我國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)綜合發(fā)展態(tài)勢(shì)圖文深度分析報(bào)告

1、我國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)綜合發(fā)展態(tài)勢(shì)圖文深度分析報(bào)告無(wú)人機(jī)的設(shè)計(jì)概念最早應(yīng)用于軍工領(lǐng)域。由于軍工設(shè)備具有較強(qiáng) 的技術(shù)保密和行業(yè)壟斷性質(zhì)，民營(yíng)企業(yè)和資本很難獲得準(zhǔn)入。隨著 世界范圍內(nèi)軍民融合戰(zhàn)略的實(shí)施和 推進(jìn)，近兒年無(wú)人機(jī)技術(shù)在民用 領(lǐng)域的應(yīng)用獲得長(zhǎng)足發(fā)展。根據(jù)無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域，可分為消費(fèi)級(jí)無(wú) 人機(jī)和工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用于個(gè)人航拍；工業(yè)級(jí) 無(wú) 人機(jī)廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)植保、國(guó)土勘測(cè)、安防和電力巡檢等領(lǐng)域。無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)I(yè)設(shè)at 了應(yīng)用場(chǎng)k全球無(wú)人機(jī)2013年市場(chǎng)規(guī)模20億美元，2014年市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 到27億美元，同比增長(zhǎng)35%； 2015年市場(chǎng)規(guī)模36億美元，同比 增長(zhǎng)33%。預(yù)計(jì)2020年全

2、球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到259億美元， 年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到42%o全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模全球民用無(wú)人機(jī)在2014年迎來(lái)人約37.8萬(wàn)架的銷(xiāo)量，其中工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)銷(xiāo)量約12. 6萬(wàn)架，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)銷(xiāo)量約25.2萬(wàn)架；在2015年大約銷(xiāo)售民用無(wú)人機(jī)56. 9萬(wàn)架,其中，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)銷(xiāo)量 約17. 1萬(wàn)架，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)銷(xiāo)量約39.8萬(wàn)架。idc預(yù)測(cè)，到2019年全球無(wú)人機(jī)年銷(xiāo)量將達(dá)民用到393萬(wàn)架，其中消費(fèi)級(jí)300萬(wàn)臺(tái),cagr達(dá)到60%；工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)銷(xiāo)量為93萬(wàn)臺(tái)，cagr達(dá)到45%。全球民用無(wú)人機(jī)銷(xiāo)量消費(fèi)級(jí)工業(yè)級(jí)目前在工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，政府采購(gòu)占比45%,消防25%,能源勘探10%,地球勘測(cè)6%

3、,農(nóng)林漁業(yè)13%,商業(yè)廣播及其 他1%。預(yù)計(jì)未來(lái)各應(yīng)用領(lǐng)域不同程度的放量增長(zhǎng)，將改變目前工業(yè) 級(jí)無(wú)人細(xì)分應(yīng)用占比。目前工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)各細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域1%政府釆財(cái) 能漁越探 地球斟探 農(nóng)林漁業(yè) 消防 商業(yè)廣牆及其他2014年國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)模15億元,2015年銷(xiāo)售規(guī) 模23.3億元，同比增長(zhǎng)55. 3%o據(jù)idc數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2019年中國(guó)民 用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)到390萬(wàn)臺(tái)，合計(jì)約600億元。預(yù)計(jì)到 2023年，國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到976.9億 元,年復(fù)合 增長(zhǎng)率59%o國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)銷(xiāo)售規(guī)模預(yù)計(jì)到2023年，我國(guó)民用無(wú)人機(jī)各細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)份額分 別為：消費(fèi)級(jí)及航拍無(wú)人機(jī)市場(chǎng)

4、200億元，農(nóng)業(yè)植保硬件銷(xiāo)售160 億元，農(nóng)業(yè)植保服務(wù)485億元，巡檢、森林防火、警用安防等領(lǐng)域 共計(jì)131. 9億元，合計(jì)976. 9億元。內(nèi)民用無(wú)人機(jī)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)分析目前，中國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)尚未成熟，對(duì)于希望進(jìn)入此領(lǐng)域的無(wú)人機(jī) 制造商來(lái)說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)前景廣闊，未來(lái)3年，無(wú)人機(jī)將會(huì)應(yīng)用到更 廣泛的領(lǐng)域，其中航拍無(wú)人機(jī)的出貨量有望增長(zhǎng)七倍以上。idc預(yù) 測(cè),2019年中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)出貨量將達(dá)到300萬(wàn)臺(tái)，較2016 年的39萬(wàn)臺(tái)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。保守預(yù)測(cè)2023年消費(fèi)級(jí)及航拍無(wú)人機(jī) 400萬(wàn)臺(tái)，每臺(tái)均價(jià)5000元，則國(guó)內(nèi)消費(fèi)級(jí)航拍無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模則 達(dá)到200億元。國(guó)內(nèi)消費(fèi)級(jí)及航拍無(wú)人機(jī)市場(chǎng)出貨量及

