金蝶ERP實(shí)施-01-03項(xiàng)目章程

1、 密級(jí)：高版本：1.0 項(xiàng)目章程XXX股份有限公司金蝶軟件（中國）有限公司2021年12月16日文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考審核姓名職位簽字分發(fā)拷貝號(hào)姓名區(qū)域目錄1項(xiàng)目章程介紹71.1總覽71.2項(xiàng)目目標(biāo)71.2.1總體應(yīng)用目標(biāo)71.2.2具體應(yīng)用目標(biāo)72 實(shí)施策略72.1實(shí)施策略72.2實(shí)施策略的考慮83項(xiàng)目范圍93.1功能范圍93.2實(shí)體范圍93.3技術(shù)范圍94項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)104.1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖104.2職責(zé)105項(xiàng)目計(jì)劃145.1項(xiàng)目階段劃分及關(guān)鍵任務(wù)155.2時(shí)間表155.3里程碑155.4項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行和報(bào)告166項(xiàng)目文檔管理176.1項(xiàng)目文檔管理的重要性176.2項(xiàng)目文檔體

2、系176.3項(xiàng)目文檔管理環(huán)境197項(xiàng)目溝通管理207.1項(xiàng)目決策流程207.2項(xiàng)目列會(huì)228項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理228.1實(shí)施周期延期的風(fēng)險(xiǎn)228.2實(shí)施范圍風(fēng)險(xiǎn)228.3人員的風(fēng)險(xiǎn)238.4管理變革的風(fēng)險(xiǎn)239項(xiàng)目變更管理249.1提出變更249.2接收方的響應(yīng)259.3申請(qǐng)方的認(rèn)可269.4變更實(shí)施269.5變更程序流程2610知識(shí)轉(zhuǎn)移2611質(zhì)量控制2712獎(jiǎng)懲管理2712.1適用范圍2712.2管理職責(zé)2713驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)3512.1驗(yàn)收方式3513.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(根據(jù)項(xiàng)目情況修改)3514文件簽署36文檔目的本文檔資料的目的是用來確定適合本項(xiàng)目的政策, 標(biāo)準(zhǔn)及程序。文檔資料也闡明了何時(shí)，何人如何使

3、用這些政策, 標(biāo)準(zhǔn)及程序。如未有特殊申明，本文檔資料的內(nèi)容適合于項(xiàng)目組中的所有人。關(guān)鍵聯(lián)系信息姓名職務(wù)/職位項(xiàng)目角色電話手機(jī)郵箱1項(xiàng)目章程介紹1.1總覽XXX公司決定在實(shí)施金蝶K/3生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱K/3 生產(chǎn)制造系統(tǒng)），并選擇金蝶公司進(jìn)行K/3 生產(chǎn)制造系統(tǒng)實(shí)施。該項(xiàng)目章程作為雙方同意的文件，將包括項(xiàng)目目標(biāo)的定義，實(shí)施策略的制定和項(xiàng)目組成人員和責(zé)任的確認(rèn)，以及項(xiàng)目工作的計(jì)劃。 為保證項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，該文件的簽署將賦予公司實(shí)施小組權(quán)責(zé)并開始工作。1.2項(xiàng)目目標(biāo)1.2.1總體應(yīng)用目標(biāo)本項(xiàng)目是XXX建立先進(jìn)的生產(chǎn)制造系統(tǒng)平臺(tái)的重要項(xiàng)目。在本項(xiàng)目中，通過實(shí)施金蝶K/3生產(chǎn)制造管理系

4、統(tǒng)作為生產(chǎn)制造信息化平臺(tái)：本次項(xiàng)目實(shí)施的總體目標(biāo)1.2.2具體應(yīng)用目標(biāo)1. 公司管理目標(biāo)2. 生產(chǎn)制造管理目標(biāo)l 實(shí)現(xiàn)客戶BOM的靈活復(fù)制修改；l 實(shí)現(xiàn)MTO模式的管理2 實(shí)施策略2.1實(shí)施策略· 整體規(guī)劃，分步實(shí)施；· 注重?cái)?shù)據(jù)準(zhǔn)備和測(cè)試貫穿于項(xiàng)目每個(gè)階段；· 關(guān)鍵用戶和最終用戶的提前參與。2.2實(shí)施策略的考慮為實(shí)現(xiàn)上述總體目標(biāo)，引進(jìn)先進(jìn)的大型管理系統(tǒng)只是成功邁出的第一步，我們還必須結(jié)合XXX公司目前信息管理現(xiàn)狀和現(xiàn)實(shí)需求，通過成功的實(shí)施才能充分發(fā)揮系統(tǒng)功能，提升企業(yè)價(jià)值。針對(duì)目前XXX公司內(nèi)部信息系統(tǒng)繁雜且不統(tǒng)一的特點(diǎn)，我們建議通過以下幾個(gè)方面來高效率、高質(zhì)量

5、、低風(fēng)險(xiǎn)地實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)。· 切實(shí)可行的實(shí)施對(duì)策：Ø 目標(biāo)明確，分步實(shí)施：先試點(diǎn)，后推廣，先實(shí)現(xiàn)基本需求，將來再實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展需求；Ø 試點(diǎn)階段重點(diǎn)投入，積累經(jīng)驗(yàn)并確保效益；Ø 通過知識(shí)轉(zhuǎn)移，合作推廣；Ø 采用金蝶成熟規(guī)范的實(shí)施方法和工具；Ø 強(qiáng)大的實(shí)施顧問隊(duì)伍和眾多成功實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)。· 從XXX公司業(yè)務(wù)的角度考慮，盡早解決XXX公司在生產(chǎn)制造核算的未完整所面臨的。· 由于生產(chǎn)制造、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分離，XXX公司在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備仍需相當(dāng)時(shí)間的工作以達(dá)到系統(tǒng)實(shí)施的要求，保證第一階段的實(shí)施得到時(shí)間和人員資源的合理運(yùn)用。· 由

6、于XXX公司員工將第一次全面和大規(guī)模的使用K/3 生產(chǎn)制造系統(tǒng)，用戶的受訓(xùn)和對(duì)系統(tǒng)操作掌握程度將直接影響項(xiàng)目實(shí)施的成敗和質(zhì)量。所以該項(xiàng)目的培訓(xùn)策略將使用“培訓(xùn)培訓(xùn)者”的方法和近早讓最終用戶參與培訓(xùn)的方法。 · 保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的最新性、全面性和準(zhǔn)確性。由于系統(tǒng)數(shù)據(jù)會(huì)貫穿于項(xiàng)目的各個(gè)階段，所以數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備（如BOM表、物料、產(chǎn)品清單等）和測(cè)試是項(xiàng)目的重中之重。這些數(shù)據(jù)的及時(shí)，完備和準(zhǔn)確將對(duì)上線的成功和系統(tǒng)的質(zhì)量起到?jīng)Q定作用。· 確保所有可能導(dǎo)致時(shí)間延長或成本上升的有關(guān)項(xiàng)目范圍的問題由項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)解決，以此來對(duì)建議的改變保持強(qiáng)有力的控制。 · 建立將知識(shí)轉(zhuǎn)移給最終用戶的正

7、式渠道 ，即重點(diǎn)非只是安裝一個(gè)軟件，而是實(shí)施一個(gè)系統(tǒng)解決方案。· 在項(xiàng)目上線之前，依靠K/3 生產(chǎn)制造系統(tǒng)的結(jié)果來獲得最終用戶對(duì)系統(tǒng)的接受。 · 利用標(biāo)準(zhǔn)的K/3 生產(chǎn)制造系統(tǒng)功能來支持業(yè)務(wù)流程。 · 利用模擬數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試。3項(xiàng)目范圍3.1功能范圍整體而言，本項(xiàng)目的功能工作范圍包括兩個(gè)個(gè)方面：計(jì)劃管理和成本管理；包含的組織機(jī)構(gòu)有XXX，XXX，XXX，XXX；從金蝶K/3產(chǎn)品模塊而言，本項(xiàng)目將實(shí)施生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、主生產(chǎn)計(jì)劃管理、物流需求計(jì)劃管理、MTO計(jì)劃管理、粗能力需求計(jì)劃、細(xì)能力需求計(jì)劃及成本管理：功能范圍功能模塊· 計(jì)劃管理··

