我國汽車市場發(fā)展趨勢

1、1220082008年汽車市場年汽車市場汽車整車出口連續(xù)汽車整車出口連續(xù)5年高速增長，繼中國市場后中國年高速增長，繼中國市場后中國車也越來越引起世界高度關(guān)注車也越來越引起世界高度關(guān)注2.04.37.817.234.262.410.0%80.0%96.0%82.5%98.0%120.0%200220032004200520062007汽車出口總量(萬輛)汽車出口總量(萬輛)增長率()增長率()320082008年汽車市場年汽車市場2007年乘用車出口主要品牌數(shù)量分布年乘用車出口主要品牌數(shù)量分布出口以自主品牌為主，出口以自主品牌為主，奇瑞走在前列奇瑞走在前列35634797488153345612

2、155261974021771247292875736960431244238 390510091威志威志夏利夏利金剛金剛東方之子東方之子奔奔奔奔賽歐賽歐比亞迪f3比亞迪f3眾泰2008眾泰2008樂風樂風自由艦自由艦奇瑞 qq奇瑞 qq瑞虎瑞虎奇瑞a5奇瑞a5奇瑞奇瑞jazzjazz420082008年汽車市場年汽車市場2000-2007年汽車進出口金額（單位：億美元）年汽車進出口金額（單位：億美元）增長率增長率2001200220032004200520062007.1-6出口出口8%26%135%60%54%43%38%進口進口2%30%131%13%-9%35%19%520082008

3、年汽車市場年汽車市場620082008年汽車市場年汽車市場汽車零部件出口開始進入第三階段汽車零部件出口開始進入第三階段第一階段第一階段 售后市場售后市場第二階段第二階段第三階段第三階段 售后市場售后市場 一級和二級一級和二級供應商供應商 售后市場售后市場 一級和二級一級和二級供應商供應商 整車廠商整車廠商720082008年汽車市場年汽車市場820082008年汽車市場年汽車市場 2005年預測：年預測：2015年前后中國將超過美國，年前后中國將超過美國，成為世界第一大汽車市場。而且是各類車型都成為世界第一大汽車市場。而且是各類車型都有一個國內(nèi)大市場作為支撐。有一個國內(nèi)大市場作為支撐。 綜觀世

4、界主要汽車強國、出口大國，基本都有綜觀世界主要汽車強國、出口大國，基本都有大容量的國內(nèi)市場做支撐；小國很難成為汽車大容量的國內(nèi)市場做支撐；小國很難成為汽車強國和出口大國，因為汽車工業(yè)是個典型的規(guī)強國和出口大國，因為汽車工業(yè)是個典型的規(guī)模經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。模經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)?；炯僭O基本假設：人均人均gdp2020gdp2020年比年比20002000年翻兩番年翻兩番1980 1990 2000 2005 2010f 2015f汽車需求量汽車需求量(萬輛萬輛)27 55 211 585 12001800年均增長率年均增長率(%) 7.3 14.4 22.6 15.3 8.4 920082008年汽車市場年汽車市

5、場第二，第二，國內(nèi)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)實導致汽車廠家必須到國國內(nèi)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)實導致汽車廠家必須到國際市場尋求出路際市場尋求出路第三，第三，我國產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢目前主要體現(xiàn)在低成本、我國產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢目前主要體現(xiàn)在低成本、低價格優(yōu)勢，而國際上快速成長的市場主要是低價格優(yōu)勢，而國際上快速成長的市場主要是價格敏感度高的地區(qū)。全世界價格敏感度高的地區(qū)。全世界60多億人，發(fā)達多億人，發(fā)達國家合計只有國家合計只有10億人口，億人口，80%為發(fā)展中國家。為發(fā)展中國家。1020082008年汽車市場年汽車市場全球汽車需全球汽車需求量求量20032004增長，增長，%增長，絕對增長，絕對量量亞太亞/p>

6、827357.1%1127750西歐西歐16351579168558683.1%504289北美北美19249035195436181.5%294583東歐東歐2964516335665813.2%392142中南美中南美2254305275251622.1%498211中東中東1939005258494233.3%645937非洲非洲92618410116899.2%85505合計合計59639609631880265.9%35484171120082008年汽車市場年汽車市場2006出口量 份額敘利亞敘利亞5.2 15.2%俄羅斯聯(lián)邦 3.7 11.0%美國2.0 5.8%阿爾及利亞 1.

