苯酚市場報告（）

1、苯酚市場研究報告（2011年度）中國化工信息中心2012.3目錄第一章 2011年世界苯酚產(chǎn)業(yè)態(tài)勢分析31.1 世界苯酚市場供應(yīng)格局31.2 2011-2012年亞洲酚酮裝置檢修情況及計劃7第二章 國內(nèi)苯酚供需結(jié)構(gòu)分析102.1酚酮生產(chǎn)廠家簡介102.2 2011年國內(nèi)主要苯酚生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量統(tǒng)計102.3 市場需求分析11第三章、苯酚上下游情況分析113.1 上游概況113.1.1 上游原料-純苯走勢分析113.1.2 上游原料-丙烯走勢分析123.2 下游概況143.2.1 雙酚a市場分析及概括143.2.2 下游酚醛樹脂概況及分析16第四章、苯酚進(jìn)出口數(shù)據(jù)及分析184.1 2008年-

2、2011年進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計、對比及分析184.2 2008年-2011年出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計、對比及分析21第五章、2011年苯酚產(chǎn)品行業(yè)區(qū)域市場分析235.1 2011苯酚國際市場價格走勢解析235.2 2011年國內(nèi)苯酚產(chǎn)品行業(yè)分析245.2.1 2011年華東地區(qū)苯酚產(chǎn)品行業(yè)分析255.2.2 2011年華北地區(qū)苯酚產(chǎn)品行業(yè)分析26第六章 苯酚及下游擬建和在建設(shè)項目266.1 苯酚項目投資概況266.2 苯酚裝置擬建和在建項目統(tǒng)計276.3苯酚下游新建裝置情況27第七章 2011年苯酚市場前景預(yù)測287.1 價格走勢分析287.2發(fā)展建議29正文第一章 2011年世界苯酚產(chǎn)業(yè)態(tài)勢分析1.1 世界苯酚

3、市場供應(yīng)格局據(jù)統(tǒng)計，2011年全世界苯酚總產(chǎn)能約在1127.3萬噸/年，產(chǎn)量約980萬噸左右。其中亞太地區(qū)產(chǎn)能約為436.6萬噸/年，約占世界總產(chǎn)能的39%；美洲地區(qū)產(chǎn)能約為327.8萬噸/年，約占世界總產(chǎn)能的29%；西歐地區(qū)產(chǎn)能約為314.5萬噸/年，約占世界總產(chǎn)能的28%；東歐地區(qū)產(chǎn)能約為48.4萬噸/年，約占世界總產(chǎn)能的4%。其中英力士苯酚公司是目前世界上最大的苯酚生產(chǎn)廠商，目前該公司全球本地產(chǎn)能187萬噸/年，約占世界苯酚總產(chǎn)能的18.0%；其次是sunoco公司，產(chǎn)能約占世界苯酚總產(chǎn)能的11.2%；再次是日本三井化學(xué)公司，其產(chǎn)能約占世界苯酚總產(chǎn)能的7.3%。此外，英力士苯酚與揚子石化

4、簽訂了關(guān)于計劃在江蘇省南京化工園區(qū)合資建設(shè)酚酮裝置的諒解備忘錄。該套裝置的苯酚設(shè)計產(chǎn)能為40萬噸/年，丙酮產(chǎn)能為25萬噸/年。目前計劃該裝置于2013年底建成，屆時該企業(yè)總產(chǎn)能將增至227萬噸/年左右。 表1.1.1 世界主要酚酮企業(yè)表國家及地區(qū)生產(chǎn)廠家名稱所在地苯酚產(chǎn)能（萬噸）生產(chǎn)工藝美洲美國殼牌化學(xué)公司得克薩斯州迪爾帕克（deer park,tx）53.5異丙苯法sunoco化學(xué)公司俄亥俄州艾恩頓(ironton,oh)42.7異丙苯法賓夕法尼亞州菲拉德爾菲亞(phildelphia,pa)50異丙苯法ineos苯酚公司阿拉巴馬州西奧多(theodore,al)54異丙苯法mount ve

5、rnon苯酚公司印第安那州芒特弗弄(mount vernon,in)34異丙苯法georgia gulf公司得克薩斯州帕薩迪納(pasadena,tx)7.3異丙苯法路易斯安那州普拉克明(plaquemine,la)22.7dow化學(xué)公司得克薩斯州奧伊斯特河(oyster creek,tx)29.5異丙苯法frontier oil公司5異丙苯法jlm化學(xué)公司伊利諾州藍(lán)島5異丙苯法(blue island,il)noveontalama公司卡拉馬(kalama,wa)3.4甲苯氧化墨西哥fenoquimia公司cosoleacaque,veracruz4.2異丙苯法巴西rhodia brasil

6、公司paulfnia,saopaulo16.5異丙苯法西歐比利時ineos苯酚公司貝弗倫(antwerpen)68異丙苯法芬蘭borealis聚合物公司波爾沃(porvoo)18異丙苯法法國novapex公司les roches-roussillon15.5異丙苯法shell公司貝爾萊唐7.5異丙醇脫氫法德國domo化學(xué)品公司洛伊納(leuna)15.5異丙苯法ineos苯酚公司格拉德貝克(gladebeck)65異丙苯法意大利polimeri europa公司曼托瓦(mantova)30異丙苯法托雷斯港(porto torres)22異丙苯法荷蘭dsm化學(xué)品公司鹿特丹(botlek-rott

7、erdam)11甲苯氧化西班牙ertisa公司帕洛斯-德拉弗龍?zhí)乩?ralos de la frontera)62異丙苯法東歐波蘭polskikoncern公司polck5.5異丙苯法羅馬尼亞carom公司onesti7.5異丙苯法俄羅斯kazanoygsintez公司喀山(kazan)6.5異丙苯法novokuibyshevsky公司novokuibyshevsky1.7異丙苯法orgsteklo公司捷爾任斯克(dzershinsk)4.5異丙苯法samarskzavod公司薩馬拉(samara)7.5異丙苯法saratovorgintez公司薩拉托夫(saratow)4.5異丙苯法ufao