8、; 成本管理· 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、MTO計(jì)劃、粗能力需求計(jì)劃、細(xì)能力需求計(jì)劃· 實(shí)際成本、成本分析、作業(yè)成本管理、日成本管理、標(biāo)準(zhǔn)成本3.2實(shí)體范圍XXX有限公司；其他法人實(shí)體與下屬公司不在本項(xiàng)目范圍內(nèi)。3.3技術(shù)范圍1. 初始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換將充分考慮XXX公司目前所使用的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)量的大小，以此確定初始數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換策略，數(shù)據(jù)量較大的主數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入K/3 生產(chǎn)制造系統(tǒng)的工作將通過數(shù)據(jù)導(dǎo)入的方式進(jìn)行。2. 客戶化開發(fā)范圍（二次開發(fā)）和軟件升級(jí)· 在K/3 生產(chǎn)制造系統(tǒng)實(shí)施期間不要求進(jìn)行復(fù)雜的客戶化開發(fā)工作 。 · 實(shí)施期間沒有K/3 生產(chǎn)制

9、造系統(tǒng)版本升級(jí)問題3. 硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境范圍XXX公司的實(shí)施小組將負(fù)責(zé)XXX公司本地的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的安裝工作來支持K/3 生產(chǎn)制造系統(tǒng)的實(shí)施。這將包括，但不限于：· 管理網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)； · 管理和維護(hù)（包括磁盤空間增長率的估計(jì)，網(wǎng)絡(luò)協(xié)同工作帶寬等）以及建立一個(gè)原型系統(tǒng)、系統(tǒng)測(cè)試、培訓(xùn)；· 提供一個(gè)穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境以供系統(tǒng)實(shí)施，包括管理和維護(hù)數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用服務(wù)器，在定期備份、重新啟動(dòng)/恢復(fù)和性能監(jiān)控方面提供恰當(dāng)?shù)闹С郑?#183; 確保運(yùn)行環(huán)境的適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)性能水準(zhǔn)。4. 報(bào)表XXX公司盡可能采用K/3 生產(chǎn)制造系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，將提供詳盡的報(bào)表開發(fā)培訓(xùn)并對(duì)特殊需求報(bào)表進(jìn)行必要的

10、開發(fā)提供指導(dǎo)。4項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)4.1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖XXX K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)項(xiàng)目組由項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)、客戶服務(wù)小組、項(xiàng)目經(jīng)理、功能小組、以及技術(shù)小組構(gòu)成。該項(xiàng)目是由項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)發(fā)起的，該委員會(huì)同時(shí)還是該項(xiàng)目的主要決策和策略的制訂者。而項(xiàng)目的所有事務(wù)都要由項(xiàng)目組進(jìn)行協(xié)調(diào)和管理，項(xiàng)目組將由XXX專職項(xiàng)目管理人員、技術(shù)人員和關(guān)鍵職能領(lǐng)域業(yè)務(wù)所有者和專家等組成；此外，項(xiàng)目組還將包括來自金蝶的技術(shù)顧問和職能顧問。圖：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖4.2職責(zé)本項(xiàng)目的工作由金蝶和XXX雙方組成的項(xiàng)目組共同完成，也就是說雙方在項(xiàng)目中組成共同的工作小組完成各個(gè)項(xiàng)目任務(wù)。這種安排方式的最主要考慮是，能夠在項(xiàng)目過程中將K/3生產(chǎn)制造

11、系統(tǒng)和實(shí)施的知識(shí)技能由金蝶顧問迅速有效地轉(zhuǎn)移到XXX人員，只有這樣才可能保證XXXK/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)的生命力。具體來說，XXX和金蝶項(xiàng)目人員的分工和職責(zé)為：4.2.1金蝶項(xiàng)目人員職責(zé)角色人員說明指導(dǎo)委員會(huì)成員/項(xiàng)目總監(jiān)· 支持并監(jiān)督項(xiàng)目行動(dòng)；· 與XXX領(lǐng)導(dǎo)共同審查/批準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃；· 與XXX領(lǐng)導(dǎo)共同審查/修改/批準(zhǔn)項(xiàng)目組提出的方針建議；· 提供高級(jí)項(xiàng)目管理指導(dǎo)和幫助；· 評(píng)估金蝶提供的服務(wù)，保證質(zhì)量達(dá)到一定要求、及時(shí)交付和成本控制。項(xiàng)目經(jīng)理與XXX的項(xiàng)目經(jīng)理一起：· 提供項(xiàng)目管理服務(wù)；· 在所有項(xiàng)目小組之間協(xié)調(diào)資源的分配；

12、· 制定、監(jiān)督和實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃和相關(guān)工作日程；· 組織項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顟B(tài)會(huì)議，準(zhǔn)備/發(fā)布項(xiàng)目溝通/報(bào)告；· 監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展、任務(wù)完成情況以及該項(xiàng)目的資源分配和發(fā)揮的效益；· 管理問題解決進(jìn)展，分配優(yōu)先級(jí)并監(jiān)督相關(guān)校正措施實(shí)施；· 管理變更控制過程；· 協(xié)助XXX定義變更管理需求；· 提供功能性/技術(shù)事務(wù)方面的一般性建議/支持；· 承擔(dān)利用金蝶資源的主要責(zé)任。功能顧問· 傳授K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)功能方面的知識(shí)；· 為項(xiàng)目任務(wù)準(zhǔn)備詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃；· 業(yè)務(wù)需求及差異分析；· 為系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供指導(dǎo)和

13、建議；· 輔助并參加包括數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、接口和報(bào)告的系統(tǒng)開發(fā)和文檔制定；· 指導(dǎo)并幫助XXX定義與流程和最終用戶培訓(xùn)有關(guān)的需求和方法； · 領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)配置、啟用和安全工作；· 輔助并參與系統(tǒng)測(cè)試策略、計(jì)劃和測(cè)試執(zhí)行工作；· 領(lǐng)導(dǎo)在集成測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的故障與問題的查找和解決；· 在最終用戶流程開發(fā)過程中提供咨詢服務(wù)；· 提供與最終用戶培訓(xùn)材料和培訓(xùn)實(shí)施有關(guān)的咨詢服務(wù)；技術(shù)顧問· 為XXX傳授與K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)應(yīng)用程序中的技術(shù)組件有關(guān)的知識(shí)；· 為技術(shù)項(xiàng)目組件準(zhǔn)備實(shí)施計(jì)劃；· 準(zhǔn)備指標(biāo)和估算，參與差異分析，輔

14、助系統(tǒng)配置；· 負(fù)責(zé)范圍定義中列出的客戶化開發(fā)的主要責(zé)任，或者根據(jù)需要，提供項(xiàng)目定義中描述的功能；· 為數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃、接口計(jì)劃和報(bào)告提供技術(shù)建議；· 為技術(shù)環(huán)境架構(gòu)和流程的設(shè)計(jì)提供建議和幫助；· 領(lǐng)導(dǎo)在系統(tǒng)測(cè)試和用戶驗(yàn)收測(cè)試中發(fā)現(xiàn)問題的解決工作。4.2.2XXX項(xiàng)目參與人職責(zé)角色人員說明指導(dǎo)委員會(huì)成員/項(xiàng)目總監(jiān)· 為項(xiàng)目提供戰(zhàn)略方向，發(fā)起和支持項(xiàng)目的實(shí)施；· 確定項(xiàng)目的整體方向；· 積極參與項(xiàng)目實(shí)施，負(fù)責(zé)最高主管職責(zé)；· 根據(jù)金蝶和XXX共同提交的報(bào)告審查和監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展情況；· 制定策略、方針并制定主要事

