國(guó)內(nèi)中厚板市場(chǎng)及預(yù)測(cè)

1、一、近期國(guó)內(nèi)工業(yè)運(yùn)行情況 1-2月份，國(guó)有工業(yè)企業(yè)及年產(chǎn)品銷售收入500萬(wàn)元以上的非國(guó)有工業(yè)企業(yè)完成增加值9034億元，同比增長(zhǎng)16.9%，增速與去年同期基本持平。 1、冶金和電子等行業(yè)繼續(xù)快速增長(zhǎng)。1-2月份，冶金和電子工業(yè)產(chǎn)值同比分別增長(zhǎng)26.8%和19.1%，對(duì)工業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率分別為12.5%和9.8%。另有4個(gè)行業(yè)對(duì)工業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率較大，依次是化工、電力、通用設(shè)備制造和紡織業(yè)。 2、重要的能源、冶煉和電子產(chǎn)品增勢(shì)強(qiáng)勁。12月份，原煤和電產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)12.2%和12.1%；生鐵、粗鋼和鋼材分別增長(zhǎng)27.1%、22.9%和19.4%；氧化鋁和電解鋁分別增長(zhǎng)14.4%和16.4%；微型電

2、子計(jì)算機(jī)增長(zhǎng)47.8%，其中筆記本計(jì)算機(jī)增長(zhǎng)88.7%；移動(dòng)電話機(jī)和傳真機(jī)分別增長(zhǎng)23.9%和44.4%；顯示器和打印機(jī)分別增長(zhǎng)33.8%和50.9%；汽車增長(zhǎng)1.9%，其中轎車下降1.5%。 3、工業(yè)產(chǎn)品出口繼續(xù)較快增長(zhǎng)。12月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值5838億元，同比增長(zhǎng)33.4%，增速比去年同期提高7.1個(gè)百分點(diǎn)。 4、工業(yè)產(chǎn)品銷售率略有提高。1-2月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.24%，比去年同期提高0.57個(gè)百分點(diǎn)。 從以上經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看,目前我國(guó)工業(yè)增長(zhǎng)還是偏高,后期不排除國(guó)家出臺(tái)宏觀調(diào)控政策。特別是冶金行業(yè)的走勢(shì)與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的關(guān)聯(lián)度非常高。只要宏觀經(jīng)濟(jì)保持一定的合

3、理發(fā)展速度，我國(guó)新一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)周期不出現(xiàn)“硬性的中斷”，鋼鐵業(yè)就會(huì)持續(xù)保持一個(gè)旺盛的需求基礎(chǔ)。 由于中國(guó)鋼鐵業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)已經(jīng)完全改觀，進(jìn)入“發(fā)展是常態(tài)，調(diào)整是動(dòng)態(tài)，大起大落是例外”的產(chǎn)業(yè)運(yùn)行狀態(tài)。因此，2005年中國(guó)鋼鐵業(yè)的發(fā)展將是穩(wěn)定的。雖然其下游的房地產(chǎn)、汽車、機(jī)械等行業(yè)的發(fā)展速度有不同程度的減慢，特別是汽車業(yè)庫(kù)存激增問(wèn)題引起普遍的擔(dān)心，會(huì)對(duì)鋼材需求增長(zhǎng)幅度產(chǎn)生影響，但這些行業(yè)對(duì)鋼材的絕對(duì)需求量將進(jìn)一步增大。據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2005年中國(guó)鋼鐵消費(fèi)增長(zhǎng)幅度可能在6.5%至10.3%之間。 二、近期市場(chǎng)回顧與分析 1、國(guó)際市場(chǎng)情況 目前國(guó)際鋼材市場(chǎng)繼續(xù)平穩(wěn)。CRU國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)仍然保持在