8、rgsyntez公司烏法(ufa)7.2異丙苯法斯洛伐克slovnaft布拉迪斯拉發(fā)(bratislava)3.5異丙苯法亞太日本三井化學(xué)公司千葉23異丙苯法大阪20新加坡30三菱化學(xué)公司鹿島25異丙苯法新日鐵公司福岡15甲苯氧化中國臺灣臺灣化學(xué)纖維股份有限公司麥寮40異丙苯法臺灣長春石油化工有限公司高雄30異丙苯法臺灣信昌化學(xué)公司高雄34異丙苯法泰國ptt馬塔府20異丙苯法印度hindustan有機化學(xué)公司cochin,kerala6異丙苯法schenectady herdillia公司馬哈拉施特拉邦3.4異丙苯法韓國錦湖化學(xué)公司麗川41.5異丙苯法lg石油化學(xué)公司麗川24異丙苯法澳大利亞h

9、umtsman化學(xué)維多利亞2.2異丙苯法新加坡三井苯酚新加坡有限公司jurong30異丙苯法中國大陸中石化北京燕山北京18異丙苯法中沙天津石化天津21異丙苯法上海高橋石化上海23.5異丙苯法吉林石化吉林8異丙苯法藍(lán)星哈爾濱石化哈爾濱8異丙苯法廣東建滔廣州14異丙苯法合計1127.3萬噸/年圖1.1.1 世界苯酚主要產(chǎn)能分布圖1.2 2011-2012年亞洲酚酮裝置檢修情況及計劃表1.2.1 2011年亞洲酚酮裝置檢修情況2011年亞洲酚酮裝置檢修期及計劃裝置名稱苯酚產(chǎn)能丙酮產(chǎn)能2011年檢修期及計劃三井大阪裝置20萬噸/年12萬噸/年7.2-7.28停車檢修三井新加坡裝置30萬噸/年18萬噸/

10、年9月下旬-10月下旬停車檢修30天左右千葉苯酚裝置（三井、出光興產(chǎn)）23萬噸/年13.8萬噸/年3.11-3.17因震停車；4.14-4.28停車檢修2周；7.11日起廠家降低負(fù)荷至90%。泰國ptt裝置20萬噸/年12.4萬噸/年4.5-4.8日短期停車；6.25-7.6因故停車；另計劃2012年進(jìn)行裝置擴能計劃，屆時苯酚年產(chǎn)能達(dá)25萬噸，丙酮達(dá)15.5萬噸； 錦湖2號線10萬噸/年6.2萬噸/年5.11-6.15停車檢修并擴能；擴能后苯酚產(chǎn)能達(dá)13.5萬噸/年，丙酮達(dá)8.5萬噸/年錦湖3號線20.5萬噸/年12.3萬噸/年5.11 -5.29停車檢修臺灣信昌化學(xué)（tpcc）40萬噸/年2

11、4.6萬噸/年2010.12.21-2011.1月中旬檢修，并順利完成裝置擴能；另，因電力供應(yīng)問題，裝置于3.21-3.25短期停車fcfc麥寮裝置40萬噸/年24萬噸/年3.1-4.15停車檢修日本三菱化學(xué)25萬噸/年15萬噸/年3.11受地震影響停車，目前仍未開啟 上海高橋石化22萬噸/年14萬噸/年老區(qū)16萬噸/年的酚酮裝置3.25-4.1短期停車，于6.7-6.30二次檢修；老區(qū)6萬噸/年的酚酮裝置于12.19-12.21短暫停車檢修；漕涇20萬噸/年的裝置5.23-6.6停車檢修；于9.9-9.30日因意外事故停車北京燕山石化16萬噸/年10萬噸/年東區(qū)產(chǎn)能10萬噸的裝置4.1-4.

12、20停車檢修；西區(qū)產(chǎn)能16萬噸的裝置于8.20-9.12停車檢修。吉林石化8萬噸/年4萬噸/年4.11-4.20停車檢修；11.8-11.11停車檢修 天津中沙石化21萬噸/年14萬噸/年5.20-6.7停車檢修；11.7-11.11停車檢修藍(lán)星哈爾濱7萬噸/年5.5萬噸/年7.8-7.25停車檢修表1.2.2 2011年亞洲部分裝置檢修計劃2011年亞洲酚酮裝置檢修計劃裝置名稱苯酚產(chǎn)能丙酮產(chǎn)能2012年檢修計劃臺灣信昌化學(xué)36萬噸/年22萬噸/年2011年12月25日-2012年1月5日停車?yán)袡z修cepsa quimica25萬噸/年15.5萬噸年2012年2月關(guān)閉其位于西班牙huelva

13、的裝置例行兩周檢修lg化學(xué)30萬噸/年18萬噸/年2012年1月下旬，對其位于麗水的酚酮裝置及其下游雙酚a裝置進(jìn)行為期21天左右的年代停車檢修上海高橋石化22萬噸/年14萬噸/年2012年1月19日-2月末老區(qū)10萬噸/年的酚酮裝置停車檢修；2012年2月13日-3月上旬老區(qū)6萬噸/年的酚酮裝置停車檢修第二章 國內(nèi)苯酚供需結(jié)構(gòu)分析國內(nèi)苯酚的消費主要集中在華東和華北地區(qū)，本章節(jié)主要通過對生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能分析及市場需求等方面展開。2.1酚酮生產(chǎn)廠家簡介現(xiàn)階段，我國現(xiàn)有酚酮生產(chǎn)企業(yè)較多，其中采用先進(jìn)的異丙苯法且具有一定規(guī)模的企業(yè)共計有5家。我國酚酮生產(chǎn)中雖80%采用了異丙苯法生產(chǎn)技術(shù)，但與國外生產(chǎn)企業(yè)相