15、務(wù)的解決方案；· 評(píng)審項(xiàng)目變更請(qǐng)求；· 定期會(huì)晤，審查項(xiàng)目進(jìn)展并解決發(fā)生的問題；項(xiàng)目經(jīng)理· 與金蝶的項(xiàng)目經(jīng)理一起：· 在所有項(xiàng)目小組之間協(xié)調(diào)資源的分配；· 制定、監(jiān)督和實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃和相關(guān)工作日程；· 組織項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顟B(tài)會(huì)議，準(zhǔn)備/發(fā)布項(xiàng)目溝通/報(bào)告；· 監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展、任務(wù)完成情況以及該項(xiàng)目的資源分配和發(fā)揮的效益；· 管理問題解決進(jìn)展，分配優(yōu)先級(jí)別并監(jiān)督相關(guān)校正措施的實(shí)施，包括由金蝶項(xiàng)目經(jīng)理提出的項(xiàng)目；· 管理變更控制過程；· 承擔(dān)利用XXX資源的主要責(zé)任；· 負(fù)責(zé)從XXX內(nèi)部決策制訂者處

16、獲得項(xiàng)目結(jié)束指示。功能小組成員· 給最終用戶傳授生產(chǎn)制造系統(tǒng)相關(guān)知識(shí)· 參加系統(tǒng)、設(shè)計(jì)、和測(cè)試過程，輔助編制文檔和執(zhí)行權(quán)力以作出設(shè)計(jì)決策；· 對(duì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、接口和報(bào)告等系統(tǒng)指標(biāo)負(fù)主要的責(zé)任；· 對(duì)遷移數(shù)據(jù)的清理和確認(rèn)負(fù)主要責(zé)任 ；· 輔助系統(tǒng)配置和啟用；· 對(duì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、接口功能確認(rèn)、開發(fā)報(bào)告功能負(fù)主要責(zé)任 ；· 對(duì)測(cè)試案例、測(cè)試數(shù)據(jù)和系統(tǒng)及用戶驗(yàn)收測(cè)試的所有方面負(fù)主要責(zé)任 ；· 輔助解決在系統(tǒng)測(cè)試和用戶驗(yàn)收測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)的問題；· 開發(fā)培訓(xùn)資料，負(fù)責(zé)最終用戶培訓(xùn)工作。技術(shù)開發(fā)組成員· 對(duì)轉(zhuǎn)換程序、

17、報(bào)告和接口程序的開發(fā)工作負(fù)主要責(zé)任；· 輔助進(jìn)行客戶化開發(fā)的工作；· 輔助進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試和用戶驗(yàn)收測(cè)試；· 設(shè)計(jì)技術(shù)環(huán)境架構(gòu)和流程；· 參與報(bào)告設(shè)計(jì)、開發(fā)和交付的技術(shù)方面工作；· 輔助查找并解決系統(tǒng)集成測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題。系統(tǒng)維護(hù)組成員· 為金蝶介紹XXXK/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)環(huán)境、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)方面的情況，準(zhǔn)備恰當(dāng)?shù)闹笜?biāo)并輔助進(jìn)行系統(tǒng)配置和啟用；· 對(duì)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施組件，包括設(shè)計(jì)、配置、管理、維護(hù)和調(diào)諧等負(fù)主要責(zé)任 ；· 在項(xiàng)目實(shí)施和系統(tǒng)啟用的過程中，維護(hù)K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)應(yīng)用程序，對(duì)其進(jìn)行更新和修復(fù)；·

18、 為技術(shù)環(huán)境創(chuàng)建、管理和調(diào)優(yōu)提供建議和幫助。4.2.3項(xiàng)目推進(jìn)小組及協(xié)調(diào)小組XXX 生產(chǎn)制造系統(tǒng)的最終所有者并不是項(xiàng)目組，也不是生產(chǎn)制造人員，而是該系統(tǒng)的全體用戶，包括各部門的領(lǐng)導(dǎo)和所有員工。所以在整個(gè)項(xiàng)目過程中，這些人員的參與、投入、以及支持對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的成功起到關(guān)鍵作用。也因此必須對(duì)這些人員對(duì)項(xiàng)目的職責(zé)進(jìn)行明確。角色人員說明項(xiàng)目推進(jìn)小組成員· 負(fù)責(zé)XXX 生產(chǎn)制造系統(tǒng)在本部門的宣傳及應(yīng)用；· 對(duì)系統(tǒng)應(yīng)用出現(xiàn)在本部門的問題負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)解決，并和項(xiàng)目組溝通狀態(tài)；· 組織人員為系統(tǒng)數(shù)據(jù)遷移準(zhǔn)備數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；· 負(fù)責(zé)組織人員參加系統(tǒng)最終用戶測(cè)試

19、；· 確保本部門全部員工都接受充分的e生產(chǎn)制造系統(tǒng)培訓(xùn)；· 系統(tǒng)上線后，確保本部門內(nèi)所有和系統(tǒng)相關(guān)的生產(chǎn)制造流程都按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)行，例如按照確定的審批規(guī)則進(jìn)行審批工作。項(xiàng)目協(xié)調(diào)小組成員各部門協(xié)調(diào)員名單見下· 輔助部門領(lǐng)導(dǎo)在本部門開展XXX 生產(chǎn)制造系統(tǒng)宣傳及應(yīng)用工作；· 配合項(xiàng)目組及部門領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)制造系統(tǒng)在本部門開展的各項(xiàng)具體工作，擔(dān)當(dāng)項(xiàng)目組和本部門的工作橋梁；· 負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目組的要求搜集和整理數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)遷移工作完成后，在項(xiàng)目組的幫助下負(fù)責(zé)進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)；· 按照項(xiàng)目組要求參加最終用戶培訓(xùn)；· 負(fù)責(zé)組織本部門員工參加

20、e生產(chǎn)制造系統(tǒng)培訓(xùn)；· 負(fù)責(zé)項(xiàng)目組和本部門的其他溝通和協(xié)調(diào)工作。項(xiàng)目推進(jìn)小組及協(xié)調(diào)小組人員名單編號(hào)部門推進(jìn)小組成員協(xié)調(diào)小組成員1集團(tuán)生產(chǎn)制造部2中國區(qū)3XXX分公司生產(chǎn)制造部生產(chǎn)部4.2.4項(xiàng)目其他參與人員和小組在整個(gè)項(xiàng)目過程中，參與項(xiàng)目的人員除了上述XXX和金蝶項(xiàng)目人員外，還需要引入其他相關(guān)人員和小組。這些人員，特別是參與到項(xiàng)目中的關(guān)鍵用戶，對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)能否滿足XXX業(yè)務(wù)需求以及系統(tǒng)實(shí)施的質(zhì)量都起到重要的作用。參與到項(xiàng)目中的其他人員和小組包括：角色人員說明關(guān)鍵用戶相關(guān)人員· 代表性地參加項(xiàng)目組、用戶測(cè)試、以及支持組的活動(dòng)；· 使用軟件；· 提供反饋。用戶

21、測(cè)試組(UAT)相關(guān)人員· 在關(guān)鍵行動(dòng)中代表業(yè)務(wù)所有者和最終用戶的利益；· 在項(xiàng)目作出影響到最終用戶的決策時(shí)提供建議/輔助；· 是決定系統(tǒng)是否能被接受的決策者；· 提供反饋。培訓(xùn)/流程/測(cè)試組相關(guān)人員· 在關(guān)鍵行動(dòng)中代表業(yè)務(wù)所有者和最終用戶的利益；· 負(fù)責(zé)參與與最終用戶培訓(xùn)、業(yè)務(wù)流程改進(jìn)和最終用戶測(cè)試相關(guān)的策略和計(jì)劃的制定和執(zhí)行。5項(xiàng)目計(jì)劃本項(xiàng)目將遵循金蝶在K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)實(shí)施領(lǐng)域所總結(jié)出的系統(tǒng)實(shí)施方法論。本項(xiàng)目將按照這一實(shí)施方法論來進(jìn)行，將完成系統(tǒng)功能的全部設(shè)計(jì)工作。5.1項(xiàng)目階段劃分及關(guān)鍵任務(wù)圖：項(xiàng)目實(shí)施方法論項(xiàng)目準(zhǔn)備目標(biāo)定義藍(lán)

