證券工作計(jì)劃素材模板范文

1、證券工作方案素材模板范文 證券是多種經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證的統(tǒng)稱，也指專門的種類產(chǎn)品，是用來證明券票持有人享有的某種特定權(quán)益的憑證。下面就是給大家?guī)淼淖C券，希望能幫助到大家! 根據(jù)營業(yè)部20年度業(yè)績方案的要求，市場組為更好、更有效率的開展工作，使小組內(nèi)部繼續(xù)發(fā)揚(yáng)我們團(tuán)隊(duì)一直以來所秉承的協(xié)作、學(xué)習(xí)、進(jìn)取的工作精神，形成不斷開拓、持續(xù)創(chuàng)新的工作理念，現(xiàn)制定出以下具體的小組業(yè)務(wù)方案： 一、工作目標(biāo) 主要包括市場拓展組的工作職能、開展方向： 客戶開發(fā)，市場拓展方案的制定與實(shí)施; 開發(fā)渠道的建設(shè)、溝通與創(chuàng)新; 社區(qū)及各種場合的對外宣傳、講座 基金銷售與其他產(chǎn)品的銷售推廣; 營業(yè)部形象推廣與品牌建設(shè); 營業(yè)部及上

2、級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 建立并繼續(xù)完善交流圈，各個(gè)行業(yè)的研究細(xì)化，、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式研究 二、工作職責(zé) 市場拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責(zé)的分類：主要包括督導(dǎo)崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。 崗位的劃分不僅明確了各自主要職責(zé)，更注重整體的協(xié)作，強(qiáng)化增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力，集中力量辦大事，提高市場拓展組的整體戰(zhàn)斗力。 a、督導(dǎo)崗位-王亞林 負(fù)責(zé)部署市場拓展組的工作方向、設(shè)定明確工作目標(biāo); 負(fù)責(zé)指導(dǎo)市場拓展組成員進(jìn)行各個(gè)新渠道的開發(fā); 負(fù)責(zé)綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進(jìn)度管理; 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)小組成員之間的交流、溝通、學(xué)習(xí)、協(xié)作和提升開拓能力等; 負(fù)責(zé)引導(dǎo)、解決以上三個(gè)小組在拓展工作中的遇到的問題;

3、 負(fù)責(zé)圍繞達(dá)成過程中及時(shí)處理其它問題。 閱讀: 909次 大小: 38kb(共3頁) b、綜合崗位- 負(fù)責(zé)網(wǎng)上預(yù)約客戶的及時(shí)開戶及效勞工作; 負(fù)責(zé)和渠道一組、渠道二組進(jìn)行配合，做好客戶開發(fā)工作; 負(fù)責(zé)市場拓展組客戶檔案的建立;工作及工作日志的; 負(fù)責(zé)市場拓展組各個(gè)營銷主題活動(dòng)的籌劃和實(shí)施工作; 負(fù)責(zé)新客戶的及時(shí)回訪、效勞需求調(diào)研工作; 負(fù)責(zé)月度小組績效考核總結(jié)及獎(jiǎng)懲制度實(shí)施的記錄; 負(fù)責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù)。 c、渠道一組- 負(fù)責(zé)制定營業(yè)部形象宣傳等營銷活動(dòng)的方案; 負(fù)責(zé)和綜合崗、渠道二組，客戶開發(fā)工作的配合; 負(fù)責(zé)市場拓展組每周進(jìn)行一次學(xué)習(xí)討論，如何更好開展工作; 負(fù)責(zé)完成市場拓

4、展組每月量化的工作任務(wù)。 d、渠道二組- 社區(qū)共建活動(dòng)的籌劃、實(shí)施，做好營業(yè)部形象宣傳、等工作; 負(fù)責(zé)社區(qū)各種公益活動(dòng)的參與、宣傳及客戶效勞; 負(fù)責(zé)配合渠道綜合組、渠道一組的工作，在階段營銷主題活動(dòng)上協(xié)同開發(fā); 負(fù)責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù)。 三、工作考核 原那么上做到目標(biāo)細(xì)分、責(zé)任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，達(dá)成我們既定的工作目標(biāo)，履行我們的工作職責(zé)，下面把工作任務(wù)分解到每個(gè)小組;使大家都有明確的個(gè)人目標(biāo)，充滿激情、充滿動(dòng)力的做好工作。 四、過程管理 市場拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開展工作時(shí)方案進(jìn)行完善的流程控制，以密切關(guān)注整體目標(biāo)進(jìn)程為核心，通過總結(jié)、學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識來

