[精品]商務(wù)工作流程

1、商務(wù)部工作流程深圳市亞力通科技有限公司編制日期：二零一一年六月（第一版）目的：訃公司各部門了解商務(wù)運(yùn)作步驟，以及新進(jìn)商務(wù)能迅速熟悉、操作。商務(wù)工作流程圖一、銷售訂單工作流程：1. 接客戶po后，給黃副總（或黃總）簽名蓋張確認(rèn)后回傳給客戶，確定訂單的成立。2. 轉(zhuǎn)換我司內(nèi)部的銷偉訂單，按表里內(nèi)容填寫客戶相關(guān)信息；3. 填寫完畢后，第一時(shí)間拿與硬件部相關(guān)工作人員填寫該產(chǎn)品bom；4. 落實(shí)bom后，再拿與市場(chǎng)部老總（黃副總）簽批，確認(rèn)該訂單的成立（注：黃副總不 在時(shí)，可電話請(qǐng)示后，拿與人黃總處簽批。如遇倆位老總都不在公司，則電示后，由商 務(wù)主管代簽，待黃副總回司后，補(bǔ)簽名。）5. 黃副總簽批后，拿

2、lpmc經(jīng)理（關(guān)秀娟）簽名確認(rèn)；6. 復(fù)印一式三份，一份給pmc譚嬋媛，簽名簽收銷售訂單；一份給到商務(wù)部薛連連， 留檔備杏；一份自身留底；7. 追蹤、關(guān)注采購(gòu)部在共同盤里所發(fā)出該客戶的光板交期；8. 在確認(rèn)光板交期的詢一周內(nèi)（五至七個(gè)工作日），通知客戶打預(yù)提產(chǎn)站數(shù)量的全款；9. 與客戶核對(duì)當(dāng)天打款的匯率、數(shù)量，以及金額等后，致電我司財(cái)務(wù)總監(jiān)陳總，落實(shí)客戶 付款是否已到我司賬號(hào)上？（注：盡量讓客戶傳匯款底單給我司，但客戶要沒(méi)冇町不傳）;10. 貨款屬實(shí)后，通知pmc部門（在商務(wù)與pmc群里發(fā)出該客戶什么產(chǎn)品，多少k 己付全款信息，如：長(zhǎng)城科技s600j-n8 5k套全款或5k1：板款字樣），請(qǐng)幫

3、該客戶上 線貼片，并注明客戶要求我司交貨日期；11. 同時(shí)商務(wù)需與該客戶落實(shí)好收貨單位及詳細(xì)地址等，如遇新產(chǎn)品或客戶更改送貨地 址，需客戶傳真一份產(chǎn)品接貨授權(quán)書給予我司，注明該司該產(chǎn)品所委托的收貨單位 以及收貨人（收貨人身份證號(hào)碼）和聯(lián)系電話；12. 一般情況下：客戶打全款后，3至5個(gè)工作l1后，商務(wù)可做次口的客戶出貨計(jì)劃給 予商務(wù)主管，每天清晨統(tǒng)一由商務(wù)主管收集大家次口的出貨計(jì)劃后，編寫郵件，發(fā)送給 pmc；13. 當(dāng)天下午待pmc回復(fù)次fi客戶可發(fā)貨數(shù)量及由哪家貼片廠發(fā)貨后，當(dāng)天下午將該 客戶所授權(quán)的收貨單位信息發(fā)送給打單的同事，打印次日要求發(fā)貨的發(fā)貨單；14. 發(fā)貨單打印出來(lái)后，東莞亞力

4、通發(fā)貨的發(fā)貨單則交給pmc劉飛填寫產(chǎn) 品的bom；天世星發(fā)貨的則交給pmc楊遷填寫產(chǎn)品bom,友一發(fā)貨的則交譚嬋媛檢 查；15. 所有發(fā)貨單交商務(wù)主管審核后，拿財(cái)務(wù)部（姚應(yīng)香）簽批（簽批完后的送貨 單，按相關(guān)聯(lián)給予相關(guān)部門留存?zhèn)洳椋?6. 將財(cái)務(wù)簽批示的送貨單拿與前臺(tái)掃描后，請(qǐng)前臺(tái)按貼片廠分類，將發(fā)貨單 發(fā)送給pmc相關(guān)工作人員；17. pmc相關(guān)工作人員在收悉我部發(fā)貨單，以郵件形式通知相關(guān)貼片廠，組織安排 次h發(fā)貨；18商務(wù)人員每天到司的第一件工作，就是檢查由pmc轉(zhuǎn)發(fā)過(guò)來(lái)的各貼片廠前一天的實(shí)際發(fā)貨數(shù)量，并按其提供的數(shù)量，進(jìn)行當(dāng)日的商務(wù)口報(bào)數(shù)雖的更新；二、產(chǎn)品報(bào)價(jià)工作流程：1. 確認(rèn)副板批