22、圖設(shè)計(jì)目標(biāo)分解系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)驗(yàn)收交付客戶價(jià)值實(shí)現(xiàn)四步實(shí)施法中每一步都詳細(xì)進(jìn)行了任務(wù)分解，定義了每個(gè)步驟具體的工作內(nèi)容、工作時(shí)間、工作方式、責(zé)任人、工作成果等。5.2時(shí)間表根據(jù)上述實(shí)施方法論，本項(xiàng)目的具體實(shí)施計(jì)劃如下，項(xiàng)目工作的開展將按照此計(jì)劃執(zhí)行。圖：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃概述具體的項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容，包括項(xiàng)目階段劃分、項(xiàng)目任務(wù)清單、每項(xiàng)任務(wù)起始截止日期、責(zé)任人、以及各項(xiàng)任務(wù)所需要完成的文檔，請(qǐng)參見附件一：XXX 生產(chǎn)制造項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。5.3里程碑里程碑是用于標(biāo)志項(xiàng)目組完成的事件或主要成就的時(shí)間點(diǎn)，同時(shí)還是可以標(biāo)記項(xiàng)目進(jìn)展的時(shí)間點(diǎn)。XXX項(xiàng)目主要里程碑和相關(guān)時(shí)間表如下所示： 項(xiàng)目階段里程碑計(jì)劃日期項(xiàng)目準(zhǔn)備藍(lán)

23、圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)上線驗(yàn)收交付這些里程碑出現(xiàn)于XXX項(xiàng)目計(jì)劃中，里程碑插入在作為項(xiàng)目計(jì)劃中重要事件的工作、步驟和任務(wù)完成的時(shí)間點(diǎn)上，有助于對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行監(jiān)控。里程碑的狀態(tài)在每周的項(xiàng)目管理報(bào)告中加以監(jiān)控，該報(bào)告要提交給項(xiàng)目管理組、項(xiàng)目總監(jiān)和其他關(guān)鍵性項(xiàng)目相關(guān)手中。5.4項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行和報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展負(fù)主要責(zé)任。項(xiàng)目計(jì)劃是用于通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展和當(dāng)前狀態(tài)的關(guān)鍵性文件。項(xiàng)目計(jì)劃包括項(xiàng)目階段、任務(wù)、任務(wù)期限、資源、任務(wù)的計(jì)劃開始和結(jié)束日期、里程碑、責(zé)任人、和可交付成果等。項(xiàng)目計(jì)劃將由MS Project進(jìn)行維護(hù)并且要反應(yīng)出項(xiàng)目方法論計(jì)劃階段。只有在兩種情況下，才能對(duì)整個(gè)基準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。一是只要出現(xiàn)任

24、何會(huì)從根本上影響項(xiàng)目進(jìn)度的范圍變化，就應(yīng)該更新整個(gè)基準(zhǔn)計(jì)劃。同樣，當(dāng)進(jìn)度或預(yù)算偏差非常嚴(yán)重的時(shí)候，就需要重新制定基準(zhǔn)計(jì)劃以使業(yè)績(jī)報(bào)告重新變得有意義。項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行和報(bào)告應(yīng)按照流程進(jìn)行，具體來說如下：每個(gè)項(xiàng)目組成員將負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目計(jì)劃更新實(shí)際進(jìn)展情況并估算自己分配到的任務(wù)離完成還需多少時(shí)間，這些工作是每周項(xiàng)目報(bào)告例會(huì)的一部分。項(xiàng)目管理組每個(gè)星期五會(huì)晤一次，參照項(xiàng)目計(jì)劃審查項(xiàng)目進(jìn)展情況。審查工作以考察拖延情況為基礎(chǔ)，集中精力查找現(xiàn)存的或潛在的任務(wù)拖延，評(píng)估對(duì)項(xiàng)目造成的影響，并對(duì)要采取的用于減輕影響的行動(dòng)計(jì)劃達(dá)成一致意見。對(duì)于那些存在拖延可能的任務(wù)（例如：預(yù)計(jì)完成時(shí)間晚于計(jì)劃時(shí)間）項(xiàng)目經(jīng)理加以突出表示。

25、該任務(wù)的負(fù)責(zé)人應(yīng)制定出一個(gè)應(yīng)對(duì)潛在拖延的行動(dòng)計(jì)劃以減小對(duì)其他項(xiàng)目工作造成的影響。項(xiàng)目組組長要在每周的狀態(tài)報(bào)告問題部分中注明可能發(fā)生的任務(wù)拖延，其內(nèi)容包括問題的簡(jiǎn)短說明、防止拖延的行動(dòng)計(jì)劃簡(jiǎn)短說明或者是新任務(wù)日期，日期上應(yīng)注明對(duì)其他任務(wù)造成的影響。6項(xiàng)目文檔管理6.1項(xiàng)目文檔管理的重要性實(shí)施金蝶K/3生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)是一項(xiàng)復(fù)雜系統(tǒng)的工作，為了保證項(xiàng)目的最終成功，必須在項(xiàng)目的每一個(gè)階段都進(jìn)行嚴(yán)格的控制。而項(xiàng)目的文檔是項(xiàng)目工作過程及結(jié)果的反映，是項(xiàng)目控制的依據(jù)，同時(shí)也是“知識(shí)轉(zhuǎn)移”的關(guān)鍵載體，因此必須對(duì)項(xiàng)目整個(gè)過程都要充分文檔資料化。本文件規(guī)定了項(xiàng)目過程中的所需要編寫的文檔，主要包括項(xiàng)目管理文檔、項(xiàng)

26、目技術(shù)文檔及項(xiàng)目功能文檔等。此外，本文件還對(duì)文檔編制的具體要求進(jìn)行了說明，項(xiàng)目組成員在制作這些文檔時(shí)都要按照這些要求進(jìn)行，而且都必須經(jīng)過相應(yīng)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)簽字。6.2項(xiàng)目文檔體系在項(xiàng)目實(shí)施的不同階段都需要編寫相應(yīng)文件，下表說明了在項(xiàng)目哪些階段需要哪些文檔，以及相應(yīng)的文件格式、編碼規(guī)則及需要完成日期要求等。文檔名稱項(xiàng)目階段文件格式文檔編碼規(guī)則簽字人下面對(duì)上表列出報(bào)告的主要內(nèi)容和編寫目的進(jìn)行說明：§ 項(xiàng)目實(shí)施及工作計(jì)劃：在項(xiàng)目開始時(shí)需對(duì)整體的時(shí)間計(jì)劃、關(guān)鍵檢查點(diǎn)、職責(zé)分工等進(jìn)行明確。此外，在具體實(shí)施過程中，還要有具體的工作計(jì)劃，一般是按周制訂并且檢查。§ 評(píng)估報(bào)告：是系統(tǒng)評(píng)估階段

