2013-2017年中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報告

1、2013-2017中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測轉(zhuǎn)型升級分析報告前瞻產(chǎn)業(yè)研究院1 氣體壓縮機(jī)械制造指對氣體進(jìn)行壓縮， 使其壓力提高到350kpa以上的壓縮機(jī)械的制造，其大部分產(chǎn)品均為空氣壓縮機(jī)。空氣壓縮機(jī)（air compressor）是氣源裝置中的主體，它是將原動機(jī)（通常是電動機(jī)）的機(jī)械能轉(zhuǎn)換成氣體壓力能的裝置， 是壓縮空氣的氣壓發(fā)生裝置。來源網(wǎng)址：http:/ - 2（一）中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)的定義- 2（二）中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品分類- 2空氣壓縮機(jī)是氣體壓縮機(jī)中的主要產(chǎn)品大類，產(chǎn)品的主要分類方式如下表所示： - 2二、中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展環(huán)境 - 3（一）政策環(huán)境- 3（二）技術(shù)環(huán)境

2、- 5三、中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 - 6四、中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 - 7行業(yè)財務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)等更多內(nèi)容，詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2013-2017年中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報告。 - 8五、國際知名企業(yè)分析- 8六、國內(nèi)知名企業(yè)分析- 8七、空氣壓縮機(jī)行業(yè)五力模型分析 - 9（一）行業(yè)內(nèi)部競爭分析- 9（二）空氣壓縮機(jī)行業(yè)對上游議價能力- 10（三）空氣壓縮機(jī)行業(yè)對行業(yè)下游議價能力- 11（四）行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅- 12（五）行業(yè)替代品威脅- 13（六）競爭情況總結(jié)- 13公司背景 - 14六大優(yōu)勢 - 15前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2 一、中國空氣壓縮機(jī)行

3、業(yè)的定義及分類（一）中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)的定義氣體壓縮機(jī)械制造指對氣體進(jìn)行壓縮，使其壓力提高到350kpa 以上的壓縮機(jī)械的制造，其大部分產(chǎn)品均為空氣壓縮機(jī)?？諝鈮嚎s機(jī)（aircompressor ）是氣源裝置中的主體，它是將原動機(jī) （通常是電動機(jī)） 的機(jī)械能轉(zhuǎn)換成氣體壓力能的裝置，是壓縮空氣的氣壓發(fā)生裝置。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼（gb/t4754-2011 ） ，中國把空氣壓縮機(jī)械制造歸入“通用設(shè)備制造業(yè)（國統(tǒng)局代碼c34）”下的“泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械的制造（國統(tǒng)局代碼c344）”中，“氣體壓縮機(jī)械制造”的統(tǒng)計四級碼為c3442。（二）中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品分類空氣

4、壓縮機(jī)是氣體壓縮機(jī)中的主要產(chǎn)品大類，產(chǎn)品的主要分類方式如下表所示：圖表：空氣壓縮機(jī)主要產(chǎn)品分類方法分類方式描述按工作原理劃分容積式壓縮機(jī)：工作原理是壓縮氣體的體積，使單位體積內(nèi)氣體分子的密度增加以提高壓縮空氣的壓力。往復(fù)式壓縮機(jī)（也稱活塞式壓縮機(jī)）：工作原理是直接壓縮氣體，當(dāng)氣體達(dá)到一定壓力后排出。離心式壓縮機(jī)：工作原理是提高氣體分子的運(yùn)動速度，使氣體分子具有的動能轉(zhuǎn)化為氣體的壓力能，從而提高壓縮空氣的壓力。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院3 按結(jié)構(gòu)型式劃分回轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)屬于容積式壓縮機(jī)，壓縮是由旋轉(zhuǎn)元件的強(qiáng)制運(yùn)動實(shí)現(xiàn)的?；钊綁嚎s機(jī)是回轉(zhuǎn)窖式壓縮機(jī)，在其中水或其它氣體當(dāng)作活塞來壓縮氣體，然后將氣體排出。按潤滑方