5、持續(xù)增強(qiáng)我們的戰(zhàn)斗力。 1.市場拓展組成員圍繞工作任務(wù)實(shí)施目標(biāo)管理 根據(jù)目標(biāo)達(dá)成的進(jìn)度合理安排好工作的時(shí)間，工作活動(dòng)的區(qū)域、準(zhǔn)客戶的儲(chǔ)藏管理等一系列的流程控制。 2.團(tuán)隊(duì)提升管理 a、每周一晨會(huì)后市場拓展部成員舉行例會(huì)總結(jié)上周工作進(jìn)度; b、交流工作中的，分享; c、每人提出自己所遇到的問題，大家集思廣益提供建議; d、討論下階段工作的重要之處，更有效率的開展工作。 2.每周進(jìn)行一次創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識的深入交流、探討。比方融券、板、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內(nèi)容，為更好的效勞客戶做好準(zhǔn)備。 3.營業(yè)部組織的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)必須參加，特別是學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。如實(shí)際工作中有需要調(diào)整，最少提前一天向領(lǐng)導(dǎo)請假。 本月工作重點(diǎn)在于

6、以下四點(diǎn)： 1、手中現(xiàn)有客戶資料的開發(fā)。 出手中的每個(gè)意向客戶，通過 回訪，接近客戶，挖掘客戶的需求，要把公司近期優(yōu)惠活動(dòng)政策介紹給客戶，切忌不能光和客戶談?wù)?，要想從生活入手拉近關(guān)系。注意總結(jié)每次通話存在的問題。針對不同客戶事先想好通話內(nèi)容，掛 時(shí)要講好話術(shù)，為下次通話做好準(zhǔn)備。 每天給客戶打 的時(shí)間安排： 下午回公司開會(huì)時(shí)間;晚上18:00-20:00。 2、新增客戶資料。 要保證每天至少要取一名客戶資料，并在3天之內(nèi)做第一次 回訪。 新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信：您好，我是今天在和您交談的東北證券的客戶經(jīng)理詹可佳，在接下來的一段時(shí)間您將會(huì)享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用效勞。請把我的 號碼存在

7、您的 里，以便您有什么問題可以及時(shí)聯(lián)系我。祝您投資愉快! 堅(jiān)持給潛在客戶發(fā)短信，打 。 3、與銀行合作的小區(qū)活動(dòng)。 首先按照與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行，直到活動(dòng)正式開始。 活動(dòng)前，事先把幾種話術(shù)背熟練，活動(dòng)中，要積極去迎接客戶，不錯(cuò)過每一個(gè)身邊經(jīng)過的客戶，盡可能保證每一個(gè)客戶都能夠談話，爭取要到客戶的聯(lián)系方式。 要取客戶聯(lián)系方式的話術(shù)： 幫客戶分析股票、基金，回去再請教一下分析師，日后幫客戶關(guān)注一下手中股票，分析一下股票的調(diào)研，要取 方便聯(lián)絡(luò); 公司以后再有什么活動(dòng)可以方便聯(lián)系到客戶; 4、銀行駐點(diǎn)如何開發(fā)客戶。 銀行內(nèi)：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼，安置好擺放，由于客戶稀少，所以不能放過

8、每一名客戶，有客戶來辦理業(yè)務(wù)時(shí)主動(dòng)去遞交宣傳折頁，介紹公司近期優(yōu)惠活動(dòng)，爭取與有多方面的交流內(nèi)容; 銀行外：銀行沒有客戶時(shí)，手持宣傳折頁去門口附近等待流動(dòng)客戶經(jīng)過，發(fā)送宣傳折頁;在下午時(shí)間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，尋找可以交流的客戶; 與銀行員工處好關(guān)系，尤其是行長，要表現(xiàn)出我很積極的去工作，想給銀行、給自己帶來效益，要做出效果來才能改變行長對我的看法。 年，我滿懷著對金融事業(yè)的向往與追求走進(jìn)了支行，在這里我將釋放青春的能量，點(diǎn)燃事業(yè)的夢想。時(shí)光飛逝，來支行已經(jīng)一個(gè)年頭了，在這短短的一年中，我的人生經(jīng)歷了巨大的變化，無論是工作上，學(xué)習(xí)上，還是思想上都逐漸成熟起來。 在支行，我從事著一份最平凡的工作柜員。也許