27、的主要工作成果。它總結(jié)所有當(dāng)前的業(yè)務(wù)流程，以及所有當(dāng)前業(yè)務(wù)流程和當(dāng)前系統(tǒng)的輸入（表單等）和輸出（報(bào)告等）。它還應(yīng)包括一系統(tǒng)功能檢查表，將系統(tǒng)功能在高層次上與當(dāng)前業(yè)務(wù)流程進(jìn)行對(duì)應(yīng)，并找出和當(dāng)前流程/系統(tǒng)的差別。同時(shí)該報(bào)告還應(yīng)包括主要的系統(tǒng)接口需求和數(shù)據(jù)遷移的戰(zhàn)略。§ 設(shè)計(jì)報(bào)告：在對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，總結(jié)需要對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)流程進(jìn)行哪些修改。在確定的流程的基礎(chǔ)上應(yīng)當(dāng)總結(jié)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行何種配置來滿足流程的要求。對(duì)于要進(jìn)行的系統(tǒng)的客戶化開發(fā)包括報(bào)告，需要由功能人員制定從功能的角度對(duì)開發(fā)應(yīng)達(dá)到的效果提出的要求。§ 系統(tǒng)接口設(shè)計(jì)報(bào)告：對(duì)有外部系統(tǒng)接口的流程，描述接口要實(shí)現(xiàn)的功能和達(dá)到的目標(biāo)，

28、并應(yīng)從業(yè)務(wù)角度描述可以采用的解決方案。§ 系統(tǒng)開發(fā)規(guī)格說明：根據(jù)功能人員制定的系統(tǒng)開發(fā)的功能需求，從技術(shù)的角度制定開發(fā)的設(shè)計(jì)和規(guī)范，包括使用更改哪些系統(tǒng)的對(duì)象，開發(fā)項(xiàng)目如何組織，程序邏輯如何實(shí)現(xiàn)等。這一文檔應(yīng)該由技術(shù)人員編寫。§ 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表：由凱捷根據(jù)數(shù)據(jù)遷移的戰(zhàn)略進(jìn)行制定，包括所需要遷移數(shù)據(jù)的每一數(shù)據(jù)項(xiàng)，以及對(duì)其的格式要求。天獅應(yīng)根據(jù)該準(zhǔn)備表進(jìn)行原始數(shù)據(jù)的清理和準(zhǔn)備。§ 用戶測(cè)案例和結(jié)果：XX項(xiàng)目組成員應(yīng)按照其確定的業(yè)務(wù)流程編寫系統(tǒng)集成測(cè)試案例，確保這些案例包括了其所有的業(yè)務(wù)流程。按照這些業(yè)務(wù)案例執(zhí)行后產(chǎn)生的對(duì)當(dāng)前流程的影響以及對(duì)其他流程和步驟的影響也應(yīng)包括在案

29、例中。在用戶進(jìn)行測(cè)試時(shí)，應(yīng)記錄實(shí)際測(cè)試所產(chǎn)生的結(jié)果，與預(yù)期結(jié)果進(jìn)行比較。§ 用戶培訓(xùn)計(jì)劃：培訓(xùn)開始前制訂培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)的過程、課程和參加人員進(jìn)行安排。§ 用戶使用手冊(cè)：用戶對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作的指導(dǎo)和備查手冊(cè)。它應(yīng)包括確定的天獅的所有業(yè)務(wù)流程，并按照業(yè)務(wù)流程的方式來組織系統(tǒng)的功能。新用戶在接受過系統(tǒng)使用培訓(xùn)后，參照該手冊(cè)和業(yè)務(wù)流程的政策規(guī)定應(yīng)該即可以基本完成系統(tǒng)的操作。該手冊(cè)也將作為最終用戶系統(tǒng)培訓(xùn)所使用的教材的一部分。§ 用戶培訓(xùn)教材：對(duì)最終用戶培訓(xùn)所使用的教材，與用戶手冊(cè)結(jié)合對(duì)最終用戶進(jìn)行培訓(xùn)。§ 系統(tǒng)上線計(jì)劃：對(duì)系統(tǒng)上線過程進(jìn)行詳細(xì)安排，包括數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和

30、核對(duì)過程、用戶授權(quán)、切換時(shí)點(diǎn)、數(shù)據(jù)補(bǔ)充錄入的時(shí)限等，系統(tǒng)上線的過程應(yīng)嚴(yán)格按照該步驟進(jìn)行執(zhí)行。§ 系統(tǒng)上線報(bào)告：它是在系統(tǒng)的上線過程中和上線后進(jìn)行制作的。在上線過程中，主要包括數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的結(jié)果以及數(shù)據(jù)核對(duì)的確認(rèn)。在上線后，需要對(duì)上線過程進(jìn)行總結(jié)，找出可能存在的問題和解決辦法。§ 系統(tǒng)維護(hù)文檔：供系統(tǒng)管理人員使用的系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)。它的編寫應(yīng)結(jié)合天獅的系統(tǒng)管理政策，如系統(tǒng)備份的策略等。它應(yīng)該包括系統(tǒng)架構(gòu)和使用的軟件、硬件平臺(tái)的描述；各系統(tǒng)（生產(chǎn)、開發(fā)、測(cè)試等）的分布；系統(tǒng)的啟動(dòng)、關(guān)閉、備份、性能監(jiān)視和常用系統(tǒng)維護(hù)工具的使用說明等。§ 對(duì)帳確認(rèn)報(bào)告：在支持期間內(nèi)對(duì)每個(gè)月工資計(jì)

31、算結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。§ 系統(tǒng)質(zhì)量檢查報(bào)告：總結(jié)系統(tǒng)上線至今的狀況，分析過去發(fā)生的主要問題和解決方案。對(duì)系統(tǒng)使用的進(jìn)一步提高和改進(jìn)提出相應(yīng)的意見。全部項(xiàng)目文檔都只使用中文編寫。對(duì)于文檔的簽字，原則上由XXX生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)完成，對(duì)于系統(tǒng)上線報(bào)告等這些關(guān)鍵的項(xiàng)目階段總結(jié)報(bào)告，需要在項(xiàng)目會(huì)議上進(jìn)行匯報(bào)討論，并最終由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。同時(shí)，由于本項(xiàng)目的日程安排緊密，為了保證項(xiàng)目能夠按照計(jì)劃進(jìn)行并最終能夠在計(jì)劃日期上線，因此項(xiàng)目文件的簽字工作應(yīng)該在文件遞交5個(gè)工作日內(nèi)完成。如果超過5個(gè)工作日仍然沒有簽字，則視同已經(jīng)簽字確認(rèn)，并且項(xiàng)目組的工作將按照這些文件進(jìn)行。6.3項(xiàng)目文檔管理環(huán)境作為項(xiàng)目管理最佳

32、實(shí)踐的一部分，項(xiàng)目文檔應(yīng)該在一個(gè)集中且可控的環(huán)境內(nèi)統(tǒng)一維護(hù)。這不僅可以保證項(xiàng)目文檔的標(biāo)準(zhǔn)化，更重要的是這種方式為項(xiàng)目相關(guān)人員的知識(shí)共享提供了一個(gè)便捷的平臺(tái)。本項(xiàng)目的文檔統(tǒng)一在XXX項(xiàng)目文檔管理服務(wù)器內(nèi)維護(hù)，具體的地址是：7項(xiàng)目溝通管理7.1項(xiàng)目決策流程下面介紹的決策和上報(bào)流程與日常挑戰(zhàn)和決策有關(guān)。某些挑戰(zhàn)可能會(huì)造成項(xiàng)目范圍、資源或時(shí)間表的變更并需要利用變更管理中描述的變更控制流程進(jìn)行處理。對(duì)于那些不會(huì)對(duì)項(xiàng)目范圍、資源或時(shí)間表造成明顯影響的決策，項(xiàng)目組有權(quán)自行決定。決策的第一級(jí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)為XXX項(xiàng)目經(jīng)理。第二級(jí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)是項(xiàng)目總監(jiān)。在向更上一級(jí)報(bào)告之前，在某一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處不得上報(bào)兩次以上。需要從指導(dǎo)委員