4、153.4點(diǎn)，與上年度同期比則升高5.2%。一個(gè)月以來(lái)，國(guó)際鋼材總體指數(shù)水平基本上沒(méi)有變動(dòng)。但各地區(qū)間的趨勢(shì)差異，北美市場(chǎng)較上月度同期下降1.3%，歐洲下降1.0%，而亞洲市場(chǎng)則上升了2.1%，亞洲市場(chǎng)的上漲抵消了歐美市場(chǎng)的相對(duì)弱勢(shì)。目前歐美市場(chǎng)上除中厚板產(chǎn)品外，由于消化庫(kù)存不夠理想，其它普通碳素扁平材價(jià)格總體仍然處于疲憊態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)價(jià)格還會(huì)有一定幅度下調(diào)。亞洲市場(chǎng)目前的漲勢(shì)動(dòng)已不充足，進(jìn)一步上漲的難度加大。不過(guò)從總體上看，國(guó)際鋼材市場(chǎng)高位平穩(wěn)運(yùn)行的格局仍將持續(xù)下去。 歐洲市場(chǎng) 總體平穩(wěn)，該地區(qū)指數(shù)仍然在165.6點(diǎn)。市場(chǎng)需求增長(zhǎng)久佳，整體市場(chǎng)仍然疲憊。 由于船運(yùn)、碼頭建設(shè)、能源開發(fā)對(duì)高品質(zhì)中厚

5、板需求不減，許多歐洲鋼廠在二季度可輕易將這些產(chǎn)品的出廠價(jià)格提高20歐元/噸。不過(guò)，市場(chǎng)對(duì)普通碳素中厚板的需求則明顯呈弱。市場(chǎng)人士認(rèn)為，這主要是去年四季度進(jìn)口較去年三季度加倍，使庫(kù)存量猛增所致，用戶購(gòu)買不再踴躍。同時(shí)也有市場(chǎng)人士認(rèn)為，中國(guó)出口到歐洲的中板價(jià)格很有競(jìng)爭(zhēng)力，隨著6月份大批到貨，市場(chǎng)壓力會(huì)進(jìn)一步加大。在北歐，目前中板的基礎(chǔ)價(jià)格依品種不同在650670歐元/噸，在西班牙、意大利和葡萄牙，基礎(chǔ)價(jià)格較德國(guó)市場(chǎng)上低40歐元/噸左右，意大利的再軋廠對(duì)產(chǎn)品出廠報(bào)價(jià)相關(guān)很大，對(duì)34月份普通中板基礎(chǔ)價(jià)在620歐元/噸，而對(duì)品種板基礎(chǔ)價(jià)格則在680歐元/噸，進(jìn)口產(chǎn)品基礎(chǔ)價(jià)格則低于600歐元/噸。去年底低

6、意大利進(jìn)口了7萬(wàn)噸普中板，造成當(dāng)?shù)貛?kù)存過(guò)大。在西班牙，市場(chǎng)需求平淡，目前中板的市場(chǎng)基價(jià)在650歐元/噸，進(jìn)口產(chǎn)品基價(jià)則在620歐元/噸。 北美市場(chǎng) 總體平穩(wěn)，該地區(qū)價(jià)格指數(shù)仍然保持在152.3點(diǎn)。由于庫(kù)存壓力仍然較大，后期市場(chǎng)主要還以調(diào)整庫(kù)存為主，期間，價(jià)格有可能進(jìn)一步走低。 由于終端用戶的旺盛需求，近一年以來(lái)中厚板價(jià)格穩(wěn)定上漲；過(guò)去一年內(nèi)北美厚板鋼廠的提價(jià)達(dá)60%，而且市場(chǎng)完全接受了這些提價(jià)。目前碳素厚板產(chǎn)品價(jià)格保持穩(wěn)定，定尺碳素厚板價(jià)格大約為40-41美元/英擔(dān)（800-820美元/短噸），同時(shí)碳素盤卷厚板價(jià)格大約為41-44美元/英擔(dān)（820-880美元/短噸）。隨著天氣轉(zhuǎn)暖建筑活動(dòng)增多