14、比，國內(nèi)酚酮生產(chǎn)裝置規(guī)模偏小，然隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，苯酚產(chǎn)業(yè)擴建計劃已經(jīng)制訂完備，部分?jǐn)U建計劃即將投產(chǎn)實施。表2.1.1 國內(nèi)主要酚酮生產(chǎn)企業(yè)裝置產(chǎn)能表廠家名稱產(chǎn)能生產(chǎn)工藝北京燕山石油化工有限公司26萬噸/年異丙苯法，日本三井油化公司技術(shù)中沙天津石化35萬噸/年異丙苯法，沙特沙比克公司合資藍(lán)星哈爾濱股份有限公司12.5萬噸/年異丙苯法，美國uop公司技術(shù)吉林石化有限公司12萬噸/年異丙苯法，美國uop公司技術(shù)上海高橋石油化工公司36萬噸/年異丙苯法，kellog公司技術(shù)廣東建滔20萬噸/年異丙苯法合計141.5萬噸/年2.2 2011年國內(nèi)主要苯酚生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量統(tǒng)計表2.2.1 國內(nèi)生

15、產(chǎn)廠家實際產(chǎn)量表（單位：萬噸/年）生產(chǎn)廠家酚酮總產(chǎn)能10年苯酚總產(chǎn)量11年苯酚總產(chǎn)量上海高橋3620.117.4燕山石化2615.613.1中沙天津石化357.517.1吉林石化127.86.8藍(lán)星哈華宇12.57.65.8廣東建滔2010.1410.2合計141.568.870.32011年苯酚產(chǎn)量較2010年小增2.13%。年內(nèi)各石化企業(yè)針對不同行情或突發(fā)事件等問題，裝置不同時期進(jìn)行檢修，加之裝置負(fù)荷率因素等的綜合考慮，總體供應(yīng)出產(chǎn)能量稍增，仍需大量進(jìn)口滿足國內(nèi)需求面供應(yīng)。2.3 市場需求分析綜合分析，未來3-5年國內(nèi)苯酚主要需求亮點，無疑依舊指向雙酚a行業(yè)。自2008-2011年，我國雙

16、酚a的生產(chǎn)能力，從目前的28.6萬噸/年快速增加到75萬噸/年，對苯酚的理論年需求也由25萬噸增加到61.7萬噸。2011年來自雙酚a的苯酚需求，比例從之前的12%提高到25%左右。而酚醛樹脂、醫(yī)農(nóng)藥等其他領(lǐng)域，在受到低附加值的成本壓力，和環(huán)保整治力度加強等外在影響下，預(yù)計對苯酚的需求增長有限。而2011年我國苯酚市場的年需求量，約在156.5萬噸左右。從總體供需情況看，預(yù)計3-5年后國內(nèi)苯酚的供應(yīng)能力增長將明顯大于需求增長，國內(nèi)苯酚市場將供大于求的局面日趨嚴(yán)峻。表2.3.1 苯酚消費領(lǐng)域?qū)Ρ认M領(lǐng)域20102011消費量（萬噸）所占比例（%）消費量（萬噸）所占比例（%）酚醛樹脂57.4416

17、1.539.2雙酚a30.82240.526水楊酸12.6913.38.5壬基酚8.469.15.8其他30.82232.120.5合計140100156.5100第三章、苯酚上下游情況分析3.1 上游概況3.1.1 上游原料-純苯走勢分析圖3.1.1.1 國內(nèi)2011年純苯市場價格走勢圖2011年市場走勢：年初純苯市場受貨緊支撐穩(wěn)步上揚，但3月下旬國內(nèi)純苯市場轉(zhuǎn)而下行。特別外圍環(huán)境迭宕起伏，全球經(jīng)濟(jì)與化工品聞風(fēng)而舞，大宗化工品走勢不定，純苯亦難以獨善其身。石油苯的成本與需求博弈，相對于原油的強勢，需求面再次被推上關(guān)注面的風(fēng)口浪尖。下游產(chǎn)品價格下滑，庫存量居高，廠家的開工率走低，對于純苯的消化

18、量形成利空。進(jìn)入5月份國內(nèi)純苯市場震蕩下行為主，原油市場的暴跌是市場下行的罪惡之源，這對剛剛起步上行的純苯來說可謂是重磅一擊。進(jìn)入第三季度，國內(nèi)純苯市場氣氛明顯回暖，同時中石化方面壓力減小，市場漲價初見端倪。且按照往年的規(guī)律，7-8月份芳烴產(chǎn)品很容易沖高，2008年、2009年的年度最高價都是在這個時間段產(chǎn)生。但好景不長，純苯市場經(jīng)歷了7月的兇猛上漲之后跌勢難止，歐美債務(wù)危機升級，國際能源市場震蕩走勢，原油價格暴跌，化工商品市場價格急劇下滑，國內(nèi)純苯市場累計降幅達(dá)400-500元/噸。且"金九銀十"的到來并未給市場注入活力，相反純苯市場每況愈下，下游產(chǎn)品價格走軟成為純苯后市

19、震蕩向下調(diào)整的主要推動因素。至年末隨著原油價位堅挺和外盤穩(wěn)步上揚，國內(nèi)純苯市場年底小翹尾，但下游需求未有實質(zhì)性好轉(zhuǎn)，且市場上行不是來自于下游需求的改善，而是貨緊推漲及市場長期僵持后的回補造成，受成交有限制約，窄幅震蕩為主。3.1.2 上游原料-丙烯走勢分析圖3.1.2.1 2011年亞洲丙烯價格走勢圖圖3.1.2.2 2011年國內(nèi)丙烯價格走勢圖2011年走勢分析：根據(jù)走勢圖來看2011年一月截止至十月國內(nèi)丙烯市場與亞洲丙烯市場走勢呈現(xiàn)m型趨勢：2011年第一季度，國內(nèi)春節(jié)前后，國際原油價格連續(xù)上漲，帶動場內(nèi)人士看漲心態(tài)。雖考慮國內(nèi)春節(jié)長假買方市場可能備貨意向清淡，但下游對丙烯單體的需求非?？?/p>

