鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)(共6頁(yè)).doc

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)1. 產(chǎn)業(yè)的生命周期建筑鋼材行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)及人民生活息息相關(guān)，因此鋼鐵行業(yè)人士把建筑鋼材稱為鋼鐵工業(yè)發(fā)展最忠實(shí)和可靠的基石，無(wú)論全球經(jīng)濟(jì)格局如何變化，也無(wú)論各國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)如何調(diào)整，建筑鋼材的消費(fèi)量永遠(yuǎn)是全球鋼材消費(fèi)量中比重最大的品種。從廣義的建筑鋼材角度分析，建筑鋼材的需求將于人類社會(huì)的發(fā)展同步，其生命周期無(wú)限長(zhǎng)。從俠義的建筑鋼材角度分析，線材和螺紋鋼在近幾年也出現(xiàn)了直接或間接的替代產(chǎn)品，其中以建筑鋼結(jié)構(gòu)來(lái)勢(shì)最為兇猛。在西方發(fā)達(dá)國(guó)家，建筑鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用已經(jīng)十分成熟，許多高層建筑、基礎(chǔ)設(shè)施、工廠廠房甚至居民建筑大量采用鋼結(jié)構(gòu)，替代鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，因此目前影響線材和螺紋鋼產(chǎn)業(yè)生

2、命周期最主要的因素是鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用趨勢(shì)。在我國(guó)，建筑鋼結(jié)構(gòu)方興未艾，目前正大力推廣應(yīng)用，大有大量取代鋼筋混凝土之勢(shì)，但客觀分析，由于民族特點(diǎn)決定的審美和生活習(xí)慣，中國(guó)人民對(duì)建筑鋼結(jié)構(gòu)的全面接受需要一個(gè)過(guò)程，在這之前，線材和螺紋鋼仍將大有可為，這個(gè)過(guò)程大約需要6-10年。2. 產(chǎn)業(yè)的SWOT分析（1）產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)：中國(guó)本身就是世界上絕對(duì)最大的建筑鋼材消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)煤炭和焦炭產(chǎn)量世界第一，有豐富的鐵礦石資源，有充足的能源供應(yīng)，使中國(guó)建筑鋼材的發(fā)展獲得了充分的能源和原材料的保證，另外，中國(guó)勞動(dòng)力資源豐富且勞動(dòng)成本低，據(jù)1999年的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)人均工資僅為韓國(guó)的六分之一，德國(guó)的十六分之一（目前中國(guó)建筑

3、鋼材漢行業(yè)一般員工收入在800-1300元之間）。上述優(yōu)勢(shì)使中國(guó)建筑鋼材的生產(chǎn)成本在世界上具有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其比發(fā)達(dá)國(guó)家具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，與獨(dú)聯(lián)體國(guó)家相比也并不落后。但中國(guó)建筑鋼材的從業(yè)人員總體素質(zhì)偏低，成為全行業(yè)提升檔次的關(guān)鍵制約因素。（2）產(chǎn)業(yè)劣勢(shì)：盡管我國(guó)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，一大批企業(yè)通過(guò)計(jì)改或新建項(xiàng)目而面貌一新，但相對(duì)于國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家，建筑鋼材生產(chǎn)行業(yè)仍存在一些劣勢(shì)。主要表現(xiàn)在：1) 設(shè)備和技術(shù)差距：我國(guó)仍有相當(dāng)數(shù)量的建筑鋼材生產(chǎn)設(shè)備屬于上世紀(jì)70、80年代的水平，一些新上馬的項(xiàng)目仍在采用國(guó)外淘汰的設(shè)備（如沙鋼），一些新技術(shù)難以在生產(chǎn)實(shí)際中運(yùn)用，導(dǎo)致產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量仍與先進(jìn)國(guó)家有較

4、大差距。2) 礦石運(yùn)輸成本：我國(guó)成為世界產(chǎn)鋼第一大國(guó)后，我國(guó)今年即將成為世界第一鐵礦石進(jìn)口大國(guó)，預(yù)計(jì)到2010年中國(guó)鐵礦石消費(fèi)量的50%需進(jìn)口，我國(guó)與鐵礦石進(jìn)口資源地（澳大利亞、巴西、南非、印度等國(guó)）之間距離遙遠(yuǎn)，必須通過(guò)海運(yùn)抵達(dá)沿海港口，而相當(dāng)一部分內(nèi)地生產(chǎn)企業(yè)還須從沿海港口通過(guò)火車(chē)或江輪轉(zhuǎn)運(yùn)，運(yùn)輸成本猛增100元/噸左右；如果由于國(guó)際經(jīng)濟(jì)或政治因素（包括戰(zhàn)爭(zhēng)）導(dǎo)致海運(yùn)價(jià)格猛漲，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口成本還將上升，使產(chǎn)品的原料成本毫無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。3) 產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)：中國(guó)建筑鋼材行業(yè)面對(duì)的是世界上最大的消費(fèi)市世界上人口最多的國(guó)家，目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為迅速而穩(wěn)定，政治和社會(huì)環(huán)境安定，人民對(duì)住房的消費(fèi)欲望和潛力

