)備的需求亦不斷增長(zhǎng)，中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年 提升。中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2014年的307.6億元增長(zhǎng)至2018年的412.4億元， 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.6% (見(jiàn)圖2-2 )。隨著中國(guó)政府對(duì)大氣污染防治工作的重視程度不斷提 升，工業(yè)排污要求日趨嚴(yán)格，中國(guó)除塵設(shè)

13、備行業(yè)有望迎來(lái)新一輪快速增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)到2023年， 中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)613.5億元。圖2-2中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，2014至2023年預(yù)測(cè)在中國(guó)除塵設(shè)備市場(chǎng)中，除塵設(shè)備產(chǎn)品以袋式除塵器和電除塵器居多。自20世紀(jì)90年代起，中國(guó)袋式除塵器廠商通過(guò)不斷引進(jìn)和吸收海外先進(jìn)技術(shù)來(lái)提升產(chǎn)品性能，并在濾料、 清灰等技術(shù)方面取得顯著進(jìn)步，袋式除塵器的市場(chǎng)認(rèn)可度亦逐步提高。中國(guó)袋式除塵器設(shè)備 市場(chǎng)規(guī)模從2014年的132.7億元增長(zhǎng)至2018年的180.1億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.9% , 預(yù)測(cè)到2023年，袋式除塵器設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)253.7億元（見(jiàn)圖2-3 圖2-3中國(guó)袋式除塵器市場(chǎng)規(guī)模，20

14、14至2023年預(yù)測(cè)來(lái)源:中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),頭豹研究院編輯整理中國(guó)煤電廠主要應(yīng)用電除塵器進(jìn)行除塵，而隨著袋式除塵器性能逐漸提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升，電除塵器在煤電領(lǐng)域的應(yīng)用占比有下滑趨勢(shì)，電除塵器在中國(guó)煤電除塵應(yīng)用市場(chǎng)中的市場(chǎng)占有率從2014年的77.1%下滑至2018年的65.8% （見(jiàn)圖2-4 圖2-4中國(guó)煤電電除塵器市場(chǎng)占有率，2014至2018年2017年，中國(guó)電除塵器市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)明顯下滑,主要原因?yàn)橹袊?guó)煤電規(guī)模受到嚴(yán)格管 控，部分大型煤電項(xiàng)目面臨緩建、停建，煤電廠對(duì)電除塵器的需求亦顯著回落。隨著電除塵 器在非電能源行業(yè)的應(yīng)用逐步加深，中國(guó)電除塵器市場(chǎng)規(guī)模將逐漸回升，預(yù)測(cè)到2023

15、年, 中國(guó)電除塵設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至191.4億元（見(jiàn)圖2-5 來(lái)源:中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),頭豹研究院編輯整理2.4除塵設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈除塵設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的原材料供應(yīng)商、中游的除塵設(shè)備制造商以及下游的各行業(yè)用戶（見(jiàn)圖2-6 1上游的原材料供應(yīng)商為中游的除塵設(shè)備制造商提供鋼材、濾料、脈沖電磁閥等原材料。中游的除塵設(shè)備制造商為下游的各行業(yè)用戶提供袋式除塵器、電除塵器等 除塵設(shè)備。下游主體為除塵設(shè)備的最終用戶，涵蓋鋼鐵、化工、電力、有色金屬、機(jī)械、水泥等行業(yè)。圖2-6除塵設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋼材袋式除塵器 電除塵器濾料垃圾焚燒脈沖電磁閥其他除塵器來(lái)源：頭豹研究院編輯整理2.4.1產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼材是除塵

16、設(shè)備重要的制造原材料，鋼材價(jià)格走勢(shì)對(duì)除塵設(shè)備制造成本有重大影響。2016年，中國(guó)政府發(fā)布多部側(cè)供給改革相關(guān)政策，加快中國(guó)鋼材行業(yè)去產(chǎn)能步伐。2016年2月，國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)，提出用5年時(shí)間壓 減粗鋼產(chǎn)能1至1.5億噸。在此政策影響下，2016年中國(guó)鋼材綜合指數(shù)從年初的58.1上 升至年末的99.5，鋼材價(jià)格上升明顯,除塵設(shè)備制造成本亦大幅提升。140圖2-7中國(guó)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)，2014至2018年40200i1112014-01 -032015-01-032016-01-032017-01 -032018-01 -03來(lái)源:中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì),頭豹研究院編輯

17、整理2017年,中國(guó)政府開(kāi)始推行環(huán)保限產(chǎn)相關(guān)政策,進(jìn)一步收緊鋼材產(chǎn)能,鋼材價(jià)格持續(xù) 上升,除塵設(shè)備行業(yè)的成本壓力繼續(xù)加大。2017年9月，環(huán)保部、發(fā)改委等部門(mén)出臺(tái)京 津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案,提出在2017年10月至2018年3月，京津冀大氣污染傳輸通道城市pm2.5平均濃度同比下降15%以上, 重污染天數(shù)同比下降15%以上。此外，該政策還提出要對(duì)京津冀地區(qū)的鋼鐵企業(yè)實(shí)行分類 管理,按照污染排放績(jī)效水平,制定并實(shí)行錯(cuò)峰限停產(chǎn)方案。受此政策影響，中國(guó)鋼材產(chǎn)量 規(guī)模從2016年的11.4億噸下滑至2017年的10.5億噸，同比下降8.5% （見(jiàn)圖2-8

18、因鋼材產(chǎn)量明顯下降，中國(guó)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)從2017年年初的98.8大幅上升至2017年年末的121.8 ,除塵設(shè)備制造商的成本壓力進(jìn)一步加大。圖2-8中國(guó)鋼材產(chǎn)量規(guī)模，2014至2018年來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,頭豹研究院編輯整理2018年，中國(guó)鋼材產(chǎn)量規(guī)?；厣?1.0億噸，中國(guó)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)亦從2018年年 初的120.5下降至2018年年末的107.1 ,除塵設(shè)備制造商的成本壓力逐漸趨緩?，F(xiàn)階段，中國(guó)鋼材行業(yè)集中度低,生產(chǎn)專業(yè)化程度有限，低檔次產(chǎn)品處于相對(duì)過(guò)剩狀態(tài), 高附加值產(chǎn)品自給率低。受中國(guó)市場(chǎng)不斷開(kāi)放的影響，中國(guó)鋼材面臨進(jìn)口鋼材的沖擊進(jìn)一步 增大，降低相關(guān)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈間的議價(jià)能力。濾料