9、有人會(huì)說，普通的柜員何談事業(yè)，不，柜臺(tái)上一樣可以干出一番輝煌的事業(yè)。卓越始于平凡，完美源于認(rèn)真。我熱愛這份工作，把它作為我事業(yè)的一個(gè)起點(diǎn)。作為一名農(nóng)行員工，特別是一線員工，我深切感受到自己肩負(fù)的重任。柜臺(tái)效勞是展示農(nóng)行系統(tǒng)良好效勞的"文明窗口"，所以我每天都以飽滿的熱情，用心效勞，真誠效勞，以自己積極的工作態(tài)度羸得顧客的信任。 是的，在農(nóng)行員工中，柜員是直接面對客戶的群體，柜臺(tái)是展示農(nóng)行形象的窗口，柜員的日常工作也許是繁忙而單調(diào)的，然而面對各類客戶，柜員要熟練操作、熱忱效勞，日復(fù)一日，用點(diǎn)點(diǎn)滴滴的周到效勞讓客戶真正體會(huì)到農(nóng)行人的真誠，感受到在農(nóng)行辦業(yè)務(wù)的溫馨，這樣的工作就是

10、不平凡的，我為自己的崗位而自豪!為此，我要求自己做到：一是掌握過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)、時(shí)刻不放松業(yè)務(wù)學(xué)習(xí);二是保持良好的職業(yè)操守，遵守國家的法律、法規(guī);三是培養(yǎng)和諧的人際關(guān)系，與同事之間和睦相處;四是清醒的認(rèn)識自我、勝不驕、敗不餒。 參加工作以來，我立足本職崗位，踏實(shí)工作，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，向有經(jīng)驗(yàn)的同事請教，只有這樣，才能確確實(shí)實(shí)干出能經(jīng)得起時(shí)間考驗(yàn)的業(yè)績。點(diǎn)點(diǎn)滴滴的小事讓我深刻體會(huì)到，作為一名一線的員工，注定要平凡，因?yàn)樗荒芟駴_鋒陷陣的戰(zhàn)士一樣用滿腔的熱血堵槍口，炸碉堡，留下英雄美名供世人傳揚(yáng)，甚至不能像農(nóng)民那樣冬播夏收，夏種秋收，總有固定的收獲。有的只是日復(fù)一日年復(fù)一年的重復(fù)那些諸如存款、取款

11、，賬務(wù)錄入，收收放放，營銷維護(hù)，迎來送往之類的枯燥運(yùn)作和繁雜事務(wù)。在這平凡的崗位上，讓我深刻體會(huì)到，偉大正寓于平凡之中，平凡的我們一樣能夠奉獻(xiàn)，奉獻(xiàn)我們的熱情，奉獻(xiàn)我們的真誠，奉獻(xiàn)我們的青春。平凡的我們一樣能夠創(chuàng)造出一片精彩的天空，沒有根基哪來高樓，沒有平凡哪來偉大!人生的價(jià)值只有在平凡的奉獻(xiàn)中才能得到升華和完善。 青年時(shí)期是人生最珍貴的時(shí)光，因?yàn)檐P躇滿志，精力充分，因?yàn)楦谊J敢干，活力四射，因?yàn)橛刑嗟膲粝牒拖Ｍ?但在我看來，青年的珍貴還在包括不懈的追求與團(tuán)隊(duì)的融合，崇高的道德修養(yǎng)，以及堅(jiān)強(qiáng)的意志，更要耐得住平凡，立足于平凡,淡泊名利，勇于奉獻(xiàn)! 今天，我們正把如火的青春獻(xiàn)給平凡的農(nóng)行崗位，中國農(nóng)業(yè)銀行正是在這青春的交替中，一步一步向前開展。在她清晰的年輪上，也將深深的烙下我們青春的印記。富蘭克林有句名言："推動(dòng)你的事業(yè)，不要讓你