20、觀。且國內(nèi)丙烯廠家開工不多，貨源偏緊。在眾多利好的支撐下，國內(nèi)丙烯市場呈大幅上揚態(tài)勢，3月底沖至一個高點。此階段，受國際油價高位堅挺和國內(nèi)丙烯大幅上揚的推動下，韓國fob丙烯也持續(xù)走高。2010年第二季度，亞洲丙烯市場和國內(nèi)丙烯市場整體開始走下坡路，整體呈現(xiàn)弱勢下滑格局。日本地震并沒預(yù)期嚴(yán)重，日本終端市場需求基本在國內(nèi)得到解決。4月初中東局勢動蕩，西方國家空投利比亞，導(dǎo)致原油價格上漲。和供應(yīng)吃緊的利好因素下國內(nèi)丙烯延續(xù)3月底的最高點漲幅，但好景不長，隨著前期停車煉廠重啟裝置和韓國裂解裝置的開啟，場內(nèi)貨源增多。受到港丙烯和下游聚丙烯粉料需求疲軟的沖擊下。丙烯單體上行乏力。但由于原油帶動和下游環(huán)氧

21、丙烷高位堅挺利撐下，國內(nèi)丙烯市場此季度末進(jìn)入盤整階段。2011年第三季度，8月份亞洲地區(qū)裂解裝置集中檢修，亞洲丙烯市場漲勢不止，一定程度上為國內(nèi)丙烯市場上行提供利好支撐。且上游原料氣供應(yīng)緊張，煉廠丙烯裝置開工不足，供應(yīng)偏緊。下游環(huán)氧丙烷市場利潤頗高，廠家開工高負(fù)荷運行，對丙烯單體采購意向可觀。帶動國內(nèi)丙烯市場漲至本年度最高點。但9月底未能支撐住高價，國際原油震蕩走低，后市仍看跌。國內(nèi)煉廠陸續(xù)開工，到港丙烯增多，下游聚丙烯粉料市場頹勢加劇，開工率僅4成左右，庫存高企，利潤倒掛嚴(yán)重。在此影響下丙烯出現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢，短期回漲力度減弱。后市預(yù)測：1.國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)趨勢并不樂觀，歐洲區(qū)的債務(wù)危機情況遲遲未出

22、臺有效的經(jīng)濟(jì)刺激措施來緩解壓力；而國內(nèi)市場，雖然國家對外公布的數(shù)據(jù)良好，但從今年整個化工產(chǎn)業(yè)鏈的情況來看，我國終端制造業(yè)所面臨的壓力較大，下游塑料、橡膠等制品中小企業(yè)的開工率僅在50-60%左右。2.人民幣不斷升值，而出口面臨受阻。我國下游制品30%左右的量是出口到國外的。在匯率不斷上升的影響之下，下游企業(yè)的出口利潤萎縮，也是導(dǎo)致下游開工不足的主要原因之一。3.國內(nèi)從去年下半年12次上調(diào)準(zhǔn)備金率，5次加息。導(dǎo)致國內(nèi)現(xiàn)金流緊張，下游無法得到資金的支撐，貸款難，民間借貸利率高，生存艱難。4.雖然下游聚丙烯粒料、環(huán)氧丙烷、丁辛醇等市場均有不同程度的擴能，但從以上分析來看，明年如果終端企業(yè)開工不足，原

23、料無法得到有效消化的影響之下，新增產(chǎn)能或?qū)⑼七t開車時間，或開工之后一直保持低負(fù)荷的運行狀態(tài)，需求面表面上看會支撐，個人認(rèn)為明年的需求面不會對市場起到有效的帶動。預(yù)計明年國內(nèi)的丙烯市場整體表現(xiàn)不會太好。主要取決于下游行業(yè)的開工及需求情況。外圍及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢如果繼續(xù)惡化，價格方面將有進(jìn)一步下挫的可能性。3.2 下游概況3.2.1 雙酚a市場分析及概括3.2.1.1國內(nèi)雙酚a的生產(chǎn)現(xiàn)狀目前，我國大陸和臺灣地區(qū)雙酚a的總產(chǎn)能在96萬噸/年左右，其中80%集中在臺灣地區(qū)，中國大陸目前產(chǎn)能在61萬噸/年左右，但11年裝置總體開工率在6-7成左右，基本維持自己下游產(chǎn)品生產(chǎn)，外銷量不大。而臺灣地區(qū)的雙酚a是國

24、內(nèi)主要的進(jìn)口來源，2011年占總進(jìn)口量的40%；其次是韓國占24%；日本占13%；俄羅斯居第4位，占9%；每月都有大量產(chǎn)品抵港。而其下游環(huán)氧樹脂需求量在逐年增加，國內(nèi)雙酚a裝置擴產(chǎn)計劃逐步投入，2011年底燕山石化與日本三菱合資的年產(chǎn)能15萬噸/年雙酚a裝置投料，是國內(nèi)雙酚a產(chǎn)能得到補充，然因國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品主供下游聚碳酸酯裝置生產(chǎn)居多，其產(chǎn)能的增量對國內(nèi)巨大需求量影響甚微，因此進(jìn)口依存度依舊較大。預(yù)計2012年雙酚a的進(jìn)口依存度大80%以上，進(jìn)口貨源在國內(nèi)市場占據(jù)主導(dǎo)地位，如此龐大的市場引無數(shù)國外bpa商家盡折腰，奈幾何，各企業(yè)間的競爭日趨白熱化程度勢必有增無減。表1 我國主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能

25、廠家地點產(chǎn)能（萬噸/年）上海中石化三井上海漕涇12上海拜耳上海漕涇20藍(lán)星南通江蘇南通9廣東惠州忠信惠州2.5無錫樹脂廠無錫2.5燕化與三菱合資裝置燕山15總量613.2.1.2 全球雙酚a的發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)最新統(tǒng)計，截至2011年全球雙酚a產(chǎn)能在560.3萬噸/年左右，從世界雙酚a市場供給來看，目前產(chǎn)能略有盈余。目前世界雙酚a大約67%的產(chǎn)能集中于ge、bayer、dow、rpp和三井化學(xué)這五家公司，這五家公司左右著雙酚a的命運。據(jù)國外權(quán)威咨詢機構(gòu)預(yù)測，基于聚碳酸酯產(chǎn)能的快速提高，2012年全球雙酚a需求與產(chǎn)能增長能夠保持同步，開工率能夠得以保持高水平。對雙酚a而言，亞洲(日本除外)是生產(chǎn)與消費的