5、式劃分分為無油式壓縮機(jī)和有油式壓縮機(jī)。按冷卻方式劃分分為水冷壓縮機(jī)和風(fēng)冷壓縮機(jī)。按原動機(jī)劃分分為電動機(jī)驅(qū)動方式和柴油機(jī)驅(qū)動方式。按地基基礎(chǔ)劃分分為固定式壓縮機(jī)、有基礎(chǔ)式壓縮機(jī)、無基礎(chǔ)式壓縮機(jī)和移動式壓縮機(jī)。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理二、中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展環(huán)境（一）政策環(huán)境空氣壓縮機(jī)行業(yè)的發(fā)展受到裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和節(jié)能減排行業(yè)政策的影響。近幾年我國陸續(xù)出臺了規(guī)范這些行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，主要有：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院4 圖表：空氣壓縮機(jī)行業(yè)相關(guān)政策頒布時間政策及內(nèi)容2012 年12 月 6日多部委聯(lián)合發(fā)布了節(jié)能產(chǎn)品惠民工程高效節(jié)能容積式空氣壓縮機(jī)推廣實(shí)施細(xì)則 ，將節(jié)能空壓機(jī)列入了節(jié)能機(jī)電產(chǎn)品推廣目

6、錄。2012 年5 月工信部發(fā)布了高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，明確了要大力發(fā)展高端裝備制造業(yè)，加大高端裝備制造業(yè)的培育力度，加快推動“中國制造”向“中國創(chuàng)造”轉(zhuǎn)變。規(guī)劃要求的重點(diǎn)領(lǐng)域中，軌道交通裝備、海洋工程裝備和智能制造裝備等領(lǐng)域都廣泛應(yīng)用了空氣壓縮機(jī)裝備。2011 年12 月工信部發(fā)布了 工業(yè)轉(zhuǎn)型升級指南 ，指南在節(jié)能減排通用機(jī)械行業(yè)中指出對空氣壓縮機(jī)的能效進(jìn)行了劃分。2011 年6 月 23日國家發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部以及知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布了當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011 年度） 。與 2007 年度指南相比， 在空氣壓縮機(jī)行業(yè)，大型石油化工成

7、套設(shè)備中“空氣壓縮機(jī)組”仍然保留，并新增了汽車關(guān)鍵零部件中“環(huán)保冷酶汽車空調(diào)壓縮機(jī)”。2011 年12 月 8日國家工業(yè)和信息化部正式發(fā)布節(jié)能機(jī)電設(shè)備（產(chǎn)品）推薦目錄（第三批） ，目錄新增 128 個型號的空氣壓縮機(jī)，將對企業(yè)和用戶選擇空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品提供科學(xué)的依據(jù)和參考，有利于促進(jìn)推廣高效節(jié)能設(shè)備，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，對于實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)具有重要保障作用。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻產(chǎn)業(yè)研究院5 （二）技術(shù)環(huán)境1、行業(yè)專利申請數(shù)分析1985 年至 2012 年，我國空氣壓縮機(jī)行業(yè)專利數(shù)量共有7469 件。其間呈現(xiàn)出不斷上升的趨勢，尤其以2012 年為最，說明空氣壓縮機(jī)技術(shù)越來越成熟。具

8、體來看， 2001 年以前，空氣壓縮機(jī)技術(shù)還處于起步階段，2001 年以后有一個相對快速的發(fā)展， 專利申請數(shù)量快速上升，2012 年達(dá)到 1433 件。2013 年空氣壓縮機(jī)行業(yè)申請專利308 件，比上年減少了1125 件。圖表： 1995-2013 年空氣壓縮機(jī)技術(shù)相關(guān)專利申請數(shù)量變化圖（單位：件）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2、行業(yè)專利公開數(shù)量分析1995-2012 年，我國空氣壓縮機(jī)技術(shù)的專利公開數(shù)量主要呈現(xiàn)上升態(tài)勢。2012 年公開專利數(shù)為 1408 個，為近年來最大值；2013 年，我國空氣壓縮機(jī)技術(shù)專利公開數(shù)量為1223 個。圖表： 1995-2013 年空氣壓縮機(jī)技術(shù)相關(guān)專利公開