5、量后的止式報(bào)價(jià)1）由商務(wù)填寫客戶的報(bào)價(jià)單后，拿與硬件部該項(xiàng)ii的硬件負(fù)責(zé)人填寫客戶機(jī)型的 主副板bom,并寫明該項(xiàng)目有無(wú)增加物料的內(nèi)容？簽字確認(rèn)；2）商務(wù)以郵件的形式將客八的主副板bom發(fā)給采購(gòu)部作成本核算，采購(gòu)部核算好后 將主副板的核算成本明細(xì)發(fā)郵件給予黃副倆位老總知悉；3）采購(gòu)部通知已將該成木價(jià)報(bào)予黃總示，商務(wù)拿取之前硬件部已填寫好的客戶產(chǎn)殆 bom的報(bào)價(jià)單，給予黃副總確認(rèn)，并填寫好報(bào)價(jià)單上的“報(bào)價(jià)（單價(jià)）”欄， 以及是否加運(yùn)費(fèi)？加多少？以作客戶的實(shí)際付款憑證（如遇價(jià)格調(diào)整，需即時(shí)請(qǐng)黃 副總簽名確認(rèn)）4）將該報(bào)價(jià)單拿前臺(tái)掃描后，以郵件的形式發(fā)送給我司財(cái)務(wù)（姚應(yīng)香）和該客戶 的銷售人員，以及

6、商務(wù)主管，留存?zhèn)鋿恕?. 試產(chǎn)階段增加成本的報(bào)價(jià)：1）硬件部會(huì)在投試產(chǎn)板前，以郵件形式通知到市場(chǎng)/商務(wù)部，該客戶項(xiàng)f1的當(dāng)前增加 成本;2）成本增加金額由我司銷售及商務(wù)溝通后，報(bào)客戶老板或采購(gòu)相關(guān)人員，待客戶確認(rèn) 接受該增加成木后，山商務(wù)部以郵件形式回復(fù)給項(xiàng)目部及硬件部等相關(guān)工作人員， 請(qǐng)項(xiàng)冃工作繼續(xù)進(jìn)行。（注：原則上報(bào)給客戶的增加成本金額應(yīng)在硬件給出的 增加成木的總價(jià)之上）三、結(jié)算流程：1. 客戶通過(guò)電話，qq等方式通知銷售/商務(wù)結(jié)單，客戶下知會(huì)函結(jié)單；2. 商務(wù)查看總報(bào)表，核實(shí)客戶還有多少訂單未提完，此時(shí)有兩種情況：1）配套數(shù)量未提，則通知計(jì)劃把取消的主板光板挪給其它客戶，未貼片的副板光板

7、則 已郵件的形容詢問(wèn)采購(gòu)李秋環(huán)單價(jià)是多少?得到的單價(jià)后再請(qǐng)示黃副總，如果是美 金，則統(tǒng)一按6.6換算。如果是人民幣，則請(qǐng)示黃副總具體報(bào)價(jià)多少？2）已貼好的副板，則以郵件的方式詢問(wèn)采購(gòu)經(jīng)理及pmc,同時(shí)抄送給市場(chǎng)部,咨詢是 否冇增加專用物料，另貼了些什么其它物料？加上貼片費(fèi)（統(tǒng)一收1元/rmb）. 若沒(méi)有則問(wèn)此副板光板多少錢?告訴黃副總，讓他確定該結(jié)單產(chǎn)品的最后報(bào)價(jià)？3. 根據(jù)商務(wù)總表和該客戶的銷售及回款明細(xì)，整理列表核算出該客戶還余剩多少定金在我 司（如對(duì)賬單格式）后，編制xx客戶xx產(chǎn)品結(jié)單單列表說(shuō)明情況后，遞交 我司財(cái)務(wù)姚應(yīng)香審核；4. 財(cái)務(wù)審核后，呈市場(chǎng)部老總（黃副總）簽名批準(zhǔn)；5. 傳