26、主要地區(qū)，國外主要雙酚a生產(chǎn)商紛紛將競爭重點轉(zhuǎn)向亞洲。特別是中國對臺灣、日本、新加坡、韓國雙酚a反傾銷成功后，近洋地區(qū)受制于征收高額反傾銷稅直接成本提高緣故，反傾銷之外的遠(yuǎn)洋貨逐步躋身進(jìn)口之列，在進(jìn)口市場扮演越來越重要的角色，也就意味著歐洲遠(yuǎn)洋貨也加緊對亞洲市場的競爭。目前，世界雙酚a受環(huán)氧樹脂和聚碳酸酯需求量不斷擴大影響,雙酚a發(fā)展迅速,投產(chǎn)信息如雨后筍般出現(xiàn),這預(yù)示著雙酚a還將有一個飛躍式的發(fā)展。3.2.1.3 2011年雙酚a市場走勢分析圖3.2.1.3.1 2011年雙酚a市場分析從上圖可以看出，2011年我國雙酚a走勢整天呈現(xiàn)先揚后抑格局，3月日本地震帶動場內(nèi)炒作氛圍濃郁，華東市場商

27、談價格拉漲至20000元/噸左右；9月bpa市場受到奶瓶事件的牽連，行情受到打壓，加之第四季度重心難有提振，市場似一蹶不振之勢。1月國內(nèi)雙酚a試產(chǎn)跳空高開，一改前期頹勢急進(jìn)上行，其快速反彈之勢大大超出商家預(yù)期，月內(nèi)漲幅達(dá)2000元/噸； 2月受上游原料酚酮價格給力上揚，bpa廠家兩度報價上調(diào)急外盤走高影響，bpa行情順利踏上20000元/噸，然全球通脹壓力加大，加之下游需求恢復(fù)緩慢形勢下，市場行情拉漲至一定高度后，出現(xiàn)小幅回落勢頭；3月中下旬市場受日本強震日本三井和三菱部分bpa裝置被迫停車，經(jīng)銷商預(yù)計后續(xù)供應(yīng)減少心理下，炒作興頭漸起，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)價格亦大幅調(diào)漲至20500元/噸左右，然下游接

28、貨一般，旬市場拉漲乏力，行情窄幅回調(diào)；4-5月市場一路下跌，下游整體采買力度相對薄弱，持續(xù)萎靡不振，市場不堪重負(fù)，震蕩下滑，6月市場在原料市場疲弱及需求放緩的雙重打壓下，跌破11800元/噸關(guān)口后急速跌至16000元/噸，月內(nèi)跌幅達(dá)3000元/噸；7月市場止跌并迅速反彈，中旬原料重心上揚，相關(guān)產(chǎn)品環(huán)氧氯丙烷行情回暖，雙酚a市場現(xiàn)貨商家拉漲明顯，挺價提漲報價意向濃郁，月內(nèi)市場反彈近兩千元；8月市場先揚后落，在原料高位帶動、外盤價格高位支撐及臺塑裝置爆炸影響下，重心試探性上拉，但終端需求疲軟，國際原油、股市及大宗產(chǎn)品全線下挫抑制，重心轉(zhuǎn)而下行；9-10月市場呈現(xiàn)跌勢，市場在遭遇奶瓶事件沖擊，自9月

29、1日起雙酚a嬰幼兒食品容器禁止銷售，致使雙酚a市場需求面縮減，加之原料酚酮市場持續(xù)疲軟陰跌，市場重心呈現(xiàn)跌勢；11-12月市場行情低迷，重心上下起伏不定，加之第四季度傳統(tǒng)淡季影響，市場難有較大起色跡象。3.2.2 下游酚醛樹脂概況及分析酚醛樹脂也叫電木，又稱電木粉，簡稱pe。原為無色或黃褐色透明物，市場銷售往往加著色劑而呈紅、黃、黑、綠、棕、藍(lán)等顏色，有顆粒、粉末狀。耐弱酸和弱堿，遇強酸發(fā)生分解，遇強堿發(fā)生腐蝕。由苯酚和甲醛在催化劑條件下縮聚、經(jīng)中和、水洗而制成的樹脂。主要包括：線型酚醛樹脂、熱固性酚醛樹脂和油溶性酚醛樹脂。因選用催化劑的不同，可分為熱固性和熱塑性兩類。酚醛樹脂具有良好的耐酸性

30、能、力學(xué)性能、耐熱性能，廣泛應(yīng)用于防腐蝕工程、膠粘劑、阻燃材料、砂輪片制造等行業(yè)。 我國在1989年以前，酚醛樹脂僅僅是作為酚醛塑料生產(chǎn)的原料，由于后來國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及各種應(yīng)用技術(shù)的成熟，酚醛樹脂的應(yīng)用進(jìn)入了其他工業(yè)領(lǐng)域，主要是木材加工、涂料、研磨摩擦材料、絕緣耐火材料、石油鉆井、鑄造材料、復(fù)合材料、玻璃鋼、泡沫塑料等方面。隨著近年來市場開發(fā)的深入要求，酚醛樹脂在酚醛塑料以外的其它行業(yè)的需求也已顯示出良好的發(fā)展趨勢。酚醛樹脂因其獨特的性能價格比，至今仍在熱固性材料中獨占鰲頭。主要表現(xiàn)在以下方面：1.汽車、電子、建筑、冶金、鑄造等行業(yè)對工業(yè)用酚醛樹脂的需求明顯增加；2.鑄造業(yè)的砂型材料、冶金業(yè)的

31、耐火材料、石油鉆采業(yè)的固砂材料、電子工業(yè)的塑封材料等均顯示出對酚醛樹脂的特殊要求；3.部分行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由此得到改善，如鑄造業(yè)的型砂粘接劑，自我國大量改用酚醛樹脂后，明顯改善了鑄造制件成型和提高了鑄件品質(zhì)，有良好的效果。目前，鑄造用酚醛樹脂的需求量正在以每年15%的速度增長。4.新型酚醛樹脂及其復(fù)合材料和酚醛泡沫塑料的發(fā)展前景看好。3.2.2.1 我國酚醛樹脂市場前景我國已成為酚醛樹脂的消費與生產(chǎn)大國。酚醛樹脂行業(yè)處于高速發(fā)展時期，國內(nèi)市場將保持較快的發(fā)展速度。酚醛樹脂的市場應(yīng)用已發(fā)展到模塑料、鑄造、耐火材料、摩擦材料、磨料磨具、油田助劑、輪胎橡膠、電工電子材料、酚醛泡沫、木材粘結(jié)、復(fù)合材料、