7、9 5.7%比利時1.8 5.3%越南1.4 4.2%伊拉克1.4 4.0%馬來西亞1.3 3.9%利比亞1.1 3.3%伊朗1.1 3.1%2007.1-6出口量 份額俄羅斯聯(lián)邦3.8 15.9%敘利亞敘利亞2.7 11.3%阿爾及利亞1.9 7.7%烏克蘭1.4 6.0%南非1.3 5.2%越南1.2 5.1%委內(nèi)瑞拉1.0 4.0%伊朗0.8 3.4%哈薩克斯坦0.6 2.7%英國0.6 2.6%1220082008年汽車市場年汽車市場未來汽車零部件出口也將繼續(xù)保持快速增長未來汽車零部件出口也將繼續(xù)保持快速增長第一，中國零部件產(chǎn)業(yè)競爭力持續(xù)提升第一，中國零部件產(chǎn)業(yè)競爭力持續(xù)提升中國制造業(yè)

8、全球競爭力提升是個不爭的事實，從輕紡工業(yè)中國制造業(yè)全球競爭力提升是個不爭的事實，從輕紡工業(yè)到機電產(chǎn)業(yè)，從一般加工工業(yè)到裝備制造業(yè)都在提升。近到機電產(chǎn)業(yè)，從一般加工工業(yè)到裝備制造業(yè)都在提升。近幾年汽車工業(yè)競爭力在迅速提升，表現(xiàn)在成本低、質(zhì)量基幾年汽車工業(yè)競爭力在迅速提升，表現(xiàn)在成本低、質(zhì)量基本滿足需要。本滿足需要。第二，全球汽車制造業(yè)競爭激化，成本競爭成為極第二，全球汽車制造業(yè)競爭激化，成本競爭成為極為重要的競爭要素為重要的競爭要素跨國公司的許多動作都源于成本壓力：如大量裁員、分離跨國公司的許多動作都源于成本壓力：如大量裁員、分離零部件公司、兼并重組、分離。零部件公司、兼并重組、分離。13200

9、82008年汽車市場年汽車市場第三，中國零部件正在逐步進入跨國公司全球配第三，中國零部件正在逐步進入跨國公司全球配套體系套體系跨國公司處于競爭壓力，采購體系正在進行戰(zhàn)略上的調(diào)整：跨國公司處于競爭壓力，采購體系正在進行戰(zhàn)略上的調(diào)整：在保證質(zhì)量的前提下，最大限度壓低成本，而不在重視出在保證質(zhì)量的前提下，最大限度壓低成本，而不在重視出身。身。第四，中國整車出口持續(xù)快速增長，帶動零部件第四，中國整車出口持續(xù)快速增長，帶動零部件出口增長出口增長整套散件出口增長直接帶來零部件出口增加整套散件出口增長直接帶來零部件出口增加中國車的售后市場中國車的售后市場1420082008年汽車市場年汽車市場 “十一五十一

10、五”汽車出口預期目標汽車出口預期目標-汽車零部件出口額超過汽車零部件出口額超過400億美元億美元-汽車實現(xiàn)汽車實現(xiàn)10%的整車產(chǎn)量出口，即的整車產(chǎn)量出口，即2010年出口年出口100萬輛萬輛-摩托車實現(xiàn)摩托車實現(xiàn)30%的產(chǎn)量出口的產(chǎn)量出口-主要汽車零部件企業(yè)及產(chǎn)品進入國際汽車配套主要汽車零部件企業(yè)及產(chǎn)品進入國際汽車配套體系體系 1520082008年汽車市場年汽車市場1) 指導思想指導思想不能將出口僅僅作為權(quán)宜之際，而必須將其作為企不能將出口僅僅作為權(quán)宜之際，而必須將其作為企業(yè)的長遠發(fā)展戰(zhàn)略。不能在國際市場占有一席之地業(yè)的長遠發(fā)展戰(zhàn)略。不能在國際市場占有一席之地，就很難立足。，就很難立足。世界