9、數(shù)量變化圖（單位：個）前瞻產(chǎn)業(yè)研究院6 資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理三、中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析空氣壓縮機(jī)行業(yè)的上游為基礎(chǔ)原材料（鋼材、鑄造、潤滑油）行業(yè)、電動機(jī)行業(yè)和標(biāo)準(zhǔn)件行業(yè)等， 金屬類的零部件對于空氣壓縮機(jī)的整體成本占了一個很大的比重，其他的零部件是以標(biāo)準(zhǔn)化的機(jī)電產(chǎn)品為主。鋼鐵以及有色金屬的價格攀高會造成空氣壓縮機(jī)行業(yè)成本的不斷提高。圖表：空氣壓縮機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡介前瞻產(chǎn)業(yè)研究院7 資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析我國是世界上主要的空氣壓縮機(jī)生產(chǎn)基地，近年來， 受益于國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國的空氣壓縮機(jī)行業(yè)也取得了較大發(fā)展。行業(yè)產(chǎn)能、 產(chǎn)銷規(guī)模呈現(xiàn)波動上升

10、態(tài)勢；行業(yè)利潤較高； 2012 年行業(yè)進(jìn)出口由2011 年貿(mào)易逆差變?yōu)橘Q(mào)易順差。圖表：中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)狀態(tài)描述總結(jié)表狀態(tài)描述指標(biāo)結(jié)論行業(yè)產(chǎn)能1）2012 年，中國空氣壓縮機(jī)產(chǎn)量達(dá)到2.10 億臺。2）2012 年，中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為1373.15 億元。行業(yè)銷量1）2012 年，中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值達(dá)到1364.22 億元。2）2012 年，中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)銷售收入達(dá)到1440.51 億元。行業(yè)利潤1）2012 年，中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)產(chǎn)品銷售利潤為60.50 億元。2）2012 年，中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)利潤總額為77.38 億元。行業(yè)進(jìn)出口2012 年，中國空氣壓縮機(jī)行

11、業(yè)進(jìn)出口總額為37.40 億美元，其中出口額為19.10億美元，進(jìn)口金額為18.29 億美元；出現(xiàn)貿(mào)易順差8106.21 萬美元。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻產(chǎn)業(yè)研究院8 行業(yè)財務(wù)指標(biāo)、 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)等更多內(nèi)容，詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2013-2017年中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報告 。五、國際知名企業(yè)分析1、瑞典阿特拉斯科普柯（atlas copco）2、美國英格索蘭（ingersoll rand ）3、美國壽力公司（sullair ）4、英國康普艾公司（compair ）5、美國登福公司（gardner denver ）六、國內(nèi)知名企業(yè)分析1、浙江開山壓縮機(jī)股

12、份有限公司2、鑫磊壓縮機(jī)有限公司3、無錫壓縮機(jī)股份有限公司4、四川大川壓縮機(jī)有限責(zé)任公司前瞻產(chǎn)業(yè)研究院9 5、山東省濰坊生建集團(tuán)6、四川金星壓縮機(jī)制造有限公司7、江蘇超力機(jī)械有限公司8、南京壓縮機(jī)股份有限公司9、浙江紅五環(huán)機(jī)械股份有限公司10、上海漢鐘精機(jī)股份有限公司七、空氣壓縮機(jī)行業(yè)五力模型分析（一）行業(yè)內(nèi)部競爭分析以下分別從競爭數(shù)量、市場集中度、 行業(yè)增長率、 退出壁壘四個方面分析現(xiàn)有企業(yè)的競爭情況。 分析可得， 我國空氣壓縮機(jī)行業(yè)處于較快發(fā)展階段，行業(yè)集中度低， 市場競爭激烈。圖表：空氣壓縮機(jī)行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論競爭者數(shù)量2012 年，全國規(guī)模以上空氣壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)約為42