32、油墨、涂料、膠粘劑等領(lǐng)域，伴隨著國內(nèi)汽車、冶金、消費電子、航空航天等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，酚醛樹脂的消費量在相關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)還將保持快速增長的勢頭，國內(nèi)酚醛樹脂的市場發(fā)展空間還很大。由于國內(nèi)酚醛樹脂市場需求量大，且存在著市場供應(yīng)缺口，新增酚醛樹脂生產(chǎn)企業(yè)主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)品系列少。據(jù)統(tǒng)計，近三年行業(yè)平均銷售毛利率一直保持在10%以上，這也是國內(nèi)每年都有酚醛樹脂新增產(chǎn)能出現(xiàn)的一個原因。這一現(xiàn)狀也造成了我國酚醛樹脂行業(yè)的市場集中度較低，酚醛樹脂市場仍然處于充分競爭狀態(tài)。大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)品種單一，市場靈活性差。企業(yè)規(guī)模與國際知名酚醛樹脂企業(yè)規(guī)模要小的多，且在品牌、研發(fā)、技術(shù)、環(huán)保

33、等方面與國際知名企業(yè)有較大的差距。我們應(yīng)該看到，近年國內(nèi)涌現(xiàn)出了10余家生產(chǎn)規(guī)模較大、生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、市場占有率較高的酚醛樹脂生產(chǎn)企業(yè)，由于具有規(guī)模、技術(shù)、市場等方面的優(yōu)勢，這些企業(yè)的發(fā)展速度比其它企業(yè)的發(fā)展速度快，使得國內(nèi)酚醛樹脂市場集中度逐步提高。隨著國內(nèi)酚醛樹脂行業(yè)競爭程度的加劇以及環(huán)保方面的限制，許多小企業(yè)將面臨被淘汰的局面，這也使得國內(nèi)酚醛樹脂行業(yè)市場集中度將逐步提高。在需求的推動下，預(yù)計將來幾年我國酚醛樹脂行業(yè)將保持較快的增長速度，行業(yè)平均增長速度將超過10%，這主要得益于下游行業(yè)的發(fā)展以及應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬，以后幾年將迎來我國酚醛樹脂高速發(fā)展時期。在酚醛模塑料方面，預(yù)計將以19%左

34、右的速度發(fā)展；在耐火材料方面，預(yù)計將以年均17%左右的速度發(fā)展；在摩擦材料用酚醛樹脂方面，預(yù)計將以年均22%左右速度的發(fā)展；在木材粘結(jié)劑用酚醛樹脂（主要指低固含酚醛樹脂）方面，預(yù)計將以12%左右的速度增長；在鑄造材料用酚醛樹脂方面，預(yù)計將以年均19%左右的速度發(fā)展；在絕熱材料用酚醛樹脂方面，預(yù)計將以12%左右的速度增長；在磨具磨料用酚醛樹脂方面，預(yù)計將以年均19%左右的速度發(fā)展；在絕緣層壓材料用酚醛樹脂方面，預(yù)計將以9%的速度增長。第四章、苯酚進(jìn)出口數(shù)據(jù)及分析本章節(jié)通過08年至今年進(jìn)出口對比進(jìn)行分析，根據(jù)數(shù)據(jù)的變動，對進(jìn)出口量變化做出一定分析，有利于對市場的把握。年份   

35、數(shù)量(單位:kg)    2005    291332943    2006    284621979    2007    456902512    2008    366430804    2009    573346658    2010    623964347    2011    761929574

36、60;  2012    53298554  年份   數(shù)量(單位:kg)    2005    1218001    2006    387672    2007    374823    2008    1113829    2009    9057258    2010    40350875

37、    2011    38419445    2012    1068479   月份 2012年 2011年 01  53298554  68318661 02  0  66132324 03  0  73094044 04  0  69406202 05 

38、; 0  53543347 06  0  43772288 07  0  61324398 08  0  63844586 09  0  67151642 10  0  68056592 11  0  61007612 12  0 

39、; 66277878 (單位:kg)  月份 2012年 2011年 01  1068479  211510 02  0  1905000 03  0  5110413 04  0  6246463 05  0  9130920 06  0 

40、0;11198068 07  0  3765251 08  0  72531 09  0  111999 10  0  222662 11  0  98568 12  0  346060 (單位:kg)第五章、2011年苯酚產(chǎn)品行業(yè)區(qū)域市場分析5.1 2011苯酚國際市場價格走勢解析圖5.

41、1.1 2011亞洲苯酚市場走勢圖從上圖來看，2011年亞洲苯酚總體走勢顯示先揚后抑姿態(tài)，行情跌宕起伏。上半年：2011年上半年，亞洲苯酚市場呈現(xiàn)漲多跌少的局面，1月元旦節(jié)后歸市，在中國地區(qū)各種政策及天氣影響下，需求未有明顯提升，上旬市場暴跌115美元/噸，隨氣氛回升，及對后市遠(yuǎn)洋貨物供應(yīng)偏緊預(yù)期，市場整體顯現(xiàn)抑揚頓挫態(tài)勢；2月在原料價格上漲、亞洲裝置集中檢修及進(jìn)口貨物供應(yīng)預(yù)期減少影響下，市場行情保障175美元/噸；3月市場漲跌互現(xiàn)，上旬市場受高庫存制約，行情大度走高70美元/噸，但下旬在日本地震影響下，中國商家對后續(xù)進(jìn)口貨源較少擔(dān)憂，行情大幅拉漲170美元/噸；4月市場延續(xù)震后影響，加之美國