19、中國(guó)濾料行業(yè)的集中度低，中小企業(yè)眾多企業(yè)創(chuàng)新能力不足，高端產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力低， 發(fā)展規(guī)模與海外頭部廠商相比仍有明顯差距。中國(guó)濾料企業(yè)主要集聚于江蘇阜寧、浙江天臺(tái) 等城市，區(qū)域分布特征明顯。伴隨著環(huán)保行業(yè)的不斷發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)濾料的需求亦不斷提高， 濾料行業(yè)正處于快速發(fā)展期，中國(guó)濾料廠商需進(jìn)一步提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力以滿足不斷增長(zhǎng) 的市場(chǎng)需求。現(xiàn)階段，以芳綸、聚苯硫醍等為代表的高溫?zé)煔膺^(guò)濾材料是濾料行業(yè)的重點(diǎn)發(fā) 展l品。脈沖電磁閥脈沖電磁閥指受電磁或氣動(dòng)等先導(dǎo)閥的控制，能在瞬間啟閉高壓氣源產(chǎn)生脈沖的膜片閥。中國(guó)脈沖電磁閥行業(yè)的企業(yè)數(shù)量多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中低端產(chǎn)品市場(chǎng)逐漸飽和，中小型企業(yè)發(fā)展日趨艱難。中國(guó)

20、脈沖電磁閥市場(chǎng)中的高壓閥門(mén)產(chǎn)品主要為進(jìn)口產(chǎn)品，中國(guó)脈沖電磁閥廠 商尚未在高壓閥門(mén)產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的發(fā)展環(huán)境下，產(chǎn)品質(zhì)量成 為脈沖電磁閥行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，脈沖電磁閥產(chǎn)品逐漸向耐腐蝕能力強(qiáng)、使用壽命長(zhǎng)方向發(fā) 展。2.4.2產(chǎn)業(yè)鏈中游中游的除塵設(shè)備制造商是除塵設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈中的核心主體，主要為下游的最終用戶制造各 種類型除塵設(shè)備。在中國(guó)市場(chǎng)中，除塵設(shè)備產(chǎn)品以袋式除塵器和電除塵器居多。袋式除塵器袋式除塵器制造商數(shù)量多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,產(chǎn)品制造成本高，企業(yè)盈利水平低。2017 年，鋼材價(jià)格大幅上升,袋式除塵器項(xiàng)目的工程成本亦上升明顯,大批工程項(xiàng)目出現(xiàn)虧損， 袋式除塵器制造商的盈利水平下

21、滑。2018年，鋼材產(chǎn)能逐漸回升，鋼材價(jià)格有所下降，但 仍處于高水平，袋式除塵器制造廠商的盈利水平仍未能顯著提高。袋式除塵器市場(chǎng)受政策影響大，環(huán)保督查、黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)等政策導(dǎo)向?yàn)榇笈I(yè) 企業(yè)帶來(lái)巨大壓力，排污標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，袋式除塵器市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。在環(huán)保相關(guān)政策 的支持下，市場(chǎng)對(duì)袋式除塵器的需求將逐漸提升，袋式除塵器制造商需從除塵效率、設(shè)備電 耗等方面提高產(chǎn)品性能，不斷提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力以抵抗鋼材、濾料等原材料價(jià)格波動(dòng)所 帶來(lái)的不利影響，實(shí)現(xiàn)加速發(fā)展，滿足市場(chǎng)發(fā)展需求。電除塵器中國(guó)電除塵器行業(yè)的集中度高，2005至2018年，13家電除塵頭部廠商的工業(yè)總產(chǎn)值 在行業(yè)總產(chǎn)值中的占比均

22、達(dá)60%以上。中國(guó)電除塵頭部廠商的技術(shù)水平高，工程項(xiàng)目質(zhì)量 優(yōu)良，在全球市場(chǎng)中具有領(lǐng)先發(fā)展地位。2018年，菲達(dá)環(huán)保中標(biāo)印度鼓達(dá)2x800mw工 程電除塵器項(xiàng)目，該項(xiàng)目是目前全球單臺(tái)機(jī)組所配電除塵器設(shè)備成套出口合同額最高的項(xiàng)目，兩臺(tái)機(jī)組所配電除塵器設(shè)備總額超2億元。隨著東南亞國(guó)家對(duì)于燃煤機(jī)組和其他生物質(zhì) 鍋爐排放要求趨于嚴(yán)格，這些地區(qū)對(duì)電除塵器的需求將進(jìn)一步提高，中國(guó)電除塵廠商迎來(lái)拓 展海外市場(chǎng)的新機(jī)遇。2.4.3產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游主體為除塵設(shè)備的用戶，涵蓋鋼鐵、化工、火電、有色金屬、機(jī)械、水泥等行業(yè)。鋼鐵中國(guó)排污標(biāo)準(zhǔn)不斷加嚴(yán)，鋼鐵行業(yè)從采用濕法、靜電、簡(jiǎn)易袋式除塵等除塵器向采用更 高效的袋

23、式除塵器轉(zhuǎn)變。現(xiàn)階段，袋式除塵器在鋼鐵行業(yè)中的使用率達(dá)95%。在大氣污染 防治相關(guān)政策推動(dòng)下，首鋼、武鋼、太鋼、寶鋼、萊鋼、包鋼等鋼鐵企業(yè)通過(guò)新建或改造高 爐實(shí)現(xiàn)高爐煤氣袋濾除塵，中國(guó)已有超過(guò)100座高爐采用干法袋濾除塵技術(shù)，包括2,500 立方米、3,200立方米、5,500立方米等各種容積的大型高爐，其中最大的高爐容積為5,800 立方米。 火電在中國(guó)火電行業(yè)中，電除塵器的應(yīng)用占比最高，但有逐漸下滑的趨勢(shì);而袋式除塵器和 電袋復(fù)合除塵器的應(yīng)用占比不斷提高，在火電除塵應(yīng)用市場(chǎng)中的地位逐步提升。自2015年 起，中國(guó)政府開(kāi)始推行燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造，燃煤電廠需對(duì)除塵設(shè)備進(jìn)一步改造和 升級(jí)