13、7 家，較 2011 年的 387家增加了40 家，說明隨著空氣壓縮機(jī)下游需求的擴(kuò)大，進(jìn)入空氣壓縮機(jī)行業(yè)的企業(yè)數(shù)量逐漸增多，空氣壓縮機(jī)企業(yè)面臨著較大的競爭壓力。競爭較激烈前瞻產(chǎn)業(yè)研究院10 指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論市場集中度目前，在我國空氣壓縮機(jī)市場上，還沒有一家企業(yè)的市場占有率達(dá)到5%以上，市場資源較為分散。競爭激烈行業(yè)增長率2008-2012 年，我國空氣壓縮機(jī)行業(yè)的復(fù)合市場增長率為20.58%，行業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)張速度較快。行業(yè)增長率高退出壁壘行業(yè)的固定成本較高，退出需要進(jìn)行設(shè)備拍賣和人員安排，成本較高。退出壁壘較高資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院（二）空氣壓縮機(jī)行業(yè)對上游議價能力綜合來看，由于空氣壓縮機(jī)行業(yè)的

14、主要原料市場鋼材市場和有色金屬市場目前整體上處于供過于求的局面，雖然空氣壓縮行業(yè)前向一體化的能力較弱，但是其原材料標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，從而使其對上游有較強(qiáng)的議價能力。圖表：空氣壓縮機(jī)行業(yè)對上游議價能力分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論供需情況目前，我國空氣壓縮機(jī)行業(yè)的主要原料市場處于供過于求的局面，近年來，鋼材市場和有色金屬市場原材料市場供過于求，空氣壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)對上游的議前瞻產(chǎn)業(yè)研究院11 指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論價格整體處于下跌態(tài)勢。價能力較強(qiáng)。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度空氣壓縮機(jī)行業(yè)所需的原材料標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，在選擇供應(yīng)商方面有較大的余地。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化使得其議價能力較強(qiáng)前向一體化能力空氣壓縮行業(yè)與其上游行業(yè)的跨度較大，同時由于行業(yè)上

15、游處于完全競爭狀態(tài)，企業(yè)的前向一體化意愿較弱。前向一體化能力較弱。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理（三）空氣壓縮機(jī)行業(yè)對行業(yè)下游議價能力綜合來看， 由于空氣壓縮機(jī)市場仍處于供過于求的局面，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，同時廠商的后向一體化能力較弱，使其對下游企業(yè)的議價能力較弱。圖表：空氣壓縮機(jī)行業(yè)對下游議價能力分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論市場需求從供求方面看， 我國空氣壓縮機(jī)行業(yè)絕大多數(shù)產(chǎn)品處于供過于求的強(qiáng)競爭狀態(tài)， 總體生產(chǎn)能力普遍高于市場需求，因而需求方始終處于市場強(qiáng)勢地位，即買方市場。 在中低檔產(chǎn)品市場上，有限的市場需求主要被若干個較大型的企業(yè)所分割；而在高檔產(chǎn)品市場上，盡管國內(nèi)需求很旺，但國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)難以提供設(shè)

16、備，由于國外生產(chǎn)企業(yè)之間激烈競爭，使購買者的選擇余地也很大，實(shí)際上討價還價的供過于求， 空氣壓縮機(jī)企業(yè)對下游議價能力弱。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院12 指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論主動權(quán)仍然掌握在國內(nèi)購買方手里。產(chǎn)品同質(zhì)化從近幾年的情況來看，我國空氣壓縮機(jī)企業(yè)受到需求方的壓制較大，但在不同細(xì)分市場上的壓力程度卻不盡相同，在一些技術(shù)含量和附加值較高的空壓機(jī)產(chǎn)品上，市場勢力總體上有利于供方；而在中低檔的空壓機(jī)產(chǎn)品上，設(shè)備制造企業(yè)受到市場需求的強(qiáng)大壓力，需求方在討價還價中掌握更多的主動權(quán)。而國內(nèi)的廠商多為中低檔產(chǎn)品生產(chǎn)者。中低檔產(chǎn)品較多，同質(zhì)化程度較高， 對下游廠商的議價能力較弱。后向一體化能力空氣壓縮機(jī)多應(yīng)用于石油、化工、