42、當(dāng)?shù)匮b置檢修影響、終端需求強勁等眾多利好面支撐下，行情大幅向上；5月市場高位僵持運作后，迎來6月市場的暴跌局面，在需求萎縮及廠家報價下調(diào)影響下，苯酚價位急速下滑，月內(nèi)跌幅達(dá)535美元/噸。下半年：7-8月市場漲跌不一，7月中旬市場在中國地區(qū)庫存水平低級近遠(yuǎn)洋裝置降負(fù)生產(chǎn)下，行情大幅反彈，8月上旬在供應(yīng)緊張、需求強勁及臺塑裝置爆炸影響下一改跌勢，場內(nèi)報盤區(qū)間迅速提升，暴漲166美元/噸，然下旬市場受全球經(jīng)濟(jì)不景氣影響，需求進(jìn)一步惡化，行情大幅下挫；9-11月市場整體呈現(xiàn)下滑姿態(tài)，在中國各種政策出臺影響下，加之終端需求持續(xù)低迷，市場現(xiàn)貨資源相對充裕等各種利空面打壓下，市場行情難有起色；12月市場在

43、亞洲生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整開工率影響下，外盤轉(zhuǎn)而上探，中國苯酚市場一改弱勢姿態(tài)大幅上揚，也給予亞洲苯酚市場一定回暖支撐。5.2 2011年國內(nèi)苯酚產(chǎn)品行業(yè)分析圖5.2.1 2011年國內(nèi)苯酚主要地區(qū)走勢圖2011年苯酚市場走勢呈現(xiàn)不規(guī)則波浪形狀，重心跌宕起伏。11年前半年區(qū)間內(nèi)窄幅波動，5月中下旬起市場似直線行走跌，主要是需求面低迷，買盤跟進(jìn)有限，市場重心走低至12300元/噸后，在廠家?guī)齑嫫图吧嫌卧仙蠞q等利好面支撐下，市場回暖，但好景不長，后期終端需求面其強勁制約市場，行情時起時落，整體顯現(xiàn)弱勢姿態(tài)。從上圖中可以看出，3月份市場迅速拉升，主要因日本地震及大規(guī)模海嘯事故影響，酚酮裝置停車，國內(nèi)部分定

44、船延期所致；5月-8月上旬市場呈現(xiàn)“v”自行走勢，因原料走勢疲弱，終端降負(fù)生產(chǎn)，采購意向偏淡，油價混亂走勢，及國內(nèi)部分裝置檢修影響，商家心態(tài)面頻臨崩潰，社會悲觀情緒明顯，重心難有起色。進(jìn)入8月份，市場交易重心漲跌互現(xiàn)，總體呈現(xiàn)走跌趨勢。8月上旬市場在近遠(yuǎn)洋裝置降負(fù)影響下，恢復(fù)理性整理，但中旬起受外圍疲勢，標(biāo)普下調(diào)美國評級事件影響，市場恐慌情緒蔓延，國際油價及全球股市、大宗商品暴跌，市場商家信心嚴(yán)重受挫；9月市場延續(xù)8月的弱勢姿態(tài)，上旬市場在場內(nèi)酚酮裝置停車因素下，重心炒作拉漲，但難于終端需求疲弱抗衡，行情回歸疲弱起點；10月份市場在外盤走低及現(xiàn)貨資源充足打壓下一路走跌，中下旬進(jìn)口商挺價意向明顯

45、，場內(nèi)報價混亂，市場前景不明；11月市場季節(jié)性因素明顯，終端需求更是萎靡不振，但12月市場行情出現(xiàn)反常舉動，在外盤價格支撐及廠家報價多次上調(diào)利好面下，加之商家介于長期虧損壓力，重心大幅走高，走勢似有捉摸不透之意。5.2.1 2011年華東地區(qū)苯酚產(chǎn)品行業(yè)分析圖5.2.1.1 2011年華東地區(qū)苯酚價格與成本對比走勢圖行情分析：2011年華東地區(qū)苯酚市場震蕩走勢，起伏波動較大。年內(nèi)最低點為11月份8400-8500元/噸，最高點則為5月份的15450元/噸。從年內(nèi)走勢看，第一季度重心高端，1市場處于農(nóng)歷春節(jié)前的最后一個月交投，下游終端需求面持續(xù)低迷，行情走勢較為疲弱，下旬持貨商心態(tài)堅守，加之部分

46、下游終端企業(yè)的節(jié)前備貨情緒支撐行情震蕩走高；2月春節(jié)節(jié)后歸市，市場行情呈現(xiàn)盤整后迅速拉漲狀態(tài)，進(jìn)而高位震蕩；3月份因日本地震及大規(guī)模海嘯事故影響，酚酮裝置停車，國內(nèi)部分定船延期所致，市場重心迅速拉升；5-7月上旬，在油價不穩(wěn)、終端需求低迷，場內(nèi)貨源充足等眾多利空面打壓下，行情一路下探，至低點12300元/噸；7月中旬起，場內(nèi)庫存減少，商家存惜貨心態(tài)，重心稍有提振，但好景不長，走至8月上旬14100元/噸后在外圍疲勢，標(biāo)普下調(diào)美國評級事件影響下，市場恐慌情緒蔓延，國際油價及全球股市、大宗商品暴跌，市場商家信心受挫，重心走跌至12800元/噸；9月份在部分石化企業(yè)檢修消息下稍稍上揚，后期因需求面持

47、續(xù)疲弱打壓，外盤重心疲軟，市場難有利好顯現(xiàn)，雖貿(mào)易商不乏出現(xiàn)挺價意向，但重心上行力度欠缺，整個第四季度行情前期一直呈現(xiàn)疲弱態(tài)勢，進(jìn)入12月份，市場一改前期弱勢，在廠家報價多次上調(diào)、外盤重心走高及商家拉漲意向明顯等眾多利好面支撐下，市場交投重心大幅走高近2000元/噸，行情至逆轉(zhuǎn)形勢導(dǎo)致觀望氛圍較為濃厚。從圖中走勢分析：中石化華東報價與華東市場價格走勢波動路線相近。行情走勢偏高端是，廠家多能帶動市場進(jìn)一步拉漲；當(dāng)行情疲弱態(tài)勢顯現(xiàn)時，終端需求則引領(lǐng)市場，廠家則會被打調(diào)價。就圖中走勢看，中石化華東利潤值前三季度整體較好，在3-5月達(dá)最可觀；滴四季度在需求面疲弱，及資金面等外圍環(huán)境打壓下，行情難有提振