33、會(huì)處得到輸入的決策或者需要獲得內(nèi)部大多數(shù)同意的決策僅限于以下幾種：(i) 對(duì)XXX現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程會(huì)造成重大影響的決策； (ii) 會(huì)影響到XXX關(guān)鍵方針政策的決策； (iii) 會(huì)給項(xiàng)目范圍、時(shí)間表、功能性或成本帶來顯著變更的決策（稱為“重大決策”）。下頁給出了一幅決策流程圖，對(duì)以上流程做出了詳細(xì)描述。7.2項(xiàng)目列會(huì)XXX項(xiàng)目溝通計(jì)劃用于為項(xiàng)目實(shí)施和培訓(xùn)闡明溝通的目標(biāo)、范圍、流程和計(jì)劃，確保項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、顧問和工作組能接收到及時(shí)準(zhǔn)確的信息。項(xiàng)目溝通的目標(biāo)受眾是：§ 指導(dǎo)委員會(huì)§ 項(xiàng)目總監(jiān)§ 項(xiàng)目經(jīng)理§ 核心項(xiàng)目組§ 最終用戶每周四14:0015:00

34、項(xiàng)目組全部成員都要會(huì)晤一次。會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理主持，對(duì)過去一周的工作進(jìn)行總結(jié)，討論項(xiàng)目工作中存在的問題和解決方案，并且對(duì)下周的工作進(jìn)行安排。項(xiàng)目組和項(xiàng)目管理組的特別會(huì)議將根據(jù)情況安排日期。每周五14:0015:00項(xiàng)目召開一次管理會(huì)議，參加者包括XXX項(xiàng)目總監(jiān)，項(xiàng)目經(jīng)理，以及小組負(fù)責(zé)人。會(huì)上接收項(xiàng)目管理組提交的項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告，每周提交一次的項(xiàng)目管理狀態(tài)報(bào)告將被作為制定指導(dǎo)委員會(huì)報(bào)告的主要基礎(chǔ)。項(xiàng)目主任對(duì)指導(dǎo)委員會(huì)狀態(tài)報(bào)告的制定和提交以及報(bào)告會(huì)組織等工作負(fù)主要責(zé)任。8項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理在實(shí)施應(yīng)用過程中，不可避免的會(huì)存在一些問題和風(fēng)險(xiǎn)，這就需要我們雙方本著務(wù)實(shí)的原則，及時(shí)總結(jié)和認(rèn)真看待，正確協(xié)調(diào)和解決。XXX

35、XXX本次項(xiàng)目實(shí)施可能面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)及建議的應(yīng)對(duì)策略。8.1實(shí)施周期延期的風(fēng)險(xiǎn)1、企業(yè)建立全集團(tuán)統(tǒng)一的生產(chǎn)制造管理制度的完成日期不確認(rèn)；應(yīng)對(duì)方法：建立周密的計(jì)劃，確保按實(shí)施計(jì)劃完成集團(tuán)生產(chǎn)制造管理制度的建立。2、統(tǒng)初始化過程中新老科目轉(zhuǎn)換初始余額的整理可能耗時(shí)較長；應(yīng)對(duì)方法：企業(yè)在準(zhǔn)備初試化數(shù)據(jù)之前就建立針對(duì)該問題的明確的解決方案。3、節(jié)假日的風(fēng)險(xiǎn)（例如：春節(jié)）8.2實(shí)施范圍風(fēng)險(xiǎn)1、在某一實(shí)施分步內(nèi)的實(shí)施主體范圍過多，可能會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目延期；應(yīng)對(duì)方法：按照實(shí)施計(jì)劃分步實(shí)施2、在某一實(shí)施分步內(nèi)的實(shí)施模塊過多，也可能導(dǎo)致項(xiàng)目延期，使實(shí)施人員失去信心；應(yīng)對(duì)方法：按照實(shí)施方案建立在各個(gè)步驟的實(shí)施目標(biāo)值。3、過分

36、關(guān)注細(xì)節(jié)，導(dǎo)致項(xiàng)目耗費(fèi)在無盡的討論開會(huì)應(yīng)對(duì)方法：項(xiàng)目高層應(yīng)正確引導(dǎo)，以集團(tuán)實(shí)施目標(biāo)為重點(diǎn)，先上線，后改進(jìn)4、無明確可執(zhí)行的實(shí)施目標(biāo)應(yīng)對(duì)方法：系統(tǒng)并不是萬能的，不要把企業(yè)解決不了的問題放在系統(tǒng)的實(shí)施目標(biāo)上。要從企業(yè)基礎(chǔ)管理做起，制定確實(shí)可行的階段性目標(biāo)，因?yàn)槠髽I(yè)的管理是有層次的，不同實(shí)施階段有不同的應(yīng)用效果，實(shí)施K/3系統(tǒng)的成果也就有層次和階段之分8.3人員的風(fēng)險(xiǎn)1、消極應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施，缺乏激情，怠工等；應(yīng)對(duì)辦法：建立有效的獎(jiǎng)懲措施，對(duì)其造成的影響給予公布。2、無效的項(xiàng)目組織應(yīng)對(duì)辦法：依金蝶項(xiàng)目組織要求，成立項(xiàng)目組織，并在相應(yīng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域成立項(xiàng)目小組，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任3、散布謠言，打擊項(xiàng)目實(shí)施

37、小組成員；應(yīng)對(duì)辦法：定期公布項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，對(duì)散布謠言者給予處罰。4、中高層領(lǐng)導(dǎo)安排其他事務(wù)給實(shí)施人員，導(dǎo)致實(shí)施進(jìn)度無法按期完成；應(yīng)對(duì)辦法：專人專用，如需處理其他事務(wù)，必須經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組成員批準(zhǔn)。5、因?yàn)樵谛碌牧鞒檀_立后，可能會(huì)影響到相關(guān)人員的利益，特別是中高層的利益，導(dǎo)致對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生抵制情緒，最終影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程；應(yīng)對(duì)辦法：召開專門的中高層協(xié)調(diào)會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，明確目標(biāo)，并由最高領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)處理。8.4管理變革的風(fēng)險(xiǎn)1、部門在應(yīng)用過程中產(chǎn)生沖突；應(yīng)對(duì)辦法：高層領(lǐng)導(dǎo)從公司整體利益上給予仲裁。2、在系統(tǒng)切換時(shí)，為了局部利益，擅自從系統(tǒng)外進(jìn)行業(yè)務(wù)處理；應(yīng)對(duì)辦法：各個(gè)實(shí)施單位高層不得在系統(tǒng)外

38、進(jìn)行業(yè)務(wù)的審批3、認(rèn)為K/3是萬能妙藥，可以處理企業(yè)所有的問題；應(yīng)對(duì)辦法：系統(tǒng)是處理關(guān)鍵合理流程，不是處理企業(yè)不合理或錯(cuò)誤流程，數(shù)據(jù)進(jìn)去的是垃圾，出來的還是垃圾。4、現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程必須在系統(tǒng)中體現(xiàn)；應(yīng)對(duì)辦法：ERP實(shí)施是一個(gè)重整和優(yōu)化現(xiàn)有流程的過程，把過去不合理管理機(jī)制和管理流程進(jìn)行修改，希望讓系統(tǒng)適應(yīng)過去舊的流程是不合理的管理機(jī)制和管理流程，必然導(dǎo)致實(shí)施失敗。5、高層應(yīng)該在關(guān)鍵時(shí)刻站在整體優(yōu)化的高度，進(jìn)行仲裁，避免陷入無謂的爭(zhēng)執(zhí)中。9項(xiàng)目變更管理變更控制是通過有序地管理變更來穩(wěn)定開發(fā)過程、減少項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。本程序的制定是為了檢查所有的變更請(qǐng)求，決定哪些需要實(shí)施、哪些需要推延、哪些需要否決。在得到對(duì)

39、方的認(rèn)可后，進(jìn)度和成本將相應(yīng)地做出調(diào)整。一個(gè)有效的變更控制程序?qū)τ诒苊忭?xiàng)目延期和超支是必要的。9.1提出變更提出變更需首先填寫“變更申請(qǐng)表”（REQUEST FOR CHANGE，以下簡(jiǎn)稱RFC）。RFC需由申請(qǐng)方項(xiàng)目經(jīng)理交給對(duì)方項(xiàng)目經(jīng)理。接收方項(xiàng)目經(jīng)理將就RFC的技術(shù)可靠性以及對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的影響做出評(píng)估。經(jīng)接收方項(xiàng)目經(jīng)理同意的RFC將提交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)備案，未被批準(zhǔn)的RFC將退還給申請(qǐng)方項(xiàng)目經(jīng)理。任何雙方項(xiàng)目經(jīng)理不能解決的爭(zhēng)議將提交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審議。變更申請(qǐng)表變更申請(qǐng)(系統(tǒng)名稱)變更申請(qǐng)序號(hào)#：申請(qǐng)人：日期：申請(qǐng)變更內(nèi)容：申請(qǐng)變更原因：變更類別(標(biāo)明一個(gè))A.功能方面_B.運(yùn)行性能方面_C.