11、知名的汽車廠商都是全球性的跨國公司，中國世界知名的汽車廠商都是全球性的跨國公司，中國企業(yè)正在走向國際：聯(lián)想、石油。中國企業(yè)的國際企業(yè)正在走向國際：聯(lián)想、石油。中國企業(yè)的國際并購已經(jīng)開始，步伐會加大，國家將支持。并購已經(jīng)開始，步伐會加大，國家將支持。 汽車及零部件出口應注意的問題汽車及零部件出口應注意的問題1620082008年汽車市場年汽車市場2) 產(chǎn)品戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略n 放棄低端、低價戰(zhàn)略，在可接受的質(zhì)量和有吸引放棄低端、低價戰(zhàn)略，在可接受的質(zhì)量和有吸引力的價格之間尋求平衡力的價格之間尋求平衡1720082008年汽車市場年汽車市場3) 策略層面策略層面n 確保質(zhì)量：確保質(zhì)量：汽車產(chǎn)品的質(zhì)量特別

12、是可靠性是決定汽車產(chǎn)品的質(zhì)量特別是可靠性是決定汽車產(chǎn)品出口生命力的重要因素，低端產(chǎn)品但不汽車產(chǎn)品出口生命力的重要因素，低端產(chǎn)品但不能是低質(zhì)量產(chǎn)品能是低質(zhì)量產(chǎn)品n 質(zhì)量標準及認證：質(zhì)量標準及認證：必須研究進口國的市場準入條必須研究進口國的市場準入條件、技術(shù)法規(guī)、標準和合格評定程序，防止盲目件、技術(shù)法規(guī)、標準和合格評定程序，防止盲目進入，避免不必要的損失。進入，避免不必要的損失。n 避免惡性競爭：避免惡性競爭：主要是指國內(nèi)同行必須避免在國主要是指國內(nèi)同行必須避免在國際市場上進行惡性競爭。產(chǎn)品同質(zhì)化、目標市場際市場上進行惡性競爭。產(chǎn)品同質(zhì)化、目標市場同一化非常容易出現(xiàn)惡性競爭。同一化非常容易出現(xiàn)惡性

13、競爭。1820082008年汽車市場年汽車市場1920082008年汽車市場年汽車市場中國市場實際上是個全球品牌競爭的市場，國際知中國市場實際上是個全球品牌競爭的市場，國際知名商用車廠商基本都已經(jīng)進入中國，或投資建廠，名商用車廠商基本都已經(jīng)進入中國，或投資建廠，或技術(shù)輸出，或整車出口?；蚣夹g(shù)輸出，或整車出口。n奔馳奔馳n沃爾沃沃爾沃n日產(chǎn)柴日產(chǎn)柴n日野日野n依維柯依維柯n豐田豐田n福特福特n曼公司曼公司n現(xiàn)代現(xiàn)代n三菱三菱n五十鈴五十鈴n 1.過去：過去：外資品牌全力進入但幾乎全軍覆沒，原外資品牌全力進入但幾乎全軍覆沒，原因何在？因何在？2020082008年汽車市場年汽車市場85.395.0

14、101.9105.0130.5139.3173.4166.0181.8214.01.00.71.81.52.04.06.612.722.235.011.43.16.7-4.39.524.57.217.624.31998199920002001200220032004200520062007出口量（萬輛）出口量（萬輛）商用車內(nèi)銷量（萬輛）商用車內(nèi)銷量（萬輛）內(nèi)銷增長率（內(nèi)銷增長率（%）cagr 10.8%gdp增長增長9.4%在全球品牌共同參與下，過去在全球品牌共同參與下，過去10年中國商用車市場保年中國商用車市場保持了快速增長，年均增長速度略快于持了快速增長，年均增長速度略快于gdp的增長率。

15、的增長率。2120082008年汽車市場年汽車市場但是，這種高速增長并未給合資品牌帶來太大的收益，但是，這種高速增長并未給合資品牌帶來太大的收益，而主要由自主品牌來分享。而主要由自主品牌來分享。相對來講，合資品牌的商用客車要好于商用貨車相對來講，合資品牌的商用客車要好于商用貨車n南京依維柯南京依維柯n江鈴福特江鈴福特n日野日野n亞星奔馳（已撤資）亞星奔馳（已撤資）n常州依維柯（撤資）常州依維柯（撤資）n東風日產(chǎn)柴東風日產(chǎn)柴n華沃（已停產(chǎn)）華沃（已停產(chǎn)）n北方奔馳（已撤資）北方奔馳（已撤資）合資客車企業(yè)合資客車企業(yè)合資貨車企業(yè)合資貨車企業(yè)2220082008年汽車市場年汽車市場232008200