8、真與客戶，并讓客戶確認(rèn)好后，簽名蓋章后1門1傳我司。6. 將客八已簽名確認(rèn)后的“結(jié)算單”復(fù)印一份，原件遞交財(cái)務(wù)小姚，復(fù)印件交商務(wù)主管, 留存?zhèn)洳椋?. 及時(shí)更改商務(wù)ii報(bào)相關(guān)信息，并發(fā)郵件通知pmc、采購(gòu)部、項(xiàng)目部、偉后、客服、品 質(zhì)、研發(fā)部門，該客戶此項(xiàng)ii已經(jīng)已結(jié)單，以及讓計(jì)劃把客戶已付款了的副板光板運(yùn)回 公司（客戶已買單的副板光板，落實(shí)清楚客戶是否需要？）1）如需要的話，問(wèn)清籠發(fā)該公司還是客八組裝廠？讓客八傳真一份授權(quán)書給我部, 該商務(wù)按客戶需求打印送貨單，通知pmc讓貼片廠按此地址發(fā)送；2）如客戶已確定無(wú)需此光板，商務(wù)讓客戶傳真一份該小板光板授權(quán)處理書，我部 保留，并通知pmc及財(cái)務(wù)，

9、訃她們處理了該光板。& 客戶在扣除小板光板費(fèi)用后，還有剩余的定金，若客戶還有其它項(xiàng)f1在跑的話，可與客 戶溝通落實(shí)，是否將剩余的定金轉(zhuǎn)到該項(xiàng)冃去?或還冇沒(méi)冇再立項(xiàng)的計(jì)劃，做其定金?9.若都沒(méi)有的話，需與客戶溝通、落實(shí)清楚，余額以何種方式解決？如是否需將余額打回 到該公司或該個(gè)人名下什么賬號(hào)的？1（）.若客戶需我司將余額打其賬號(hào)的話，問(wèn)該客戶拿取好該賬號(hào)示。商務(wù)填寫付/退款屮 請(qǐng)單，呈黃副總審批，再給予財(cái)務(wù)審批，并給予財(cái)務(wù)一聯(lián)，按財(cái)務(wù)安排退返余額。四、風(fēng)險(xiǎn)單流程風(fēng)險(xiǎn)單的定義客戶想早點(diǎn)開盤，小板又未正常批量就直接下訂單備板（即不按正常流 程打板就批量）的銷售訂單，簡(jiǎn)稱“風(fēng)險(xiǎn)單”。1. 客戶

10、在投風(fēng)險(xiǎn)單時(shí)，會(huì)事先與我司研發(fā)溝通可投多少數(shù)量的風(fēng)險(xiǎn)單，我司研發(fā)部門會(huì)給 予客戶一個(gè)建議的數(shù)量；2. 客戶在確定該風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量會(huì)，會(huì)給予銷售或商務(wù)一個(gè)明確的數(shù)量；3. 商務(wù)按客戶給予的數(shù)量，打印風(fēng)險(xiǎn)合同，并拿與我司研發(fā)總監(jiān)、破件負(fù)責(zé)人、項(xiàng)冃 總監(jiān)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，以及該單銷售員和黃副總（黃總）簽字，最后傳予客戶確認(rèn)簽名；4. 待客戶簽完風(fēng)險(xiǎn)合同示，隨即要求客戶下采購(gòu)訂單至我司（下單流程與下銷售訂單 流程同屬）;5. 該單商務(wù)關(guān)注共同盤上，采購(gòu)就pcb板的回復(fù)交期，落實(shí)后，通知該客戶準(zhǔn)備打全款 提貨；6. 跟進(jìn)后續(xù)批量事宜，若批量后還需與客戶溝通，是否續(xù)單？五、取消sp的流程1. 項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中，如客戶

11、需取消sp屮的某些軟件（如：f.m、藍(lán)牙、閱讀空間，或某 些游戲，后臺(tái)的一些附加程序），商務(wù)讓客戶給傳真一份通知函，寫清楚所需収消的 sp內(nèi)容，最后落款須客戶簽名蓋章確認(rèn)；2. 將通知函拿與黃副總（或黃總）簽名批準(zhǔn)；3. 將黃副總簽名后的通知函拿前臺(tái)掃描；4. 將掃描后的通知函以郵件的形式發(fā)送給軟件部、硬件部、項(xiàng)目部、研發(fā)部、軟件測(cè) 試、硬件測(cè)試、商務(wù)部、銷售部，及抄送：黃總、黃副總、總秘書。六、cta （五碼）單工作步驟（譚麗）1. 接到客戶或項(xiàng)目同事通知，該客戶的項(xiàng)目需要做cta檢測(cè)后，口頭請(qǐng)示黃副總，該cta 檢測(cè)費(fèi)用是多少？2. 待明確費(fèi)用后，電話或qq里告知客戶，并讓其打款到我司賬號(hào)