5、市場(chǎng)規(guī)模 國(guó)內(nèi)清費(fèi)級(jí)及欽拍無(wú)人機(jī)出貨（萬(wàn)臺(tái)國(guó)內(nèi)満險(xiǎn)級(jí)及絨拍無(wú)人機(jī)弗場(chǎng)收權(quán)（億無(wú)）市場(chǎng)練澳阿比增連中國(guó)人口老齡化進(jìn)程加快，帶來(lái)一系列勞動(dòng)力市場(chǎng)效應(yīng)：勞動(dòng)力 價(jià)格持續(xù)上漲、勞動(dòng)參與率持續(xù)下降和勞動(dòng)生產(chǎn)率面臨負(fù)面沖擊，給 我國(guó)農(nóng)業(yè)帶來(lái)巨大的沖擊。目前中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率較低，發(fā)展嚴(yán)重滯 后于工業(yè)等行業(yè)，如何大力發(fā)展新型農(nóng)用機(jī)械也是工業(yè)4.0重要主 題之一。農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)作為產(chǎn)業(yè)升級(jí)工具，其市場(chǎng)規(guī)模及增速主要受以下幾方面因素影響：剛性需求、社會(huì)因素和工業(yè)化程度。人工植保與無(wú)人機(jī)植保對(duì)比（以水稻為例）人工植保無(wú)人紈植保作畳畝事（由/天）10-1530cm00作業(yè)價(jià)臨（元/百）1510作業(yè)畝果對(duì)作業(yè)人員有身體

6、傷嘗；節(jié)省農(nóng)« 50%:節(jié)龍用水90%;作場(chǎng)入且£：破壞農(nóng)作物：另入牲作業(yè)無(wú)痕逵.捉離找粉車(chē)；從技術(shù)端分析，國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)在較高的工業(yè)化率環(huán)境中, 具備更高的信息化程度和更成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品的智能性、易操性 和安全性指標(biāo)更高；從價(jià)格端 分析，目前口本雅馬哈無(wú)人機(jī)單價(jià)80 萬(wàn)元，而適合國(guó)內(nèi)分散化耕地特性的主流多旋翼無(wú)人機(jī)價(jià)格均價(jià)在 14萬(wàn)元左右，用戶(hù)更易于接受，從而無(wú)人機(jī)植保作業(yè)將更易于推廣。 經(jīng)過(guò)10年（2013-2023）的發(fā)展后，中國(guó)農(nóng)業(yè)植保無(wú) 人機(jī)作業(yè)滲透 率會(huì)達(dá)到40%以上。中國(guó)和日本工業(yè)化率對(duì)比6oizcnns 卜 86 o卜y s 9 卜 8 6g www

7、www 卜卜 z 88880088800006666 6 6 6 6 6 6 o i <n ch u s 9 卜卜卜卜卜卜卜截至2015年末，全國(guó)耕地面積為20. 25億畝，其中含有難以 穩(wěn)定利用的耕地和根據(jù)國(guó)家政策需要逐步調(diào)整退耕的耕地，適宜穩(wěn) 定利用的耕地保有量為18. 65億畝。到20222023年，農(nóng)業(yè)植保 無(wú)人機(jī)硬件銷(xiāo)售額將達(dá)到160億元。農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)硬件銷(xiāo)售情況年份田朝毎年作業(yè)決敗作出效/小討）ioi （萬(wàn)平均執(zhí)價(jià)（萬(wàn)心件市堵*（億元）231318.6550.80%200062159.33201418 6551.00%2100.741451073201518.6552.30%2

8、201621422.752016e18 6553 50%23023713531932017e18.6556 80%2404 401357252c18e18 65510 60%2506 5912582372c19e18 65516.30%2609.7411511205202oe18.65524 40%2701405105147.472c21e1865529 60%28016.4395156082c22e186553520%290188685160.352023e18.65540%30020727515542目前，全國(guó)各地作物平均作業(yè)頻率為5次/畝/年，目前糧食作 物和經(jīng)濟(jì)作物的平均作 業(yè)價(jià)格為1