24、,在煤電機(jī)組超低排和節(jié)能改造進(jìn)程中，除塵設(shè)備市場(chǎng)需求也將進(jìn)一步提升。水泥 水泥行業(yè)是高污染行業(yè)，污染物主要來(lái)自水泥窯的窯頭和窯尾，分室吹風(fēng)、脈沖噴吹等袋式除塵器在水泥行業(yè)具有高適用性。2014年新修訂的水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)水泥窯顆粒物排放濃度提出更嚴(yán)格要求，國(guó)家環(huán)?？偩诌€在各省、市逐步推行大、中型水 泥生產(chǎn)線在線監(jiān)測(cè)行動(dòng)方案，通過(guò)在線監(jiān)測(cè)儀隨時(shí)監(jiān)控水泥生產(chǎn)線的煙塵排放情況。受環(huán)保 監(jiān)管趨嚴(yán)的影響，水泥行業(yè)對(duì)除塵設(shè)備的需求將逐步提升。有色金屬 電除塵器在有色金屬領(lǐng)域的適用性比袋式除塵器高,有色金屬行業(yè)對(duì)電除塵器的需求將逐步提高。在有色金屬冶煉過(guò)程中，煙塵與其他污染氣體的溫度高達(dá)300度

25、以上，排放物 具有酸性高、顆粒大等特點(diǎn)，袋式除塵器的耐熱性弱，易被酸性氣體腐蝕，濾袋容易堵塞， 難以在有色金屬冶煉過(guò)程中有效運(yùn)作。電除塵器耐熱性強(qiáng)，不易被酸性氣體腐蝕，在有色金 屬領(lǐng)域具有高適用性。在有色金屬產(chǎn)能逐步擴(kuò)張的背景下,電除塵器的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步增 長(zhǎng)。垃圾焚燒 中國(guó)城市垃圾產(chǎn)生量逐年增長(zhǎng)，垃圾焚燒行業(yè)逐步興起并發(fā)展迅速。得益于中國(guó)政府對(duì)環(huán)保的重視程度不斷提高，垃圾焚燒行業(yè)的排污要求趨于嚴(yán)格，垃圾焚燒行業(yè)對(duì)除塵設(shè)備的 需求隨之提升。目前，袋式除塵器在垃圾焚燒行業(yè)的應(yīng)用占比最高。3中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素3.1高污染行業(yè)排污標(biāo)準(zhǔn)趨于嚴(yán)格自2012年起，中國(guó)政府發(fā)布了大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃

26、、重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治"十 二五”規(guī)劃等多部大氣污染防治相關(guān)政策，對(duì)中國(guó)城市顆粒物排放濃度提出了新標(biāo)準(zhǔn)，在 一系列政策推動(dòng)下，環(huán)境保護(hù)部、質(zhì)檢總局積極開(kāi)展重點(diǎn)行業(yè)污染物排放新標(biāo)準(zhǔn)制定工作, 排污標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格，促使高污敖業(yè)升級(jí)環(huán)保設(shè)備，減少排放污染物，推動(dòng)除塵設(shè)備行業(yè)進(jìn) 步發(fā)展?；痣?012年1月，現(xiàn)行的2011年版火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)正式開(kāi)始實(shí)施，要求 火電廠燃煤、燃油機(jī)組執(zhí)行30mg/m3的排放濃度限值，重點(diǎn)地區(qū)按照20mg/m3執(zhí)行，而 2003年版火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)并未對(duì)顆粒物排放濃度提出具體要求。鋼鐵2012年10月，現(xiàn)行鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)正式開(kāi)始

27、實(shí)施，將 燒結(jié)機(jī)機(jī)尾、帶式焙燒機(jī)機(jī)尾及其他生產(chǎn)設(shè)備顆粒物排放限值范圍定為20 mg/m3 -50 mg/m3,該標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布前并無(wú)相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)鋼鐵行業(yè)的顆粒物排放濃度提出具體要求。水泥2014年3月，現(xiàn)行的2013年版水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)正式開(kāi)始實(shí)施，相 比2004年版水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn),新版標(biāo)準(zhǔn)將水泥制造所用設(shè)備顆粒物排放 濃度限值范圍從30 mg/m3 -100mg/m3調(diào)至20mg/m3 -30mg/m3 ,其中,水泥窯及窯尾 余熱系統(tǒng)的顆粒物排放濃度限值從100mg/m3調(diào)整為30mg/m3 ,排污標(biāo)準(zhǔn)顯著加嚴(yán)。有色金屬2013年，環(huán)境保護(hù)部對(duì)2010版鋁工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)

28、的部分內(nèi)容提出修改，將 污染特別嚴(yán)重地區(qū)的顆粒物排放濃度限值定為10 mg/m3 ,而2010年版銅、鐐、鉆工業(yè) 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)顆粒物排放濃度限值范圍設(shè)定僅為50 mg/m3 -80 mg/m，。垃圾焚燒2014年7月，2014年版生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)正式開(kāi)始實(shí)行，將垃圾焚燒 行業(yè)的顆粒物排放限值范圍定為20 mg/m3 -30 mg/m,而此前的2001年版生活垃圾 焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)并未對(duì)顆粒物排放濃度提出具體要求。中國(guó)高污染行業(yè)的排污標(biāo)準(zhǔn)逐步趨嚴(yán),市場(chǎng)對(duì)高性能除塵設(shè)備產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步提高, 除塵設(shè)備行業(yè)發(fā)展步伐將逐步加快。圖31重點(diǎn)行業(yè)排污要求行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)顆粒物排放濃度要求火電火