7、，生產(chǎn)商計(jì)劃提高發(fā)貨價(jià)格。Ipsco公司將 4月3日 以后發(fā)貨的訂單產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)20美元/噸。 亞洲市場(chǎng) 相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，該地區(qū)價(jià)格指數(shù)保持在147.3點(diǎn)。 日本聯(lián)合鋼公司2005年二季度出口東南亞的厚板價(jià)格上調(diào)70美元/噸增至720-730美元/噸，部分交易成交價(jià)格達(dá)750美元/噸fob。日本聯(lián)合鋼公司已經(jīng)開始同中國(guó)用戶以700美元/噸FOB的價(jià)格達(dá)成2005年二季度發(fā)貨的造船厚板交易。日本鋼公司二季度出口到中國(guó)主要造船公司的造船厚板報(bào)價(jià)為720-750美元/噸FOB，該報(bào)價(jià)是根據(jù)日本厚板出口中國(guó)建筑機(jī)械工業(yè)的交易價(jià)格750美元/噸FOB確定的。然而，中國(guó)造船商對(duì)日本方面的報(bào)價(jià)感到不滿。他們稱日本

8、報(bào)價(jià)同其出口韓國(guó)的造船厚板價(jià)格相差太大。二季度、三季度日本出口到韓國(guó)主要造船公司的價(jià)格分別為670美元/噸FOB以及680美元/噸FOB。 2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況 進(jìn)入2005年以來(lái)中厚板市場(chǎng)價(jià)格在冷熱板材和國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格和需求的作用下,國(guó)內(nèi)中厚板市場(chǎng)價(jià)格一路小幅上楊.到目前 20mm 中厚板市場(chǎng)價(jià)格為華東地區(qū)5000元/噸左右、華南地區(qū)5200元/噸左右、東北地區(qū)在5100元/噸左右,預(yù)計(jì)后期市場(chǎng)將保持高位運(yùn)行,價(jià)格以穩(wěn)為主。三、近期市場(chǎng)需求分析 1、市場(chǎng)供應(yīng)方面分析 2005年雖然有寶鋼、文豐、湘鋼、韶鋼等部分寬厚板生產(chǎn)線投產(chǎn)，實(shí)際產(chǎn)量增加將在400萬(wàn)噸左右，預(yù)計(jì)2005年全國(guó)中厚板軋機(jī)產(chǎn)量約

9、為2600-2700萬(wàn)噸，比去年增幅18%左右。 12月全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)特厚板24.9萬(wàn)噸，熱軋中厚板、卷938.7萬(wàn)噸，熱軋薄板、卷219.8萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)主要中厚板生產(chǎn)企業(yè)的中厚板、卷累計(jì)銷售量825萬(wàn)噸，產(chǎn)銷率98.2%；其中出口55.4萬(wàn)噸，同比增加46.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5倍；加工出口專用鋼材44.3萬(wàn)噸，同比增加16.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)58.7%。 其中中厚板軋機(jī)2月份累計(jì)生產(chǎn)中厚板360萬(wàn)噸，同比增產(chǎn)33萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10%。累計(jì)銷售量358萬(wàn)噸，產(chǎn)銷率99.4%；其中出口13.7萬(wàn)噸，同比增加9.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.5倍。 熱連軋機(jī)及爐卷軋機(jī)2月份累計(jì)熱軋生產(chǎn)總量896萬(wàn)噸，同比增產(chǎn)163萬(wàn)噸，增長(zhǎng)22%

10、。按1-2月平均生產(chǎn)日水平計(jì)算，熱連軋機(jī)及爐卷軋機(jī)生產(chǎn)能力已達(dá)到5500萬(wàn)噸水平。熱軋商品量累計(jì)生產(chǎn)609萬(wàn)噸，同比增產(chǎn)80萬(wàn)噸，增長(zhǎng)15%。其中： 3mm 熱軋薄寬鋼帶(卷、板)生產(chǎn)128萬(wàn)噸，同比增產(chǎn)22萬(wàn)噸，增長(zhǎng)20.5%。 3mm 熱軋中厚寬鋼帶(卷、板) 生產(chǎn)480萬(wàn)噸, 同比增產(chǎn)60萬(wàn)噸，增長(zhǎng)14.2%，占熱連軋商品量的78.8%；累計(jì)銷售量467萬(wàn)噸，產(chǎn)銷率97.28%，其中出口41.7萬(wàn)噸，同比增加37萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7倍。 從品種情況看，下游行業(yè)需求大的造船板、集裝箱板、管線鋼板產(chǎn)量大幅增加。12月份累計(jì)造船板生產(chǎn)65.1萬(wàn)噸，同比增產(chǎn)17.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)36.2%；集裝箱板生產(chǎn)36