48、，廠家利潤值在縮減。5.2.2 2011年華北地區(qū)苯酚產(chǎn)品行業(yè)分析圖5.2.2.1 2011年華北地區(qū)苯酚價格與成本對比走勢圖2011年華北燕山周邊苯酚市場走勢與華東地區(qū)走勢相差無幾，但本地市場受廠家方面影響偏大。年內(nèi)影響市場行情波動的因素除外圍經(jīng)濟(jì)形勢外，下游終端需求及生產(chǎn)企業(yè)方面的消息亦牽動著商家心態(tài)面的起伏不定。因本地貨源以燕山石化、天津中沙石化產(chǎn)品為主，因此廠家價格的上漲下調(diào)直接影響到市場合約戶的心態(tài)。年內(nèi)最低點為11月中旬的8650元/噸，最高點同樣為5月中旬的15250元/噸。華北燕山周邊地區(qū)加?xùn)|北地區(qū)苯酚月需量約為3萬噸，其中50%集中于下游酚醛樹脂行業(yè)，其余則為竹板膠、雙酚a、

49、水楊酸等。第六章 苯酚及下游擬建和在建設(shè)項目6.1 苯酚項目投資概況據(jù)悉，西班牙cepsa quimica 已開始在上海化工工業(yè)園建造苯酚和丙酮聯(lián)合裝置。該裝置將年產(chǎn)苯酚25萬噸，丙酮15萬噸，于2013年底竣工投產(chǎn)。cepsa公司自8月起，位于阿拉伯聯(lián)合酋長國阿布扎比的國際石油投資公司是其單獨股東。英力士苯酚和中石化宣布建合資酚酮項目。ineos苯酚和中石化揚子石化公司在中國江蘇省南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)合資建設(shè)及運營一套酚酮生產(chǎn)裝置。預(yù)計新裝置的年產(chǎn)能為40萬噸苯酚和25萬噸丙酮，其將成為中國規(guī)模最大的酚酮裝置，其中異丙基苯產(chǎn)能為55萬噸。該裝置所在的南京是中國酚酮市場的核心區(qū)域，目前預(yù)計2013

50、年完工。中國市場是世界上酚酮發(fā)展速度最快的市場，中石化是酚酮的領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)商，分別在華東市場有高橋石化，華北市場有燕山石化，天津石化的酚酮裝置也已投入運行銷售。ineos酚酮的裝置遍布國外市場，在德國、美國等分別有其裝置。隨著這一項目的落成，將進(jìn)一步加強ineos苯酚的世界領(lǐng)導(dǎo)地位，其將成為唯一一家具備全球苯酚和丙酮生產(chǎn)能力的企業(yè)，生產(chǎn)遍布?xì)W洲、美國和亞洲。6.2 苯酚裝置擬建和在建項目統(tǒng)計 廣東建滔集團(tuán)在江蘇新建的32萬噸/年的酚酮裝置，計劃將于2013年底前建成投產(chǎn)。 中石化與日本三井化學(xué)在上海漕涇投資新建的40萬噸/年的酚酮裝置，計劃2013年上半年建成投產(chǎn)。 臺塑化學(xué)在寧波新建的48萬噸/

51、年的酚酮裝置，同時計劃新建配套的13萬噸/年的雙酚a裝置和7.5萬噸/年的pc裝置，計劃2013年建成。 中石化與英力士在南京化工園合資投建的年產(chǎn)40萬噸的苯酚裝置，目前尚在籌備階段，預(yù)計要2013年之后建成投產(chǎn)。 西班牙歐迪賽在上海化工區(qū)投資建設(shè)40萬噸/年酚酮裝置，該項目目前已得到國家發(fā)改委的批準(zhǔn)，但計劃進(jìn)度尚未知曉。 中化國際（控股）股份有限公司對江蘇揚農(nóng)化工集團(tuán)有限公司獨資設(shè)立的江蘇瑞盛新材料科技有限公司（工商注冊中）進(jìn)行增資，擬建苯酚產(chǎn)能22萬噸/年，丙酮產(chǎn)能13.5萬噸/年，雙酚a產(chǎn)能12萬噸/年，計劃2012年年底建成，2013年投產(chǎn)。由以上新建計劃分析，主要項目投產(chǎn)多集中于20

52、13年或之后，因此預(yù)計2011-2012年國內(nèi)苯酚的需求大量依賴進(jìn)口貨物的局面難有明顯改善。 6.3苯酚下游新建裝置情況 北京燕山石化與日本三菱化學(xué)合資建設(shè)的15萬噸/年的雙酚a、6萬噸/年的聚碳酸酯裝置，于2011年底投料運作，但未聽聞市場有銷售。 臺灣長春石化在江蘇常熟，計劃建造13萬噸/年的雙酚a裝置及新增5萬噸/年的環(huán)氧裝置，計劃在2012年底投產(chǎn)。 日本三菱瓦斯在上?；^(qū)新建10萬噸/年的聚碳酸酯裝置，計劃2012年建成投產(chǎn)。 臺灣奇美計劃在江蘇鎮(zhèn)江投建7.5萬噸/年的pc裝置，此裝置初步計劃建設(shè)周期兩年，計劃于2012年底前投產(chǎn)。分析苯酚下游新建裝置概況，2012年亞洲苯酚將增加約30萬噸/年需求量，苯酚2012新建裝置寥寥，與其下游需求增加稍顯沖突，國內(nèi)苯酚依賴進(jìn)口形勢延續(xù)。第七章 2011年苯酚市場前景預(yù)測7.1 價格走勢分析目前我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢前景依舊嚴(yán)峻。一是投資與消費快速增長背后存在的憂患；二是外圍環(huán)境的不穩(wěn)定性使消費者信心欠缺?；ぎa(chǎn)業(yè)鏈疲軟態(tài)勢仍有可能延續(xù)。專家分析，2012年酚醛樹脂、雙酚a等行業(yè)疲軟態(tài)勢難調(diào)，預(yù)期需求難有