29、電廠大氣污就排放做姿慕篇腮行30m9/mi的排放濃度瞄重點(diǎn)鋼鐵鋼呻、球團(tuán):dlk大氣污5呻新項(xiàng)孺朋娘及其55物腕限值水泥住必尸宅性冊(cè)茹擔(dān)水泥窯及窯尾余熱系統(tǒng)等水泥制造所用設(shè)備顆粒物牡澈濃度限水泥工業(yè)大任翎排放怵港值為20mg/m3 -30mg/m3有色金屬指工4k污染物腓放標(biāo)準(zhǔn)顆粒物掃瞰濃度限值為50mg/m，80mg/m，,污染特別嚴(yán)重銅、鐐、鉆工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)的顆粒物排放濃度限值定為10mg/m，垃圾媯生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)顆粒物月澈濃度限值為20mg/m'-30mg/m來(lái)源：頭豹研究院編輯整理3.2袋式除塵技術(shù)發(fā)展迅速近年來(lái)，袋式除塵技術(shù)發(fā)展迅速,不斷取得進(jìn)步成果，其市場(chǎng)

30、關(guān)注度不斷提升，有力推動(dòng)除塵設(shè)備行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。預(yù)荷電袋濾新技術(shù)2017年，由中鋼天澄、東北大學(xué)、清華大學(xué)等單位共同研發(fā)的pm2.5凈化用預(yù)荷電袋 濾技術(shù)實(shí)現(xiàn)重大突破，獲環(huán)保部科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng)。該技術(shù)在煙塵微細(xì)粒子預(yù)荷電、基于海島 纖維的pm2.5超細(xì)面層濾料、復(fù)合式微細(xì)粒子預(yù)荷電袋濾器、煙道pm2.5捕集效率工況測(cè) 定等方面實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，可高效控制鋼鐵窯爐煙塵細(xì)顆粒物。經(jīng)過(guò)示范工程三年穩(wěn)定運(yùn)行，該技 術(shù)的應(yīng)用使顆粒物排放濃度低于10mg/m3 , pm2.5捕集率達(dá)99%以上，系統(tǒng)運(yùn)行阻力為 700-950pa ,節(jié)能效率達(dá)40%以上。現(xiàn)階段，pm2.5凈化用預(yù)荷電袋濾技術(shù)已在鞍鋼、日 照鋼鐵、新

31、余鋼廠、水鋼、方大特鋼等企業(yè)中實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，推動(dòng)這些企業(yè)的除塵工作進(jìn)一步高 效化。新型內(nèi)外濾袋式除塵器結(jié)構(gòu)2018年，由中材裝備集團(tuán)有限公司牽頭開(kāi)發(fā)的新型內(nèi)外濾袋式除塵器取得突破并成功 應(yīng)用，該技術(shù)通過(guò)在外濾袋的內(nèi)部空間設(shè)置內(nèi)、夕卜兩條濾袋,并將內(nèi)濾袋倒置插入外濾袋，大 幅增加過(guò)濾面積。新型內(nèi)外濾袋式除塵器結(jié)構(gòu)在濾袋型式、袋籠結(jié)構(gòu)匹配、懸吊裝置、智能 清灰和分風(fēng)自動(dòng)調(diào)整等方面實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新。其工程示范應(yīng)用效果顯示，設(shè)備運(yùn)行阻力最高可達(dá) 800pa ,節(jié)能效率達(dá)30%以上，節(jié)省設(shè)備鋼耗和占地均接近30%，經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益顯 著。袋式除塵系統(tǒng)智能化,網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)2018年，蘇州協(xié)昌環(huán)?？萍脊煞萦邢薰驹诖?/p>

32、除塵系統(tǒng)智能化、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)方面取 得顯著創(chuàng)新進(jìn)步,其研發(fā)的"煙塵治理袋式除塵運(yùn)行管理云平臺(tái)”和”袋式除塵器用智能電 磁脈沖閥"產(chǎn)品獲得市場(chǎng)肯定。該系列產(chǎn)品在智能電磁脈沖閥、專用數(shù)據(jù)采集、傳輸設(shè)備、 數(shù)據(jù)分析、故障診斷與解決方案建議、配套軟件開(kāi)發(fā)等方面實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，可實(shí)現(xiàn)袋式除塵系統(tǒng)實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)管，顯著提升袋式除塵系統(tǒng)的自動(dòng)化和智能化水平，為企業(yè)除塵設(shè)備的安全穩(wěn)定 運(yùn)行提供有力保障。33海外市場(chǎng)逐步擴(kuò)展2013年，中國(guó)提出一帶一路國(guó)家戰(zhàn)略，積極發(fā)展與一帶一路”沿線國(guó)家的經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系。2015年，國(guó)家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了推動(dòng)共建絲綢之 路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之

33、路的愿景與行動(dòng)，基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通成為一帶一路建設(shè) 的優(yōu)先領(lǐng)域，以除塵設(shè)備為代表的環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)亦在一帶一路國(guó)家戰(zhàn)略的推動(dòng)下加快發(fā) 展步伐，不斷擴(kuò)展海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)加速發(fā)展。以印度市場(chǎng)為例，印度在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的同時(shí)亦面臨大氣污染逐漸加重的環(huán)境問(wèn)題，大氣污染防治應(yīng)用需求隨之加大。中國(guó)除塵設(shè)備頭部廠商具有全球領(lǐng)先的技術(shù)水平，拓展印度 市場(chǎng)成為中國(guó)除塵設(shè)備頭部廠商的重大發(fā)展機(jī)遇。印度煤種具有高灰、低硫等特點(diǎn)，燃煤煙 氣具有含塵濃度高、二氧化硫含量低、調(diào)質(zhì)作用小等特點(diǎn)。針對(duì)印度煤種的特點(diǎn)，中國(guó)除塵 設(shè)備頭部廠商龍凈環(huán)保在印度bharat鋁業(yè)公司baclo電廠一期4臺(tái)135 mw機(jī)組改 造項(xiàng)目中提出使用電袋復(fù)

34、合除塵技術(shù)進(jìn)行改造,改造效果得到bharat鋁業(yè)公司的高度認(rèn) 可。2010年，中國(guó)除塵設(shè)備頭部廠商菲達(dá)環(huán)保與印度bgr能源系統(tǒng)公司就靜電除塵簽署 了卡利森項(xiàng)目、麥拓項(xiàng)目，并于2015年12月完成了兩項(xiàng)目的全部安裝及調(diào)試工作。2018 年，菲達(dá)環(huán)保中標(biāo)印度鼓達(dá)2x800mw工程電除塵器項(xiàng)目,兩臺(tái)機(jī)組所配電除塵器設(shè)備總 額超2億元。菲達(dá)環(huán)保在拓展印度市場(chǎng)方面表現(xiàn)出色。在一帶一路國(guó)家戰(zhàn)略引領(lǐng)下，中國(guó)除塵設(shè)備廠商擴(kuò)展海外市場(chǎng)的步伐逐步加快，海 外市場(chǎng)的加快拓展成為促進(jìn)除塵設(shè)備行業(yè)發(fā)展的重要因素。4中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)制約因素4.1行業(yè)盈利水平低除塵設(shè)備制造成本高，鋼材、濾料等制造原材料價(jià)格上漲為除塵設(shè)備行