11、.7萬(wàn)噸，同比增產(chǎn)9.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)34.7%；管線鋼板生產(chǎn)26.1萬(wàn)噸，同比增產(chǎn)11萬(wàn)噸，增長(zhǎng)73.1%。鍋爐板生產(chǎn)3.8萬(wàn)噸，同比減少14.8%；壓力容器板生產(chǎn)12.6萬(wàn)噸，同比增產(chǎn)0.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.16%; 橋梁板生產(chǎn)4.4萬(wàn)噸, 同比增產(chǎn)0.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.16%; 2、進(jìn)口方面： 2005年1-2月份進(jìn)口中厚板17.63萬(wàn)噸，同比減少84.49%。其中厚度> 10mm 中厚板為8.39萬(wàn)噸。1-2月份出口中厚板卷為59.萬(wàn)噸，同比增加452%,其中厚度> 10mm 中厚板為12.69萬(wàn)噸。從以上數(shù)據(jù)可以看出中厚板進(jìn)口減少，出口增加的趨勢(shì),由前幾年凈進(jìn)口轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?guó)家。這

12、是由于國(guó)際市場(chǎng)需求的旺盛和國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格大大高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格決定的，后期對(duì)我們出口中厚板和穩(wěn)定國(guó)內(nèi)中厚板在高價(jià)區(qū)位運(yùn)行非常有利。 3、需求方面： 與中厚板需求面存在緊密關(guān)聯(lián)的行業(yè)有：船舶行業(yè)、（建筑）鋼結(jié)構(gòu)業(yè)、工程建筑機(jī)械、礦山機(jī)械、壓力容器制造業(yè)、管線用鋼、冶煉設(shè)備制造業(yè)、電力設(shè)備、熱力設(shè)備制造業(yè)等，主要需求如下。 (1)、據(jù)統(tǒng)計(jì)2004年我國(guó)造船完工量將達(dá)850萬(wàn)載噸，預(yù)計(jì)2005年我國(guó)造船完工量將達(dá)1000萬(wàn)載噸，目前國(guó)內(nèi)已接各種船舶訂單達(dá)3500萬(wàn)噸，各大船廠任務(wù)已排到2008年之后。船板需求量大增，預(yù)計(jì)2005年船板需求量400萬(wàn)噸。雖然一季度船板生產(chǎn)增幅較大，但目前無(wú)法滿足需求。 (

13、2)、機(jī)械行業(yè)：受國(guó)家宏觀調(diào)控政策的影響，將改變過(guò)去快速增長(zhǎng)期為穩(wěn)定期。預(yù)計(jì)2005年工程機(jī)械的需求量在2004年保持著較高的增長(zhǎng)的前提下增速將減緩，增速保持在15%左右,預(yù)計(jì)消費(fèi)鋼材在3500萬(wàn)噸,其中中厚板為1600萬(wàn)噸。從目前情況看,今明兩年電力設(shè)備、石油和化工設(shè)備制造業(yè)仍將高速發(fā)展。 1-2月份，機(jī)械工業(yè)全行業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值5015.07億元，比去年同期增長(zhǎng)21.35%，雖然增速低于去年全年累計(jì)增長(zhǎng)（27.41%）6.06個(gè)百分點(diǎn)，但仍呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。在國(guó)家宏觀調(diào)控措施的作用下,工程機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)下降幅度較大，1-2月份工業(yè)總產(chǎn)值下降17.71%,工業(yè)銷售產(chǎn)值下降17.27%。汽