40、文檔方面_授權(quán)人簽字：_日期：_9.2接收方的響應(yīng)Ø 接收方項(xiàng)目經(jīng)理將在接到RFC的三個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)收訖，并說明分析RFC，做出相應(yīng)的工程變更建議書（ENGINEERING CHANGE PROPOSAL，以下簡(jiǎn)稱ECP）所需的時(shí)間。如果金蝶是接收方，金蝶可對(duì)RFC分析報(bào)告以及ECP進(jìn)行收費(fèi)并以書面形式告知客戶收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，金蝶將于客戶同意收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)后三十天或雙方協(xié)定的時(shí)間內(nèi)，對(duì)RFC進(jìn)行分析研究并做相應(yīng)的ECP。Ø ECP將就RFC中所提出的變更對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的影響做出以下幾方面的說明Ø 基本變更文件的增改和刪除Ø 軟件設(shè)計(jì)程序編碼的增加、修改和刪除Ø

41、 測(cè)試項(xiàng)目測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試和重新測(cè)試的修改Ø 系統(tǒng)性能確認(rèn)修改項(xiàng)目對(duì)系統(tǒng)性能的影響以及增加或改裝其它機(jī)器是否必要Ø 培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃、課程準(zhǔn)備及教材Ø 其他材料列出所有其它材料Ø 人員需求確認(rèn)增加其他人員的必要性Ø 進(jìn)度項(xiàng)目進(jìn)展情況、交付件的進(jìn)展速度和協(xié)議的終止日期Ø 可能的費(fèi)用9.3申請(qǐng)方的認(rèn)可Ø 申請(qǐng)方項(xiàng)目經(jīng)理需對(duì)ECP進(jìn)行書面確認(rèn)。任何雙方項(xiàng)目經(jīng)理不能解決的爭(zhēng)議將提交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審議。Ø 在申請(qǐng)方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，如果修改涉及項(xiàng)目合同或費(fèi)用，還需由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。Ø 批準(zhǔn)后的ECP將以“工程變更建議書”的

42、形式列為本工作說明書的協(xié)議，同時(shí)取代前期的任何相沖突的協(xié)議。9.4變更實(shí)施Ø 雙方將根據(jù)經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)的ECP重新調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃，并進(jìn)行任務(wù)分配。Ø 雙方將根據(jù)新的項(xiàng)目計(jì)劃履行各自的責(zé)任。9.5變更程序流程Ø 客戶或金蝶一方以書面形式提出RFC；Ø 將RFC提交對(duì)方(或項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組)作技術(shù)可行性評(píng)定；Ø 金蝶以書面形式給出ECP的準(zhǔn)備時(shí)間和所需費(fèi)用；Ø 項(xiàng)目經(jīng)理委派評(píng)審小組討論金蝶提出的時(shí)間和費(fèi)用以及是否批準(zhǔn)RFC；Ø 金蝶做出ECP并確認(rèn)所需費(fèi)用和進(jìn)度；Ø 雙方(或項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組)討論ECP并提出實(shí)施建議；Ø

43、申請(qǐng)方對(duì)ECP提出認(rèn)可；Ø 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)對(duì)合同進(jìn)行修改(如果需要的話)；Ø 實(shí)施ECP。10知識(shí)轉(zhuǎn)移在項(xiàng)目進(jìn)行中，知識(shí)的轉(zhuǎn)移給貴公司用戶是每個(gè)顧問的目標(biāo)。知識(shí)轉(zhuǎn)移主要分為以下幾個(gè)層次：· 從項(xiàng)目經(jīng)理至貴公司項(xiàng)目管理層· 從業(yè)務(wù)顧問至貴公司關(guān)鍵用戶和內(nèi)部顧問· 從技術(shù)顧問至貴公司IT部門人員· 貴公司關(guān)鍵用戶和內(nèi)部顧問至其它貴公司員工在項(xiàng)目實(shí)施過程中，將主要通過以下方式進(jìn)行知識(shí)轉(zhuǎn)移：項(xiàng)目小組培訓(xùn)通過該培訓(xùn)，貴公司項(xiàng)目小組成員及來自業(yè)務(wù)部門的關(guān)鍵用戶將對(duì)K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)相關(guān)模塊的概念和流程有初步的認(rèn)識(shí), 從而為后續(xù)的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)打下

44、基礎(chǔ)。在項(xiàng)目培訓(xùn)（On Project Training）通過對(duì)貴公司項(xiàng)目小組的在項(xiàng)目培訓(xùn)加強(qiáng)對(duì)K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)的熟悉,，初步達(dá)到能夠獨(dú)立地針對(duì)某一模塊進(jìn)行初步客戶化配置，并能較有效地進(jìn)行最終用戶培訓(xùn)。另外，通過和顧問的深入交流，掌握K/3生產(chǎn)制造系統(tǒng)的項(xiàng)目實(shí)施方法，以便為將來進(jìn)一步進(jìn)行系統(tǒng)推廣做好準(zhǔn)備。最終用戶培訓(xùn)主要由貴公司項(xiàng)目組成員授課，顧問協(xié)助指導(dǎo)。通過此培訓(xùn)，系統(tǒng)未來的使用者將掌握系統(tǒng)相關(guān)流程的操作。此外，貴公司項(xiàng)目組成員在實(shí)施方法，藍(lán)圖設(shè)計(jì)，配置文檔，測(cè)試文檔，用戶手冊(cè)編寫等過程中將得到咨詢顧問全面指導(dǎo)和培訓(xùn)。11質(zhì)量控制· 項(xiàng)目章程由雙方項(xiàng)目管理層審閱批準(zhǔn)·

45、 業(yè)務(wù)藍(lán)圖由雙方項(xiàng)目管理層審閱批準(zhǔn)· 用戶文件由項(xiàng)目小組，項(xiàng)目經(jīng)理審閱· 培訓(xùn)計(jì)劃由項(xiàng)目小組制定12獎(jiǎng)懲管理為了保證ERP系統(tǒng)持續(xù)有效地實(shí)施和運(yùn)行，保證各項(xiàng)數(shù)據(jù)真實(shí)客觀的形成以及傳遞，提高公司的管理水平以及效率，特制定ERP培訓(xùn)、實(shí)施、使用、維護(hù)考核辦法。12.1適用范圍該辦法適用于信息有關(guān)的所有崗位，包括數(shù)據(jù)的提供、收集、傳遞、處理、分析等各環(huán)節(jié)，同時(shí)包括對(duì)該信息系統(tǒng)的維護(hù)和管理。12.2管理職責(zé)1、項(xiàng)目組的考核職責(zé)1) 對(duì)業(yè)務(wù)組、實(shí)施組的培訓(xùn)情況實(shí)施考核2) 對(duì)業(yè)務(wù)組、實(shí)施組的項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施考核3) 對(duì)業(yè)務(wù)組、實(shí)施組的工作質(zhì)量是否達(dá)到要求實(shí)施考核4) 對(duì)業(yè)務(wù)組、實(shí)施組及部