35、業(yè)帶來(lái)高成本壓 力，惡性競(jìng)爭(zhēng)、低于成本出價(jià)競(jìng)標(biāo)等行業(yè)亂象亦未被叫停，除塵設(shè)備行業(yè)盈利水平難以實(shí)現(xiàn) 顯著提升。行業(yè)盈利水平低是阻礙除塵設(shè)備行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的重要因素。2016至2018年,受環(huán)保限產(chǎn)政策、鋼材產(chǎn)能下滑等因素影響，鋼材價(jià)格大幅上升,漲幅達(dá)100%以上，對(duì)除塵設(shè)備行業(yè)打擊猛烈。此外，在排污標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)的發(fā)展背景下，市場(chǎng) 對(duì)濾料、脈沖電磁閥等原材料及設(shè)備需求亦逐步加大，濾料、脈沖電磁閥等價(jià)格上漲明顯。除塵設(shè)備行業(yè)供貨周期長(zhǎng)，制造成本高，盈利水平低，在鋼材、濾料、脈沖電磁閥的原材料 價(jià)格不斷上漲的市場(chǎng)環(huán)境下，除塵設(shè)備行業(yè)難以實(shí)現(xiàn)加快發(fā)展，行業(yè)盈利水平亦未能顯著提 升。惡性競(jìng)爭(zhēng)、低于成本出價(jià)競(jìng)標(biāo)

36、亦是導(dǎo)致除塵設(shè)備行業(yè)盈利水平低的重要因素。隨著除塵 設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，部分廠商采用低于成本出價(jià)的方式競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目，惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象逐漸出 現(xiàn)在行業(yè)中，不利于本大利薄的除塵設(shè)備行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。部分廠商低價(jià)中標(biāo)后選用性能差 的除塵設(shè)備，設(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)定,應(yīng)用效果無(wú)法滿足用戶的實(shí)際需求,致使部分用戶質(zhì)疑除塵 設(shè)備的應(yīng)用效果，對(duì)除塵設(shè)備行業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響。4.2中小型廠商發(fā)展遇阻除塵設(shè)備行業(yè)中小型廠商數(shù)量眾多，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的發(fā)展環(huán)境下，中小型廠商在技術(shù)、品牌、資金等方面受阻，難以突破發(fā)展瓶頸。在技術(shù)方面，相比除塵設(shè)備頭部廠商，中小型廠商的技術(shù)研發(fā)意識(shí)更薄弱。除塵設(shè)備需在高溫、高壓、高腐蝕性的惡劣環(huán)境中長(zhǎng)

37、期運(yùn)行，設(shè)備運(yùn)行的安全性、穩(wěn)定性、可靠性顯得 尤為重要。高污染行業(yè)排污標(biāo)準(zhǔn)逐漸趨嚴(yán)，市場(chǎng)對(duì)除塵設(shè)備的需求趨于多樣化與復(fù)雜化，除 塵設(shè)備廠商在設(shè)計(jì)、技術(shù)、工藝、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等方面面臨新的挑戰(zhàn)。相比中小型廠 商,除塵設(shè)備頭部廠商在技術(shù)研發(fā)方面經(jīng)驗(yàn)更為豐富,更愿意投入資金到技術(shù)研發(fā)中，以滿 足市場(chǎng)逐趨多樣化的需求。行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)的壁壘逐漸提高，中小型廠商更關(guān)注短期利益，缺 乏長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展意識(shí)，技術(shù)研發(fā)資金投入的意愿較低，促使頭部廠商和中小型廠商的技術(shù)差 距逐漸拉大。在品牌方面，中小型廠商缺乏品牌認(rèn)知度，難以和頭部廠商進(jìn)行品牌競(jìng)爭(zhēng)。在環(huán)保監(jiān)管 趨嚴(yán)的市場(chǎng)環(huán)境下，用戶對(duì)除塵設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量和性能提出更

38、高要求，更傾向于采購(gòu)品牌認(rèn) 知度高的設(shè)備產(chǎn)品。相比中小型廠商，除塵設(shè)備頭部廠商的品牌認(rèn)知度更高，產(chǎn)品的市場(chǎng)關(guān) 注度更高，品牌優(yōu)勢(shì)更突出。中小型廠商難以突破品牌壁壘，逐漸采用低于成本價(jià)競(jìng)標(biāo)等方 式爭(zhēng)取項(xiàng)目，惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象出現(xiàn)，不利于行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。在資金方面，中小型廠商獲取資金的渠道窄。除塵設(shè)備廠商需要大量資金用于研發(fā)或引 進(jìn)先進(jìn)制造技術(shù)，購(gòu)置大型專業(yè)化生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、分析儀器，建設(shè)大面積、高標(biāo)準(zhǔn)生 產(chǎn)加工廠房等。此外，除塵設(shè)備制造周期長(zhǎng),用戶通常根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度支付工程款項(xiàng)，企 業(yè)需墊付資金進(jìn)行設(shè)備制造。中小型廠商因發(fā)展規(guī)模不大，品牌認(rèn)知度不高,難以拓展獲取 資金的渠道，資金方面的阻礙亦影響

39、到除塵設(shè)備項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，中小型廠商發(fā)展步伐難以加 快。明確的政策指弓i是中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素，中國(guó)政府發(fā)布的多部重要產(chǎn) 業(yè)規(guī)劃均對(duì)除塵設(shè)備行業(yè)提出相關(guān)發(fā)展要求及指引，有力推動(dòng)除塵設(shè)備行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。2013年8月，國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)，提出要加強(qiáng)大氣污 染治理，開(kāi)展多污染物協(xié)同防治，督促推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)加大投入積極采用先進(jìn)環(huán)保工藝、 技術(shù)和裝備，加快脫硫脫硝除塵改造。2013年9月，國(guó)務(wù)院發(fā)布大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃 提出要加快重點(diǎn)行業(yè)脫硫、脫硝、除塵改造工程建設(shè)，燃煤鍋爐和工業(yè)窯爐現(xiàn)有除塵設(shè)施要 實(shí)施升級(jí)改造，并要加強(qiáng)大氣污染治理先進(jìn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)等方面的國(guó)際交

