券商保薦人財(cái)務(wù)顧問(wèn)主要工作――香港主板及創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)

1、我們的服務(wù)上市前的輔導(dǎo)工作上訶前的準(zhǔn)備工作上市申請(qǐng)公開(kāi)招股招股后安排數(shù)量、定價(jià)及銷售上市前的輔導(dǎo)工作 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則，以及上市公司的必備知識(shí)，針對(duì)公 司的具體情況和實(shí)際需求，確定輔導(dǎo)的具體內(nèi)容，制定輔導(dǎo)計(jì)劃 及實(shí)施方案，以確信公司具備進(jìn)入證券市場(chǎng)的基本條件。為公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行全面的法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)或 培訓(xùn)，聘請(qǐng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部或外部的專業(yè)人員進(jìn)行必要的授課，確保貴 公司高管人員理解發(fā)行上市有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則，理解作為公 眾公司規(guī)范運(yùn)作、信息披露和履行承諾等方面的責(zé)任和義務(wù)。協(xié)助公司按照有關(guān)規(guī)定建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司治理結(jié) 構(gòu)。上市前的輔導(dǎo)工作（續(xù)）認(rèn)真核查在公司設(shè)立、

2、改制重組、股權(quán)設(shè)直和轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò)股. 資產(chǎn)評(píng)估、資本驗(yàn)證等方面是否合法、有效，產(chǎn)權(quán)關(guān)系是否明晰, 股權(quán)結(jié)構(gòu)是否符合有關(guān)規(guī)定。及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。及時(shí)督促公司實(shí)現(xiàn)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，做到業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī) 構(gòu)獨(dú)立完整，主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，以符合上市的要 求。并認(rèn)真核查公司是否按規(guī)定妥善處置了商標(biāo)、專利、土地. 房屋等的法律權(quán)屬問(wèn)題。 協(xié)助公司逐步規(guī)范與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的關(guān)系。協(xié)助公司建 立和完善規(guī)范的內(nèi)部決裳和控制制度，形成有效的財(cái)務(wù).投資以 及內(nèi)部約束和激勵(lì)制度。上市前的輔導(dǎo)工作（續(xù)）協(xié)助公司建立健全公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理體系，在上市前形成完善健 康的財(cái)務(wù)指標(biāo)和體系，并杜絕會(huì)計(jì)虛假。協(xié)助

3、公司形成明確的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，并制定可行 的募股資金投向及其他投資項(xiàng)目的規(guī)劃。協(xié)助公司確定律師、會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)。上市前的準(zhǔn)備工作決定上市時(shí)間。 對(duì)公司片展審慎調(diào)查、查證工作。 評(píng)估公司業(yè)務(wù)和組織架構(gòu)，并扌艮據(jù)需要重組公司上市架構(gòu)。復(fù)審過(guò)去三年的會(huì)計(jì)記錄。草擬售股章程。預(yù)備其他有關(guān)文件。5上市申請(qǐng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交上市申請(qǐng)。遞交上市文件與聯(lián)交所審批。預(yù)備推廣資料。邀請(qǐng)包銷商，組建承銷團(tuán)。與公司一起確定發(fā)行價(jià)。編寫公司研究報(bào)告。公開(kāi)招股中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)，交易所批準(zhǔn)上市申請(qǐng)。 作出副包銷安排，并對(duì)需求狀況進(jìn)行分析。路演。 公開(kāi)招股。招股后安排數(shù)量、定價(jià)及上市后銷售股票定價(jià)。分配股