14、車行業(yè)生產(chǎn)增速在兩位數(shù)以下，其余行業(yè)生產(chǎn)均保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。 (3)、冶煉設(shè)備制造業(yè)，隨著冶金行業(yè)企業(yè)的發(fā)展和重組做大做強(qiáng)是主基調(diào),一批1000萬(wàn)噸級(jí)和500萬(wàn)噸級(jí)的項(xiàng)目陸續(xù)開工,需要消耗大量的鋼材,特別是冶煉設(shè)備和廠房對(duì)中厚板的需求不斷增加. (4)、鋼結(jié)構(gòu)業(yè)，近兩年中厚板行業(yè)之所以一直處于景氣狀態(tài)，是與鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展分不開的，特別是工業(yè)建筑鋼結(jié)構(gòu)更是突飛猛進(jìn)的發(fā)展。建設(shè)部近兩年對(duì)鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)規(guī)定了明確的要求，不僅是用料質(zhì)量，而且對(duì)施工規(guī)范也做出了規(guī)定。預(yù)計(jì)2004年鋼結(jié)構(gòu)用鋼800萬(wàn)噸/年左右，其中中厚板為300萬(wàn)噸左右。隨著奧運(yùn)場(chǎng)館、世博工程和國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)鋼結(jié)構(gòu)的需求逐年增加，如中奧

15、運(yùn)主會(huì)場(chǎng)鳥巢、CCTV大樓、上海環(huán)球金融中心等工程；如目前在建、擬建的“長(zhǎng)三角”有7座大橋，需求鋼材在200萬(wàn)噸以上。從一季度需求看，預(yù)計(jì)2005年需求量將保持增長(zhǎng)水平。 (5)、容器板、鍋爐板隨著國(guó)家石油的戰(zhàn)略儲(chǔ)備項(xiàng)目的陸續(xù)開工和電力設(shè)備的需求對(duì)鍋爐、容器板的需求日益增加。預(yù)計(jì)全年壓力容器、鍋爐板需求在150萬(wàn)噸左右。目前各生產(chǎn)企業(yè)訂單飽滿，資源十分緊張。 (6)、管線用鋼：隨著西氣東輸及配套項(xiàng)目和輸油、氣管線的工程的全面啟動(dòng)管線用鋼逐年增加，資源更加緊張，管線用鋼前景非?？春?。預(yù)計(jì)今后1015年內(nèi)，我國(guó)共需各類油氣輸送干線用鋼管約1000萬(wàn)噸。如：沿江管線，起點(diǎn)為江蘇儀征，終點(diǎn)為湖南長(zhǎng)嶺，

16、距離為979公里，工程總投資約為50億人民幣。該工程需用鋼材約為18萬(wàn)噸；中國(guó)LNG工程目前我國(guó)擬建的7個(gè)LNG項(xiàng)目,地址分別在廣東、福建、浙江、天津、上海、江蘇和山東省，該工程所需鋼管均為UOE直縫焊鋼管，鋼板級(jí)別初步設(shè)計(jì)為X60X80。以上項(xiàng)目已陸續(xù)開工。 四、后期市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)。 目前，作為鋼鐵企業(yè)所需的能源煤、電、油和鐵礦石、生鐵、廢鋼等冶金爐料價(jià)格的居高不下的態(tài)勢(shì)不會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)變。國(guó)際鐵礦石價(jià)格今年上漲71.5%。原料成本的上漲將可能帶動(dòng)市場(chǎng)售價(jià)繼續(xù)走高。 國(guó)際市場(chǎng)的中厚板價(jià)格居高不下，近期達(dá)到670美元/噸以上甚至北美區(qū)域中板市場(chǎng)價(jià)格還維持在800美元/噸以上，可以預(yù)見，后期進(jìn)口資源將很難進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)中厚板出口將保持量增價(jià)揚(yáng)的趨勢(shì)。 從各生產(chǎn)中厚板企業(yè)生產(chǎn)情況來(lái)看，多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量已達(dá)極限,目前合同飽滿,資源緊張,對(duì)后期價(jià)格走勢(shì)起到?jīng)Q定作用,這也說(shuō)明市場(chǎng)需求正在逐步地放大. 目前部分市場(chǎng)冷熱板卷價(jià)格開始出