40、流與合作，促進(jìn) 中國(guó)除塵設(shè)備廠商提高技術(shù)水平。2015年8月，國(guó)務(wù)院發(fā)布中國(guó)制造2025，提出要全 面推進(jìn)鋼鐵、有色、化工、建材、輕工、印染等傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造,大力研發(fā)脫硫脫硝除 塵等綠色工藝技術(shù)裝備。2016年12月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)”十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃， 提出要加快煙氣多污染物協(xié)同處理技術(shù)及其集成工藝、pm2.5和臭氧主要前體物聯(lián)合脫除、 窯爐多污染物協(xié)同控制技術(shù)，研發(fā)脫硫、脫硝、除塵、除汞副產(chǎn)物的回收利用技術(shù)，拓展高 效鍋爐、除塵脫硫設(shè)施等先進(jìn)節(jié)能環(huán)保裝備的國(guó)際市場(chǎng)，推動(dòng)除塵設(shè)備廠商進(jìn)一步拓展海夕卜 市場(chǎng)。2017年10月，工信部出臺(tái)關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，提出要

41、 重點(diǎn)研發(fā)除塵用脈沖高壓電源等關(guān)鍵零部件，推進(jìn)燃煤電廠超低排放以及鋼鐵、焦化、有色、 建材、化工等非電行業(yè)多污染物協(xié)同控制和重點(diǎn)領(lǐng)域揮發(fā)性有機(jī)物控制技術(shù)裝備的應(yīng)用示 范。2018年6月，中共中央、國(guó)務(wù)院出臺(tái)關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù) 堅(jiān)決打好污染防治 攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)，提出到2020年，具備改造條件的燃煤電廠全部完成超低排放改造，重點(diǎn) 區(qū)域不具備改造條件的高污染燃煤電廠逐步關(guān)停，燃煤電廠對(duì)除塵設(shè)備的需求進(jìn)一步提高。2018年7月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知，提出到2020年，pm2.5未達(dá)標(biāo)地級(jí)及以上城市濃度比2015年下降18%以上，地級(jí)及以上城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率達(dá)到8

42、0% ,重度及以上污染天數(shù)比率比2015年下降25%以上,大氣污染防治標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高,市場(chǎng)對(duì)除塵設(shè)備的需求亦將快速增長(zhǎng)。圖5-1除塵設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)政策名稱頒布曰期頒布主體主要內(nèi)容及影響關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn) 三年行動(dòng)計(jì)劃的通知2018-07國(guó)務(wù)院到2020年，pm2.5未達(dá)標(biāo)地級(jí)及以上城市濃度比2015年卜降 18%以上，地級(jí)及以上城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率達(dá)到80%, 重度及以上污染天數(shù)比率比2015年下降25%以上關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保 護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn) 的意見(jiàn)2018-06中共中央 國(guó)務(wù)院全國(guó)細(xì)顆粒物(pm2.5)未達(dá)標(biāo)地級(jí)及以上城市濃度比2015年 下降18%以上，地級(jí)及以

43、上城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率達(dá)到 80%以上。到2020年，具備改造條件的燃煤電廠全部完成超低 排放改造，重點(diǎn)區(qū)域不具備改造條件的高污染燃煤電廠逐步關(guān) 停。推動(dòng)鋼鐵等行業(yè)超低排放改造關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制 造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)2017-10工信部重點(diǎn)研發(fā)除塵用脈沖高壓電源等關(guān)鍵零部件，推廣垃圾焚燒煙 氣、移動(dòng)源尾氣、揮發(fā)性有機(jī)物(vocs)廢氣的凈化處置技術(shù) 及裝備。推進(jìn)燃煤電廠超低排放以及鋼鐵、焦化、有色、建材、 化工等非電行業(yè)多污染物協(xié)同控制和重點(diǎn)領(lǐng)域揮發(fā)性有機(jī)物控制技術(shù)裝備的應(yīng)用示范“十二五“節(jié)能環(huán)保片業(yè) 發(fā)展規(guī)劃2016-12國(guó)務(wù)院加快煙氣多污染物協(xié)同處理技術(shù)及其集成工藝、成套裝備與催 化

44、劑開(kāi)發(fā)，攻克低氮燃燒和脫硝工藝氨逃逸控制、pm2.5和臭 氧主要前體物聯(lián)合脫除、窯爐多污染物協(xié)同控制技術(shù)，研發(fā)脫 硫、脫硝、除塵、除汞副產(chǎn)物的回收利用技術(shù)。拓展局效電機(jī)、 局效鍋爐、除塵脫硫設(shè)施等先進(jìn)節(jié)能環(huán)保裝備的國(guó)際市場(chǎng)，促 進(jìn)綠色產(chǎn)品出口中國(guó)制造20252015-08國(guó)務(wù)院加快制造業(yè)綠色改造升級(jí)，全面推進(jìn)鋼鐵、有色、化工、建材、 輕工、印染等傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造，大力研發(fā)推廣余熱余壓回收、水循環(huán)利用、重金屬)5染減量化、有毒有害原料替代、廢 渣資源化、脫堿兌硝除塵等綠色工藝技術(shù)裝備大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃2013-09國(guó)務(wù)院加快重點(diǎn)行業(yè)脫硫、脫硝、除塵改造工程建設(shè)，燃煤鍋爐和工 業(yè)窯爐現(xiàn)有除塵設(shè)