16、8年汽車市場年汽車市場2005年新購中重卡裸車均價（單位：萬元）年新購中重卡裸車均價（單位：萬元）(1) 購車能力低，駕駛者收入低購車能力低，駕駛者收入低資料來源：國家信息中心調(diào)查14.014.112.515.923.121.324.824.1總體總體普貨普貨自卸車自卸車牽引車（車頭）牽引車（車頭）中型車中型車重型車重型車2420082008年汽車市場年汽車市場24.7%17.2%20.3%16.9%13.5%7.5%省會城市的城區(qū)省會城市的城區(qū)省會城市的郊區(qū)省會城市的郊區(qū)地縣級城市的城地縣級城市的城區(qū)區(qū)地縣級城市的郊地縣級城市的郊區(qū)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地農(nóng)村農(nóng)村43.1%41.8%7.5%4

17、.7%4.9%46.8%34.5%5.9%4.9%2.0%車太貴，買不起車太貴，買不起沒必要，業(yè)務上沒必要，業(yè)務上不需要那么高檔不需要那么高檔的車的車維修不方便，網(wǎng)維修不方便，網(wǎng)點少點少周圍人用的少，周圍人用的少，不熟悉不熟悉其他其他重型車重型車中型車中型車中重卡購買者居住區(qū)域分布中重卡購買者居住區(qū)域分布用戶換車不買高檔車的原因用戶換車不買高檔車的原因資料來源：國家信息中心定量調(diào)查2520082008年汽車市場年汽車市場(2) 運的貨物價值量低運的貨物價值量低0.5%3.3%5.9%6.0%7.8%11.3%11.4%14.7%27.9%29.2%33.1%34.5%0.3%特種物品特種物品石

18、油及石油產(chǎn)品石油及石油產(chǎn)品集裝箱集裝箱化工產(chǎn)品化工產(chǎn)品糧食及副食品糧食及副食品裝飾材料裝飾材料食品飲料食品飲料家用電氣五金家用電氣五金機械設備機械設備建筑材料建筑材料農(nóng)副產(chǎn)品農(nóng)副產(chǎn)品日用百貨日用百貨原材料原材料2620082008年汽車市場年汽車市場年份年份year9596979899000102030405060708091011中國china北京 bj歐盟 eueuro5euro1euro1euro1euro2euro2euro2euro3euro3euro3euro4euro4euro4我國中重卡排放標準實施時間表我國中重卡排放標準實施時間表卡車排放標準實施時間卡車排放標準實施時間200

19、5年年2008年年2011年年(3) 標準低、管理不嚴標準低、管理不嚴汽車排放標準低于發(fā)達國家汽車排放標準低于發(fā)達國家2720082008年汽車市場年汽車市場 商用車安全標準低：目前很多合資品牌卡車上商用車安全標準低：目前很多合資品牌卡車上absabs、gpsgps、安全氣囊等配置已經(jīng)成為標配，在自、安全氣囊等配置已經(jīng)成為標配，在自主品牌產(chǎn)品上還很少配備。主品牌產(chǎn)品上還很少配備。 商用車能耗標準缺失：我國乘用車燃油限值標準商用車能耗標準缺失：我國乘用車燃油限值標準已經(jīng)開始實施，但商用車燃油限值標準目前還沒已經(jīng)開始實施，但商用車燃油限值標準目前還沒有出臺，即使出臺，標準也很低。加之油價低，有出臺

20、，即使出臺，標準也很低。加之油價低，各廠商改進積極性不高。各廠商改進積極性不高?？傮w來講，我國針對乘用車的一系列法規(guī)與標準總體來講，我國針對乘用車的一系列法規(guī)與標準相繼出臺，而且將更加嚴格，但針對商用車的法相繼出臺，而且將更加嚴格，但針對商用車的法規(guī)與標準嚴重滯后，影響了商用車產(chǎn)品質(zhì)量水平規(guī)與標準嚴重滯后，影響了商用車產(chǎn)品質(zhì)量水平的提高，影響高檔商用車的銷售。的提高，影響高檔商用車的銷售。2820082008年汽車市場年汽車市場(4) 行走路況差：很多商用車不走高速公路行走路況差：很多商用車不走高速公路40%49%29%20.2%15.2%7.4%7.2%3.3%4.9%24%0%20%40%