5、高漲。因此盡管中國(guó)鋼材產(chǎn)量已經(jīng)打破世界紀(jì)錄，建筑鋼材產(chǎn)量更是高居世界第一，但未來(lái)至少10年中國(guó)建筑鋼材需求仍將保持10%左右的增幅，對(duì)建筑鋼材生產(chǎn)行業(yè)無(wú)疑是最直接的拉動(dòng)。4) 產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)：如前所述，建筑鋼材生產(chǎn)行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)是來(lái)自鋼結(jié)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)，此處不再重復(fù)。最近經(jīng)濟(jì)學(xué)家一直在熱烈討論的可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題，是中國(guó)建筑鋼材行業(yè)面臨的潛在挑戰(zhàn)。眾所周知，中國(guó)建筑鋼材生產(chǎn)行業(yè)環(huán)境污染嚴(yán)重，資源和能源浪費(fèi)可觀，部分地區(qū)的生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了資源危機(jī)，包括原料、能源以及水資源，如果按照發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)鋼鐵工業(yè)污染的治理力度和資源消耗的控制，中國(guó)建筑鋼材行業(yè)有一大批企業(yè)將被迫投入巨資改善環(huán)保設(shè)施和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，

6、屆時(shí)我國(guó)線材和螺紋鋼在世界上成本優(yōu)勢(shì)蕩然無(wú)存。面臨的另一個(gè)挑戰(zhàn)是來(lái)自行業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)大，目前對(duì)中國(guó)到底需要多少鋼材的討論仍在進(jìn)行，10年以后我國(guó)建筑鋼材的供需矛盾是否加劇？當(dāng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)趨于飽和狀態(tài)以后，中國(guó)產(chǎn)品是否有能力打入國(guó)際市場(chǎng)？這些問(wèn)題，是中國(guó)建筑鋼材行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)（S）1、 中國(guó)是最大鋼鐵消費(fèi)市場(chǎng)2、 現(xiàn)有資源豐富3、 中國(guó)勞動(dòng)力資源豐富且勞動(dòng)成本低劣勢(shì)（W）1、 與發(fā)達(dá)國(guó)家相比設(shè)備和技術(shù)差距大2、礦石運(yùn)輸成本高外部機(jī)會(huì)（O）未來(lái)10年總需求保持不斷上升趨勢(shì)（平均為10%）威脅（T）1、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境污染嚴(yán)重，資源和能源浪費(fèi)可觀，部分地區(qū)的生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了資源危機(jī)。如果

7、投資治理，則成本優(yōu)勢(shì)喪失。2、 未來(lái)10年供需矛盾的加劇，使得中國(guó)鋼鐵出口成為最大挑戰(zhàn)和考驗(yàn)。3. 產(chǎn)業(yè)的供需平衡分析由于本文中多處提及供應(yīng)與需求形勢(shì)，因此此處僅做簡(jiǎn)單分析。嚴(yán)格控制長(zhǎng)型材（主要指建筑鋼材）的產(chǎn)能規(guī)模，是原冶金工業(yè)部、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委和中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)一直呼吁的問(wèn)題，原因在于我國(guó)建筑鋼材行業(yè)無(wú)序擴(kuò)張，產(chǎn)能明顯過(guò)剩，且隨著2002年鋼材市場(chǎng)的火爆，近三年又將有一大批中小企業(yè)相繼投產(chǎn)，產(chǎn)能的擴(kuò)張超過(guò)需求的增長(zhǎng)，中國(guó)建筑鋼材的供過(guò)于求局面將至少存在5-10年。按照業(yè)內(nèi)比較一致的估計(jì)，目前中國(guó)線材和螺紋鋼產(chǎn)能過(guò)剩約10%，需求的增加和產(chǎn)能的增長(zhǎng)并進(jìn)，如果新上馬產(chǎn)能繼續(xù)猛增，產(chǎn)能過(guò)剩比例將進(jìn)一

8、步擴(kuò)大。從當(dāng)前的形勢(shì)來(lái)看，依靠政策手段控制建筑鋼材行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的難度很大，今后將主要靠市場(chǎng)手段調(diào)節(jié)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為，而真正激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，將出現(xiàn)在2005年，在2008年左右，將有一批企業(yè)陸續(xù)被淘汰，或被兼并重組、或破產(chǎn)，2010年以后，中國(guó)建筑鋼材生產(chǎn)行業(yè)將逐漸走向供需平衡，產(chǎn)能略有過(guò)剩。 鋼鐵產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率 2010年2008年 2005年年4. 產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)建筑鋼材行業(yè)的投資相對(duì)板材行業(yè)較為平穩(wěn)，在20世紀(jì)80-90年代初期，投資主要集中在新建企業(yè)，而90年代中后期開(kāi)始投資主要集中在技術(shù)改造和新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，近兩年一些企業(yè)逐漸注重在開(kāi)發(fā)精品方面的投資，引進(jìn)一些關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)，并加大自主開(kāi)