12、；3. 客戶通知該費(fèi)用己打我司賬號(hào)后，商務(wù)與我司財(cái)務(wù)陳總確認(rèn)該款項(xiàng)有否到我司賬號(hào)上？4. 落實(shí)該費(fèi)用已到后，以郵件方式通知項(xiàng)目部同事安排后續(xù)事宜；5. 商務(wù)做記錄，日后待客戶達(dá)一定的銷售數(shù)量后，由客戶提出，商務(wù)審核屬實(shí)后，幫其申 請(qǐng)退返其費(fèi)用（該費(fèi)用一律以產(chǎn)品的相抵扣，不得退返現(xiàn)金。商務(wù)需與客戶解釋清楚）;6. “申請(qǐng)書”說(shuō)明情況及銷售數(shù)量后，拿財(cái)務(wù)審核無(wú)誤后，再拿與黃副總（或黃總）審批;7. 除商務(wù)白身記錄外，該“申請(qǐng)書“一式二份，一份遞交財(cái)務(wù)；一份交商務(wù)主管留存，備 檔查看。七、項(xiàng)目啟動(dòng)工作步驟（譚麗）1. 正常啟動(dòng)項(xiàng)目步驟1）參與客戶立項(xiàng)會(huì)議，同時(shí)記錄好客戶公司名稱以及項(xiàng)h名稱（最好能拿

13、取到該客戶 的名片及他們的聯(lián)絡(luò)方式），并在立項(xiàng)表上簽名；2）跟單商務(wù)提供h身的商務(wù)對(duì)接表給了該客戶；3）為該單銷售員配合，什么時(shí)候打電話問(wèn)取客戶拿定金方便？4）與客八溝通，并告知客戶我司項(xiàng)目啟動(dòng)需預(yù)付定金（注：首單至少需備5k板5萬(wàn) 定金）；5）接到客戶己付定金通知示，即時(shí)與我司財(cái)務(wù)陳總確認(rèn)款項(xiàng)有否到我司賬號(hào)示；6）定金落實(shí)屬實(shí)后，商務(wù)以郵件形式通知項(xiàng)冃部，及抄送市場(chǎng)和商務(wù)部，啟動(dòng)項(xiàng)冃；2. 非正常啟動(dòng)項(xiàng)目的工作步驟：1）如客戶與黃副總（或黃總）協(xié)商無(wú)需定金直接啟動(dòng)項(xiàng)目情況，填寫商務(wù)未付定 金卅動(dòng)項(xiàng)忖表給客戶與黃副總（或黃總）簽名；2）將該商務(wù)未付定金啟動(dòng)項(xiàng)冃表拿前臺(tái)掃描；3）將掃描后的商務(wù)未

14、付定金啟動(dòng)項(xiàng)目表以附件的形式發(fā)郵件通知項(xiàng)目部，及抄 送市場(chǎng)及商務(wù)部，啟動(dòng)項(xiàng)h。八、返利工作流程：1. 接客戶要求項(xiàng)目返利事項(xiàng)后，中請(qǐng)黃副總該項(xiàng)h可否返利？并落實(shí)可返利單價(jià)是多少？2. 與黃副總落實(shí)該項(xiàng)冃可返利后，謝務(wù)核算出該返利項(xiàng)fi的總出貨數(shù)量（返利一般原則是 要求該項(xiàng)目主板捉貨數(shù)量不低于20k套（特殊情況除外）？3. 商務(wù)擬寫該“關(guān)于xx客戶xx項(xiàng)目返利屮請(qǐng)單”，單內(nèi)內(nèi)容寫清楚該項(xiàng)目型號(hào)，及總 出貨數(shù)量等；4. 將核算好可返利的金額（計(jì)算公式為：例：總出貨數(shù)量200005返利單價(jià)usd0.2*a 天匯率6.492）遞交財(cái)務(wù)姚應(yīng)香審核，并簽名確認(rèn)無(wú)誤；5. 財(cái)務(wù)審核完呈黃副總（或黃總）審批同意；6. 再將己山我司財(cái)務(wù)及黃副總簽名后的“屮請(qǐng)單”傳真了客八確認(rèn)簽名；7. 返利金額原則上，我司一律以產(chǎn)品的相抵扣，不得退返現(xiàn)金（注：商務(wù)事先盂與客戶解 釋清楚?。ㄌ厥馇闆r：如客戶要求退返現(xiàn)金，經(jīng)黃總或黃副總同意簽字方可返現(xiàn)給客戶。 退返現(xiàn)金如我部“項(xiàng)目結(jié)算工作流程”亦同）；8. 將客戶已確認(rèn)簽名后的“返利中請(qǐng)單”復(fù)卬一式二份，一份交財(cái)務(wù)部；另一份交商務(wù)主 管留存，備檔存看。九、客戶申請(qǐng)物料工