21、60%80%100%中型中型重型重型工地工地鄉(xiāng)村公路鄉(xiāng)村公路城區(qū)內(nèi)道城區(qū)內(nèi)道路路國道、省國道、省道道高速公路高速公路2920082008年汽車市場年汽車市場未來發(fā)展要比過去未來發(fā)展要比過去1010年快得多，主要是人均年快得多，主要是人均gdpgdp水平大幅度提水平大幅度提高，雖然人均高，雖然人均gdpgdp增長速度與以前差不多，但絕對量增長驚人。增長速度與以前差不多，但絕對量增長驚人。2. 未來：未來：中高端車將快速增長，發(fā)展成果誰能分享？中高端車將快速增長，發(fā)展成果誰能分享？34460494920183208491471201990199520002006201020152020人均人均gd

22、p(美元美元)5103美元美元3742 6340 96611674美元美元這就從根本上決這就從根本上決定了上述定了上述4 4個因個因素的改變速度會素的改變速度會大大提高。大大提高。3020082008年汽車市場年汽車市場性價比性價比(主要指價格主要指價格)銷量銷量20萬元萬元25萬元萬元30萬元萬元價格頂棚隨著人均價格頂棚隨著人均gdpgdp的提高而上升的提高而上升價格頂棚價格頂棚3120082008年汽車市場年汽車市場雖然高檔車需求增長速度會快于過去水平，市場份額雖然高檔車需求增長速度會快于過去水平，市場份額也會逐步提升，但是是合資品牌占領、還是升級后的也會逐步提升，但是是合資品牌占領、還是

23、升級后的自主品牌占領還要看實踐的檢驗。自主品牌占領還要看實踐的檢驗。n自主自主品牌品牌n外資外資品牌品牌n中間中間標準標準合資產(chǎn)品要想在中國市場取得順利發(fā)展，最好針對中合資產(chǎn)品要想在中國市場取得順利發(fā)展，最好針對中國市場做二次開發(fā)。因為中國市場產(chǎn)品升級是個漸進國市場做二次開發(fā)。因為中國市場產(chǎn)品升級是個漸進的過程。的過程。3220082008年汽車市場年汽車市場3320082008年汽車市場年汽車市場(1)中國作為超大型大國市場正在迅速崛起，為中國作為超大型大國市場正在迅速崛起，為自主品牌的發(fā)展提供了強有利的市場機遇自主品牌的發(fā)展提供了強有利的市場機遇1980 1990 2000 2005 20

24、10f 2015f汽車需求量汽車需求量(萬輛萬輛)27 55 211 585 12001800年均增長率年均增長率(%) 7.3 14.4 22.6 15.3 8.4 基本假設基本假設：人均人均gdp2020gdp2020年比年比20002000年翻兩番年翻兩番謹慎預測：謹慎預測： 2015年前后中國將超過美國成為世界第年前后中國將超過美國成為世界第一大汽車市場一大汽車市場2005年年2009年年2012年年2015年年2022年年需求需求no.2no.2no.2no.1no.1生產(chǎn)生產(chǎn)no.1no.1no.1no.1保有量保有量no.2no.2no汽車市場年汽車市場

25、n所有大國市場都有自主品牌，無論發(fā)展早晚，所有大國市場都有自主品牌，無論發(fā)展早晚，德國、法國、美國、意大利、日本、韓國。德國、法國、美國、意大利、日本、韓國。n中國作為超大型大國市場，自主品牌獨立生中國作為超大型大國市場，自主品牌獨立生存、發(fā)展并最終進入前存、發(fā)展并最終進入前10名的條件不容質(zhì)疑。名的條件不容質(zhì)疑。n超大型大國市場自主與合資品牌可以共生共超大型大國市場自主與合資品牌可以共生共贏，而且可以容納較多廠家。贏，而且可以容納較多廠家。3520082008年汽車市場年汽車市場(2)充分利用國際與國內(nèi)兩個市場是自主品牌加充分利用國際與國內(nèi)兩個市場是自主品牌加快發(fā)展的戰(zhàn)略性選擇（國際獨立品牌廠商的快發(fā)展的戰(zhàn)略性選擇（國際獨立品牌廠商的共同做法）共同做法）總銷量總銷量(含出口含出口)內(nèi)銷內(nèi)銷3620082008年汽車市場年汽車市場階段階段1通