45、施要實(shí)施升級(jí)改造；加強(qiáng)脫硫、脫硝、高效 除塵、揮發(fā)性有機(jī)物控制等方面的技術(shù)研發(fā)，推進(jìn)技術(shù)成果轉(zhuǎn) 化應(yīng)用；加強(qiáng)大氣污染治理先進(jìn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)等方面的國(guó)際 交流與合作關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)2013-08國(guó)務(wù)院實(shí)施污染治理重點(diǎn)工程，落實(shí)企業(yè)污染治理主體責(zé)任，加強(qiáng)大 氣污染治理，升展多污染物協(xié)同防治，督促推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)業(yè)的意見(jiàn)加大投入，積極采用先進(jìn)環(huán)保工藝、技術(shù)和裝備，加快脫硫脫硝除塵改造來(lái)源:頭豹研究院編輯整理6.1電袋復(fù)合式除塵器應(yīng)用具有多年除塵設(shè)備行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)的專家表示,電袋復(fù)合式除塵器的推廣應(yīng)用是除塵設(shè)備 行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。電袋復(fù)合式除塵器是一種新型除塵設(shè)備，它將電除塵技術(shù)和袋式除塵 技術(shù)

46、相結(jié)合，通過(guò)前級(jí)電場(chǎng)的預(yù)收塵、荷電作用和后級(jí)濾袋區(qū)過(guò)濾除塵實(shí)現(xiàn)高效除塵。電除 塵器除塵效率高，但對(duì)細(xì)微粉塵的清除能力弱，難以達(dá)到國(guó)家排污新標(biāo)準(zhǔn)，而袋式除塵器對(duì) 細(xì)微粉塵的捕捉能力強(qiáng)，但維護(hù)費(fèi)用高，占地面積大。電袋復(fù)合式除塵器結(jié)合電除塵器和袋 式除塵器的優(yōu)點(diǎn)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品性能。電袋復(fù)合式除塵器具有適用范廣、清灰周期長(zhǎng)、運(yùn)行能耗小、濾袋使用壽命長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小等特點(diǎn)相比電除塵器和袋式除塵器，電袋復(fù)合式除塵器的性能顯著提升。 電袋復(fù)合式除塵器不受煤種、煙氣特性、飛灰比電阻的影響，可長(zhǎng)期保持高效、穩(wěn)定運(yùn)行， 將顆粒物排放濃度降至30mg/m3以下。電袋復(fù)合式除塵器濾袋的粉塵負(fù)荷量小，在粉塵荷

47、 電效應(yīng)的作用下，濾袋形成的粉塵層對(duì)氣流阻力減少，清灰周期比常規(guī)袋式除塵器長(zhǎng)4至10倍,并顯著降低設(shè)備的運(yùn)行能耗。相比常規(guī)袋式除塵器，電袋復(fù)合式除塵器還通過(guò)減少 濾袋數(shù)量、延長(zhǎng)濾袋的使用壽命、降低運(yùn)行阻力等方式進(jìn)一步降低設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)費(fèi)用。中國(guó)除塵設(shè)備頭部廠商龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保在電袋復(fù)合式除塵器應(yīng)用方面具有行業(yè)領(lǐng)先發(fā)展地位。龍凈環(huán)保是中國(guó)國(guó)內(nèi)首家研制出電袋復(fù)合式除塵器產(chǎn)品的廠商，其電袋復(fù)合式工 程應(yīng)用項(xiàng)目已超500臺(tái)。龍凈環(huán)保還在電袋復(fù)合式技術(shù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，研發(fā)出超凈電袋復(fù) 合式產(chǎn)品，該產(chǎn)品與濕法脫硫協(xié)同，無(wú)需濕式電除塵器即可長(zhǎng)期穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)低于5 mg/m3的 超低排放。龍凈環(huán)保的電袋復(fù)合式除

48、塵項(xiàng)目包括平頂山電廠1.000mw超凈電袋復(fù)合除塵 項(xiàng)目、沙角c電廠660mw機(jī)組超凈電袋復(fù)合除塵項(xiàng)目、開(kāi)封電廠2x660mw機(jī)組超凈電袋復(fù)合除塵項(xiàng)目、平好電廠4x600mw+2xl,000mw電袋復(fù)合除塵項(xiàng)目等。菲達(dá)環(huán)保在 電袋復(fù)合式除塵器方面亦具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，菲達(dá)環(huán)保的電袋復(fù)合式除塵項(xiàng)目包括湛江中粵能源 公司2x600mw機(jī)組電袋除塵項(xiàng)目、印度balcol35mw機(jī)組電袋除塵項(xiàng)目、天津石化 135mw機(jī)組電袋除塵項(xiàng)目等，其中，湛江中粵能源公司2x600mw機(jī)組電袋除塵項(xiàng)目還 被評(píng)選為國(guó)家863高技術(shù)研究計(jì)劃依托工程。電袋復(fù)合式除塵器結(jié)合電除塵器和袋式除塵器的優(yōu)點(diǎn)，性能顯著提升，電袋復(fù)合式除塵

49、 器的推廣應(yīng)用成為除塵設(shè)備行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。6.2多污染物協(xié)同治理技術(shù)應(yīng)用除粉塵外，s02、pm2.5細(xì)微顆粒、石膏漿液、s03氣溶膠、氨氣溶膠等亦是嚴(yán)重影響 工業(yè)環(huán)境質(zhì)量的污染物。除塵技術(shù)逐漸和脫硫技術(shù)、脫硝技術(shù)等大氣污染治理技術(shù)實(shí)現(xiàn)協(xié)同， 進(jìn)一步提高大氣污染治理效率，促使多污染物協(xié)同治理技術(shù)成為除塵設(shè)備行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。以火電行業(yè)為例，以低低溫電除塵器為核心的超低排放協(xié)同治理技術(shù)、以超凈電袋復(fù)合 除塵為核心的超低排放協(xié)同治理技術(shù)、以循環(huán)流化床脫硫與袋式除塵為核心的超低排放全干 法協(xié)同治理技術(shù)等多污染物協(xié)同治理技術(shù)逐漸出現(xiàn)在火電行業(yè)中，有效提高燃煤發(fā)電等工業(yè) 環(huán)境的空氣污染治理效率。以低低溫