46、門間的溝通、協(xié)調(diào)、配合的情況實(shí)施考核5) 在實(shí)施過程中項(xiàng)目組對(duì)因本人或本部門的工作影響ERP工作進(jìn)度的中層或中層以下的管理人員有罷免原職務(wù)的建議權(quán)2、業(yè)務(wù)組的考核職責(zé)1) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門使用的功能模塊的實(shí)施和系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入、維護(hù)情況的考核2) 負(fù)責(zé)對(duì)修改通過后的方案實(shí)行考核3) 對(duì)本部門的培訓(xùn)和宣導(dǎo)工作實(shí)施考核3、實(shí)施組的考核職責(zé)1) 對(duì)部門人員工作的進(jìn)度實(shí)施考核2) 對(duì)部門人員培訓(xùn)的落實(shí)情況實(shí)施考核3) 3.3.3對(duì)部門人員的工作是否達(dá)到質(zhì)量要求實(shí)施考核4、管理內(nèi)容和要求1) 凡必須參加全程培訓(xùn)學(xué)習(xí)的項(xiàng)目實(shí)施組成員及需分程參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的有關(guān)人員（以項(xiàng)目組通知為準(zhǔn)），在規(guī)定培訓(xùn)學(xué)習(xí)時(shí)間內(nèi)，不得缺勤

47、、遲到、早退。若發(fā)現(xiàn)遲到、早退第一次扣5元，第二次扣20元，以此類推累加扣罰。未經(jīng)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)而發(fā)生的缺勤，第一次扣50元，第二次扣100元，以此類推。2) 培訓(xùn)學(xué)員必須完成學(xué)習(xí)作業(yè)和考試。每缺一次學(xué)習(xí)作業(yè)扣款20元，無故缺考每次扣罰30元，必須參加補(bǔ)考。對(duì)考試不合格的可參加補(bǔ)考，補(bǔ)考不合格調(diào)離原崗位。3) 培訓(xùn)學(xué)員參加考試，公司對(duì)每次考試?yán)塾?jì)五次獲前三名者獎(jiǎng)勵(lì)100元。若考試成績(jī)累計(jì)叁次排在最后兩名者，則一次性扣罰30元。4) 對(duì)考試的考核，由顧問組閱卷評(píng)分，交人力資源部統(tǒng)計(jì)考核。培訓(xùn)學(xué)習(xí)的考勤（包括作業(yè)的完成），由項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)考核，每次培訓(xùn)必須有簽到和至少一次點(diǎn)名。ERP主要過程活動(dòng)的考

48、核,見下表序號(hào)作業(yè)內(nèi)容作業(yè)要求責(zé)任部門（責(zé)任人）考核細(xì)則考核金額(每次每項(xiàng))考核部門或人時(shí)效1BOM數(shù)據(jù)要求1.1設(shè)計(jì)更改及時(shí)更新技術(shù)開發(fā)部錯(cuò)改、漏改、不及時(shí)更改設(shè)計(jì)更改通知不及時(shí)或漏通知出現(xiàn)其中一項(xiàng)扣5元項(xiàng)目組 1日 1日1.2同時(shí)做好更改臺(tái)帳記錄更改后不作臺(tái)帳記錄扣5元項(xiàng)目組1.3發(fā)現(xiàn)原有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤及時(shí)改正漏更改或更改不及時(shí)扣5元項(xiàng)目組1日1.4錯(cuò)誤信息反饋的及時(shí)性所有部門(相關(guān)人員)發(fā)現(xiàn)BOM錯(cuò)誤或明顯問題不及時(shí)反饋扣5元技術(shù)開發(fā)部業(yè)務(wù)組1日2物料編碼管理2.1及時(shí)制定需入ERP物料編碼的確定原則技術(shù)部原則不確定扣5元項(xiàng)目組2.2根據(jù)物料編碼的確定原則及時(shí)完成特殊配件，特殊供應(yīng)件等的物料編

49、碼維護(hù)物料編碼信息不完全扣5元2.3新品試制完成后可正式錄入物料編碼無通知影響進(jìn)度扣5元2.4物料編碼問題反饋不及時(shí)各部門（所有用戶）發(fā)現(xiàn)問題反饋不及時(shí)扣5元生產(chǎn)制造部業(yè)務(wù)組1日2.5物料編碼問題反饋表格不統(tǒng)一不按正規(guī)的途徑和方式反饋扣5元2.6物料編碼錯(cuò)誤反饋后更改不及時(shí)生產(chǎn)制造部()物料編碼更改不及時(shí)扣5元項(xiàng)目組1日2.7操作時(shí)使用錯(cuò)誤的物料編碼，不主動(dòng)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤各部門（所有用戶）明顯錯(cuò)誤不反饋扣5元生產(chǎn)制造部業(yè)務(wù)組2.8自制轉(zhuǎn)外協(xié)產(chǎn)品清單及時(shí)準(zhǔn)確提供生產(chǎn)制造部()轉(zhuǎn)外協(xié)清單不準(zhǔn)確及時(shí)提供扣5元項(xiàng)目組1日2.9自制轉(zhuǎn)外協(xié)產(chǎn)品清單及時(shí)維護(hù)更新清單不及時(shí)維護(hù)更改扣5元1日2.10低耗物資物料編碼

50、維護(hù)及時(shí)準(zhǔn)確物料編碼維護(hù)不及時(shí)扣5元1日3委外單價(jià)的確定3.1委外加工以委外加生產(chǎn)任務(wù)單為準(zhǔn)，由計(jì)劃調(diào)度室統(tǒng)一管理生產(chǎn)制造部()未經(jīng)同意的委外加工扣5元項(xiàng)目組3.2委外加工價(jià)格確定的及時(shí)性，時(shí)間必須是在結(jié)算前完成議價(jià)，要求不超過一周。生產(chǎn)制造部()任務(wù)單無價(jià)格的零件應(yīng)提供統(tǒng)一的定價(jià)單扣5元項(xiàng)目組經(jīng)營財(cái)務(wù)部()委外加工零件的核價(jià)、定價(jià)扣5元項(xiàng)目組將議價(jià)結(jié)果維護(hù)入計(jì)算機(jī)扣5元項(xiàng)目組4委外進(jìn)貨4.1委外生產(chǎn)任務(wù)單開立專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造部()對(duì)應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單缺少扣5元項(xiàng)目組4.2產(chǎn)品完工后上機(jī)將對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完工報(bào)錯(cuò)生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)扣5元項(xiàng)目組上機(jī)操作入庫不及時(shí)扣5元項(xiàng)目組生產(chǎn)制造部()上機(jī)操作轉(zhuǎn)移不及時(shí)扣5元項(xiàng)目組委外進(jìn)貨不辦理相關(guān)手續(xù)扣5元項(xiàng)目組外協(xié)倉庫存準(zhǔn)確率扣5元項(xiàng)目組4.3產(chǎn)品轉(zhuǎn)出上機(jī)做好轉(zhuǎn)出記錄生產(chǎn)制造部()由工段轉(zhuǎn)出的產(chǎn)品無轉(zhuǎn)出記錄扣5元項(xiàng)目組由制造部轉(zhuǎn)出的產(chǎn)品無轉(zhuǎn)出記錄扣5元項(xiàng)目組5開立生產(chǎn)任務(wù)單5.1及時(shí)開立生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)制造部()生產(chǎn)任務(wù)單計(jì)劃無依據(jù)扣5元項(xiàng)目組開立生產(chǎn)任務(wù)單不及時(shí)扣5元項(xiàng)目組1日5.2生成領(lǐng)料單生產(chǎn)制造部()不及時(shí)生成領(lǐng)料單扣5元項(xiàng)目組1日生成領(lǐng)料單不準(zhǔn)確扣5元項(xiàng)目組裝配車間()重復(fù)申領(lǐng)扣5元項(xiàng)目組5.3錯(cuò)誤信息反饋的及時(shí)性所有部門(所有用戶)發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單錯(cuò)誤不反饋扣5元生產(chǎn)制造部業(yè)務(wù)組5.4領(lǐng)料單數(shù)據(jù)