金融電話銷售總結

1、金融電話銷售總結電銷、網銷是保險業(yè)金融機構展業(yè)的重要手段， 在保險展業(yè)中占有一定的市場份額，且有逐步上升，是現在主要銷售方式之一，今天給 大家整理了金融電話銷售總結范文，謝謝大家對的支持。 金融電話銷售總結范文篇一進入證券已有兩個多月了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現在：1 、對證券行業(yè)有了初步了解進入公司以來， 從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試， 對證券這個行業(yè) 有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務又有了較 深的理解，工作中能解決各種基本問題。2 、業(yè)務開拓能力的提高在業(yè)務營銷過程中， 與客戶的交談和遇到的不同問題， 提高了自己 的溝通能力和應變能力 ; 而對客戶不定

2、期的回訪，為其提供全方位、 多角度的服務，使安信服務真正的深入人心。3 、工作的責任心和事業(yè)心加強了對自己經手的每一筆業(yè)務， 都認真對待， 盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。在業(yè)務營銷中，同樣也發(fā)現了一些問題和自己的不足：1 、證券知識還須加深了解，需不斷學習。2 、在與客戶關系維護中，溝通方式還要逐步加強。3 、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。 進入營銷這個行業(yè)， 業(yè)績是衡量一個人的價值所在， 前兩個月的業(yè) 績表現不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個月里，我要這樣 做：1 、發(fā)傳單 進入安信證券我經常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺 得還是可行，

3、大量的傳單會提高公司的知名度， 下一步還想適量發(fā)些， 堅持終會有效果的。2 、有效利用銀行資源在銀行駐點已有近兩個月了， 業(yè)績十分不理想。 招商銀行很好的服 務有口皆碑， 許多客戶慕名而來， 如能利用好這一資源緊緊抓住幾個 潛在客戶效果是很好的， 但招商銀行和招商證券很好的合作關系和相 互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點， 雖然很有壓力， 但目 前與他們處好關系也是唯一的辦法。 駐點客戶經理的素質直接影響著 公司的形象，所以我一直在努力的去做。3 、充分利用關系網絡 拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友， 讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶， 另外，對于已在其它券商開通

4、 三方存管業(yè)務的客戶， 向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優(yōu)勢， 努 力將客戶爭取過來?，F在市場波動很大，觀望的人占多數，同行間競爭也萬分激烈，為 此，我必須要不斷的學習， 豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來做。 金融電話銷售總結范文篇二1. 對于新客戶的開發(fā)21 世紀是個信息發(fā)達的世紀，在開發(fā)新客戶中，我們可以通過網 絡、報刊、雜志等途徑來尋找新客戶。另外，讓客戶了解到公司也很 重要，在此我有點建議，如果有時間的話，大家可以多發(fā)些信息，以 便更多的人了解到公司， 了解到咱公司的產品， 為公司爭取到更多的 客戶資源。在客戶跟進方面，我主要負責寄樣品和畫冊

5、，后繼跟進由 銷售人員負責， 當然我也要了解客戶處于哪個進度， 在銷售人員外出 的情狀下，我也可以跟進。每個新開發(fā)的客戶，我都將制表統(tǒng)計，在 開發(fā)客戶的得失之處我們可以做分析。 建議每半個月可以開一次例會 來分析近來客戶的狀況， 對于未成交的客戶我們可以做一個總結， 以 便更好地跟進，對于成交的客戶我們也可以拿出來分享以供大家學 習。2. 老客戶的維護A. 回復交期每個訂單下單后我將及時回復的交期， 如果交期有問題就和客戶溝 通，如果客戶不能接受延期，我將和生產部門協(xié)調好，盡量滿足客戶 的要求。B. 貨物的跟進 產品生產過程可能會有這樣或者那樣的狀況出現，以致延誤了出 貨，此時和生產部門的溝通

6、顯得尤為重要。在和生產部門的溝通時， 我會盡量協(xié)調好各方便的關系， 心平氣好的把事情處理好以保證出貨 的及時。出貨后把貨運或者快遞公司電話、發(fā)貨日期、單號等信息反 饋給客戶，以便客戶查詢和簽收。C. 產品的改進公司的產品有改進是公司的一種進步， 我們在啟用新品時， 首先要 給客戶送樣，得到他們的承認后方可使用，若他們不接受，我們將作 相應的改進滿足他們的需求。D. 回訪和溝通對于老客戶的回訪， 我們是不定期的。 在節(jié)假日里我們是一定要送 出問候和祝福的， 在重要的日子里可以送些小禮品以增進感情。 在平 時，我們也要和客戶保持聯(lián)絡，關心他們的狀況，平常可以通過電話 QQ EAM等聯(lián)絡感情。如果方

7、便的話，可以登門拜訪客戶，以便促進 我們和客戶之間的關系。 對于大客戶反映的問題， 我們會作為重點來 解決，及時把信息反饋，讓他們有一種被重視的感覺。當然對于一般 客戶的問題我們也不會忽略?？傊S護客群關系，溝通是關鍵。我 們會盡最大努力把客群關系搞好。我的一點建議對于公司的職員來說，熟悉公司的產品是很必要的。為了發(fā)展，公 司可能會有產品改進或者新品的推出， 建議公司經常作一些產品的培 訓，讓我們對咱公司的產品更加了解。此外，工作中學習也是很重要 的，如果有時間的話，建議公司開展一些工作技能的培訓，讓大家成 長得更快。 還有，工作之余我們可以開展一些活動， 比方爬山， 游泳、 乒乓球賽、 羽