50、電除塵器為核心的超低排放協(xié)同治理技術(shù)該協(xié)同治理技術(shù)在應(yīng)用低低溫電除塵器的基礎(chǔ)上協(xié)同脫銷、濕法脫硫、濕式電除塵等技 術(shù)應(yīng)用，適用于燃煤電廠大型機(jī)組新建工程或超低排放改造工程，可達(dá)到多污染物超低排放 的要求。該協(xié)同治理技術(shù)的缺點(diǎn)為建設(shè)成本高、運(yùn)行能耗高、占地面積大、維護(hù)成本高。以超凈電袋復(fù)合除塵為核心的超低排放協(xié)同治理技術(shù) 該協(xié)同治理技術(shù)在應(yīng)用超凈電袋復(fù)合除塵技術(shù)的基礎(chǔ)上協(xié)同脫銷、超凈濕法脫硫等技術(shù)應(yīng)用，強(qiáng)調(diào)脫硝、除塵、脫硫同時(shí)推進(jìn)，不依賴于末端濕電除塵器。該協(xié)同治理技術(shù)應(yīng)用具有成本低、占地面積小、運(yùn)行能耗低、維護(hù)成本高等特點(diǎn)，適用于大中型燃煤鍋爐機(jī)組超低 排放協(xié)同治理工程。以循環(huán)流化床脫硫與袋式

51、除塵為核心的超低排放全干法協(xié)同治理技術(shù)該協(xié)同治理技術(shù)以循環(huán)流化床脫硫與袋式除塵技術(shù)為核心，協(xié)同低氮燃燒、爐內(nèi)脫硝、 循環(huán)流化床脫硫等技術(shù)，適用于中小型燃煤鍋爐。該協(xié)同治理技術(shù)以全干法工藝為主，節(jié)能 節(jié)水，物料可循環(huán)利用，尤為適用于缺水地區(qū)。現(xiàn)階段，針對(duì)不同行業(yè)的多污染物協(xié)同治理技術(shù)逐步增多，龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保等除塵 設(shè)備頭部廠商亦在多污染物協(xié)同治理技術(shù)方面走在市場(chǎng)前沿，不斷研發(fā)出以除塵技術(shù)為核心 的多污染物協(xié)同治理新技術(shù)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，發(fā)展多污染物協(xié)同治理技術(shù)成為除塵設(shè)備行業(yè) 的重要發(fā)展趨勢(shì)。7中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局7.1中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)概況在中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)中，除塵設(shè)備產(chǎn)品以電除塵器和

52、袋式除塵器為主。其中，電除塵器 市場(chǎng)集中度高，頭部廠商龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保的市場(chǎng)份額達(dá)30%以上，而袋式除塵器市場(chǎng) 集中度不高，以中小型廠商居多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保等行業(yè)頭部廠商在袋 式除塵器領(lǐng)域亦有出色表現(xiàn)，但其市場(chǎng)份額不高。隨著電袋復(fù)合式除塵器逐步推廣，除塵設(shè) 備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。中國(guó)除塵設(shè)備頭部廠商包括龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保、雪浪環(huán)境等。龍凈環(huán)保在中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)中發(fā)展最為領(lǐng)先，2018年，龍凈環(huán)保除塵設(shè)備業(yè)務(wù)板塊的營(yíng)業(yè)收入為57.4億元，在總營(yíng)業(yè)收入中的占比為61.1% ,除塵設(shè)備為推動(dòng)龍凈環(huán)保迅速發(fā)展的核心業(yè)務(wù)板塊。龍凈環(huán)保在電袋復(fù)合式除塵器產(chǎn)品領(lǐng)域具有領(lǐng)先發(fā)展優(yōu)勢(shì)，其

53、研發(fā)的高溫超凈電袋除塵器在氧化 鋁、冶金冶煉等非電領(lǐng)域市場(chǎng)取得突破，并獲得規(guī)模性工程應(yīng)用。菲達(dá)環(huán)保在電除塵方面具 有市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并在印度、新加坡等海外市場(chǎng)有出色表現(xiàn)。雪浪環(huán)境在引進(jìn)和消化海外先 進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，成功研發(fā)出適合新型煙氣凈化系統(tǒng)成套產(chǎn)品,曾為光大環(huán)保、深圳能源、 泰達(dá)環(huán)保、上海城投、威立雅等重要企業(yè)提供產(chǎn)品服務(wù)。7.2中國(guó)除塵設(shè)備行業(yè)典型企業(yè)分析 7.2.1廣州中創(chuàng)環(huán)保科技有限公司廣州中創(chuàng)環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱中創(chuàng)環(huán)保"）成立于2013年,總部位于廣東省廣州市，是一家從事環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì)、制造與安裝的企業(yè)。中創(chuàng)環(huán)保致力于空氣污染防治設(shè) 備、工作環(huán)境改善設(shè)備、空氣流動(dòng)及固

54、氣分離設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)與制造。中創(chuàng)環(huán)保的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品包括廢氣處理設(shè)備和粉塵處理設(shè)備,廢氣處理設(shè)備產(chǎn)品主要應(yīng)用于噴涂、印染、塑膠、皮 革、食品、醫(yī)療、化工等行業(yè)，粉塵處理設(shè)備產(chǎn)品主要應(yīng)用于打磨加工、拋光加工、金屬加 工、木材加工等行業(yè)。7.2.1.1產(chǎn)品介紹中創(chuàng)環(huán)保的除塵設(shè)備產(chǎn)品主要包括脈沖袋式除塵器、濾筒除塵器、旋風(fēng)除塵器、噴淋塔 等：脈沖布袋除塵器產(chǎn)品由灰斗、上箱體、中箱體、下箱體等部分組成，上、中、下箱體 為分室結(jié)構(gòu)。脈沖布袋除塵器產(chǎn)品采用分室停風(fēng)脈沖噴吹清灰技術(shù)，可克服常規(guī)脈沖除塵器 和分室反吹除塵器的缺點(diǎn)。濾筒除塵器產(chǎn)品的濾筒采用進(jìn)口聚酯纖維作為濾料，將亞微米 級(jí)纖維粘附在濾料上，纖維間排列緊密，篩孔可把亞微米級(jí)塵粒阻擋在濾料表面。旋風(fēng)除 塵器產(chǎn)品可用于捕集直徑5pm以上的粉塵，可在粉塵顆粒粗、含塵濃度大、高溫、高壓環(huán) 境下使用，也常作為流化床反應(yīng)器的內(nèi)分離裝置或預(yù)分離器使用。噴淋塔產(chǎn)品主要通過(guò)粉 塵顆粒與