17、機(jī)械等大型企業(yè)，下游行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高。后向一體化能力弱資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理（四）行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅通過以下分析可知，空氣壓縮機(jī)行業(yè)的吸引力強(qiáng)，但有一定的進(jìn)入壁壘，現(xiàn)有企業(yè)憑借其市場優(yōu)勢對潛在進(jìn)入者有一定擠壓，因此資本一般通過投資現(xiàn)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)入，綜合來看，潛在進(jìn)入者威脅一般。圖表：空氣壓縮機(jī)行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論吸2008-2012 年，我國空氣壓縮機(jī)行業(yè)的利潤率均維持在10%以上，行業(yè)的利潤吸引前瞻產(chǎn)業(yè)研究院13 指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論引力評價率較高。此外，空氣壓縮機(jī)行業(yè)有著廣泛的下游產(chǎn)業(yè)和較為寬松的國家產(chǎn)業(yè)政策。近幾年，每年約有500 多家空氣壓縮機(jī)企業(yè)停產(chǎn)或負(fù)增長，而另有60

18、0多家左右的企業(yè)誕生并進(jìn)入該行業(yè)，其進(jìn)入者主要是民營企業(yè)和外資企業(yè)。力較強(qiáng)進(jìn)入壁壘1）空氣壓縮機(jī)行業(yè)對技術(shù)的要求較高，以螺桿式空氣壓縮機(jī)為例，其核心部件螺桿主機(jī)設(shè)計和加工難度較高。螺桿主機(jī)的設(shè)計關(guān)鍵是型線設(shè)計，型線設(shè)計直接影響壓縮機(jī)的能效指標(biāo)、噪聲水平，目前成熟的型線設(shè)計技術(shù)大部分掌握在阿特拉斯和英格索蘭等國際領(lǐng)先企業(yè)中，存在一定的技術(shù)壟斷。2）規(guī)?；目諝鈮嚎s機(jī)的制造需要大量的資金，其主機(jī)的加工設(shè)備是精密磨床、精密銑床、精密車床和加工中心，這些設(shè)備目前還未形成國產(chǎn)化，設(shè)備進(jìn)口價格較高，對新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成一定的資金壁壘。進(jìn)入壁壘較高資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理（五）行業(yè)替代品威脅空氣壓縮機(jī)廣泛應(yīng)

19、用于儀表控制及自動化裝置、車輛的制動及門窗的啟閉、大型船用柴油機(jī)的啟動、 高壓空氣爆破采煤、輪胎充氣和加工件的冷卻和干燥等?，F(xiàn)代工業(yè)社會的發(fā)展離不開空氣壓縮機(jī)，換句話說，還沒有一種產(chǎn)品能夠很好的代替的空氣壓縮機(jī)作用。所用，空氣壓縮機(jī)的替代品威脅較小。（六）競爭情況總結(jié)根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1 代表最大， 0 代表最小，空氣壓縮機(jī)行業(yè)的競爭情況如下圖所示。圖表：空氣壓縮機(jī)行業(yè)五力分析結(jié)論前瞻產(chǎn)業(yè)研究院14 資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理公司背景前瞻產(chǎn)業(yè)研究院于1998 年成立于北京清華園，公司主要致力于為客戶提供具有戰(zhàn)略參考價值的產(chǎn)業(yè)決策終端、細(xì)分產(chǎn)業(yè)研究、企業(yè)ipo 上市整體

20、解決方案、專項市場解決方案、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、區(qū)域（城市）產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、項目可行性研究、數(shù)據(jù)庫營銷服務(wù)等， 以及為滿足企業(yè)學(xué)習(xí)和提升經(jīng)營能力的世界級經(jīng)營管理智慧。前瞻資訊擁有前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、清華前瞻研究中心多家行業(yè)研究機(jī)構(gòu)，10 多家市場調(diào)研基地以及深圳等5 家專業(yè)客服中心組成的高素質(zhì)運(yùn)營團(tuán)隊。前瞻現(xiàn)有460 多名員工，本科以上學(xué)歷占98.5%，65%具有雙學(xué)位、碩士及博士學(xué)位，高級研究員200 多名，專家顧問45 人，市場調(diào)研專家16人，數(shù)據(jù)建模專家8 人，海外咨詢專家5 人，公司大多數(shù)員工曾在國內(nèi)多家知名產(chǎn)業(yè)研究所與證券研究機(jī)構(gòu)工作過，具有過豐富的從業(yè)經(jīng)驗。前瞻與清華大學(xué)、人民大學(xué)、廈門大