9、3.8元/畝，產(chǎn)品性能升級(jí)、作業(yè) 效率提升和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，作業(yè)價(jià)格會(huì)逐步下降。預(yù)計(jì)到2023年，我 國(guó)植保服務(wù)市場(chǎng)達(dá)到485億元。農(nóng)業(yè)植保服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模億201318655oso%1511.192014iee$100%1413.m201518655230%1430 032o16e18 6553506s0%1"as co2018e186551060186551630%13197602o2oe13 65524 40%13295 792021e186552960%13358 832022e186s53520186554

10、0%13484 90目前我國(guó)已形成華北、東北、華東、華中、西北和南方電網(wǎng)共6 個(gè)跨省區(qū)電網(wǎng)，110 kv以上輸電線路已達(dá)到近51. 4萬(wàn)公里。我國(guó)每 年電力行業(yè)整體投資約為1000億元，其中硬件設(shè)施為73%,輸電 設(shè)備在國(guó)家電網(wǎng)建設(shè)上比重越來(lái)越大，隨著智能電網(wǎng)進(jìn) 程的推進(jìn)， 對(duì)硬件設(shè)備的損點(diǎn)巡檢等作業(yè)要求更高。隨著電網(wǎng)的日益擴(kuò)大，巡線 的工作量也日益加大，平均20人巡線100公里/天。因此傳統(tǒng)的 巡線方式已經(jīng)難以滿(mǎn)足現(xiàn)代電力系統(tǒng)的廣泛需求。按照巡檢總長(zhǎng)51.4萬(wàn)公里、1次/周巡線頻率、巡檢均速 30km/h計(jì)算，每年的飛行時(shí)數(shù)應(yīng)為85.6萬(wàn)小時(shí)，單機(jī)年平均飛行 小時(shí)數(shù)按照200小時(shí)計(jì)算，則該領(lǐng)

11、域無(wú) 人機(jī)潛在需求架數(shù)約為 4280架;按照均價(jià)50萬(wàn)/架單價(jià)計(jì)算，則電力巡線無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī) 模為21.4億元。電力巡線無(wú)人機(jī)需求分析（萬(wàn)千米）iaa (次/栗無(wú)人機(jī)飛 行時(shí)阿（my）018(km/h)uh（萬(wàn) 小時(shí)m(«)電力遇檢無(wú)am 市（億元）51.412003085.6428021.42011年，我國(guó)油氣管道總長(zhǎng)為9.1萬(wàn)公里。其中天然氣管道約 4.9萬(wàn)公里，原油管道2.3萬(wàn)公里，成品油1.9萬(wàn)公里。2015年 國(guó)內(nèi)油氣管道總長(zhǎng)度達(dá)到14萬(wàn)公里左右。如果以無(wú)人機(jī)替代人力 巡檢，按照電力巡檢的計(jì)算方法，15萬(wàn)公里的油氣管道潛在無(wú)人機(jī) 需求量約為1170架，市場(chǎng)規(guī)模5.8億元左右。

12、輸油管道巡檢領(lǐng)域無(wú)人機(jī)需求分析是邸度（萬(wàn)千來(lái)）ittm*(«/«)草架無(wú)人機(jī)飛(km/h)1o吋（萬(wàn) 小時(shí)（架）電力是檢無(wú)人瓠 市頤橫（億元"1412003085611665.8第八次全國(guó)森林資源清查顯示，全國(guó)森林而積2.08億公頃；， 十三五規(guī)劃末全國(guó)森林面積計(jì)劃達(dá)2. 23億公頃，森林覆蓋率提升 23. 04%o如果按每1萬(wàn)平方公里配備6架無(wú)人機(jī)計(jì)算，覆蓋全國(guó)森 林面積的潛在無(wú)人機(jī)需求 量為1338架；按照50萬(wàn)/架的單價(jià)計(jì)算, 森林防火領(lǐng)域無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為6. 69億元。森林防火領(lǐng)域無(wú)人機(jī)需求分析全（萬(wàn)平方公1）毎萬(wàn)平方公里厘林配 豪無(wú)人mri（«）人機(jī)浴在m（«）火無(wú)人單價(jià) （萬(wàn)元）叭火天人機(jī)市場(chǎng) ««（億元）近兩年無(wú)人機(jī)的興起，引來(lái)了大量投資者