8、毛球賽等等豐富我們的業(yè)余生活。 公司可以有自己的企 業(yè)文化，創(chuàng)辦自己的月刊。以上是我的計劃和建議， 有什么不當的地方還請領導指正。 在新的 一年里，我將會盡最大的努力協(xié)助銷售員共同完成銷售目標。 我們大 家一起努力，將工作做到更好 ! 在不久的將來，我相信公司一定會發(fā) 展得更好、更快 !金融電話銷售總結范文篇三我主要負責電話銷售展臺的設計， 工作也有一個多星期了， 這幾天 的努力工作也讓我收獲很多， 下面談談這段時間對電話銷售工作總結 及經驗。一：總臺工作人員等我們說清楚的本公司的單位及主要的業(yè)務， 電 話一般情況下不轉接進主要負責人，這種情況一般會出現以下這幾 種：1 、你們搭建公司的，我們

9、不需要，直接掛電話。2 、喔，我們今年不參加會展，然后掛電話。3 、我們主要負責人員出差去了，要一個月以后回來。別的一切不 方便告知。掛電話。4 、你們是搭建公司，你們要不發(fā)一份材料過來吧或者發(fā)一份郵件 過來。我們看看。前面的二種情況， 常出現，碰到這類的電話， 一般的電話銷售人員， 心里都不舒服， 客人一個再見都不會說， 差點就說出你們以后不要打 電話之類的話題，自己掛下電話也會罵人起來，沒辦法，沒有人是脾 氣好成這樣，發(fā)泄吧，下一個電話還是有希望的。后面二種情況，對 于我們電話銷售來說，是個希望，但這是表面上的，希望不可能有， 一個月以后，會展都開完了，傳真或郵件發(fā)過去，都會被他們當垃圾

10、處理。但此類的問題經常出現， 本人發(fā)現幾個比較有效的辦法， 針對總臺， 碰到第 1 個問題，首先，不說出自己是那個單位的，直接到展臺負責 人，在此之前， 要了解客戶參加過什么會展，進期客戶單位有什么好 的事情，總知，了解越詳細越好。 總臺一定要知道本公司是什么單位， 你可以說出是主辦方， 了解最近的貴單位的展臺落實情況， 交流一些 重要的事情。話說到這里， 電話一般接的進去，如果前臺就是負責展 臺的人，或者他也了解，那可以跟他說說，他們對去年的會展情況滿 不滿意， 今年參加的情況現在到那里了， 然后問一下他們展臺是標準 展臺，還是大型展臺，進一步的了解后，在做詳細后的準備。要知道 大型展臺才是

11、我們主要客戶。 如果前臺將電話轉進去， 那一定要在前 臺轉電話前，問清楚會展負責人的名字，那個部門的，這個很重要， 沒問到，也不用但心，轉進去就一切都好起來了。第 2 個問題，一般在客戶電話準確性不高時，這是常出現的問題， 如果打的連續(xù)超過五個電話都是這樣的，那自己放下電話調整 5 分 種，看看資料或站起來走動走動，調整一下。在這個問題上面，自己 還是把握住客戶的資料，跟同事交流，他們是否參加展會，有些同事 的經念比自己足點，多虛心學習，對自己有好處的?？腿苏f不參加展 會不要立刻掛電話，臉皮厚點，再厚點，問幾個客人問題，問去年參加過了什么展會 ?今年參加那個地方的參會比較多 ?明年有沒有展會計

12、劃 ?大概什么時候會出來參展的信息 ?但切記，如果不是主要人員， 就不要聊下去了，簡單的溝通后，禮貌的掛電話，是大客戶的那在通 過別的渠道溝通，找到主要負責人，就是有希望的。第 3 個問題，這類的總臺，真的好絕，不拒絕你，但一直掛著你， 其實大部份的電話銷售都不會一個月后在打過去了， 因為會展結束或 者跟本沒有時間幫客戶設計好展臺。 他們大不了，在一個月后跟你說， 我們的經理現在出門了，也不知道什么時候回來，累吧，還要打電話 嗎?很多人都會問自己。打， 打下去也是被經理草草的去處理。不打， 那連希望都沒有了。想起曹操說起的“雞肋” ，打吧，現在社會的竟 爭可比曹操時代恐怖多了。但打用什么方法效

13、果最好呢 ?各位，自己 用自己的經念去處理， 不同的問題有不同的答案， 但只有一個是不變 的，在電話銷售里面，每一個電話都是一次希望 !第 4 個問題，每個電話銷售都愛聽到的話，因為可以跟經理說，客 戶今天讓我發(fā)傳真了，偶爾會看到經理滿意的點頭，朋友們，這是個 假象，什么樣的情況是假象呢 ?1 、他不知道你們公司名字 （ 電話中，一般說一次公司名字， 90%的 新客戶是不記得名字的，但知道你是做什么的 ） 。2 、電話交流不超過五句。3 、他沒有說他們需不需要。如果情況相反，朋友高興一下吧，這 是自己辛苦或好運的成果，但記住，這只是個開始。好吧，我們在談談進一步的溝通需要什么吧，是的，千萬記住，客戶不會交自己的展臺給一家業(yè)務不熟練的公司， 而你代表著公司， 把所有的流程都好好的去記住，你的宗旨，要讓客戶花的錢，最值。溝 通好客戶需要的東西，好好的跟設計部門溝通。但記住，畫蛇添足是 一句名言，別范這個錯誤，做的越多，并不會更好。這種要去承擔的 負責都是不討好的。業(yè)務，跟經理通電話了，天啊，緊張，對于每一個新人來說，都是 這樣的