9、發(fā)的投資力度；從2002年下半年開(kāi)始，投資重點(diǎn)又轉(zhuǎn)向擴(kuò)大規(guī)模，尤其是一些民營(yíng)企業(yè)的投資增長(zhǎng)非常迅速。從投資分布的地域來(lái)看，主要集中在具有資源優(yōu)勢(shì)的省份，如河北的唐山、邯邢地區(qū)、蘇錫常地區(qū)、珠江三角洲和山西等地。近兩年來(lái)，建筑鋼材行業(yè)的投資又出現(xiàn)了新情況，即加大對(duì)非鋼產(chǎn)業(yè)的投資，如興辦流通企業(yè)、服務(wù)公司、開(kāi)發(fā)新型民用產(chǎn)品等，如漣鋼、柳鋼、寶鋼集團(tuán)上海一鋼公司等企業(yè)充分利用高爐和轉(zhuǎn)爐爐渣，成立開(kāi)發(fā)公司生產(chǎn)水泥、道路磚、裝飾材料等，一些企業(yè)投資興辦氣體供應(yīng)公司，生產(chǎn)氧氣、氮?dú)?、煤氣等工業(yè)氣體。5. 鋼鐵產(chǎn)業(yè)宏觀政策及影響根據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委公布的“2002年鋼鐵總量調(diào)控和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作要點(diǎn)”，2002年中國(guó)

10、鋼鐵行業(yè)的調(diào)控目標(biāo)和工作重點(diǎn)是：調(diào)控目標(biāo)：鋼產(chǎn)量1.25億噸；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)100億噸，產(chǎn)銷(xiāo)率100%；重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)連鑄比達(dá)到88%；鋼材、鋼坯出口750萬(wàn)噸。而實(shí)際上，2002年中國(guó)鋼鐵工業(yè)的規(guī)模發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了經(jīng)貿(mào)委的調(diào)控目標(biāo)：鋼產(chǎn)量1.82億噸，利潤(rùn)307億元，工作重點(diǎn)明確提出搞好線材和螺紋鋼的總量平衡，防止小鋼廠死灰復(fù)燃。在國(guó)家經(jīng)貿(mào)委2003年2月21日公布的“關(guān)于印發(fā)2003年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控綱要的通知”中，對(duì)2003年鋼鐵行業(yè)的調(diào)控目標(biāo)是：鋼產(chǎn)量1.9億噸，增長(zhǎng)5.6%，鋼材產(chǎn)量1.9億噸，增長(zhǎng)率為零；同時(shí)提出鋼鐵工業(yè)總產(chǎn)量增長(zhǎng)10%，而利潤(rùn)增長(zhǎng)為零。6. 產(chǎn)業(yè)投資價(jià)值分析1) 投資風(fēng)險(xiǎn)分析綜

11、合上述內(nèi)容，對(duì)灤河國(guó)際所處建筑鋼材的投資風(fēng)險(xiǎn)以打分方式予以評(píng)價(jià)，此評(píng)價(jià)為業(yè)內(nèi)傾向于比較一致的看法，可供參考：投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表：風(fēng)險(xiǎn)程度政策風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)人才風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)入/推出壁壘極大較大大小較小極小無(wú)2) 產(chǎn)業(yè)持續(xù)性和再投資機(jī)會(huì)分析u 產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)性：如前所述，建筑鋼材行業(yè)基本已經(jīng)發(fā)展到頂峰，國(guó)外已經(jīng)不主張繼續(xù)發(fā)展建筑鋼材。對(duì)中國(guó)而言，由于自身國(guó)情和目前經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁拉動(dòng)，未來(lái)幾年建筑鋼材需求規(guī)模（非產(chǎn)能）仍將有10%左右的增幅，但即將到達(dá)高峰期，預(yù)計(jì)中國(guó)建筑鋼材的消費(fèi)頂峰出現(xiàn)在2005-2008年之間，之后將與發(fā)達(dá)國(guó)家過(guò)去的歷史類似消費(fèi)量逐年降低，產(chǎn)能將被削減20-40%。建筑鋼材行業(yè)的投資回報(bào)將在消費(fèi)高峰期后逐漸下滑。因此，在消費(fèi)總需求從高峰期回落的前期，投資回報(bào)可能基本為零。u 投資機(jī)會(huì)：中國(guó)建筑鋼材行業(yè)的投資機(jī)會(huì)很少。在總量過(guò)剩的背景下，存在結(jié)構(gòu)性的供不應(yīng)求，如未來(lái)2年左右時(shí)間內(nèi)，三級(jí)螺紋鋼將逐漸走向主流，因此，提前實(shí)現(xiàn)其規(guī)模生產(chǎn)將首先獲得回報(bào)，如首鋼、馬鋼、寶鋼集團(tuán)上海一鋼公司、唐鋼等企業(yè)已經(jīng)在此積累了足夠的經(jīng)驗(yàn)，從而只等到市場(chǎng)需求的發(fā)展。精品線材是另一個(gè)投資機(jī)會(huì)。我國(guó)線材生產(chǎn)總體供過(guò)于求，但一些重大工程所需的高檔線材卻仍需進(jìn)口，如橋梁用的